2017年中國食糖進口形勢及2018年展望

劉曉雪，黃晴晴

（北京工商大學，北京 100048）

2017年中國食糖進口量是2010年以來的最低水平，食糖進口月度變化呈現(xiàn)新特點，食糖進口來源國拓寬新渠道，原糖進口急劇下滑，食糖對外依存度下降。基于2017年中國食糖進口的情況和特征，本文分析了食糖進口形勢變化的主要原因，并進一步探究了中國食糖市場的未來發(fā)展并提出相關(guān)建議。

1 2017年中國食糖進口現(xiàn)狀與特征

1.1 食糖進口量為近年來最低水平

2017年中國食糖進口229．05萬噸，同比下降25．16%，全年食糖進口額為73．44億元，同比下降5．02%。其中，一般貿(mào)易124．47萬噸，來料加工1．31萬噸，進料加工 15．30萬噸，保稅監(jiān)管場所進出境貨物 77．68萬噸，特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物10．28萬噸，其他0．01萬噸。

2010—2013年中國食糖進口量處于快速增長態(tài)勢，2014年稍有回落，隨后2015年食糖進口量增長至峰值485萬噸，近兩年食糖進口量呈現(xiàn)下降態(tài)勢，2017年中國食糖進口量是2010年以來的最低水平 （圖1）。自2011年中國食糖進口首次超過194．5萬噸關(guān)稅配額以來，近幾年食糖進口一直處于高位，2011—2016年平均年度進口量是進口配額的1．94倍，2015年達到最高（2．49倍），2017年進口配額使用率 （進口量與進口配額的比率）為117．7%，呈現(xiàn)逐漸回落的趨勢，這意味著2017年我國配額外進口食糖明顯下滑。

1.2 1—5月食糖進口量同比上漲，6—12月同比下降

2017年1—12月中國食糖進口量和進口額變化態(tài)勢基本相同（圖2），由1月食糖進口量41萬噸，進口額14．17億元（見表1），波動下降至7月的6萬噸，進口額2．08億元，8月食糖進口量上升為20萬噸，進口額5．65億元，隨后下降到12月的13萬噸，進口額3．87億元。

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2017年食糖進口的月度變化方面，出現(xiàn)了新的變化特征，1—5月是食糖進口的高峰期，7月出現(xiàn)進口最低點，與往年相比，2014—2016年每年食糖進口的高峰期集中在7—12月 （圖3），且每年3月左右會出現(xiàn)一個小高峰[1]。據(jù)統(tǒng)計2017年1—5月中國食糖進口量同比上漲30．93%，而6—12月同比下降51．20%。1—5月與6—12月的進口變動，主要是由于2017年5月22日起，我國對配額外進口食糖實施貿(mào)易保障措施，在原有50%關(guān)稅的基礎上征收 “貿(mào)易保障關(guān)稅”。

1.3 巴西進口糖減少，小型食糖生產(chǎn)國進口糖增加

2017年，中國進口糖來源變化顯著。第一，食糖進口來源國排在首位的依然是巴西，但是巴西糖進口量大幅減少，由2016年食糖進口量198.9萬噸減少為2017年的79.0萬噸，減幅高達60.3%，并且巴西進口份額也由65.0%下降為34.5%（見表2）。第二，古巴、澳大利亞和韓國進口量相對穩(wěn)定而進口份額小幅提升。古巴糖進口量一直穩(wěn)定在40萬噸左右。澳大利亞和韓國作為中國食糖長期主要進口國，2017年進口量略有下降，因我國食糖進口總量下降，所以三國進口份額有小幅提升。第三，泰國糖進口量28.9萬噸，較上年上漲60.6%，主要原因是2016年泰國受干旱影響對我國出口有所下滑。第四，2017年一些小型食糖生產(chǎn)國成為我國食糖進口的新渠道，位于南美洲和東南亞的一些國家是首次或時隔很長時間才向中國出口食糖，主要包括南非、菲律賓、巴基斯坦、尼加拉瓜、越南、薩爾瓦多和哥斯達黎加等國[2]。其中薩爾瓦多于2017年開始向中國出口食糖，占中國總進口量的4.9%；全年進口菲律賓食糖9.9萬噸，占總進口量的4.3%；南非自2017年11月開始成為新的食糖進口渠道，兩個月累計向中國出口6.24萬噸原糖。由此可見，2017年中國食糖進口渠道增多，這種逐漸多元化的食糖進口分布格局降低了中國食糖進口安全風險。這種進口格局略有多元化的特征，與我國進口食糖采取貿(mào)易保障措施的對象有關(guān)。我國貿(mào)易保障措施規(guī)定了不適用保障措施的條件，對于來自發(fā)展中國家（地區(qū)）的產(chǎn)品，如其進口份額不超過3%，且這些國家（地區(qū)）進口份額總計不超過9%，不適用保障措施。而巴西、古巴、泰國、澳大利亞、危地馬拉等近3年來比較大的中國食糖進口來源國都沒有列入“不適用保障措施的發(fā)展中國家（地區(qū)）名單”。

1.4 進口糖結(jié)構(gòu)以原糖為主，白砂糖進口占比有所增加

我國進口食糖結(jié)構(gòu)形成了“以原糖為主、以白砂糖進口為輔”的特征。2017年，原糖進口大幅下滑（下降了80萬噸），白砂糖進口相對穩(wěn)定，因2017年食糖進口總量比2016年下滑，白砂糖在進口量中的占比提升了6個百分點。其中，原糖進口、白砂糖進口占食糖進口量的比例分別為80%和20%。原糖進口來源國與上述主要食糖來源國大致類似，分別為巴西（該國原糖進口占原糖總進口的比例為42.96%）、古巴（22.07%）、澳大利亞（9.77%）、泰國（5.91%）、薩爾瓦多（5.86%）、菲律賓（5.46%）、南非（3.43%）、哥斯達黎加（3.02%）。 白砂糖進口來源國主要是韓國（該國砂糖進口占砂糖總進口的比例38.74%）、泰國（37.31%）、阿聯(lián)酋（6.52%）。

1.5 進口糖業(yè)企業(yè)呈多元化態(tài)勢，中糧糖業(yè)在進口糖企業(yè)中位居首位

從進口企業(yè)類型來看，2017年，原糖進口企業(yè)以中糧集團（36.92%）、營口港務集團保稅貨物儲運有限公司（20.42%）、湛江金路糖業(yè)（6.19%）、日照凌云海糖業(yè)集團有限公司（6.01%）、東莞市東糖集團有限公司（5.36%）、路易達夫（福建）精煉糖有限公司（2.93%）、廣西東門南華糖業(yè)（2.93%）為主；白砂糖進口以中糧集團（16.12%）、大連集裝箱碼頭物流有限公司（11.31%）、中商糖業(yè)（8.31%）、中國糖業(yè)酒類集團公司（5.95%）、天津華鐵隆津泰儲運有限公司（4.78%）、北京京日東大食品有限公司（3.31%）為主。從進口企業(yè)類型來看，形成了國有企業(yè)和民營企業(yè)多樣化、制糖企業(yè)、精煉糖企業(yè)、食品企業(yè)多元化的進口企業(yè)結(jié)構(gòu)，國有企業(yè)中糧糖業(yè)在原糖和白砂糖進口中都居重要地位。

1.6 食糖對外依存度下降，有助于糖業(yè)安全

隨著食糖進口量的下降，中國食糖對外依存度逐漸下降。2017年對外依存度下降為20.01%，是2010年以來的最低水平（圖4）。2011—2013年食糖對外依存度由21.82%逐漸上升為26.22%，2014年食糖對外依存度下降，2015快速上漲為32.24%，隨后到2017年食糖對外依存度逐漸下降，一方面食糖對外依存度的下降為國產(chǎn)食糖的銷售提供了空間，總體上2017年國產(chǎn)食糖銷糖率略有上升（表3）；另一方面改變了國內(nèi)食糖產(chǎn)需格局，使食糖市場的供求關(guān)系趨于均衡，有助于國內(nèi)食糖產(chǎn)業(yè)的安全。2017年，各主產(chǎn)區(qū)食糖銷售方面，內(nèi)蒙古產(chǎn)區(qū)銷糖率最高，達到95.34%，廣西產(chǎn)區(qū)銷糖率也達到了90%以上（表4）。

2 中國食糖進口變化的原因

2.1 貿(mào)易保障措施抑制進口需求

“十二五”期間，中國進口食糖的急劇增長對國內(nèi)食糖產(chǎn)業(yè)造成了連年巨額虧損，食糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨嚴峻困境，經(jīng)立案調(diào)查最終裁定，進口食糖數(shù)量增加使中國食糖產(chǎn)業(yè)受到嚴重損害，且進口產(chǎn)品數(shù)量增加與嚴重損害之間存在因果關(guān)系。因此，2017年5月22日我國實施食糖貿(mào)易保障措施，對關(guān)稅配額外進口食糖征收保障措施關(guān)稅，實施期限為3年，自2017年5月22日至2020年5月21日，實施期間措施逐步放寬，具體為：2017年5月22日至2018年5月21日，保障措施關(guān)稅稅率為45%；2018年5月22日至2019年5月21日，保障措施關(guān)稅稅率為40%；2019年5月22日至2020年5月21日，保障措施關(guān)稅稅率為35%[3]。

2017年5月之后，配額外食糖進口在原有50%配額外進口關(guān)稅的基礎上疊加45%的額外關(guān)稅，配額外進口高關(guān)稅使配額外食糖進口成本大幅增加，直接導致6—12月食糖進口同比下滑[4]。此外，配額外食糖自動進口許可政策和食糖行業(yè)自律體系的有力執(zhí)行，引導企業(yè)均衡有序進口食糖，深刻影響著2017年食糖進口量的下降，同樣也是1—5月食糖進口量未大幅度增加的重要原因。因此，食糖配額外高進口關(guān)稅、自動進口許可政策和行業(yè)自律等措施，在國家宏觀調(diào)控政策層面上對食糖進口進行調(diào)控，抑制了2017年我國食糖進口需求，尤其是配額外食糖進口需求。

食糖貿(mào)易保障措施限制了中國自巴西等主要出口國的進口，但同時南非、菲律賓等南美洲和東南亞的一些較小國家和地區(qū)由于擁有新關(guān)稅豁免權(quán)，2017年小型食糖生產(chǎn)國在中國打開了市場，進口量顯著增加。除此之外，雖然受到中國進口關(guān)稅的影響，但由于泰國食糖增產(chǎn)，以及泰國和中國之間的區(qū)位優(yōu)勢，所以出現(xiàn)了泰國出口至中國的食糖仍然增加的現(xiàn)象。

2.2 國內(nèi)外價差變動影響進口利潤

受國際食糖供給過剩的影響，2017年國際平均糖價16.02美分/磅，同比下跌11.30%，總體上呈現(xiàn)上半年震蕩下跌（圖5），下半年低位徘徊的態(tài)勢。2017年國內(nèi)糖價1—8月份呈V形走勢，后震蕩下滑，總體呈現(xiàn)下跌態(tài)勢，1—5月國內(nèi)糖價高位震蕩變動，7月糖價跌至谷底，8月之后糖價震蕩下跌。2017年配額內(nèi)的巴西食糖到岸稅后價與國內(nèi)食糖價差急劇擴大，國外食糖比國內(nèi)食糖月均價每噸低2293元，2016年為每噸1158元[5]。

由于國內(nèi)外食糖價差擴大，在5月實施貿(mào)易保障措施之前，配額外進口利潤較高，配額外食糖進口有利可圖，刺激了1—5月的食糖進口，尤其是3—5月，配額外進口利潤最高可達1400元/t，而5月貿(mào)易保障措施實施后，配額外進糖因受45%額外關(guān)稅的影響，配額外進口利潤明顯下滑[4]。巴西糖和泰國糖價差（指巴西糖/泰國糖進口到國內(nèi)加工成食糖，與國內(nèi)糖價之間的價差，如果小于0則有利可圖）2017年變動態(tài)勢基本一致（圖6），在3—5月價差逐漸擴大態(tài)勢明顯，表明進口到中國加工成食糖的價格遠低于國內(nèi)糖價，配額外食糖進口利潤較大，這是實施貿(mào)易保障措施之前1—5月中國食糖進口同比增長的主要因素。

2.3 打擊食糖走私重拳出擊

為維護食糖進出口秩序、促進國內(nèi)食糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展、維護糖農(nóng)利益，2017年中國深入開展農(nóng)產(chǎn)品反走私綜合治理，將食糖走私作為重點農(nóng)產(chǎn)品予以嚴厲打擊。中國海關(guān)扎實實施“國門利劍2017”聯(lián)合專項行動，東南沿海與內(nèi)陸云南等地積極配合開展，加大對食糖走私的打擊力度，著力切斷“購、運、儲、銷”走私鏈條，震懾作用明顯。中國海警局組織全國海警開展“海狼 2017”打擊海上走私專項行動，立足食糖走私實際情況，抓住重點地區(qū)、重點渠道，實施精準狠打擊。廣西在一年時間內(nèi)在防城港、百色、崇左、欽州、北海、南寧等重點地區(qū)首批建設11個“無走私示范村（屯、社區(qū)）”，為實現(xiàn)“四無”目標，即無群體性暴力抗拒緝私執(zhí)法、無基層干部袒護走私、無群眾參與走私、無哄搶走私貨物行為，打好堅實基礎[6]。

2017年，打擊食糖走私力度較大，影響著中國食糖進口，食糖需求受到走私糖替代沖擊較小，起到了維護國家農(nóng)業(yè)戰(zhàn)略安全和食品衛(wèi)生安全的重要作用。以緬甸轉(zhuǎn)口貿(mào)易為例，緬甸主要從印度、泰國進口白糖后再轉(zhuǎn)口至中國，大多數(shù)是通過木姐等口岸到達中國。2016—2017財年（2016年4月至2017年3月）緬甸向中國出口白糖200萬噸。在大力輯私后，緬甸商務部消息表明，2017年9月以后緬甸方面將暫停通過轉(zhuǎn)口貿(mào)易向中國出口蔗糖，這對于減少走私糖對國內(nèi)食糖市場秩序的干擾起到一定作用[4]。

2.4 淀粉糖替代減少食糖進口需求

2014年之后，隨著白糖價格逐漸走高，而果葡糖漿價格跟隨玉米價格成本下降而下降，白糖與果葡糖漿價差從1000元/t一路攀升至4500元/t以上，極大地刺激了果葡糖漿對白糖的替代消費。同時，由于果葡糖漿、麥芽糖漿、葡萄糖漿的生產(chǎn)線可以非常方便地相互轉(zhuǎn)化，因此，一旦白糖與果葡糖漿價差明顯時，可以低成本地短期實現(xiàn)供應上的增加。2016/2017榨季F55果葡糖漿與食糖的價差長期維持在3000～3500元/t，運動功能飲料中77%的配方含有淀粉糖，果汁飲料和調(diào)味乳有55%的配方含有淀粉糖，碳酸飲料中基本實現(xiàn)了果葡糖漿對于白糖的完全替代。果葡糖漿低成本以及與白糖的高價差使得淀粉糖近幾年對食糖消費需求的替代較為顯著，2016/2017榨季淀粉糖替代白砂糖的增量在25萬噸～30萬噸，這在一定程度上也降低了國產(chǎn)糖與進口糖的消費需求。

3 2018年中國食糖進口形勢展望

3.1 2017/2018榨季國際食糖市場形勢展望

對于2017/2018榨季全球食糖供求情況，各大機構(gòu)紛紛做出供應過剩的預估。國際糖業(yè)組織（ISO）預計全球糖市2017/2018榨季將供應過剩515.3萬噸，食糖產(chǎn)量將增至1.78698億噸，消費量攀升1.73545億噸（見表5）。未來，亞洲地區(qū)雨水充沛和良好天氣支撐印度和泰國食糖增產(chǎn)、中國糖料種植面積擴大、歐盟食糖生產(chǎn)配額體制終結(jié)等因素都會是全球食糖產(chǎn)量大幅增加的主因[7]。此外，也要關(guān)注拉尼娜現(xiàn)象、美聯(lián)儲加息、美國與巴西政治格局變動、原油價格變動、拋儲對現(xiàn)貨市場的沖擊等因素對食糖市場的影響。

3.2 2018年國內(nèi)食糖進口形勢展望

國內(nèi)食糖市場方面，中國糖業(yè)協(xié)會預估，2017/2018榨季廣西、廣東、海南、云南、內(nèi)蒙古等主產(chǎn)區(qū)糖料種植面積都有不同程度的增長，2017/2018榨季全國糖料種植面積可能增長2.16萬公頃左右，甘蔗和甜菜分別增長0.64萬公頃和1.52萬公頃，預計食糖產(chǎn)量增至1020萬噸。中國農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)（表6）表明，2017/2018榨季甘蔗種植面積增長4.2萬公頃，甜菜種植面積增長1.8萬公頃，預計食糖產(chǎn)量將恢復到1000萬噸以上，達到1030萬噸。前面兩個口徑的面積統(tǒng)計和作者根據(jù)產(chǎn)業(yè)體系的調(diào)查估測，種植面積微增趨勢一致，增幅略有差異（不超過2%的可能較大），預計我國食糖產(chǎn)量增至1020萬噸可能較大。2017/2018榨季，在配額外食糖進口高關(guān)稅、配額外進口自律許可等措施的進一步實施下，食糖進口將繼續(xù)受到管控，進口量預計在250萬噸～300萬噸可能較大。國內(nèi)食糖消費量預計較為穩(wěn)定，仍在1500萬噸左右浮動?？紤]到前期600萬噸的國家儲備糖，盡管產(chǎn)不足需，但食糖供應寬松，國內(nèi)食糖市場進入調(diào)整期。新形勢下需重拳出擊，繼續(xù)強化食糖緝私工作，有效控制走私糖數(shù)量，維護貿(mào)易保障措施對國內(nèi)食糖產(chǎn)業(yè)帶來的有利良機，避免其被走私糖替代或產(chǎn)生擠出效應，國內(nèi)食糖市場對國內(nèi)儲備糖和食糖生產(chǎn)的依賴性將會加強。

3.3 調(diào)控進口、有力保障我國食糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展的對策

3.3.1 強化提質(zhì)增效目標 2018年中央一號文件針對鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施，提出推動農(nóng)業(yè)由增產(chǎn)導向轉(zhuǎn)向提質(zhì)導向，這與食糖生產(chǎn)密切相關(guān)。為增強食糖產(chǎn)業(yè)綜合競爭力，要進一步優(yōu)化糖料產(chǎn)區(qū)布局，不斷強化提質(zhì)增效目標，鼓勵支持糖料產(chǎn)業(yè)園、科技園、糖料強縣建設，進一步提高食糖品質(zhì)、突出產(chǎn)品特色，提升產(chǎn)品的品牌影響力和產(chǎn)品的美譽度。在夯實糖料生產(chǎn)能力方面，要穩(wěn)步推進優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)高糖糖料蔗（簡稱“雙高”）基地建設，做好各產(chǎn)區(qū)土地整治和土地流轉(zhuǎn)工作，加強農(nóng)田水利建設提高抗旱能力，高標準建設國家繁育種基地，注重良種推廣種植。在提升糖料生產(chǎn)機械化水平方面，一方面要優(yōu)化從業(yè)人員結(jié)構(gòu)，提升蔗農(nóng)綜合素質(zhì)，建設知識型、技能型、創(chuàng)新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營者隊伍；另一方面要加強科研支持和投入，加快實現(xiàn)糖料生產(chǎn)全程機械化，提高糖料耕種管收各環(huán)節(jié)的機械化水平和種田科技水平，尤其是促進適宜丘陵山地的機械化生產(chǎn)。在創(chuàng)新食糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式方面，進一步培育各類專業(yè)化市場化服務組織，例如農(nóng)民專業(yè)合作社等，推進糖料生產(chǎn)全程社會化服務，并鼓勵電商發(fā)展，建立健全食糖電子交易平臺，拓寬農(nóng)戶、制糖企業(yè)和銷售平臺之間的合作方式。在提升食糖國際競爭力方面，要通過節(jié)本增效、降低食糖生產(chǎn)成本，充分利用食糖貿(mào)易保障措施控制我國食糖進口數(shù)量的有利時機，嚴厲打擊食糖走私，減少走私糖對進口糖減少所帶來的替代效應，以鞏固貿(mào)易保障措施的成果。

3.3.2 推進金融對食糖產(chǎn)業(yè)的扶持 我國食糖主產(chǎn)區(qū)包括廣西、云南、廣東、海南、內(nèi)蒙古、新疆、黑龍江等區(qū)域，滇西邊境山區(qū)、滇桂黔石漠化區(qū)、大興安嶺南麓山區(qū)都既是脫貧攻堅的重點地區(qū)，也是糖料的主產(chǎn)區(qū)，食糖產(chǎn)業(yè)肩負著十分艱巨的扶貧攻堅任務。為穩(wěn)定糖料種植面積、維護蔗農(nóng)和制糖企業(yè)收益，要深入推進食糖產(chǎn)業(yè)的金融扶持力度，強化金融服務方式創(chuàng)新，大力宣傳和推廣以白糖期貨、白糖期權(quán)為手段進行糖業(yè)生產(chǎn)風險對沖，以實現(xiàn)期貨市場服務“三農(nóng)”的目標。甘蔗農(nóng)業(yè)保險對于保障甘蔗生產(chǎn)和維護蔗農(nóng)利益等方面有著重要意義，但在實施過程中仍存在著定損程序復雜、理賠不及時、服務質(zhì)量不高等問題；糖料蔗價格指數(shù)保險剛剛開始實施，效果不明顯，也存在著賠付額度較小、推廣難度較大等問題。這就需要積極借鑒美國、巴西、澳大利亞等國的食糖市場風險管理的成功經(jīng)驗，通過市場不斷優(yōu)化資源配置和農(nóng)產(chǎn)品風險管理方式。而且，要穩(wěn)步擴大“保險+期貨（期權(quán)）”試點，探索“訂單農(nóng)業(yè)+保險+期貨（權(quán)）”試點，使保險和期貨優(yōu)勢互補、相互融合，更有效地服務食糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展。