中資商業(yè)銀行國(guó)際化提速

余琪

在全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)入后危機(jī)時(shí)代，中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，金融體制改革穩(wěn)步推進(jìn)的背景下，國(guó)際化已成為國(guó)內(nèi)銀行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的潮流。根據(jù)銀監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2015年末，已有22家中資商業(yè)銀行在59個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)立機(jī)構(gòu)。

國(guó)際化發(fā)展成為必然選擇

國(guó)際化不僅是銀行業(yè)應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)外日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的客觀要求，也是服務(wù)開放型經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)的必然選擇。在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩制約業(yè)務(wù)增長(zhǎng)空間的同時(shí)，“走出去”、人民幣國(guó)際化等國(guó)家戰(zhàn)略的實(shí)施，為中資商業(yè)銀行的國(guó)際化帶來(lái)了巨大的發(fā)展機(jī)遇。

首先，由于我國(guó)對(duì)外貿(mào)易和投資在全球范圍內(nèi)的快速發(fā)展，為中資商業(yè)銀行國(guó)際化經(jīng)營(yíng)提供了豐富的業(yè)務(wù)資源。歷經(jīng)近40年改革開放，我國(guó)已成為世界第二大經(jīng)濟(jì)體、全球第一貿(mào)易大國(guó)和第二對(duì)外投資大國(guó)，與近200個(gè)國(guó)家和地區(qū)發(fā)生貿(mào)易投資往來(lái)。2016年，我國(guó)貨物進(jìn)出口總額3.69萬(wàn)億美元，比2008年提升了44.14%；外匯儲(chǔ)備3.01萬(wàn)億美元，比2008年提升了54.36%；對(duì)外直接投資額1701億美元，比2008年提升了204.29%。

其次，人民幣國(guó)際化的加速推進(jìn)，使中資商業(yè)銀行在人民幣海外結(jié)算和融資領(lǐng)域取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2009年7月，國(guó)務(wù)院對(duì)上海市和廣東省4城市與港澳及東盟的貨物貿(mào)易試點(diǎn)人民幣結(jié)算，邁出人民幣國(guó)際化的第一步。2015年，人民幣成為全球第三大貿(mào)易融資貨幣、第五大支付貨幣、第五大外匯交易貨幣。2016年10月，國(guó)際貨幣基金組織（IMF）正式將人民幣納入特別提款權(quán)（SDR）貨幣籃子。

第三，監(jiān)管部門間的國(guó)際合作，為中資商業(yè)銀行“走出去”營(yíng)造了良好的外部環(huán)境。到2016年末，人民銀行在23個(gè)國(guó)家和地區(qū)建立了人民幣清算安排，并與36個(gè)國(guó)家和地區(qū)的貨幣當(dāng)局簽署了雙邊本幣互換協(xié)議，協(xié)議總金額3.35萬(wàn)億元，支持人民幣成為區(qū)域計(jì)價(jià)結(jié)算貨幣。同期，銀監(jiān)會(huì)與67個(gè)國(guó)家和地區(qū)的金融監(jiān)管當(dāng)局簽署了雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄和監(jiān)管合作協(xié)議。

中資商業(yè)銀行國(guó)際化歷程

中資商業(yè)銀行國(guó)際化起步較晚，2008年以來(lái)，各主要商業(yè)銀行不斷探索國(guó)際化路徑，加快了發(fā)展步伐。其中，中國(guó)銀行將成為“在全球化進(jìn)程中優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先的銀行”，寫入發(fā)展戰(zhàn)略總體要求，工商銀行以構(gòu)建商業(yè)銀行業(yè)務(wù)為主題、跨市場(chǎng)的金融服務(wù)體系為目標(biāo)，交通銀行則將國(guó)際化作為“兩化一行”戰(zhàn)略的重心。

到2016年末，各主要中資商業(yè)銀行均已至少在除中國(guó)大陸外的1個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)立機(jī)構(gòu)。其中，中國(guó)銀行繼續(xù)領(lǐng)先，海外網(wǎng)絡(luò)覆蓋51個(gè)國(guó)家和地區(qū)；工商銀行在27個(gè)國(guó)家和地區(qū)新設(shè)機(jī)構(gòu)，增量列主要上市銀行第一；交通銀行2016年實(shí)現(xiàn)倫敦、盧森堡、羅馬、巴黎等4家境外機(jī)構(gòu)相繼開業(yè)，并完成巴西BBM銀行收購(gòu)交割；中信銀行新增覆蓋國(guó)家和地區(qū)6個(gè)，增幅居主要上市銀行首位。

2008-2016年間，主要中資商業(yè)銀行海外資產(chǎn)規(guī)模均有顯著增長(zhǎng)，占比提升最高的是工商銀行，達(dá)5.7個(gè)百分點(diǎn)，建設(shè)銀行、中信銀行、交通銀行和農(nóng)業(yè)銀行則分別為5.06個(gè)、4.73個(gè)、4.62個(gè)和3.32個(gè)百分點(diǎn)。同期，海外業(yè)務(wù)利潤(rùn)也不斷提升，占比提升最快的為中國(guó)銀行，達(dá)28.41個(gè)百分點(diǎn)，交通銀行、中信銀行、工商銀行和招商銀行則分別為7.07個(gè)、5.07個(gè)、3.06個(gè)和1.9個(gè)百分點(diǎn)。

目前，中資商業(yè)銀行已建立起覆蓋各大洲和重要國(guó)際金融中心的人民幣服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，海外服務(wù)能力快速生成。中國(guó)銀行跨境人民幣結(jié)算量和清算量保持全球同業(yè)第一；工商銀行開辦“一帶一路”80個(gè)新興市場(chǎng)國(guó)家?guī)欧N外匯買賣業(yè)務(wù)，私人銀行業(yè)務(wù)覆蓋22個(gè)國(guó)家和地區(qū)；交通銀行成立資產(chǎn)托管、金融市場(chǎng)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)香港分中心，推動(dòng)事業(yè)部業(yè)務(wù)向海外延伸；招商銀行離岸客戶貸款增長(zhǎng)67.14%。

國(guó)際化進(jìn)程中的問(wèn)題

現(xiàn)階段，中資商業(yè)銀行的國(guó)際化水平還不高，國(guó)際化亟須由“織網(wǎng)”轉(zhuǎn)向“深耕”。首先，海外機(jī)構(gòu)總體實(shí)力不強(qiáng)。2016年，花旗銀行在北美以外地區(qū)的利潤(rùn)貢獻(xiàn)達(dá)50%。相比全球化大銀行，2016年，除中國(guó)銀行外，其他銀行海外業(yè)務(wù)的利潤(rùn)貢獻(xiàn)均低于8%。并且，除中國(guó)銀行和交通銀行外，海外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)占比均低于10%，總體實(shí)力相差甚遠(yuǎn)。

第二，金融服務(wù)能力尚需提升。中資商業(yè)銀行海外機(jī)構(gòu)中，能夠獨(dú)立開拓海外市場(chǎng)并獲得當(dāng)?shù)乜蛻粽J(rèn)可的很少。并且，現(xiàn)有人民幣金融服務(wù)優(yōu)勢(shì)沒(méi)有得到有效發(fā)揮，特別在私人銀行、資產(chǎn)管理、投資銀行等領(lǐng)域的境外服務(wù)能力還有很大上升空間。

第三，海外空間布局有待優(yōu)化。中資商業(yè)銀行海外機(jī)構(gòu)主要分布在香港、新加坡、韓國(guó)等亞洲地區(qū)。以國(guó)際化程度最高的中國(guó)銀行為例，其在港澳臺(tái)地區(qū)的機(jī)構(gòu)占到海外機(jī)構(gòu)總數(shù)的76.12%。國(guó)際化空間布局的不平衡，極大地限制了中資商業(yè)銀行國(guó)際化的進(jìn)展。

走向全球一體化的對(duì)策

全球一體化是國(guó)際化的最高階段。隨著中國(guó)對(duì)外貿(mào)易投資全球化程度的不斷提升，中資商業(yè)銀行的國(guó)際化進(jìn)程必然進(jìn)一步加快。當(dāng)前，應(yīng)抓住難得的歷史性機(jī)遇期，努力實(shí)現(xiàn)國(guó)際化由規(guī)模擴(kuò)張向縱深推進(jìn)跨越。

應(yīng)適應(yīng)國(guó)家戰(zhàn)略和全球經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展形勢(shì)，加大對(duì) “一帶一路”沿線國(guó)家和地區(qū)以及中東、非洲和拉美等新興經(jīng)濟(jì)體市場(chǎng)的覆蓋。隨著“走出去”戰(zhàn)略的實(shí)施，中國(guó)企業(yè)在上述國(guó)家和地區(qū)的直接投資不斷增長(zhǎng)，將給中資商業(yè)銀行發(fā)展相關(guān)海外業(yè)務(wù)帶來(lái)很大機(jī)遇。

目前，中資商業(yè)銀行以申設(shè)分行或子銀行為主要國(guó)際化模式，取得了積極進(jìn)展，但也存在須從頭構(gòu)建客戶體系、市場(chǎng)拓展緩慢等問(wèn)題。運(yùn)用并購(gòu)方式，則可以在短期內(nèi)獲得網(wǎng)絡(luò)、客戶、業(yè)務(wù)、員工等戰(zhàn)略性資源，并能夠深入了解當(dāng)?shù)亟鹑谑袌?chǎng)運(yùn)行特點(diǎn)，提供借鑒性思路，起到事半功倍的效果。

要遵循國(guó)際通行的金融運(yùn)行規(guī)則，也要努力在脫離母行支持的條件下，深入了解當(dāng)?shù)刭Q(mào)易和消費(fèi)慣例，將人民幣業(yè)務(wù)作為打造核心競(jìng)爭(zhēng)力的支撐點(diǎn)，加快以人民幣為計(jì)值貨幣的產(chǎn)品的拓展，不斷提高滿足當(dāng)?shù)乜蛻魳I(yè)務(wù)需求的能力，融入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，向本地化經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)變。

近年來(lái)，部分中資商業(yè)銀行海外機(jī)構(gòu)涉及反洗錢糾紛的事件時(shí)有發(fā)生。面對(duì)千差萬(wàn)別的海外市場(chǎng)，中資商業(yè)銀行要嚴(yán)格遵從國(guó)際公認(rèn)的商業(yè)慣例和行為準(zhǔn)則，恪守當(dāng)?shù)胤珊捅O(jiān)管規(guī)則，突出長(zhǎng)期穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，注重發(fā)展質(zhì)量，堅(jiān)持合規(guī)為先，做到有所取舍。endprint