白盒時(shí)代，企業(yè)座次重排

譚倫

SDN/NFV開啟了網(wǎng)絡(luò)重構(gòu)的序幕，也將運(yùn)營商推向了產(chǎn)業(yè)前臺。但是，網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型大劇絕非只是運(yùn)營商的獨(dú)角戲，更是涉及全產(chǎn)業(yè)鏈的一場變革。作為SDN/NFV的必要環(huán)節(jié)，白盒化掀起的浪潮正在沖擊乃至重塑一個(gè)全新的通信產(chǎn)業(yè)市場。

近日，美國知名運(yùn)營商AT&T欲丟棄全部10萬只路由器，統(tǒng)一換成白盒化的IP/MPLS路由器，并提供“垂直集成的專有硬件和軟件組件”。試圖用“分解式網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)”推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)行業(yè)采用軟件定義網(wǎng)絡(luò)和白盒硬件?？紤]到思科和瞻博網(wǎng)絡(luò)過去一直堅(jiān)持認(rèn)為緊密耦合的專有軟硬件必不可少，AT&T的此次舉動(dòng)無疑讓市場第一次對傳統(tǒng)設(shè)備商格局漸趨固化的看法有了動(dòng)搖。

其實(shí)，早在3年前SDN/NFV興起之初，知名市場調(diào)研公司Dell'Oro數(shù)據(jù)就顯示，當(dāng)年第一季度全球以太網(wǎng)交換機(jī)市場規(guī)模減少了10億美元。Infonetics研究還顯示，在第一季度，SDN和NFV（網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化）引起的采購“猶豫”，減緩了運(yùn)營商路由器和交換機(jī)的支出。無疑，這個(gè)信號也在預(yù)示，隨著SDN/NFV的推進(jìn)和成熟，白盒化帶來的產(chǎn)業(yè)鏈格局變化正在進(jìn)一步加劇。

互聯(lián)網(wǎng)公司或成最大收益者

對運(yùn)營商來說，數(shù)字化轉(zhuǎn)型的壓力迫使其主動(dòng)接受了網(wǎng)絡(luò)重構(gòu)。但是，變革是否是一個(gè)被打開的潘多拉魔盒卻不得而知。隨著5G臨近，曾有產(chǎn)業(yè)聲音認(rèn)為，5G標(biāo)準(zhǔn)空前的統(tǒng)一和不限流量套餐大戰(zhàn)抹平了傳統(tǒng)運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)的差異化，也讓“去電信化”的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步增加。而白盒化或?qū)⒓铀龠@一進(jìn)程而令運(yùn)營商“革”掉自己的命。目前，雖然這一猜測還顯得有些過于“極端”，但運(yùn)營商正在推進(jìn)的CORD確實(shí)已經(jīng)預(yù)示了傳統(tǒng)機(jī)房的沒落，數(shù)據(jù)中心正在崛起為未來運(yùn)營商最重要的結(jié)構(gòu)單元，但在同樣具備海量數(shù)據(jù)中心的互聯(lián)網(wǎng)公司面前，運(yùn)營商確實(shí)已有足夠理由擔(dān)憂自己未來的命運(yùn)了。

顯然，互聯(lián)網(wǎng)公司有望成為白盒化浪潮的最大受益者。這些公司有足夠大的交換機(jī)采購量，也能養(yǎng)得起自己的研發(fā)隊(duì)伍來研發(fā)交換機(jī)軟件，并對技術(shù)兜底，因而推動(dòng)白盒不遺余力。目前，全球最大的互聯(lián)網(wǎng)公司Google第五代數(shù)據(jù)中心架構(gòu)Jupiter催生了美國的白盒交換機(jī)市場，而Facebook也在2011年?duì)款^推動(dòng)成立OCP（Open Compute Project），聚焦于開放數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)。此外，在國內(nèi)，BAT都投入了巨大的資金與人力建設(shè)數(shù)據(jù)中心?？梢哉f，白盒化沖擊最大的一方，或許就來自運(yùn)營商自身。

設(shè)備商格局之變

而對設(shè)備商而言，同樣面臨重大變革，通信設(shè)備商市場格局有望發(fā)生變化。當(dāng)應(yīng)用、資源池和硬件完全解耦后，軟件控制成為主流。在這個(gè)變革過程中，原來的設(shè)備商格局也將發(fā)生巨大變化，運(yùn)營商獨(dú)立性將更高，而不是被設(shè)備商所左右，未來的網(wǎng)絡(luò)中，運(yùn)營商也將發(fā)揮更多的主動(dòng)性。接入網(wǎng)不容易虛擬化，但核心網(wǎng)虛擬化的進(jìn)程將不可逆轉(zhuǎn)。未來，傳統(tǒng)大型設(shè)備商極有可能轉(zhuǎn)型為軟件公司。

至于對通信設(shè)備市場規(guī)則能否產(chǎn)生影響，國內(nèi)知名SDN提供商云杉網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人士向《通信產(chǎn)業(yè)報(bào)》（網(wǎng)）記者表示，這還需要時(shí)間去檢驗(yàn)。OCP是一個(gè)值得設(shè)備商和客戶共同長期關(guān)注的項(xiàng)目，軟硬解耦必然會改變市場規(guī)則，但改變的程度如何，要看軟件能力被釋放了多少。

誰是新貴？

過去5年，全球IP網(wǎng)絡(luò)流量增長了約2.2倍，其中移動(dòng)網(wǎng)增長12.6倍，而同期電信業(yè)務(wù)收入反而下降約3%，運(yùn)營商增收、節(jié)支的意愿強(qiáng)烈。迫于這一壓力，運(yùn)營商顯然有意扶持白盒市場。

目前，一些以SDN/NFV為主營業(yè)務(wù)的小公司已經(jīng)崛起。AT&T那個(gè)著名的domain2.0項(xiàng)目里，絕大多數(shù)供應(yīng)商都是以前不知名的小公司。2017數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)魔力象限報(bào)告顯示，軟件化、開放、創(chuàng)新正成為網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展方向。很多小而新的公司在數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)市場逐步打造出彎道超車的能力。此外，還有一些SDN領(lǐng)域的新興企業(yè)和創(chuàng)新者，來自美國，也來自中國，正在為網(wǎng)絡(luò)市場貢獻(xiàn)變革的力量。

目前，純白盒交換領(lǐng)域已經(jīng)涌現(xiàn)的知名公司包括Agema Systems、Edgecore Networks、Pica8、IP Infusion、富士康科技、Accton Technology、Celestica、Quanta Computer、Centec等。用戶可以在白盒交換機(jī)上運(yùn)行Arista、Cisco、Pluribus、Extreme、Juniper、HPE、Dell，Nuage和華為已有廠商的專有交換機(jī)操作系統(tǒng)。有些提供商還打包提供商業(yè)芯片的硬件交換機(jī)和開放的操作系統(tǒng)，有些公司專注于商用硬件上運(yùn)行的網(wǎng)絡(luò)軟件，如Big Switch、Cumulus、SnapRoute等。

產(chǎn)業(yè)接納是個(gè)長期過程

雖然“白盒化”和開源化代表了未來網(wǎng)絡(luò)的演進(jìn)趨勢，但其同樣面臨諸多挑戰(zhàn)。專家預(yù)計(jì)，產(chǎn)業(yè)接納“白盒”將會是一個(gè)長期過程。

首先，面臨技術(shù)挑戰(zhàn)。“白盒化”和開源化改變了傳統(tǒng)設(shè)備制造商和運(yùn)營商的既有格局，對運(yùn)營商的技術(shù)儲備和轉(zhuǎn)型要求高。白盒化、開源化雖然增加了設(shè)備的透明度，卻也增加了對運(yùn)營商技術(shù)儲備的要求。這不僅指運(yùn)營商內(nèi)研發(fā)單位的技術(shù)能力儲備，也涵蓋了亟須一線運(yùn)維單位的技術(shù)能力。在傳統(tǒng)運(yùn)營商越來越脫離一線設(shè)備維護(hù)的當(dāng)下，難度可想而知。

其次，面臨產(chǎn)業(yè)認(rèn)知挑戰(zhàn)。白盒和開源策略在電信行業(yè)內(nèi)還未得到廣泛的認(rèn)同。除運(yùn)營商自身的參與和理解外，無論既得利益的大廠商、還是新進(jìn)的小廠商，依靠既有銷售模式獲利的產(chǎn)業(yè)公司均未真正理解無線網(wǎng)“白盒化”和開源所帶來的正面積極意義。這不是一條對抗革命的道路，而是一條合作共贏并增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)整體競爭力的道路，更是在接下來的工作中需要集中更多人智慧進(jìn)一步開創(chuàng)和探索的道路。

此外，國內(nèi)的企業(yè)網(wǎng)如果想徹底完成白盒化，還面臨交換機(jī)操作系統(tǒng)軟件、渠道、支持三大問題，而這顯然也是一個(gè)長期的過程。

但無論如何，SDN/NFV的序幕已經(jīng)拉開，白盒化催生的產(chǎn)業(yè)變局已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn)。在網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型前徹底完成前，仍有足夠的時(shí)間留給產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)去積極應(yīng)對，而到底是選擇擁抱還是抗拒，或許在未來的幾年就能得到答案。endprint