安徽光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要特征和趨勢分析

◎文/李南凱 李紅兵（安徽省科學(xué)技術(shù)情報研究所）

光伏是我國重點發(fā)展的新能源方向之一。安徽在全國較早重視并發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)，“十二五”時期，安徽已形成以合肥、蕪湖、蚌埠和滁州四市為主的光伏產(chǎn)業(yè)基地，但與國內(nèi)其他光伏大省及當(dāng)時整個行業(yè)的爆發(fā)式增長相比，安徽的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度較慢，總體規(guī)模偏小?！笆濉币詠恚不障群蟪雠_《安徽省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》《安徽省可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》《安徽省能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》《安徽省“十三五”光伏扶貧規(guī)劃》等一批規(guī)劃文件。相關(guān)規(guī)劃中提出，到2020年，全省累計并網(wǎng)光伏發(fā)電裝機容量超過8GW，包括光伏在內(nèi)的新能源產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超過1000億元。結(jié)合安徽對于光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，本研究采用SWOT分析法，對當(dāng)前安徽光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要特征進行分析。

一、安徽光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的SWOT分析

1.優(yōu)勢

一是產(chǎn)業(yè)鏈基本形成。除了硅提純環(huán)節(jié)，安徽基本形成了從光伏玻璃基板-電池片-組件-逆變器-儲能電池-發(fā)電工程，到匯流箱、光伏檢測儀和光伏支架等配套產(chǎn)品的涵蓋光伏產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)各領(lǐng)域的較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。2016年，全省電池片、組件、逆變器綜合出貨量達18GW。

二是具有中下游研發(fā)能力。安徽光伏企業(yè)主要布局在產(chǎn)業(yè)鏈中下游，即集中組件、逆變器、新型動力電池等環(huán)節(jié)。在一些細分市場上，安徽企業(yè)光伏產(chǎn)品的研發(fā)能力居全國前列。陽光電源是國內(nèi)光伏逆變器的龍頭企業(yè)；晶澳太陽能是全球最大的單體太陽能組件生產(chǎn)基地之一；凱盛光伏、普樂新能源等企業(yè)在非晶硅薄膜電池方面技術(shù)先進。

三是擁有國家創(chuàng)新平臺布局。擁有全國唯一的光伏系統(tǒng)研究中心——位于合肥工業(yè)大學(xué)的教育部光伏系統(tǒng)工程研究中心。光伏并網(wǎng)發(fā)電技術(shù)及裝備、高效能量轉(zhuǎn)換技術(shù)與裝置、光伏系統(tǒng)專用高效配套裝置、風(fēng)—光—柴—蓄復(fù)合能源發(fā)電技術(shù)等方面處于國際先進水平。擁有國家重點實驗室——位于蚌埠市的國家浮法玻璃新技術(shù)重點實驗室。TCO制造技術(shù)、非晶硅薄膜電池技術(shù)、太陽能光電玻璃技術(shù)等居于國內(nèi)領(lǐng)先水平。安徽兩淮采煤沉陷區(qū)光伏領(lǐng)跑技術(shù)基地入選國家光伏“領(lǐng)跑者”基地。基地項目總規(guī)模為1000GW,分布在淮南、淮北、阜陽、亳州、宿州五市境內(nèi),共計12個項目，全部采用漂浮式水面光伏電站建設(shè)。

四是產(chǎn)業(yè)園區(qū)培育光伏產(chǎn)業(yè)。合肥國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)圍繞合肥“光伏應(yīng)用第一城”定位，把培育光伏組件、太陽能項目作為該區(qū)發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)的首選方向。高新區(qū)現(xiàn)有光伏企業(yè)45家，企業(yè)擁有發(fā)明專利451項、實用新型專利1220項、外觀設(shè)計專利135項。企業(yè)主持或參與制定國家標(biāo)準(zhǔn)4項、地方標(biāo)準(zhǔn)7項、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)5項。5家企業(yè)入圍工信部符合《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單；10家企業(yè)產(chǎn)品獲光伏領(lǐng)跑者先進技術(shù)產(chǎn)品認(rèn)證。在建和待建的光伏項目37個，總投資達308.65億元。目前，合肥高新區(qū)正在積極申創(chuàng)安徽省光伏產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展基地，力爭到2020年，建成工業(yè)總產(chǎn)值超過千億元的全國一流的光伏產(chǎn)業(yè)基地。馬鞍山承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)是全國首批新能源示范產(chǎn)業(yè)園區(qū)，光伏新能源產(chǎn)業(yè)是其重點發(fā)展方向。示范區(qū)現(xiàn)有大型光伏企業(yè)6家，2017年產(chǎn)值35億元左右。在談光伏項目8個，達產(chǎn)后預(yù)計產(chǎn)值將達150億元。依托銀欣新能源、越眾光伏等龍頭企業(yè)，示范區(qū)計劃到2020年建成百億元規(guī)模的全省先進的光伏產(chǎn)業(yè)基地。

2.劣勢

一是資源條件不足。從太陽能資源分布看，安徽北部地區(qū)屬于三類地區(qū)，即輻射等級一般地區(qū)；安徽南部地區(qū)屬于四類地區(qū)，即輻射等級較差地區(qū)。從硅料資源分布來看，安徽有一定硅礦石儲量，但是相比其他地區(qū)，硅礦石含硅量較低。硅料數(shù)量及提純技術(shù)上的短板，導(dǎo)致安徽在光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游受市場變化影響較大。

二是龍頭企業(yè)競爭力不強。截至2017年底，安徽全省擁有陽光電源、晶澳太陽能、通威太陽能、普樂新能源、銀欣新能源、越眾光伏等規(guī)上光伏企業(yè)近100家，其中產(chǎn)能和研發(fā)達到全國先進的龍頭企業(yè)僅10家左右，相比滬蘇浙等長三角其他地區(qū)，區(qū)域產(chǎn)業(yè)規(guī)模競爭能力偏弱。

3.機遇

一是精準(zhǔn)扶貧戰(zhàn)略實施。自2013年底習(xí)近平總書記提出“精準(zhǔn)扶貧”重要思想以來，安徽結(jié)合本地實際，實施了光伏扶貧增收工程。2013年，合肥率先在100戶貧困戶家庭進行試點；2014年，金寨縣首批1008座貧困家庭電站并網(wǎng)發(fā)電；2015年，岳西縣首創(chuàng)PPP模式實施光伏扶貧項目。光伏扶貧的“安徽模式”獲得國家領(lǐng)導(dǎo)的批示，國家相關(guān)部門紛紛來皖調(diào)研。2015年，安徽被國家能源局確定為開展光伏扶貧的6個試點省之一。2015年6月17日，安徽省人民政府辦公廳下發(fā)《關(guān)于實施光伏扶貧的指導(dǎo)意見》（皖政辦〔2015〕34號），提出2015—2020年，在全省31個重點縣建設(shè)0.96GW光伏電站。國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：2016年上半年，安徽省新增分布式光伏裝機1.38GW,位居全國第一。其中，新增部分中超過90%是扶貧電站。

二是合肥綜合性國家科學(xué)中心建設(shè)。2017年1月10日，國家發(fā)改委、科技部批復(fù)同意建設(shè)合肥綜合性國家科學(xué)中心，合肥成為繼上海后全國第二個綜合性國家科學(xué)中心。2017年9月，安徽省委省政府和中科院共同印發(fā)《合肥綜合性國家科學(xué)中心實施方案（2017—2020年）》?！斗桨浮诽岢?，聚焦信息、能源、健康、環(huán)境四大領(lǐng)域，建設(shè)“2+8+N+3”多類型、多層次的創(chuàng)新體系，其中包括陽光電源牽頭的智慧能源創(chuàng)新平臺。平臺將在“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源方面開展研究，旨在構(gòu)建智慧能源產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，預(yù)計到2020年基本建成，建成后將成為合肥綜合性國家科學(xué)中心“七大創(chuàng)新平臺”之一。

4.挑戰(zhàn)

一是歐盟市場依賴程度高。從市場結(jié)構(gòu)看，目前安徽省80%以上光伏產(chǎn)品出口歐盟市場。2012—2013年，安徽省滁州市一家研發(fā)生產(chǎn)太陽能電池及組件的企業(yè)，受歐盟“雙反”政策影響，產(chǎn)量只達到產(chǎn)能的10%，工廠幾乎面臨停產(chǎn)。

二是國內(nèi)區(qū)域競爭壓力大。從企業(yè)結(jié)構(gòu)看，安徽光伏企業(yè)仍以中小型企業(yè)為主，在用地、融資、抵御市場風(fēng)險等方面能力較弱。特別是在當(dāng)前國內(nèi)市場回暖、區(qū)域競爭激烈的大環(huán)境下，作為中東部省份，同時受資源稟賦、財政水平、貿(mào)易壁壘、地方保護等因素影響，安徽光伏產(chǎn)業(yè)科技成果本地轉(zhuǎn)化、本土企業(yè)孵化成長、重點企業(yè)招商引資等方面工作難度因此加大。

三是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展不均衡。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看，光伏制造業(yè)按照生產(chǎn)流程大致可以劃分為硅料、硅片、電池片、組件四個環(huán)節(jié)。安徽雖然在電池片、組件研發(fā)生產(chǎn)方面具有一定比較優(yōu)勢，但在硅料、硅片方面幾乎沒有企業(yè)布局。

二、安徽光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢及對策建議

綜合安徽光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特征分析，結(jié)合業(yè)內(nèi)專家學(xué)者的研究成果，本文提出安徽光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢及對策建議。

1.從“擴張”到“創(chuàng)新”

習(xí)近平總書記在黨的十九大報告中提出，創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動力，是建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系的戰(zhàn)略支撐。作為成長期的朝陽行業(yè)，光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷過瘋狂擴張、市場危機、兼并淘汰、再起熱潮、整合調(diào)整等多個階段，塵埃落定后，剩下的只有歷經(jīng)考驗的企業(yè)品牌。品牌競爭的關(guān)鍵在于創(chuàng)新能力，而創(chuàng)新能力強弱又關(guān)系到企業(yè)的前途和命運。

一是技術(shù)創(chuàng)新。技術(shù)水平是光伏企業(yè)品牌的重要標(biāo)志。因此，安徽光伏企業(yè)既要聚焦光伏技術(shù)的成本和性能加強共性研發(fā)，還要圍繞提高土地集約化利用效率和應(yīng)用系統(tǒng)運維效益等兩方面開展技術(shù)攻關(guān)，保障企業(yè)可以長期獲得合理利潤。

二是政策創(chuàng)新。光伏產(chǎn)業(yè)政策與產(chǎn)業(yè)的匹配度、契合度是光伏行業(yè)發(fā)展的一個關(guān)鍵問題。隨著標(biāo)桿電價、分布式補貼等方面政策紅利逐漸消失，政策支持從需求端向供給端轉(zhuǎn)變趨勢更加明顯，未來安徽光伏產(chǎn)業(yè)政策或許更應(yīng)把重心放在研發(fā)和運維兩端，著力推動企業(yè)增強核心競爭力和優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

三是商業(yè)模式創(chuàng)新。平價上網(wǎng)是業(yè)內(nèi)共識的未來幾年光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢。分布式光伏的發(fā)展很有可能推動安徽光伏產(chǎn)業(yè)由2B向2C轉(zhuǎn)變,商業(yè)模式的變更和成熟將與平價上網(wǎng)趨勢相輔相成、相互影響,為分布式光伏的發(fā)展帶來更廣闊的市場前景。

2.從“補貼”到“市場”

2014年6月13日，習(xí)近平總書記主持召開中央財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第六次會議并發(fā)表重要講話，提出推動能源消費革命、能源供給革命、能源技術(shù)革命、能源體制革命等重要思想。作為一項重要的清潔能源，光伏產(chǎn)業(yè)特別是光伏制造業(yè)的發(fā)展很大程度上決定了我國能源發(fā)展改革的方向和結(jié)構(gòu)?！吨袊柲馨l(fā)展路線圖2050》預(yù)測，到2050年，太陽能發(fā)電約占我國總發(fā)電量的40%。

一是加快供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。當(dāng)前安徽各地光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)特別是光伏制造環(huán)節(jié)仍存在不同程度的產(chǎn)能過剩，理應(yīng)按照國家“三去一降一補”要求，加快技術(shù)改造，通過產(chǎn)學(xué)研合作等方式攻克關(guān)鍵共性技術(shù)，發(fā)展新型適用技術(shù)和產(chǎn)品，淘汰落后產(chǎn)能，淘汰“僵尸企業(yè)”，通過科技創(chuàng)新提升產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟效益，用好用活國家產(chǎn)業(yè)補貼和財稅政策以降低企業(yè)成本，圍繞產(chǎn)業(yè)價值鏈在前段硅材料提純和后段光伏發(fā)電系統(tǒng)應(yīng)用環(huán)節(jié)做大做強本土企業(yè)，加大政策支持力度，補齊安徽光伏產(chǎn)業(yè)鏈短板。

二是加快多層次資本市場構(gòu)建。光伏企業(yè)具有資金運轉(zhuǎn)周期長、負(fù)債率高等特點，因此，融資難始終是制約安徽光伏企業(yè)發(fā)展特別是中小企業(yè)發(fā)展的痛點之一。一方面，對于中小光伏企業(yè)，各地可考慮設(shè)立新能源產(chǎn)業(yè)中小企業(yè)發(fā)展專項扶持資金（基金），完善產(chǎn)業(yè)風(fēng)險投資機制，通過貸款貼息、科技保險、創(chuàng)新券等方式，鼓勵銀行貸款向中小光伏企業(yè)傾斜。另一方面，銀行長期貸款15年與光伏電站運營期限25年不匹配，安徽還應(yīng)建立健全光伏企業(yè)資本市場直接融資機制。支持光伏企業(yè)通過發(fā)行債券等方式籌集資金，通過政策引導(dǎo)、上市輔導(dǎo)、財務(wù)管理等方式，推動具備條件的光伏企業(yè)上市融資。

三是加快“光伏+”新模式應(yīng)用。安徽光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，涌現(xiàn)出很多“光伏+”新模式，如光伏農(nóng)業(yè)、漁光互補等。這些模式有效促進了光伏產(chǎn)業(yè)在某些特定區(qū)域或某些特定領(lǐng)域的發(fā)展。未來“光伏+”仍有很多想象空間，如“光伏+綠色建筑”能否使得建筑外墻都成為綠色環(huán)保的光伏產(chǎn)品，“光伏+互聯(lián)網(wǎng)”能否讓光伏資源與其他不同類型資源在電網(wǎng)上實現(xiàn)智能互聯(lián)，“光伏+智能制造”能否讓安徽光伏企業(yè)通過優(yōu)化生產(chǎn)流程和管理方式實現(xiàn)更大程度的降本增效。未知的新模式，無限大的發(fā)展?jié)摿?，值得安徽省政府管理部門和光伏企業(yè)在實踐中探索。