反傾銷對我國光伏企業(yè)出口發(fā)展的影響

錢強(qiáng)++高凜

[摘要]傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展往往是以環(huán)境污染、能源短缺為代價(jià)的，而光伏產(chǎn)品清潔、可再生的特點(diǎn)使其逐漸成為各國的新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。但近年來，受限于“兩頭在外”的貿(mào)易現(xiàn)狀，加之歐盟、美國等國家和經(jīng)濟(jì)體頻頻發(fā)起反傾銷調(diào)查，我國光伏企業(yè)的發(fā)展困難重重，舉步維艱。在基本貿(mào)易引力模型的基礎(chǔ)上引入反傾銷因素，建立光伏企業(yè)出口引力模型來分析反傾銷對我國光伏企業(yè)出口的影響。檢驗(yàn)結(jié)果表明，反傾銷因素對我國光伏出口產(chǎn)生了顯著的負(fù)面影響，反傾銷調(diào)查嚴(yán)重抑制了光伏產(chǎn)品的出口，且遭受反傾銷調(diào)查越多，光伏產(chǎn)品出口就越受限。此外，通過對光伏產(chǎn)品出口潛力指數(shù)的測算，發(fā)現(xiàn)反傾銷對我國光伏出口產(chǎn)生了諸多不良影響，并且逐漸形成了對發(fā)達(dá)國家出口不足、對發(fā)展中國家過度出口的不正常現(xiàn)象。

[關(guān)鍵詞]光伏企業(yè)；光伏產(chǎn)品；反傾銷；引力模型

[中圖分類號]F27

[文獻(xiàn)標(biāo)識碼]A

[文章編號]2095-3283（2017）10-0009-05

[作者簡介]錢強(qiáng)（1992-），男，漢族，碩士研究生，研究方向：國際經(jīng)濟(jì)法；高凜（1964-），女，漢族，教授，碩士生導(dǎo)師，研究方向：國際經(jīng)濟(jì)法、國際法。

一、引言

2011年以來，美國、歐盟、加拿大、土耳其等國家或經(jīng)濟(jì)體相繼對我國光伏企業(yè)發(fā)起了反傾銷調(diào)查，結(jié)果均是對我國征收反傾銷稅或達(dá)成價(jià)格承諾協(xié)議，其目的是提高我國光伏產(chǎn)品出口價(jià)格，削弱我國出口產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢，維護(hù)本國企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益，促進(jìn)本國經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2017年3月1日，歐委會宣布將對華光伏反傾銷反補(bǔ)貼措施延長實(shí)施18個(gè)月，同時(shí)主動發(fā)起期中復(fù)審調(diào)查以逐步降低措施水平。在“價(jià)格承諾”期間，我國已有22家光伏企業(yè)被取消資格，而這些企業(yè)的出口量幾乎達(dá)到了我國光伏產(chǎn)品出口總量的90%。更為重要的是，截至2016年12月，我國加入世界貿(mào)易組織15年過渡期已經(jīng)結(jié)束，依據(jù)《中國加入世界貿(mào)易組織議定書》第15條的規(guī)定，世貿(mào)組織成員國必須終止反傾銷調(diào)查“替代國價(jià)格”的做法。然而，我國外貿(mào)主要合作方美國、歐盟、日本等卻以不承認(rèn)我國市場經(jīng)濟(jì)地位為由，公然拒絕履行條約義務(wù)。在貿(mào)易保護(hù)主義抬頭的背景下，我國光伏企業(yè)出口面臨著不公平反傾銷“替代國價(jià)格”繼續(xù)采用的窘境。

20世紀(jì)60年代，貿(mào)易引力模型開始被用于研究雙邊貿(mào)易流量等問題，隨之拓展發(fā)現(xiàn)，傳統(tǒng)貿(mào)易壁壘反傾銷是其主要影響因素之一。Tinbergen（1962）和Poyhonen（1963）最先將引力模型用于解決國際貿(mào)易問題，他們把GDP及兩國距離作為影響因素，發(fā)現(xiàn)雙邊貿(mào)易額與兩國GDP成正比，與兩國間的距離成反比。Linnemann（1966）對模型進(jìn)行了拓展，將人口數(shù)量和貿(mào)易政策作為解釋變量引入分析。隨后越來越多的學(xué)者使用引力模型進(jìn)行實(shí)證研究，從引入人口、人均收入、匯率等作為解釋變量到引入虛擬變量（如是否屬于一個(gè)經(jīng)濟(jì)組織、共同邊界、共同語言、相同貨幣等）來分析雙邊貿(mào)易流量的影響因素，之后制度因素也被引入分析，使得引力模型更加成熟。Anderson和Van Wincoop（2004）提出引力模型是研究貿(mào)易壁壘對雙邊貿(mào)易額影響的主要工具。近年來，國內(nèi)學(xué)者也開始利用貿(mào)易引力模型研究貿(mào)易壁壘對雙邊貿(mào)易的影響。王思璇（2009）利用貿(mào)易引力模型驗(yàn)證了反傾銷壁壘對中歐貿(mào)易額的抑制效果。

隨著貿(mào)易保護(hù)主義的抬頭，貿(mào)易壁壘已經(jīng)成為影響雙邊貿(mào)易的重要因素。各國引入引力模型來分析貿(mào)易壁壘對雙邊貿(mào)易的影響，引起了國內(nèi)外學(xué)者的廣泛關(guān)注。但目前研究重心主要集中在國家層面，缺少對具體某個(gè)行業(yè)的分析與探究。近年來，光伏企業(yè)反傾銷調(diào)查對我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展造成了很大的負(fù)面影響。本文在基本貿(mào)易引力模型的基礎(chǔ)上，引入反傾銷因素，建立光伏企業(yè)出口引力模型并對其結(jié)果進(jìn)行測算，以期提出解決問題的可行性建議。

二、模型建立及分析

（一）建立模型

引力模型的基本形式為：Mij=a GDPiGDPj/Disij，其中，Mij表示某時(shí)期內(nèi)i國對j國的出口額，GDPi 、GDPj分別表示i國和j國的國內(nèi)生產(chǎn)總值，Disij表示兩國之間的距離，a是比例常數(shù)。研究貿(mào)易流量引力模型的基本模型的自然對數(shù)形式可表述為：LNEXPij=β0+β1LNGDPi+β2LNGDPj+β3LNDisij+ μ；其中，EXPij為i國對j國的出口額，Disij為兩國之間的距離，μ為隨機(jī)誤差項(xiàng)。此外，考慮到貿(mào)易路徑依賴性對雙邊貿(mào)易額的影響，即前期雙方貿(mào)易合作越多，當(dāng)期貿(mào)易可能也會越多，將前期我國對樣本國的貿(mào)易出口額M（t-1）作為控制變量引入模型并重新建立如下：

LNEXPij=β0+β1LNGDPi+β2LNGDPj+β3LNDisij+ β4LNM（t-1） +μ

為分析反傾銷對我國光伏企業(yè)出口發(fā)展的具體影響，本文將反傾銷引入到研究我國光伏企業(yè)出口的引力模型中。反傾銷作為一種貿(mào)易保護(hù)壁壘，顯然不是一個(gè)具體的指標(biāo)。本文選取了我國遭受反傾銷調(diào)查數(shù)ADS，我國發(fā)起的反傾銷調(diào)查數(shù)ADI及t年樣本國是否對我國發(fā)起反傾銷AD進(jìn)行量化分析，在模型中加入有關(guān)國家經(jīng)濟(jì)水平的虛擬變量DEVELOP，以此來解釋樣本國經(jīng)濟(jì)水平對我國光伏企業(yè)出口發(fā)展的影響。最終建立如下貿(mào)易引力模型：

LNEXPij=β0+β1LNGDPi+β2LNGDPj+β3LNDisij+β4LNM（t-1）+β5LNADIt+β6LNADSt+β7ADt+ β8DEVELOPj+ μ

其中，ADSt表示第t年我國遭受反傾銷調(diào)查的案件數(shù)目，ADIt表示第t年我國發(fā)起的反傾銷調(diào)查數(shù)，當(dāng)j國對i國發(fā)起反傾銷調(diào)查直到終裁時(shí)ADt=1，否則ADt=0；當(dāng)j為發(fā)達(dá)國家時(shí)DEVELOPj=1，否則DEVELOPj=0。

（二）數(shù)據(jù)來源及說明

在國際市場上，光伏產(chǎn)品并不像其他產(chǎn)品一樣需求廣泛，其出口地主要集中在歐美地區(qū)及東南亞周邊國家，并由歐美逐漸向亞洲轉(zhuǎn)移。本文選取了2005—2015年間我國光伏產(chǎn)品主要出口國及地區(qū)作為參考，具體是韓國、日本、印度、泰國、菲律賓、英國、德國、意大利、荷蘭、比利時(shí)、法國、美國、澳大利亞、臺灣、香港。我國對樣本國的光伏產(chǎn)品（商品編碼：854140）出口數(shù)據(jù)來源于COMTRADE數(shù)據(jù)庫中的中國出口統(tǒng)計(jì)；我國及樣本國的國內(nèi)生產(chǎn)總值均來自世界貨幣經(jīng)濟(jì)組織（IMF）數(shù)據(jù)庫；我國與樣本國間的距離以北京與各國首都、地區(qū)中心的直線距離代替，數(shù)據(jù)由www.indo.com網(wǎng)站整理獲得；前期雙邊貿(mào)易額以我國出口統(tǒng)計(jì)為準(zhǔn)，數(shù)據(jù)來源于中華人民共和國統(tǒng)計(jì)局；我國遭受反傾銷調(diào)查數(shù)及發(fā)起反傾銷調(diào)查數(shù)均來源于世界貿(mào)易組織數(shù)據(jù)庫；樣本國是否對我國發(fā)起反傾銷從中華人民共和國商務(wù)部貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查局公告中獲??；根據(jù)魏浩（2010）對于發(fā)達(dá)國家的衡量標(biāo)準(zhǔn)，本文以人均 GDP是否達(dá)到15000美元作為發(fā)達(dá)國家的衡量標(biāo)準(zhǔn)，具體變量說明如表1所示（為保持?jǐn)?shù)據(jù)單位一致性，均采用當(dāng)期美元數(shù)據(jù)）。endprint

貿(mào)易引力模型理論認(rèn)為，GDP對光伏企業(yè)出口具有正面影響，因?yàn)镚DPi越高表明出口國的生產(chǎn)水平越高，潛在出口能力越強(qiáng)；GDPj越高表明樣本國的進(jìn)口需求越旺盛；距離變量 Dis與出口呈負(fù)相關(guān)，兩國之間的距離加大了運(yùn)輸成本，在一定程度上降低了貿(mào)易的可能；前期貿(mào)易額M（t-1）與出口呈正相關(guān)，前期雙方貿(mào)易額越高，說明雙邊貿(mào)易程度越高，選擇該出口國進(jìn)口光伏產(chǎn)品的潛在可能性也就越大；反傾銷調(diào)查數(shù)ADS、ADI和虛擬變量ADt與光伏產(chǎn)品出口呈負(fù)相關(guān)，ADS數(shù)越多說明出口遇到的阻力越大；ADI數(shù)越多說明出口國發(fā)起的反傾銷調(diào)查越多，遭遇別國貿(mào)易潛在報(bào)復(fù)的可能就越大，一定程度上抑制了貿(mào)易往來；對我國光伏企業(yè)發(fā)起反傾銷調(diào)查勢必會削弱我國光伏產(chǎn)品的競爭力，從而減少了出口。

基于上文中的引力模型及數(shù)據(jù)來源，通過Stata軟件對我國和樣本國光伏產(chǎn)品貿(mào)易的引力模型進(jìn)行回歸分析。同時(shí)，運(yùn)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中“后向法”將回歸結(jié)果不顯著且t統(tǒng)計(jì)量最小的解釋變量剔除后逐步修正，從而得到最終的模型。檢驗(yàn)基本引力模型（1）如下：

LNEXPij=β0+β1LNGDPi+β2LNGDPj+β3LNDisij+μ

檢驗(yàn)結(jié)果表明，我國光伏產(chǎn)品出口額EXP與GDPi、GDPj的相關(guān)系數(shù)均為正值（1.864547、1.013516），與兩者間的距離Dis的相關(guān)系數(shù)為負(fù)值（-0.6998799），和預(yù)期符號相同，說明引力模型的基本形式對我國光伏產(chǎn)品出口的較好適用性。雖然距離變量Dis的符號與預(yù)期相符，但是檢驗(yàn)結(jié)果不顯著，說明距離對光伏產(chǎn)品出口沒有顯著影響。這和現(xiàn)實(shí)情況相符，我國周邊發(fā)展中國家對光伏產(chǎn)品需求雖然在逐年增加，但主要出口仍集中于美國等發(fā)達(dá)國家。因此，剔除距離變量后將前期雙邊貿(mào)易額、反傾銷因素變量及虛擬變量引入模型中進(jìn)行分析，得到擴(kuò)展回歸方程（2）：

LNEXPij=β0+β1LNGDPi+β2LNGDPj+β3LNM（t-1）+β4LNADIt+β5LNADSt+β6ADt+ β7DEVELOPj+ μ

檢驗(yàn)結(jié)果表明，GDPj、ADI不顯著，將t統(tǒng)計(jì)量最小的GDPj（0.19）剔除，得到擴(kuò)展回歸方程（3）：

LNEXPij=β0+β1LNGDPi+β2LNM（t-1）+β3LNADIt+β4LNADSt+β5ADt+β6DEVELOPj+μ

檢驗(yàn)結(jié)果表明，ADI不顯著，剔除后最終得到擴(kuò)展方程（4）：

LNEXPij=β0+β1LNGDPi+β2LNM（t-1）+β3LNADSt+β4ADt+β5DEVELOPj+μ，從回歸結(jié)果可知，所有解釋變量均達(dá)到1%的顯著水平，且與預(yù)期符合相符，具有較好的解釋效果，各回歸模型檢驗(yàn)的具體結(jié)果如表2所示。

模型結(jié)果分析：

1.我國國內(nèi)生產(chǎn)總值及進(jìn)口國國內(nèi)生產(chǎn)總值對我國光伏企業(yè)出口有積極影響。但是進(jìn)口國國內(nèi)生產(chǎn)總值對我國光伏出口并沒有顯著影響，雖然歐盟各國國內(nèi)生產(chǎn)總值較高，但是隨著貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，歐盟各國對我國光伏產(chǎn)品的需求卻在逐年減少，我國光伏產(chǎn)品的主要出口地也由歐洲向亞洲轉(zhuǎn)移。

2.與樣本國距離與我國光伏出口成反比，但是沒有顯著影響。近幾年光伏產(chǎn)品對周邊發(fā)展中國家如泰國、菲律賓、印度等國的出口雖逐年增加，但是基數(shù)仍然還??；此外，歐盟一些國家減少了進(jìn)口，但是我國對美國、澳大利亞的出口額保持穩(wěn)定，因此距離因素對我國光伏產(chǎn)品出口影響并不顯著。

3.前期貿(mào)易出口額對我國光伏出口具有顯著積極影響。前期與樣本國合作交易越多，樣本國選擇我國進(jìn)口光伏產(chǎn)品的概率就越大，這也體現(xiàn)了互惠互利、加強(qiáng)雙邊貿(mào)易所帶來的積極影響。

4.反傾銷因素對我國光伏出口造成了顯著的負(fù)面影響。我國光伏產(chǎn)業(yè)遭遇反傾銷調(diào)查嚴(yán)重抑制了出口，且我國遭受的反傾銷調(diào)查越多，光伏產(chǎn)品出口就越受限制，體現(xiàn)了示范效應(yīng)所帶來的影響。對我國發(fā)起反傾銷調(diào)查數(shù)量越多，光伏產(chǎn)品出口就會減少，但是我國并沒有把反傾銷作為常用的貿(mào)易保護(hù)手段，因此并沒有產(chǎn)生顯著影響。

三、我國光伏產(chǎn)品出口潛力分析

通過上述引力模型得到的理論出口額，對我國光伏產(chǎn)品出口潛力進(jìn)行計(jì)算分析。出口潛力指數(shù)的計(jì)算公式為：Index=EXPR/EXPT，其中，Index是出口潛力指數(shù)，EXPR 是當(dāng)年實(shí)際出口額，EXPT為當(dāng)年理論出口額。當(dāng)計(jì)算結(jié)果Index >1時(shí)，表示過度出口；Index <1 時(shí)，表示出口不足；Index接近1時(shí)，表示合理出口。根據(jù)上文擴(kuò)展方程（4）得到2005—2015年我國光伏企業(yè)理論出口額，計(jì)算我國光伏企業(yè)出口潛力指數(shù)結(jié)果具體見表3。

可以看出，近幾年我國光伏產(chǎn)品對大多數(shù)發(fā)達(dá)國家的出口處于貿(mào)易不足的狀態(tài)，尤其是以德國、意大利為代表的歐盟成員國顯著減少了對我國光伏產(chǎn)品進(jìn)口；而美國則長期處于進(jìn)口不足的狀態(tài)。此外，近幾年我國光伏產(chǎn)品對印度、泰國、菲律賓等周邊發(fā)展中國家則處于過度出口狀態(tài)，但這種過度狀態(tài)是相對于較小的國內(nèi)市場需求而言，這也可能成為新一輪反傾銷調(diào)查的潛在原因。

歐美光伏反傾銷調(diào)查案過后，我國光伏產(chǎn)品在歐美市場需求日益減少，有向亞洲市場出口轉(zhuǎn)移的趨勢，并逐漸形成了對發(fā)達(dá)國家出口不足、對發(fā)展中國家過度出口的不正?，F(xiàn)象。這在一定程度上表明，歐美反傾銷調(diào)查的不合理性，甚至只是出于維護(hù)本土光伏企業(yè)發(fā)展、遏制我國企業(yè)發(fā)展的目的。

四、結(jié)論

（一）反傾銷成為影響我國光伏企業(yè)出口貿(mào)易的主要因素

光伏產(chǎn)業(yè)作為高新技術(shù)、朝陽產(chǎn)業(yè)受到了西方發(fā)達(dá)國家的重視，為了促進(jìn)本國光伏企業(yè)發(fā)展，抵制我國光伏產(chǎn)品大規(guī)模出口搶占海外市場，美國、歐盟在對本土光伏企業(yè)支持的同時(shí)，對我國光伏產(chǎn)品發(fā)起了反傾銷調(diào)查，嚴(yán)重阻礙了我國光伏產(chǎn)品的出口，對我國光伏企業(yè)的發(fā)展造成了極大的損害。

（二）對多數(shù)發(fā)達(dá)國家的光伏出口仍處于貿(mào)易不足的狀態(tài)，需繼續(xù)爭取市場經(jīng)濟(jì)地位endprint

趙愛玲認(rèn)為，我國出口產(chǎn)品被裁定高幅度傾銷的原因，主要是由于我國市場經(jīng)濟(jì)地位的問題。一般反傾銷發(fā)起國都不認(rèn)可我國市場經(jīng)濟(jì)地位，以替代國價(jià)格來確定我國出口產(chǎn)品的公平價(jià)值。而替代國價(jià)格的隨意、不公平、不合理性使得這樣的裁定方式對我國極為不利。在美國光伏反傾銷案中，美國起訴方選擇了泰國作為替代國來確定我國光伏產(chǎn)品的正常市場價(jià)格，而相較于我國的發(fā)展?fàn)顩r，泰國光伏產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，生產(chǎn)成本遠(yuǎn)高于我國，因此直接導(dǎo)致了高額傾銷幅度的裁定；在歐盟的調(diào)查中，將美國作為替代國的選擇更為糟糕。然而事實(shí)上，自改革開放以來，我國已經(jīng)確立了社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制改革目標(biāo)，經(jīng)過幾十年的努力奮斗，基本確立了市場經(jīng)濟(jì)體制。但是，大多數(shù)發(fā)達(dá)國家對我國的發(fā)展努力，對全球經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)視而不見，不認(rèn)可我國市場經(jīng)濟(jì)地位，對我國出口產(chǎn)品反傾銷調(diào)查仍然存在“替代國價(jià)格”的做法，這對我國出口企業(yè)是極為不公的。因此，我國應(yīng)該繼續(xù)爭取市場經(jīng)濟(jì)地位，盡早消除不合理替代國價(jià)格帶來的損失。

（三）調(diào)整出口市場結(jié)構(gòu)，拓寬出口渠道

我國光伏企業(yè)出口地區(qū)過于集中，主要依賴歐美市場。自歐盟反傾銷調(diào)查后，光伏產(chǎn)品的市場份額日益減少，雖然有向亞洲地區(qū)出口轉(zhuǎn)移的趨勢，但是除日本外其它國家的需求量仍然很小。因此，應(yīng)加強(qiáng)海外貿(mào)易合作，拓寬光伏產(chǎn)品出口渠道，避免受一方抵制而影響整體出口的情況。

（四）優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升出口質(zhì)量

我國光伏企業(yè)主要集中在產(chǎn)業(yè)鏈中下游的加工制造環(huán)節(jié)，光鮮的產(chǎn)量背后同樣隱藏危機(jī)?！皟深^在外”的產(chǎn)業(yè)鏈困境使得我國光伏產(chǎn)品嚴(yán)重依賴國外市場環(huán)境，產(chǎn)業(yè)鏈上游方面，我國光伏企業(yè)每年都要從歐洲市場進(jìn)口大量多晶硅等原材料。而下游銷售市場，主要集中在歐美日等國家和地區(qū)，國內(nèi)應(yīng)用規(guī)模還很小，逐漸形成了“上游原材料議價(jià)能力低”、“下游銷售抗風(fēng)險(xiǎn)能力差”的尷尬局面。與此同時(shí)，歐美針對我國具有成本優(yōu)勢的規(guī)模生產(chǎn)而發(fā)起的光伏反傾銷調(diào)查，直接限制了我國光伏出口，對歐洲市場日益減少的光伏出口便是最直接的現(xiàn)實(shí)依據(jù)。唯有從生產(chǎn)源頭改革，從加工制造向技術(shù)性創(chuàng)新轉(zhuǎn)變，才有機(jī)會打破桎梏，繼續(xù)開拓歐美市場。

[參考文獻(xiàn)]

[1]李仲周.中國市場經(jīng)濟(jì)地位不容置疑[J].WTO經(jīng)濟(jì)導(dǎo)刊，2016（2）：62.

[2]孫東升，周錦秀，楊秀平.我國農(nóng)產(chǎn)品出口日本遭遇技術(shù)性貿(mào)易壁壘的影響研究[J].農(nóng)業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)，2005（5）：6-12.

[3]王思璇.中歐貿(mào)易摩擦的趨勢預(yù)測及其對雙邊關(guān)系的影響——基于引力模型的實(shí)證研究[J].國際貿(mào)易問題，2009（6）：37-46.

[4]潘安，魏龍.制度距離對中國稀土出口貿(mào)易的影響——基于18個(gè)國家和地區(qū)貿(mào)易數(shù)據(jù)的引力模型分析[J].國際貿(mào)易問題，2013（4）：96-104.

[5]趙雨霖，林光華.中國與東盟10國雙邊農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易流量與貿(mào)易潛力的分析——基于貿(mào)易引力模型的研究[J].國際貿(mào)易問題，2008（12）：69-77.

[6]趙愛玲.我國首次初裁進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品傾銷中國打響土豆“保衛(wèi)戰(zhàn)”[J].中國對外貿(mào)易，2006（9）：66-69.

（責(zé)任編輯：張彤彤 藍(lán)亮）endprint