移動支付大戰(zhàn)“下半場”

張睿

“它們在推自己的收銀系統(tǒng)，推不出去就搞封殺?！倍S火創(chuàng)始人趙光軍幾周前向《第一財經(jīng)周刊》回憶了美團(tuán)點(diǎn)評和二維火在今年9月爆發(fā)的正面爭執(zhí)。

這兩家公司之所以擦槍走火，源于它們都在爭搶“餐飲行業(yè)收銀系統(tǒng)”這塊蛋糕。創(chuàng)立于2013年的二維火，2016年獲得螞蟻金服超過1億元的投資，而它與美團(tuán)點(diǎn)評的摩擦也始于去年。

據(jù)趙光軍介紹，二維火收銀系統(tǒng)所接收的美團(tuán)點(diǎn)評的外賣訂單經(jīng)常出現(xiàn)信息被篡改的情況，它轉(zhuǎn)而通過與第三方外賣平臺合作，讓那些使用自己收銀系統(tǒng)的餐館可以無縫操作來自美團(tuán)點(diǎn)評的外賣訂單。但美團(tuán)點(diǎn)評視此種方式為“未授權(quán)”行為，要求第三方外賣平臺停止向二維火提供數(shù)據(jù)。

二者爭執(zhí)的結(jié)果便是，以美團(tuán)點(diǎn)評的外賣作為重要訂單來源的商戶不得不考慮是否繼續(xù)使用二維火收銀系統(tǒng)。

美團(tuán)點(diǎn)評對這項新業(yè)務(wù)表現(xiàn)出志在必得的姿態(tài)，一個重要的原因是它迫切想要建立起自己獨(dú)立的支付體系。

同期，“單筆滿20立減10元，滿50立減20元，滿100立減30元 ”過去幾個月，京東終于也殺入微信支付與支付寶僵持?jǐn)?shù)年的補(bǔ)貼大戰(zhàn)，聯(lián)手屈臣氏、DQ、吉野家、華聯(lián)超市等商戶，鼓勵消費(fèi)者改用京東App或京東金融App掃碼支付。

截至今年上半年，表面上看，中國移動支付市場繼續(xù)維持了“雙寡頭”局面—根據(jù)艾媒咨詢的研究報告稱，支付寶與騰訊財付通的份額分別達(dá)到了53.8%和40.3%，其他眾多支付企業(yè)的市場份額之和為5.9%，但圍繞不同場景的移動支付，政策和競爭雙重作用下的各種角力仍在頻繁發(fā)生，喧囂的移動支付大戰(zhàn)已經(jīng)進(jìn)入“下半場”。

如果說移動支付大戰(zhàn)的“上半場”，是兩大巨頭從搶奪連鎖零售的品牌大客戶入手，輔以巨額補(bǔ)貼，迅速覆蓋線下消費(fèi)場景和培養(yǎng)用戶使用習(xí)慣，那么轉(zhuǎn)入“下半場”后，新加入的選手包括京東、美團(tuán)點(diǎn)評，以及更多“聚合”性質(zhì)的支付創(chuàng)業(yè)公司。

除了用補(bǔ)貼與兩大巨頭硬碰硬、直接拉攏連鎖性質(zhì)的品牌商家加入其支付選項，“下半場”更重要的市場拓展空間，在于如何去征服那些體量更微小、尚且構(gòu)不成連鎖規(guī)模的街邊店，也就是不計其數(shù)的“小本生意”經(jīng)營者。盡管出于用戶習(xí)慣的“倒逼”，支付寶和微信支付已經(jīng)成為很多小店的支付手段標(biāo)配，但美團(tuán)點(diǎn)評的思路是通過為商鋪提供訂單管理、收銀、營銷等服務(wù)，而美團(tuán)支付將作為首選嵌入其中，先形成營銷和交易的閉環(huán)，未來則可以基于用戶和企業(yè)的資金管理賬戶延伸出更多的金融業(yè)務(wù)。

一旦蛋糕變大，相信那寫在“其他眾多支付企業(yè)”名下的市場份額注定不會永遠(yuǎn)停留在5.9%這樣一個低水平。用美團(tuán)點(diǎn)評CEO王興的話來說，圍繞消費(fèi)者端的移動支付競爭已經(jīng)是一場“結(jié)束的戰(zhàn)斗”，而商戶端才是一片尚未被充分開墾的良田?；乜醋约菏治盏娜陌偃f家小商家，以支付為起點(diǎn)，王興有理由展開很多美好想象。

美團(tuán)點(diǎn)評對支付業(yè)務(wù)的推進(jìn)風(fēng)格現(xiàn)階段仍顯得低調(diào)神秘，甚至像是一場“地道戰(zhàn)”。

北京美術(shù)館后街一家川菜館“椒小廚”的老板小白向《第一財經(jīng)周刊》展示了一部美團(tuán)點(diǎn)評開發(fā)給商戶的POS機(jī)—它可以用來核銷團(tuán)購券、接收美團(tuán)點(diǎn)評的外賣訂單，同時還能兼容接收餓了么和百度外賣的訂單，此外它還支持微信支付、支付寶和銀行卡等多種收款方式。

這臺橙色的機(jī)器，每臺價格是1200元。今年年初，美團(tuán)點(diǎn)評的銷售跑到店里向他推廣時，小白倒是挺樂于接受的。“顧客要微信付款的時候我就用這個，因為免手續(xù)費(fèi)，但是刷支付寶要收0.1%（的手續(xù)費(fèi)）。”小白猜測這個POS機(jī)背后應(yīng)該是美團(tuán)點(diǎn)評和微信的合作。

美團(tuán)點(diǎn)評的POS機(jī)還有一個功能是閃惠買單。閃惠是大眾點(diǎn)評2015年推出的線上優(yōu)惠買單業(yè)務(wù)，不同于以往先買團(tuán)購券再享受優(yōu)惠的方式，閃惠讓用戶在線下消費(fèi)結(jié)賬時直接獲得一定的折扣或者是滿減優(yōu)惠，這顯然比團(tuán)購方式更得人心。

站在美團(tuán)點(diǎn)評的角度，優(yōu)惠是拉攏更多消費(fèi)者在眾多支付方式之中首選使用美團(tuán)支付的動力。不過，小白對閃惠的積極性不高，他覺得顧客既然都已經(jīng)到自己店里來消費(fèi)了，就沒有必要再給他優(yōu)惠了。很多小店店主都持有與小白相同的心態(tài)，因此對支付環(huán)節(jié)的這種優(yōu)惠并沒太多熱情去主動推廣。

美團(tuán)點(diǎn)評的銷售也向小白推薦過另一款產(chǎn)品—智能收銀臺，但小白嫌它的功能還不完善，便沒有使 用。

2016年12月，美團(tuán)點(diǎn)評成立餐飲生態(tài)業(yè)務(wù)部，這個部門的主要業(yè)務(wù)，不再是運(yùn)營團(tuán)購券或者讓餐館在點(diǎn)評上花錢做推廣，而是對商家銷售符合“餐飲開放平臺”標(biāo)準(zhǔn)的餐飲管理軟件。按照王興的規(guī)劃，下一步美團(tuán)點(diǎn)評應(yīng)該與各個垂直行業(yè)實(shí)現(xiàn)更深層次的連接—從向消費(fèi)者提供信息，到提供到店交易，再到提供外賣配送，現(xiàn)在美團(tuán)點(diǎn)評要完成對店鋪管理運(yùn)營這一端的不斷滲透，深入?yún)⑴c到和店鋪經(jīng)營相關(guān)的供應(yīng)鏈、財務(wù)數(shù)據(jù)、會員管理，掌握更多的消費(fèi)數(shù)據(jù)。

以小商家為主體的新戰(zhàn)場，對于經(jīng)歷過“千團(tuán)大戰(zhàn)”生死考驗、同時還手握大眾點(diǎn)評和外賣兩張好牌的美團(tuán)來說，恰恰是它再熟悉不過的消費(fèi)場景。相比支付寶和財付通，掃街地推這類“巷戰(zhàn)”正是美團(tuán)點(diǎn)評的拿手好戲。但與此同時，擺在美團(tuán)點(diǎn)評面前的另一大課題是如何改變消費(fèi)者的支付習(xí)慣。

2016年2月，美團(tuán)點(diǎn)評悄然上線了銀行卡支付服務(wù)。家住北京房山的蘇曉靜經(jīng)常用美團(tuán)外賣訂餐，在外賣訂單的支付頁面，排在第一行的是“銀行卡支付”，旁邊常有一行用來推薦使用的小字—“立減2元”“美團(tuán)推薦”“支持儲蓄卡信用卡，無需開通網(wǎng)銀”字樣。而銀行卡支付選項的下面，才是微信支付和支付寶。

雖然原本習(xí)慣用微信支付，但蘇曉靜覺得既然有優(yōu)惠活動用用也好，就點(diǎn)進(jìn)去綁定了一張自己的招行借記卡，然后這張借記卡就成為了美團(tuán)外賣的默認(rèn)支付方式。endprint

這大約是2017年年初。如今蘇曉靜再打開美團(tuán)外賣，在支付頁面她會看到，默認(rèn)排名第一的已經(jīng)換成了有著藍(lán)色菱形圖標(biāo)的“美團(tuán)支付”，頁面置頂處還掛著醒目的“使用美團(tuán)支付抽88元話費(fèi)券”的廣告。從上線銀行卡支付、吸引用戶綁定銀行賬號，到推出自己的支付品牌，擁有6億用戶的美團(tuán)點(diǎn)評正在悄無聲息地將用戶引導(dǎo)至自己的支付體系。而且美團(tuán)點(diǎn)評構(gòu)建的支付體系已經(jīng)不僅僅應(yīng)用于線上交易，還包括線下。

認(rèn)證為“美團(tuán)支付”的微信公眾號在2017年9月15日發(fā)布的一篇文章中稱：“美團(tuán)支付是一個品牌，美團(tuán)閃付和二維碼是兩個產(chǎn)品。”

最近幾個月，不斷有用戶在微博上反映，支付寶從美團(tuán)外賣的支付選項中消失了，只剩下了直接綁定銀行卡的美團(tuán)支付、微信支付以及Apple Pay。美團(tuán)外賣客服解釋稱，支付寶這一支付選項其實(shí)沒有取消，而是“根據(jù)用戶的支付習(xí)慣，對支付方式的綜合推薦排序加以優(yōu)化”后被折疊了。不過事實(shí)上，的確也存在一些原本已綁定支付寶交易的美團(tuán)用戶遇到無故解綁的情況，如果想要重新綁定，只能通過給客服打電話或者發(fā)私信這樣的繁瑣流程。

要滿足用戶的支付需求、提供最好的支付體驗，同時又不愿意讓對手不斷收集自己的交易數(shù)據(jù)，對于美團(tuán)來說，唯一的出路就是要加快壯大自己的支付工具，減少通過支付寶完成的交易占比。

支付寶背后的螞蟻金服和阿里巴巴集團(tuán)已經(jīng)是美團(tuán)公開的敵人。美團(tuán)與大眾點(diǎn)評完成合并后，點(diǎn)評與螞蟻金服旗下的口碑的競爭關(guān)系，讓雙方地推團(tuán)隊之間沖突不斷。阿里巴巴雖一度參與美團(tuán)點(diǎn)評的B輪和C輪融資，但雙方在美團(tuán)點(diǎn)評控制權(quán)和戰(zhàn)略規(guī)劃上意見不和，阿里巴巴索性開始扶持口碑，后又與螞蟻金服聯(lián)合投資美團(tuán)外賣的最大對手餓了么，并出售了美團(tuán)點(diǎn)評的大部分股 份。

美團(tuán)點(diǎn)評從2016年開始倒向騰訊陣營，接受了騰訊的投資。今年10月19日，美團(tuán)點(diǎn)評宣布新一輪高達(dá)40億美元的融資進(jìn)展中，騰訊二度充當(dāng)領(lǐng)投者的角色。

圍繞支付的暗戰(zhàn)就此升級。2016年2月美團(tuán)點(diǎn)評首次上線銀行卡支付服務(wù)后不久，央行等監(jiān)管機(jī)構(gòu)便接到實(shí)名舉報，稱美團(tuán)點(diǎn)評的銀行卡支付和賬戶充值等金融功能涉及資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，而美團(tuán)點(diǎn)評在當(dāng)時并沒有獲得第三方支付牌照，屬于非法經(jīng)營。美團(tuán)點(diǎn)評因此不得不暫停了用戶充值功能。

直到2016年9月，美團(tuán)點(diǎn)評通過收購第三方支付公司錢袋寶，曲線獲得了一張具備互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、銀行卡收單等業(yè)務(wù)資質(zhì)的“全國性支付牌照”。這是一張含金量很高的牌照，交易雙方拒絕透露收購價格，但如果參照同期其他公司通過收購獲得支付牌照的價碼來看，美團(tuán)點(diǎn)評至少為此耗資數(shù)億元。

同年年初，小米為獲得支付牌照以6億元收購捷瑞富通。8月央行曾對外透露，未來一段時間將不再新批支付牌照。美團(tuán)點(diǎn)評的牌照交易正是發(fā)生在這則消息之后。9月，稍晚于美團(tuán)點(diǎn)評的另一筆支付牌照收購交易中，上市公司洪磊股份為獲得合利寶90%的股權(quán)所開出的價碼，已經(jīng)飆升至14億元。

2010年從團(tuán)購起家、定位為生活服務(wù)電商的美團(tuán)點(diǎn)評，面對的是一個快速增長、潛力巨大的市場，王興曾明確表示，他相信美團(tuán)點(diǎn)評能成長為與阿里巴巴或者騰訊同樣體量的公司。但是無論從成本角度，還是與巨頭抗衡的角度，王興也許已經(jīng)后悔沒有在發(fā)展初期就及時做出自己的支付工具。

在這個問題上，與阿里巴巴在實(shí)物電商領(lǐng)域打了十幾年架的京東，倒是很早就覺醒了。

2011年5月，京東以費(fèi)率過高為由中止了與支付寶合作，次年10月京東通過收購網(wǎng)銀在線拿到自己的第三方支付牌照，但是對網(wǎng)銀在線的業(yè)務(wù)合并卻并不順利。

直到2014年，京東才推出全新開發(fā)的“網(wǎng)銀錢包”。其間，京東在2013年將金融相關(guān)業(yè)務(wù)拆分出獨(dú)立公司，前后用了3年多時間來不斷改進(jìn)自己的支付工具。與白條、小金庫這些新產(chǎn)品相比，支付工具優(yōu)化工作的難點(diǎn)在于，前者是從零開始的業(yè)務(wù)，不會影響京東商城的交易，而支付工具則要承接京東商城的結(jié)算支付?！翱隙ㄒ?0%的人承接京東商城的支付，先保證不能讓交易垮掉斷掉。不敢在系統(tǒng)上做革新式的、顛覆式的變化，只能慢慢一步一步做，所以它花了我們快3年的時間?！本〇|金融副總裁許凌對《第一財經(jīng)周刊》說。

如果參考京東對支付產(chǎn)品的開發(fā)時長，美團(tuán)點(diǎn)評要做出比較完善的支付產(chǎn)品還需一定時日，而且美團(tuán)點(diǎn)評做支付所面對的消費(fèi)場景的復(fù)雜程度以及支付競爭格局，已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不同于當(dāng)年京東做支付時的情況。那時候京東只是要在電商環(huán)境內(nèi)停用支付寶，再以京東支付取代它，而美團(tuán)點(diǎn)評瞄準(zhǔn)的是線上線下結(jié)合場景，且支付寶和微信在線下移動支付市場已經(jīng)基本完成了第一輪全國圈地。

一則由美團(tuán)金融的負(fù)責(zé)人今年在脈脈上發(fā)布的招聘信息這樣自我介紹說：“美團(tuán)智能支付是2017年整個新美大集團(tuán)下最重要的業(yè)務(wù)（沒有之一，這是唯一公司級的重點(diǎn)項目），在過去的2016年，我們已經(jīng)完成了業(yè)務(wù)線基礎(chǔ)設(shè)施鋪設(shè)和基本的鏈條搭建?！眅ndprint

從2017年年初開始，一批由美團(tuán)支付部門產(chǎn)品經(jīng)理、工程師所發(fā)布的招聘廣告陸續(xù)出現(xiàn)在脈脈，招攬Java工程師負(fù)責(zé)對用戶錢包、商家支付收銀臺、銀行支付通道等項目的開發(fā)。而美團(tuán)點(diǎn)評官方也在通過拉勾網(wǎng)為自己的金融平臺招募模型開發(fā)專家和授信分析專家，入職地點(diǎn)顯示為上海。

這些招聘廣告不斷更新版本的“職位介紹”中，也透露出一些美團(tuán)支付業(yè)務(wù)的進(jìn)展：比如在線支付已經(jīng)成為一個獨(dú)立的業(yè)務(wù)部門，美團(tuán)點(diǎn)評計劃為用戶提供更多的金融服務(wù)—除了支付，還會包括消費(fèi)信貸和賬戶資金理財。種種跡象表明，美團(tuán)點(diǎn)評正在搭建自己的支付金融系統(tǒng)，該系統(tǒng)囊括商家端的結(jié)算、營銷，用戶端的支付、理財?shù)饶K。

事實(shí)上，移動支付大戰(zhàn)轉(zhuǎn)場的重要信號，是今年第一季度末在央行指導(dǎo)下，由中國支付清算協(xié)會組織支付機(jī)構(gòu)共同發(fā)起籌建的非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付清算平臺（簡稱為“網(wǎng)聯(lián)平臺”）進(jìn)入試運(yùn)行。

網(wǎng)聯(lián)的股東數(shù)超過40個，現(xiàn)有持股結(jié)構(gòu)中，央行下屬的6家機(jī)構(gòu)總計持股37%，支付寶和財付通以9.61%的相同股份位列第三方大股東，京東旗下網(wǎng)銀在線持股4.71%，百度旗下百付寶持股2.42%。目前，具備開展網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)資質(zhì)的持牌第三方支付機(jī)構(gòu)有100多家，截至10月15日，已經(jīng)有包括支付寶、財付通在內(nèi)的20余家支付機(jī)構(gòu)和銀行接入網(wǎng)聯(lián)。

過去那種由支付機(jī)構(gòu)直連銀行的模式，被取代為“支付機(jī)構(gòu)-網(wǎng)聯(lián)-銀行”的三方模式，而業(yè)界將這種新模式視為第三方支付被國家的一種“收編”，因為網(wǎng)聯(lián)平臺以及其背后的最高監(jiān)管層—央行，都將清楚掌握每一筆第三方網(wǎng)絡(luò)支付交易的資金流向信 息。

網(wǎng)聯(lián)這個新角色的出現(xiàn)，對移動支付市場格局演變將產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。一方面，所有的第三方支付公司與銀行的合作友誼，被重新拉回到“同一起跑線”。其次，值得注意的是，過去與第三方支付在線下支付場景博弈多年的銀聯(lián)，這次被完全排除在用于“網(wǎng)絡(luò)支付”的網(wǎng)聯(lián)體系之外，這會令今后雙方的競合關(guān)系變得更加微妙，銀聯(lián)會更加積極地拉攏兩巨頭之后的那些支付新勢力，新一輪結(jié)盟站隊正由此上演。

2017年5月，銀聯(lián)聯(lián)合40家商業(yè)銀行推出云閃付二維碼，更重要的是，銀聯(lián)拉攏了京東、美團(tuán)點(diǎn)評。這個新聯(lián)盟意味著用戶在支持云閃付二維碼的商家消費(fèi)，使用京東App、美團(tuán)App、大眾點(diǎn)評App或者手機(jī)銀行、銀聯(lián)App，都可以掃碼支付。

據(jù)悉，銀聯(lián)目前在全國已經(jīng)部署了近1000萬部“云閃付”POS機(jī)。所以無論是美團(tuán)點(diǎn)評還是京東，都樂見與銀聯(lián)在線下支付場景的結(jié)盟。

線下消費(fèi)場景對于京東來說，也是一個全新的課題。盡管今年4月京東CEO劉強(qiáng)東又?jǐn)S出新的豪言壯語，稱未來5年京東將在全國開設(shè)超過100萬家京東便利店，而在這項戰(zhàn)略中，京東支付注定將成為線下店網(wǎng)絡(luò)最重要的支付選項，但這仍是一個“未來時”的故 事。

經(jīng)過頭3年的內(nèi)部發(fā)展，2017年以來京東支付的業(yè)務(wù)目標(biāo)已經(jīng)升級為“走出京東”，其策略就是同擁有線下支付網(wǎng)絡(luò)同時又掌握重要政策資源的銀聯(lián)合作。

無論是京東閃付與美團(tuán)閃付，使用方式是一樣的：它們在各自的電商App平臺的支付環(huán)節(jié)，利用支付優(yōu)惠活動引導(dǎo)用戶先關(guān)聯(lián)一張或多張銀行卡信息，然后生成一張?zhí)摂M支付卡片，蘋果、華為、小米等支持NFC支付的智能手機(jī)就會跳轉(zhuǎn)到一個新窗口，引導(dǎo)用戶將這張?zhí)摂M卡添加至Apple Pay、華為Pay、小米Pay。之后用戶就能在支持NFC的銀聯(lián)POS機(jī)上刷手機(jī)付款了。

這種合作方式，相當(dāng)于銀聯(lián)把京東和美團(tuán)點(diǎn)評的賬戶，變成了基于銀行卡賬戶的聚合支付賬戶。

作為新出現(xiàn)的移動支付選項，京東閃付強(qiáng)調(diào)，自己這種支付模式是基于銀聯(lián)的清算系統(tǒng)，這意味著每筆交易的資金和數(shù)據(jù)“從銀行進(jìn)、從銀行出”，京東閃付可以成為為銀行獲客、引流的渠道。

當(dāng)然，消費(fèi)者對這套聽起來頗為專業(yè)難懂的解釋應(yīng)該沒太大興趣，他們最關(guān)心的無非是兩點(diǎn)：一是支付體驗的便捷性，二是個人資金賬戶的安全性。

一向精打細(xì)算的小商家最在乎的則是效率和成本，因此“聚合”已成為移動支付大戰(zhàn)在下半場的關(guān)鍵詞。美團(tuán)點(diǎn)評和二維火向商鋪提供的都屬于一種聚合式的支付以及訂單管理服務(wù)，這種模式的優(yōu)勢是可以幫助降低商戶接入不同支付渠道所產(chǎn)生的維護(hù)服務(wù)的成本，但相應(yīng)的在提供這種服務(wù)的機(jī)構(gòu)之間，競爭和洗牌也在所難免。endprint