2016—2017年中山市中小服裝企業(yè)跨境電商市場(chǎng)調(diào)研與分析報(bào)告

黃志成+漆杰峰+劉周海+楊珊+何葉

摘要：本報(bào)告通過對(duì)中山市服裝企業(yè)的實(shí)地調(diào)研，結(jié)合權(quán)威機(jī)構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù)，從產(chǎn)業(yè)歷史、現(xiàn)狀到發(fā)展趨勢(shì)、企業(yè)數(shù)量與產(chǎn)值、交易規(guī)模、PEST模型等方面，詳細(xì)呈現(xiàn)并歸納分析了中山市中小服裝企業(yè)跨境電商業(yè)務(wù)現(xiàn)狀，為政府和企業(yè)及投資者洞悉該行業(yè)情況，制定相應(yīng)行政、經(jīng)營及投資決策提供參考。

關(guān)鍵詞：中山服裝產(chǎn)業(yè)；中小服裝企業(yè)；電子商務(wù)；跨境電商；調(diào)研報(bào)告

基金項(xiàng)目：中山市社會(huì)公益科技研究項(xiàng)目《中山市中小服裝企業(yè)轉(zhuǎn)型跨境電商面臨的問題與對(duì)策》成果論文（編號(hào)：2016B2144）

一、調(diào)研方法及數(shù)據(jù)來源

本調(diào)研報(bào)告由2016年度中山市社會(huì)公益科技研究項(xiàng)目《中山市中小服裝企業(yè)轉(zhuǎn)型跨境電商面臨的問題與對(duì)策》項(xiàng)目組調(diào)研分析并撰寫完成。項(xiàng)目組采用電話訪談、實(shí)地調(diào)研、抽樣調(diào)查、審閱公開文獻(xiàn)資料、數(shù)據(jù)模型測(cè)算等方法，對(duì)中山市中小服裝企業(yè)開展廣泛而深入的調(diào)研，獲取最新的市場(chǎng)數(shù)據(jù)。同時(shí)，通過與深圳中商情股份有限公司合作，應(yīng)用其調(diào)研渠道資源并調(diào)取其大數(shù)據(jù)庫中與項(xiàng)目相關(guān)數(shù)據(jù)。其中，調(diào)研報(bào)告中與項(xiàng)目內(nèi)容相關(guān)的中國跨境電商宏觀數(shù)據(jù)主要來自阿里跨境電商研究中心發(fā)布的《2016中國跨境電商發(fā)展報(bào)告》和中國電子商務(wù)研究中心發(fā)布的《2015-2016年中國出口跨境電子商務(wù)發(fā)展報(bào)告》。

二、中山市中小服裝企業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研與分析

（一）中山市紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展及三大紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地的形成

中山市紡織服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展萌芽于晚清時(shí)期，民國時(shí)期逐漸出現(xiàn)布匹店和裁縫店，70年代陸續(xù)有村鎮(zhèn)成立縫紉生產(chǎn)合作社，開始由車補(bǔ)衣服轉(zhuǎn)向生產(chǎn)成衣，改革開放后，中山市紡織服裝產(chǎn)業(yè)開始步入高速發(fā)展階段。

沙溪華僑從東南亞、港澳等地回到沙溪開設(shè)服裝企業(yè)，例如第一家外貿(mào)加工企業(yè)“高富”制衣廠就是在香港的沙溪人回鄉(xiāng)創(chuàng)辦的。90年代沙溪鎮(zhèn)在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的環(huán)境下，推行鎮(zhèn)辦企業(yè)產(chǎn)業(yè)制度改革，其中包括承包責(zé)任制、廠長責(zé)任制等經(jīng)濟(jì)體制改革，38家鎮(zhèn)辦企業(yè)發(fā)展為混合型經(jīng)濟(jì)。

在70年代后期，大涌鎮(zhèn)牛仔服裝產(chǎn)業(yè)以“三來一補(bǔ)”方式經(jīng)營，80年代該鎮(zhèn)的集體企業(yè)國興制衣廠逐步發(fā)展壯大，注冊(cè)了“海狼”牌商標(biāo)。到90年代，大涌服裝產(chǎn)業(yè)步入了高速發(fā)展的階段，企業(yè)不斷發(fā)展壯大，上下游配套的企業(yè)逐步增多，紡紗、織布企業(yè)開始發(fā)展。

小欖內(nèi)衣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也是始于改革開放以后，以生產(chǎn)女士內(nèi)衣為主的港資企業(yè)美聯(lián)蕙雅1979年進(jìn)入小欖，成為小欖內(nèi)衣的始創(chuàng)者，以生產(chǎn)內(nèi)褲、家居服為主的康妮雅是小欖的第一批本土企業(yè)之一。在發(fā)展初期，內(nèi)衣行業(yè)的產(chǎn)品基本是外銷，然而以麗斯廠為代表的港資企業(yè)基本占據(jù)了歐美女士內(nèi)衣的外單，小欖的內(nèi)衣企業(yè)難以與之抗衡。后起的貼牌企業(yè)，在承接歐美訂單之時(shí)，選擇了有相對(duì)優(yōu)勢(shì)的男士內(nèi)衣。這為小欖男士內(nèi)衣的發(fā)展奠定的基礎(chǔ)。

總的來說，進(jìn)入90年代后，沙溪休閑服裝、大涌牛仔服裝和小欖內(nèi)衣生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展迅速，分別形成了以生產(chǎn)休閑服裝為主的、以生產(chǎn)牛仔服裝為主的和以生產(chǎn)男士內(nèi)衣為主的產(chǎn)業(yè)集群，并不斷吸引國際名牌企業(yè)前來委托加工生產(chǎn)；21世紀(jì)以后，中山服裝企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)計(jì)研發(fā)能力、管理水平、品牌塑造能力都有很大的提升。為了在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中勝出，許多OEM廠商也陸續(xù)轉(zhuǎn)型向ODM和OBM模式發(fā)展，以提高企業(yè)的利潤空間。

1.小欖鎮(zhèn)——中國內(nèi)衣名鎮(zhèn)

小欖鎮(zhèn)是中山北部工商業(yè)重鎮(zhèn)，區(qū)域商貿(mào)中心，于2007年獲得中國內(nèi)衣名鎮(zhèn)稱號(hào)。該鎮(zhèn)的GDP在中山市排名第四，其三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為0.2：55.4：44.4，第一產(chǎn)業(yè)的占比幾乎為零，占比最高的是第二產(chǎn)業(yè)。小欖紡織服裝、服飾業(yè)2016年的營業(yè)收入為60億元左右，該行業(yè)增加值占該鎮(zhèn)工業(yè)增加值的25%左右，是小欖鎮(zhèn)的重要傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)之一。經(jīng)過30多年的發(fā)展與沉淀，小欖男士內(nèi)衣產(chǎn)業(yè)基地聞名全國，不少江浙等地企業(yè)都遷到小欖，或委托小欖企業(yè)進(jìn)行加工，或在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)，然后打上小欖內(nèi)衣的品牌；小欖男士內(nèi)衣銷量占據(jù)全國男士中高端內(nèi)衣市場(chǎng)的60%左右，顯然，小欖男士內(nèi)衣在中國內(nèi)衣產(chǎn)業(yè)中具有很高的地位。小欖內(nèi)衣已經(jīng)成為中山市的一張名片，著名內(nèi)衣品牌有健將、康妮雅、蝶安芬、富妮萊、安淇、VO、忍者、愛莎等。

2.沙溪鎮(zhèn)——中國休閑服裝名鎮(zhèn)

沙溪鎮(zhèn)，是全國重要的服裝生產(chǎn)基地之一。沙溪2016年的GDP為110億元左右，其三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為2.8：45.9：51.3，第三產(chǎn)業(yè)占比最高，服務(wù)業(yè)發(fā)展速度較快。據(jù)中商調(diào)研，該鎮(zhèn)有服裝企業(yè)3300家左右，2016年紡織服裝、服飾業(yè)營業(yè)收入為140億元左右；另外，該鎮(zhèn)紡織服裝、服飾業(yè)增加值占該鎮(zhèn)工業(yè)生產(chǎn)總值的37%左右，紡織服裝、服飾業(yè)是沙溪鎮(zhèn)的工業(yè)經(jīng)濟(jì)支柱之一，具有重要的經(jīng)濟(jì)地位。目前，沙溪鎮(zhèn)以電子商務(wù)為重要抓手，拓寬服裝產(chǎn)品銷售渠道，增強(qiáng)區(qū)域品牌的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；以“互聯(lián)網(wǎng)+服裝全產(chǎn)業(yè)鏈”為導(dǎo)向，加快服裝產(chǎn)業(yè)在設(shè)計(jì)研發(fā)、面料供應(yīng)、生產(chǎn)管理、市場(chǎng)營銷等環(huán)節(jié)的深度融合，構(gòu)建“柔性供應(yīng)鏈”和“快速反應(yīng)加工”模式，進(jìn)一步推動(dòng)服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

當(dāng)?shù)卣岢觯诚?zhèn)將繼續(xù)推動(dòng)休閑服裝產(chǎn)業(yè)形成實(shí)力雄厚、特色鮮明的產(chǎn)業(yè)集群，培育打造一批具有廣泛知名度和核心競(jìng)爭(zhēng)力的紡織服裝企業(yè)和知名品牌，逐步實(shí)現(xiàn)從“生產(chǎn)加工基地”向“商務(wù)中心”“時(shí)尚發(fā)布中心”轉(zhuǎn)變。

3.大涌鎮(zhèn)——中國牛仔服裝名鎮(zhèn)

大涌鎮(zhèn)是中國牛仔服裝名鎮(zhèn)之一，2016年GDP為49億元左右，其三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為3.9：55.0：44.0，占比最高的是第二產(chǎn)業(yè)，較第三產(chǎn)業(yè)高11個(gè)百分點(diǎn)。大涌鎮(zhèn)有牛仔服裝企業(yè)1500家左右，2016年大涌鎮(zhèn)紡織服裝行業(yè)營業(yè)收入為70億元左右；據(jù)中商調(diào)研，大涌鎮(zhèn)紡織服裝、服飾業(yè)增加值占該鎮(zhèn)工業(yè)生產(chǎn)總值的30%左右，可見，大涌鎮(zhèn)的紡織服裝、服飾業(yè)是該鎮(zhèn)工業(yè)的重要組成部分。2014年，中山市大涌鎮(zhèn)紡織產(chǎn)品檢測(cè)中心、中山市牛仔服裝工程技術(shù)研究開發(fā)中心、中山市大涌鎮(zhèn)生產(chǎn)力促進(jìn)中心和8家大涌鎮(zhèn)牛仔服裝生產(chǎn)企業(yè)發(fā)起成立了大涌鎮(zhèn)牛仔服裝標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟，該聯(lián)盟制定了《牛仔服裝面料內(nèi)在質(zhì)量要求》聯(lián)盟標(biāo)準(zhǔn)，從牛仔服裝面料的密度偏差率、單位面積重量偏差、水洗尺寸變化率等方面提出了具體的技術(shù)要求及規(guī)范，其中部分指標(biāo)嚴(yán)于現(xiàn)行國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)?？梢?，大涌鎮(zhèn)牛仔服裝行業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)居于國內(nèi)的領(lǐng)先地位，對(duì)推動(dòng)中國牛仔服裝行業(yè)的發(fā)展起著不可或缺的作用。endprint

（二）2012-2016年中山市服裝產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)交易規(guī)模調(diào)研與分析

2012年至2016年，中山市紡織業(yè)和紡織服裝、服飾業(yè)的發(fā)展均呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)，其增加值分別從40.27和95.29億元下降至34.47和72.08億元，但是，紡織業(yè)的發(fā)展在2015年企穩(wěn)并略有反彈，同比增長幅度為6.3%。2016年紡織服裝、服飾業(yè)增加值僅增長0.2%，暫時(shí)止跌企穩(wěn)。但是，中山紡織服裝行業(yè)目前的發(fā)展趨勢(shì)并不樂觀。通過數(shù)據(jù)可知，目前中山市服裝行業(yè)的發(fā)展仍處于調(diào)整階段，一方面是因?yàn)楹暧^經(jīng)濟(jì)環(huán)境下行，另一方面主要是因?yàn)槌杀旧仙⑸a(chǎn)效益下降。

據(jù)中山統(tǒng)計(jì)年鑒，2016年中山市紡織服裝、服飾業(yè)產(chǎn)值為100億元左右，規(guī)模以上企業(yè)的總產(chǎn)值為72億元，中小型企業(yè)的產(chǎn)值為30億元左右。另外，中山市2016年紡織服裝、服飾業(yè)的營業(yè)收入為430億元左右，規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)收入總額為330億元左右，故而中小型企業(yè)的營業(yè)收入總額在100億元左右。

（三）2012-2016年中山市紡織服裝產(chǎn)業(yè)的企業(yè)規(guī)模分析

據(jù)中山統(tǒng)計(jì)局資料，2012-2015年紡織服裝、服飾業(yè)規(guī)模以上企業(yè)從357家下降至309家。據(jù)項(xiàng)目組調(diào)研統(tǒng)計(jì)，2016年中山市從事紡織服裝、服飾業(yè)的企業(yè)或工廠共計(jì)6000家左右，其中產(chǎn)品主營業(yè)務(wù)收入2000萬以上的企業(yè)有300家左右，而年?duì)I業(yè)收入在3億元以上的服裝企業(yè)只有10家左右。根據(jù)年?duì)I業(yè)收入在3億元以下的企業(yè)可以定義為中小型企業(yè)的定義標(biāo)準(zhǔn)，中山服裝企業(yè)基本為中小型企業(yè)。

（四）中山市服裝產(chǎn)業(yè)PEST模型調(diào)研與分析

1.政策環(huán)境分析

紡織服裝產(chǎn)業(yè)大政策利好。財(cái)政部、國家稅務(wù)總局于2014年12月31日發(fā)布通知，調(diào)整部分產(chǎn)品的出口退稅率，其中包括部分紡織品服裝（50-63章，主要是紗線品類，包括部分高檔紗線、羊毛紗線等），出口退稅率自2015年1月1日提升至17%。出口退稅率的提高有利于提振紡織服裝、服飾業(yè)的信心，增加企業(yè)的利潤空間，提高國內(nèi)紡織服裝企業(yè)的國際競(jìng)爭(zhēng)力。

中山市各級(jí)政府對(duì)待紡織服裝產(chǎn)業(yè)一直秉承支持和重視的態(tài)度，并發(fā)布一系列利好政策，特別對(duì)服裝電子商務(wù)，政策扶持力度更大。比較典型的有：

2012年，沙溪鎮(zhèn)提出“把電子商務(wù)作為助推服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要抓手”，推動(dòng)新型專業(yè)鎮(zhèn)建設(shè)。

2014年開始，中山設(shè)立每年2億元、3年共6億元的專項(xiàng)扶持資金，重點(diǎn)扶持紡織服裝行業(yè)等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造和技術(shù)創(chuàng)新。

2014年沙溪鎮(zhèn)創(chuàng)建“電子商務(wù)示范鎮(zhèn)”，并成功舉辦了“2015中國（沙溪）服裝電子商務(wù)交易會(huì)”。同時(shí)，政府推動(dòng)了富元國際服裝城、時(shí)尚創(chuàng)意城、億通天下電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園、匯龍電子商務(wù)中心、時(shí)尚服飾街、柔性供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)園等六大項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)，構(gòu)建起以電商服務(wù)中心為主體、服裝行業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)動(dòng)的電商服務(wù)體系，搭建了以服裝全產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)用的云商平臺(tái)。

2015年，中山高度重視跨境電商的發(fā)展，相繼建設(shè)了神灣威高物流跨境電子商務(wù)平臺(tái)、跨境電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園等。2015年7月，市政協(xié)主席邱樹宏提出電子商務(wù)是專業(yè)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要切入口，要以電子商務(wù)為抓手推動(dòng)服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，并提出要把全市首個(gè)電子商務(wù)示范鎮(zhèn)——沙溪鎮(zhèn)建設(shè)好。

2015年底，沙溪鎮(zhèn)政府與阿里巴巴建立合作，正式啟動(dòng)富元電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園暨淘工廠中山服裝產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。中山市沙溪鎮(zhèn)、大涌鎮(zhèn)、小欖鎮(zhèn)和中山市服裝協(xié)會(huì)共同發(fā)起成立了中山市服裝產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，這是中山市首個(gè)由政府牽頭成立的跨區(qū)域性的行業(yè)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。中山市服裝產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟將在集聚服裝資源，優(yōu)化服裝環(huán)境，搭建服裝平臺(tái)，拓展服裝品牌與市場(chǎng)，提供全方位的服務(wù)，讓服裝成為“中山美居”整體品牌的重要組成部分，以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)加快服裝行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

2016年6月，中山市計(jì)劃設(shè)立每年一次的中山服裝時(shí)尚發(fā)布平臺(tái)，打造中山時(shí)尚的行業(yè)話語權(quán)；設(shè)立產(chǎn)業(yè)集群專項(xiàng)資金，支持鼓勵(lì)市級(jí)行業(yè)共性服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)等。市政協(xié)主席丘樹宏提出打響“中山裝，中山造”的口號(hào)，并建議建設(shè)中國服裝科研制造基地。

2.經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

2012-2016年，中山市GDP從2446.3增長至3202.78億元，2016年同比增長7.8%。2016年全國GDP同比增長6.7%，廣東省GDP同比增長7.5%，顯然，中山經(jīng)濟(jì)增長勢(shì)頭較領(lǐng)先于廣東省的平均水平，有著較好的經(jīng)濟(jì)增長趨勢(shì)。中山GDP能夠?qū)崿F(xiàn)較高的增長速度主要得益于第三產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，第三產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)總值為1457億元，同比增長9.8%；其中金融業(yè)和其它服務(wù)業(yè)的增長速度分別為11.6%和15.4%。第二產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)總值為1675億元，雖然較第三產(chǎn)業(yè)的高，但是其增速為6.4%。根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，第三產(chǎn)業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率將逐步提高，中山市的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正在不斷優(yōu)化，目前三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整為2.2[∶]52.3[∶]45.5。第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，特別是金融和電子商務(wù)、物流等細(xì)分行業(yè)的發(fā)展有利于中山紡織服裝產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，是服裝、家具、家電等傳統(tǒng)行業(yè)變革的重要支撐點(diǎn)。

3.社會(huì)環(huán)境分析

中山全市人均GDP達(dá)99471元（折合14975美元），增長7.1%，居民收入水平穩(wěn)健上升，促進(jìn)當(dāng)?shù)叵M(fèi)水平的提高。近年來，居民的消費(fèi)理念隨著收入的提高逐漸發(fā)生變化，呈現(xiàn)出多樣化、個(gè)性化、追求生活品質(zhì)的特點(diǎn)，加速商品供給和消費(fèi)需求的結(jié)構(gòu)升級(jí)。消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量、設(shè)計(jì)要求更高有助于紡織服裝產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新，從而促進(jìn)服裝業(yè)的發(fā)展。

中山旅游業(yè)的發(fā)展促進(jìn)產(chǎn)業(yè)文化傳播。全年旅游總收入247.0億元，增長8.6%；全年接待過夜海內(nèi)外游客1117.81萬人次，增長13.27%。前往中山的游客人數(shù)逐漸增長，有利于傳播中山的傳統(tǒng)文化與優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，所以中山紡織服裝產(chǎn)業(yè)也應(yīng)不斷豐富自身的產(chǎn)業(yè)文化，堅(jiān)持打響“中山裝，中山造”的口號(hào)。

4.技術(shù)環(huán)境分析endprint

中山服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展多年，在服裝技術(shù)方面積累了雄厚的基礎(chǔ)，并建立了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。但絕大部分中小服裝企業(yè)由于規(guī)模和資金限制，服裝高自動(dòng)化機(jī)器設(shè)備及服裝工業(yè)機(jī)器人的使用率低。工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展提高服裝企業(yè)的生產(chǎn)效率。對(duì)于中小型服裝企業(yè)而言，工業(yè)機(jī)器人的價(jià)格過于昂貴以至于他們無法承擔(dān)，目前中山只有少數(shù)的較大型的企業(yè)（如通偉）采購了少量機(jī)器人設(shè)備。

內(nèi)銷型電子商務(wù)普及較高但跨境電商尚處于起步階段。20世紀(jì)90年代到21世紀(jì)初，中山的服裝企業(yè)多數(shù)選擇代工生產(chǎn)，而現(xiàn)今，大多數(shù)OEM企業(yè)由于勞動(dòng)力、土地等成本上升，苦于少訂單和低利潤率，紛紛轉(zhuǎn)型自創(chuàng)品牌，憑借電子商務(wù)的優(yōu)勢(shì)積極擴(kuò)張。

國內(nèi)物流體系完善但跨境物流服務(wù)發(fā)展滯后。中山市天潤物流市場(chǎng)、天宏物流市場(chǎng)、華通行物流市場(chǎng)、北部物流中心、威高物流集團(tuán)等物流企業(yè)的建設(shè)不斷完善中山市的物流基礎(chǔ)設(shè)施和提高物流業(yè)的服務(wù)能力，隨著對(duì)跨境電商的發(fā)展，跨境物流勢(shì)必會(huì)引起各大物流企業(yè)的重視。成熟的物流體系建設(shè)是中山紡織服裝產(chǎn)業(yè)內(nèi)銷和跨進(jìn)電商發(fā)展重要條件。

中山市基礎(chǔ)制造及技術(shù)人才儲(chǔ)備豐富，但高端設(shè)計(jì)及運(yùn)營人才缺乏，跨境電商人才缺口更是巨大，但人才引進(jìn)與培養(yǎng)體系在不斷完善。在人才引進(jìn)與培養(yǎng)方面，中山市政府設(shè)立了每年一次的中山服裝時(shí)尚發(fā)布平臺(tái)，成功舉辦了2016年中國（中山）中山裝設(shè)計(jì)大賽、中山裝時(shí)尚文化頒獎(jiǎng)晚會(huì)，希望通過設(shè)計(jì)大賽等活動(dòng)吸引更多的服裝設(shè)計(jì)人才前來中山。市政府認(rèn)為中山休閑服裝產(chǎn)業(yè)未來在于培養(yǎng)“中山設(shè)計(jì)”，打造中山設(shè)計(jì)師品牌的展示、創(chuàng)新、孵化平臺(tái)；同時(shí)在中山中職高職學(xué)校的服裝專業(yè)，推廣與華服公司建立校企合作班，培養(yǎng)中山裝制版師等相關(guān)人才。

三、中國跨境電商現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)

在目前的國際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，跨境電商交易規(guī)模在進(jìn)出口貿(mào)易中的比重不斷提升。根據(jù)中國電子商務(wù)研究中心的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2015 年、2016 年跨境電商在進(jìn)出口貿(mào)易總額中的占比已分別達(dá)到 20.74%和 25.89%，預(yù)計(jì)2019 年將占到跨境總貿(mào)易的 40%?？缇吵隹谇泻稀耙粠б宦贰睒?gòu)想，替代傳統(tǒng)外貿(mào)潛力大，其中出口B2C增速近5年復(fù)合增速達(dá)43%。

2016 年跨境電商進(jìn)出口雙向流動(dòng)達(dá)到 6.3 萬億人民幣，其中出口業(yè)務(wù)達(dá)到了 5.4 萬億元，遠(yuǎn)高于進(jìn)口業(yè)務(wù)的 0.9 萬億元。根據(jù)預(yù)測(cè)，我國跨境電商業(yè)務(wù)在未來三年的增速將保持 20%～30%，預(yù)計(jì) 2019 年進(jìn)出口雙向電商交易規(guī)模將超過 10 萬億人民幣。

阿里跨境電商研究中心的《2016中國跨境電商發(fā)展報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2015年中國跨境電商交易規(guī)模為5.4萬億元，同比增長28.6%，其中，賣家品類中服裝服飾排名第二，占比10.2%，地區(qū)分布中廣東占比排名第一，為24.7%。同時(shí)，跨境電商為“一帶一路”重要落腳點(diǎn)，也為“供給側(cè)改革”新通道，從而迎來了政策的重大利好。以上數(shù)據(jù)顯示，發(fā)展跨境電商業(yè)務(wù)，于中山市中小服裝企業(yè)是很好的機(jī)會(huì)。

四、中山中小服裝企業(yè)跨境電商發(fā)展現(xiàn)狀

中山市的服裝企業(yè)基本為中小型企業(yè)，只有10家企業(yè)左右年?duì)I收3億元以上。當(dāng)前，中山市紡織服裝產(chǎn)業(yè)處于行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的瓶頸期，面對(duì)外貿(mào)形勢(shì)不樂觀和內(nèi)銷困難的窘境，該產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型需求迫切。除企業(yè)自身生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量、品牌運(yùn)營等企業(yè)內(nèi)部因素與政策因素需要重視之外，隨著互聯(lián)網(wǎng)興起的電子商務(wù)及跨境電商模式已成為中山市服裝企業(yè)轉(zhuǎn)型的重要切入口，是企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)渠道拓展、自主品牌拓展、發(fā)展B2C模式、內(nèi)銷轉(zhuǎn)出口的重要途徑。

（一）中山紡織服裝產(chǎn)業(yè)跨境電商市場(chǎng)發(fā)展歷程

2013年中國進(jìn)出口貿(mào)易總額達(dá)25.8萬億元，其中跨境電商的貿(mào)易總額達(dá)3.1萬億元，占比為12%；2016年中國進(jìn)出口貿(mào)易總額達(dá)24.33萬億元，跨境電商的貿(mào)易總額達(dá)6.7萬億元，占比上漲至27.5%；跨境電商進(jìn)出口已經(jīng)成為我國外貿(mào)發(fā)展新的增長點(diǎn)。

中山市是一個(gè)依賴外貿(mào)的城市，2016年中山全年生產(chǎn)總值為3202.78億元，進(jìn)出口總值為2237.80億元，其中出口額為1763.50億元，出口額占生產(chǎn)總值的比例高達(dá)55%。隨著電子商務(wù)在中山市的迅速發(fā)展，跨境電商也隨之而起。中山市作為一個(gè)外向型經(jīng)濟(jì)的城市，跨境電商是中山外貿(mào)發(fā)展的不可或缺的應(yīng)用工具。

2013年以來，中山紡織服裝企業(yè)陸續(xù)開始嘗試應(yīng)用跨境電商平臺(tái)來提高自己的外貿(mào)營業(yè)額，使用的平臺(tái)主要由阿里巴巴、全球速賣通、WISH、亞馬遜、eBay等。另外，還有部分企業(yè)因?yàn)樽陨砣狈缇尺\(yùn)營能力，選擇了通過電子商務(wù)外包的方式來實(shí)現(xiàn)跨境電商運(yùn)營。

（二）2016年中山跨境電商服裝企業(yè)數(shù)量規(guī)模

由于中山市大部分服裝廠商都是OEM廠商，項(xiàng)目組通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和調(diào)研確認(rèn)得出，2016年中山市服裝企業(yè)中僅有近300家服裝企業(yè)已應(yīng)用跨境電商模式，占比約5%，與中山市發(fā)達(dá)的服裝產(chǎn)業(yè)規(guī)模極不相稱。隨著跨境電商的不斷發(fā)展和政策的利好，速賣通、WISH、亞馬遜、eBay等跨境電商平臺(tái)在中國的普及，未來跨境電商模式在中山紡織服裝產(chǎn)業(yè)中的滲透率會(huì)逐漸上升，預(yù)測(cè)未來3年涉足跨境電商的服裝企業(yè)將達(dá)到1000家，復(fù)合年均增長為50%左右。

（三）2016年中山跨境電商紡織服裝產(chǎn)業(yè)交易規(guī)模分析

2016年中山市跨境電商服裝市場(chǎng)交易規(guī)模為1億元左右，占中山市紡織服裝產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)總額的比例不到1%。主要原因是跨境電商在中山的紡織服裝產(chǎn)業(yè)還處于起步期，普及率較低。其主要受制于中山跨境物流體系的不成熟，海外倉庫管理體系嚴(yán)重缺乏。許多開展跨境電商的服裝企業(yè)都依附在擁有海外倉庫及完整物流供應(yīng)鏈的電商服務(wù)公司。當(dāng)前中山政府正在重點(diǎn)建設(shè)和完善當(dāng)?shù)匚锪鳟a(chǎn)業(yè)，尤其是國際物流領(lǐng)域，未來跨境電商服裝市場(chǎng)交易規(guī)模會(huì)迅速上升，預(yù)計(jì)未來3年會(huì)上升至8億元，復(fù)合平均增長率為100%左右。

（四）中山市跨境電商紡織服裝產(chǎn)業(yè)品牌構(gòu)成分析endprint

中山市跨境電商服裝企業(yè)主要是通過電子商務(wù)服務(wù)公司代運(yùn)營的方式開展跨境電商業(yè)務(wù)，或者跨境電商代理聯(lián)系OEM代工廠提供貨源，亦即多數(shù)OEM服裝廠不直接參與跨境電商業(yè)務(wù)。目前中山市跨境電商市場(chǎng)上還沒有出現(xiàn)具有領(lǐng)軍性的服裝品牌，都是剛成立不久的小品牌，例如中山卡斯丹電子商務(wù)有限公司旗下的ZSIIBO品牌，其主要在阿里巴巴、速賣通、亞馬遜平臺(tái)開展跨境電商業(yè)務(wù)。

（五）中山市紡織服裝產(chǎn)業(yè)跨境電商的目標(biāo)市場(chǎng)分析

項(xiàng)目組調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，中山市紡織服裝產(chǎn)品主要銷往美國、加拿大、歐洲。歐美地區(qū)一直是中山服裝出口的主要地區(qū)，另一方面，這兩個(gè)地區(qū)跨境電商成交量較高也是得益于當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)網(wǎng)購人群基數(shù)大、消費(fèi)能力強(qiáng)，教育程度高。

目前，俄羅斯和巴西跨境電商發(fā)展迅速，而且對(duì)中國產(chǎn)品，特別市紡織服裝產(chǎn)品關(guān)注度很高。例如2016年速賣通占領(lǐng)巴西跨境電商20%的市場(chǎng)份額。所以俄羅斯和巴西將成為中山服裝企業(yè)跨境電商需要重視的目標(biāo)市場(chǎng)國。

五、中山市中小服裝企業(yè)轉(zhuǎn)型跨境電商的必要性分析

（一）與傳統(tǒng)外貿(mào)相比，跨境電商模式本身的特點(diǎn)使其更適應(yīng)中山市中小服裝企業(yè)

傳統(tǒng)的國際貿(mào)易主要由進(jìn)出口商集中進(jìn)出口大批量的貨物，然后通過境內(nèi)流通企業(yè)經(jīng)過多級(jí)分銷，最后產(chǎn)品才到達(dá)有進(jìn)出口需求的企業(yè)或者消費(fèi)者；投入大，資質(zhì)要求高、進(jìn)出口的環(huán)節(jié)多、時(shí)間長、成本高?？缇畴娚虅t使我們直接通過互聯(lián)網(wǎng)與國外商家以及消費(fèi)者交易，進(jìn)出口環(huán)節(jié)少、時(shí)間短、成本低、效率高，商家與消費(fèi)者雙方均實(shí)現(xiàn)交易成本最小化。

因此，與傳統(tǒng)外貿(mào)相比，跨境電商更適合中山中小服裝企業(yè)的發(fā)展。服裝企業(yè)可充分結(jié)合跨境電商的特性，發(fā)展跨境B2C模式，部分企業(yè)可以借鑒通偉服裝有限公司的轉(zhuǎn)型經(jīng)歷，借助跨境電商平臺(tái)，選擇風(fēng)險(xiǎn)適中的ODM模式，以契合客戶更高的需求。

（二）跨境電商模式可以提高中山服裝企業(yè)的主動(dòng)權(quán)，尤其是在議價(jià)方面的主動(dòng)權(quán)

目前，中山中小服裝企業(yè)多為生產(chǎn)型工廠，大多缺少自己的品牌，即使是優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品也經(jīng)常被國外消費(fèi)者認(rèn)定為一般的中國制造。除此之外，中山的中小服裝企業(yè)缺少自身的營銷渠道。傳統(tǒng)國際貿(mào)易方式導(dǎo)致中國制造被貼上了價(jià)廉的商標(biāo)，甚至是被進(jìn)口國以反傾銷的名義阻礙中國的出口，中山中小服裝企業(yè)的議價(jià)權(quán)也就逐漸降低。然而通過跨境電商，中山服裝企業(yè)可以直接解決營銷渠道問題，逐步爭(zhēng)取議價(jià)權(quán)。

同時(shí)，中山市眾多中小型服裝企業(yè)是代工制造商（OEM），這批企業(yè)大多資金實(shí)力雄厚，產(chǎn)品力本身強(qiáng)。因此，中山市服裝企業(yè)的首要目的就是為企業(yè)提供更多的增值服務(wù)。實(shí)力雄厚的服裝企業(yè)可以通過跨境電商平臺(tái)，轉(zhuǎn)變?cè)邪l(fā)展模式，轉(zhuǎn)型向OBM模式發(fā)展，創(chuàng)設(shè)屬于自己的品牌，類似中山市“康妮雅”的發(fā)展路線，在出口商品上面貼上自身的品牌標(biāo)志，通過品牌優(yōu)勢(shì)增加產(chǎn)品的附加值，同時(shí)依靠優(yōu)質(zhì)群體的品牌力量，逐步擴(kuò)大自己的品牌聲譽(yù)度，從而成功地完成自身企業(yè)的轉(zhuǎn)型。

（三）跨境電商模式下的零售份額占比逐步升高，有利于擴(kuò)大中山服裝企業(yè)的利潤區(qū)間

2013年中國跨境電商交易規(guī)模為3.1萬億元，其中B2C占比6.10%，2016年這個(gè)比例上升至7.60%?？缇迟Q(mào)易主體越來越小，交易訂單趨向碎片化和小額化，B2C的占比還將繼續(xù)上升，跨境電商B2C這種業(yè)務(wù)模式將出現(xiàn)了爆發(fā)式增長。

跨境B2C的單筆訂單大多是小批量，甚至是單件，國外企業(yè)或者消費(fèi)者可以即時(shí)地按需采購、消費(fèi)，雙方的交易頻率也會(huì)大幅度提高。在這種靈活的小批量多種類的交易模式，十分適合中小服裝企業(yè)，同時(shí)，較高的跨境零售單價(jià)十分有利于提高中山中小服裝企業(yè)的利潤率。

（四）中山服裝企業(yè)有能力有機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)型跨境電商

查看上面的中山服裝產(chǎn)業(yè)歷史和現(xiàn)狀可以清晰地看到，無論從政策層面，企業(yè)實(shí)力和技術(shù)實(shí)力等方面，中山服裝企業(yè)有能力轉(zhuǎn)型跨境電商。而且，從全國跨境電商大形勢(shì)上看，目前也是中山服裝企業(yè)轉(zhuǎn)型跨境電商的好時(shí)期。

六、中山市中小服裝企業(yè)轉(zhuǎn)型跨境電商遇到的突出問題

（一）不夠成熟完善的跨境物流體系是中山市跨境電商發(fā)展的重要阻礙因素

目前，中國出口跨境電商包裹投遞主要通過郵政包裹、國際快遞、專線物流、和海外倉儲(chǔ)這5種模式。其中，郵政包裹占比70%左右，（其中中國郵政占50%左右），專線物流占比16%（主要是中俄專線），國際快遞占比9%，海外倉儲(chǔ)8%。其中，通?？缇澄锪鞒杀菊汲杀镜?0%-30%，郵政包裹1公斤包裹平均快遞費(fèi)用在100元左右，時(shí)效性方面，發(fā)往國外的包裹通常要在國內(nèi)耽擱2-3天，跨境電商B2C平均包裹損失率為5‰到1%，對(duì)部分國家的貿(mào)易損失率甚至接近10%，包裹損失嚴(yán)重。顯然，成熟的國際物流體系對(duì)于服裝企業(yè)的經(jīng)營是相對(duì)重要的。隨著跨境電商的發(fā)展，郵政包裹占比逐步減少，海外倉儲(chǔ)等逐步加大。

調(diào)研數(shù)據(jù)清晰顯示，中山市跨境物流行業(yè)發(fā)展不完善。包裹投遞成本較珠三角其他地區(qū)（廣州、深圳）高約4.5%，出關(guān)時(shí)間長約42小時(shí)，并且配套服務(wù)差。同時(shí)，中山貨運(yùn)代理及海外倉儲(chǔ)服務(wù)企業(yè)少，收發(fā)配套不完善，相關(guān)配套不完善，這增加了中山服裝企業(yè)從事跨境電商的運(yùn)營成本，加大了運(yùn)營難度，降低客戶滿意度并增加了風(fēng)險(xiǎn)，從而大大降低了的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2016年，隨著中山威高物流有限公司等跨境物流公司的成立，聯(lián)邦快遞和國際快遞巨頭DHL等物流企業(yè)在中山的布局，中山市的國際物流體系將會(huì)愈來愈成熟。

（二）中山紡織服裝產(chǎn)業(yè)的跨境電子商務(wù)人才匱乏

與普通的電子商務(wù)運(yùn)營不同，跨境電商對(duì)人才的要求更高，如語言要求、跨國運(yùn)行電子商務(wù)的技能等，大多數(shù)小型服裝企業(yè)都沒有足夠的資金實(shí)力成立一個(gè)跨境電商運(yùn)營部門。據(jù)中商調(diào)研，中山市存在眾多經(jīng)營電子商務(wù)外包的服務(wù)公司，他們利用自身的電子商務(wù)、跨境電商運(yùn)營能力，協(xié)助中山廣大中小型服裝企業(yè)運(yùn)營電子商務(wù)環(huán)節(jié)。這種電子商務(wù)外包的方案可以幫助中小型服裝企業(yè)緩解一定的壓力，但是第三方服務(wù)公司的運(yùn)營經(jīng)理、客服人員始終不是紡織服裝產(chǎn)業(yè)的行內(nèi)人，對(duì)產(chǎn)品的了解程度較低，在協(xié)調(diào)廠商與消費(fèi)者方面的能力存在一定的差距。

（三）對(duì)跨境電商認(rèn)識(shí)不到位、運(yùn)營能力不足導(dǎo)致企業(yè)轉(zhuǎn)型困難

項(xiàng)目調(diào)研訪談結(jié)果顯示，受訪中山市服裝企業(yè)老板或負(fù)責(zé)人對(duì)跨境電商有較深入了解不足10.2%，愿意嘗試跨境電商業(yè)務(wù)的不足25.6%。絕大部分企業(yè)對(duì)跨境電商的認(rèn)識(shí)僅僅是在相關(guān)平臺(tái)上注冊(cè)開店，而不是圍繞電商的企業(yè)整體轉(zhuǎn)型升級(jí)。

在已經(jīng)開展跨境電商業(yè)務(wù)的企業(yè)中，能獨(dú)立運(yùn)營且能盈利的不足30%。夠的絕大部分企業(yè)尚處于資金投入和運(yùn)營摸索階段。

中山市中小服裝企業(yè)老板或跨境電商負(fù)責(zé)人對(duì)跨境電商的認(rèn)識(shí)不足，加上中山市中小服裝企業(yè)跨境電商整體運(yùn)營效果及水平不高成為制約中山市中小服裝企業(yè)轉(zhuǎn)型跨境電商最突出的制約因素。

參考文獻(xiàn)：

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