2017年1～7月我國電機進出口分析

／中國機電產(chǎn)品進出口商會電工產(chǎn)品分會／

2017年1～7月我國電機進出口分析

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我國電機產(chǎn)品種類繁多，根據(jù)型號、規(guī)格、功率、軸伸、絕緣、編碼器、轉(zhuǎn)速開關(guān)、熱敏元件、加熱帶等參數(shù)的不同可劃分出各種電機。為了簡單地劃分電機產(chǎn)品，一方面，按照行業(yè)慣例，將電機分為大型電機、中小型電機和微型電機；另一方面，按照電機專用性將電機分為普通標準電機和特殊專用電機。電機的應用范圍非常廣泛，覆蓋生產(chǎn)生活的各個方面，不同的電機應對不同的功能要求而出現(xiàn)。

一、2017年1～7月我國電機進出口基本情況

1）根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2017年1～7月我國電機出口額為68.55億美元，同比下降3%；進口也不復強勁的增長勢頭，金額累計達19.09億美元，小幅下降1.2%。

2）受硅鋼片、銅等原材料成本上漲等因素影響，各類電機出口價格普遍上升。同時，隨著我國電機轉(zhuǎn)型力度的不斷加大，節(jié)能高效電機的出口比例也有所增加。從海關(guān)數(shù)據(jù)分析，2017年1～7月我國出口的電機產(chǎn)品出口類型較往年沒有顯著變化，出口最主要的產(chǎn)品依然為中小型電機，同時其他幾類的出口金額同比都有不同程度增長。2017年1～7月電機的出口平均價格增長1.51%，價格較高的節(jié)能高效電機的出口比例有所增加，該類電機產(chǎn)品利潤空間較大，在未來出口環(huán)節(jié)將面臨更大的發(fā)展機遇。

據(jù)分析，若要達到國家“十三五”節(jié)能減排相關(guān)規(guī)劃目標，未來五年高效電機至少需保持100%～125%的復合增速。鑒于現(xiàn)階段存在的實際困難，結(jié)合政策推廣力度分析，保守估算復合增速也在70%以上。高效電機產(chǎn)量的加大必然導致其出口比例的加大，由于高效電機較普通電機相比技術(shù)含量高、生產(chǎn)成本高，將在一定程度上帶動電機出口價格提高。

進口方面，電機進口整體比去年同期減少1.2%。我國電機進口主要以直流電動機及直流發(fā)電機（P≤750W）為主，進口額為38.4億美元，占比達20.1%，同比增加20.3%。見表1。

表1 2017年1～7月我國電機產(chǎn)品進出口類型統(tǒng)計

3）從出口貿(mào)易方式來看，2017年1～7月我國電機一般貿(mào)易依然是出口的主要貿(mào)易方式。 2017年1～7月電機出口一般貿(mào)易出口額同比增加了2個百分點，加工貿(mào)易出口額同比大幅下降9.1%；一般貿(mào)易方式出口額42.74億美元，出口占比62.4%，是我國電機最主要的出口貿(mào)易方式。見表2。

一般貿(mào)易是我國電機出口的第一大貿(mào)易方式，在一定程度上說明了我國正逐步地向自主生產(chǎn)轉(zhuǎn)變；同時也證明我國電機的生產(chǎn)技術(shù)水平在不斷地提高。

4）歐洲市場逐步恢復，電機出口大洋洲市場增速明顯；進口市場方面，亞洲占據(jù)我國電機進口市場的主導地位。2017年1～7月我國出口主要市場為亞洲、歐洲和北美洲，三大市場出口額占總出口超過90%。出口歐洲和北美洲同比有所增長，金額分別達14.32億美元和15.16億美元，各占我國出口份額約20%；出口大洋洲市場形勢較好，出口額1.58億美元，大幅同比增長65%，占比2.3%。電機進口方面，我國最主要的進口市場為亞洲，進口額與去年同期有所上升，金額為8.9億美元，占進口總額46.6%。見表3。

表2 2017年1～7月我國電機出口主要貿(mào)易方式統(tǒng)計

表3 2017年1～7月我國電機進出口主要市場統(tǒng)計對比

根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017年1～7月我國微電機出口總額約為6.46億美元，同比減少3.5%。香港出口額為2.16億美元，占比達到33.5%，同比減少10.9%。德國和美國出口額各占比約10%，出口數(shù)量占比分別是12.8%和5.5%，同比數(shù)量都穩(wěn)定增長約17.5%。見表4。

表4 2017年1～7月我國微電機出口主要市場統(tǒng)計對比

根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017年1～7月我國中小電機產(chǎn)品出口的前三大市場分別是美國（9.3億美元）、日本（3.3億美元）、德國（2.5億美元），占比分別為22.2%，7.9%和6%。出口數(shù)量美國占比高達17.5%，同比上升5%。見表5。

表5 2017年1～7月我國中小電機出口主要市場統(tǒng)計對比

根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017年1～7月我國大電機總出口額約為3.05億美元，同比下降35.8%。印度、西班牙、孟加拉國以及印尼出口額增幅較大。美國出口額達1.75億美元，占比57.4%，同比下降5.6%；出口數(shù)量為1532，占比36%，同比下降12.2%。見表6。

表6 2017年1～7月我國大電機出口主要市場統(tǒng)計對比

根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017年1～7月我國發(fā)電機組總出口額約17.1億美元，同比減少9.8%。主要出口市場為美國和印度尼西亞，出口額分別是2.58億美元和1.07億美元，占比達到15.1%和6.2%。美國出口數(shù)量穩(wěn)居首位，達到845716，占比為20.8%，同比增長30.4%。見表7。

美國依然是我國電機出口第一大市場。從出口市場國別來看，2017年1～7月我國電機主要的出口國為美國、日本、中國香港和德國等地區(qū)，出口總額接近全球出口的40%。相比2016年，主要出口國的位次基本無變化，日本出口同比增加10.4%，印度尼西亞出口額躋身5強，出口占比3%。歐洲諸國由于去年負增長，位次都有所降低，可以看出歐洲經(jīng)濟增速放緩對我國電機需求影響較大，而東南亞如日本、印尼、韓國、泰國、印度依舊占據(jù)前十大出口國別五席。見表8。

表7 2017年1～7月我國發(fā)電機組出口主要市場統(tǒng)計對比

5）從出口省份來看，我國各省出口廣東一家獨大的地位不容撼動，全國主要出口省份集中在江浙滬一帶及珠三角地區(qū)。從2017年1～7月各省電機出口情況來看，廣東省是我國出口電機最大省市，出口額約16億美元，占比達到23.7%，出口同比小幅減少3%。江蘇省發(fā)展態(tài)勢持續(xù)良好，上升至我國電機出口第二大省?？傮w來看，近兩年我國電機出口達到一定規(guī)模的企業(yè)數(shù)量維持在500家左右，國內(nèi)主要出口企業(yè)和品牌有上海特波電機、金龍電機、臥龍電氣、安波電機以及ABB、華生、大洋電機等。企業(yè)通過競爭與轉(zhuǎn)型，優(yōu)質(zhì)的企業(yè)保留下來，將更具市場競爭力，同時也有利于市場的有序發(fā)展、產(chǎn)業(yè)的整合和整個行業(yè)的良性發(fā)展，減少了低價競爭的不利于市場發(fā)展的情況。見表9。

二、我國高效節(jié)能電機轉(zhuǎn)型存在的問題

在全球降低能耗的背景下，高效節(jié)能電機成為全球電機產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共識。美國、加拿大、墨西哥、巴西、澳大利亞和新西蘭等國家都相繼制定了電機的能效標準與能效標識制度，明確了電機節(jié)能與效率提高的時間表、執(zhí)行方式與實施范圍。比如，美國在EPACT標準之上制定的NEMAPremium超高能效標準、歐盟的EU—CEMEP標準、澳大利亞AS/NS1359.5—2000和我國GB18613—2012標準。

在電機系統(tǒng)節(jié)能方面，我國相繼出臺了一些指導政策，特別是2008年以后，加快了淘汰低效電機及拖動設備的速度，加強了高效節(jié)能電機推廣力度；2009年5月，財政部和國家發(fā)改委將高效、超高效電機應用列入惠民工程；2009年和2012年工業(yè)和信息化部也先后發(fā)布了兩批“高耗能落后機電設備（產(chǎn)品）淘汰目錄”；2010年5月，財政部和國家發(fā)改委又將高效電機納入節(jié)能產(chǎn)品惠民工程實施范圍；《工業(yè)節(jié)能“十二五”規(guī)劃》和《“十二五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中將電機系統(tǒng)節(jié)能列入重點節(jié)能九大工程，提出示范推廣稀土永磁無鐵心電機、電機用鑄銅轉(zhuǎn)子技術(shù)等高效節(jié)能電機技術(shù)和設備。

1）電機行業(yè)面臨考驗，企業(yè)轉(zhuǎn)型迫在眉睫。近年來，綠色低碳、可持續(xù)發(fā)展的理念逐漸受到重視，生產(chǎn)高效節(jié)能的電機已成為了電機市場的發(fā)展方向。但目前，我國電機行業(yè)還處于一個高速發(fā)展的階段，行業(yè)經(jīng)濟發(fā)展中不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)的矛盾和深層次問題凸顯；而且普通類型電機生產(chǎn)企業(yè)眾多，單一生產(chǎn)企業(yè)市場份額普遍較低，行業(yè)市場集中度較低，缺乏品牌知名度和忠誠度。

另外，電機行業(yè)大部分企業(yè)銷售業(yè)績下滑，產(chǎn)品成品庫存增加，訂單不足導致排產(chǎn)開工率不足，大量產(chǎn)能閑置。由于固定資產(chǎn)占比增加，嚴重擠壓利潤空間，供需關(guān)系矛盾突出，低價競爭愈演愈烈，行業(yè)利潤率大幅下降，電機行業(yè)轉(zhuǎn)型迫在眉睫。

表8 2017年1～7月我國電機進出口主要國別和地區(qū)統(tǒng)計

表9 2017年1～7月我國電機進出口主要省市統(tǒng)計

2）我國電機產(chǎn)品雖種類繁多，但效率不高，運行相對比較緩慢。目前市面上50%～60%的電機都還是IE1，相對于負載來講，容易形成大馬拉小車的情況，高效電機的推廣情況與全球差距較大。很多電機規(guī)模大，但實則負載不夠，這樣的運行就是低效的，無法真正充分發(fā)揮電機的能效。近年來，歐美等發(fā)達國家不斷提高電機能效準入標準，基本已全部使用高效電機，部分地區(qū)開始推廣使用超高效電機，其電機系統(tǒng)的運行效率比我國高3～5 個百分點，這一差距恰好等于高效電機與普通電機的平均能效差距。

國際標準上劃分的三級能效實則并不限于這三級，IE4和IE5也存在其中，IE4研究的是永磁電機，這種電機更為高效，用到了永磁技術(shù)。而永磁技術(shù)需要用到稀土，我國是世界上出口稀土最多的國家，所以擁有絕對的優(yōu)勢。但我國的稀土大多都用來出口，并沒有真正投入研發(fā)使用。

3）我國生產(chǎn)高效電機缺乏主動性。目前國際上的轉(zhuǎn)型存在障礙，雖然高效電機可以用非常短的投資回收期達到節(jié)約的效果，但作為使用者可能并不了解這種情況，或者知道了也并不去行動。而且高效電機的價格相對比較昂貴，一臺高效電機的價格比普通電機高出30%，因此一些企業(yè)會因價格制約不去購買高效電機。而在美國，高效電機的費用已經(jīng)降低了很多，從幾年前的高30%降低到高10%左右，所以基本不存在價格障礙。

其次，我國有很多大型電機廠，也有很多出名的電機企業(yè)，但由于起步晚，過去30年都止步于IE1，我國的企業(yè)50%都還在做低效產(chǎn)品。另外，工業(yè)用電的電費可以享受補貼，這些都導致了我國大部分企業(yè)不會主動生產(chǎn)高效電機。如果工業(yè)用電沒有補貼政策，我國市場的技術(shù)更新會更快一點，因此工業(yè)電價提高，能加快高效電機在我國的普及。

三、電機行業(yè)如何應對后歐債危機時代的影響

2008、2009年國際金融風暴開始席卷全球，世界工業(yè)領(lǐng)域大幅減產(chǎn)，實體經(jīng)濟陷入嚴重衰退，世界電機行業(yè)也將隨之衰退，2010、2011年屬于出口恢復性增長，2012年受歐洲債務危機影響，新一輪世界經(jīng)濟衰退期開始顯現(xiàn)，我國電機出口企業(yè)應在2015年后抓住機遇，擺脫低價惡性競爭, 不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，開拓國際新興市場。

（1）推進產(chǎn)能合作，避免低端惡性競爭

電機行業(yè)在實施“走出去”戰(zhàn)略、推進國際產(chǎn)能合作方面已經(jīng)有發(fā)電、輸變電龍頭企業(yè)率先垂范，并取得了一定成績。因此，我們希望行業(yè)內(nèi)凡具備一定條件的優(yōu)勢企業(yè)，都應當積極拓寬國際合作領(lǐng)域、擴大市場空間，提高國際化水平。

擺脫出口電機無序競爭的根本在于避開市場的惡性低價競爭，走高端產(chǎn)品、特色產(chǎn)品之路。我們應從根本上改變品種單調(diào)、結(jié)構(gòu)落后的局面，瞄準高端市場，重新定位，不斷推陳出新。在國外，歐盟國家電機制造業(yè)總體上以中小企業(yè)為主，其高技術(shù)含量電機的市場定位比較穩(wěn)固，一方面他們積極生產(chǎn)高效電機，節(jié)省能源；另一方面，他們再對同樣的產(chǎn)品進行巧妙設計，使電氣性能比我們同等功率的電機要好很多，我國產(chǎn)品如果還不能形成自己的特色，將很難參與國外市場的競爭。

（2）加快在重點行業(yè)全面推進“智能制造”

面對產(chǎn)品價格持續(xù)走低、人工成本不斷上升、利潤減低、企業(yè)生存壓力加大的情況，下游行業(yè)對于電機技術(shù)性能和質(zhì)量要求不斷提高，我會建議對電力裝備等具有良好實施基礎(chǔ)的重點行業(yè)加快全面推進“智能制造”，加大智能制造專項和試點示范工作支持力度和投入力度，扶強扶優(yōu)，重點突破。建議在后續(xù)推進智能制造工作中，在做好智能制造體系框架和標準體系頂層設計的同時，加大在重點行業(yè)推廣示范力度。智能制造，重在落地，智能制造關(guān)鍵在于行業(yè)全面實施。通過在重點行業(yè)營造全面實施智能制造的氛圍，順應用戶行業(yè)對于產(chǎn)品檔次提升的需求，從而整體帶動整個裝備制造業(yè)發(fā)展水平。

（3）智能驅(qū)動，借力“一帶一路”

為進一步拓展國內(nèi)電機產(chǎn)品在國外的市場，國內(nèi)電機產(chǎn)品出口企業(yè)在根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策進行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高產(chǎn)品技術(shù)含量的同時，還要大力發(fā)展高質(zhì)量、高檔次、高附加值的出口產(chǎn)品，同時擴大出口渠道，開拓新的出口市場，從而為企業(yè)創(chuàng)造新的利潤增長點，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。只有未雨綢繆、開拓思路，才能在國外激烈的市場競爭中贏得一席之地。電機企業(yè)應抓住國家實施“一帶一路”、“工業(yè)4.0”、中國制造2025、智能制造等重大戰(zhàn)略的歷史機遇，以創(chuàng)新驅(qū)動、智能轉(zhuǎn)型、強化基礎(chǔ)、綠色發(fā)展為指導思想，扎實工作、銳意進取，早日實現(xiàn)電機行業(yè)的由大變強。

四、2017年我國電機出口形勢預測

長遠來看，我國電機行業(yè)發(fā)展前景廣闊。電機產(chǎn)品在國內(nèi)市場的有效需求會保持穩(wěn)定增長：電力、汽車、家電等消費行業(yè)的快速發(fā)展，以及其技術(shù)的進步、產(chǎn)品的快速更新?lián)Q代將擴大電機行業(yè)的需求空間；另一方面國際市場電機需求量處于高增長階段，尤其是高效節(jié)能電機及中小型電機產(chǎn)品，出口量及產(chǎn)品檔次將逐步提高。

另外，行業(yè)集中度、市場競爭局面、產(chǎn)品質(zhì)量等因素將是影響行業(yè)利潤的關(guān)鍵因素；企業(yè)改制、出口政策變動、貿(mào)易壁壘及原材料成本問題等利好或利空因素將給我國電機行業(yè)的發(fā)展及投資帶來挑戰(zhàn)與機遇。我國電機企業(yè)需要在規(guī)模、技術(shù)、產(chǎn)品、管理水平等方面提升競爭能力，融入國際市場。

一方面是國內(nèi)部分高耗能電機產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，另一方面是傳統(tǒng)電機產(chǎn)品出口市場近乎“疲軟”。國內(nèi)各大電機企業(yè)激烈競爭的同時，還要應對國外電機產(chǎn)品不斷搶占國內(nèi)市場的現(xiàn)實，電機設備完全國產(chǎn)化、自主化之路變得若隱若現(xiàn)。國內(nèi)企業(yè)也亟待向節(jié)能高效電機生產(chǎn)轉(zhuǎn)型。

另外今年的國際經(jīng)濟形勢仍不容樂觀，匯率波動、外部政策環(huán)境惡化的現(xiàn)實難以得到有效緩解、原材料供應價高量低等眾多不利因素都將制約電機出口。綜合來看，預計我國電機2017年全年出口增長率在5%～10%左右。

根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2017年1～7月我國電機出口額為68.55億美元，同比下降3%；進口也不復強勁的增長勢頭，金額累計達19.09億美元，小幅下降1.2%。今年的國際經(jīng)濟形勢仍不容樂觀，匯率波動、外部政策環(huán)境惡化的現(xiàn)實難以得到有效緩解，原材料供應價高量低等眾多不利因素都將制約電機出口。綜合來看，預計我國電機2017年全年出口增長率在5%～10%左右。