2017年船舶進出口形勢：在波動中透著希望

本刊特約記者 張守淳

司寶燕/中國船舶工業(yè)貿(mào)易公司

2017年船舶進出口形勢：在波動中透著希望

本刊特約記者 張守淳

司寶燕/中國船舶工業(yè)貿(mào)易公司

船舶出口保持增長，船舶進口下滑超過兩成，預(yù)計明年出口增速將加快。

2017年，我國船舶進出口貿(mào)易形勢較為樂觀。隨著全球經(jīng)濟開始緩慢復(fù)蘇，國際航運市場和船舶市場的復(fù)蘇正姍姍而來。

全球經(jīng)濟緩慢復(fù)蘇國際貿(mào)易表現(xiàn)活躍

（一）全球經(jīng)濟緩慢復(fù)蘇的態(tài)勢持續(xù)發(fā)展

2017年年初以來，全球主要經(jīng)濟體均呈現(xiàn)緩慢復(fù)蘇的態(tài)勢，美國、日本和歐洲的經(jīng)濟都有不同程度的回暖。下半年，美國經(jīng)濟復(fù)蘇勢頭仍然維持穩(wěn)固的態(tài)勢，歐元區(qū)經(jīng)濟復(fù)蘇較為普遍且有力。11月13日，國際貨幣基金組織（IMF）表示，歐洲各國經(jīng)濟逐漸復(fù)蘇，并成為推動全球貿(mào)易發(fā)展的主要動力，預(yù)計，2017年歐洲國內(nèi)生產(chǎn)總值增速可達2.4%，經(jīng)濟增長的前景十分樂觀。日本經(jīng)濟繼續(xù)保持溫和復(fù)蘇的狀態(tài)。新興市場國家包括“金磚五國”也有不同的增長，我國總體經(jīng)濟繼續(xù)保持了穩(wěn)中有長的發(fā)展態(tài)勢。10月，我國工業(yè)生產(chǎn)運行態(tài)勢平穩(wěn)向好，制造業(yè)PMI為51.6%，同比增長0.4%。

對于未來全球經(jīng)濟復(fù)蘇形勢，IMF認為，目前全球經(jīng)濟仍處于低油價危機和經(jīng)濟放緩的背景下，該組織在10月10日發(fā)表的《世界經(jīng)濟展望報告》中，將全球經(jīng)濟今明兩年增長預(yù)期分別上調(diào)到3.6%和3.7%，并上調(diào)我國今明兩年的經(jīng)濟增速至6.8%和6.5%。

（二）國際貿(mào)易量增長，航運市場平穩(wěn)復(fù)蘇

今年以來，由于全球各主要經(jīng)濟體復(fù)蘇態(tài)勢明朗，國際貿(mào)易活動繼續(xù)保持活躍狀態(tài)，國際貿(mào)易量指數(shù)、國際單位貿(mào)易價格指數(shù)連續(xù)同比增長。據(jù)荷蘭經(jīng)濟政策研究局(CPB)近期的一項統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，7月國際貿(mào)易量的指數(shù)為119.4，環(huán)比下降0.40%，同比增長5.06%；國際單位貿(mào)易價格指數(shù)為95.7，環(huán)比增長0.76%，同比增長5.13%。CPB預(yù)計國際貿(mào)易量指數(shù)和單位貿(mào)易價格指數(shù)將呈現(xiàn)緩慢上升趨勢。

9月，世界貿(mào)易組織（WTO）將今年世界貨物貿(mào)易量增速由4月時預(yù)測的2.4%上調(diào)至3.6%。第三季度WTO世界貿(mào)易景氣指數(shù)（World Trade Outlook Indicator）達到102.6，為2011年4月以來最高值。該組織11月13日發(fā)布的最新一期全球貿(mào)易景氣指數(shù)報告，預(yù)測今年第四季度全球商品貿(mào)易仍將保持適度增長。報告顯示，今年第四季度全球貿(mào)易景氣指數(shù)為102.2，略低于第三季度的102.6，但仍高于榮枯線100。這意味著雖然全球貿(mào)易增長速度較此前有所放緩，但貿(mào)易總量仍將繼續(xù)保持增長。

10月中旬，倫敦國際航運研究及咨詢機構(gòu)德魯里（Drewry）表示，今年全球集運貿(mào)易復(fù)蘇表現(xiàn)令人驚喜。上半年，全球集裝箱港口處理量增長近6%，預(yù)計今年集裝箱港口處理量增長比例可達5.5%，集裝箱航運業(yè)的全年營業(yè)利潤可望達到60億美元。在政策的科學(xué)與合理的調(diào)控下，今年8至10月，我國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)PMI分項數(shù)據(jù)顯示新訂單上升，外貿(mào)訂單增加，對外貿(mào)易保持相對強勁。而得益于國家整體進出口貿(mào)易量的增加，必然會促進航運業(yè)的復(fù)蘇。

（三）船舶市場迎來回暖，新船訂造量趨增

今年年初以來，國際航運市場開始出現(xiàn)復(fù)蘇跡象，新船價格開始逐步上升，二手船價格顯著走高，船東投資新船意愿明顯增強，部分貨主與金融機構(gòu)加入抄底造船行列，為開始復(fù)蘇中的船舶市場注入生氣。

據(jù)克拉克松公司最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，10月全球新簽訂單43艘，共計391.99萬載重噸。今年1-10月，全球共計承接新船訂單752艘，合計5260.66萬載重噸，艘數(shù)和載重噸同比分別上升6.1%和95.2%。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，船價仍然維持穩(wěn)中有漲的勢頭。10月，散貨船、油船和集裝箱船新船價格指數(shù)分別為117點、140點和70點,散貨船新船價格指數(shù)上升2點，油船和集裝箱船新船價格指數(shù)均和上月持平。按修正總噸計算，我國新簽訂單270艘，合計591.22萬CGT；韓國新簽訂單143艘，合計539萬CGT；日本新簽訂單82艘，合計175.27萬CGT；修正總噸分別占全球新船訂單量的33.5%、30.5%和9.9%。

今年以來，國際集裝箱運輸市場溫和復(fù)蘇，不少船東為提升公司運營運力、進一步優(yōu)化船型和船齡結(jié)構(gòu)而抓住船價較低的機會適時訂造新船。由于大型船舶的規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)顯著，故集裝箱船“大型化”成為行業(yè)發(fā)展趨勢。近期，全球各大航運公司相繼宣布新的造船計劃。10月30日，中遠?？匦迹媱澃l(fā)行股票募集約129億元資金，用于在建的20艘集裝箱船。此前，達飛輪船(CMA CGM)宣布斥資96億元人民幣建造2.2萬TEU量級的超大型集裝箱船，而地中海航運公司(Mediterranean Shipping Company)也發(fā)布了建造2.2萬TEU量級的超大型集裝箱船的計劃。

（四）我國進出口貿(mào)易保持增長

今年以來，世界經(jīng)濟發(fā)展指數(shù)溫和增長，我國總體經(jīng)濟繼續(xù)保持了穩(wěn)中有長的發(fā)展態(tài)勢，表現(xiàn)在工業(yè)生產(chǎn)運行平穩(wěn)向好。10月份，制造業(yè)PMI為51.6%，雖比9月回落0.8個百分點，但仍高于2016年同期0.4個百分點，達到2017年均值水平，表明我國制造業(yè)持續(xù)保持著擴張的發(fā)展態(tài)勢。

由于國際市場需求逐步復(fù)蘇，我國進出口實現(xiàn)增長。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，今年前10個月，我國貨物貿(mào)易進出口總值為22.52萬億元人民幣，同比增長15.9%。其中，出口12.41萬億元，增長11.7%；進口10.11萬億元，增長21.5%。前10個月，我國機電產(chǎn)品出口7.16萬億元，增長12.4%，占出口總值的57.7%。我國對歐美日東盟等市場進出口均呈現(xiàn)較快增長。中美貿(mào)易總值增長17.2%，占比14.2%。中歐貿(mào)易總值增長16.2%，占比15.1%。我國與東盟貿(mào)易總額增長18.5%，占比12.4%。中日貿(mào)易總值增長14.2%，占比7.4%。

我國船舶進出口貿(mào)易保持平穩(wěn)運行

今年以來，全球經(jīng)濟及航運市場逐漸顯現(xiàn)復(fù)蘇，全球造船業(yè)也呈現(xiàn)回暖的趨勢。在此形勢下，我國船舶制造業(yè)保持著平穩(wěn)運行的態(tài)勢。據(jù)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會的最新報告，1-10月，我國造船完工量、新接船舶訂單量保持增長，其中，造船完工3720萬載重噸，同比增長31.9%（出口船3474萬載重噸，同比增長51.8%）。承接新船訂單2220萬載重噸，同比增長17.9%（出口船訂單2020萬載重噸，同比增長34.1%）。10月底，手持船舶訂單8118萬載重噸，同比下降23.4%（出口船訂單7550萬載重噸，同比下降26.3%），比2016年底下降18.5%。10月末手持出口船舶訂單分別占全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的93.4%、91%和93%。

由于船舶制造業(yè)的復(fù)蘇總是遲于其他相關(guān)行業(yè)的緣故，截止到10月，我國船舶企業(yè)的主要經(jīng)濟指標仍然表現(xiàn)的不盡人意。1-10月，船舶行業(yè)80家重點監(jiān)測企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值3260億元，同比下降7.6%。其中船舶制造產(chǎn)值1470億元，同比下降9.3%。重點監(jiān)測企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值等主要經(jīng)濟指標降幅有所收窄。

（一）船舶出口保持增長

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2017年1-10月，我國向178國家和地區(qū)出口196.7億美元的船舶，出口同比增長6.2%,出口價格同比下降8.3%。出口總額占全國機電產(chǎn)品出口總額比例約為1.9%，同比增幅小于全國機電產(chǎn)品出口。盡管世界經(jīng)濟已經(jīng)在緩慢增長，國際航運市場需求亦在增長之中，但我國船舶出口仍然繼續(xù)放緩，價格也在下降。10月當(dāng)月，我國船舶出口15.89億美元，同比下降3.6%，出口價格同比下降11.3%。同期，船舶進口9912萬美元，同比增長230.2%，進口價格同比增長311.7%。

今年前10月我國船舶出口的第一大市場是亞洲，出口船舶103億美元，占比52.4%，同比增長19%，出口價格同比增長23.4%。向第二大市場歐洲出口37.32億美元，占比19%，同比下降3.7%，出口價格同比下降17.6%。向第三大市場拉丁美洲出口12.53億美元，占比6.4%，同比下降6.2%，出口價格同比下降21.3%。出口額超過10億美元的國家和地區(qū)有5個，依次是中國香港、新加坡、馬紹爾群島共和國、馬耳他和利比里亞。其中，向中國香港出口53.88億美元，占比27.4%，同比增長52.9%，出口價格同比增長0.3%。向新加坡出口30.42億美元，占比15.5%，同比增長8.2%，出口價格同比增長49%。向馬紹爾群島共和國出口排在第三位，出口額25.07億美元，占比12.5%，同比下降19.4%，出口價格同比下降4.8%。

從統(tǒng)計數(shù)據(jù)中可以看出，最具活力和潛力的市場是亞洲和拉丁美洲。最具代表性的國家和地區(qū)是全球馳名的航運中心中國香港和新加坡。

（二）三大主流船型出口占比65.6%，散貨船占比居首

今年1-10月我國出口35大類船舶產(chǎn)品，散貨船、油船和集裝箱船的出口總額占比62%。

散貨船出口額65.61億美元，占比33.4%。具體包括15萬載重噸以下的散貨船出口額37.92億美元，占比19.3%，同比下降24.1%，出口價格同比下降2.4%。15萬～30萬噸散貨船出口額27.52億美元，占比14%，同比增長41.4%，出口價格同比下降3.3%。30萬載重噸以上的散貨船出口額1666.41萬美元，占比0.1%。

油船出口額36.42億美元，占比18.5%。其中，15萬-30萬載重噸的原油船出口額10.34億美元，占比5.3%，同比增長328%，出口價格同比增長22.3%。30萬載重噸以上的原油船出口額10.2億美元，占比5.2%，同比增長9.5%，出口價格同比下降0.5%。15萬載重噸以下的原油船出口額1.2億美元，占比0.6%，同比下降56.1%，出口價格同比增長2.4%。10萬-30萬載重噸的成品油船出口額6.92億美元，占比3.5%，同比增長113.8%，出口價格同比增長6.9%。10萬載重噸以下的成品油船出口額5.98億美元，占比3%，同比下降14.8%，出口價格同比增長45.6%。30萬載重噸以下的成品油船出口額1.78億美元，占比0.9%。

集裝箱船出口額19.93億美元，占比10.1%。其中，6000TEU以上的集裝箱船出口額11.04億美元，占比5.6%，同比下降9.5%，出口價格同比增長5.5%。6000TEU及以下的集裝箱船出口額8.89億美元，占比4.5%，同比增長36.1%，出口價格同比增長6.5%。

另外，還有浮動或潛水式鉆探或生產(chǎn)平臺出口額17.23億美元，占比8.8%，同比增長13.3%，出口價格同比增長22.7%。20000立方米以上的液化天然氣（LNG）船出口額10.97億美元，占比5.6%，同比增長282.9%，出口價格同比下降4.3%。20000立方米以上的液化石油氣(LPG)船出口額2.51億美元，占比1.3%，同比下降50.4%，出口價格同比下降0.9%。

（三）江蘇省在全國排名中名列前茅，上海市出口增幅較大

1-10月，全國有27個省市區(qū)出口船舶，其中超過10億美元的有7個，排在第一位的是江蘇省，出口占比29.2%；位居第二的是上海市，占比23.5%；廣東省占比10%位居第三。江蘇省擁有全國12個國家級造船基地中的兩個，又有全國最大的民營造船基地和一大批船舶配套企業(yè)，早已形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，船舶產(chǎn)業(yè)已達數(shù)千億元級規(guī)模，造船總量在世界和全國均占有舉足輕重的份額。今年以來，江蘇省更加注重優(yōu)化船舶制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，強化政策配套，拓展內(nèi)外市場，化解融資難題，促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和培育外貿(mào)新優(yōu)勢。全省造船完工和船舶出口均呈現(xiàn)較快的增長態(tài)勢。

（四）船舶進口下滑幅度超過兩成，亞洲是船舶進口的最大市場

表1：船舶出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（統(tǒng)計截止到10月31日）

表2：船舶出口市場結(jié)構(gòu) （統(tǒng)計截止到10月31日）

表3：船舶進口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（統(tǒng)計截止到10月31日）

表4：船舶出口省、市、自治區(qū)（統(tǒng)計截止到10月31日）

表5：船舶進口市場結(jié)構(gòu)（統(tǒng)計截止到10月31日）

表6：船舶進口國家（地區(qū)） （統(tǒng)計截止到10月31日）

表7：船舶出口國家(地區(qū))（統(tǒng)計截止到10月31日）

1-10月，我國從全球六大洲37個國家和地區(qū)進口船舶，進口額121.39億美元，進口同比下降22.4%，進口價格同比下降11.8%。價格下降主要體現(xiàn)在歐洲和拉美市場的進口貨源地，而從亞洲市場進口船舶的價格漲幅很大，如從日本進口船舶均價翻了6倍多。

如同船舶出口一樣，我國進口船舶的最主要市場仍然是最具經(jīng)濟活力和市場發(fā)展?jié)摿Φ膩喼蕖?-10月，我國從亞洲進口船舶8.63億美元，占比71.1%，同比增長669.1%，進口價格同比增長1442.9%。從歐洲進口1.42億美元，占比11.7%，同比下降53%，進口價格同比下降72.4%，從拉丁美洲進口1.88億美元，進口占比15.4%，同比下降83.4%，進口價格同比下降86.5%。從韓國進口2.68億美元，占比22%，同比增長547.5%。從巴西進口1.74億美元，占比14.3%，同比下降84.5%，進口價格同比增長3.6%。從日本進口1.63億美元，占比13.4%，同比增長178.3%，進口價格同比增長625%。

在前10月我國船舶的進口貨源地中，再次出現(xiàn)了“中華人民共和國”，從中華人民共和國進口船舶3.38億美元，占比27.8%，同比增長3958.7%，進口價格同比增長7527.8%。這種情況是由于在改革開放之后，為支持我國船舶工業(yè)的發(fā)展，鼓勵國內(nèi)遠洋航運企業(yè)訂購國內(nèi)的船舶，國家實施國內(nèi)船廠建造遠洋船舶內(nèi)銷給國內(nèi)的遠洋運輸公司視同出口到海外的政策，支持和鼓勵“國輪國造”，并在貸款、稅收等方面給予扶持，為國內(nèi)航運業(yè)和造船業(yè)的發(fā)展提供新的發(fā)展機遇。同時，由于我國目前已經(jīng)成為名列前茅的世界造船大國，所以，國內(nèi)遠洋航運企業(yè)開始越來越多在國內(nèi)訂造新船，于是就出現(xiàn)了等同于“出口復(fù)進口”的“國輪國造”，我國造船企業(yè)建造的船舶銷售給了我國的遠洋航運企業(yè)，船未出口卻視同出口，因而出現(xiàn)了我國從“中華人民共和國”進口船舶的海關(guān)統(tǒng)計情況。

（五）浮動或潛水式鉆探或生產(chǎn)平臺是最主要的進口產(chǎn)品

1-10月，我國進口船舶21大類，進口額12.14億美元，同比下降22.4%，進口價格同比下降11.8%。進口額超過1億美元的有4大類，對比之前進口船舶多為供拆解的船舶，近期進口船型發(fā)生了較大的變化，用于生產(chǎn)的海工裝備和用于運輸?shù)拇耙颜贾黧w。其中，進口最多的是浮動或潛水式鉆探或生產(chǎn)平臺，進口額4.52億美元，進口占比27.2%，同比下降37.2%，進口價格同比增長130.2%。第二位是15萬噸載重量及以下的散貨船，進口額1.88億美元，進口占比15.5%，同比增長170.9%，進口價格同比增長47.8%。第三位是6000TEU及以上的集裝箱船，進口額1.78億美元，進口占比14.6%，同比增長529.8%，進口價格同比增長57.5%。

（六）天津市排名獨居榜首，進口降幅近六成

今年船舶進口總體與上年同期對比下降幅度較大，這主要是由于航運市場運力仍然處于過剩的狀態(tài)，對于船舶更換的市場需求有限。同時，在國內(nèi)政策對航運企業(yè)的支持下，以及國內(nèi)造船企業(yè)建造的船舶無論是船型，還是質(zhì)量日益受到航運企業(yè)的青睞，越來越多的航運企業(yè)與造船企業(yè)建立起了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。在此情況下，“國輪國造”的現(xiàn)象大量出現(xiàn)。

1-10月，全國有16個省市進口船舶，其中，天津市排在第一位，進口額在全國占比近四成，但是下降也很大，達到近六成的幅度。其次是北京市，進口額占比23.1%。第三位是上海市，進口額占比14.9%，進口同比增長超過九成。適逢京津冀一體化建設(shè)的華北地區(qū)（含山東省）以及華東地區(qū)（含上海市），在我國經(jīng)濟穩(wěn)步向好發(fā)展的新形勢下，為滿足各領(lǐng)域建設(shè)需求和轉(zhuǎn)型發(fā)展對船舶進口增長走在了全國的前列。2017年，天津市進口大幅度增長主要是借助天津港口的優(yōu)勢進一步提升進口集散功能。上述局面的形成主要有以下方面原因：一是實施積極的進口政策，擴大進口規(guī)模，優(yōu)化進口結(jié)構(gòu)；二是適當(dāng)擴大鼓勵進口目錄范圍，加大進口貼息支持力度；三是推動進口貿(mào)易促進創(chuàng)新示范區(qū)政策創(chuàng)新，支持進口商品直營中心拓展區(qū)域以及全國網(wǎng)絡(luò)布局。四是擴大大型裝備、先進技術(shù)設(shè)備、關(guān)鍵零部件進口，支持融資租賃企業(yè)進口船舶等高端裝備開展融資租賃業(yè)務(wù)所取得成果。

2018 年船舶出口增速有望加快

（一）伴隨全球經(jīng)濟復(fù)蘇的步伐，今年以來國際貿(mào)易量增長勢頭較好，散貨航運已經(jīng)開始呈現(xiàn)長周期性的反彈，未來干散貨運輸市場前景樂觀。同時，在未來3年內(nèi)BDI均值將會穩(wěn)步提升，全球航運市場將進一步向好發(fā)展，國際貿(mào)易量會有較大的增長，市場對三大主流船型的散貨船、油船和集裝箱船的需求將會進一步擴大。

（二）預(yù)計2017年全年，船舶出口總額約240億美元，同比增長5-8%。2018年，我國船舶出口可望增幅加大，出口額將會比今年有較大增長，出口船型仍然會以三大主流船型為主，主要出口市場為亞洲。由于全球經(jīng)濟仍然缺乏較快增長的動力，因此2018年我國船舶行業(yè)經(jīng)濟運行形勢也將難于加快前行步伐，需要繼續(xù)在挑戰(zhàn)面前奮力拼搏。

（三）2018年，新船的智能化、超大型化及采用新興技術(shù)的特點會更加突出。近年來，全球造船業(yè)朝著新船智能化、超大型化發(fā)展的趨勢愈發(fā)明顯。同時，隨著海洋開發(fā)的深入發(fā)展、可燃冰等新型能源開發(fā)、儲運的需要，以及發(fā)展“綠色、智慧”航運也對造船業(yè)提出了越來越高的要求。從全球經(jīng)濟貿(mào)易及能源發(fā)展趨勢看，對更高科技含量、智能、高附加值船舶的需求會與日俱增，并促使全球造船競爭格局發(fā)生巨大的變化，這些預(yù)示著一個全新的船舶建造新時代的到來。

（四）當(dāng)前，從外部大環(huán)境看，包括船舶進出口在內(nèi)的我國對外貿(mào)易發(fā)展仍面臨諸多不確定、不穩(wěn)定因素，全球經(jīng)濟復(fù)蘇的基礎(chǔ)仍脆弱，部分發(fā)達國家“逆全球化”和貿(mào)易保護主義思潮抬頭，因此，我們要樹立新的發(fā)展思路，創(chuàng)新方式，緊密結(jié)合“一帶一路”倡議的逐步實施，加大、加快船舶工業(yè)“走出去”的步伐。在抓住千載難逢機遇的同時，更要未雨綢繆積極應(yīng)對各種挑戰(zhàn)。

（五）要充分考慮到造船綜合要素成本不斷上漲，我國出口船舶的傳統(tǒng)競爭優(yōu)勢不斷弱化等不利因素，如造船產(chǎn)業(yè)和造船訂單向東盟等地的轉(zhuǎn)移在加快。在新的時代，站在新的高度，加強船舶工業(yè)領(lǐng)域的國際產(chǎn)能合作，鞏固和提升我國船舶出口的傳統(tǒng)優(yōu)勢，積極培育國際市場上的競爭新優(yōu)勢，努力促進我國船舶進出口貿(mào)易繼續(xù)回穩(wěn)向好發(fā)展?！?/p>