我國糧食加工業(yè)的市場結(jié)構(gòu)變動與產(chǎn)業(yè)發(fā)展績效研究

陳祥新，鐘鈺

（中國農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟與發(fā)展研究所，北京 100081）

我國糧食加工業(yè)的市場結(jié)構(gòu)變動與產(chǎn)業(yè)發(fā)展績效研究

陳祥新，鐘鈺*

（中國農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟與發(fā)展研究所，北京 100081）

本文選取進入壁壘、市場主體構(gòu)成、利潤率、規(guī)模經(jīng)濟、產(chǎn)能利用率、研發(fā)創(chuàng)新能力和全要素生產(chǎn)率等對2008-2014年我國糧食加工業(yè)的市場結(jié)構(gòu)變動與產(chǎn)業(yè)發(fā)展績效進行研究，并通過相關(guān)系數(shù)分析糧食加工業(yè)市場結(jié)構(gòu)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展績效之間的關(guān)系。結(jié)果表明：1）在改革和外資進入背景下，進入壁壘經(jīng)歷了從降低到提高的演變過程。國有企業(yè)和外資企業(yè)的市場份額趨于下降，民營企業(yè)的市場份額逐漸上升；2）中國糧食加工業(yè)發(fā)展績效正逐步改善，但是整體水平偏低；3）糧食加工業(yè)市場結(jié)構(gòu)的優(yōu)化改善了產(chǎn)業(yè)發(fā)展績效，同時也產(chǎn)生了一定的負面影響。在此基礎上，提出了繼續(xù)推進糧食加工業(yè)市場化改革；促進國內(nèi)糧食企業(yè)整合重組；加大規(guī)模性糧食企業(yè)創(chuàng)新研發(fā)的建議。

糧食加工業(yè)；市場結(jié)構(gòu)；產(chǎn)業(yè)發(fā)展績效；外資進入；市場化改革

Abstract：Based on the data from 2008 to 2014, and applying the concepts of the barriers to entry, the market main body composition, the profit ratio, the economy of scale, the capacity utilization rate, the R&D innovation ability, the total factor productivity, and the correlation coefficient, this paper analyzed the market structure change and the industry development performance of China’s grain processing industry and their relationship. Results show that∶ 1) under the background of market-oriented reform and foreign capital’s entry, the barriers to entry have experienced a change from decreasing to increasing. The market share of state owned enterprises and foreign-invested enterprises tended to decline while the market share of private enterprises increased gradually; 2) although the industry development performance of China’s grain processing industry was improving gradually, the overall level was low; and 3) the optimization of the market structure has improved the industry development performance of the grain processing industry and imposed some negative effects at the same time. Based on above analysis results, this paper provides the following suggestions∶continuing to promote market-oriented reform of the grain processing industry, promoting the integration and reorganization of China’s grain processing industry, and increasing large-scale grain enterprises’ innovation and R&D.

Key words：grain processing industry; market structure; industry development performance; the entry of foreign capital; market-oriented reform

糧食加工業(yè)銜接糧食生產(chǎn)和消費，是我國糧食產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。隨著我國社會經(jīng)濟的發(fā)展，農(nóng)業(yè)面臨的歷史任務和重點問題出現(xiàn)了相應變化，我國糧食流通體制經(jīng)歷了數(shù)次改革，糧食加工業(yè)隨之發(fā)生變革[1]。近年來，糧食加工業(yè)政策性進入壁壘逐步下降，民營企業(yè)加快了進入步伐；國有糧食企業(yè)開始按照市場經(jīng)濟主體要求自主開展經(jīng)營，對其經(jīng)營性業(yè)務自負盈虧。但更重要的是，從2009年開始，外資企業(yè)可以在我國從事糧食的收購、銷售、運輸、存儲、加工和進出口。在我國糧食產(chǎn)量、進口量和庫存量“三量齊增”以及實施重收儲輕加工產(chǎn)業(yè)政策的背景下，外資進入可能會進一步壓縮我國糧食企業(yè)的生存空間，也有可能通過促進市場競爭、淘汰落后產(chǎn)能或加快技術(shù)引進等方式推動我國糧食加工業(yè)發(fā)展。因此，研究我國糧食加工業(yè)市場結(jié)構(gòu)變動與產(chǎn)業(yè)發(fā)展績效，對于補齊我國糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展短板、促進農(nóng)民就業(yè)增收、滿足城鄉(xiāng)居民糧食消費需求、保障國家糧食安全具有重要的現(xiàn)實意義。

產(chǎn)業(yè)組織理論中，哈佛學派認為市場結(jié)構(gòu)、企業(yè)行為和市場績效之間存在因果關(guān)系。市場結(jié)構(gòu)決定企業(yè)行為，企業(yè)行為影響市場績效，為獲得理想的市場績效，政府需要通過公共政策來調(diào)整不合理的市場結(jié)構(gòu)[2-3]。學者們主要選取市場集中度、產(chǎn)能利用率、研發(fā)經(jīng)費投入和全要素生產(chǎn)率對糧食加工業(yè)市場結(jié)構(gòu)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展績效進行研究，發(fā)現(xiàn)糧食加工業(yè)市場集中度正在逐步提高，但仍偏低。我國大米加工業(yè)出現(xiàn)了投資過熱，大豆處理能力也存在過剩。市場、技術(shù)以及制度是我國糧食加工業(yè)產(chǎn)能過剩的主要影響因素。其中，行業(yè)過度投資、市場集中度不高以及核心技術(shù)的缺乏是產(chǎn)能過剩的顯著影響因素，進入門檻低、政府的過度干預以及信息化體系發(fā)展的滯后是深層原因[4]。糧食加工業(yè)研發(fā)創(chuàng)新投入較少，明顯比其他行業(yè)低，也比發(fā)達國家的平均水平低。我國玉米加工業(yè)發(fā)展迅速，技術(shù)進步是玉米加工業(yè)全要素生產(chǎn)率的主要驅(qū)動因素，技術(shù)效率的增長則比較緩慢[5]。

糧食加工業(yè)改革和外資進入對市場結(jié)構(gòu)以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展績效影響的相關(guān)研究較少，且多為定性分析。在研究糧食產(chǎn)業(yè)外資進入背景、進入模式、營銷模式、盈利模式和競爭策略的基礎上，學者們認為外資進入一方面有助于推動糧食加工業(yè)多元化競爭，激發(fā)糧食加工業(yè)的活力，并有利于先進理念和技術(shù)的引進[6-8]；另一方面，外資擁有資本、管理和技術(shù)等方面的優(yōu)勢，與民營和國有企業(yè)相比，更具市場競爭力[9]。

綜上所述，現(xiàn)有研究大部分是定性分析，定量分析較少，分析糧食加工業(yè)改革與外資進入對其市場結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展績效影響的更少。本文對糧食加工業(yè)和糧油加工業(yè)不作嚴格區(qū)分，選取糧食加工業(yè)整體以及稻谷加工業(yè)、小麥加工業(yè)和玉米加工業(yè)等3個子行業(yè)作為研究對象，對我國糧食加工業(yè)市場結(jié)構(gòu)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展績效進行實證研究，分析改革與外資進入對我國糧食加工業(yè)產(chǎn)生的影響。

1 我國糧食加工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

在市場化改革和外資進入背景下，近年來我國糧食加工業(yè)得到了較快發(fā)展，糧食企業(yè)數(shù)量出現(xiàn)增長，糧食加工業(yè)主要經(jīng)濟指標不斷提高，研發(fā)創(chuàng)新投入大幅增加。2014年糧食企業(yè)數(shù)量達到19 366個，較2008年的13 681個增長了41.55%，年均增長率達到5.96%。2014年糧食加工業(yè)總產(chǎn)值達到25 734.6億元，在2008年的9 733.1億元基礎上增長了164.40%，6 a間平均增長了17.59%；2014年糧食加工業(yè)產(chǎn)品銷售收入達到25 488.5億元，在2008年的9 565.7億元基礎上增長了166.46%，6 a間平均增長了17.74%；利潤總額從213.2億元增長到635.1億元，年均增長率達到19.95%。2008年糧食加工業(yè)研究開發(fā)經(jīng)費投入為19.6億元，2014年這一數(shù)值達到73.2億元，年均增長了24.56%。

在取得長足發(fā)展的同時，我國糧食加工業(yè)依然存在較多不足。首先，產(chǎn)業(yè)鏈條過短、利潤率低和產(chǎn)能嚴重過剩等問題一直制約著我國糧食企業(yè)的發(fā)展[10-11]。其次，國有、民營和外資糧食企業(yè)的各項經(jīng)濟指標和技術(shù)水平差異很大，外資進入加劇產(chǎn)業(yè)競爭，給國內(nèi)糧食企業(yè)的生存和發(fā)展帶來挑戰(zhàn)。再次，在糧食產(chǎn)業(yè)高產(chǎn)量、高庫存量和高進口量的背景下，我國糧食企業(yè)加工國產(chǎn)糧食的成本大幅上升，生存困境加劇。最后，2008年至今，“稻強米弱”和“麥強面弱”的原糧價格與成品糧價格倒掛問題日趨嚴重，對我國糧食加工業(yè)產(chǎn)生了不利影響[12]。如2014年5-10月我國早秈米批發(fā)價格下跌了0.2%，而同期的早秈稻收購價格卻上漲了1.7%，大米批發(fā)價格的增幅低于稻谷收購價格的增幅，稻谷加工業(yè)出現(xiàn)企業(yè)開工率下降，停工倒閉數(shù)量增加等問題[13]。

2 研究方法與指標選取

2.1 研究方法

2.1.1 DEA-Malmquist方法 選擇基于DEA的Malmquist方法來對糧食加工業(yè)的全要素生產(chǎn)率（Total factor productivity，TFP）進行測算。從t期到t+1期的Malmquist指數(shù)為：

式中：M0為全要素生產(chǎn)率，Xt為t期的投入向量，Xt+1為t+1期的投入向量，Yt為t期的產(chǎn)出向量，Yt+1為t+1期的產(chǎn)出向量，和代表以t期的技術(shù)Tt作為參照，t期和t+1期的距離函數(shù)。

Malmquist指數(shù)可以分解為技術(shù)進步指數(shù)（Technical change, Tch）和技術(shù)效率變化指數(shù)（Efficiency change, Ech）：

技術(shù)效率變化指數(shù)（Ech）還能進一步分解為純技術(shù)效率指數(shù)（Pure efficiency change, Pech）和規(guī)模效率指數(shù)（Scale efficiency change,Sech），即 ：

可見Malmquist指數(shù)是技術(shù)效率與技術(shù)進步的乘積，技術(shù)效率是純技術(shù)效率與規(guī)模效率的乘積[14-16]。

2.1.2 相關(guān)系數(shù)方法 運用適合小樣本數(shù)據(jù)的相關(guān)系數(shù)進行研究，并進行相應的統(tǒng)計檢驗[17]。相關(guān)系數(shù)為：

式中：r表示相關(guān)系數(shù)，n表示樣本數(shù)量，xi表示變量x的第i個樣本觀測值，yi表示變量y的第i個樣本觀測值?？刹捎觅M希爾提出的t分布檢驗，該檢驗可以用于小樣本，也可以用于大樣本。t檢驗的原假設為：樣本總體相關(guān)系數(shù)為0；備擇假設：樣本總體相關(guān)系數(shù)不為0。

2.2 指標選取

2.2.1 市場結(jié)構(gòu)指標 糧食加工業(yè)市場結(jié)構(gòu)是指糧食企業(yè)之間、已有的糧食企業(yè)與正在或可能進入的糧食企業(yè)之間在數(shù)量、規(guī)模、份額等方面的關(guān)系和特征，以及由此決定的競爭形式。

1）糧食加工業(yè)進入壁壘。貝恩[18]對進入壁壘（Barriers to entry）進行了系統(tǒng)研究，將其定義為“一個產(chǎn)業(yè)中原有企業(yè)相對于潛在進入企業(yè)的優(yōu)勢，這些優(yōu)勢體現(xiàn)為原有企業(yè)可以持續(xù)地使價格高于競爭水平之上而又不會吸引新的企業(yè)加入該產(chǎn)業(yè)”。我們通過企業(yè)凈進程度來衡量糧食加工業(yè)進入壁壘，企業(yè)進入的越多、程度越高說明進入壁壘越低，否則進入壁壘較高。

2）糧食加工業(yè)市場主體構(gòu)成。分別選取國有及國有控股企業(yè)、外商及港澳臺投資企業(yè)和民營企業(yè)產(chǎn)品銷售收入占我國糧食加工業(yè)產(chǎn)品銷售收入總額的比重來測度糧食加工業(yè)市場主體構(gòu)成，分析改革和外資進入背景下不同所有制糧食企業(yè)的市場份額及其變動趨勢。

2.2.2 產(chǎn)業(yè)發(fā)展績效指標 糧食加工業(yè)發(fā)展績效是指在給定市場結(jié)構(gòu)下由糧食企業(yè)行為形成的產(chǎn)能利用水平、技術(shù)進步水平、研發(fā)創(chuàng)新水平、成本價格及經(jīng)濟利潤等方面的經(jīng)濟效果。理論上，市場化改革和取消外資進入限制可以降低糧食加工業(yè)進入壁壘并調(diào)整市場主體構(gòu)成，先進技術(shù)的引進以及激烈市場競爭后的企業(yè)融合與兼并會提高利潤率、規(guī)模經(jīng)濟、產(chǎn)能利用率、研發(fā)創(chuàng)新能力和全要素生產(chǎn)率等產(chǎn)業(yè)發(fā)展績效指標。

1）糧食加工業(yè)利潤率。度量糧食加工業(yè)利潤率的主要指標包括糧食加工業(yè)銷售利潤率和產(chǎn)值利潤率。其中，銷售利潤率是指在一定時期內(nèi)利潤總額占產(chǎn)品銷售收入的比重，反映了利潤和產(chǎn)品銷售收入之間的關(guān)系；產(chǎn)值利潤率是指在一定時期內(nèi)利潤總額占總產(chǎn)值的比重，反映了利潤與總產(chǎn)值之間的關(guān)系。

2）糧食加工業(yè)規(guī)模經(jīng)濟。在這部分采用產(chǎn)業(yè)集中度法，分別選取國家級和省級糧食產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)總產(chǎn)值占糧食加工業(yè)總產(chǎn)值的比重代表糧食加工業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟，其比重越大，意味著加工業(yè)規(guī)模經(jīng)濟程度越高。

3）糧食加工業(yè)產(chǎn)能利用率。產(chǎn)能利用率是實際生產(chǎn)能力和設計生產(chǎn)能力的比值，反映了企業(yè)或行業(yè)生產(chǎn)能力的利用程度。利用糧食產(chǎn)品產(chǎn)量占其生產(chǎn)能力的比重代表糧食加工業(yè)產(chǎn)能利用程度，以衡量糧食加工業(yè)產(chǎn)能利用現(xiàn)狀和特點。對于產(chǎn)能利用率“合理界限”的認定，歐美等國家一般認為產(chǎn)能利用率的正常值介于79%-83%，超過90%則存在產(chǎn)能不夠，有設備過度工作的現(xiàn)象。若產(chǎn)能利用率低于79%，則存在產(chǎn)能過剩[19]。

4）糧食企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新能力。對全國總體、分行業(yè)和不同所有制的糧食企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新能力進行考察，選擇獲得專利數(shù)量占企業(yè)數(shù)量的比值來代表糧食企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新水平。

5）糧食加工業(yè)全要素生產(chǎn)率。選取從業(yè)人員數(shù)量、固定資產(chǎn)凈值和產(chǎn)品銷售收入的年度數(shù)據(jù)，運用DEA-Malmquist指數(shù)來測算我國糧食加工業(yè)和子行業(yè)的全要素生產(chǎn)率以及相應的技術(shù)進步指數(shù)、技術(shù)效率指數(shù)、純技術(shù)效率指數(shù)和規(guī)模效率指數(shù)。

2.3 數(shù)據(jù)來源

糧食加工業(yè)產(chǎn)品銷售收入、企業(yè)數(shù)量、利潤總額、總產(chǎn)值、產(chǎn)品產(chǎn)量、生產(chǎn)能力、獲得專利數(shù)量、從業(yè)人員數(shù)量和固定資產(chǎn)凈值的數(shù)據(jù)來源于2009-2015年間的《糧油加工業(yè)統(tǒng)計資料》；工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)和固定資產(chǎn)投資價格指數(shù)的數(shù)據(jù)來源于2009-2013年間的《中國統(tǒng)計年鑒》。同時，為了消除價格趨勢的影響，本文在測算我國糧食加工業(yè)全要素生產(chǎn)率時，以2008年為基期，通過工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)和固定資產(chǎn)投資價格指數(shù)分別對產(chǎn)品銷售收入和固定資產(chǎn)凈值進行平減處理。

3 測算結(jié)果與分析

3.1 我國糧食加工業(yè)市場結(jié)構(gòu)變動與產(chǎn)業(yè)發(fā)展績效

3.1.1 糧食加工業(yè)進入壁壘分析 2009-2014年間，我國糧食企業(yè)數(shù)量分別增加5.78%、13.72%、10.21%、6.63%、2.79%和-2.59%，糧食加工業(yè)進入壁壘經(jīng)歷了先降低后提高的演變過程（表1）。一方面，21世紀以來，隨著我國加入WTO后實施更加開放的政策、進一步推進以市場化為取向的糧食流通體制改革，以及糧食消費需求規(guī)模不斷擴大，民營、外資企業(yè)進入我國糧食加工業(yè)的熱情高漲[20]，即市場開放度高和政策支持低消除了制度性進入壁壘。差別很小的糧食產(chǎn)品也意味著糧食加工業(yè)進入壁壘較低；但更重要的是，在推動糧食加工業(yè)大發(fā)展的同時，國家還積極培育壯大龍頭企業(yè)，加快淘汰落后產(chǎn)能，提高企業(yè)投資進入要求，如2008年產(chǎn)能低于30萬t的小型企業(yè)有2 034家，到2014年達到2 082家。這使糧食企業(yè)數(shù)量增加放緩，即進入壁壘逐漸提高。

表1 2009-2014年糧食加工業(yè)企業(yè)凈進程度（%）Table 1 Enterprise net entry level of the grain processing industry from 2009 to 2014（%）

相對于其他糧食行業(yè)，玉米加工業(yè)進入壁壘顯著上升。與糧食加工業(yè)及子行業(yè)進入壁壘的現(xiàn)狀與變化相比，玉米加工業(yè)進入壁壘較高。2014年企業(yè)數(shù)量335個，與2008年相比變化很?。?23個）。究其原因，一方面國家為了嚴格控制玉米深加工的過快增長，采取了很多調(diào)控措施，如《關(guān)于加強生物燃料乙醇項目建設管理，促進產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》禁止建設新的生物燃料乙醇項目；《關(guān)于促進玉米深加工業(yè)健康發(fā)展的指導意見》規(guī)定玉米深加工用糧總量不得超過玉米產(chǎn)量的26%，玉米深加工項目實行核準制；《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于對玉米深加工已建和在建項目進行清理的緊急通知》更是對各地玉米深加工企業(yè)進行全面排查，對玉米深加工項目進行全面清理，因而制度性政策要求提高了玉米加工業(yè)的進入難度。

3.1.2 糧食加工業(yè)市場主體構(gòu)成分析 一是國有及國有控股企業(yè)的市場份額最低，且逐年降低。2008-2014年國有及國有控股企業(yè)的市場份額從8.58%降至7.05%，下降超過1個百分點。二是我國糧食加工業(yè)外資進入程度相對較高，但下降趨勢顯著。2008-2014年外商及港澳臺投資企業(yè)的市場份額分別為31.50%、27.58%、24.59%、24.66%、21.80%、19.30%和18.35%，高于同期國有及國有控股企業(yè)所占市場份額。同時，外資進入不均衡性顯著，外資進入玉米加工業(yè)的程度較高，而稻谷加工業(yè)和小麥加工業(yè)外商及港澳臺投資企業(yè)所占市場份額非常小，分別不超過3%和8%，進入程度極低。三是民營企業(yè)的市場份額最高，并呈現(xiàn)出上升態(tài)勢。2008-2014年糧食加工業(yè)整體和稻谷加工業(yè)、小麥加工業(yè)以及玉米加工業(yè)等3個子行業(yè)民營企業(yè)的市場份額都超過50%，國有及國有控股企業(yè)和外商及港澳臺投資企業(yè)讓出的市場份額由民營企業(yè)占據(jù)（表2）。

表2 2008-2014年糧食加工業(yè)市場主體構(gòu)成（%）Table 2 Market main body composition of the grain processing industry from 2008 to 2014（%）

3.1.3 糧食加工業(yè)利潤率分析 2008-2014年我國糧食加工業(yè)銷售利潤率和產(chǎn)值利潤在波動中上升，但總體來說還是比較低。如2008年糧食加工業(yè)產(chǎn)值利潤率約為2.19%，經(jīng)2009年和2010年連續(xù)兩年上漲，達到2.81%，此后經(jīng)過2011年和2012年，降至2.57%，2013年上漲至2.61%，2014年下降至2.47%，顯示出了“M型”演變過程。稻谷加工業(yè)、小麥加工業(yè)利潤率低于5%；部分年份玉米加工業(yè)利潤率略超過5%。從銷售利潤率和產(chǎn)值利潤率的波動來看，稻谷加工業(yè)銷售利潤率和產(chǎn)值利潤率的變動趨勢不一致；小麥加工業(yè)的銷售利潤率和產(chǎn)值利潤均表現(xiàn)出了上升的趨勢，如2008年小麥加工業(yè)銷售利潤率為1.77%，2014年這一數(shù)值達到2.16%，上升近0.4個百分點；玉米加工業(yè)的銷售利潤率和產(chǎn)值利潤率均經(jīng)歷了先上升然后下降繼而上升的“N型”演變過程，銷售利潤率從4.10%下降至2.50%，產(chǎn)值利潤率從3.92%下降至2.40%（表3）。3.1.4 糧食加工業(yè)規(guī)模經(jīng)濟分析 2008-2012年糧食加工業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟程度（國家級糧食加工業(yè)龍頭企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占糧食加工業(yè)總產(chǎn)值的比重）經(jīng)歷了先下降后上升的“V型”演變歷程。2008年糧食加工業(yè)規(guī)模經(jīng)濟為12.93%，2012年這一數(shù)值達到15.91%，糧食加工業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟水平提高。省級糧食加工業(yè)龍頭企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占糧食加工業(yè)總產(chǎn)值的比重也顯示，糧食加工業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟上升趨勢明顯。此外，2008-2012年糧食加工業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟還具有一個明顯的特點：上下波動幅度較大（表4）。究其原因，一方面國家級和省級糧食加工業(yè)龍頭企業(yè)的數(shù)量并不固定，這使得每年國家級和省級糧食加工業(yè)龍頭企業(yè)的產(chǎn)品銷售收入出現(xiàn)較大的變化；另一方面，每年進入和退出糧食加工業(yè)的企業(yè)很多，加劇了糧食加工業(yè)規(guī)模經(jīng)濟的波幅。

表3 2008-2014年糧食加工業(yè)銷售利潤率和產(chǎn)值利潤率（%）Table 3 Sales profit margin and output profit ratio of the grain processing industry from 2008 to 2014（%）

表4 2008-2012年糧食加工業(yè)規(guī)模經(jīng)濟（%）Table 4 Economy of scale of the grain processing industry from 2008 to 2012（%）

3.1.5 糧食加工業(yè)產(chǎn)能利用率分析 2008-2014年我國糧食加工業(yè)產(chǎn)能利用率遠低于79%的臨界值，產(chǎn)能過剩比較嚴重。其中，稻谷加工業(yè)產(chǎn)能利用率低于行業(yè)平均值，存在非常嚴重的產(chǎn)能過剩；小麥加工業(yè)和玉米加工業(yè)產(chǎn)能利用率高于行業(yè)平均值，但同樣存在產(chǎn)能過剩?？傮w上糧食加工業(yè)產(chǎn)能利用率逐年下降，但各子行業(yè)產(chǎn)能利用率呈現(xiàn)不同特征。2008-2014年我國糧食加工業(yè)產(chǎn)能利用率從43.26%降至39.51%，下降近4個百分點。2008-2014年稻谷加工業(yè)和小麥加工業(yè)產(chǎn)能利用率約為29%和46%，相對穩(wěn)定；2008-2014年玉米加工業(yè)產(chǎn)能利用率分別 為77.24%、76.71%、50.23%、49.92%、45.30%、45.85%和51.54%，產(chǎn)能利用水平在波動中大幅下降（表5）。

3.1.6 糧食企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新能力分析 與糧食企業(yè)研發(fā)投入的相對穩(wěn)定不同，2008-2012年糧食企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新水平穩(wěn)步提高。2008年糧食企業(yè)平均專利數(shù)量為0.093 8個，2012年達到0.166 3個，增長了77.29%，糧食企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新水平穩(wěn)步提高。其中，國有及國有控股企業(yè)和民營企業(yè)平均專利數(shù)量相對較少，但平均專利數(shù)量有上升的趨勢；外商及港澳臺投資企業(yè)平均專利數(shù)量雖然相對較多，但是平均專利數(shù)量持續(xù)下降。很明顯，糧食企業(yè)研發(fā)投入水平低導致了研發(fā)創(chuàng)新水平低。3種所有制企業(yè)研發(fā)投入差異使得他們的研發(fā)創(chuàng)新水平及其變動趨勢存在差異。除了小麥加工業(yè)，其他子行業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新能力都具有穩(wěn)步提高的趨勢。2008年稻谷加工業(yè)的企業(yè)平均專利數(shù)量為0.025 0個，而2012年這一數(shù)值增長到0.045 5個，增幅達到82%（表6）。

表5 2008-2014年糧食加工業(yè)產(chǎn)能利用率（%）Table 5 Capacity utilization rate of the grain processing industry from 2008 to 2012（%）

表6 2008-2012年糧食企業(yè)平均專利數(shù)量Table 6 Average patent quantity of grain enterprises from 2008 to 2012

3.1.7 糧食加工業(yè)全要素生產(chǎn)率分析 2008-2012年我國糧食加工業(yè)全要素生產(chǎn)率年均增長率為6.1%，意味著糧食加工業(yè)產(chǎn)出的增長并不只是依靠投入的增加。分解全要素生產(chǎn)率，技術(shù)效率提高是促進我國糧食加工業(yè)全要素生產(chǎn)率增長的主要因素，年均增長率達到5.3%，其中純技術(shù)效率年均增長2.2%，規(guī)模效率年均增長3.1%；而技術(shù)進步年均增長較少，只有0.8%，對全要素生產(chǎn)率增長的貢獻相對較?。ū?）。因此，2008-2012年我國糧食加工業(yè)全要素生產(chǎn)率的提高主要是在管理和制度等“軟技術(shù)”方面的改善。首先，糧食加工業(yè)積極推行政企分開，并通過深化改革，加快建立現(xiàn)代企業(yè)制度、下崗分流和減員增效來提高糧食企業(yè)的經(jīng)營效率，即改革提高了糧食加工業(yè)的技術(shù)效率。其次，2001年我國加入WTO后，外資加快了進入糧食加工業(yè)的步伐。外資進入在一定程度上帶來了先進的生產(chǎn)技術(shù)、管理經(jīng)驗和資金，對提高糧食加工水平和技術(shù)進步有積極影響。而2008-2012年我國糧食加工業(yè)技術(shù)進步年均增長率只有0.8%，說明從整體上來看，外資進入對糧食加工業(yè)的技術(shù)進步影響不大。

表7 2008-2012年我國糧食加工業(yè)全要素生產(chǎn)率Table 7 Total factor productivity of the grain processing industry in China from 2008 to 2012

從分行業(yè)角度來看，2008-2011年稻谷加工業(yè)、小麥加工業(yè)和玉米加工業(yè)全要素生產(chǎn)率年均增長率都為正值，與糧食加工業(yè)一致。其中，小麥加工業(yè)全要素生產(chǎn)率年均增長率超過10%，達到12.7%；其他子行業(yè)全要素生產(chǎn)率年均增長率不足10%（表8、表9和表10）。進一步，對各子行業(yè)全要素生產(chǎn)率進行分解，可以發(fā)現(xiàn)稻谷加工業(yè)、小麥加工業(yè)和玉米加工業(yè)全要素生產(chǎn)率的增加主要由技術(shù)進步推動。

表8 2008-2011年稻谷加工業(yè)全要素生產(chǎn)率Table 8 Total factor productivity of rice processing industry from 2008 to 2011

表9 2008-2011年小麥加工業(yè)全要素生產(chǎn)率Table 9 Total factor productivity of wheat processing industry from 2008 to 2011

表10 2008-2011年玉米加工業(yè)全要素生產(chǎn)率Table 10 Total factor productivity of corn processing industry from 2008 to 2011

3.2 加工業(yè)市場結(jié)構(gòu)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展績效的相關(guān)性分析

基于上述分析結(jié)果，選取國有及國有控股企業(yè)產(chǎn)品銷售收入所占比重（x1）、外商及港澳臺投資企業(yè)產(chǎn)品銷售收入所占比重（x2）、民營企業(yè)產(chǎn)品銷售收入所占比重（x3）和企業(yè)凈進程度（x4）代表糧食加工業(yè)市場結(jié)構(gòu)，銷售利潤率（y1）、產(chǎn)值利潤率（y2）、國家級龍頭企業(yè)規(guī)模經(jīng)濟（y3）、省級龍頭企業(yè)規(guī)模經(jīng)濟（y4）、產(chǎn)能利用率（y5）、研發(fā)創(chuàng)新能力（y6）、全要素生產(chǎn)率（y7）、技術(shù)進步（y8）、技術(shù)效率（y9）、純技術(shù)進步（y10）和規(guī)模效率（y11）代表糧食加工業(yè)發(fā)展績效，運用Stata14.1軟件，對2008-2014年糧食加工業(yè)市場結(jié)構(gòu)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展績效進行相關(guān)性分析。

糧食加工業(yè)市場結(jié)構(gòu)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展績效的相關(guān)性分析顯示，在10%的顯著性水平下，2008-2014年糧食加工業(yè)外商及港澳臺投資企業(yè)產(chǎn)品銷售收入所占比重與產(chǎn)能利用率正相關(guān)，與省級龍頭企業(yè)規(guī)模經(jīng)濟和研發(fā)創(chuàng)新能力負相關(guān)；民營企業(yè)產(chǎn)品銷售收入所占比重與省級龍頭企業(yè)規(guī)模經(jīng)濟和研發(fā)創(chuàng)新能力正相關(guān)，與產(chǎn)能利用率負相關(guān)；企業(yè)凈進程度與規(guī)模效率正相關(guān)（表11）。在糧食加工業(yè)改革與外資進入背景下，2008-2014年糧食加工業(yè)外商及港澳臺投資企業(yè)的市場份額相對較高，但趨于下降，民營企業(yè)的市場份額最高，并呈現(xiàn)出上升態(tài)勢，可能會提高省級龍頭企業(yè)規(guī)模經(jīng)濟和研發(fā)創(chuàng)新能力，降低產(chǎn)能利用率；糧食加工業(yè)進入壁壘先降低后提高，可能使規(guī)模效率呈現(xiàn)出相反的變動趨勢。糧食加工業(yè)市場結(jié)構(gòu)的優(yōu)化改善了產(chǎn)業(yè)發(fā)展績效，同時也產(chǎn)生了一定的負面影響。

一個可能的解釋是，新企業(yè)大量進入，使得糧食加工業(yè)的競爭變得十分激烈，再加上去產(chǎn)能政策，每年都有很多中小產(chǎn)能規(guī)模的民營企業(yè)停產(chǎn)，這在客觀上提高了糧食企業(yè)平均規(guī)模。因而企業(yè)凈進程度越高，競爭越激烈，規(guī)模效率也就越高，否則規(guī)模效率較低；與國有和民營企業(yè)相比，外資企業(yè)具有一定的競爭優(yōu)勢，能夠較高程度使用本企業(yè)生產(chǎn)能力，因而外商及港澳臺投資企業(yè)產(chǎn)品銷售收入所占比重與產(chǎn)能利用率正相關(guān)。同時，外資企業(yè)并不迫切需要國家對產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)給予的政策和資金支持以及提高研發(fā)創(chuàng)新能力來增強競爭力，因而外商及港澳臺投資企業(yè)產(chǎn)品銷售收入所占比重與省級龍頭企業(yè)規(guī)模經(jīng)濟和研發(fā)創(chuàng)新能力負相關(guān)；民營企業(yè)可以通過申請評選產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)來獲得信貸支持以及增加研發(fā)創(chuàng)新投入來提高研發(fā)創(chuàng)新能力，進而提升市場競爭力，因而民營企業(yè)產(chǎn)品銷售收入所占比重與省級龍頭企業(yè)規(guī)模經(jīng)濟和研發(fā)創(chuàng)新能力正相關(guān)。同時，民營企業(yè)市場份額的增速低于其產(chǎn)能增速，因而民營企業(yè)產(chǎn)品銷售收入所占比重與產(chǎn)能利用率負相關(guān)。

4 主要結(jié)論和對策建議

表11 糧食加工業(yè)市場結(jié)構(gòu)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展績效的相關(guān)系數(shù)Table 11 Correlation coefficient between market structure and industry development performance of the grain processing industry

4.1 主要結(jié)論

本文選取多個指標對2008-2014年我國糧食加工業(yè)的市場結(jié)構(gòu)變動與產(chǎn)業(yè)發(fā)展績效進行考察，并通過相關(guān)系數(shù)分析兩者之間的關(guān)系。研究結(jié)果顯示：

1）在改革和外資進入背景下，國家積極推動糧食加工業(yè)去產(chǎn)能，糧食加工業(yè)進入壁壘經(jīng)歷了先降低后提高的演變過程。國有及國有控股企業(yè)和外商及港澳臺投資企業(yè)的市場份額趨于下降，民營企業(yè)的市場份額逐漸上升。

2）我國糧食加工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展績效正逐步改善，但是整體水平偏低。其中，糧食加工業(yè)及子行業(yè)的銷售利潤率和產(chǎn)值利潤率顯示出上升的趨勢，但總體還是很低；規(guī)模經(jīng)濟上升趨勢明顯，但具有較大的上下波動幅度；糧食加工業(yè)存在嚴重的產(chǎn)能過剩，不同子行業(yè)產(chǎn)能利用率的數(shù)值、特征存在較大差異；研發(fā)投入相對穩(wěn)定，研發(fā)創(chuàng)新水平穩(wěn)步提高；全要素生產(chǎn)率的增長主要得益于技術(shù)效率的提高，技術(shù)進步的年均增長較少。

3）加工業(yè)市場結(jié)構(gòu)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展績效的相關(guān)性分析說明糧食加工業(yè)市場結(jié)構(gòu)的優(yōu)化改善了產(chǎn)業(yè)發(fā)展績效，同時也產(chǎn)生了一定的負面影響。

4.2 對策建議

基于上述結(jié)論，為促進我國糧食加工業(yè)發(fā)展，本文提出以下三點建議。

1）繼續(xù)推進糧食加工業(yè)市場化改革。積極吸收民營資本、社會資本，參與國有糧食企業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革和資產(chǎn)重組，發(fā)展股權(quán)多元化、經(jīng)營產(chǎn)業(yè)化、管理規(guī)范化的現(xiàn)代糧企，探索實行混合所有制糧食企業(yè)員工持股，充分激活企業(yè)、員工的內(nèi)在力量。

2）促進國內(nèi)糧食企業(yè)整合重組。按照“同業(yè)攜手、資源高效、合作共贏”的原則，整合國內(nèi)中小糧食企業(yè)資源，采取兼并、重組、資產(chǎn)置換、合作的形式，形成多層次的市場糧食經(jīng)營主體。實現(xiàn)“強強聯(lián)合”，形成全國性、區(qū)域性糧食產(chǎn)業(yè)的中堅力量，借此培育我國糧食領域的世界級跨國公司。

3）加大規(guī)模性糧食企業(yè)創(chuàng)新研發(fā)。不斷增加研發(fā)創(chuàng)新投入，逐步補齊糧食加工業(yè)發(fā)展短板，服務糧食行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，增強企業(yè)技術(shù)改造力度，每年中央財政統(tǒng)籌安排專項資金，重點支持設施設備技術(shù)改造、加工質(zhì)量檢測能力建設、物聯(lián)網(wǎng)信息化建設提升、節(jié)能節(jié)糧減損等項目。

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The market structure change and the industry development performance of China’s grain processing industry

CHEN Xiang-xin, ZHONG Yu
（Institute of Agricultural Economics and Development, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing 100081, China）

F307.5

A

1000-0275（2017）05-0746-09

國家社會科學基金項目（17BJY115）；中國農(nóng)業(yè)科學院科技創(chuàng)新工程項目（ASTIP-IAED-2017-03）。

陳祥新（1990-），男，江蘇興化人，博士研究生，主要研究方向為國際貿(mào)易理論與政策，E-mail：chenxiang_xin@126.com；

鐘鈺（1979-），男，遼寧錦縣人，博士，研究員，主要研究方向為國際農(nóng)業(yè)政策、農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易、糧食安全，E-mail：zhongyu@caas.cn。

2017-03-27，接受日期：2017-08-28

Foundation item:National Social Science Foundation of China (17BJY115); The Agricultural Science and Technology Innovation Program of Chinese Academy of Agricultural Sciences (ASTIP-IAED-2017-03).

Corresponding author:ZHONG Yu, E-mail: zhongyu@caas.cn.

Received27 March, 2017;Accepted28 August, 2017

10.13872/j.1000-0275.2017.0085

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