全球汽車電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點和趨勢

隨著消費(fèi)電子市場迎來“智能化”普及的高潮，智能化的概念向各個領(lǐng)域快速滲透。汽車作為家庭消費(fèi)必需品，電氣電子程度和移動互聯(lián)網(wǎng)接入率不斷提高，智能化成為大勢所趨。智能化的本質(zhì)，在于設(shè)備系統(tǒng)集成度提高，功能擴(kuò)展性增強(qiáng)，易用性大大改善，給用戶帶來卓絕的使用體驗。在汽車的智能化方面，大眾、寶馬、特斯拉等車廠已經(jīng)在前裝集成系統(tǒng)方面展開競爭。

全球汽車電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局和特點

全球汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷增長的背景下，汽車產(chǎn)業(yè)大格局發(fā)生變化：美國正逐漸走出經(jīng)濟(jì)困境，汽車市場強(qiáng)勢復(fù)蘇，穩(wěn)定的勞動市場、低利率、低油價、高消費(fèi)者信心指數(shù)等大環(huán)境促進(jìn)美國汽車市場發(fā)展，2016年美國新車銷量達(dá)到1755萬輛。誠然英國脫歐、德國和法國的大選等政治活動為汽車行業(yè)帶來一些不穩(wěn)定因素，但是，歐洲一些國家經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定回暖給汽車市場的平穩(wěn)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)，2016年，歐洲地區(qū)乘用車注冊量攀升6.8%，連續(xù)三年保持穩(wěn)定增長。亞太地區(qū)在全球銷量占比接近一半，成為繼北美和歐洲之后的又一世界汽車發(fā)展中樞，產(chǎn)業(yè)多極化趨勢明顯，亞太地區(qū)的中國成為繼日本和韓國之后最有可能影響世界汽車產(chǎn)業(yè)的國家。各主要新興市場在分別經(jīng)歷爆發(fā)式增長后成長趨于穩(wěn)定，汽車行業(yè)正在經(jīng)歷全球范圍內(nèi)的產(chǎn)能重新布局。

各大汽車企業(yè)通過完善汽車產(chǎn)品來不斷挖掘新的增長點，一方面各國針對油耗、排放，以及安全等方面，出臺了較為嚴(yán)苛的法律法規(guī)，歐美國家相繼實施多項法規(guī)，確保完成節(jié)能減排的目標(biāo)，并且全力提升駕乘安全性。另一方面汽車技術(shù)的發(fā)展日新月異，汽車智能化的發(fā)展趨勢促進(jìn)汽車電子技術(shù)的高速發(fā)展，推動了70%的汽車技術(shù)創(chuàng)新。在汽車輕量化、智能化、電動化趨勢的推動下，汽車電子的整體市場規(guī)模增長迅速。汽車電子市場在汽車保有量提升、電子器件成本占比提升、電氣化普及率提升等因素作用下，市場規(guī)模穩(wěn)健增長。2016年全球汽車電子規(guī)模達(dá)2348億美元，年增長率達(dá)到10%。

目前，汽車電子產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出國際零部件寡頭壟斷的市場格局，全球前10大汽車電子供應(yīng)商占據(jù)70%的市場。國外汽車電子產(chǎn)業(yè)起步較早，依托本國汽車巨頭進(jìn)行全球配套擴(kuò)張，產(chǎn)業(yè)化優(yōu)勢明顯。近年來，德國、日本和美國零部件企業(yè)一直在全球汽車零配件百強(qiáng)中占據(jù)超過半數(shù)席位，2017年全球零部件百強(qiáng)排行榜中，日本企業(yè)最多達(dá)28家，美國、德國分別有22家和16家。由于汽車電子產(chǎn)品認(rèn)證周期長，可靠性要求高，行業(yè)壁壘高，使得整個行業(yè)集中度較高，博世、電裝、麥格納等國際巨頭占有市場主導(dǎo)地位。

與此同時，國外汽車電子零部件企業(yè)與汽車整車企業(yè)已形成穩(wěn)定的供貨與合作關(guān)系，一般以成立合資公司的形式布局中國市場，憑借較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢與客戶基礎(chǔ)，占據(jù)我國前裝汽車電子市場。汽車電子領(lǐng)域大型跨國公司具有很強(qiáng)的企業(yè)技術(shù)能力，整車平臺開發(fā)技術(shù)基本上被其壟斷，隨著車身網(wǎng)絡(luò)化和智能化的提高，這種趨勢愈加明顯，中小企業(yè)根本無法設(shè)計單個的汽車電子單元。即使憑借成本優(yōu)勢獲得一些訂單，但由于技術(shù)、資金、人才所限，開發(fā)的產(chǎn)品難以形成系列，導(dǎo)致開發(fā)周期過長，開發(fā)工作量過大，產(chǎn)品升級換代非常困難，企業(yè)最終難以為繼。

從應(yīng)用領(lǐng)域來看，汽車電子市場發(fā)展重點是車載控制系統(tǒng)和車載信息系統(tǒng)兩大方面，其中車載控制系統(tǒng)中的動力控制系統(tǒng)、安全輔助系統(tǒng)、車身控制的技術(shù)壁壘高，我國在這些領(lǐng)域的核心技術(shù)掌控能力整體較弱。

近年來，電動化、智能化的發(fā)展趨勢加快了汽車行業(yè)變革，傳統(tǒng)行業(yè)巨頭為了穩(wěn)固企業(yè)的龍頭地位，紛紛并購有助于新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的企業(yè)，汽車零部件的行業(yè)內(nèi)整合正進(jìn)一步加速。汽車產(chǎn)業(yè)兼并重組目的體現(xiàn)在以下三點：一是通過形成規(guī)模效應(yīng)，打造行業(yè)龍頭企業(yè)；二是通過購買新技術(shù)，切入汽車產(chǎn)業(yè)新業(yè)務(wù)；三是拓寬市場渠道，布局具有發(fā)展?jié)摿Φ男屡d市場。汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，已經(jīng)形成了一個完整但相對封閉的產(chǎn)業(yè)鏈，特別是汽車產(chǎn)業(yè)涉及人身安全，產(chǎn)品驗證耗時很長。新進(jìn)入者或者新開發(fā)技術(shù)很難立刻融入到汽車產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈體系中，然而，通過并購成熟公司或技術(shù)來切入產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)切袠I(yè)內(nèi)主要的方法和手段。

汽車電子領(lǐng)域是汽車產(chǎn)業(yè)新一輪產(chǎn)業(yè)變革下的戰(zhàn)略高地，近年來各大公司布局明顯加速，汽車電子領(lǐng)域掀起并購浪潮。以2015年為例，汽車電子零部件企業(yè)兼并重組交易規(guī)模和數(shù)量不斷增加并創(chuàng)歷史新高，全年汽車行業(yè)并購涉及金額達(dá)到480億美元。由于汽車電子技術(shù)含量高，發(fā)展前景廣闊，涉及領(lǐng)域廣，產(chǎn)業(yè)整合升級，并進(jìn)入快速增長上升通道，因此幾乎所有的并購案例都事涉汽車電子領(lǐng)域。

全球汽車電子產(chǎn)業(yè)重點領(lǐng)域發(fā)展情況

智能化是引領(lǐng)未來汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的主要方向，我國在《中國制造2025》戰(zhàn)略規(guī)劃中將智能網(wǎng)聯(lián)汽車列為汽車產(chǎn)業(yè)的重點發(fā)展領(lǐng)域之一，提出到2025年我國要掌握智能網(wǎng)聯(lián)汽車自動駕駛總體和各項關(guān)鍵技術(shù)，建立較完善的自主研發(fā)、生產(chǎn)配套體系和產(chǎn)業(yè)群。以車聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車，不僅橫跨汽車、交通、通信、信息、服務(wù)與城市建設(shè)等諸多領(lǐng)域，更涉及汽車研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、銷售使用、維護(hù)服務(wù)等全產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)，是未來汽車產(chǎn)業(yè)的重大戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇。自動駕駛技術(shù)是智能網(wǎng)聯(lián)汽車復(fù)雜度最高的技術(shù)，是支撐智能網(wǎng)聯(lián)汽車的重要系統(tǒng)。其關(guān)鍵技術(shù)包括自動駕駛的傳感器、控制器與執(zhí)行器，電子/電氣架構(gòu)，駕駛員監(jiān)控，在線地圖數(shù)據(jù)。ADAS是實現(xiàn)自動駕駛的必經(jīng)階段，其系統(tǒng)集成，以及相關(guān)技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用將是智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的重大發(fā)展機(jī)遇。ADAS工作原理是利用攝像頭、雷達(dá)等硬件設(shè)備采集汽車行駛環(huán)境中的各種靜、動態(tài)信息，經(jīng)過芯片算法處理加工，形成一套系統(tǒng)完備的安全輔助信息，提供給駕駛員或自行對汽車進(jìn)行相應(yīng)的控制。ADAS上游企業(yè)包括芯片企業(yè)、攝像頭企業(yè)、雷達(dá)企業(yè)和算法公司，下游是ADAS系統(tǒng)零部件供應(yīng)商。ADAS系統(tǒng)的集成涉及感應(yīng)、控制、計算等多個模塊，對集成水平具有極高的要求，整車企業(yè)主要從國際化企業(yè)采購。國外汽車零部件巨頭德爾福、大陸、電裝、奧托立夫在全球乘用車ADAS領(lǐng)域具有優(yōu)勢地位，市場份額占比超過60%，天合、法雷奧、麥格納、海拉等企業(yè)也具有較強(qiáng)的競爭力。

胎壓監(jiān)測系統(tǒng)通過記錄車輪轉(zhuǎn)速或安裝在輪胎中的電子傳感器，對汽車輪胎的狀況進(jìn)行實時自動檢測，為汽車行駛提供行之有效的安全保障，TPMS與安全氣囊、ABS并稱為汽車三大安全系統(tǒng)。同時，除了具有安全防御性之外，TPMS還具有降低油耗、延長輪胎使用壽命的功效。目前，胎壓監(jiān)測系統(tǒng)包含直接式和間接式兩種：直接式胎壓監(jiān)測系統(tǒng)是采用無線傳輸技術(shù)，利用固定于汽車輪胎內(nèi)高靈敏度微型無線傳感器裝置在汽車行車和靜止的狀態(tài)下，采集輪胎壓力、溫度等數(shù)據(jù)，并在輪胎出現(xiàn)高壓、低壓、高溫等特殊情況時進(jìn)行報警，避免由于輪胎故障引發(fā)交通事故，以確保行車安全。間接式胎壓監(jiān)測系統(tǒng)通過ABS防抱死系統(tǒng)輪速傳感器比較輪胎之間的轉(zhuǎn)速差別，達(dá)到實時監(jiān)測胎壓的目的。當(dāng)輪胎胎壓處于較低狀態(tài)時，車身重量會使汽車輪胎直徑變小。在行駛過程中輪胎線速度不變的情況下，角速度加快，輪速傳感器感知異常，從而觸發(fā)報警系統(tǒng)。兩種監(jiān)測方式中，間接系統(tǒng)成本較低，具有ABS功能的汽車容易升級，然而其準(zhǔn)確率不高，檢測方式也存在著一定的局限，當(dāng)四個輪胎同時發(fā)生胎壓不足時無法監(jiān)測到異?，F(xiàn)象發(fā)生。直接系統(tǒng)可以隨時測定每個輪胎內(nèi)部的氣壓值，并直接反饋給駕駛員。隨著各國相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對于汽車安全性能要求的不斷提升，直接式胎壓監(jiān)測系統(tǒng)必將成為將來汽車行業(yè)關(guān)于胎壓監(jiān)測的唯一標(biāo)準(zhǔn)。

由于胎壓對于行駛安全的重要影響，很多國家以政策法規(guī)形式強(qiáng)制胎壓監(jiān)測裝置作為新車標(biāo)準(zhǔn)配置。胎壓不足已經(jīng)成為影響汽車行駛安全的重要因素，美國汽車工程師學(xué)會的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，“美國每年有26萬交通事故是由于輪胎氣壓低或滲漏造成的，另外每年75%的輪胎故障是由于輪胎滲漏或充氣不足引起的?！?000年11月，時任美國總統(tǒng)克林頓簽署批準(zhǔn)國會關(guān)于修改聯(lián)邦運(yùn)輸法的提案，要求2003年11月份以后的新車要逐步將TPMS作為標(biāo)配。2005年4月，美國國家高速公路交通安全管理局發(fā)布最終規(guī)定2005年10月5日，20%美國新車要求安裝TPMS；2006年9月，70%新車要求安裝TPMS；2007年9月，100%新車要求安裝TPMS（最大設(shè)計總質(zhì)量不超過4536kg）。

目前ADAS芯片和算法市場集中度較高，Mobileye、ADI、TI等國外公司占據(jù)市場主導(dǎo)地位。其中Mobileye在技術(shù)方面具有較大優(yōu)勢，具有數(shù)據(jù)、算法長時間積累并研發(fā)了專用芯片EyeQ5，占據(jù)全球市場70%以上的市場份額。包括特斯拉、奧迪、寶馬、通用、大眾、雪鐵龍、福特、日產(chǎn)、本田、捷豹、陸虎、現(xiàn)代、歐寶、雷諾、豐田、沃爾沃等汽車品牌都和Mobileye有合作。其他芯片巨頭也推出了ADAS相關(guān)產(chǎn)品，如NXP的BlueBox、ADI的Blackfin處理器，TI的TDASoC系列等。

近年來，各國政府對于汽車安全問題的重視程度逐漸加強(qiáng)，同時伴隨自動駕駛引發(fā)的巨大效應(yīng)，有關(guān)ADAS的法律法規(guī)紛紛出臺。發(fā)達(dá)國家均將ADAS列入汽車安全法規(guī)。綜觀汽車行業(yè)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)政策和強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)通常是新技術(shù)發(fā)展的最大動力，隨著汽車智能化的不斷演進(jìn)，ADAS市場將迎來高速發(fā)展。