浮式LNG裝置：市場升溫迎回暖

本刊記者 王孫

浮式LNG裝置：市場升溫迎回暖

本刊記者 王孫

Sevan Marine ASA公司設計的首個獲得美國船級社（ABS）AIP認證的圓筒形FLNG

去年下半年以來，一批浮式液化天然氣裝置訂單浮出水面。業(yè)內分析人士普遍認為，浮式LNG裝置市場正在回暖。

近年來，受制于國際原油價格的持續(xù)低迷，海洋油氣開發(fā)市場隨之大幅跌落，海洋工程裝備行業(yè)陷入冰封期。但自去年下半年以來，浮式液化天然氣（LNG）裝置市場明顯升溫，一批新訂單浮出水面。據此，業(yè)內分析人士普遍認為，浮式LNG裝置市場正在回暖。

FLNG項目引人矚目

浮式液化天然氣生產儲卸裝置（FLNG）通過系泊系統(tǒng)定位于海上，集天然氣液化、儲存和裝卸功能于一身。與傳統(tǒng)的采用生產平臺和海底管道的開發(fā)方式相比，FLNG節(jié)約了運輸成本，不占用陸上空間，且可以安裝在遠離人群居住的地方，安全環(huán)保。此外，FLNG還可以在氣田開采結束后二次使用，被安置于其他天然氣田，經濟性能較高。上述優(yōu)勢使FLNG成為開發(fā)離岸較遠的中小型邊際氣田的首選裝備。

在FLNG建造領域，韓國企業(yè)明顯處于領先地位，尤其在船體建造和詳細設計方面。由韓國大宇造船海洋為馬來西亞石油公司PETRONAS建造的全球首座FLNG——“PFLNG SATU”號總長365米，型寬60米，甲板面積相當于3個半足球場。該FLNG可存儲多達18萬立方米LNG和2萬立方米凝析油，入級DNV GL船級社，具有+ OI Ship-shapedLNG Production和 Storage Unit、POSMOOR、HELDK、COMF-V(2)等附加符號?！癙FLNG SATU”號于2016年9月5日在馬來西亞Kanowit油氣田首次產氣，預計將年產120萬噸LNG。據PETRONAS公司介紹，“PFLNG SATU”號可持續(xù)20年不進干船塢，能在多個地區(qū)靈活部署，將服務于馬來西亞各油氣田。

今年6月29日，韓國三星重工為荷蘭皇家殼牌公司建造的FLNG“Prelude”號在3艘拖船的牽引下，離開三星重工巨濟船廠前往澳大利亞，在經歷了5800公里的航程后，于7月25日抵達澳大利亞西北部。作為全球最大的浮式液化天然氣裝置，“Prelude”號總長489米，型寬74米，面積相當于4個足球場，自重256000噸，滿載排水量約為600000噸，每年能夠生產360萬噸LNG和40萬噸液化石油氣（LPG），將在2018年投入生產。

7月27日，中國惠生海洋工程有限公司宣布，已成功完成“Caribbean FLNG”號的最終交付工作。該項目由惠生海工以工程總承包的模式為比利時Exmar集團建造，將用于哥倫比亞加勒比海岸。該FLNG采用非自航駁船型式，總長144米，型寬32米，每日可將7000萬立方英尺天然氣轉化為LNG，可儲存LNG16000立方米，年生產能力為50萬噸。該項目自2012年底在惠生海工南通基地開工，于2016年9月圓滿完成性能考核和氣體試驗，在全球首次成功實現了浮式設施上的天然氣液化處理。據介紹，“Caribbean FLNG”號雖然在規(guī)模上小于韓國建造的“PFLNG SATU”和“Prelude”號，但它首次將美國博萊克威奇公司 （Black & Veatch）開發(fā)的PRICO 液化天然氣專利技術應用于浮式裝置，并采用了自主研發(fā)的樁腿系泊方式，其總體技術水平處于世界領先地位。

據了解，惠生海工的“Caribbean FLNG”項目原計劃于2015年底交付，但由于船東遇到融資問題而被迫延期。在中比兩國政府的支持下，后由中國工商銀行為EXMAR提供了總額兩億美元的出口買方信貸，使該項目成為迄今為止中國對比利時出口金額最大、技術含量最高的項目。今年7月，由中國銀行、中國出口信用保險公司和德意志銀行共同承擔的該項目融資協(xié)議正式簽約，從而為其成功交付奠定了基礎。目前，由惠生海工承接的第2座同型FLNG也正在建造中。

隨著市場的回暖，一批FLNG改裝項目近來也得以落實。去年年底，英國戈拉爾液化天然氣公司（Golar LNG）與佩倫科石油公司、喀麥隆國家石油公司簽訂了框架協(xié)議，將在喀麥隆海上20公里處開發(fā)FLNG項目，年產量為120萬噸，生產期限8年。Golar LNG將為這一項目提供“Hilli Episeyo”號FLNG。據悉，該FLNG由125000立方米LNG船“Hilli”號（建于1975年）改裝而成，日前已在新加坡吉寶船廠舉行了命名儀式，不久即可交付。

今年以來，吉寶船廠還承接了第2艘“Gimi”號和第3艘“Gandria”號FLNG的改裝合同，將用于赤道幾內亞Fortuna 項目。據悉，這是非洲首個深水FLNG項目，中國金融投資機構也將參與其中。另據介紹，吉寶船廠承擔的改裝工作涉及在船體兩側增加浮筒，用于儲藏包括預處理系統(tǒng)、制冷劑液化流程、蒸發(fā)氣體壓縮和卸載設備等，每艘FLNG改裝合同金額最高達7.35億美元。

今年6月29日，三星重工為殼牌建造的FLNG“Prelude ”號由韓國出發(fā)前往澳大利亞西北部

FSRU受到多方追捧

隨著世界各國對于清潔能源的需求不斷增長，全球LNG貿易在20年以來增長了4倍。與建造陸上終端相比，浮式解決方案為進口LNG提供了一個更具成本效益且更加快捷的方式。由此，浮式LNG裝置市場的另一發(fā)展重點 ——浮式液化天然氣儲存和再氣化裝置（FSRU）也受到多方追捧。作為陸上天然氣氣化終端的海上“替代品”，FSRU既可作為LNG運輸船使用，又具有LNG儲存及再氣化功能，可作為海上浮式終端，在遠離發(fā)電廠、工業(yè)區(qū)或人口密集區(qū)停泊和作業(yè)。

日前，Douglas Westwood公司發(fā)表報告稱，未來5年全球浮式LNG裝置市場投資規(guī)模將達474億美元，其中FLNG的投資規(guī)?；虺?80億美元，FSRU的投資規(guī)?；虺?90億美元。目前，約有30至50個FSRU項目正在商談，合計投資規(guī)模超過280億美元。

DNV GL專家曾經表示，一座新建FSRU成本約為2.5億美元，建造時間為2年左右；而將現有的LNG船改裝為FSRU的成本約為7500萬至1億美元，工期僅為12—15個月。相比之下，建造一座陸上終端的成本在8億美元以上。此外，公眾也更加傾向于選擇浮式解決方案，而非與一座液化氣工廠毗鄰而居。DNV GL還預計，17萬—18萬立方米將是未來FSRU的標準尺寸，但小型FSRU也有一定的市場需求，相當數量的新概念裝置未來也將會出現。

Drewry分析師Shresth Sharma近日也表示，與陸上終端相比，FSRU具有低成本、快速啟動、靈活性等優(yōu)點，因此極具投資吸引力。在對比了FSRU和LNG船未來3—4年間的租金走勢之后，他認為，盡管FSRU的租金有所下滑，但目前其資產價格和租賃費用的投資回報率均高于標準的LNG運輸船。

據了解，過去5年，全球FSRU船隊的復合年增長率為21%，全球共有24艘FSRU投入運營，擁有年度820萬噸LNG的進口能力，另外還有年度LNG進口能力達740萬噸的FSRU處于規(guī)劃或建造階段。近年來，土耳其、印尼、孟加拉和巴基斯坦等更多的國家開始使用FSRU，而中國、泰國、越南、緬甸等其他亞洲國家將來也可能使用FSRU。此外，包括拉丁美洲、撒哈拉沙漠以南非洲的一些FSRU項目也在計劃中。

目前，全球FSRU船隊主要由4家 船 東 所 有：BW、Golar LNG、Excelerate和Hoegh LNG。另外，商船三井也擁有1艘263000立方米的FSRU，是全球最大的FSRU；俄羅斯天然氣工業(yè)公司還擁有1艘FSRU。據DNV GL透露，GasLog、Knutsen Shipping和Teekay都在考慮進入FSRU市場，還有更多公司也將跟進。

自去年以來，FSRU新訂單不斷涌現。去年底，希臘船東Maran Gas Maritime在大宇造船海洋下單訂造了1+2艘17萬立方FSRU；今年年初，現代重工接獲Fox印度Karnataka項目價值5.6億美元的FSRU合同，以及Hoegh LNG一座17萬立方米FSRU訂單；三星重工也接獲Hoegh LNG的1+3艘17萬立方米FSRU訂單，金額達2.3億美元；新加坡Pax Ocean接獲一座2.6萬立方米中小型FSRU訂單。

而在中國船企中，目前僅有惠生海工建造過一座中小型FSRU，即為Exmar以EPCIC模式總承包建造的世界首艘小存儲量FSRU。該FSRU 采用非自航式駁船型式，配備兩套LNG再氣化裝置，日產量分別為 400 百萬標準立方英尺和200 百萬標準立方英尺。該船同時還配備兩個 SPB （棱柱型）儲罐，每個儲罐的容積為 13160 立方米。此外，該駁船上還有一個可容納 28 人的生活模塊。近年來，惠生海工已承接兩座浮式LNG再氣化裝置（FRU），并先后開發(fā)出浮式存儲再氣化發(fā)電船（W-FSRP ）和多功能液化天然氣配送船（Wison-LNGD），在業(yè)內地位正不斷上升。

業(yè)內專家認為，與韓國船企不同，中國船企擁有巨大的國內市場。隨著中國的LNG進口需求日益上升，中國石油天然氣集團公司、中國石油化工集團公司和中國海洋石油總公司，均在積極布局沿海LNG接收站。然而，由于在陸上建設LNG接收站存在土地空間限制、審批難和成本高等問題，因此上述三大油氣企業(yè)正計劃其LNG接收站后續(xù)項目將使用FSRU。據透露，目前有興趣投資FSRU的中國企業(yè)接近10家。

據了解，目前，滬東中華造船集團公司已完成17.2萬立方米FSRU的研發(fā)設計工作。作為中國唯一也是最好的LNG運輸船建造商，滬東中華有望成為我國首家承建大型FSRU的船企。

一份國內造船行業(yè)最新分析報告指出， LNG相關裝備市場潛力較大。一方面，美國頁巖油增產帶來的天然氣出口，有望促成一批天然氣液化生產基礎設施建設項目——由于海上項目更易通過環(huán)評，包括浮式和固定式的天然氣液化出口設施將應運而生。目前，美國首個浮式LNG出口項目Delfin已經獲批，國內宏華海洋與美國Argo也已在籌劃PLNG項目。另一方面，伴隨著能源消費向清潔方向發(fā)展，FSRU市場將延續(xù)年初以來的活躍態(tài)勢，浮式LNG發(fā)電站以及浮式LNG加注站等裝備訂單也有可能逐步釋放。★