我國未來車險發(fā)展新方向的實證分析

王嘉冬 張美琳 郭子騰

摘要：汽車保險作為財產保險中的第一大險種，加之汽車保險市場的發(fā)展迅速，對汽車保險需求的影響因素進行系統(tǒng)分析具有重要的理論和實際意義。本文將影響車險需求的社會經(jīng)濟因素分為易量化的相關因素和不易量化的相關因素，針對易量化的因素采取線性回歸分析，得出相關模型；針對不易量化的因素采取定性分析，深入分析影響我國車險需求的社會經(jīng)濟因素及其影響。并為我國未來車險市場發(fā)展建言獻策。

關鍵詞：車險需求；創(chuàng)新發(fā)展；實證分析

一、文獻綜述

經(jīng)過十年的高速發(fā)展，車險逐漸發(fā)展成為財險的重要支柱，車險的保費收入已經(jīng)成為財險收入的主要來源，對財產保險公司的經(jīng)營發(fā)展，以及整個財產保險業(yè)的健康發(fā)展有著重要意義。此外隨著金融自由化趨勢的日漸增強，國內保險市場的不斷發(fā)展壯大。2012年我國出臺了新條例，首次將車險業(yè)務對外資保險公司開放，國內保險公司將與外資公司同臺競技，再加之近年來不斷實行的保險新政諸如費率市場化等對車險業(yè)產生了巨大的影響。財險公司如果不能對這些政策采取較好的理解，并有所建樹，在當今競爭激烈的市場必將掉隊。目前，對于汽車保險需求的研究更多側重于理論研究，對于實證分析涉及較少。

總之，我國的城市化政策、經(jīng)濟結構調整的方向、我國汽車消費市場和車險市場化改革措施的不斷推進，將會有利于我國車險需求的繼續(xù)增加。保險公司應當抓好機遇，做好充分的準備才能在未來的競爭中立于不敗之地。

二、我國車險市場概述：

2006年，中國保險監(jiān)督管理委員會頒布《機動車交通事故責任強制保險條例》，要求所有車主購買交強險，真正的拉開了中國汽車保險業(yè)的發(fā)展序幕。首先是我國車險市場保費收入不斷增加。2000年以來，我國機動車輛保險保費規(guī)模不斷擴大，保費平臺逐年提升，且增速較快。

其次是車險保費占比不斷提升。2000年以來，車險保費收入占財產保險保費收入的比重整體不斷上升，2006年車險保費占比首次突破70%，成為財險行業(yè)保費收入的主要來源。

最后，我國車險承?？傮w呈虧損態(tài)勢。2007年至2013年，車險承保累計虧損64.17億元。2010年，隨著市場秩序好轉，車險行業(yè)開始實現(xiàn)承保盈利。但自2011年以來，承保利潤率逐漸下降，2013年重新陷入虧損境地，車險行業(yè)開始進入承保盈利下行周期。

三、影響我國車險市場需求的易量化動因

（一）機動車保有量

機動車作為生產與生活的必需工具在生活中扮演越來越重要的決賽。其不斷增長，車險市場的需求也隨之提高。嚴格來說，機動車的概念與通常的汽車概念不完全一致，除汽車外，機動車還應包括摩托車、機動三輪車及一些農用機械等。因此，為了準確起見，這里的解釋變量選擇為我國機動車保有量。

（二）保險密度

保險密度反映了該地國民參加保險的程度。這里我們使用保險密度來衡量保險行業(yè)在我國普及的程度。較高的保險密度說明本國人均保費收入較高，在表明保險業(yè)發(fā)展水平較高的同時也反映了本國人民對于保險的接受程度較高，發(fā)展的基礎好。因此選擇保險密度作為解釋變量，有利于反應民眾對保險行業(yè)的接受程度進而研究其對車險保費收入的影響。

（三）經(jīng)濟發(fā)展因素

從微觀上看，經(jīng)濟的發(fā)展影響著個人與家庭的收入水平，其則直接影響著人們對保險的需求量，影響著對車險的現(xiàn)實購買力。我們選擇人均GDP作為代表經(jīng)濟發(fā)展因素的指標，有利于衡量經(jīng)濟發(fā)展因素對于我國車險市場需求的影響。

（四）風險因素

機動車擁有者面臨的最主要風險之一就是交通事故。從近年來的數(shù)據(jù)看，機動車交通事故發(fā)生數(shù)整體不斷下降，但隨著汽車零配件價格、修理工時不斷上漲，人身傷害賠償標準不斷提高，以及機動車交通事故造成的損失程度不斷提高，車險賠付成本也不斷上升。我們選擇機動車交通事故數(shù)作為影響機動車輛保險需求的風險因素代表指標。

（五）樣本選擇和數(shù)據(jù)來源本文主要以2007年至2014年以全國的相關數(shù)據(jù)。本文實證部分的數(shù)據(jù)整理通過Excel軟件完成，面板數(shù)據(jù)的回歸分析則通過SPSS、E-VIEWS統(tǒng)計軟件完成

（六）模型設定

為實現(xiàn)本文的研究目的，構建關于機動車保有量（億輛）、保險密度（元，人）、人均GDP（元）、機動車事故數(shù)量（萬件）對于車險保費收入的橫截面回歸模型

由以上回歸結果可知，R²=0999，非常趨近于1，這說明本模型的擬合效果非常好。且p值為000，小于設定的顯著性水平005，這說明本回歸方程的設立是有意義的，即因變量與自變量間存在線性相關關系。但機動車保有量和人均GDP的p值均大于0.05，說明系數(shù)回歸并不顯著。而二者有較明顯的相關性，所以推斷二者存在共線性的問題，所以使用SPSS進行如下共線性診斷。

由上述回歸結果可知，機動車保有量與人均GDP的確存在較為嚴重的共線性問題，因此選擇剔除人均GDP這個變量，再次進行回歸操作，得到如下結果。

由上述第二次的回歸結果可知，由以上回歸結果可知，R²=0997，非常趨近于1，這說明本模型的擬合效果非常好；p值為0.00，小于設定的顯著性水平0.05，這說明因變量與自變量間存在線性相關關系；并且三個系數(shù)回歸假設檢驗的p值均小于0.05，說明系數(shù)回歸顯著，能夠非常好的解釋因變量的變化。因此，我們最終可以得到回歸方程：

該方程說明，機動車保有量每增加1億輛會帶來保費收入0.812萬元；保險密度每上升l元/人，會帶來0.486萬元的保費收入；機動車交通事故數(shù)每上升1萬件，會帶來0.326萬元的車險保費收入。這體現(xiàn)出了以上四個因素（人均GDP與機動車保有量具有相關性，不能忽視其對于車險保費驅動的影響），尤其是保費密度對于驅動車險保費增長的重要性。

綜上所述，我們可以得到以下啟示：

1、創(chuàng)新車險產品，降低經(jīng)濟增長放緩可能帶來的負面影響

由上述回歸結果顯示，人均GDP與機動車保有量存在著較強的共線性問題，在此我們統(tǒng)一討論。在其他因素不變的情況下，我國經(jīng)濟發(fā)展形勢日益平穩(wěn)，高速增長難以再現(xiàn)，車險市場經(jīng)過多年的發(fā)展增長率也逐漸平穩(wěn)，車輛增長放緩，而車險保費增速也必將隨之放緩。為減輕其影響，保險公司一方面要加大車險的宣傳力度，擴大自己潛在的產品受眾；另一方面要加大產品創(chuàng)新力度，深入開展對細分市場的研究與開拓，開發(fā)個性化、差異產品，提供多樣化的產品與服務。

2、提高車險風險管理能力，合理配置產品及服務

根據(jù)上述回歸結果，保費收入與機動車交通事故發(fā)生數(shù)正相關，顯然，伴隨著機動車保有量的逐年攀升，也導致了交通事故數(shù)量的不斷上升，消費者對于風險的感知大大提升，這也從正面促進了車險投保量和投保率的不斷上漲。但同時，不斷上升的機動車交通事故數(shù)給保險公司帶來了不斷上升的賠付壓力。因此，保險公司需在現(xiàn)有基礎上提升自身的車險風險管理水平，如引進UBI相關保險產品等新技術提升自身的風險管理水平。同時，對自身業(yè)務進行合理的配置，針對于效益不好的險種，通過自身籌劃使其扭虧為盈。

3、加大宣傳推廣，保險行業(yè)要深入人心任重而道遠

根據(jù)上述回歸結果可以看到，保費收入與保險密度也呈現(xiàn)正相關的關系。保險密度作為一個指標極好的反映了我國人民對于保險的了解和接受程度。近些年來我國的保險密度不斷攀升，這說明我國人民與對保險的接受程度逐年上升。但是和其他保險行業(yè)較為發(fā)達的國家相比，仍然有較大的提升空間。加大宣傳推廣，不僅僅是為了普及保險行業(yè)的相關基礎性知識，還是為了提升保險行業(yè)的整體形象。

四、影響我國車險市場需求的非易量化動因

以上是針對于易量化的保險需求影響因素的討論，接下來讓我們著眼于社會發(fā)展新趨勢，分析車險行業(yè)發(fā)展的黃金機遇。

（一）、“智能+互聯(lián)”潮流不可逆，信息化時代需全面升級

近年來，在國家“互聯(lián)網(wǎng)+”的政策指引下，伴隨著科技的不斷創(chuàng)新與發(fā)展，各項高新技術層出不窮，這也對車險市場未來的走向產生了巨大的影響。近些年來的“智能+互聯(lián)”潮流的不斷涌現(xiàn)，也督促這車險行業(yè)在信息化時代需要全面升級。所謂“智能”的潮流，指能夠輔助或代替人類駕駛的技術；而“互聯(lián)”指的是利用通訊技術所實現(xiàn)的車與設備、車與車、車與環(huán)境之間的車聯(lián)網(wǎng)概念。我們不難發(fā)現(xiàn)，新興技術發(fā)展將會變革人類出行的方式，同時也將駕駛置于智能化、數(shù)據(jù)化的位置，無疑給車險企業(yè)的傳統(tǒng)業(yè)務模式帶來巨大沖擊。主要可分為以下幾點：

1、提供海量數(shù)據(jù)，優(yōu)化保險公司運營策略

“智能+互聯(lián)”潮流下的汽車，將實時收集和提供駕駛行為數(shù)據(jù)和駕駛員其他相關數(shù)據(jù)變?yōu)榭赡埽瑯O大地優(yōu)化車險公司定價的準確性的差異性。首先，車況數(shù)據(jù)及出險數(shù)據(jù)有望輔助維修診斷，及時指導后端的維修、甚至更加上游的配件準備工作，大大提高客戶的時效體驗，有利于保險公司識別騙保，降低道德風險；其次，智能設備下諸如自動緊急剎車這樣的功能，將極大地提升道路交通的安全水平，同時駕駛數(shù)據(jù)直接反饋給駕駛員，加以相應的費率優(yōu)惠，可優(yōu)駕駛行為從而降低出險概率，進而減輕車險公司的賠付壓力，實現(xiàn)其運營的優(yōu)化。

2、定制化成為可能，有利于車險公司攫取客戶價值

在微觀經(jīng)濟學中曾經(jīng)講到，在完全價格歧視中，每一單位產品都有不同的價格，且均為每一個消費者對任何數(shù)量的產品所要支付的最大貨幣量，其所確定的價正好等于對產品的需求價格，因而獲得每個消費者的全部消費剩余，攫取最大的客戶價值。當然這是一種極端情況，在現(xiàn)實社會中不太可能發(fā)生。但“智能+互聯(lián)”潮流下，車聯(lián)網(wǎng)的不斷完善，使得駕駛行為數(shù)據(jù)反饋給保險公司，有利于深入分析客戶風險，篩選優(yōu)質客戶并優(yōu)化定價，對于風險較高者進行費率調整，推出創(chuàng)新的UBI保險產品，從而在車險市場上實現(xiàn)對消費者的價格歧視，有利于車險公司獲得更大的收益。

3、革新保險公司服務渠道，立體化服務成為趨勢

“智能+互聯(lián)”技術將能夠使得汽車不僅僅是代步工具，更成為了多項其他服務的實物載體。對于車險公司來說，憑借其在車險上的天然壟斷地位，可以為自身提供更多汽車相關服務創(chuàng)造可能。例如：由于車聯(lián)網(wǎng)的存在，車輛出險可以實現(xiàn)自動報案，在技術成熟時保險公司甚至可以設計相關系統(tǒng)實現(xiàn)自動核賠，大大簡化了賠償流程。同時，車險公司還可以與其他行業(yè)合作，提供定制化的全套保險及金融服務，提供便利的同時獲取更大的客戶價值。正因為這個潮流使得汽車所包含的服務種類越來越豐富、車險公司與客戶交互越來越多，而其客戶粘性又較大，有利于保險公司與其他行業(yè)合作，提供汽車檢、充電等多項增值服務，鞏固自身地位的同時提供更加立體化的服務，從而攫取更大的客戶價值。

（二）、政策革新開放自主權，車險市場活力再現(xiàn)

伴隨著多年呼吁，汽車市場與車險市場的開放步伐正在加快。2016年將迎來汽車與保險市場進一步市場化的關鍵，不論是車險改革的進一步推廣，或是汽車經(jīng)銷政策的出臺，都將為車險行業(yè)帶來巨大影響。

1、費率市場化既是機遇，又存挑戰(zhàn)

2016年全國保險監(jiān)管工作會議表示加快商業(yè)車險市場化進程，其意味著車險公司將擺脫費率被鎖死的現(xiàn)有局面，根據(jù)自身的實力、依照出險風險因素自由制定費率，在車險市場進行競爭。對于車險公司而言，費率的自由化使得有實力的大公司在市場競爭中占據(jù)主動，可以以較低費率搶占市場份額；而小型公司的資金實力難以支撐長時間的價格戰(zhàn)，因此如何能夠優(yōu)化自身與車險相關的人性化服務將成為決定其成敗的關鍵。費率市場化使得車險市場重現(xiàn)活力，但同時，也有可能伴隨著混亂的服務局面。如何更好更快的建設比較完善的車險市場，應該是監(jiān)督方、保險人與消費者共同努力的目標。

2、“償二代”對風險管理能力提出新要求

2016年始，“償二代”監(jiān)管體系正式實施。新的償付能力體系以風險為導向，并顯著影響保險公司的資產與負債策略；體系通過風險因子設置，鼓勵保險企業(yè)面向投資性不動產、基礎設施投資和戰(zhàn)略長期投資。因此償二代對保險企業(yè)風險管理控制能力提出更高要求。對于以車險為主要業(yè)務來源的財險企業(yè)來說，由于機動車出險具有較強的不確定性和平均性，財險公司需要預留出足夠的資金以供賠付。但近些年來車險業(yè)務呈現(xiàn)整體虧損的態(tài)勢，加之“償二代”對于保險公司風險管控的升級版要求，財險公司對資金的管理和運用就顯得尤為重要。

五、我國車險未來發(fā)展新方向

綜上所述，隨著社會經(jīng)濟的不斷發(fā)展，車險市場相關監(jiān)管及市場運行機制的不斷完善，伴隨著相關經(jīng)營、風險管理技術的不斷提升，車險市場的全面更新和發(fā)展是在所難免的。從影響需求的因素來說，機動車保有量、社會經(jīng)濟發(fā)展因素、機動車事故數(shù)量及保險密度所構成的線性回歸模型從風險、經(jīng)濟、行業(yè)發(fā)展等多角度對影響車險保費收入的因素進行了細致的刻畫。同時，難以進行量化刻畫的“智能+互聯(lián)”發(fā)展潮流和相關政策的革新也會對車險需求造成深刻的影響。對于財險企業(yè)來說，特別是車險作為中心支柱產業(yè)的財險企業(yè)，如何能夠更好地研究這些影響機遇與挑戰(zhàn)，并加以利用，是真正急待解決的問題。

我國財險業(yè)發(fā)展起步較晚，各項經(jīng)營的技術都不甚成熟。在社會經(jīng)濟飛速發(fā)展、經(jīng)濟全球化日益明顯的今天，能夠更好地面對這些機遇和挑戰(zhàn)，才是最終制勝的法寶。