新能源客車的憂傷

王蘭

受新能源補(bǔ)貼政策退坡的影響，第一梯隊(duì)客車企業(yè)上半年利潤(rùn)同比下滑20%～85%。

上半年，在商用車行業(yè)內(nèi)，與重卡整體銷量同比大漲68.11%形成劇烈反差的是大中型客車同比下滑27.5%。一邊是因?yàn)槭袌?chǎng)行情太好不斷調(diào)高的年度目標(biāo)，一邊是因?yàn)樾履茉磁c高鐵、航空的雙面夾擊，各種的負(fù)增長(zhǎng)。

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的最新數(shù)據(jù)顯示，2017年1月至6月，我國(guó)客車產(chǎn)銷21.87萬(wàn)輛和22.04萬(wàn)輛，同比下降15.34%和13.98%；其中，大中型客車共銷量5.39萬(wàn)輛，同比下滑27.5%。而上半年，5米以上新能源客車共計(jì)銷售1.79萬(wàn)輛，同比下降47.14%?？梢?，占比大中型客車一半以上的新能源客車直接影響著大中型客車的市場(chǎng)表現(xiàn)。

那么，在中國(guó)客車業(yè)內(nèi)新能源客車到底處于一種怎樣的地位？為何牽一發(fā)而動(dòng)全身，整個(gè)客車業(yè)成為新能源客車的晴雨表呢？

大訂單與騙補(bǔ)

“不把雞蛋放到同一個(gè)籃子里?！边@個(gè)在資本市場(chǎng)上，降低風(fēng)險(xiǎn)、避免全盤皆輸?shù)闹碚?，在客車市?chǎng)上卻沒有得到有效運(yùn)用。

新能源客車以超過大中型客車市場(chǎng)占比50%以上的比例，成為不斷下滑的中國(guó)客車產(chǎn)業(yè)飲鴆止渴的賭注。因此，中國(guó)客車市場(chǎng)出現(xiàn)了，因新能源客車熱而熱，因新能源客車寒而寒的現(xiàn)狀。

中國(guó)新能源客車對(duì)大中型客車市場(chǎng)乃至客車市場(chǎng)的沖擊到底有多大？

受我國(guó)新能源補(bǔ)貼政策退坡的影響，位列我國(guó)客車第一梯隊(duì)的客車企業(yè)上半年利潤(rùn)同比下滑20%～85%，有的甚至出現(xiàn)數(shù)億元的虧損。以10米電動(dòng)客車為例，2016年10米電動(dòng)客車國(guó)補(bǔ)加地補(bǔ)約為100萬(wàn)元，而補(bǔ)貼政策收緊后的2017年補(bǔ)貼降為45萬(wàn)元，前后55萬(wàn)元的單車差價(jià)直接導(dǎo)致眾多客車企業(yè)利潤(rùn)大幅下滑。這對(duì)于連續(xù)幾年下滑的大中型客車行業(yè)來說，無(wú)疑是雪上加霜。

正所謂成也新能源，敗也新能源。

2015年，曾經(jīng)熱極一時(shí)的新能源客車，給中國(guó)客車業(yè)帶來數(shù)倍的增長(zhǎng)。2015年，國(guó)內(nèi)純電動(dòng)客車?yán)塾?jì)產(chǎn)量達(dá)8.82萬(wàn)輛，占客車總量的14.81%，占大中型客車總量的53.98%，同比2014年凈增量達(dá)7.5萬(wàn)輛，增幅高達(dá)5.84倍。2016年，我國(guó)新能源客車?yán)塾?jì)銷量10.66萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35.96%。從市場(chǎng)占有率來看，2016年新能源客車銷量在客車總銷量中的占比大幅增長(zhǎng)，比2015年同期高出12%。

遙想當(dāng)年，那個(gè)為了補(bǔ)貼而瘋狂的2015年，仍然歷歷在目。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年，中國(guó)政府新能源汽車補(bǔ)貼資金的70%由新能源商用車企業(yè)申請(qǐng)領(lǐng)取。而在2016年電動(dòng)客車補(bǔ)貼退坡的擔(dān)憂下，2015年出現(xiàn)了大躍進(jìn)式的銷售模式，大單頻頻出現(xiàn)。尤其是6米～8米的電動(dòng)客車，甚至高達(dá)60萬(wàn)的補(bǔ)貼總額比車輛的成本還要高，該細(xì)分市場(chǎng)異?；鸨?，全年銷量占據(jù)了電動(dòng)客車60%的市場(chǎng)份額?！艾F(xiàn)在一款（電動(dòng)客車）車型的訂單就能達(dá)到幾百輛，這在客車領(lǐng)域是很少見的現(xiàn)象，以前一款車20輛就是大訂單了?！蓖蝗婚g出現(xiàn)的龐大市場(chǎng)讓客車從業(yè)人士產(chǎn)生了擔(dān)憂。

同時(shí)，2015年年底全國(guó)各地掀起的購(gòu)置純電動(dòng)客車的熱潮還因?yàn)樾卵a(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，即《2016年新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)》實(shí)施在即，對(duì)純電動(dòng)客車的補(bǔ)貼不再只看車輛長(zhǎng)度，而是按照續(xù)駛里程和單位載質(zhì)量能耗進(jìn)行細(xì)化。由此，新能源補(bǔ)貼收入成為各大客車企業(yè)收入的主要來源。比如某一客車品牌全年新能源汽車收入為118.58億元，而補(bǔ)貼收入高達(dá)58.03億元，占其新能源車收入比重的48.93%。近半收入來自補(bǔ)貼，在高利潤(rùn)面前，客車企業(yè)也難免忘了將雞蛋放到一個(gè)籃子里的風(fēng)險(xiǎn)。

由于2015年、2016年新能源客車補(bǔ)貼過熱，當(dāng)時(shí)業(yè)內(nèi)專家紛紛警告，“國(guó)家肯定會(huì)進(jìn)行審查，客車企業(yè)不可抱有僥幸心理，違規(guī)操作，否則將帶來嚴(yán)重后果。”由此，引來了2016年國(guó)家針對(duì)騙補(bǔ)企業(yè)罰款、停產(chǎn)，甚至取消資質(zhì)的大審查，客車行業(yè)更是哀鴻一片。

2016年騙補(bǔ)事件爆發(fā)后，國(guó)家大力查處，不僅要求多家客車企業(yè)整改，還提高了補(bǔ)貼的門檻。2017年，受新能源客車行駛里程達(dá)到3萬(wàn)公里后才能獲得補(bǔ)貼，沒達(dá)到3萬(wàn)公里里程的將延后發(fā)放補(bǔ)貼的影響，上半年我國(guó)新能源客車出現(xiàn)了銷量下滑近一半的慘淡行情。同時(shí)，我國(guó)新能源車的補(bǔ)貼力度也正在下降。2017年和2018年新能源車的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2016年基礎(chǔ)上下降20%，2019年～2020年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)將在2016年基礎(chǔ)上下降40%。

2016年，5 米以上新能源公交車在公交車總銷量中的比重已高達(dá)77.01%，根據(jù)車型分類，新能源大客車銷量最高4.94萬(wàn)輛，新能源中客銷量為4.26萬(wàn)輛，新能源輕客銷量為1.47萬(wàn)輛。

即使中國(guó)新能源客車面臨重創(chuàng)，但是客車企業(yè)紛紛將新能源公交當(dāng)成未來銷量上升的救命稻草?！半S著高鐵、航空的競(jìng)爭(zhēng)，未來客車的主要銷售市場(chǎng)依然在公交車市場(chǎng)，而隨著國(guó)家節(jié)能減排的大趨勢(shì)，新能源公交市場(chǎng)依然是中國(guó)客車銷售潛在增長(zhǎng)市場(chǎng)?！蹦晨蛙嚻髽I(yè)市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人這樣說。

新能源助力黑馬出現(xiàn)

中國(guó)客車行業(yè)萎縮的趨勢(shì)已無(wú)可避免，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的慘烈，也使中國(guó)客車業(yè)面臨一輪新的洗牌。如今，中通、比亞迪正呈迅猛的發(fā)展勢(shì)頭進(jìn)攻第一梯隊(duì)，多年的客車?yán)洗笥钔?，依然以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)位居第一。

“宇通就像一位穩(wěn)重的智者，不急不躁，穩(wěn)穩(wěn)當(dāng)當(dāng)?shù)匕l(fā)展；而中通就像一個(gè)毛頭小伙，雖然很樸素但是跑得快，后勁足。”在公交行業(yè)多年的山東某公交車輛負(fù)責(zé)人這樣評(píng)論宇通與中通。

未來，中國(guó)客車市場(chǎng)上不僅得公交車者得天下，更是得新能源公交車者得天下。

2017年上半年，國(guó)內(nèi)累計(jì)銷售公交客車2.19萬(wàn)輛，同比下降43.5%，占5米以上客車銷量的30.91%。而在上半年共銷售的1.8萬(wàn)輛新能源客車中，新能源公交客車多達(dá)1.3萬(wàn)輛，市場(chǎng)占比高達(dá)72%?？梢姡豢蛙囈咽切履茉吹奶煜?。

如圖表，上半年5米以上公交客車前五分別為：宇通、比亞迪、北汽福田、中通、安凱；大型客車前五分別為：宇通、比亞迪、廈門金龍、北汽福田、廈門金旅。2016年大型客車前五分別為：宇通、比亞迪、蘇州金龍、廈門金龍、北汽福田?？梢?，比亞迪已經(jīng)成為名副其實(shí)的趕超冠軍，而中通在5米以上公交車細(xì)分市場(chǎng)勢(shì)頭更猛。endprint

提起比亞迪就不得不提比亞迪10米以上新能源客車市場(chǎng)。2017年上半年，我國(guó)共計(jì)銷售10米以上新能源客車0.98萬(wàn)輛，其中，比亞迪共售出10米以上新能源客車0.21萬(wàn)輛，占比高達(dá)21.73%，排名穩(wěn)居行業(yè)第一。而在2016年，比亞迪共銷售10米以上新能源客車1.07萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率約為18.74%。至此，比亞迪已經(jīng)連續(xù)三年半在此細(xì)分市場(chǎng)榮登冠軍寶座。

2016年，新能源客車在大型和中型客車領(lǐng)域貢獻(xiàn)度最高。如圖所示，2016年大型客車市場(chǎng)增速7.07%，新能源客車增速32.66%，非新能源客車同比下降24.10%，由此可見，新能源大型客車對(duì)該市場(chǎng)的強(qiáng)勁拉動(dòng)效應(yīng)。在中型客車領(lǐng)域，新能源客車增速更是具備絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。新能源輕型客車市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，主要是受補(bǔ)貼政策影響較大。因此，比亞迪在該細(xì)分市場(chǎng)行業(yè)第一，直接推動(dòng)了其在5米以上公交客車、大型客車位居行業(yè)第二的市場(chǎng)地位。上半年，我國(guó)共計(jì)銷售新能源客車1.83萬(wàn)輛，其中，10米以上新能源客車0.98萬(wàn)輛，占比高達(dá)50%以上。從企業(yè)來看，比亞迪10米以上客車?yán)塾?jì)銷量最高，以0.21萬(wàn)輛拿下冠軍寶座；其次是中車時(shí)代，10米以上新能源客車?yán)塾?jì)銷售0.16萬(wàn)輛；宇通客車排行第三，10米以上新能源客車?yán)塾?jì)銷售0.15萬(wàn)輛；銀隆新能源排行第四，10米以上新能源客車?yán)塾?jì)銷售0.14萬(wàn)輛；上海申龍排行第五，10米以上新能源客車?yán)塾?jì)銷售0.1萬(wàn)輛。另外，2016年，國(guó)內(nèi)新能源客車銷量總計(jì)12.31萬(wàn)輛，新能源大客車銷量為5.7萬(wàn)輛，大型新能源客車市場(chǎng)占比高達(dá)46.27%，遠(yuǎn)高于中型及輕型新能源客車。

憑借著新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，以及對(duì)細(xì)分市場(chǎng)的把握，近幾年，比亞迪在客車行業(yè)發(fā)展十分迅速，除10米以上純電動(dòng)客車龍頭地位穩(wěn)固外，整體新能源客車銷量也穩(wěn)居行業(yè)前列。2016年，比亞迪全年銷售新能源客車1.33萬(wàn)輛同比增長(zhǎng)162%，占整體市場(chǎng)份額的10.79%，位居行業(yè)第三。

目前，在客車行業(yè)內(nèi)借助公交車電動(dòng)化發(fā)展大勢(shì)，緊抓行業(yè)洗牌機(jī)遇順勢(shì)上位的除了比亞迪之外，還有中通。

2015年末，當(dāng)中通客車把自己的排名定格在行業(yè)第三，產(chǎn)值83億元時(shí)。一年之后，中通客車又成功成為客車業(yè)內(nèi)第三家產(chǎn)值跨入百億級(jí)別的企業(yè)。2016年，中通客車以全年超過1.8萬(wàn)輛的銷量，排名行業(yè)第二，夯實(shí)了客車第一集團(tuán)位置。

近年來的中通客車，無(wú)論是在產(chǎn)品研發(fā)、市場(chǎng)推廣還是品牌形象方面，越發(fā)給人穩(wěn)健、持續(xù)、奮進(jìn)的印象。前幾年，由于地理位置的原因，中通客車一直將自己的“主戰(zhàn)場(chǎng)”放在北方，并在以山東、河北、山西、陜西、遼寧、內(nèi)蒙古等地為代表的北方地區(qū)奠定了無(wú)可挑剔的領(lǐng)先地位。近些年，隨著企業(yè)的發(fā)展壯大，中通客車逐漸加大了對(duì)南方市場(chǎng)的推廣力度。隨著對(duì)無(wú)錫、常州、南通、嘉興等長(zhǎng)三角地帶的市場(chǎng)覆蓋，中通客車逐漸在當(dāng)?shù)卣痉€(wěn)了腳跟。2016年年初，中通客車總經(jīng)理孫慶民表示，要做一款最火的新能源客車。2016年，中通8米純電動(dòng)客車?yán)塾?jì)銷售達(dá)8000余輛，且連續(xù)幾個(gè)月蟬聯(lián)國(guó)內(nèi)8米～10米新能源客車銷量冠軍的地位。近些年，中通客車早已將產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)從“追求數(shù)量”發(fā)展到“追求質(zhì)量”階段，并以此為原則，研發(fā)出包括6米～18米各個(gè)長(zhǎng)度段的全系產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了純電動(dòng)、插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品類型的全覆蓋，它們也構(gòu)成了中通客車騰飛的基石。

無(wú)疑，新能源客車成為比亞迪、中通客車近些年快速發(fā)展的最大“功臣”。

堵不如疏

業(yè)內(nèi)專家表示，中國(guó)有近60萬(wàn)輛公交車，存量領(lǐng)域新能源公交滲透率僅25%左右；且隨著城鄉(xiāng)短途客運(yùn)新能源化的趨勢(shì)，未來新能源客車銷量仍將增長(zhǎng)。

那么，面對(duì)國(guó)家對(duì)大批量的新能源客車車型叫停生產(chǎn)、銷售，面對(duì)國(guó)家日益嚴(yán)格的新能源補(bǔ)貼政策，我國(guó)客車企業(yè)下半年又將何去何從呢？

7月31日，工信部發(fā)布了第七批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》，共包括88戶企業(yè)的282個(gè)車型。其中，新能源乘用車共41款，占15%；新能源商用車新能源客車共153款，占54%；新能源專用車共88款，占31%。相比之前受到大眾更多關(guān)注的乘用車，客車和專用車在此次推薦目錄中表現(xiàn)突出，總占比達(dá)到85%。

業(yè)內(nèi)人士表示，隨著《新能源汽車推廣補(bǔ)貼方案及產(chǎn)品技術(shù)要求》以及地方補(bǔ)貼政策陸續(xù)出臺(tái)，下半年的客車市場(chǎng)或?qū)⒂瓉碓鲩L(zhǎng)。事實(shí)上，隨著6月各地公交公司招標(biāo)計(jì)劃開始啟動(dòng)，客車市場(chǎng)會(huì)逐漸回暖。與去年同期相比，6月客車市場(chǎng)銷量首次實(shí)現(xiàn)1.87%的增長(zhǎng)，其中中通客車銷量為2055輛，“跳躍”明顯。

從政策發(fā)展態(tài)勢(shì)來看，補(bǔ)貼將會(huì)逐漸退出，無(wú)疑，車企不能單純依靠補(bǔ)貼。同時(shí)，補(bǔ)貼新政對(duì)新能源客車的標(biāo)準(zhǔn)要求變化最大，提出了多個(gè)新增技術(shù)考察指標(biāo)，如動(dòng)力電池系統(tǒng)能量密度、充電倍率、節(jié)油水平。對(duì)于針對(duì)新能源客車提出的高技術(shù)要求，不少客車企業(yè)需要重新調(diào)整產(chǎn)品，這對(duì)于儲(chǔ)備新能源產(chǎn)品數(shù)量不夠多的企業(yè)來說，面對(duì)的則是有市場(chǎng)無(wú)產(chǎn)品。此外，一些地方城市補(bǔ)貼不明朗，遲遲未發(fā)布，也是影響新能源客車銷售的因素之一。據(jù)了解，目前僅有廈門、廣州、湖南等少數(shù)地區(qū)出臺(tái)了2017年的地補(bǔ)政策，其他地區(qū)要么處于征求意見或“待產(chǎn)中”。另一方面，多數(shù)客車企業(yè)提到了部分地區(qū)的“變相保護(hù)”行為。新能源客車主要投放于公共交通領(lǐng)域，企業(yè)部分訂單就來自于政府的采購(gòu)配額，而不少客車企業(yè)反映，部分地方政府設(shè)置門檻將指標(biāo)分配給地方企業(yè)，推翻招標(biāo)方案，或以招商引資等為獲取地補(bǔ)條件。“我們也不能做到一個(gè)地區(qū)建一個(gè)生產(chǎn)基地，這樣不僅浪費(fèi)自身產(chǎn)能，也浪費(fèi)地方資源?！蹦晨蛙嚻髽I(yè)表示。

同時(shí)，市場(chǎng)需求也是企業(yè)強(qiáng)調(diào)的因素之一。今年新能源客車的投放區(qū)域仍然集中在珠三角和長(zhǎng)三角，部分地區(qū)的市場(chǎng)已飽和或接近飽和，深圳在今年9月份將實(shí)現(xiàn)全面電動(dòng)化就是例證之一。中通客車品牌文化部部長(zhǎng)李篤生表示，無(wú)論退坡與否，市場(chǎng)需求是最主要的，而2016年釋放的大量訂單已將開放區(qū)域填滿，尋找開發(fā)新的潛力市場(chǎng)需要時(shí)間和地方政府充電基礎(chǔ)設(shè)施等方面的配合，因此開發(fā)新的市場(chǎng)并不容易，這也是客車市場(chǎng)今年不能快速放量的原因所在。

堵不如疏，對(duì)于任何新事物的出現(xiàn)，肯定要經(jīng)歷一個(gè)不斷修正的過程。相關(guān)研究新能源客車的院校代表紛紛表示，國(guó)家對(duì)新能源客車的急剎車不可一刀切，對(duì)于那些資金雄厚、技術(shù)實(shí)力強(qiáng)、踏實(shí)干事的企業(yè)，仍需提供合理、公正的市場(chǎng)環(huán)境。且一年3萬(wàn)公里里程補(bǔ)貼指標(biāo)，應(yīng)根據(jù)具體運(yùn)行情況適當(dāng)調(diào)整，對(duì)于通勤、校車、旅游等非公交新能源客車而言將很難達(dá)標(biāo)。

企業(yè)在前期研發(fā)、建店?duì)I銷和售后網(wǎng)絡(luò)，已經(jīng)進(jìn)行了十幾億元的資金投入。加上，補(bǔ)貼沒到位，企業(yè)自己墊付的資金，以及為了搶占市場(chǎng)先機(jī)，幾乎所有的主流客車企業(yè)都在投入巨額資金擴(kuò)充產(chǎn)能，這都讓企業(yè)面臨強(qiáng)大的資金壓力。

中國(guó)工程院院士楊裕生認(rèn)為，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效益不高的很大原因是單純靠補(bǔ)貼卻不向生產(chǎn)企業(yè)提出責(zé)任要求。為了在向無(wú)補(bǔ)貼過渡中保持電動(dòng)汽車的可持續(xù)發(fā)展，楊裕生建議借鑒美國(guó)加州的政策，實(shí)行“責(zé)任指標(biāo)，超額有獎(jiǎng)，以罰促產(chǎn)”的方式。

“國(guó)家補(bǔ)貼政策方面要逐步退出，企業(yè)的內(nèi)生動(dòng)力要作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要推動(dòng)力，我們也準(zhǔn)備采取新能源汽車積分和傳統(tǒng)能源汽車燃料消耗量限值掛鉤的方式來鼓勵(lì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?！惫I(yè)和信息化部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌表示。

這是最壞的時(shí)代，也是最好的時(shí)代，排濁留清，最終屹立于客車行業(yè)第一梯隊(duì)的企業(yè)仍然是踏實(shí)研發(fā)，技術(shù)創(chuàng)新的企業(yè)。不僅因?yàn)椤膀_補(bǔ)”一旦曝光，無(wú)論對(duì)企業(yè)還是行業(yè)發(fā)展都百害而無(wú)一利；更因?yàn)榻?jīng)過政策推動(dòng)迅速爆發(fā)后的客車行業(yè)終將回歸正軌，恢復(fù)到正常需求和增長(zhǎng)曲線上來。endprint