生物燃料乙醇：國(guó)家戰(zhàn)略性布子

生物燃料乙醇：國(guó)家戰(zhàn)略性布子

2017年9月13日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局、財(cái)政部等15部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于擴(kuò)大生物燃料乙醇生產(chǎn)和推廣使用車(chē)用乙醇汽油的實(shí)施方案》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《方案》”），明確到2020年，在全國(guó)范圍內(nèi)推廣使用車(chē)用乙醇汽油，基本實(shí)現(xiàn)全覆蓋。這標(biāo)志著中國(guó)在燃油汽車(chē)的新能源應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)入加速發(fā)展期，國(guó)家糧食安全和能源安全兩個(gè)重要戰(zhàn)略進(jìn)行一體化考量，農(nóng)業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益與國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展之間的關(guān)系將更為有效結(jié)合。

中國(guó)生物燃料乙醇的發(fā)展過(guò)程

中國(guó)生物燃料乙醇醞釀?dòng)?999年，由于庫(kù)存糧食積壓過(guò)多，陳化糧的用途被慎重考慮。2000年，啟動(dòng)了燃料乙醇項(xiàng)目，探索用玉米、小麥等陳化糧加工燃料乙醇，由中央財(cái)政投入4.89億元，在河南、安徽、吉林和黑龍江先后建設(shè)了4套總計(jì)年核準(zhǔn)生產(chǎn)能力為102萬(wàn)噸的燃料乙醇生產(chǎn)裝置。2001年，當(dāng)時(shí)的國(guó)家計(jì)委等五部委頒布了《陳化糧處理若干規(guī)定》，規(guī)定陳化糧的用途主要用于生產(chǎn)酒精、飼料等。生物燃料乙醇應(yīng)用自2002年開(kāi)始試點(diǎn)，明確了四家企業(yè)的各自的經(jīng)營(yíng)范圍，至2004年市場(chǎng)格局正式形成，并于2006年達(dá)到了年產(chǎn)102萬(wàn)噸的燃料乙醇（其中70%的原料為玉米，30%為小麥）。

2006年后，隨著陳化糧問(wèn)題的基本解決，糧食需求的日益增加，再加之全球范圍內(nèi)能源價(jià)格高起所引發(fā)的糧食危機(jī)，糧價(jià)進(jìn)入高位運(yùn)行區(qū)間，中國(guó)糧食安全所受到的威脅與日俱增。為此，2006年12月18日發(fā)布了《關(guān)于加強(qiáng)生物燃料乙醇項(xiàng)目管理》、《關(guān)于加強(qiáng)玉米加工項(xiàng)目建設(shè)管理的緊急通知》，提出了重點(diǎn)支持以薯類(lèi)、甜高粱及纖維資源等非糧原料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的原則。至此，中國(guó)燃料乙醇產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入慢車(chē)道，經(jīng)過(guò)十年發(fā)展，總體產(chǎn)能規(guī)模僅達(dá)到260萬(wàn)噸，部分項(xiàng)目審批后，受需求影響未能建設(shè)或投產(chǎn)。

中國(guó)目前汽油年消費(fèi)量約在1.3億噸，按乙醇汽油E10理論核算（汽油中乙醇添加比例為10%），年約需1300萬(wàn)噸燃料乙醇。而截至目前，中國(guó)整體乙醇行業(yè)合計(jì)產(chǎn)能約在1200萬(wàn)噸，行業(yè)開(kāi)工率在60%左右。要達(dá)到2020年實(shí)現(xiàn)乙醇汽油的基本全面覆蓋，燃料乙醇年度供給量至少要達(dá)到1000萬(wàn)噸以上，因此供需結(jié)構(gòu)矛盾還是比較突出的，雖然可以由當(dāng)前無(wú)水乙醇產(chǎn)能補(bǔ)充約100萬(wàn)噸，但缺口也是十分明顯的。

燃料乙醇在清潔能源中的地位毋庸置疑

生物燃料乙醇以其具有的可再生、環(huán)境友好、技術(shù)成熟、使用方便、易于推廣等綜合優(yōu)勢(shì)，成為替代化石燃料的理想汽油組分。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，已有超過(guò)40個(gè)國(guó)家和地區(qū)推廣生物燃料乙醇和車(chē)用乙醇汽油，年消費(fèi)乙醇汽油約6億噸，占世界汽油總消費(fèi)的60%左右。美國(guó)、巴西等國(guó)基本達(dá)到乙醇汽油的全覆蓋，歐洲等國(guó)家也正在有序的推進(jìn)過(guò)程中。

美國(guó)是全球第一大生物燃料乙醇生產(chǎn)消費(fèi)國(guó)，美國(guó)的汽油消費(fèi)總量中大部分為乙醇汽油，主要原料為玉米。玉米消費(fèi)中大約有37%的比例用于生產(chǎn)乙醇及相關(guān)副產(chǎn)品，37%的比例用于飼料，16%的比例用于出口，剩余10%的比例為食用以及種用。2016/2017年度美國(guó)玉米總消費(fèi)是3.7億噸，其中用于生產(chǎn)乙醇及相關(guān)副產(chǎn)品的量為1.37億噸，約產(chǎn)4500萬(wàn)噸燃料乙醇。

2005年，美國(guó)通過(guò)了美國(guó)能源政策法案，鼓勵(lì)能源獨(dú)立和節(jié)能環(huán)保。同年，美國(guó)環(huán)保局提出可再生能源標(biāo)準(zhǔn)（RenewableFuelStandard），并在2007年正式立法實(shí)施，美國(guó)汽油消費(fèi)量中的燃料乙醇占比快速上升，到2010年后基本穩(wěn)定在約10%的水平。美國(guó)可再生燃料協(xié)會(huì)的研究表明：燃料乙醇的發(fā)展使美國(guó)凈石油進(jìn)口依存度將由35%降低至28%。

巴西是全球第二大生物燃料乙醇生產(chǎn)消費(fèi)國(guó)，也是最早實(shí)現(xiàn)車(chē)用乙醇汽油全覆蓋的國(guó)家，主要原料為甘蔗，用來(lái)生產(chǎn)燃料乙醇的甘蔗占比為50%～60%，用來(lái)生產(chǎn)糖的甘蔗占比為40%～50%。

早在1931年，巴西政府就頒布法令，規(guī)定在全國(guó)所有地區(qū)銷(xiāo)售的汽油必須添加2%～5%的無(wú)水乙醇。雖然在1979年之前，有關(guān)法令并沒(méi)有被全面執(zhí)行，但乙醇汽油已經(jīng)逐漸被市場(chǎng)接受。1975年11月，巴西政府以法令形式頒布了“國(guó)家乙醇燃料計(jì)劃”，初期以20%體積比將無(wú)水乙醇加入汽油中，1993年提高到22%，2002年將上限提高到25%，巴西乙醇汽油中的乙醇比例是目前世界上最高的。2001年，巴西取消了對(duì)燃料乙醇的補(bǔ)貼，由市場(chǎng)供求直接調(diào)節(jié)。目前，巴西年產(chǎn)酒精已超過(guò)1200萬(wàn)噸，酒精在汽油中的添加比重為20%～25%，50%以上的汽車(chē)使用酒精燃料，而且該國(guó)的部分汽車(chē)可以完全使用乙醇為燃料。

雖然中國(guó)目前的燃料乙醇產(chǎn)量位列世界第三位，但200多萬(wàn)噸的產(chǎn)量與美國(guó)、巴西相比仍然存在量級(jí)上的差距。清潔能源的發(fā)展在全球范圍內(nèi)是不可逆的趨勢(shì)，中國(guó)也在多措并舉的推進(jìn)，而在傳統(tǒng)燃油汽車(chē)方面，燃料乙醇的添加是相對(duì)最好的解決方式。因此，中國(guó)燃料乙醇產(chǎn)業(yè)整體的上升空間十分廣闊，雖然發(fā)展路徑一度較為曲折，但自《方案》印發(fā)之后該產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展將更為順暢。

生物燃料乙醇是國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)

生物燃料乙醇的發(fā)展與國(guó)家糧食安全之間的關(guān)系是不可回避的問(wèn)題，中國(guó)燃料乙醇推廣歷程也清晰的表明其在國(guó)家戰(zhàn)略安全中的地位，既表現(xiàn)出其為糧食安全與能源安全之間的樞紐，也可能產(chǎn)生一定的沖突。因此，燃料乙醇的發(fā)展需要擇時(shí)、擇機(jī)進(jìn)行部署，不能威脅中國(guó)的糧食安全，又能為中國(guó)能源戰(zhàn)略提供一定的支撐。

從國(guó)際的燃料乙醇的發(fā)展來(lái)看，由于原料的廣泛性，都是結(jié)合本國(guó)農(nóng)業(yè)的實(shí)際情況進(jìn)行推進(jìn)。如美國(guó)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因技術(shù)發(fā)展，帶來(lái)玉米大量的供給，燃料乙醇的推廣解決了其玉米過(guò)剩的矛盾，回歸至供需平衡。巴西亦如此，當(dāng)?shù)靥鞖鈼l件有利于甘蔗的產(chǎn)出，單用來(lái)制糖則明顯的過(guò)剩，因此燃料乙醇的發(fā)展帶來(lái)了土地的有效利用。中國(guó)農(nóng)業(yè)地域比較分散，農(nóng)作物產(chǎn)出具備多樣性的特點(diǎn)，因此中國(guó)的燃料乙醇原料不可能僅來(lái)自單一農(nóng)產(chǎn)品，需具備更為豐富的多樣性，區(qū)域發(fā)展更需具備動(dòng)態(tài)性。

中國(guó)燃料乙醇發(fā)展時(shí)機(jī)與應(yīng)用的合理性，需要在供給與需求之間建立一本“經(jīng)濟(jì)賬”。由于行業(yè)發(fā)展和企業(yè)行為的可變性，在此進(jìn)行理論性分解。

2020年，乙醇汽油基本覆蓋所需燃料乙醇理論需求約1300萬(wàn)噸，實(shí)際需求約1000萬(wàn)噸?，F(xiàn)有燃料乙醇產(chǎn)能260萬(wàn)噸，短期預(yù)見(jiàn)確認(rèn)產(chǎn)能40萬(wàn)噸，現(xiàn)有無(wú)水乙醇產(chǎn)能投入100萬(wàn)噸，獲批在建非糧乙醇產(chǎn)能（項(xiàng)目未完全公開(kāi)）為200萬(wàn)噸。據(jù)此，理論估算缺口有400萬(wàn)噸。

中國(guó)臨時(shí)儲(chǔ)備中現(xiàn)有2014年、2015年收購(gòu)的玉米約1.9億噸，這部分玉米將在2018年、2019年陸續(xù)轉(zhuǎn)化為陳化糧；臨儲(chǔ)小麥約有8000萬(wàn)噸，其中2014年、2015年的小麥約有2800萬(wàn)噸。將陳化糧有效運(yùn)轉(zhuǎn)起來(lái)，中國(guó)再新增200萬(wàn)噸的以玉米、小麥為原料燃料乙醇裝置是可行的，因?yàn)槔塾?jì)也就約有400多萬(wàn)噸1代燃料乙醇的產(chǎn)能，年消耗陳化糧在1500萬(wàn)噸之內(nèi)。結(jié)合當(dāng)前玉米的消費(fèi)進(jìn)度，全部投產(chǎn)后至少五年，這部分裝置可以在不影響現(xiàn)有市場(chǎng)格局下進(jìn)行有效運(yùn)轉(zhuǎn)。余下的200萬(wàn)噸產(chǎn)能需求，將由之前投資的1.5代燃料乙醇裝置，后受?chē)?guó)家政策影響未建設(shè)完成，后期將可能恢復(fù)，并補(bǔ)足余下的產(chǎn)能需求。

除了產(chǎn)能問(wèn)題，另一個(gè)制約燃料乙醇發(fā)展推廣的是價(jià)格問(wèn)題。中國(guó)燃料乙醇價(jià)格與成品油價(jià)格聯(lián)動(dòng)鎖定，現(xiàn)行價(jià)格形成機(jī)制是以發(fā)改委同期公布的93#汽油國(guó)儲(chǔ)供應(yīng)價(jià)格乘以0.9111（2011年3月前以90#汽油出廠價(jià)為基準(zhǔn)），作為燃料乙醇生產(chǎn)企業(yè)與石油石化企業(yè)的結(jié)算價(jià)格。2016年以前，為支持國(guó)內(nèi)燃料乙醇的推廣，一代燃料乙醇定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)享受免征5%的消費(fèi)稅、增值稅先征后返，生產(chǎn)中使用的陳化糧享受補(bǔ)貼，并在生產(chǎn)、調(diào)配、銷(xiāo)售過(guò)程中發(fā)生的虧損實(shí)行定額補(bǔ)貼。

由于2016年之后，1代燃料乙醇的補(bǔ)貼和稅費(fèi)優(yōu)惠全部取消，二代燃料乙醇也僅對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行每噸600元的補(bǔ)貼。而目前，汽油分銷(xiāo)商或貿(mào)易商在進(jìn)行采購(gòu)燃料乙醇進(jìn)行調(diào)和時(shí)，由于國(guó)際油價(jià)在55美元/桶附近，國(guó)內(nèi)地?zé)捝a(chǎn)汽油的成本大約為4500元/噸；對(duì)比玉米價(jià)格在1500元/噸，燃料乙醇的成本在5500～6000元/噸。可見(jiàn)燃料乙醇的成本高于汽油，“兩桶油”是燃料乙醇的承銷(xiāo)主體，如果僅從經(jīng)濟(jì)效益考量，更愿意銷(xiāo)售汽油。因此，乙醇汽油價(jià)格形成機(jī)制是其推廣發(fā)展中待解決的重要支點(diǎn)。

因此，在中國(guó)現(xiàn)有陳化糧庫(kù)存背景下，以原料的多樣性發(fā)展燃料乙醇產(chǎn)業(yè)，不會(huì)對(duì)中國(guó)糧食安全構(gòu)成威脅，避免了與人畜爭(zhēng)糧的沖突，而且是對(duì)中國(guó)能源戰(zhàn)略安全的有效補(bǔ)充。但是，生物燃料乙醇的成本按當(dāng)前的計(jì)算方式，是制約其推廣的矛盾之一，相對(duì)完善乙醇汽油的價(jià)格形成機(jī)制是生物燃料乙醇發(fā)展推廣的必然支撐。

生物燃料乙醇發(fā)展的戰(zhàn)略定位

發(fā)展燃料乙醇行業(yè)，符合國(guó)家的短、中、長(zhǎng)期的戰(zhàn)略性定位。

短期而言，中國(guó)確定擴(kuò)大生物燃料乙醇的發(fā)展，推動(dòng)乙醇汽油的使用，有利于中國(guó)當(dāng)前積壓的陳化糧進(jìn)行去庫(kù)存。農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革已經(jīng)基本從源頭扭轉(zhuǎn)了中國(guó)糧食庫(kù)存的增加問(wèn)題，但積壓的庫(kù)存要在一定時(shí)間范圍內(nèi)解決，避免出現(xiàn)大量的糧食浪費(fèi)，同時(shí)保障食品安全，還需要在拓展新的需求增長(zhǎng)通道，在現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)模式下，擴(kuò)大生物燃料乙醇的發(fā)展是有效的解決方案之一。

從中期角度看，鑒于清潔能源不可逆的發(fā)展趨勢(shì)，在現(xiàn)有燃油汽車(chē)保有量的前提下，結(jié)合國(guó)際發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，燃料乙醇的推廣使用是一張“良方”。燃料乙醇的發(fā)展如果僅從個(gè)體經(jīng)濟(jì)利益的角度，存在一定的瑕疵，成本要高于煉油廠的汽油成本，但從社會(huì)價(jià)值考量，其對(duì)環(huán)保的貢獻(xiàn)和空氣質(zhì)量改善的作用要遠(yuǎn)高于它的價(jià)格差值。再者，燃料乙醇對(duì)中國(guó)能源安全也是一個(gè)有效的補(bǔ)充。

而長(zhǎng)期來(lái)看，生物燃料乙醇將中國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與工業(yè)發(fā)展更為有效的結(jié)合起來(lái)?！凹Z賤傷農(nóng)”是中國(guó)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的一個(gè)突出矛盾。為此，國(guó)家實(shí)行了近十年的臨儲(chǔ)收購(gòu)政策，不僅造成了沉重的財(cái)政負(fù)擔(dān)，同時(shí)也是對(duì)農(nóng)業(yè)資源的浪費(fèi)。更為有效的解決農(nóng)業(yè)產(chǎn)出與價(jià)格之間的矛盾，維護(hù)三農(nóng)的利益在中央一號(hào)文件中屢次提出，延伸農(nóng)業(yè)的附加值則是在需求端的又一有效良方。控制在局部范圍內(nèi)“農(nóng)頭工尾”的產(chǎn)業(yè)格局，有利于第一產(chǎn)業(yè)直接享有第二、三產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展所帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益。

（來(lái)源：中糧期貨）