上市銀行步入穩(wěn)定期

9月27日，普華永道最新發(fā)布《銀行業(yè)快訊：2017年上半年中國銀行業(yè)回顧與展望》指出，今年上半年中國上市銀行凈利潤整體仍保持增長，同比增速略有回落，較2016年年末不良貸款率和逾期貸款率都有所下降，上市銀行步入穩(wěn)定期。

此次分析，以截至2017年6月末之前發(fā)布今年上半年業(yè)績的39家A股和/或H股的上市銀行（以下稱“上市銀行”）作為樣本，并按照中國銀監(jiān)會(huì)的機(jī)構(gòu)分類，將它們劃分為4大類。39家銀行包括了6家大型商業(yè)銀行、9家股份制商業(yè)銀行、16家城市商業(yè)銀行（以下稱“城商行”）和8家農(nóng)村商業(yè)銀行（以下稱“農(nóng)商行”）。

分析顯示，上市銀行2017年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤人民幣8，497.15億元，同比增長4.50%，與2016年同期比較增速略有回落。2017年上半年，各類上市銀行的盈利指標(biāo)、總資產(chǎn)收益率（ROA）和凈資產(chǎn)收益率（ROE）都有所下降。除了大型商業(yè)銀行外，其他上市銀行整體資產(chǎn)收益率已跌破1%。

截至2017年6月末，上市銀行總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)人民幣161.98萬億元，較2016年末增長4.21%?？傎Y產(chǎn)和總負(fù)債增速整體較去年同期有所放緩。上半年，各類上市銀行的客戶貸款占比均呈上升趨勢(shì)；同業(yè)資產(chǎn)呈持續(xù)負(fù)增長或低增長態(tài)勢(shì)。嚴(yán)控金融風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管措施初現(xiàn)成效，也體現(xiàn)了銀行服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力進(jìn)一步增強(qiáng)。

報(bào)告顯示，2017年6月末，不良貸款余額達(dá)人民幣1.3萬億元，較2016年末增長4.24%；不良貸款率1.60%，較2016年末下降0.05個(gè)百分點(diǎn)。

值得注意的是，各類上市銀行不良率和關(guān)注類貸款率，較2016年末均有所下降。然而，城商行和農(nóng)商行逾期90天及以上的貸款與不良貸款余額的比率仍呈上升趨勢(shì)，這也反映了信貸風(fēng)險(xiǎn)仍未充分暴露，有待進(jìn)一步觀察。

上市銀行為了保持持續(xù)的發(fā)展，都在探索轉(zhuǎn)型之路，而個(gè)人業(yè)務(wù)成為各類銀行積極爭取的領(lǐng)域。2017年上半年，雖然公司業(yè)務(wù)仍占上市銀行營業(yè)收入的最大部分，但占比在整體上出現(xiàn)下降的趨勢(shì)。大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行的個(gè)人業(yè)務(wù)占比上升。這既是銀行自身的發(fā)展需求，也是為了應(yīng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)的挑戰(zhàn)。

今年，五大國有商業(yè)銀行已悉數(shù)與大型科技公司展開全面合作。這也意味著傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)與科技公司進(jìn)入了“深度合作”的時(shí)代。

普華永道中國金融服務(wù)主管合伙人梁國威指出：“新科技在金融互聯(lián)網(wǎng)化過程中的重要性，已被業(yè)界廣泛認(rèn)可。目前，金融科技在風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)、資源配置、數(shù)據(jù)安全和風(fēng)險(xiǎn)管理等方面，都發(fā)揮著舉足輕重的作用。這也正是越來越多的商業(yè)銀行通過尋求與科技公司合作，實(shí)現(xiàn)底層技術(shù)及數(shù)據(jù)與金融機(jī)構(gòu)專業(yè)能力結(jié)合的主要原因。”

報(bào)告指出，除了金融科技，因響應(yīng)“一帶一路”倡議，以及企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略，跟隨五大國有商業(yè)銀行，多家中型銀行正積極向海外擴(kuò)張，銀行業(yè)迎來了更多發(fā)展機(jī)遇。中資商業(yè)銀行的國際化步伐逐步加快時(shí)，合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)也需要引起重視。

梁國威總結(jié)道：“銀行業(yè)的根基是服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，而普惠金融是銀行轉(zhuǎn)型的另一重要助推器。上市銀行要具有創(chuàng)新精神，要有新思維、新視角，擁抱科技，挖掘持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的新驅(qū)動(dòng)力?！眅ndprint