2016年中國紅木行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

在經(jīng)歷前一年的深度調(diào)整后，2016年紅木行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)逐步企穩(wěn)的跡象：在國際紅木貿(mào)易政策收緊的情勢下，國際紅木市場交易穩(wěn)中有升；國內(nèi)原材料市場走勢相對低迷；紅木制品市場逐步企穩(wěn)，但仍提振乏力；制品進(jìn)出口展現(xiàn)新業(yè)態(tài)。

（一） 紅木原材料進(jìn)口

1. 進(jìn)口行情

2016年我國累計進(jìn)口紅木91.01萬立方米（以原木材積計，下同），同比微增0.64%；進(jìn)口總額達(dá)9.39億美元，約合人民幣64.31億元（以6.85的匯率計算，下同），同比下滑12.33%。見圖1。

其中，全年累計進(jìn)口紅木原木79.52萬立方米，同比增長7.10%；進(jìn)口總額達(dá)8.12億美元，約合人民幣55.63億元，同比下滑6.49%。進(jìn)口均價為1021.33美元/立方米，同比下降12.68%。見圖2。

全年累計進(jìn)口紅木鋸材8.09萬立方米，同比減少28.98%；進(jìn)口總額達(dá)1.27億美元，約合人民幣8.67億元，同比下滑37.40%。進(jìn)口均價為1564.93美元/立方米，同比下滑11.85%。見圖3。

從全年進(jìn)口形勢來看，紅木整體進(jìn)口較為2015年進(jìn)口量穩(wěn)中有升；然而受國內(nèi)原材料市場需求不足的影響，進(jìn)口價格同比下調(diào)明顯，但降幅較2015年明顯收窄。

紅木制品市場的終端需求下滑導(dǎo)致行業(yè)生產(chǎn)對上游原材料尤其是紅木鋸材購買大幅下滑，從而帶來紅木鋸材進(jìn)口量持續(xù)下挫，但其降幅較2015年已明顯收窄，表明行業(yè)生產(chǎn)調(diào)整已筑底接近尾聲。

相對紅木鋸材交易下滑，紅木原木逆勢增長，一方面是國內(nèi)對紅木原木的投資需求依舊強(qiáng)勁；行業(yè)對后市表現(xiàn)看好；另一方面，受紅木出口國林業(yè)及貿(mào)易政策收緊的影響，行業(yè)加大對原材料的儲藏，提高了紅木原木的交易量。

2. 紅木進(jìn)口來源地情況

從紅木資源進(jìn)口來源地來看，非洲地區(qū)繼續(xù)保持我國紅木資源第一大來源地的地位，約占2016年我國紅木進(jìn)口總量的66%；“南洋”地區(qū)為第二大來源地，約占當(dāng)年進(jìn)口總量的33%，中南美洲地區(qū)占1%左右。見圖4。

2016年我國從非洲地區(qū)進(jìn)口紅木達(dá)59.46萬立方米，同比增長24.10%；進(jìn)口額達(dá)4.15億美元，約合人民幣28.39億元，同比增長24.63%；進(jìn)口均價為697.07美元/立方米，同比上漲0.42%。

從“南洋”地區(qū)進(jìn)口紅木的達(dá)30.79萬立方米，同比減少27.58% ；進(jìn)口額為5.02億美元，約合人民幣34.37億元，同比減少29.70%；進(jìn)口均價為1629.78美元/立方米，同比下滑2.92%。

從中美洲地區(qū)進(jìn)口紅木0.76萬立方米，進(jìn)口總額達(dá)0.16億美元，約合人民幣1.12億元。

受“南洋”地區(qū)紅木資源銳減及出口國對紅木貿(mào)易管制收緊的影響，2016年來自本地區(qū)的紅木貿(mào)易繼續(xù)減少。而來自非洲地區(qū)的紅木價格相對較低，更迎合當(dāng)前市場消費(fèi)群體的需求，從而繼續(xù)推高本地區(qū)的紅木交易量。

隨著全球紅木資源開發(fā)政策的持續(xù)收緊，非洲地區(qū)將繼續(xù)保持第一大來源地的位置，并擴(kuò)大其市場占有率。

3. 紅木進(jìn)口價格情況

從進(jìn)口價格來看，中國紅木進(jìn)口綜合價格指數(shù)（HIPI）顯示，2016年年均進(jìn)口價格指數(shù)為168.71，同比增長2.0%。

盡管2016年進(jìn)口價格同比有所下滑，但進(jìn)口綜合價格指數(shù)仍處在前兩年紅木進(jìn)口價格高位的基數(shù)上回調(diào)，由此可見，當(dāng)前紅木原材料價格相對基數(shù)年（2011年）仍舊增值明顯。其次，受近兩年紅木鋸材比重持續(xù)增長的影響（由10%左右增長到20%），紅木綜合價格指數(shù)增長也相對明顯。見圖5。

（二）國內(nèi)原材料交易市場

中國木材價格指數(shù)顯示，2016年國內(nèi)紅木原材料交易價格表現(xiàn)極度平穩(wěn)，這與本年度國內(nèi)市場需求下滑，交易放緩不無關(guān)系。市場在供需“角力”中平穩(wěn)運(yùn)行。見圖6。

從市場主要交易品種來看，“南洋”地區(qū)代表材種—交趾黃檀（俗稱大紅酸枝）經(jīng)過長期價格調(diào)整后，2016年開始出現(xiàn)起伏回升，一方面受資源蓄積減少的影響，產(chǎn)地資源開采愈發(fā)收緊，筑實價格回升基礎(chǔ)；另一方面，作為中高端紅木制品的代表材種，其市場認(rèn)可度高。市場信心希望通過提升交趾黃檀價格帶動整個紅木市場回暖。見圖7。

中南美洲產(chǎn)的微凹黃檀（俗稱帝王木）是市場中端紅木制品主要用材之一。受今年紅木制品市場需求持續(xù)走弱的影響，微凹黃檀市場交易價格持續(xù)調(diào)整。且由于其市場知名度與認(rèn)可度均相對較低，導(dǎo)致其市場占有與市場交易持續(xù)走低，其市場在2016年未能形成回暖基礎(chǔ)。見圖8。

刺猬紫檀（俗稱非洲黃花梨）是市場中低端紅木制品主要用材的代表，2016年以來表現(xiàn)搶眼。作為中非紅木貿(mào)易的大宗品種，市場需求的暴增使其于2016年6月列入《瀕危野生動植物國際貿(mào)易公約》(CITES)附錄III，并于9月份升級至附錄II。在CITES公約的影響下，該樹種出口國相繼出臺嚴(yán)控資源開采與貿(mào)易的政策，使其經(jīng)歷近年來價格調(diào)整后，于2016年下半年市場交易價格連續(xù)走升，并呈現(xiàn)繼續(xù)走高的勢頭。見圖9。

（三） 行業(yè)生產(chǎn)概況

據(jù)估算，2016年我國有紅木制品生產(chǎn)與銷售企業(yè)近15000家，同比減少10%左右；年產(chǎn)值達(dá)900億元人民幣，同比下滑10%。產(chǎn)業(yè)主要聚集以下地區(qū)：北京及河北地區(qū)、江蘇常熟及南通市、上海、浙江東陽、福建仙游、廣東江門及大涌、山東淄川、云南瑞麗、廣西憑祥、江西廣豐。見圖10。

（四）紅木制品市場

全國紅木制品市場景氣指數(shù)（HPMI）顯示，2016年年均市場景氣指數(shù)為91.91，同比下滑2.70%；全年呈現(xiàn)低開高走的態(tài)勢。

盡管2016年全年紅木制品市場景氣指數(shù)均在景氣榮枯線以下，反映市場交易仍較低迷，但整體走勢一改2015年的頹勢，尤其是進(jìn)入下半年，市場景氣在原材料市場價格報升的帶動下，景氣回升明顯，并呈現(xiàn)持續(xù)走高的跡象。見圖11。

從紅木制品進(jìn)出口市場來看，2016年我國進(jìn)口紅木制品260444件，同比增長了45.78%，進(jìn)口額達(dá)3923.53萬美元，約合人民幣2.69億元，同比增長了36.30%；進(jìn)口均價下調(diào)至6.50%。見圖12。

近年來，在原材料產(chǎn)地出口政策調(diào)整與生產(chǎn)勞動成本增長等因素的推動下，紅木產(chǎn)業(yè)加速向東南亞等原材料產(chǎn)地與勞動成本較低的地區(qū)轉(zhuǎn)移，國內(nèi)企業(yè)主要負(fù)責(zé)對進(jìn)口處級產(chǎn)品進(jìn)行深加工以滿足國內(nèi)市場的需求。

2015年2月與2016年2月進(jìn)口形勢形成巨大差別源于春節(jié)假期對兩個時期交易的影響。在原材料交易價格調(diào)整的影響下，制品進(jìn)口均價有所回落。

2016年，我國出口各類紅木制品9091件，同比增長31.77%，出口額達(dá)618.94萬美元，約合人民幣0.42億元，同比增長68.15%。出口均價同比增長27.61%。見圖13。

從海關(guān)數(shù)據(jù)可以看出，2016年我國紅木制品出口實現(xiàn)了較大幅度的增長，這與近年來紅木制品頻頻走上國際舞臺，成為中國傳統(tǒng)優(yōu)秀文化的名片不無關(guān)系；此外，高端收藏市場對紅木制品的青睞，也是紅木海外市場擴(kuò)大的原因。出口均價同比回升反映出口制品檔次的提升，優(yōu)質(zhì)紅木制品競相成為收藏、交易對象。