海外EPC總承包項(xiàng)目風(fēng)險管理研究

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(中國五環(huán)工程有限公司，湖北 武漢 430223)

隨著國內(nèi)市場的飽和，越來越多的工程公司開始走出國門承接國外項(xiàng)目，在這些項(xiàng)目中，以EPC總承包模式居多，但是這種模式的項(xiàng)目風(fēng)險很高，業(yè)主把大部分風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁給了承包商。很多項(xiàng)目取得了成功，也有很多項(xiàng)目以失敗告終，如波蘭A2高速公路項(xiàng)目、中鐵建沙特輕軌項(xiàng)目等。在對項(xiàng)目失敗進(jìn)行總結(jié)時，總會有人提及沒有很好地實(shí)施項(xiàng)目風(fēng)險管理。隨著項(xiàng)目管理水平的提升，應(yīng)國外業(yè)主的要求，越來越多的項(xiàng)目需要采用更為先進(jìn)的項(xiàng)目風(fēng)險管理方法。

國外EPC項(xiàng)目面臨的風(fēng)險比國內(nèi)項(xiàng)目面臨的風(fēng)險要高很多，如政治風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、社會風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、合同風(fēng)險等，需要項(xiàng)目組去識別、分析、應(yīng)對風(fēng)險和實(shí)施風(fēng)險策略、監(jiān)督風(fēng)險等，以提高項(xiàng)目的管理水平和工作效率，減少損失。

本文將探討如何對海外EPC總承包項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險管理，并以一海外EPC總承包項(xiàng)目為例來闡述項(xiàng)目風(fēng)險管理的實(shí)施。

1 項(xiàng)目風(fēng)險管理理論

項(xiàng)目風(fēng)險管理中，比較著名的是PMBOK指南中的風(fēng)險管理理論。PMBOK 為Project Management Body of Knowledge的縮寫[1]，是美國項(xiàng)目管理協(xié)會編制的項(xiàng)目管理體系指南，目前正式啟用的版本為第五版，2018年3月將正式啟用第六版。第五版指南包含了10個知識領(lǐng)域，涵蓋了項(xiàng)目管理的各個方面。

PMBOK指南中第11章為項(xiàng)目風(fēng)險管理。此風(fēng)險管理更傾向于項(xiàng)目。項(xiàng)目風(fēng)險管理框架見圖1，包含了規(guī)劃風(fēng)險管理、識別風(fēng)險、定性風(fēng)險分析、定量風(fēng)險分析、規(guī)劃風(fēng)險應(yīng)對和控制風(fēng)險幾個過程。其中規(guī)劃風(fēng)險管理就是定義如何管理風(fēng)險，這個過程的輸出就是風(fēng)險管理計(jì)劃；識別風(fēng)險，就是識別出存在的風(fēng)險，并記錄其特征，這個過程的輸出是風(fēng)險登記冊；定性風(fēng)險分析，就是分析風(fēng)險發(fā)生的概率和影響，并對風(fēng)險進(jìn)行排序的過程；定量風(fēng)險分析，就是采用定量的方法對已識別的風(fēng)險進(jìn)行分析的過程；規(guī)劃風(fēng)險應(yīng)對，針對不同的風(fēng)險采取不同的風(fēng)險管理策略；控制風(fēng)險，就是針對不同的風(fēng)險實(shí)施不同的應(yīng)對策略，同時監(jiān)控風(fēng)險策略的實(shí)施效果，并識別新風(fēng)險，以及評價風(fēng)險應(yīng)對策略的有效性的過程。

圖1 項(xiàng)目風(fēng)險管理框架

PMBOK指南中的項(xiàng)目風(fēng)險管理，架構(gòu)很清楚，即輸入、工具和方法以及輸出，詳細(xì)描述了相關(guān)文件，細(xì)致說明用到的主要工具和方法。整個講述很清楚、明了，便于應(yīng)用和執(zhí)行。目前，PMBOK指南的風(fēng)險管理理念在世界范圍內(nèi)得到廣泛應(yīng)用。

2 舉例分析項(xiàng)目風(fēng)險管理

前面介紹了項(xiàng)目風(fēng)險管理的理論，現(xiàn)以印尼一化肥廠EPC總承包項(xiàng)目為例，介紹如何具體應(yīng)用PMBOK中的風(fēng)險管理理論進(jìn)行項(xiàng)目風(fēng)險管理。

2.1 項(xiàng)目介紹

印尼一化肥廠EPC總承包項(xiàng)目包含設(shè)計(jì)、采購、施工、開車及性能考核，該項(xiàng)目含有合成氨裝置和尿素裝置、公用工程、輔助設(shè)施及服務(wù)設(shè)施等。裝置的規(guī)模是2 000 t/d合成氨和1725 t/d尿素。此項(xiàng)目是中國五環(huán)工程有限公司(簡稱中國五環(huán))與另外一家當(dāng)?shù)毓咀鳛槁?lián)合體，中國五環(huán)只負(fù)責(zé)合成氨和尿素裝置，總工期是34個月。

2.2 規(guī)劃項(xiàng)目風(fēng)險

規(guī)劃風(fēng)險管理就是如何對風(fēng)險管理進(jìn)行規(guī)劃，其輸出是風(fēng)險管理計(jì)劃，PMBOK指南中的風(fēng)險管理計(jì)劃主要包括方法論、角色與職責(zé)、時間安排、風(fēng)險類別、概率和影響矩陣、修訂干系人的承受力等幾個部分。在實(shí)際的應(yīng)用過程中，對部分內(nèi)容進(jìn)行修訂。該項(xiàng)目的風(fēng)險管理計(jì)劃中闡述了方法論，如頭腦風(fēng)暴法、專家判斷法、概率和影響矩陣等工具或技術(shù)。根據(jù)項(xiàng)目組的組織架構(gòu)，不同的角色有不同的職責(zé)：項(xiàng)目經(jīng)理的職責(zé)是對項(xiàng)目風(fēng)險管理全權(quán)負(fù)責(zé)；設(shè)計(jì)經(jīng)理、采購經(jīng)理、施工經(jīng)理、開車經(jīng)理、HSE經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)各自部分的風(fēng)險管理，并需經(jīng)常向項(xiàng)目經(jīng)理匯報；控制經(jīng)理則負(fù)責(zé)項(xiàng)目風(fēng)險管理的日常管理等。管理計(jì)劃中還需列出風(fēng)險類別、報告格式和跟蹤要求等。

2.3 識別項(xiàng)目風(fēng)險

識別風(fēng)險是判斷哪些風(fēng)險可能影響項(xiàng)目并記錄其特征的過程[1]。理論上，這個過程可以應(yīng)用文檔審查、信息收集技術(shù)、核對單分析、假設(shè)分析、圖解技術(shù)、SWOT分析和專家判斷等技術(shù)。在實(shí)際的應(yīng)用過程中，主要是采用頭腦風(fēng)暴法、專家判斷法進(jìn)行了風(fēng)險識別。這個過程需要項(xiàng)目的各個經(jīng)理、專業(yè)負(fù)責(zé)人以及相關(guān)項(xiàng)目管理和技術(shù)專家參與。

應(yīng)用頭腦風(fēng)暴法，就是需要先設(shè)置1名主持人及1～2名記錄人員，然后把以上這些經(jīng)理、專家等聚集到一起，每個人在會上將項(xiàng)目以后可能遇到的風(fēng)險先寫出來，然后每個人輪流發(fā)言，并進(jìn)行討論，最終形成一個風(fēng)險清單。這個清單再經(jīng)過主持人或是記錄人員的整理匯總，合并類似項(xiàng)、去除不太合理項(xiàng)等，最終得到項(xiàng)目的風(fēng)險清單。

識別出的項(xiàng)目風(fēng)險，按分類有自然環(huán)境風(fēng)險、社會環(huán)境風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)與市場風(fēng)險、項(xiàng)目管理風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、安全風(fēng)險、合同及合作伙伴風(fēng)險等。

2.4 定性風(fēng)險分析

實(shí)施定性風(fēng)險分析是評估并綜合分析風(fēng)險的概率和影響，對風(fēng)險進(jìn)行優(yōu)先排序，從而為后續(xù)分析或行動提供基礎(chǔ)的過程[1]。定性風(fēng)險分析的工具與技術(shù)有風(fēng)險概率和影響評估、概率和影響矩陣、風(fēng)險數(shù)據(jù)質(zhì)量評估、風(fēng)險分類、風(fēng)險緊迫性評估和專家判斷法。比較常用的方法是概率和影響矩陣與專家判斷法。本項(xiàng)目采用概率和影響矩陣與專家判斷法相結(jié)合的方法，將風(fēng)險發(fā)生的概率按0、0.05、0.2、0.4、0.8和1等劃分幾個等級，風(fēng)險發(fā)生的影響按對成本的影響劃分為10萬以下、10萬～50萬、50萬～100萬、100萬～300萬、300萬～800萬等幾個等級。概率與影響矩陣見圖2。

圖2 概率與影響矩陣

根據(jù)此矩陣，并采用專家判斷法得出每個風(fēng)險的等級，風(fēng)險等級分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ等4個等級。

2.5 定量風(fēng)險分析

定量風(fēng)險分析就是對風(fēng)險進(jìn)行定量分析的過程，其主要方法和工具有數(shù)據(jù)收集和展示技術(shù)、定量風(fēng)險分析和建模技術(shù)、專家判斷等。數(shù)據(jù)收集和展示技術(shù)又分為了訪談、概率分布等。定量風(fēng)險分析和建模技術(shù)中常用的分析方法有敏感性分析、決策樹分析、建模和模擬。模擬中常用的模擬技術(shù)是蒙特卡洛模擬技術(shù)。蒙特卡羅模擬的原理是用隨機(jī)抽樣的方法抽取一組輸入變量的數(shù)值，并根據(jù)這

組輸入變量的數(shù)值計(jì)算目標(biāo)函數(shù)。用這種方法抽樣足夠多的次數(shù)，就可以獲得目標(biāo)函數(shù)的概率分布及累計(jì)概率分布[2]。本項(xiàng)目通過應(yīng)用甲骨文公司的風(fēng)險管理軟件PRA(Primavera Risk Analysis)進(jìn)行定量風(fēng)險分析。

應(yīng)用PRA軟件，首先需要將項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃導(dǎo)入系統(tǒng)，并篩選出關(guān)鍵路徑，然后通過分析關(guān)鍵路徑，可以得出項(xiàng)目完成目標(biāo)的概率以及相關(guān)的數(shù)據(jù)。對關(guān)鍵路徑的分析，需要對關(guān)鍵路徑上活動的工期進(jìn)行三點(diǎn)賦值，即最可能工期tM、最樂觀工期tO和最悲觀工期tP，然后選擇工期的概率分布為三角分布，根據(jù)此分布得出期望工期tE：

tE=(tO+tM+tP)/3

關(guān)鍵活動的三點(diǎn)賦值需要請項(xiàng)目上各經(jīng)理、專業(yè)負(fù)責(zé)人以及其他相關(guān)專家進(jìn)行參與，通過頭腦風(fēng)暴的形式，對每條關(guān)鍵工作都逐一評估，由于有這些人員的參與從而得到相對合理的工期數(shù)值，最終得到工期賦值表，然后將這些數(shù)據(jù)輸入軟件。部分賦值見圖3，左側(cè)是關(guān)鍵活動，中間是甘特圖，最右側(cè)是賦值表。

圖3 賦值界面

軟件通過應(yīng)用蒙特卡洛模擬技術(shù)，得出項(xiàng)目成功的概率。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，蒙特卡洛模擬的次數(shù)一般設(shè)置為5 000次，模擬結(jié)果見圖4。

通過圖4可以得出項(xiàng)目按期完成的概率為65%。項(xiàng)目完成概率為80%時，項(xiàng)目總工期要延期幾天。同時經(jīng)過模擬可以得出工期的敏感性分析結(jié)果見圖5。

圖4 分布圖

通過圖5可以得出性能考核、水聯(lián)動和壓縮機(jī)安裝活動對工期的影響最為敏感，如果能保證這幾項(xiàng)工作能盡快完成或是縮短工期，可以比較容易縮短整個項(xiàng)目工期。對項(xiàng)目的執(zhí)行提供了非常重要的指導(dǎo)意義。

圖5 工期敏感性分析結(jié)果

2.6 規(guī)劃風(fēng)險應(yīng)對

規(guī)劃風(fēng)險應(yīng)對，就要根據(jù)風(fēng)險分析的結(jié)果，制定相應(yīng)措施和方案的過程。

(1)針對積極風(fēng)險的應(yīng)對策略主要有：①開拓。即消除與此風(fēng)險相關(guān)的不確定性，保證風(fēng)險發(fā)生；②提高。即通過采取措施，提高風(fēng)險發(fā)生的概率及影響；③分享。即將此風(fēng)險部分或全部給第三方；④接受。即不采取任何措施。

(2)針對消極風(fēng)險的應(yīng)對策略：①規(guī)避。即通過采取行動來完全消除風(fēng)險；②轉(zhuǎn)移。即通過采取措施將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給第三方，如購買保險等；③減輕。通過采取措施降低風(fēng)險發(fā)生的概率及影響；④接受。即不采取任何措施，任由風(fēng)險發(fā)生。

(3)根據(jù)定性分析和定量分析的結(jié)果，將風(fēng)險劃分為積極風(fēng)險和消極風(fēng)險，然后根據(jù)相應(yīng)的風(fēng)險類別，采取相應(yīng)的應(yīng)對策略，如認(rèn)為是積極的風(fēng)險，就采取開拓、提高、分享或是接受的應(yīng)對策略。認(rèn)為是消極的風(fēng)險，就采取規(guī)避、轉(zhuǎn)移、減輕或是接受的應(yīng)對策略。針對不同的風(fēng)險，采取不同的應(yīng)對策略。

如針對勞工簽證風(fēng)險，采取的策略是減輕，因?yàn)榇孙L(fēng)險沒辦法完全消除。此策略具體的應(yīng)對措施包括：(1)規(guī)范招聘合同，選擇合格的人員；(2)關(guān)注分包商，選擇在印尼有資質(zhì)的、聲譽(yù)較好的分包商；(3)尊重當(dāng)?shù)仫L(fēng)俗習(xí)慣，尊重當(dāng)?shù)毓と耍?4)加強(qiáng)與業(yè)主及當(dāng)?shù)卣臏贤ǎ瑺幦≥^多中國技術(shù)工人的工作簽證名額。以此來減輕在項(xiàng)目執(zhí)行過程中簽證帶來的風(fēng)險。

2.7 控制風(fēng)險

控制風(fēng)險就是實(shí)施應(yīng)對計(jì)劃中的應(yīng)對措施，并檢查和評估風(fēng)險措施的效果、監(jiān)控殘余風(fēng)險的過程，同時，隨著項(xiàng)目的進(jìn)行，還需要識別新的風(fēng)險。項(xiàng)目風(fēng)險檢查的結(jié)果會定期更新在風(fēng)險登記冊中，一般情況是3個月或6個月檢查一次，依項(xiàng)目大小、工期長短情況而定，本項(xiàng)目3個月更新一次。每次檢查時，更新風(fēng)險登記冊中的相應(yīng)內(nèi)容，如記錄應(yīng)對策略的實(shí)施情況(包括措施的效果、風(fēng)險的變化情況以及次生風(fēng)險等)、關(guān)閉已經(jīng)不存在的風(fēng)險、添加識別的新風(fēng)險并制定相應(yīng)的應(yīng)對策略等，不斷地更新此表，直至整個項(xiàng)目完成。

通過在項(xiàng)目執(zhí)行過程中實(shí)施項(xiàng)目風(fēng)險管理，目前取得了良好的效果，提高了項(xiàng)目管理的水平，降低了風(fēng)險的發(fā)生，對項(xiàng)目起到積極的推動作用。

3 結(jié)語

目前，受經(jīng)濟(jì)增長變緩、部分國家政局動蕩等因素的影響，海外EPC總承包項(xiàng)目環(huán)境愈加惡劣[3]。所以企業(yè)要想在這樣的環(huán)境中生存，提升企業(yè)的競爭力越來越重要，而應(yīng)用好項(xiàng)目風(fēng)險管理，可以提升企業(yè)的競爭力，提高企業(yè)的實(shí)力。同時要想在國際項(xiàng)目中中標(biāo)，業(yè)主應(yīng)要求承包商有較高的風(fēng)險管理水平。本文通過PMBOK指南的項(xiàng)目風(fēng)險管理理論在一個印尼EPC化肥項(xiàng)目中風(fēng)險管理的應(yīng)用，為企業(yè)的項(xiàng)目風(fēng)險管理提供指導(dǎo)意義。同時，也鼓勵更多的企業(yè)在項(xiàng)目管理中，重視項(xiàng)目風(fēng)險管理。

[1](美)項(xiàng)目管理協(xié)會.項(xiàng)目管理知識體系指南(PMBOK指南)(第5版)[M].北京：電子工業(yè)出版社，2012.

[2]趙清.境外大型工程承包項(xiàng)目風(fēng)險管理實(shí)踐[J].中國勘察設(shè)計(jì)，2012(6)：80-90.

[3]唐奎，茍華平，閃從新.海外EPC總承包項(xiàng)目的風(fēng)險管理[J].建筑業(yè)管理與政策研究，2014(22)：75-80.