第三方支付平臺對商業(yè)銀行經(jīng)營的影響分析與對策探討

謝津京+楊倩

摘要：隨著移動網(wǎng)絡的快速發(fā)展，我國的第三方支付正處于由虛擬支付向綜合支付的過渡期，這大大轉(zhuǎn)變了我國社會大眾的原有消費理念?！暗谌街Ц丁保傅氖仟毩⒂阢y行與電商的另一方，旨在為廠家、客戶提供更加便捷可靠的支付服務。我國在2011年將第三方支付納入到金融監(jiān)管的范圍內(nèi)，同時宣布了其合法性。但是，面對第三方支付平臺對商業(yè)銀行等傳統(tǒng)機構的巨大沖擊，作為主體的商業(yè)銀行，究竟該怎樣更好地迎接挑戰(zhàn)、抓住機會、增強競爭力呢？筆者在研究了眾多第三方支付和商業(yè)銀行競爭與合作等聯(lián)系的文獻的基礎上，深入剖析了第三方支付平臺及其對商業(yè)銀行的影響，與此同時，對我國傳統(tǒng)商業(yè)銀行如何應對第三方支付帶來的影響，結合個人經(jīng)驗提出了建議。

關鍵詞：第三方支付；商業(yè)銀行；影響與措施；研究與探析

伴隨著信息化科技的不斷進步，我們發(fā)現(xiàn)購物越發(fā)便捷、生活成本更低、有效性更高的互聯(lián)網(wǎng)購物方式慢慢獲得了普及和推廣，并逐漸成為一種主流的新購物手段。如今，被央行批準的第三方支付企業(yè)超過三百家，這部分第三方支付依托購物網(wǎng)站很多流量或網(wǎng)站前臺優(yōu)勢，并由此積累了大量客戶，這對于商業(yè)銀行以往的支付結算業(yè)務、信用卡業(yè)務、互聯(lián)網(wǎng)銀行等一系列業(yè)務均具有關鍵影響。筆者在深入剖析第三方支付定義及發(fā)展現(xiàn)狀的前提下，進一步對第三方支付對傳統(tǒng)商業(yè)銀行的沖擊與影響、商業(yè)銀行的有效應對措施等方面進行了闡述。

一、第三方支付平臺的發(fā)展現(xiàn)狀研究

央行出臺了《非金融機構支付服務管理方法》，對國內(nèi)非金融機構的網(wǎng)上支付、銀行卡收單等各項業(yè)務做出了科學規(guī)范，并對多種創(chuàng)新性支付方式潛在的風險提出了監(jiān)管及預防對策，并做出了對規(guī)定期限內(nèi)未獲得《支付業(yè)務許可證》的相關機構將不被允許繼續(xù)從事相關支付業(yè)務，這也對第三方支付市場的發(fā)展趨勢帶來了關鍵影響。

首先，上述文件規(guī)定的頒布令我國非金融機構支付服務從“灰色”狀態(tài)逐步邁向合法化，對于整個領域的穩(wěn)定、長期發(fā)展具有十分重要的推動作用。在第三方支付平臺逐漸得到金融機構重視后，它的業(yè)務發(fā)展方向更加明確，并且在有關政策的扶持下，各類網(wǎng)絡支付業(yè)務必定會獲得更快更好的發(fā)展，同時第三方支付機構業(yè)務的范疇也得到了有效擴展。

其次，上述文件對于實力雄厚的第三方支付平臺會帶來極為有利的影響。按照《支付業(yè)務許可規(guī)范》申請者的準入門檻，部分在競爭下處于劣勢地位的中小型企業(yè)由于不能取得營業(yè)執(zhí)照會面臨被迫退出市場的窘境，而資信、盈利能力均更高一籌的第三方支付平臺就可以獲取到更大量、更加穩(wěn)定的收益。近幾年，由于國內(nèi)網(wǎng)絡科技的迅速發(fā)展，電子商務市場也隨之獲得了更快的發(fā)展。截至去年，國內(nèi)網(wǎng)絡用戶總?cè)藬?shù)突破了10億人，同時網(wǎng)絡的普及率超過40%，環(huán)比上升了4個百分點，從而為國內(nèi)電子商務的發(fā)展提供了有力保障。除此之外，電商交易市場交易總額迅速增加，第三方支付平臺的交易規(guī)模也迅速擴大，潛在價值慢慢體現(xiàn)出來。當前，第三方支付平臺不但被作為電子商務產(chǎn)業(yè)不可或缺的配套設施，同時逐漸構建起一個發(fā)展前景更廣闊、擁有巨大內(nèi)在價值的分支產(chǎn)業(yè)。

（一）第三方支付平臺在整個支付體系當中的影響愈發(fā)明顯

近來，由于網(wǎng)上交易以及互聯(lián)網(wǎng)購物的不斷進步，第三方支付平臺的使用率急劇提升，在全社會支付體系當中的影響力更加突出。截至去年，第三方支付交易總量在電商市場交易當中占比17%，和前兩年相比有很大的提升；第三方支付交易金額在社會消費品零售總額當中所占比重也從前兩年的2%、4.4%增加到了目前的8.6%。根據(jù)有關調(diào)查顯示，國內(nèi)第三方支付機構在不斷做大市場“蛋糕”的基礎上，在“蛋糕”當中所占比重也在迅速增加。

（二）第三方支付平臺市場交易規(guī)模不斷擴大、交易額迅速持續(xù)上升

2014～2016年，國內(nèi)第三方支付市場的交易總數(shù)分別為1000億元、3200億元及6850億元，年平均增長速度超過150%。特別是去年第三季度，第三方支付的市場交易額超過3000億人民幣，同比上漲了23個百分點。截至去年第三季度末，國內(nèi)第三方支付平臺總數(shù)已逾400家，不過它們具有非常高的市場集中度。在這些平臺當中，阿里巴巴旗下的支付寶以接近一半的市場份額位居領先地位，它每天平均交易金額及成交筆數(shù)分別為15億元及600萬筆；另外，騰訊公司的財付通以25%的市場份額位居阿里之后，我國銀聯(lián)電子支付、快錢、易寶等支付方式各自占據(jù)的市場比重同比有極大的上升。

二、第三方支付平臺對我國商業(yè)銀行經(jīng)營造成的主要影響

現(xiàn)階段，第三方支付平臺憑借網(wǎng)絡、移動通訊等各項先進技術推出了多種多樣的支付業(yè)務，同時利用商品的多樣化、獨特性等優(yōu)勢有效滿足了銀行企業(yè)目前的資源難以覆蓋一些客戶群體的需要，進而演變?yōu)楫斍暗闹Ц扼w系中最具發(fā)展?jié)摿Φ臉嫵刹糠帧５?，由于第三方支付平臺市場的迅速擴展，其與國內(nèi)常規(guī)的商業(yè)銀行兩者間的聯(lián)系也出現(xiàn)了不小的變動，兩者從最早的全面合作逐漸演變成為協(xié)作競爭的關系。換句話講，第三方支付平臺在幫助銀行推進結算業(yè)務、網(wǎng)絡銀行業(yè)務的基礎上，也在很大程度上對商業(yè)銀行的傳統(tǒng)中間業(yè)務、基礎支付、潛在借貸及客戶等業(yè)務領域造成了不小的威脅。

（一）第三方支付平臺令傳統(tǒng)商業(yè)銀行的中間業(yè)務利潤受到嚴重影響

近幾年，因為央行不斷調(diào)整著銀行的存貸款利率，使得各銀行機構間的利差迅速減小，商業(yè)銀行借助存貸利差的經(jīng)營模式受到了嚴重影響，銀行中間業(yè)務目前成了其最新、較為關鍵的利潤增長點與中心業(yè)務之一。具體來說，支付結算、承諾擔保、交易及咨詢等業(yè)務是我國商業(yè)銀行最基本的中間業(yè)務類型，作為常規(guī)媒介的支付結算業(yè)務是其中最核心的內(nèi)容。然而，眾多第三方支付平臺通過對自身業(yè)務范疇的不斷延伸以及對支付結算市場的占領入侵占領，擠壓了諸多中間業(yè)務?，F(xiàn)在的第三方支付平臺已經(jīng)構建起了獨立于銀行外、和銀行功能極其相似的結算賬戶體系，唯一的差別便是其尚未具備自身的實體賬戶介質(zhì)。比如說，財付通、易寶、快錢、支付寶等等均可以給公司用戶提供大額收付款、多層次交易自動分賬以及一對多批量付款等一系列資金結算商品；此外，能夠為個人用戶提供信用卡免手續(xù)費異地跨行還款、轉(zhuǎn)賬匯款、車票與機票代理、生活費用代繳等多方面的支付服務。第三方支付平臺憑借比銀行更低的價格提供類似的服務業(yè)務，這顯然已經(jīng)對商業(yè)銀行的代收代繳等各項中間業(yè)務帶來了嚴峻的挑戰(zhàn)。另外，第三方支付平臺近年來不斷把各項內(nèi)部優(yōu)勢資源向線下進行拓展，并且還借助POS網(wǎng)絡以及代收付費系統(tǒng)等進行線下收單、醫(yī)保償付等各項業(yè)務，從而對傳統(tǒng)商業(yè)銀行造成了巨大沖擊。我們僅以支付結算業(yè)務為例，第三方支付平臺去年整年的交易總數(shù)超過7000億元，依據(jù)銀聯(lián)POS消費商戶0.5%的費率進行計算，其收入在不考慮各類減免因素的前提下可以達到35億元。另外，只要用戶注冊了第三方支付賬號，便能夠借助網(wǎng)絡、移動終端等實現(xiàn)賬戶資金的及時轉(zhuǎn)移和支付功能，像轉(zhuǎn)賬匯款、信用卡還款、在線繳費、互聯(lián)網(wǎng)保險等各類功能和傳統(tǒng)銀行的網(wǎng)銀功能大同小異，用戶們不需要注冊銀行網(wǎng)上銀行便可以滿足大部分支付需求，進一步使得很多網(wǎng)上銀行客戶出現(xiàn)分流的情況，同時第三方支付平臺對電子銀行產(chǎn)生的各類業(yè)務利潤則構成了替代。endprint

（二）第三方支付平臺對銀行存貸款起到分流作用

從現(xiàn)階段銀行存貸款的總量進行考慮，即便第三方支付平臺下的眾多資金能夠以各種形式流回銀行企業(yè)，然而因為漏出效應的出現(xiàn)，傳統(tǒng)銀行的存款來源必定會受到嚴重的影響。因第三方支付平臺使得諸多用戶的絕大多數(shù)支付行為可以和銀行相互獨立，從而令銀行掙脫借貸中介媒介后，又即刻面臨著支付脫媒的壓力和挑戰(zhàn)。當前，客戶除了可以通過電子銀行、郵局匯款、手機充值等渠道為第三方支付賬號充值，也能夠在藥店、便利店等指定代理點進行現(xiàn)金充值。如此一來，就顯示出第三方支付平臺在資金來源等方面具有較強的獨立特性，同時也早已擁有了強大的“吸收資金”的能力。除此之外，第三方支付平臺還具備商業(yè)銀行存貸的基本功能，其虛擬賬戶的儲值及支付功能對相當一部分銀行存款進行了分流。從存款的基本三大功能（交易、防控、投資）出發(fā)，現(xiàn)在的第三方支付平臺可以分流的僅僅為“交易”功能，它影響的主要為銀行的活期存款部分。本文中以支付寶沉淀存款為例進行說明：當今的日平均余額只有數(shù)十億元，還沒有真正對傳統(tǒng)商業(yè)銀行造成多大的威脅。然而，伴隨著第三方支付平臺的迅速發(fā)展與業(yè)務觸角向多個領域范圍的拓展，今后還會對存款的定期存款進行分流，帶來更大的潛在威脅和競爭。

除了上述內(nèi)容外，第三方支付平臺企業(yè)借助網(wǎng)絡虛擬貨幣的發(fā)行展開直接融資活動對我國傳統(tǒng)商業(yè)銀行的信貸業(yè)務形成了嚴重的威脅。它經(jīng)由對產(chǎn)業(yè)鏈上下游的交易行為及資信記錄的掌控，逐漸展開了對中小企業(yè)、商戶打造互聯(lián)網(wǎng)融資平臺的行動，并借助電商融資及互聯(lián)網(wǎng)融資等渠道給客戶提供充足的資金支持，有效滿足了中小型企業(yè)基本的需求。比如說阿里巴巴的前年的網(wǎng)絡融資貸款規(guī)模僅僅為不足100億元，而后迅速上升至去年的900億元，總而言之，其市場競爭力及潛力不容小覷。

（三）第三方支付平臺導致傳統(tǒng)商業(yè)銀行潛在客戶數(shù)量的降低

我國傳統(tǒng)商業(yè)銀行之前在支付方面主要具備以下兩方面核心優(yōu)勢：首先，可以抓住最終客戶；第二，擁有互聯(lián)網(wǎng)體系和支付結算途徑。但是，上述方面的優(yōu)勢由于受到了來自第三方支付公司C2C等網(wǎng)上交易模式的擠壓和威脅?，F(xiàn)階段，第三方支付平臺企業(yè)具有更加龐大的客戶群體，并且構建起縝密的關系后，就可以擁有更強的客戶黏性。盡管早先的電子支付企業(yè)均是依賴傳統(tǒng)金融機構的網(wǎng)關，只提供付款渠道，支付企業(yè)一般無法獲得相關人員的個人資料，然而隨著易寶、支付寶等第三方支付平臺企業(yè)的興起，這一局面逐漸被打破，上述公司并非借助銀行網(wǎng)關展開交易活動，而是利用自身的虛擬網(wǎng)關，便能夠直接獲取到客戶資源及數(shù)據(jù)，換言之，即第三方支付平臺分流了商業(yè)銀行的客戶資源。雄厚的客戶基礎不但為第三方支付平臺提供了更寬廣的業(yè)務空間，也令其和銀行的競爭當中獲得了更多話語權。尤其是中小銀行，因為渠道及客戶的束縛，在實際和第三方平臺的合作過程中，非常有可能扮演后臺職能角色。

三、我國商業(yè)銀行應對第三方支付平臺影響的有效措施

在第三方支付平臺剛被引入中國的時候，我國銀行企業(yè)大多采取與其合作的模式，并從中獲得相關收入，比如說：借助支付網(wǎng)關的選擇將眾多支付業(yè)務外包于第三方支付公司。然而，由于第三方支付形式的不斷演進，商業(yè)銀行這一過時的模式已經(jīng)不能迎合其利潤上升的實際需要，所以說，商業(yè)銀行必須盡快做出相應調(diào)整：

（一）進一步健全電子貨幣支付體系，促進各項中間業(yè)務的發(fā)展

當今，在信息化、網(wǎng)絡化的時代背景下，我們的生活工作、娛樂、消費等逐漸朝著虛擬化、網(wǎng)絡化的方向演進。與此同時，我們還必須更重視時效性，若傳統(tǒng)銀行機構不能盡快開發(fā)出迎合當前潮流的金融產(chǎn)品，就很可能被淘汰。因此，各商業(yè)銀行必須持續(xù)健全網(wǎng)上銀行和電子貨幣體系，并不斷增強電子商務流運行的有效性。第一，按照當前市場的需要，進一步完善網(wǎng)上支付渠道、增加支付產(chǎn)品類型，同時推進手機支付、網(wǎng)絡分期付款等相關產(chǎn)品的革新，進而提升客戶的體驗感，確立市場主導優(yōu)勢；第二，把當前標準化的支付產(chǎn)品向兩端做出功能性的延伸，從而為各類垂直行業(yè)提供個性的支付解決對策；此外，國內(nèi)各銀行機構可以在支付環(huán)節(jié)中加強資金監(jiān)管、信譽保證等中間業(yè)務的開展，從而更有助于雙方資金及交易的安全，推動產(chǎn)業(yè)鏈信用等級的上升；除此之外，其可以借助央行近來推出的二代網(wǎng)上跨行清算系統(tǒng)，為用戶提供統(tǒng)一化的身份信息驗證、跨行賬戶管理、跨行資金轉(zhuǎn)匯等網(wǎng)上支付管理新平臺。

（二）強化對內(nèi)部各類負債的管控，持續(xù)拓展嶄新的貸款市場

為了更好地預防第三方支付平臺企業(yè)挪用用戶備付金等不良現(xiàn)象的發(fā)生，央行清晰地提出支付企業(yè)只能夠根據(jù)廣大用戶發(fā)起的支付命令對備付金進行移動，并且應當在銀行機構開設專門性的備付金儲存賬戶，只能夠選擇一家銀行作為儲備單位。如此一來，便對傳統(tǒng)銀行機構備付金存管業(yè)務的推進以及第三方支付平臺在眾行業(yè)中的合作提供了不錯的機會。然而，由于第三方支付平臺給傳統(tǒng)銀行企業(yè)的存貸款業(yè)務帶來了嚴重的分流影響，各銀行機構更應當強化對各項負債的管理，比如說資本市場通過發(fā)行各類債券或者金融創(chuàng)新產(chǎn)品、工具等手段來拓展資金的來源和渠道。與此同時，國內(nèi)銀行機構也可借助“抓大放小”的對策對某些網(wǎng)絡龍頭企業(yè)、重點客戶等等，必須盡快和他們構建起直接的聯(lián)系，并且借助特色的信貸服務方針、產(chǎn)品研發(fā)更新等手段，增強營銷的有效性；對于部分小型商戶，目前主要是由第三方支付平臺提供相應服務，并更加重視兩者間的分工協(xié)作與處理傳統(tǒng)商業(yè)銀行在資源以及風險等方面把控環(huán)節(jié)的缺陷。

（三）直接介入電子支付鏈，對零售銀行業(yè)務進行升級轉(zhuǎn)型

當前，在第三方支付平臺的嚴峻挑戰(zhàn)下，國內(nèi)傳統(tǒng)銀行機構無法再充當網(wǎng)關模式中連接自身與客戶的支付鏈，只能繼續(xù)健全自身的網(wǎng)上支付系統(tǒng)；如此一來，便可以有效實現(xiàn)和眾多用戶間的聯(lián)系，進而直接進入到支付鏈當中，并且有利于銀行各類零售業(yè)務的調(diào)整和優(yōu)化，最后發(fā)展為電子支付平臺的佼佼者。另外，國內(nèi)商業(yè)銀行同樣應當將第三方支付平臺作為資深服務觸角的補充和延伸，同時努力達到與眾多用戶共享資源、優(yōu)勢互補的理想狀態(tài)，最終達到提升電子商務總體服務水平的根本目的。在現(xiàn)今的社會環(huán)境中，國內(nèi)銀行機構在電子支付領域里的核心位置不可取代。第三方支付平臺的資金劃轉(zhuǎn)和支付結算業(yè)務最終都必須通過銀行機構獲得實現(xiàn)。由此可見，我國傳統(tǒng)的銀行機構應當抓住這一機遇，持續(xù)增大結算量、發(fā)卡量以及網(wǎng)銀業(yè)務，促進銀行零售業(yè)務的升級和轉(zhuǎn)型。首先，聯(lián)合發(fā)行預付卡。商業(yè)銀行應當充分借助商業(yè)銀行發(fā)卡途徑多的優(yōu)點，實現(xiàn)線上線下的有機結合，并且開展和傳統(tǒng)商戶、第三方支付平臺聯(lián)合發(fā)行預付卡工作，吸引備付金存款。其次，擴展收單范疇。商業(yè)銀行應當緊緊跟隨第三方支付企業(yè)對外拓展的腳步，全面展現(xiàn)出其在本國國幣跨境交易結算上的優(yōu)勢，同時積極展開外卡收單、境外線上收單等跨境結算業(yè)務。另外，就是發(fā)行聯(lián)名銀行卡。更加深入地探析電子銀行與銀行卡產(chǎn)品在電子支付領域當中的運用，實現(xiàn)第三方支付平臺客戶虛擬賬戶和銀行卡賬戶線上線下渠道合二為一的解決方案，進一步促進兩者間客戶資源的共享、滲透。

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