淺議第三方物流企業(yè)外部環(huán)境分析的要點(diǎn)

李志月+彭暉

在進(jìn)行第三方物流企業(yè)價(jià)值評(píng)估、投資分析時(shí)，需要分析其所處的外在環(huán)境，從而了解企業(yè)現(xiàn)在和未來(lái)可能存在的發(fā)展機(jī)會(huì)及面臨的威脅，這將對(duì)企業(yè)與市場(chǎng)的供求關(guān)系、企業(yè)正常的物流運(yùn)營(yíng)活動(dòng)等構(gòu)成重大影響。比如網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物的興盛增加了物流行業(yè)的需求，有利于服務(wù)質(zhì)量的提高和利潤(rùn)的增加；高速公路的收費(fèi)多、亂罰款、油費(fèi)高等也會(huì)造成第三方物流企業(yè)運(yùn)輸成本的增加。以下分別從宏觀環(huán)境、產(chǎn)業(yè)鏈及競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、市場(chǎng)需求三方面進(jìn)行分析。

一、第三方物流行業(yè)宏觀環(huán)境分析重點(diǎn)

評(píng)估師對(duì)第三方物流企業(yè)進(jìn)行宏觀環(huán)境分析時(shí)，能了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)所處的國(guó)家、行業(yè)背景，對(duì)企業(yè)物流服務(wù)營(yíng)業(yè)收入即價(jià)格、需求量的預(yù)測(cè)有重要影響。主要可以從國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境、國(guó)家政策法規(guī)、社會(huì)及文化環(huán)境、物流設(shè)施及技術(shù)四個(gè)方面進(jìn)行分析。

（一）國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境

第三方物流企業(yè)的投資決策是否適應(yīng)宏觀經(jīng)濟(jì)周期和規(guī)律、目前和未來(lái)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況、國(guó)家宏觀政策，都會(huì)影響到第三方物流企業(yè)價(jià)值。

對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境進(jìn)行分析，主要把握以下幾點(diǎn)：一是當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)。當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)良好時(shí)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)銷售及原料訂單需求大，第三方物流企業(yè)業(yè)務(wù)量增加。當(dāng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)低迷時(shí)，企業(yè)銷售萎縮，生產(chǎn)量減少，對(duì)第三方物流需求降低。整體的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)越好，第三方物流發(fā)展越快。二是國(guó)家GDP增長(zhǎng)目標(biāo)和制定的宏觀經(jīng)濟(jì)政策、國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略。若是出臺(tái)寬松的貨幣政策和財(cái)政政策，企業(yè)獲得的利率資本較低。根據(jù)當(dāng)前國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)水平及國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，可判斷今后一段時(shí)間的宏觀調(diào)控政策走向及政府主導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資趨勢(shì)，會(huì)對(duì)企業(yè)價(jià)值造成影響。三是匯率的變動(dòng)。發(fā)展進(jìn)出口倉(cāng)儲(chǔ)、包裝、運(yùn)輸?shù)确?wù)涉及外幣結(jié)算的企業(yè)會(huì)面臨匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

（二）國(guó)家物流政策及法規(guī)

企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和法律意識(shí)隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展不斷完善。在不同階段，國(guó)家對(duì)第三方物流企業(yè)的政策傾斜不同。企業(yè)所處的國(guó)家政治環(huán)境直接影響其正常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。政治法律環(huán)境一旦影響到企業(yè)，變化一定是迅速而明顯的，也是企業(yè)無(wú)法推卸和轉(zhuǎn)移的責(zé)任，會(huì)直接影響到企業(yè)未來(lái)戰(zhàn)略決策及現(xiàn)階段的稅收、成本費(fèi)用及運(yùn)營(yíng)操作等。

（三）社會(huì)和文化環(huán)境

社會(huì)和文化環(huán)境，是指企業(yè)所處的社會(huì)結(jié)構(gòu)、社會(huì)風(fēng)俗和習(xí)慣、信仰和價(jià)值觀念、行為規(guī)范、文化傳統(tǒng)、認(rèn)可規(guī)模與地理分布等因素的形成和變動(dòng)。社會(huì)和文化環(huán)境也會(huì)影響企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

近年來(lái)，人們的消費(fèi)觀念發(fā)生變化，如網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物的發(fā)展加快了電子商務(wù)的發(fā)展，進(jìn)而增加了第三方物流企業(yè)與電商的合作，向其提供專業(yè)便捷的商品配送業(yè)務(wù)。

社會(huì)突發(fā)事件也會(huì)給第三方物流企業(yè)帶來(lái)危機(jī)，突如其來(lái)的事件很容易使制定好的物流運(yùn)作方案陷入癱瘓。

（四）物流的基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備及技術(shù)

第三方物流企業(yè)的正常業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，需要依賴倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、貨物的包裝與搬運(yùn)、信息通訊等方面的基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備及技術(shù)。比如在運(yùn)輸環(huán)節(jié)，該地區(qū)的交通是否便利、過(guò)路費(fèi)用規(guī)定是否合理、城市交通是否順暢等，都會(huì)影響第三方物流的運(yùn)輸質(zhì)量和成本。

在交通運(yùn)輸方面，主要分析我國(guó)是否建成完善的綜合運(yùn)輸體系，包括鐵路、公路、水路、航空和管道。運(yùn)輸線路的設(shè)計(jì)和場(chǎng)站建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施，運(yùn)輸車輛和裝備都在考慮的范圍內(nèi)。

在信息通訊方面，我國(guó)目前電信網(wǎng)絡(luò)發(fā)達(dá)，基本形成以光纜為主體、數(shù)字微波和衛(wèi)星通信為輔助的大容量數(shù)字干線傳輸網(wǎng)絡(luò)，大大促進(jìn)了EDI、ERP、MRP、GPS等相關(guān)物流信息交流、管理和控制技術(shù)的廣泛應(yīng)用，提高了我國(guó)物流信息管理水平和物流業(yè)務(wù)運(yùn)作效率。智能供應(yīng)鏈和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)也開始運(yùn)用和推廣，以實(shí)現(xiàn)物流無(wú)縫連接的一體化和貨物的識(shí)別、定位、跟蹤、監(jiān)控和管理。同時(shí)，信息技術(shù)及電子商務(wù)的發(fā)展也深刻影響第三方物流的未來(lái)發(fā)展前景。電子商務(wù)對(duì)配送需求的多樣性和分散性為第三方物流企業(yè)整合系統(tǒng)內(nèi)各方面資源提供了內(nèi)在動(dòng)力和外在需求，拓展了第三方物流公司的業(yè)務(wù)發(fā)展渠道。

包裝與搬運(yùn)設(shè)施方面，現(xiàn)代包裝技術(shù)和機(jī)械化、自動(dòng)化貨物搬運(yùn)技術(shù)省時(shí)省力并且人工成本低。同時(shí)，我國(guó)自主研發(fā)各種包裝設(shè)備和搬運(yùn)機(jī)械多達(dá)數(shù)百種，并得到了廣泛的運(yùn)用。

二、企業(yè)產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析

第三方物流產(chǎn)業(yè)是生產(chǎn)商、批發(fā)商、零售商和第三方物流企業(yè)主要為實(shí)現(xiàn)商品的轉(zhuǎn)移而形成的產(chǎn)業(yè)。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)即反映它們?cè)诘谌轿锪鳟a(chǎn)業(yè)之間的關(guān)系和比例。通過(guò)分析產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)可以掌握企業(yè)所處的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，挖掘企業(yè)的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)。某些第三方物流企業(yè)為特定行業(yè)服務(wù)，在分析時(shí)需具體考慮與該行業(yè)的生產(chǎn)、批發(fā)、零售企業(yè)之間的關(guān)系。一般采用“五力”模型對(duì)第三方物流產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析。

第一，潛在進(jìn)入者威脅?？蓮慕Y(jié)構(gòu)性障礙和行為性障礙兩方面分析。結(jié)構(gòu)性障礙需考慮規(guī)模經(jīng)濟(jì)是否顯著、現(xiàn)有企業(yè)對(duì)關(guān)鍵資源的控制情況（如客戶資源、學(xué)習(xí)曲線、信息管理技術(shù)、資金等）、現(xiàn)有企業(yè)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)即品牌優(yōu)勢(shì)和政府政策。

第二，替代品威脅。第三方物流的替代品可能是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)將物流外包轉(zhuǎn)為自營(yíng)，設(shè)立自身的物流部門。物流信息溝通由外部?jī)蓚€(gè)企業(yè)之間變?yōu)槠髽I(yè)內(nèi)部的溝通，也控制了企業(yè)客戶信息的泄露風(fēng)險(xiǎn)。

第三，買方的議價(jià)能力。主要從以下幾方面考慮：一是業(yè)務(wù)量的大小及買方的集中程度。如果第三方物流企業(yè)服務(wù)的是大型企業(yè)、優(yōu)質(zhì)客戶，為了維持良好的關(guān)系可能會(huì)在價(jià)格上作出讓步。二是買方對(duì)第三方物流企業(yè)的依賴程度。一般情況下，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)將供應(yīng)鏈外包給第三方物流企業(yè)，與其建立長(zhǎng)期的戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系，信息互通，且物流方案已形成特定模式，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)轉(zhuǎn)換成本較高，議價(jià)能力下降。三是信息掌握程度。部分生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)是由物流自營(yíng)到轉(zhuǎn)包給第三方物流企業(yè)，以前負(fù)責(zé)過(guò)物流運(yùn)營(yíng)，了解其服務(wù)成本，在合作洽談時(shí)便有一定的議價(jià)能力。

第四，賣方的議價(jià)能力。如果第三方物流企業(yè)自身?yè)碛性O(shè)施設(shè)備，賣方便是第三方物流企業(yè)。議價(jià)能力也要考慮自身的實(shí)力。如果第三方物流企業(yè)資本雄厚、專業(yè)化服務(wù)好、業(yè)務(wù)范圍廣，能發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)，其議價(jià)能力就較強(qiáng)。若第三方物流企業(yè)從供應(yīng)商租用物流活動(dòng)所需的設(shè)施設(shè)備，則需考慮供應(yīng)商的實(shí)力和市場(chǎng)地位。

第五，現(xiàn)有企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。需要從產(chǎn)業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)?shù)量和實(shí)力、服務(wù)差異化程度、退出障礙、是否存在產(chǎn)能過(guò)剩這幾個(gè)方面來(lái)分析。

三、市場(chǎng)需求分析

市場(chǎng)需求狀況會(huì)影響到第三方物流企業(yè)的營(yíng)銷戰(zhàn)略決策。評(píng)估師對(duì)市場(chǎng)需求進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)第三方物流企業(yè)未來(lái)的市場(chǎng)潛力，為預(yù)測(cè)企業(yè)未來(lái)增長(zhǎng)率提供依據(jù)。

第一，預(yù)測(cè)第三方物流占總物流的市場(chǎng)份額，判斷第三方物流的市場(chǎng)前景。

第二，分析與評(píng)估第三方物流企業(yè)相關(guān)行業(yè)的需求現(xiàn)狀和趨勢(shì)。物流是企業(yè)生存和發(fā)展的外部條件，連接企業(yè)與企業(yè)、企業(yè)與消費(fèi)者、企業(yè)與供應(yīng)商。第三方物流與合作企業(yè)發(fā)展關(guān)系密切，需要對(duì)該行業(yè)選擇將物流外包給第三方物流企業(yè)的比重進(jìn)行調(diào)查。當(dāng)企業(yè)物流營(yíng)運(yùn)成本較大、發(fā)展核心業(yè)務(wù)等情況時(shí)，第三方物流企業(yè)便有了營(yíng)銷的機(jī)會(huì)。

不僅要看相關(guān)行業(yè)的物流配送方式結(jié)構(gòu)，更重要的是該行業(yè)所處的生命周期，從而預(yù)測(cè)該行業(yè)的發(fā)展?jié)摿Α１热珉娮由虅?wù)的快速發(fā)展促進(jìn)了第三方物流運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、包裝、配送等業(yè)務(wù)的發(fā)展，設(shè)施設(shè)備也隨之壯大。

第三，分析第三方物流的需求層次和要求，從而判斷第三方物流服務(wù)的有效需求，能否滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)的需求。大多數(shù)企業(yè)需要高層次物流服務(wù)，如物流最優(yōu)方案設(shè)計(jì)、信息收集與管理及貼標(biāo)、報(bào)關(guān)等增值性服務(wù)來(lái)降低成本，但是一部分企業(yè)仍然集中在倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)然A(chǔ)性服務(wù)上。

第四，經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)創(chuàng)造新的物流需求。社會(huì)不斷進(jìn)步，經(jīng)濟(jì)越來(lái)越發(fā)達(dá)，我國(guó)也會(huì)出現(xiàn)越來(lái)越多的經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)。

（作者單位為湖北財(cái)稅職業(yè)學(xué)院）endprint