理財師的因勢求變之路

珊珊

本次年會就中國金融理財的新格局做出權威解讀，深度探討和研究了國內外金融理財行業(yè)的現狀、問題及發(fā)展趨勢，致力于為業(yè)界人士找到新的努力方向。

為使理財師對新一年金融行業(yè)的走勢具有更清晰的判斷，對市場有更深刻、更全面的認識，同時更加明確自己前行的方向，由ChFP理財規(guī)劃師專業(yè)委員會指導，北京市理財規(guī)劃師協(xié)會、新華社中國財富網聯(lián)合主辦，東方華爾金融教育服務集團、金融研習社承辦，深圳超桌網絡科技有限公司協(xié)辦的“第八屆中國ChFP理財規(guī)劃師年會暨十佳理財師大賽頒獎典禮”2017年12月17日在北京舉行。

本屆年會以“中國理財師的因勢求變之路”為主題，致力于為國內理財規(guī)劃師提供頂級金融實務交流平臺，秉承“促進中國理財行業(yè)進步、促進社會和諧、推動國家理財事業(yè)及理財規(guī)劃師職業(yè)發(fā)展的目標，為會員提供一個實務交流、資源共享的平臺”的宗旨，關注國際理財發(fā)展趨勢，積極探討研究國際及中國理財行業(yè)的應對措施。

東方華爾金融教育服務集團董事長寧淳在年會致辭時表示，對理財行業(yè)而言，2017年迎來了金融資產大發(fā)展的機遇。到2030年，中國金融資產規(guī)模預計達到800萬億～1200萬億元。2017年，取消剛性兌付等一系列監(jiān)管新規(guī)的實施，極大地促進了理財行業(yè)中財富管理業(yè)務的規(guī)范發(fā)展。在此背景下，理財規(guī)劃師的發(fā)展方向逐漸從產品驅動向客戶需求驅動轉變。因此，當下中國的理財師要審時度勢，基于對未來財富管理大環(huán)境的判斷未雨綢繆。

ChFP理財規(guī)劃師專業(yè)委員會理事長、民晟資產總裁兼首席經濟學家李青云在題目為《宏觀視野中的理財與理財師——基于消費升級和人口結構的分析》的演講中，從消費升級及人口紅利的角度，提出了目前理財師的發(fā)展挑戰(zhàn)、職業(yè)群體特征、未來理財師的職業(yè)發(fā)展趨勢等重要觀點。

E投研主動資產管理云創(chuàng)始人吳勁松系統(tǒng)講解了在大資管發(fā)展與金融科技趨勢的背景下，如何將大數據、云計算、人工智能應用于金融領域，如何借助科技力量把握未來行業(yè)發(fā)展的先機，金融科技在給金融行業(yè)帶來巨大想象空間的同時，探討科技如何改變金融。

中國理財師職業(yè)化發(fā)展聯(lián)合論壇主席夏文慶發(fā)表了《中國理財師職業(yè)生態(tài)和行業(yè)發(fā)展路徑展望》的演講，分享了“中國理財師職業(yè)化生態(tài)調研”中的一些亮點，為中國理財師未來的職業(yè)發(fā)展和行業(yè)發(fā)展帶來了全新的剖析。

金融研習社總社秘書長周珣從宏觀經濟形勢、金融行業(yè)的經營模式、監(jiān)管新政等多角度出發(fā)，全方位闡述理財師因勢求變的原因，并指明了中國理財師在未來的發(fā)展趨勢和定位，基于此提出了理財師成長路徑規(guī)劃這一重要觀點，明確闡述了未來理財師專業(yè)價值的具體體現及理財師群體未來在行業(yè)中的發(fā)展方向和路徑。

在新形勢下，對于理財規(guī)劃師而言，唯一不變的是以客戶為中心。未來誰能夠更加了解客戶需求、建立起服務客戶的競爭優(yōu)勢，誰就能在今后的行業(yè)發(fā)展中占據優(yōu)勢地位。endprint