2017年1～7月我國(guó)低壓電器進(jìn)出口分析

／中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)低壓電器分會(huì)／

市場(chǎng)透視

2017年1～7月我國(guó)低壓電器進(jìn)出口分析

／中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)低壓電器分會(huì)／

一、我國(guó)低壓電器行業(yè)基本情況

我國(guó)低壓電器行業(yè)從簡(jiǎn)單裝配、模仿制造到自行開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)，現(xiàn)發(fā)展到近千個(gè)系列、生產(chǎn)企業(yè)1500家左右、年產(chǎn)值約1180億人民幣。但國(guó)內(nèi)低壓電器生產(chǎn)企業(yè)普遍規(guī)模偏小，90%以上企業(yè)處于中、低檔次產(chǎn)品的重復(fù)生產(chǎn)。產(chǎn)品三代共存，第一代產(chǎn)品市場(chǎng)占有率為15%，第二代產(chǎn)品市場(chǎng)占有率為45%，第三代產(chǎn)品市場(chǎng)占有率為40%。根據(jù)國(guó)家政策走向，在今后一段時(shí)間內(nèi)低壓電器行業(yè)中工藝落后、體積大、能耗高又污染環(huán)境的產(chǎn)品將被淘汰。近三年我國(guó)低壓電器在全球市場(chǎng)份額維持在15%左右。

我國(guó)低壓電器行業(yè)國(guó)有、民營(yíng)、外資企業(yè)“三足鼎立”的局面已持續(xù)多年，國(guó)內(nèi)主要出口企業(yè)有正泰、德力西、三信、加西亞、羅格朗和永繼電器等。目前，ABB、西門(mén)子、施耐德電氣等國(guó)際電氣企業(yè)已悉數(shù)進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)，并在占領(lǐng)高端產(chǎn)品市場(chǎng)的同時(shí)，積極進(jìn)發(fā)國(guó)內(nèi)中、低檔市場(chǎng)。隨著市場(chǎng)全球化，外資企業(yè)與國(guó)內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)相互滲透是低壓電器行業(yè)發(fā)展的另一個(gè)必然趨向。但就國(guó)內(nèi)市場(chǎng)而言，目前外資企業(yè)研發(fā)、設(shè)計(jì)、管理能力較強(qiáng)，而國(guó)內(nèi)企業(yè)特別是民營(yíng)企業(yè)雖然經(jīng)營(yíng)思路靈活、銷(xiāo)售渠道強(qiáng)大，但在企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量等方面良莠不齊，企業(yè)設(shè)計(jì)研發(fā)能力仍有待加強(qiáng)。國(guó)家及地方政府應(yīng)積極鼓勵(lì)企業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群進(jìn)行產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈延伸，扶持低壓電器企業(yè)向“專(zhuān)、精、特”方向發(fā)展，形成若干各有特色、重

2017年1～7月延續(xù)2016年進(jìn)出口大幅“雙升”態(tài)勢(shì)，我國(guó)低壓電器國(guó)際貿(mào)易進(jìn)入“L”型運(yùn)轉(zhuǎn)軌道，觸底穩(wěn)步反彈開(kāi)始增長(zhǎng)。在復(fù)雜多變的世界經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，我國(guó)低壓電器進(jìn)出口貿(mào)易遇到前所未有的大好機(jī)遇，同時(shí)也面臨著全球經(jīng)濟(jì)不景氣的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，預(yù)計(jì)全年我國(guó)低壓電器出口將保持穩(wěn)定的上升勢(shì)頭，貿(mào)易逆差逐漸持平，出口總金額升幅預(yù)計(jì)在10%左右。點(diǎn)突出的產(chǎn)業(yè)鏈，從而帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

二、2017年1～7月我國(guó)低壓電器產(chǎn)品進(jìn)出口基本情況

（一）貿(mào)易逆差逐漸縮小

2010年～2017年7月我國(guó)低壓電器產(chǎn)品進(jìn)出口穩(wěn)定，貿(mào)易逆差呈逐年遞減趨勢(shì)。2010年和2017年1～7月的貿(mào)易逆差分別為 3.6億和2億美元，可以看出，我國(guó)低壓電器產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力在逐步增強(qiáng)。1～7月延續(xù)2016年進(jìn)出口大幅“雙升”態(tài)勢(shì)，我國(guó)低壓電器國(guó)際貿(mào)易進(jìn)入“L”型運(yùn)轉(zhuǎn)軌道，觸底穩(wěn)步反彈開(kāi)始增長(zhǎng)。歷年進(jìn)出口數(shù)據(jù)對(duì)比情況見(jiàn)表1。

表1 2010年～2017年1～7月我國(guó)低壓電器產(chǎn)品進(jìn)出口情況

（二）高檔低壓電器仍然需要進(jìn)口

目前國(guó)產(chǎn)中、低端低壓電器基本上占據(jù)了國(guó)內(nèi)絕大部分市場(chǎng)，高端低壓電器產(chǎn)品國(guó)內(nèi)除為數(shù)不多企業(yè)的產(chǎn)品可與國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品抗衡外，大部分國(guó)內(nèi)高端產(chǎn)品的市場(chǎng)仍由外企占領(lǐng)，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的占有率仍然較低。2017年1～7月我國(guó)低壓電器出口的最主要產(chǎn)品為接插件（電壓≤36V），出口額21億美元，占出口總額的26.1%；另外，大多數(shù)產(chǎn)品的進(jìn)口價(jià)格高于出口價(jià)格，其中光導(dǎo)纖維用連接器進(jìn)口單價(jià)為408.21美元，而我國(guó)出口此類(lèi)產(chǎn)品的價(jià)格只有25.69美元，說(shuō)明我國(guó)出口仍舊以低價(jià)的中、低檔產(chǎn)品為主，高端產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力仍有待提高。分類(lèi)產(chǎn)品海關(guān)出口數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。

表2 2017年1～7月我國(guó)低壓電器分類(lèi)產(chǎn)品出口情況

（三）主要進(jìn)出口市場(chǎng)分析

進(jìn)口方面： 我國(guó)低壓電器進(jìn)口亞洲市場(chǎng)占比75.3%，歐洲市場(chǎng)占比16.4%，北美洲市場(chǎng)占比5.5%；亞洲主要進(jìn)口國(guó)日本占比27.5%、韓國(guó)占比8.3%，歐洲主要進(jìn)口國(guó)德國(guó)占比8%，北美洲主要進(jìn)口國(guó)美國(guó)占比5.5%。

出口方面：我國(guó)低壓電器出口主要也是亞洲、歐洲和北美洲這三大市場(chǎng)，出口90%左右的份額被這三大市場(chǎng)占據(jù)。2017年1～7月出口占比分別為59%、16.7%和15.4%，出口分別同比增長(zhǎng)8.1%、10%和10.2%。亞洲主要出口國(guó)家和地區(qū)占比為：中國(guó)香港26.7%，日本6.1%，韓國(guó)3.6%；歐洲主要出口國(guó)為德國(guó)、英國(guó)；北美洲主要出口國(guó)為美國(guó)14.6%。

值得一提的是，2017年1～7月我國(guó)低壓電器對(duì)德國(guó)、越南等國(guó)的出口有較為明顯的增長(zhǎng)，說(shuō)明我國(guó)低壓電器企業(yè)在開(kāi)拓傳統(tǒng)和新興國(guó)際市場(chǎng)方面都取得了一些成效，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)見(jiàn)表3。

表3 2017年1～7月我國(guó)低壓電器進(jìn)出口主要市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)

（四）我國(guó)低壓電器進(jìn)口超三成來(lái)自日韓

由海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年1～7月我國(guó)從日本和韓國(guó)進(jìn)口低壓電器產(chǎn)品金額分別上升24.7%和下降6.6%，我國(guó)超三成的低壓電器產(chǎn)品進(jìn)口來(lái)自日韓。這其中主要因素為日韓兩國(guó)的電器制造商均在國(guó)內(nèi)建立的加工基地，用國(guó)內(nèi)的低廉勞動(dòng)力生產(chǎn)，進(jìn)而再度出口又稱(chēng)為正宗進(jìn)口貨高價(jià)返銷(xiāo)本土市場(chǎng)。

（五）我國(guó)低壓電器主要的出口市場(chǎng)分析

由海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)向中國(guó)香港、美國(guó)、日本三大市場(chǎng)的出口總額達(dá)到我國(guó)低壓電器全球出口總量的近一半。其中中國(guó)香港占26.7%，美國(guó)占14.6%，日本占6.1%。一是反映出三地具有較強(qiáng)的國(guó)際貿(mào)易地位和貿(mào)易發(fā)散功能，二是反映出我國(guó)對(duì)外貿(mào)易的渠道是通過(guò)中間商進(jìn)行，沒(méi)能與實(shí)際客戶(hù)形成直接交易。我國(guó)出口主要國(guó)別市場(chǎng)數(shù)據(jù)見(jiàn)表4。

表4 2017年1～7月我國(guó)低壓電器出口主要國(guó)、地區(qū)市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)

（六）貿(mào)易方式中加工貿(mào)易為主

進(jìn)口方面：2017年1～7月我國(guó)低壓電器進(jìn)口貿(mào)易中，一般貿(mào)易占比38.7%，加工貿(mào)易占比43.5%、同比增加13.2%。而加工貿(mào)易又主要區(qū)分為進(jìn)料加工貿(mào)易和來(lái)料加工裝配貿(mào)易，由海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)低壓電器行業(yè)以進(jìn)料加工貿(mào)易為主，2017年1～7月以該方式進(jìn)口額達(dá)33.4億美元，占全部進(jìn)口額的40.1%。

出口方面：2017年1～7月低壓電器出口一般貿(mào)易占比49.9%、同比增加了8.9%，加工貿(mào)易出口占比38.7%、同比小幅上升9.8%，其中進(jìn)料加工貿(mào)易出口占比37.4%。進(jìn)料加工制成品由經(jīng)營(yíng)企業(yè)外銷(xiāo)出口的加工貿(mào)易方式依然是我國(guó)低壓電器行業(yè)最大特點(diǎn)，但一般貿(mào)易增速較快，可以看出我國(guó)低壓電器的制造水平和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力提升的速度正在加快。

從數(shù)據(jù)顯示，2017年1～7月進(jìn)料加工貿(mào)易進(jìn)口額達(dá)33.4億美元，而同期加工貿(mào)易出口額為31.5億美元。這說(shuō)明，以進(jìn)料加工貿(mào)易方式進(jìn)口低壓電器初級(jí)產(chǎn)品，經(jīng)我國(guó)加工貿(mào)易企業(yè)進(jìn)一步深加工再出口后，沒(méi)有增值反而還減少了1.9億美元左右，這也是我國(guó)低壓電器產(chǎn)品貿(mào)易逆差主要原因之一。進(jìn)出口貿(mào)易方式統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)見(jiàn)表5。

表5 2017年1～7月我國(guó)低壓電器進(jìn)出口貿(mào)易方式統(tǒng)計(jì)

（七）國(guó)內(nèi)進(jìn)出口省市分析

由海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年1～7月廣東省仍為我國(guó)低壓電器進(jìn)出口第一大省，進(jìn)口占全國(guó)的40.8%，出口占全國(guó)的38.1%；江蘇和浙江的進(jìn)出口額占比也均超過(guò)10%，浙江省則主要以出口為主、占比達(dá)到19.8%。從低壓電器出口增速來(lái)看，除遼寧外，其他各地都有一定幅度的增長(zhǎng)。出口省市統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)見(jiàn)表6。

表6 2017年1～7月我國(guó)低壓電器出口主要省市統(tǒng)計(jì)

三、影響我國(guó)低壓電器產(chǎn)品出口的因素

（一）產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力亟需增強(qiáng)

長(zhǎng)期以來(lái)，除了規(guī)模較大的優(yōu)勢(shì)企業(yè)，行業(yè)中絕大多數(shù)都是缺乏產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)和核心競(jìng)爭(zhēng)力的中小型企業(yè)。雖然國(guó)內(nèi)低壓電器生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)超過(guò)了千家，但其中90%以上都是缺乏規(guī)模和核心競(jìng)爭(zhēng)力的中小型企業(yè)（年收入低于5億元）。在過(guò)去的10年里，大多數(shù)的中小型企業(yè)都在經(jīng)歷著“微利”時(shí)代，由于產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，因此必須依靠低價(jià)來(lái)獲取市場(chǎng)，這對(duì)企業(yè)的盈利能力是巨大的考驗(yàn)，而且也是不可持續(xù)的。

（二）行業(yè)科研與新產(chǎn)品研發(fā)投入不足

低壓電器產(chǎn)品跨多個(gè)學(xué)科，屬于綜合性、技術(shù)密集型專(zhuān)業(yè)。新技術(shù)、新材料、新工藝發(fā)展都會(huì)引發(fā)新一代低壓電器誕生，但還需要有大量投入。據(jù)統(tǒng)計(jì)國(guó)外優(yōu)秀企業(yè)在低壓電器新產(chǎn)品科研、研發(fā)投入上可達(dá)到總銷(xiāo)售額5%～7%左右，而我國(guó)低壓電器行業(yè)平均投入占總銷(xiāo)售額的1%～2%，優(yōu)秀企業(yè)大約在3%左右。

在低壓電器新技術(shù)、新產(chǎn)品不斷發(fā)展以及智能電網(wǎng)發(fā)展和安全用電日益受重視的大背景下，如果我國(guó)低壓電器行業(yè)不加大科研與新產(chǎn)品研發(fā)投入，不加大基礎(chǔ)共性技術(shù)研究，快速提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力，必將阻礙我國(guó)低壓電器行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，并失去市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。

（三）制造成本上升勢(shì)頭不可逆轉(zhuǎn)

我國(guó)低壓電器中，低檔產(chǎn)品還在大批量生產(chǎn)，這些產(chǎn)品體積大，消耗大量貴金屬白銀以及銅、黑色金屬、塑料等材料。許多材料受制于國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格。所以低壓電器主要原材料價(jià)格居高不下并且繼續(xù)上升的局面將難以改變。

另外，隨著資金緊缺、財(cái)務(wù)成本上升以及員工工資快速提高帶來(lái)人員成本提高也不可逆轉(zhuǎn)。它必將造成低壓電器生產(chǎn)利潤(rùn)不斷下降。許多企業(yè)已處于微利和虧損狀態(tài)。同時(shí)，給企業(yè)加大科研、新品研發(fā)與技改投入帶來(lái)困難。

（四）國(guó)外品牌的大沖擊

國(guó)外著名電氣行業(yè)紛紛搶占低壓電器市場(chǎng)，如ABB、西門(mén)子、施耐德電氣、三菱等國(guó)際知名企業(yè)都在全面布局我國(guó)市場(chǎng)。除了壟斷國(guó)內(nèi)的高端市場(chǎng)外，它們又實(shí)施“本土化”戰(zhàn)略，以獨(dú)資或合資方式在我國(guó)本土設(shè)廠，在國(guó)內(nèi)的中端電器市場(chǎng)也占有越來(lái)越大的市場(chǎng)份額，甚至還在窺探國(guó)內(nèi)電器的低端市場(chǎng)，贏家通吃的局面正在形成。在智能電網(wǎng)建設(shè)中，國(guó)網(wǎng)公司及很多設(shè)計(jì)部門(mén)更傾向于選用外資著名品牌，使國(guó)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)包括優(yōu)秀企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于不利地位。

（五）低壓電器生產(chǎn)模式改變

隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，由研究所牽頭聯(lián)合設(shè)計(jì)新產(chǎn)品、全行業(yè)生產(chǎn)的格局已徹底打破。隨之而來(lái)的是企業(yè)自主研發(fā)差異化新產(chǎn)品。這樣造成低壓電器內(nèi)外部附件，主要零部件制造商試制工作量，試制費(fèi)用大幅度增加，而每一個(gè)附件或零部件生產(chǎn)批量減少，難以形成生產(chǎn)規(guī)模，也難以產(chǎn)生利潤(rùn)。附件制造廠積極性不高也給整機(jī)廠發(fā)展新產(chǎn)品帶來(lái)困難。

（六）企業(yè)缺乏合適的對(duì)外貿(mào)易渠道

長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)眾多低壓電器生產(chǎn)廠家關(guān)注的是生產(chǎn)和提高產(chǎn)品品質(zhì)，基本定位于國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售，不太重視如何將自己的產(chǎn)品打入到國(guó)際市場(chǎng)上去，最缺乏的是外銷(xiāo)渠道和懂外貿(mào)的專(zhuān)業(yè)人員，再則我國(guó)企業(yè)的國(guó)際貿(mào)易由于品質(zhì)不高、品牌不硬，直接用戶(hù)一般都找不到，大都還是通過(guò)中間商進(jìn)行轉(zhuǎn)手銷(xiāo)售，利潤(rùn)均在營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中被中間商賺取，企業(yè)真正得到的利潤(rùn)有限，所以積極性受到一定壓制。

（七）國(guó)外貿(mào)易壁壘力度加大

近年來(lái)，由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，銷(xiāo)售市場(chǎng)擴(kuò)大，積極進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)已成為熱潮。不同程度地引起所在國(guó)家的重視，采取不同方式的保護(hù)措施，除了大力開(kāi)展知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)外，還構(gòu)筑一個(gè)個(gè)技術(shù)壁壘，增加我國(guó)產(chǎn)品進(jìn)入的門(mén)檻，最典型的如歐洲的ROHS指令、廢棄物回收指令以及潛在的反傾銷(xiāo)案件風(fēng)險(xiǎn)等，致使我國(guó)企業(yè)產(chǎn)品出口難度加大。

四、我國(guó)低壓電器行業(yè)出口形勢(shì)發(fā)展預(yù)測(cè)

1）隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速的增長(zhǎng)，為低壓電器產(chǎn)品提供了巨大的市場(chǎng)空間，我國(guó)市場(chǎng)強(qiáng)烈的誘惑力，使得世界都把目光聚焦于我國(guó)，在改革開(kāi)放短短的幾十年，我國(guó)低壓電器制造業(yè)所形成的龐大生產(chǎn)能力讓世界刮目相看。特別是國(guó)際和國(guó)內(nèi)電力工業(yè)、數(shù)據(jù)通信業(yè)、城市軌道交通業(yè)、汽車(chē)業(yè)以及造船等行業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，對(duì)低壓電器的需求也將迅速增長(zhǎng)，未來(lái)低壓電器業(yè)出口還有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

2）世界經(jīng)濟(jì)近年來(lái)呈現(xiàn)下滑的低迷狀態(tài)，各國(guó)政府都將出臺(tái)各項(xiàng)刺激經(jīng)濟(jì)的政策來(lái)拉動(dòng)，如加大固定資產(chǎn)投資、工業(yè)生產(chǎn)及總體消費(fèi)，智能電網(wǎng)建設(shè)及城鎮(zhèn)化等，這些舉措必將拉動(dòng)發(fā)電量和用電量的增長(zhǎng)。例如2011～2020年將是我國(guó)智能電網(wǎng)建設(shè)的主要時(shí)期，智能電網(wǎng)總投資規(guī)模預(yù)計(jì)接近4萬(wàn)億元。所以，低壓電器行業(yè)未來(lái)幾年國(guó)內(nèi)和出口市場(chǎng)的發(fā)展空間將持續(xù)放大。

3）我國(guó)低壓電器行業(yè)經(jīng)過(guò)近十多年的引進(jìn)消化吸收，自主研發(fā)能力大大提升，且隨著先進(jìn)制造裝備的引入，產(chǎn)品性能和質(zhì)量也得到大幅提高，各項(xiàng)指標(biāo)基本與世界先進(jìn)水平同步，目前已經(jīng)全面進(jìn)入智能化階段，預(yù)計(jì)智能電網(wǎng)及智能成套設(shè)備、智能配電、控制系統(tǒng)的出口將迎來(lái)黃金發(fā)展期。

4）在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的低壓電器行業(yè)，“以設(shè)計(jì)提升品牌價(jià)值，以設(shè)計(jì)擺脫‘低端’難題”的呼吁日漸強(qiáng)烈。而一些有前瞻性的企業(yè)更是勇敢地邁出了走出國(guó)門(mén)的堅(jiān)實(shí)步伐，我國(guó)低壓電器企業(yè)通過(guò)加大研發(fā)力量，自主創(chuàng)新設(shè)計(jì)，生產(chǎn)滿足國(guó)際市場(chǎng)需求的高性能產(chǎn)品，打造國(guó)際品牌，或通過(guò)與國(guó)外知名企業(yè)合作來(lái)全面提升品牌和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，不斷開(kāi)拓國(guó)外市場(chǎng)，實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，潮流已勢(shì)不可擋。

5）建立自己的外銷(xiāo)渠道和專(zhuān)業(yè)外貿(mào)團(tuán)隊(duì)，努力攻克外銷(xiāo)過(guò)程中貿(mào)易壁壘，建設(shè)自己的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系，確保在國(guó)際貿(mào)易和交往中立于不敗之地，已成為眾多我國(guó)低壓電器企業(yè)正在努力的奮斗目標(biāo)。

6）我國(guó)倡導(dǎo)的“一帶一路”發(fā)展倡議、高鐵“走出去”等項(xiàng)目正得到世界上眾多國(guó)家和地區(qū)的響應(yīng)，極大地刺激和拉動(dòng)我國(guó)對(duì)外貿(mào)易的快速增長(zhǎng)，對(duì)低壓電器行業(yè)來(lái)說(shuō)也是極好的發(fā)展機(jī)遇。

綜上所述，在復(fù)雜多變的世界經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，我國(guó)低壓電器進(jìn)出口貿(mào)易遇到前所未有的大好機(jī)遇，同時(shí)也面臨著全球經(jīng)濟(jì)不景氣的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，預(yù)計(jì)全年我國(guó)低壓電器出口會(huì)保持穩(wěn)定的上升勢(shì)頭，貿(mào)易逆差逐漸持平，預(yù)計(jì)出口總額升幅預(yù)計(jì)10%左右。