供給側(cè)改革背景下江蘇制造業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整研究

胡國珠　鄭文清　潘虹

摘要：文章基于效益和能耗的視角，采用產(chǎn)值利潤率、全員勞動生產(chǎn)率、能耗強度等指標對江蘇制造業(yè)33個細分行業(yè)的研究顯示，江蘇制造業(yè)的產(chǎn)值利潤率低于全國平均水平，而在全員勞動生產(chǎn)率和能耗水平方面占優(yōu)勢，但都落后于長三角。從江蘇內(nèi)部各區(qū)域的比較來看，蘇南、蘇中、蘇北制造業(yè)能耗與效益差異明顯。由此提出江蘇制造業(yè)行業(yè)結(jié)構(gòu)邁向中高端的調(diào)整路徑并指出江蘇各區(qū)域制造業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點。

關(guān)鍵詞：供給側(cè)性結(jié)構(gòu)改革；產(chǎn)值利潤率；能耗強度；江蘇制造業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整

我國制造業(yè)規(guī)模居世界首位，但總體上仍處于全球產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈的中低端。產(chǎn)能過剩、能耗高、效益低等問題日益凸顯。江蘇省是我國的制造業(yè)大省，工業(yè)規(guī)?？偭看蟮切б娴停a(chǎn)能過剩明顯。江蘇產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)整體偏重，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)所占比重達到75%，而高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的高利潤、高技術(shù)的特征不明顯，其增加值率與發(fā)達國家相比有較大差距，美國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的增加值率達43%，加拿大和法國都超過30%，英國和日本達36%，分別比江蘇高出5%～18%。2015年江蘇工業(yè)企業(yè)產(chǎn)能利用率僅為 73.89%，明顯低于81%～82%的國際產(chǎn)能利用率一般經(jīng)驗值，處于產(chǎn)能嚴重過剩狀態(tài)。其中重化工業(yè)過剩更為明顯?；瘜W原料制品業(yè)、黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)等13個行業(yè)的企業(yè)產(chǎn)能利用率低于75%；非金屬礦采選、橡膠制品、有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)、電氣機械及家電制造業(yè)等4個行業(yè)產(chǎn)能利用率低于70%。此外鑒于江蘇的基本省情和能源消費結(jié)構(gòu)，加上近年來經(jīng)濟的快速發(fā)展對能源需求量的增長，使得碳排放總量偏大，其中制造業(yè)的碳排放占比95%以上，江蘇制造業(yè)碳減排的壓力突顯。

供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革背景下，江蘇制造業(yè)的高端化既包括制造業(yè)效益的提升更包括能耗水平的下降。本文結(jié)合當前江蘇省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的新要求以及江蘇省內(nèi)部各區(qū)域制造業(yè)發(fā)展的差異性和協(xié)調(diào)性，從經(jīng)濟效益和能耗兩個視角探索江蘇制造業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的方向。

一、江蘇與全國、長三角地區(qū)制造業(yè)效益與能耗的綜合比較

本文采用產(chǎn)值利潤率和全員勞動生產(chǎn)率兩個指標來衡量行業(yè)的效益水平，采用能源消耗強度來衡量行業(yè)的能耗水平。測算方法為：產(chǎn)值利潤率=利潤總額/工業(yè)總產(chǎn)值，全員勞動生產(chǎn)率=工業(yè)總產(chǎn)值/從業(yè)人員年平均人數(shù)，能源消費強度=綜合能源消費量/工業(yè)總產(chǎn)值 。產(chǎn)值利潤率和勞動生產(chǎn)率指標的測算數(shù)據(jù)來自2011年中國及各省市的統(tǒng)計年鑒（2012年后我國制造業(yè)各行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值數(shù)據(jù)缺乏），制造業(yè)行業(yè)能源消耗量數(shù)據(jù)來自于2008年中國經(jīng)濟普查數(shù)據(jù)，統(tǒng)計口徑均為規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)。

整體上看江蘇制造業(yè)產(chǎn)值利潤率（6.32%）低于全國6.9%的平均水平，江蘇制造業(yè)產(chǎn)值效率和盈利水平不高，產(chǎn)業(yè)價值鏈高端延伸的任務(wù)迫切。而在全員勞動生產(chǎn)率和能耗方面，江蘇制造業(yè)均優(yōu)于全國平均水平，江蘇制造業(yè)的生產(chǎn)效率領(lǐng)先且能耗強度低。但在與長三角地區(qū)制造業(yè)的比較中，其產(chǎn)值利潤率（6.32%）、全員勞動生產(chǎn)率（80.4萬元/人）均低于長三角地區(qū)平均水平（分別為6.75%，81萬元/人），而能耗水平（0.33標準煤/萬元）高于長三角地區(qū)制造業(yè)平均水平（0.29噸標準煤/萬元）。說明江蘇制造業(yè)在區(qū)域發(fā)展中的優(yōu)勢不明顯，亟需調(diào)整制造業(yè)行業(yè)結(jié)構(gòu)。

二、蘇南、蘇中、蘇北地區(qū)制造業(yè)行業(yè)效益與能耗的比較

接下來對蘇南、蘇中、蘇北制造業(yè)行業(yè)的經(jīng)濟效益和能耗水平進行測算。整體上看，產(chǎn)值利潤率水平和能耗水平各區(qū)差距較小，而全員勞動生產(chǎn)率水平差距較明顯，其中，蘇中地區(qū)擁有最高的產(chǎn)值利潤率和勞動生產(chǎn)率水平，擁有最低的能源消費強度，說明蘇中地區(qū)制造業(yè)的盈利水平、生產(chǎn)效率和能耗水平都優(yōu)于蘇南和蘇北。

（一）從產(chǎn)值利潤率角度分析

從產(chǎn)值利潤率角度看，蘇南地區(qū)制造業(yè)的利潤率水平為6.0%，低于蘇中地區(qū)6.91%的利潤率及蘇北地區(qū)6.82%的利潤率水平。其中黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)與同行業(yè)的平均水平差距最大，其利潤率水平僅為蘇中地區(qū)同業(yè)平均水平的56%左右。除廢棄資源加工業(yè)外，紡織業(yè)是蘇南地區(qū)利潤率最低的行業(yè)也遠低于蘇中、蘇北的同業(yè)水平，且全員勞動生產(chǎn)率和能耗強度都處于不利的位置。蘇南應(yīng)盡快收縮該類行業(yè)規(guī)模，以提高蘇南地區(qū)及江蘇制造業(yè)的盈利和附加值水平。

蘇中地區(qū)制造業(yè)的利潤率水平為6.91%，高于蘇南及蘇北地區(qū)的平均水平。但廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè)，其產(chǎn)值利潤率為-1.03%，全員勞動生產(chǎn)率與蘇南、蘇中地區(qū)相比差距較大，其能源消費強度也較高，因此屬于無效虧損行業(yè)。此外食品制造業(yè)的利潤率水平也較低，僅為4.25%，是蘇中地區(qū)制造業(yè)利潤率水平排名倒數(shù)第二的行業(yè)，與蘇北的同行業(yè)利潤率水平相差2個百分點以上，且該行業(yè)的勞動生產(chǎn)率也低于其他兩個區(qū)域，因此上述兩個行業(yè)是蘇中地區(qū)要收縮的行業(yè)。

蘇北地區(qū)制造業(yè)的平均產(chǎn)值利潤率為6.82%。除部分壟斷行業(yè)外，飲料制造業(yè)是蘇北地區(qū)利潤率最高的行業(yè)，遠高于蘇南、蘇中同業(yè)水平且全員勞動生產(chǎn)率和能耗強度也是同業(yè)最優(yōu)，該行業(yè)應(yīng)當成為蘇北地區(qū)鼓勵發(fā)展的行業(yè)；利潤率為2.61%的石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)是蘇北地區(qū)制造業(yè)利潤率最低的行業(yè)，應(yīng)收縮該類行業(yè)規(guī)模。

（二）從全員勞動生產(chǎn)率角度分析

蘇中地區(qū)制造業(yè)的全員勞動生產(chǎn)率是三個區(qū)域中最高的，為89.4萬元/人，比蘇北地區(qū)制造業(yè)高15.4%，比蘇南地區(qū)高4.8%。且醫(yī)藥制造業(yè)、電力熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、電氣機械及器材制造業(yè)這三大行業(yè)的勞動生產(chǎn)率遠高于江蘇省制造業(yè)同行業(yè)的平均水平。但蘇中地區(qū)也有部分行業(yè)的全員勞動生產(chǎn)率明顯落后于蘇南和蘇北地區(qū)，如石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)，比蘇南、蘇北地區(qū)的平均水平分別低54%、25%，并且該行業(yè)的能源消費強度也高。因此是蘇中地區(qū)要收縮的行業(yè)。

蘇南地區(qū)的勞動生產(chǎn)率水平排名前十的行業(yè)中有六個行業(yè)的勞動生產(chǎn)率水平高出蘇中和蘇北地區(qū)同業(yè)平均水平。紡織業(yè)、塑料制品業(yè)、皮革毛皮及其制品業(yè)、金屬制品業(yè)這4類行業(yè)的產(chǎn)值利潤率低且能耗水平也較高，屬于低端供給，所以蘇南地區(qū)應(yīng)收縮這4類行業(yè)規(guī)模。

蘇北地區(qū)的勞動生產(chǎn)率水平偏低，其勞動生產(chǎn)率數(shù)值最高的行業(yè)是石油加工煉焦及核燃料加工業(yè)，為430.5萬元/人，遠低于蘇南地區(qū)同業(yè)水平。其中食品制造業(yè)、飲料制造業(yè)、廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè)這3類行業(yè)的利潤率水平和能耗水平均優(yōu)于蘇南和蘇中地區(qū)同業(yè)水平。蘇北地區(qū)應(yīng)鼓勵發(fā)展這3類行業(yè)。

（三）從能源消耗角度分析

從能源消費強度看，電力熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、石油加工煉焦及核燃料加工業(yè)是蘇南、蘇中、蘇北三個地區(qū)能源消費強度普遍偏高的行業(yè)。蘇南地區(qū)能耗強度最高，達到0.364噸標準煤/萬元，但醫(yī)藥制造和木材加工能耗水平明顯低于江蘇省同行業(yè)的平均能耗水平。

蘇中地區(qū)的能源消費強度為0.205噸標準煤/萬元，低于江蘇省制造業(yè)平均水平。除去能耗強度普遍偏高的2類行業(yè)外，只有3個行業(yè)的能耗水平高于蘇南和蘇北地區(qū)同業(yè)水平，分別是通信設(shè)備制造業(yè)、燃氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、廢棄資源和材料回收加工業(yè)，這3類行業(yè)的利潤率水平偏低，且后2類行業(yè)的勞動生產(chǎn)效率也較低，是蘇中地區(qū)需要調(diào)整的產(chǎn)業(yè)。

蘇北地區(qū)在食品制造業(yè)、飲料制造業(yè)、廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè)上的能耗水平要優(yōu)于蘇南和蘇中地區(qū)平均水平，并且這3類行業(yè)的利潤率水平和全員勞動生產(chǎn)率水平都高于蘇南和蘇中地區(qū)，應(yīng)鼓勵發(fā)展這3類行業(yè)。家具制造業(yè)、儀器儀表機械制造業(yè)、水生產(chǎn)和供應(yīng)在三個區(qū)域中能耗較高且利潤率和全員勞動生產(chǎn)率都較低，應(yīng)當成為蘇北地區(qū)收縮發(fā)展的行業(yè)。

三、推動江蘇省制造業(yè)行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的路徑

推動江蘇制造業(yè)行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，實現(xiàn)“調(diào)高、調(diào)輕、調(diào)優(yōu)、調(diào)強”的目標，就要以效益和能耗為基準，努力消除無效供給，減少低端供給，著力擴大有效供給、創(chuàng)造新型供給逐步提高制造業(yè)供給結(jié)構(gòu)對需求結(jié)構(gòu)的適應(yīng)性。

（一）努力消除無效供給行業(yè)

研究顯示，江蘇制造業(yè)中的重化工業(yè)，如化學原料制品業(yè)、黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)、橡膠制品等行業(yè)產(chǎn)能利用率很低，處于嚴重過剩狀態(tài)。因此江蘇應(yīng)嚴格禁止新增落后產(chǎn)能，同時對污染重、能耗高、工藝裝備落后、安全隱患多的項目堅決予以淘汰。

具體來看，蘇南地區(qū)黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)和紡織業(yè)同業(yè)利潤水平最低，能耗最高，因此蘇南地區(qū)要嚴格控制該類產(chǎn)能的增加，提高行業(yè)準入門檻；蘇中地區(qū)的廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè)，產(chǎn)值利潤率為負值，其能源消費強度也較高，屬于無效虧損行業(yè)，應(yīng)該予以控制和淘汰。蘇北地區(qū)石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)行業(yè)利潤最低同時也是蘇北地區(qū)能耗強度比較高的行業(yè)，應(yīng)嚴格控制該行業(yè)發(fā)展。

（二）盡力減少低端供給行業(yè)

從效益和能耗的內(nèi)外比較結(jié)果來看，紡織業(yè)、石油加工煉焦及核燃料加工業(yè)、化學纖維制造業(yè)等行業(yè)，是江蘇省制造業(yè)中利潤水平低，行業(yè)附加值水平不高，且能源消耗大的行業(yè)，屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)和高能耗高排放行業(yè)。收縮這些行業(yè)規(guī)模，降低其產(chǎn)業(yè)比重，可以提高行業(yè)的經(jīng)濟效益、能源效率，推動江蘇制造業(yè)供給結(jié)構(gòu)升級。

具體來看，蘇南地區(qū)要調(diào)整家具制造業(yè)、飲料制造業(yè)、金屬制品業(yè)等行業(yè)的規(guī)模，縮減紡織業(yè)、皮革制造業(yè)。加速產(chǎn)業(yè)集群升級，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)比較優(yōu)勢由紡織、化學等傳統(tǒng)行業(yè)向醫(yī)藥、通信設(shè)備等高新技術(shù)行業(yè)的邁進；蘇中地區(qū)則要收縮非金屬礦物制造業(yè)、食品制造業(yè)等效益偏低的行業(yè)規(guī)模；蘇北地區(qū)要收縮家具制造業(yè)、儀器儀表機械制造業(yè)、水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)這3類利潤率和全員勞動生產(chǎn)率都較低的行業(yè)。

（三）著力擴大有效供給行業(yè)

研究顯示，江蘇醫(yī)藥制造業(yè)，通用、專用設(shè)備制造業(yè)，儀器儀表、辦公用機械制造業(yè)等行業(yè)經(jīng)濟效益水平較高，能耗水平較低。江蘇應(yīng)該大力發(fā)展這些技術(shù)密集型行業(yè)，不斷提高其產(chǎn)業(yè)比重，可以有效提升江蘇制造業(yè)發(fā)展層次。通信設(shè)備計算機及其他電子設(shè)備制造業(yè)屬于江蘇的支柱性產(chǎn)業(yè)，但是其產(chǎn)值利潤利率和全員勞動生產(chǎn)率都不高，需要引導(dǎo)行業(yè)內(nèi)企業(yè)圍繞研發(fā)創(chuàng)新、網(wǎng)絡(luò)化新型制造和營銷服務(wù)全過程，提升發(fā)展質(zhì)量和效益。

具體來看，蘇南地區(qū)重在鼓勵發(fā)展醫(yī)藥制造、儀器儀表等高新技術(shù)行業(yè)，提高行業(yè)高端化水平，以提高區(qū)域制造業(yè)的產(chǎn)值利潤率。同時加大對機械、電子等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的培育，提升企業(yè)的自主創(chuàng)新能力，并通過創(chuàng)新促進傳統(tǒng)勞動密集型產(chǎn)業(yè)提升技術(shù)含量和產(chǎn)業(yè)附加值；蘇中地區(qū)制造業(yè)的效益和能耗水平較優(yōu)，但主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)種類少，應(yīng)在保持原有產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，做強主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，以提高競爭力。其中家具制造、化學纖維制造以及交通運輸設(shè)備制造業(yè)具有一定的優(yōu)勢，應(yīng)鼓勵發(fā)展并加快這些行業(yè)的設(shè)備更新和技術(shù)進步，提高產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，提高產(chǎn)品附加值，并適當發(fā)展紡織服裝鞋帽制造業(yè)、金屬制品業(yè)；蘇北地區(qū)的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)主要集中在勞動密集型產(chǎn)業(yè)和資源加工型產(chǎn)業(yè)上，如食品制造業(yè)、飲料制造業(yè)、化學原料及化學制品制造業(yè)，應(yīng)鼓勵發(fā)展食品制造業(yè)、飲料制造業(yè)。

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*基金項目：中國制造業(yè)發(fā)展研究院開放課題《環(huán)境規(guī)制、要素稟賦與中國制造業(yè)比較優(yōu)勢研究》，項目編號：SK20130090-12。

（作者單位：南京信息工程大學商學院）