2018年ENR工程設(shè)計(jì)雙榜企業(yè)發(fā)展分析

ENR全球150強(qiáng)工程設(shè)計(jì)企業(yè)發(fā)展分析

全球工程設(shè)計(jì)企業(yè)150強(qiáng)收入，總體營(yíng)收增速緩慢，僅為4年前水平

從營(yíng)業(yè)總收入來(lái)看，2017年ENR全球150強(qiáng)工程設(shè)計(jì)企業(yè)中工程設(shè)計(jì)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到1461.4億美元，營(yíng)業(yè)收入同上年接近，僅增長(zhǎng)1.1%左右?？梢钥闯?，從2014年之后，全球設(shè)計(jì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況都受到一定影響，2017年的營(yíng)業(yè)收入僅比2013年略微有所增長(zhǎng)。（圖1）

150強(qiáng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)以交通運(yùn)輸、石油化工領(lǐng)域?yàn)橹?/h3>

從營(yíng)業(yè)收入業(yè)務(wù)分布情況來(lái)看，2017年ENR全球150強(qiáng)工程設(shè)計(jì)企業(yè)中主要業(yè)務(wù)集中在交通運(yùn)輸（37695.5百萬(wàn)美元）、石化（26230.5百萬(wàn)美元）、電力能源（24544.9百萬(wàn)美元）、建筑（24665.4百萬(wàn)美元）等領(lǐng)域。（圖2）

巨頭之間并購(gòu)加快，全球設(shè)計(jì)行業(yè)集中度略有提升

2018年ENR全球150強(qiáng)工程設(shè)計(jì)企業(yè)中，排名前10位的企業(yè)略有調(diào)整，其中JACOBS以全球營(yíng)業(yè)收入97.62億美元的業(yè)績(jī)從2017年全球第3升至首位，主要原因是2017年收購(gòu)了CH2M公司，2016年全球營(yíng)業(yè)收入第一的AECOM跌至第3。來(lái)自加拿大的SNC-LAVALIN也因收購(gòu)了英國(guó)的阿特金斯，排名從2017年的第18名上升到第7名。（表1）

從營(yíng)業(yè)收入比重來(lái)看，2018年排行榜中全球工程設(shè)計(jì)收入前10強(qiáng)在2017年的營(yíng)業(yè)收入總額達(dá)542億美元，占150強(qiáng)榜單總收入的37.1%。近6年來(lái)，前10強(qiáng)的營(yíng)業(yè)收入幾乎都占據(jù)了全球150強(qiáng)營(yíng)業(yè)收入三分之一的比重，2017年的比重較之2012年增加了3.2個(gè)百分點(diǎn)。前10強(qiáng)收入總額較2016年增長(zhǎng)8.2%。10強(qiáng)企業(yè)里，3家來(lái)自美國(guó)，3家來(lái)自中國(guó)，3家來(lái)自加拿大，1家來(lái)自荷蘭。（圖3）

圖1 2011年-2017年 ENR全球150強(qiáng)工程設(shè)計(jì)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入及增長(zhǎng)率（億美元）

圖2 2017年ENR全球150強(qiáng)工程設(shè)計(jì)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入業(yè)務(wù)分布情況

中國(guó)內(nèi)地入選企業(yè)營(yíng)業(yè)收入增速較快

2018年中國(guó)內(nèi)地入選ENR全球150強(qiáng)工程設(shè)計(jì)企業(yè)榜單的企業(yè)收入規(guī)模及營(yíng)業(yè)收入占比近6年來(lái)逐漸增加，整體呈現(xiàn)出穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢(shì)。2017年總收入規(guī)模達(dá)到322.3億美元，收入占比達(dá)到歷史新高，為22.1%。較之2012年，2017年?duì)I業(yè)收入規(guī)模和營(yíng)業(yè)收入比重都翻倍。（圖4）

表1 2018年ENR全球150強(qiáng)工程設(shè)計(jì)企業(yè)前10強(qiáng)名單

圖3 2012年-2017年ENR全球150強(qiáng)工程設(shè)計(jì)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入比重（百萬(wàn)美元）

圖4 2012年-2017年ENR全球150強(qiáng)工程設(shè)計(jì)企業(yè)中中國(guó)內(nèi)地企業(yè)占比（億美元）

19家企業(yè)連續(xù)兩年上榜，其中蘇交科增速名列前茅

2018年入選ENR全球150強(qiáng)工程設(shè)計(jì)企業(yè)的中國(guó)內(nèi)地企業(yè)有20家，比2017年減少1家。其中，進(jìn)入前10強(qiáng)的中國(guó)內(nèi)地企業(yè)有3家，分別是中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)（排名第2）、中國(guó)能源股份有限公司（排名第4）、中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司（排名第5）。

新入選的有1家，即長(zhǎng)江勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院（排名第84）。跌出ENR全球150強(qiáng)工程設(shè)計(jì)企業(yè)的有兩家：中國(guó)寰球工程有限公司和中鐵第一勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司。

連續(xù)兩年上榜的企業(yè)有19家，其中全球工程設(shè)計(jì)收入較上年有增長(zhǎng)的共有15家。

在收入增長(zhǎng)的企業(yè)中，增幅最大的是蘇交科集團(tuán)股份有限公司，增幅達(dá)到84%，最小的是中國(guó)鐵路設(shè)計(jì)總公司，為1.6%；收入減少的公司中，降幅最大的是上海城建（集團(tuán)）公司，降幅達(dá)到32%。（表2）

ENR國(guó)際225強(qiáng)工程設(shè)計(jì)企業(yè)發(fā)展分析

ENR國(guó)際225強(qiáng)工程設(shè)計(jì)企業(yè)國(guó)際（海外）營(yíng)業(yè)收入在連續(xù)5年下跌后首次增長(zhǎng)，但仍低于2012年水平。

225強(qiáng)營(yíng)收5年首次回升，33.7%企業(yè)海外營(yíng)收下滑

2017年ENR國(guó)際225強(qiáng)工程設(shè)計(jì)企業(yè)的海外營(yíng)業(yè)收入總計(jì)645.9億美元，較之2016年的641.1億美元僅增長(zhǎng)0.7個(gè)百分點(diǎn)，但仍然低于2012年水平。225強(qiáng)公司本土營(yíng)業(yè)總收入為794.7億美元，比2016年的793億美元僅上升0.2個(gè)百分點(diǎn)。225強(qiáng)的企業(yè)海外營(yíng)業(yè)收入從2014年呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)后，雖然在2017年略有回升，但仍然低于2012年。

表2 2018年ENR全球150強(qiáng)工程設(shè)計(jì)企業(yè)中國(guó)內(nèi)地企業(yè)情況

圖5 2012年-2017年200強(qiáng)海外營(yíng)業(yè)收入及增長(zhǎng)率（億美元）

根據(jù)統(tǒng)計(jì)的前225強(qiáng)中的205家的相關(guān)數(shù)據(jù)，其中65.9%的企業(yè)的海外（國(guó)際）業(yè)務(wù)有所增長(zhǎng)，33.7%的企業(yè)出現(xiàn)下滑。ENR國(guó)際200強(qiáng)工程設(shè)計(jì)企業(yè)2017年?duì)I業(yè)收入總計(jì)643億美元，同比2016年638.7億美元僅增長(zhǎng)近0.7個(gè)百分點(diǎn)。（圖5）

表3 2018年ENR國(guó)際225強(qiáng)工程設(shè)計(jì)企業(yè)前10強(qiáng)名單（百萬(wàn)美元）

受企業(yè)間并購(gòu)影響，10強(qiáng)企業(yè)排名變化較大

從排名前10強(qiáng)的企業(yè)營(yíng)業(yè)情況來(lái)看，2018年ENR國(guó)際225強(qiáng)工程設(shè)計(jì)企業(yè)中，排名前10強(qiáng)的企業(yè)總體變化不大，但排名出現(xiàn)較大調(diào)整。美國(guó)的JACOBS En gineering以28.5億美元收購(gòu)科羅拉多州的西圖公司(CH2M HILL)，得益于此，2018年以海外設(shè)計(jì)收入37.98億美元從上年的第4上升到首位。加拿大的SNC-LAVALIN同樣由于受到收購(gòu)英國(guó)工程咨詢公司W(wǎng)S Atkins的影響，從去年的第20上升至第3。在海外工程設(shè)計(jì)10強(qiáng)企業(yè)中，3家來(lái)自美國(guó)，3家來(lái)自加拿大，2家來(lái)自荷蘭，其余2家分別來(lái)自阿聯(lián)酋和澳大利亞。2017年排名前10強(qiáng)的企業(yè)海外工程設(shè)計(jì)營(yíng)業(yè)收入總額達(dá)274.9億美元，占據(jù)總收入的42.7%，較上年增長(zhǎng)5.9%。（表3）

225強(qiáng)榜單企業(yè)主要來(lái)自于美國(guó)地區(qū)，歐洲地區(qū)企業(yè)實(shí)力強(qiáng)勁

從2018年上榜企業(yè)地區(qū)分布來(lái)看，主要以美國(guó)及歐洲地區(qū)的企業(yè)為主，同時(shí)從營(yíng)收占據(jù)比重來(lái)看，歐洲56家上榜，海外營(yíng)收占據(jù)整個(gè)榜單的31.9%。與之相比，中國(guó)內(nèi)地雖然有22家上榜，但整體營(yíng)收的比重不足7%，且19%來(lái)源于亞洲地區(qū)，在歐美地區(qū)的市場(chǎng)份額仍然較低（不足5%），海外競(jìng)爭(zhēng)力略顯不足。（表4）

表4 2018年ENR國(guó)際225強(qiáng)工程設(shè)計(jì)企業(yè)營(yíng)收占比（百萬(wàn)美元）

表5 2018年ENR國(guó)際225強(qiáng)工程設(shè)計(jì)企業(yè)細(xì)分領(lǐng)域海外營(yíng)收排名前3明細(xì)表

海外業(yè)務(wù)細(xì)分行業(yè)變動(dòng)不大，仍以交通、石油和建筑領(lǐng)域?yàn)橹?/h3>

所有上榜企業(yè)海外營(yíng)收在交通運(yùn)輸領(lǐng)域的營(yíng)業(yè)額最高，合計(jì)151.2億美元，占營(yíng)業(yè)總額的23.4%，其次是石油化工領(lǐng)域（130億美元，20.1%）、建筑領(lǐng)域（120.6億美元，18.7%）、能源電力（75.3億美元，11.7%），4個(gè)領(lǐng)域業(yè)務(wù)量合計(jì)占總額的73.9%。（表5）

油價(jià)的下跌和全球總體經(jīng)濟(jì)放緩對(duì)石油市場(chǎng)產(chǎn)生了重大影響。石油是ENR國(guó)際225強(qiáng)工程設(shè)計(jì)企業(yè)占比第二大的市場(chǎng)，但也是本年度最大的“輸”家。國(guó)際營(yíng)收繼續(xù)下跌，從2016年的143.6億美元跌落至2017年130億美元，同比上年下滑了9.5%。（圖6、圖7）

圖6 2016年-2017年ENR國(guó)際225強(qiáng)工程設(shè)計(jì)企業(yè)業(yè)務(wù)收入細(xì)分行業(yè)對(duì)比

圖7 2017年ENR國(guó)際225強(qiáng)工程設(shè)計(jì)企業(yè)業(yè)務(wù)收入行業(yè)占比

圖8 2013年-2017年ENR國(guó)際225強(qiáng)工程設(shè)計(jì)企業(yè)的中國(guó)企業(yè)收入占比

中國(guó)企業(yè)海外營(yíng)收總體平穩(wěn)，增速雖有下滑，但仍保持高速增長(zhǎng)

中國(guó)企業(yè)在國(guó)際設(shè)計(jì)市場(chǎng)上總體表現(xiàn)平穩(wěn)。2018年入圍ENR國(guó)際225強(qiáng)工程設(shè)計(jì)企業(yè)的中國(guó)企業(yè)一共有25家，其中中國(guó)內(nèi)地22家，港澳臺(tái)地區(qū)3家（中國(guó)香港2家、中國(guó)臺(tái)灣1家）。2017年中國(guó)內(nèi)地入圍的22家企業(yè)國(guó)際（海外）營(yíng)業(yè)收入約為44億美元，較之2016年增長(zhǎng)了26.4個(gè)百分點(diǎn)。（圖8）

新增3家企業(yè)上榜，蘇交科海外營(yíng)收增速最高

2017入圍ENR國(guó)際225強(qiáng)工程設(shè)計(jì)企業(yè)的中國(guó)內(nèi)地企業(yè)中新增加了3家，分別是：長(zhǎng)江勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院（排名第124）、中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司（排名第170）、北京城建集團(tuán)（排名第209）。跌出的3家企業(yè)分別是：中國(guó)寰球工程有限公司（由母公司中國(guó)石油工程建設(shè)公司統(tǒng)一參評(píng)）、煙建集團(tuán)有限公司和山東德建集團(tuán)有限公司。

近兩年皆入圍ENR國(guó)際225強(qiáng)工程設(shè)計(jì)企業(yè)的中國(guó)內(nèi)地企業(yè)一共有19家。營(yíng)業(yè)收入較上年有增長(zhǎng)的有14家，其中，增幅最大的是蘇交科集團(tuán)股份有限公司，增幅達(dá)到237.3%（得益于收購(gòu)美國(guó)環(huán)境檢測(cè)公司TestAmerica和西班牙Eptisa公司）；上榜企業(yè)收入減少的公司數(shù)量有4家，其中降幅最大的是中國(guó)冶金科工集團(tuán)有限公司，達(dá)-51.%。上榜企業(yè)中排名上升的有16家，上升最快的是蘇交科集團(tuán)股份有限公司，從2017年的第93位上升到今年的第45位；下滑幅度最大的是中國(guó)冶金科工集團(tuán)有限公司，從2017年第150名下滑至2018年的第202名。

圖9 2017年中國(guó)內(nèi)地企業(yè)海外營(yíng)收區(qū)域分布

圖10 中國(guó)內(nèi)地企業(yè)海外營(yíng)收細(xì)分行業(yè)比重

表6 2017年-2018年ENR國(guó)際225強(qiáng)工程設(shè)計(jì)企業(yè)的中國(guó)內(nèi)地企業(yè)情況

中國(guó)內(nèi)地企業(yè)海外營(yíng)收占據(jù)比重仍有較大的提升空間

從中國(guó)內(nèi)地上榜企業(yè)的海外營(yíng)業(yè)收入比重來(lái)看，大多數(shù)企業(yè)的海外營(yíng)業(yè)收入占據(jù)的比重仍然較低，例如中國(guó)鐵建股份有限公司海外營(yíng)業(yè)收入僅占據(jù)整體營(yíng)業(yè)收入的1%。以勘察設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)為主的設(shè)計(jì)企業(yè)例如華東建筑集團(tuán)股份有限公司、CCDI悉地國(guó)際均低于10%，且海外收入的來(lái)源大部分來(lái)自于海外并購(gòu)，可見(jiàn)，我國(guó)勘察設(shè)計(jì)領(lǐng)域的國(guó)際之路仍然有相當(dāng)長(zhǎng)的路程要走。（表6）

中國(guó)內(nèi)地企業(yè)海外營(yíng)收主要來(lái)自亞洲，海外業(yè)務(wù)占比相對(duì)較低

按區(qū)域收入劃分，2018年上榜的ENR國(guó)際225強(qiáng)工程設(shè)計(jì)企業(yè)的中國(guó)內(nèi)地企業(yè)中，海外收入主要來(lái)源于亞洲，其占據(jù)了營(yíng)業(yè)收入的絕大份額，達(dá)到29.04億美元，占據(jù)整個(gè)海外營(yíng)收的64%。其次依次為非洲（4.6億美元）、中東（4.1億美元）、北美洲（3.1億美元）歐洲（2.5億美元）和拉丁美洲（2.3億美元）。（圖9）

中國(guó)內(nèi)地企業(yè)海外營(yíng)收主要集中能源領(lǐng)域

按細(xì)分行業(yè)收入劃分，上榜2018年國(guó)際225強(qiáng)工程設(shè)計(jì)企業(yè)的中國(guó)內(nèi)地企業(yè)中，設(shè)計(jì)收入主要來(lái)源于能源、交通、建筑及石油領(lǐng)域，占比分別為電力能源（48.7%）、交通（15.5%）、建筑（13.1%）及石油（9%），4個(gè)領(lǐng)域業(yè)務(wù)量合計(jì)占總額的86.3%，大體與國(guó)際海外業(yè)務(wù)的四大業(yè)務(wù)板塊契合。

中國(guó)內(nèi)地企業(yè)在電力能源領(lǐng)域有所突破，電力能源主要包括熱能和水電發(fā)電廠、廢能源廠、輸電線路、變電站、熱電聯(lián)產(chǎn)廠等。在2017年的海外業(yè)務(wù)收入中，中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司和中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司的海外營(yíng)收排名第1、2位；此外，在污水廢水領(lǐng)域，蘇交科集團(tuán)股份有限公司的海外營(yíng)收排名第2。（圖10）