水污染治理行業(yè)2016年發(fā)展綜述

（中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會水污染治理委員會，北京 100037）

水污染治理行業(yè)2016年發(fā)展綜述

（中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會水污染治理委員會，北京 100037）

概述了2016年水污染治理行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，論述了涉水PPP項目發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢，重點分析了行業(yè)的中小規(guī)模企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況，并對水污染治理重點領(lǐng)域技術(shù)的發(fā)展進行了評述。

水污染治理；涉水PPP項目；技術(shù)創(chuàng)新；行業(yè)發(fā)展

1 2016年水污染治理行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

1.1 行業(yè)發(fā)展環(huán)境

1.1.1 國家層面“十三五”規(guī)劃密集發(fā)布，奠定環(huán)保產(chǎn)業(yè)黃金發(fā)展主基調(diào)

2016年是確定“十三五”環(huán)境保護頂層設(shè)計的一年，也是“十三五”的開局之年，環(huán)保工作任務(wù)艱巨，各類國家層面的“十三五”規(guī)劃密集發(fā)布。

8月23日，國家發(fā)展和改革委員會印發(fā)《“十三五”重點流域水環(huán)境綜合治理建設(shè)規(guī)劃》，全面落實“水十條”提出的改善水環(huán)境質(zhì)量的要求，推進“十三五”重點流域水環(huán)境綜合治理重大工程建設(shè)，切實增加和改善環(huán)境基本公共服務(wù)供給。

12月5日，國務(wù)院印發(fā)《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃》，為我國“十三五”時期生態(tài)環(huán)境保護工作明確了“行動指南”。

12月14日，環(huán)境保護部對外發(fā)布《國家環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)“十三五”發(fā)展規(guī)劃（征求意見稿）》系統(tǒng)制定出三大污染防治行動計劃的施工圖。水污染物排放方面，要求貫徹落實“水十條”，圍繞工業(yè)源、生活源、農(nóng)業(yè)源等水污染防治重點領(lǐng)域，優(yōu)先配套相關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)。

12月19日，國務(wù)院印發(fā)《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，對我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)作出總體部署，規(guī)劃將節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)列入綠色低碳產(chǎn)業(yè)，并第一次提出先進環(huán)保產(chǎn)業(yè)的概念。

12月22日，《“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》發(fā)布，主要針對節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)作出總體部署，規(guī)劃提出到2020年，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)將成為國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)。

12月31日，《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》發(fā)布，規(guī)劃提出：到2020年年底，地級及以上城市建成區(qū)基本實現(xiàn)污水全收集、全處理；縣城不低于85%，其中東部地區(qū)力爭達到90%；建制鎮(zhèn)達到70%，中西部地區(qū)力爭達到50%；京津冀、長三角、珠三角等區(qū)域提前一年完成。

1.1.2 水污染治理制度機制政策日趨完善，執(zhí)法力度加強

水污染的治理是一個長期工程，需依靠法治，建立起長效、可持續(xù)的機制。

（1）開展水環(huán)境質(zhì)量預(yù)警機制

2016年6月，環(huán)境保護部制定并發(fā)布了《水環(huán)境質(zhì)量分析及預(yù)警工作方案》。該方案是我國水環(huán)境保護與管理由粗放向精準(zhǔn)、精細(xì)化發(fā)展之必然，體現(xiàn)了我國環(huán)境管理由單純的總量目標(biāo)削減，向基于質(zhì)量目標(biāo)的分區(qū)、分類、分級的理念，以解決水環(huán)境質(zhì)量問題為目標(biāo)的精準(zhǔn)管理思想轉(zhuǎn)變，有助于宏觀上從環(huán)境經(jīng)濟政策層面、局地上溯源至企業(yè)生產(chǎn)調(diào)控具體落實，真正做到以控制單元為對象生產(chǎn)布局、過程監(jiān)管、末端控制全流程環(huán)境調(diào)控與管理。

（2）落實環(huán)保督察巡視制度

2016年中旬，中央派出8個督察組赴內(nèi)蒙古、黑龍江、江蘇、江西、河南、廣西、云南、寧夏等地進行環(huán)境保護督察，查處各地群眾反映突出的環(huán)境問題。這也是我國發(fā)布《環(huán)境保護督察方案（試行）》以來，中央層面進行的最大規(guī)模環(huán)保督察。在為期一個月的督察中，督察組現(xiàn)場檢查了1500多個點位，梳理黨政領(lǐng)導(dǎo)干部生態(tài)損壞環(huán)境責(zé)任追究問題100個。

（3）建立覆蓋所有固定污染源的企業(yè)排放許可制

2016年11月，國務(wù)院印發(fā)《控制污染物排放許可制實施方案》，這意味著全國統(tǒng)一性的排污許可證管理制度終于明朗，是環(huán)保行業(yè)的一大利好。“實施方案”2016年在火電和造紙行業(yè)率先實施，并要求2017年完成“水十條”“大氣十條”重點行業(yè)及產(chǎn)能過剩行業(yè)企業(yè)許可證的核發(fā)，重點包括石化、化工、鋼鐵、有色、水泥、印染、制革、焦化、農(nóng)副食品加工、農(nóng)藥、電鍍等行業(yè)企業(yè)；2020年全國基本完成名錄規(guī)定行業(yè)企業(yè)的許可證核發(fā)。

（4）全面推行河長制

2016年12月，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于全面推行河長制的意見》，要求各地區(qū)各部門結(jié)合實際認(rèn)真貫徹落實。今后，中國31個省級行政區(qū)黨委或政府的“一把手”將有一個新頭銜——“總河長”，并且從省到縣，都將建立“河長”制度。

（5）環(huán)保執(zhí)法方面

2016年，全國清理整頓環(huán)保違法違規(guī)建設(shè)項目61.8萬個，取締“十小”企業(yè)2600多家。中央環(huán)保督察受理群眾舉報3.3萬余個，立案處罰8500余件。實施查封扣押、停產(chǎn)限產(chǎn)、按日連續(xù)處罰案件分別為9976、5673和1017件，同比增長138%、83%和42%；移送涉嫌環(huán)境污染犯罪案件6064件，同比增長37%。

按照“水十條”部署，環(huán)境保護部與各省級人民政府簽訂了水污染防治目標(biāo)責(zé)任書，分流域、分區(qū)域確定目標(biāo)任務(wù)。建立了水污染防治綜合督導(dǎo)機制，逐月分析全國水環(huán)境形勢，及時識別工作滯后地區(qū)和突出環(huán)境問題，打好督辦、約談、限批等環(huán)境管理“組合拳”。2016年，環(huán)境保護部約談了水質(zhì)惡化明顯的陽泉、渭南兩市政府的相關(guān)人員。

1.1.3 《水污染防治法》首次大規(guī)模修訂

加強環(huán)境法治建設(shè)是我國環(huán)保工作的重要內(nèi)容和主要目標(biāo)之一。2016年6月12日，環(huán)境保護部網(wǎng)站發(fā)布《水污染防治法（修訂草案）》（征求意見稿）及其編制說明，這是《水污染防治法》施行8年來的較大規(guī)模修訂。此次修訂強化地方責(zé)任，突出飲用水安全保障，完善排污許可與總量控制、區(qū)域流域水污染聯(lián)合防治等制度，加嚴(yán)水污染防治措施，加大對超標(biāo)、超總量排放等的處罰力度。

1.1.4 工業(yè)領(lǐng)域污染治理被重點關(guān)注，工業(yè)企業(yè)面臨轉(zhuǎn)型與升級

2016年9月，環(huán)境保護部聯(lián)合工業(yè)和信息化部印發(fā)《水污染防治重點行業(yè)清潔生產(chǎn)技術(shù)推行方案》，該方案區(qū)分造紙、農(nóng)副食品加工、制革、紡織、有色金屬、氮肥、農(nóng)藥、焦化、原料藥制造、電鍍、染料顏料等11個水污染防治重點工業(yè)行業(yè)制定。工業(yè)和信息化部測算得出，11個行業(yè)水污染物排放量約占全部工業(yè)行業(yè)的50%，通過在這些行業(yè)推廣采用先進適用清潔生產(chǎn)技術(shù)，實施清潔生產(chǎn)技術(shù)改造，預(yù)計減少廢水排放量6億噸、減少化學(xué)需氧量（COD）產(chǎn)生量250萬噸、減少氨氮產(chǎn)生量15萬噸、減少含鉻污泥（含水量80%～90%）約3萬噸。

2016年11月，環(huán)境保護部印發(fā)《實施工業(yè)污染源全面達標(biāo)排放計劃》，該計劃要求到2017年底，鋼鐵、火電、水泥、煤炭、造紙、印染、污水處理、垃圾焚燒等8個行業(yè)達標(biāo)計劃取得明顯成效，污染物排放標(biāo)準(zhǔn)體系和環(huán)境監(jiān)管機制進一步完善，環(huán)境守法良好氛圍基本形成；到2020年年底，各類工業(yè)污染源持續(xù)保持達標(biāo)排放，環(huán)境治理體系更加健全，環(huán)境守法成為常態(tài)。

2016年12月，《中華人民共和國環(huán)境保護稅法》獲得十二屆全國人大常委第二十五次會議表決通過，將于2018年1月1日起施行。征收環(huán)境保護稅，將對火電、鋼鐵、水泥、煤炭、化工等重點工業(yè)企業(yè)產(chǎn)生顯著影響，企業(yè)多排污就多交稅，有利于遏制高耗能和高污染企業(yè)的發(fā)展，助力經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級。

1.1.5 污泥妥善處理處置首次納入污水總量減排考核

2016年4月，環(huán)境保護部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于加強城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施污泥處理處置減排核查核算工作的通知》，首次將污泥妥善處理處置納入污水總量減排考核，對各種不規(guī)范處理處置污泥的行為，扣減該部分污泥對應(yīng)的城鎮(zhèn)污水處理化學(xué)需氧量和氨氮削減量，并明確了具體的計算方式及相對嚴(yán)格的懲罰措施，這預(yù)示著從國家層面將對污泥違規(guī)處理處置行為零容忍。

1.2 中國水污染治理行業(yè)整體規(guī)模與基本情況

為了評估2016年水污染治理行業(yè)的市場發(fā)展?fàn)顩r，估算2016年行業(yè)收入總額，2017年初，中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會水污染治理委員會（簡稱：水委會）對本行業(yè)部分環(huán)保企業(yè)進行了2016年度市場情況的抽樣調(diào)查，此次抽樣調(diào)查共采集了50家（連續(xù)三年收集）中小規(guī)模企業(yè)的年度市場銷售數(shù)據(jù)；另外，為更好評估行業(yè)發(fā)展，水委會從上海、深圳和香港證券交易所共篩選了47家涉水上市企業(yè)，同時從新三板篩選了232家涉水掛牌企業(yè)，根據(jù)各企業(yè)2016年年度報告披露的經(jīng)營數(shù)據(jù)了解其經(jīng)營情況。統(tǒng)計樣本數(shù)量總計329家，其營業(yè)收入和利潤情況見表1。透過這些不同層次、不同規(guī)模的企業(yè)在水污染治理市場不同領(lǐng)域開展經(jīng)營活動的表現(xiàn)，可折射出我國水污染治理行業(yè)及相應(yīng)各領(lǐng)域的市場經(jīng)營狀態(tài)和銷售發(fā)展趨勢。

表1 統(tǒng)計樣本營業(yè)收入和利潤情況表

根據(jù)表1，列入2016年水污染治理行業(yè)基本情況抽樣調(diào)查的共計329個環(huán)保企業(yè)，盡管在企業(yè)數(shù)量上只選了2%的環(huán)保企業(yè)作為調(diào)查對象，但這些企業(yè)整體上卻聚集了約40%的行業(yè)銷售總收入；而且，這部分企業(yè)的主要經(jīng)營方向不同程度地覆蓋了我國水污染治理行業(yè)的四個主要領(lǐng)域。因此，采用這部分企業(yè)2016年度生產(chǎn)經(jīng)營中的主要經(jīng)營參數(shù)和發(fā)展數(shù)據(jù)，經(jīng)匯總分析和趨勢推算，得出的2016年全國水污染治理行業(yè)市場發(fā)展的情況是客觀、可信的。

據(jù)水委會2017年抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2016年，50家中小企業(yè)在水污染治理各個領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)的收入總額約為68億元，約占水污染治理行業(yè)總收入的1.9%；36家滬深兩市上市企業(yè)的收入總額為842.70億元，約占水污染治理行業(yè)總收入的24%；11家香港聯(lián)合證券交易所上市企業(yè)的收入總額為377.49億元，約占水污染治理行業(yè)總收入的10%；232家新三板掛牌企業(yè)的收入總額為218.29億元，約占水污染治理行業(yè)總收入的6%。

據(jù)水委會歷年統(tǒng)計數(shù)據(jù)，結(jié)合水委會日常掌握的情況，2016年，我國從事水污染治理行業(yè)的單位總計約15,000余個。在國家一系列利好政策的不斷刺激下，2016年我國水污染治理行業(yè)實現(xiàn)銷售總收入約3500億元，同比2015年增長20%左右。

2 涉水PPP項目發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢

2.1 PPP項目總體情況

近年來，國家為了化解地方政府基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)任務(wù)艱巨與建設(shè)資金嚴(yán)重缺乏的矛盾，倡導(dǎo)并鼓勵地方政府與社會資本合作，PPP“旋風(fēng)”持續(xù)加速。由于政府積極推進，各地PPP項目需求不斷增加。2014年4月，國務(wù)院常務(wù)會議決定，在基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域首批推出80個項目，面向社會公開招標(biāo)，鼓勵和吸引社會資本以合資、獨資、特許經(jīng)營等方式參與建設(shè)營運，這標(biāo)志著PPP模式在我國實現(xiàn)真正意義上的發(fā)起和應(yīng)用，強勢進入公眾視野。

從2014年的初步發(fā)展到現(xiàn)在的大規(guī)模推進，PPP在中國僅僅經(jīng)歷了三年多的發(fā)展時間，就取得了令世界膛目的成績。截至2016年年底，全國入庫PPP項目總數(shù)已達11,260個，總投資額高達13.5萬億元，占當(dāng)年全國公共預(yù)算財政收入15.9萬億元的85%。其中，已簽約落地的項目有1351個，投資額2.2萬億元，落地率31.6%；列為國家示范項目的有743個，投資額1.86萬億元；目前尚無PPP項目完成并進入移交階段。

本報告根據(jù)財政部PPP中心項目庫中的涉水項目基本信息，分析和評價了各類涉水PPP項目的數(shù)量、投資額、執(zhí)行方式、回報機制等內(nèi)容，旨在客觀反映水污染治理行業(yè)參與PPP項目的實際情況。

2.2 涉水PPP項目的進展

2.2.1 涉水PPP項目的發(fā)起情況

為分析歷年涉水PPP項目的發(fā)起情況，本報告統(tǒng)計了1441個涉水PPP項目的發(fā)起時間，并根據(jù)歷年發(fā)起項目數(shù)和投資額繪制成圖，見圖1。

圖1 歷年發(fā)起涉水PPP項目數(shù)量和投資額情況

2014年之前，我國PPP模式尚處于“探索階段”，根據(jù)圖1，此階段我國發(fā)起涉水PPP項目總計90個，投資總額167.42億元。

2014年發(fā)起涉水PPP項目數(shù)155個，投資總額509.56億元。

2015年起，PPP熱度直線上升，不僅相關(guān)部委的文件密集出臺，各地有關(guān)PPP的講座、論壇也層出不窮，各地方政府紛紛推出了大批PPP項目。在頒布的相關(guān)政策中，對環(huán)保等公共服務(wù)領(lǐng)域的支持態(tài)度明確，幾乎無一例外地將環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)和服務(wù)列為PPP模式推廣重點領(lǐng)域。4月16日，“水十條”正式發(fā)布，4月27日，財政部與環(huán)境保護部聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于推進水污染防治領(lǐng)域政府和社會資本合作的實施意見》，逐步將水污染防治領(lǐng)域全面向社會資本開放，推廣運用PPP模式。因此，2015年各地發(fā)起的涉水PPP項目暴增，項目總數(shù)804個，投資總額2623.71億元，發(fā)起項目數(shù)和投資額都為2014年的5倍。

2016年，PPP熱度依舊。中央政府根據(jù)各地PPP項目的發(fā)展情況，意識到地方政府肆意擴展項目范圍和盲目舉債的潛在風(fēng)險，加強了項目識別和入庫的審批。10月，財政部下發(fā)《關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域深入推進政府和社會資本合作工作的通知》，提出在垃圾處理、污水處理等公共服務(wù)領(lǐng)域，各地新建項目要“強制”應(yīng)用PPP模式，在其他中央財政補助資金給予支持的公共服務(wù)領(lǐng)域，要“強制”實施PPP模式的識別論證。2016年各地發(fā)起的涉水PPP項目總數(shù)392個，投資總額1806.63億元，雖然項目數(shù)和投資額較2015年有所下降，但單個項目規(guī)模和投資額均有較大幅度上升。

入庫PPP項目的發(fā)起方式主要由政府發(fā)起和社會資本方發(fā)起兩種方式。經(jīng)統(tǒng)計，1441個涉水PPP項目中，由地方政府發(fā)起的項目數(shù)為1386個，由社會資本方發(fā)起的項目數(shù)僅有46個，僅占發(fā)起項目總數(shù)的3.2%。相關(guān)數(shù)據(jù)表明，地方政府在中央政府環(huán)境政策的高壓下，為了在規(guī)定的時間內(nèi)完成規(guī)定的水污染治理任務(wù)，普遍認(rèn)可向社會資本融資舉債這一出路；而社會資本熱衷于短期內(nèi)的高回報率的投資方向，對PPP模式的項目參與持觀望探索的態(tài)度。

2.2.2 涉水PPP項目的領(lǐng)域分布情況

親愛的編輯，我一直有個心結(jié)，就是我的父母重男輕女，可能這樣說比較夸張，但是很多細(xì)節(jié)都讓我心里很不舒服，真的很希望得到公平的愛。

目前，從入庫項目數(shù)和總投資額來看，市政工程、交通運輸和片區(qū)開發(fā)等占據(jù)了主導(dǎo)地位；本報告中所述涉水PPP項目，主要涉及生活污水處理、工業(yè)聚集區(qū)污水處理、供水與自來水處理、水體環(huán)境綜合整治和黑臭水體污染治理等5類領(lǐng)域。

全國入庫項目中，截至2016年12月末，5類涉水PPP共計1441個，投資額5097.32億元。其中國家示范項目102個，投資額1081.78億元；省級示范項目115個，投資額521.64億元；市級示范項目84個，投資額179.03億元。

5類涉水項目的數(shù)量和投資額情況見圖2。

圖2 5類涉水PPP項目數(shù)量與投資額

根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，結(jié)合圖2分析，各類涉水PPP項目的具體情況如下：

（1）綜合污水處理

綜合污水處理項目主要包括已建城市污水處理廠提標(biāo)改造項目，也包括新建城鎮(zhèn)生活污水處理廠、污水收集管網(wǎng)和廠網(wǎng)一體化項目，還包括“鄉(xiāng)鎮(zhèn)”“村鎮(zhèn)”和村級的污水收集和農(nóng)村生活污水處理項目。其中，農(nóng)村項目由于單個項目規(guī)模較小，只有1000～2000噸/日的處理能力，或1～2公里的管道長度，一般均采取以地區(qū)或縣市的行政區(qū)域為單位，集中采用PPP模式組成“打包項目”。

經(jīng)統(tǒng)計，綜合污水處理項目總數(shù)為789個，占統(tǒng)計涉水PPP項目總數(shù)的54.75%；綜合污水處理項目投資總額為1927.4億元，占統(tǒng)計涉水PPP項目投資總額的37.81%；平均每個項目的投資額為2.44億元。

789個項目中，投資額在1億元以下的項目288個，占比35.6%；投資額在1億～3億元的項目316個，占比40.05%；投資額在3億～10億元的項目156個，占比19.8%；投資額10億元以上的項目29個，占比4.75%；也就是說，75%以上綜合污水處理項目的投資額在3億元以下。

主要包括工業(yè)園區(qū)、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)等工業(yè)聚集區(qū)集中式污水處理廠以及污水收集管網(wǎng)、廠網(wǎng)一體化等建設(shè)項目。經(jīng)統(tǒng)計，工業(yè)聚集區(qū)污水處理PPP項目總數(shù)為211個，占統(tǒng)計涉水PPP項目總數(shù)的14.64%；工業(yè)聚集區(qū)污水處理項目投資總額為394.45億元，占統(tǒng)計涉水PPP項目投資總額的7.74%；此類項目的處理規(guī)模一般在5萬噸/日以下，平均每個項目的投資額為1.87億元。

211個項目中，投資額在1億元以下的項目為86個，占比40.76%；投資額在1億～3億元的項目為100個，占比47.39%；投資額在3億～10億元的項目為19個，占比9%；投資額在10億元以上的項目為6個，占比2.8%；也就是說，88%以上的工業(yè)聚集區(qū)污水處理項目的投資額在3億元以下。

（3）供水與自來水項目

主要包括集中供水工程、取水工程、供水管網(wǎng)建設(shè)、自來水廠建設(shè)項目等。經(jīng)統(tǒng)計，供水與自來水廠PPP項目總數(shù)為361個，占統(tǒng)計涉水PPP項目總數(shù)的25.1%；供水與自來水項目投資總額為1303.54億元，占統(tǒng)計涉水PPP項目投資總額的25.6%；平均每個項目的投資額為3.61億元。

361個項目中，投資額在1億元以下的項目為96個，占比26.59%；投資額在1億～3億元的項目為135個，占比37.39%；投資額在3億～10億元的項目為100個，占比27.7%；投資額在10億元以上的項目為30個，占比8.32%；也就是說，63%以上供水與自來水處理項目的投資額在3億元以下。

（4）水環(huán)境綜合治理項目

主要包括河、湖綜合整治項目、流域水環(huán)境綜合治理項目、濕地修復(fù)與保護項目。經(jīng)統(tǒng)計，水環(huán)境綜合治理PPP項目總數(shù)為72個，占統(tǒng)計涉水PPP項目總數(shù)的5%；項目投資總額1216.77億元，占統(tǒng)計涉水PPP項目投資總額的23.9%；平均單個項目的投資額為16.9億元。

72個項目中，投資額在1億元以下的項目為2個，投資額在1億～3億元的項目為9個，投資額在3億～10億元的項目為29個，投資額在10億元以上的項目為32個；也就是說40%以上項目的投資額大于10億元。

（5）黑臭水體綜合治理項目

特指“水十條”發(fā)布后各地發(fā)起的狹義黑臭水體綜合整治項目。統(tǒng)計項目共8個，投資總額255.16億元，單個項目平均投資額31.90億元。所有項目的投資額均在10億元以上。

綜上分析，統(tǒng)計的五類涉水PPP項目中，產(chǎn)生了兩種不同的項目性質(zhì)。前三類涉水PPP項目，均為水處理設(shè)施建設(shè)和配套管網(wǎng)建設(shè)項目，其特點是分散分布和處理規(guī)模較小，一般投資額在3億元以下的項目數(shù)量占到項目總數(shù)的80%以上。后兩類項目通常為河湖污染治理、景觀河道修復(fù)、生態(tài)濕地建設(shè)和黑臭水體污染控制等與水體環(huán)境相關(guān)的大型單體項目，一般此類項目的投資額度少則十億、數(shù)十億元，多則上百億元。比如安徽省阜陽市城區(qū)水系綜合整治（含黑臭水體治理）PPP項目的投資額為143.27億元。

2.2.3 涉水PPP項目的地區(qū)分布情況

我國水污染治理與社會經(jīng)濟發(fā)展趨勢相輔相成，存在地區(qū)間的進展差異。圖3是根據(jù)入庫PPP項目信息整理的地區(qū)分布狀況。

圖3 涉水PPP項目地區(qū)分布圖

根據(jù)圖3，涉水PPP入庫項目地區(qū)集中度較高，按項目數(shù)排序，貴州、新疆維吾爾自治區(qū)、內(nèi)蒙古自治區(qū)、山東、四川位居前五名，分別為206個、116個、111個、102個、97個，合計占涉水PPP項目總數(shù)的43.9%。按入庫項目投資額排序，貴州、安徽、湖南、內(nèi)蒙古自治區(qū)、河南位居前五名，分別為450.03億元、377.14億元、358.94億元、322.03億元、321.21億元，合計占入庫項目總投資的35.89%。

2.2.4 項目運作情況

（1）運作方式

從PPP運作方式來看，國家發(fā)展和改革委員會主要推廣的有O&M、BOT、BOOT、BOO等；而財政部在國家發(fā)展和改革委員會的基礎(chǔ)上，還擴大推廣了ROT、TOT、MC等商務(wù)運作模式。統(tǒng)計分析1441個涉水PPP項目的運作方式，見圖4。

圖4 不同運作方式項目數(shù)和投資額分布圖

根據(jù)圖3，涉水PPP項目的主要運作方式為BOT，采用BOT的項目數(shù)977個，投資額3186.59億元，兩者都占到涉水PPP項目總數(shù)和投資總額的60%以上。

這說明BOT作為一種成熟的商務(wù)模式，已經(jīng)成為目前PPP項目中，政府、社會資本和項目執(zhí)行單位普遍接受的做法。這其中，利用出資控制項目工程市場，甚至壟斷該領(lǐng)域市場，是推動項目成功的核心動力。而財政部倡導(dǎo)的TOT模式還不太能引起關(guān)注。BOT也好，TOT也罷，促進項目工程投資估算的規(guī)范性并嚴(yán)格監(jiān)督審查，擴大項目運行成本的透明度，合理控制政府公益性項目建設(shè)收益（凈利潤），無疑是至關(guān)重要的。

（2）項目回報機制

根據(jù)財政部PPP項目信息中心的披露，近年來PPP項目中采用的投資回報方式有三種，即可行性缺口補助、政府付費和使用者付費等。三種回報機制項目數(shù)和投資額分布情況見圖5。

圖5 不同回報機制項目數(shù)和投資額分布圖

按照三種回報機制統(tǒng)計，在1441個涉水PPP項目中，使用者付費項目686個，投資總額為1724.26億元，分別占涉水PPP項目總數(shù)和總投資的48%和34%；政府付費項目373個，投資總額為1937.03億元，分別占26%和38%；可行性缺口補助項目382個，投資總額為1436.03億元，分別占26%和28%。從項目數(shù)量分布來看，使用者付費項目占據(jù)多數(shù)。

2.2.5 涉水PPP項目的執(zhí)行情況

為分析1441個涉水PPP項目所處階段和簽約落地執(zhí)行情況，統(tǒng)計歷年發(fā)起的涉水PPP項目數(shù)量和投資額，并計算歷年發(fā)起涉水PPP項目的落地率（見表2）。處于識別階段的項目，尚未通過首輪物有所值評價和財政承受能力論證，此時只能說明地方政府部門在考慮采用PPP模式，一旦無法通過這兩項評價論證，將終止后續(xù)操作。PPP項目的落地率應(yīng)是執(zhí)行階段項目數(shù)與準(zhǔn)備、采購、執(zhí)行等3個階段項目數(shù)總和的比值。

表2 截至2016年底各階段涉水PPP項目數(shù)量與投資額統(tǒng)計

目前，1441個項目不同階段數(shù)量和投資額分布情況見圖6。

圖6 各階段涉水PPP項目發(fā)起數(shù)量與投資額分布圖

統(tǒng)計分析，1441個涉水PPP項目中處于執(zhí)行階段的項目數(shù)281個，投資額1438.16億元，項目簽約落地率42.71%，遠(yuǎn)高于PPP項目庫31.6%的總落地率，表明涉水PPP項目的落地執(zhí)行情況整體優(yōu)于其他項目。

受項目落地周期的影響，2014年之前和2014年發(fā)起的涉水PPP項目落地率均在50%以上，2015年、2016年兩年發(fā)起的項目數(shù)量大，且落地率相對較低，推斷2015年、2016年兩年發(fā)起的項目目前沒有充分釋放，預(yù)計2017年將迎來涉水PPP項目落地高峰。

2.3 涉水PPP項目發(fā)展分析

2.3.1 水環(huán)境領(lǐng)域綜合環(huán)境建設(shè)成為PPP熱點

2016年是“十三五”開局之年，隨著國家對黑臭水體治理一系列的政策推動和督察督辦，催促黑臭水體治理進入落地階段。在此背景下，由環(huán)保企業(yè)積極參與的水環(huán)境綜合整治和黑臭水體治理的PPP項目也大量涌現(xiàn)，成為PPP的熱點。

以河道防洪治理類和黑臭水體整治類項目為例，此類項目屬于純公益性，既無法追訴污染者，也缺乏使用者付費機制的法理，且項目自身更不能產(chǎn)生現(xiàn)金收益，只能由政府全部包攬下項目的建設(shè)投資和運營維護開支。在PPP模式盛行之前，這類項目基本屬于政府純投資建設(shè)類，各地基本都是財政資金投資。即便按單個黑臭水體治理平均投入2000萬元的較低投入計算，全國數(shù)千個黑臭水體治理市場投資規(guī)模將達數(shù)千億元。面對如此巨大的投資需求，中央沒有太多的財力支持地方，也不負(fù)責(zé)地方政府的債務(wù)，只能鼓勵性地對部分重點項目給予一些中央財政補助，一般不會超過8%，主體投資須由地方政府全面舉債借貸，或引進社會資本投資。

水環(huán)境領(lǐng)域綜合環(huán)境建設(shè)PPP項目資金需求量巨大，動輒就是十億、幾十億元，甚至上百億元的投資體量。這類項目市場的打開，在給行業(yè)發(fā)展充分想象空間的同時，其在規(guī)劃設(shè)計、技術(shù)工程、運營經(jīng)營、風(fēng)險控制等方面的復(fù)雜性、長期性，也會帶給相關(guān)參與各方巨大的挑戰(zhàn)。一方面，此類項目在我國缺乏工程實施經(jīng)驗，治理技術(shù)的實用性、項目工程的可行性、技術(shù)路線的不確定性，都給項目實施和PPP合作成功帶來較大的不確定性。即使進入PPP項目仍然存在一些談判瓶頸；另一方面，由于面對后期地方政府還款風(fēng)險，社會資本更傾向于盡量在前期工程階段利用工程利潤回流的方式盡早收回投入；再者，不少中標(biāo)方的核心能力在于“建設(shè)”或“建設(shè)+投資”，運營能力相對欠缺，在建設(shè)期后尋求退出也是重要問題。

2.3.2 村鎮(zhèn)生活污水處理打包PPP項目形成趨勢

近年來，隨著政府對縣城以下鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保問題的日益重視，鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)被逐步提上日程，該領(lǐng)域已經(jīng)成為污水處理市場的熱點。但國內(nèi)大部分縣級以下政府都面臨著污水處理項目投資、建設(shè)以及運營管理的難題。在此背景下，眾多縣級以下政府采用PPP模式，引入一家專業(yè)投資運營機構(gòu)，以BOT、TOT、委托運營等形式投資或運營污水處理設(shè)施。

然而，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級污水處理項目具有“小而散”的特點，單項推出難以形成規(guī)模效益，社會資本不感興趣。針對這些短板項目，國家和地方層面聯(lián)合印發(fā)有關(guān)鼓勵社會資本投資鄉(xiāng)鎮(zhèn)及農(nóng)村生活污水處理、生活垃圾處理、城市公共停車場PPP工程包的實施方案，在全國啟動PPP工程包，對“小而散”項目打包，采取整體招標(biāo)、整體簽約、整體設(shè)計、分期實施的辦法，形成規(guī)模優(yōu)勢，吸引社會資本投入，保障項目“招得來、能落地”。

設(shè)施建設(shè)與配套管網(wǎng)建設(shè)的PPP項目，多采取集中打包的運作形式。這種以固定設(shè)施加配套管網(wǎng)的建設(shè)模式依然與城市污水處理項目的操作類似，規(guī)避了投資企業(yè)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村鎮(zhèn)基層政府和村民自治機構(gòu)（村委會）發(fā)生償債違約的投資風(fēng)險。

2.3.3 政府與社會資本合作背后的博弈

在PPP合作三方中，政府關(guān)心的問題是引進資金的合理性和項目實施的技術(shù)保障性，社會資本關(guān)心的問題自然是投資風(fēng)險和投資回報是否符合其核心利益，環(huán)保企業(yè)關(guān)心的問題是如何抓住這一機遇得到發(fā)展壯大并贏得市場競爭。這三方既有利益關(guān)聯(lián)，又有風(fēng)險關(guān)聯(lián)。因而這種合作的本質(zhì)既是各方利益的統(tǒng)一，也是各方核心利益的博弈。

PPP是政府與社會資本的戰(zhàn)略合作，旨在改革城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資由政府包攬的弊端?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資項目均為公益性設(shè)施建設(shè)，旨在為城鎮(zhèn)居民提高生活水準(zhǔn)而服務(wù)。因此，PPP下的投資回報機制應(yīng)與金融和商業(yè)投資具有本質(zhì)上的不同，應(yīng)該遵循“保本、微利、低風(fēng)險、長遠(yuǎn)、穩(wěn)定”的基本原則。

事實上，水污染治理設(shè)施建設(shè)項目的投資收益率還是較高的，回收周期也較長，具有收益穩(wěn)定、回報期長的特點，對社會資本應(yīng)該還是有一定吸引力的。

2.4 PPP對水污染治理產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響

2.4.1 PPP將對水污染治理行業(yè)進行洗牌

目前，水污染防治領(lǐng)域已經(jīng)成為PPP模式推廣過程中最具市場爆發(fā)力的生力軍。PPP模式使得水污染治理領(lǐng)域的融資難問題得到有效緩解，地方政府聯(lián)合社會資本力量整合涉水項目，通過打包PPP的模式與環(huán)保企業(yè)合作，地方水污染防治市場需求快速釋放，將在一定程度上促進水污染治理行業(yè)市場演變?yōu)楦叨葔艛嗟氖袌霭l(fā)展。

未來1～2年，水污染治理市場將把未來10年甚至更長時間的治理需求集中釋放，作為PPP成員的涉水環(huán)保公司有望從小額訂單緩慢推動式發(fā)展過渡到大額訂單的集中獲取，從而迎來快速成長的良機。因而可以說：抓住機遇進入PPP的涉水環(huán)保企業(yè)是我國水污染治理行業(yè)中的幸運兒。

過去十年中，行業(yè)的部分涉水公司通過抓住BOT商業(yè)模式的水務(wù)運作得到了顯著的發(fā)展成就，繼而通過IPO 的股市助力又進一步實現(xiàn)了超常規(guī)發(fā)展?？v觀這些水務(wù)“霸主”，經(jīng)過未來兩年的PPP洗禮，強者更強，將獲得更多市場機會，將具備更為明顯的核心競爭力，將成為具有資本、技術(shù)、資源等綜合整合能力的優(yōu)勢涉水環(huán)保骨干企業(yè)集團，進入發(fā)展騰飛期。

涉水環(huán)保企業(yè)欲以PPP模式參與政府“治水”項目，重要門檻是自身須具備技術(shù)和資本雙重優(yōu)勢。資本效應(yīng)下的跨行業(yè)的企業(yè)整合，無疑會造就一批新的水務(wù)“霸主”，給一些社會資本和技術(shù)創(chuàng)新能力強的涉水環(huán)保企業(yè)帶來發(fā)展的希望。在這一輪波動或者變動中，具有優(yōu)勢條件的環(huán)保企業(yè)需要進行自身調(diào)整和改革，多方面提升建設(shè)、運營、投融資、研發(fā)能力等綜合能力，主動適應(yīng)水污染治理重點領(lǐng)域的市場發(fā)展。

預(yù)計未來幾年，將有一批原本發(fā)展不錯，但與PPP無緣的水污染治理企業(yè)將失去昔日的輝煌；更有一大批原本就發(fā)展落后，不具科技創(chuàng)新能力、缺乏發(fā)展動力的水污染治理企業(yè)逐漸從行業(yè)視角中消失。

需要說明的是，PPP促動下的市場分化是政府主導(dǎo)行為，而非純粹的市場競爭行為。

這一過程產(chǎn)生的市場壟斷效應(yīng)對環(huán)保產(chǎn)業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展帶來的影響值得行業(yè)持續(xù)關(guān)注。

2.4.2 PPP將扭轉(zhuǎn)行業(yè)市場競爭，倒逼產(chǎn)業(yè)改革

2014年以來，隨著PPP模式在水污染治理領(lǐng)域的實踐和推進，PPP已經(jīng)成為新一輪行業(yè)調(diào)整重構(gòu)的切入點，變成優(yōu)勢涉水環(huán)保企業(yè)新的競技場。由于PPP模式下項目投資規(guī)模的要求，分散項目的整合打包，以及大小兼收式的區(qū)域性項目整合，將扭轉(zhuǎn)水污染治理市場競爭的格局，PPP伙伴受自身利益驅(qū)使將產(chǎn)生強大的市場排他性。PPP模式在治水領(lǐng)域引入社會資本，實際上也是在倒逼產(chǎn)業(yè)改革。

一方面，過去幾年環(huán)保公司的高成長，多來源于所在的細(xì)分領(lǐng)域在政策驅(qū)動下迎來訂單快速釋放帶動業(yè)績高成長，而在PPP模式下，大額訂單集中釋放，其體量和規(guī)模對整體規(guī)模偏小的環(huán)保公司而言難以很好匹配，如大額融資需求、政府談判能力、訂單獲取能力等方面，競爭力明顯不足。再者，經(jīng)過連續(xù)幾年的開發(fā)與建設(shè)，水環(huán)境治理領(lǐng)域單體設(shè)施存量已經(jīng)相當(dāng)有限，而以治理效果為目的的綜合治理項目也給企業(yè)的綜合實力帶來新挑戰(zhàn)。行業(yè)競爭激烈導(dǎo)致小型企業(yè)生存艱難，因此，2016年行業(yè)內(nèi)整合、兼并依舊是發(fā)展主流，部分強勢企業(yè)憑借自身資金、技術(shù)、管理等優(yōu)勢積極尋求破局，突破區(qū)域瓶頸、規(guī)模瓶頸，或擴展產(chǎn)業(yè)鏈，或豐富產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、布局新的細(xì)分領(lǐng)域，甚至混業(yè)并購、尋求業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，增強綜合實力。

另一方面，各類外來資本紛紛尋求各種渠道進入環(huán)保PPP模式下的巨大市場，市場化競爭激烈。據(jù)統(tǒng)計，2015年以來其他行業(yè)轉(zhuǎn)型環(huán)保的案例超過數(shù)十家，通過收購其他類的環(huán)保公司（多為規(guī)模較小企業(yè)）橫向拓展細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈，或原主營業(yè)務(wù)非環(huán)保的公司通過收購典型的環(huán)保公司大舉向環(huán)保行業(yè)擴張。合作的企業(yè)不僅在資源和資金上實現(xiàn)互補，而且還可以通過業(yè)務(wù)上的協(xié)同實現(xiàn)平臺和資源的共享，為未來發(fā)展打下更好的基礎(chǔ)。

從環(huán)保產(chǎn)業(yè)誕生以來，長期占主導(dǎo)地位的是民營企業(yè)，國有企業(yè)在環(huán)保產(chǎn)業(yè)中較為罕見。在三十多年的企業(yè)發(fā)展和市場磨礪下，民營環(huán)保企業(yè)在技術(shù)、設(shè)備、工程的創(chuàng)新推動了我國水污染治理行業(yè)的發(fā)展。但是，今后水污染治理行業(yè)在BOT模式和PPP模式下，有可能形成國有企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位。這一發(fā)展變化，將彰顯環(huán)保產(chǎn)業(yè)的改革方向。

2.4.3 PPP模式下民營資本躊躇不前，政策引導(dǎo)方向不明

目前PPP概念較熱，政府也在極力地推動，機會很多。但在當(dāng)下涉水PPP案例樣本中，民營企業(yè)的身影卻并不多見。究其原因，一方面，與大型國企相比，民間資本普遍資金實力偏弱，融資難度大，在很多項目中由于資質(zhì)、業(yè)績、資金等不具競爭優(yōu)勢，地方政府出于政治風(fēng)險、資金實力、監(jiān)管等多方面考慮，往往更傾向于選擇國有企業(yè)。另一方面，民營資本對PPP本身也存在著諸多顧慮，在政府信用和財政償債能力上存在擔(dān)憂，導(dǎo)致“不敢進、進不去、爭不過”的現(xiàn)象并存。此外，PPP項目的投資規(guī)模往往達上億元，甚至幾十億元，這對于單個民營企業(yè)來說，實現(xiàn)融資渺茫。PPP項目交易程序復(fù)雜，涉及諸多方面，不僅帶來交易成本的攀升，更是帶來諸多難以預(yù)測的交易風(fēng)險，巨大的人力、物力和財力的投入，往往有無果而終的可能。涉水領(lǐng)域可借鑒的由社會資本引導(dǎo)的PPP成功案例并不多，這些因素都從客觀上導(dǎo)致民營資本在投資額要求較高的PPP項目面前躊躇不前。

由于多數(shù)PPP項目對于民營資本設(shè)置的隱形門檻較高，2016年以來，從國務(wù)院到各部委，都在力促民間資本參與PPP項目，對水污染防治PPP項目予以政策傾斜并對其采取各種補償手段。比如，財政部等20個部門發(fā)布的確定第三批項目文件，要求各地“依法擇優(yōu)選擇社會資本，鼓勵同等條件下優(yōu)先選擇民營資本”“不得以不合理的采購條件（包括設(shè)置過高或無關(guān)的資格條件，過高的保證金等）對潛在合作方實行差別待遇或歧視性待遇，對民營資本設(shè)置差別條款和歧視性條款的PPP項目，各級財政部門將不再安排資金和政策支持”。

目前來看，對項目予以財政傾斜可以更好地引入社會資本，提高民營資本參與PPP項目的積極性。在此形勢下，一些民營企業(yè)想要進行多元化投資，并有意向通過PPP模式實現(xiàn)長期投資回報，但自身資金有限、融資困難的現(xiàn)狀也客觀導(dǎo)致民營資本止步不前，企業(yè)如何依托自身信用或現(xiàn)有資產(chǎn)等與金融機構(gòu)達成借款協(xié)議成為主要限制條件。

3 中小規(guī)模企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況

3.1 2016年度部分中小規(guī)模企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況

3.1.1 基本情況

為了解2016年度我國水污染治理行業(yè)中小型規(guī)模企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況，2017年初水委會隨機抽樣調(diào)查了50家水污染治理行業(yè)的中小規(guī)模企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況，為了保證選取樣本的合理性和有效性，這些企業(yè)均未在主板上市或新三板掛牌上市，且其主營業(yè)務(wù)均在水污染治理領(lǐng)域。

據(jù)統(tǒng)計，調(diào)查的50家中小企業(yè)2016年度全年收入總額為68億元，利潤總額約8.7億元，實現(xiàn)出口創(chuàng)匯0.18億美元，平均利潤率達13%。其中，50家中小規(guī)模企業(yè)中52%的企業(yè)年收入在5000萬元以下，僅有4%的企業(yè)收入總額達到10億元以上。從企業(yè)經(jīng)營效益來看，12%的企業(yè)處于虧損狀態(tài)，40%的企業(yè)利潤率不足10%，22%的企業(yè)利潤率在20%以上。

根據(jù)這次的調(diào)查結(jié)果統(tǒng)計分析，水污染治理工程設(shè)計施工業(yè)收入總額約19.65億元，占總收入的28.9%；水污染治理設(shè)施運營服務(wù)業(yè)收入總額約7.76億元，占總收入的11.4%；水污染治理產(chǎn)品制造業(yè)收入總額約39.98億元，占總收入的58.8%；水污染物資源化綜合利用業(yè)收入總額約0.57億元，占總收入的0.8%。

3.1.2 水污染治理工程設(shè)計施工業(yè)

抽樣調(diào)查的企業(yè)中有32家企業(yè)從事水污染治理工程設(shè)計施工業(yè)，涉及工業(yè)廢水處理工程、城鎮(zhèn)生活污水處理工程、農(nóng)村生活污水處理工程、畜禽養(yǎng)殖廢水處理工程和水體修復(fù)工程五個領(lǐng)域，具體經(jīng)營情況見表3。

2016年，參與調(diào)查的中小企業(yè)完成工程設(shè)計、施工項目總數(shù)888個，合同總額25.9億元，收入總額19.65億元，利潤總額2.09億元。水污染治理工程設(shè)計施工業(yè)平均利潤率為10.6%，其中城鎮(zhèn)生活污水處理工程利潤率最高，為14.5%；水體修復(fù)工程利潤率最低，為5.9%。

表3 部分企業(yè)水污染治理工程設(shè)計施工經(jīng)營情況

3.1.3 水污染治理設(shè)施運營服務(wù)業(yè)

在抽樣調(diào)查的企業(yè)中，2016年有21家從事水污染治理設(shè)施運營業(yè)，涉及工業(yè)廢水處理設(shè)施運行服務(wù)、城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施運營服務(wù)、自動連續(xù)監(jiān)測設(shè)施運營管理三個領(lǐng)域，具體的經(jīng)營情況見表4。

表4 部分企業(yè)水污染治理設(shè)施運營業(yè)經(jīng)營情況

根據(jù)表4，21家企業(yè)2016年完成各類設(shè)施運營服務(wù)項目總數(shù)287個，合同總額約13.97億元，收入總額約7.76億元，利潤總額約1.14億元。水污染治理設(shè)施運營服務(wù)業(yè)平均利潤率14.7%，其中工業(yè)廢水處理設(shè)施運營服務(wù)利潤率最高，為26.8%；自動連續(xù)監(jiān)測設(shè)施運營服務(wù)利潤率最低，為6%。

從2016年新增項目數(shù)來看，占比最多的是自動連續(xù)監(jiān)測設(shè)施運行管理領(lǐng)域，達45%，但是其合同額、收入、利潤占比很低，僅為0.3%、0.6%、0.3%。從合同額、收入、利潤來看，城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施運營服務(wù)還是占主導(dǎo)地位，其分別占比79%、71%、48%。作為利潤總額、利潤率最高的工業(yè)廢水處理設(shè)施運營服務(wù)，合同額、收入、利潤分別占比20%、28%、52%。

3.1.4 水污染治理產(chǎn)品制造業(yè)

抽樣調(diào)查的企業(yè)中有42家從事水污染治理產(chǎn)品生產(chǎn)制造業(yè)，主要包括水處理專用機械設(shè)備、水處理藥劑、水處理材料和水污染監(jiān)測儀器儀表四大類，具體見表5。

表5 部分企業(yè)水污染治理產(chǎn)品制造業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況

根據(jù)表5，42家企業(yè)共生產(chǎn)了約2168種產(chǎn)品，產(chǎn)品生產(chǎn)總產(chǎn)值達41.09億元，實現(xiàn)銷售收入約39.98億元，銷售利潤約5.60億元，平均利潤率為14.0%。水污染治理產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營主要集中在水處理專用機械設(shè)備方面，共涉及2025種設(shè)備，總產(chǎn)值、總收入、總利潤在整個水污染治理產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營領(lǐng)域占比均超過了90%。與此同時，水處理藥劑、材料、檢測儀器儀表占比較小。

此外，部分企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)品出口創(chuàng)匯總計1821萬美元。其中，水處理專用機械設(shè)備1808萬美元，占比99%；水處理藥劑9萬美元，占比0.5%；水處理材料4萬美元，占比約0.2%。水污染檢測儀器儀表都沒有設(shè)備的出口業(yè)務(wù)，有待進一步開闊海外市場。

3.1.5 水污染物資源化綜合利用業(yè)

抽樣調(diào)查的企業(yè)中有7家從事水污染物資源化綜合利用業(yè)，包括市政污水回用、工業(yè)廢水回用、水處理污泥資源化利用項目及水污染物資源化利用產(chǎn)品四類。2016年，7家企業(yè)共實施了66個水回用與資源化利用項目，實現(xiàn)收入總額約5706萬元，利潤總額572萬元。水污染物資源化綜合利用業(yè)平均利潤率為10%，其中工業(yè)廢水回用項目利潤率最高，為18%；水處理污泥資源化利用項目利潤率最低，僅為4%。具體見表6。

3.2 近年來部分中小規(guī)模企業(yè)的經(jīng)營狀況

為了分析我國從事水污染治理行業(yè)的中小規(guī)模企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，選取了40家中小規(guī)模企業(yè)作為分析樣本，連續(xù)三年追蹤并調(diào)查統(tǒng)計其生產(chǎn)經(jīng)營情況。根據(jù)調(diào)查統(tǒng)計分析（見圖7），2015年，受全球金融危機影響，國家整體出現(xiàn)經(jīng)濟增長下降趨緩的態(tài)勢，中小規(guī)模的水污染治理企業(yè)亦受此影響，收入總額、利潤總額全面下降，相比于2014年分別減少了4%、5%，40家企業(yè)的平均利潤率保持在10.5%。

表6 水污染物資源化綜合利用業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況

圖7 40家中小規(guī)模企業(yè)近三年經(jīng)營收入和利潤情況

2016年，全球經(jīng)濟形勢轉(zhuǎn)好，“水十條”、《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃》等相繼出臺，國家推出排污權(quán)交易、排污許可證制度、第三方治理、環(huán)境監(jiān)管垂直管理等一系列政策和措施，環(huán)保要求趨嚴(yán)，環(huán)保意識更加深入人心，水污染治理市場需求不斷釋放，中小規(guī)模企業(yè)在行業(yè)整體發(fā)展的大背景下得到了快速發(fā)展，收入總額、利潤總額大幅度提高，相比于2015年分別提高了13%、39%，40家企業(yè)的平均利潤率也從10.5%上升到了13%，提高了24%。中小規(guī)模企業(yè)的快速發(fā)展，為我國的生態(tài)環(huán)境保護提供了堅實的物質(zhì)基礎(chǔ)和技術(shù)保障。

值得一提的是，從這三年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)看來（見圖8），水污染治理設(shè)施運營服務(wù)業(yè)（水污染治理工程設(shè)計、施工、運營）的收入總額一直保持上漲，2015年，在40家企業(yè)的收入總額下降的情況下，水污染治理服務(wù)業(yè)仍有1.8%的增長；2016年，在國家政策全面利好的大背景下，服務(wù)業(yè)營業(yè)收入增長了10%。而水污染治理產(chǎn)品制造業(yè)受市場經(jīng)濟影響較大，2015年，水污染治理產(chǎn)品制造業(yè)營業(yè)收入降低了8%；2016年，產(chǎn)品制造業(yè)營業(yè)收入增長了15.8%。

圖8 40家中小規(guī)模企業(yè)環(huán)境服務(wù)業(yè)與產(chǎn)品制造業(yè)收入示意

2015年，40家中小規(guī)模企業(yè)出口創(chuàng)匯比2014年降低了30%；到2016年，出口創(chuàng)匯比2015年提高了13%（見圖9）。總體出口創(chuàng)匯較少，主要原因在于上我國水污染治理行業(yè)的中小規(guī)模企業(yè)普遍水平不高，且基礎(chǔ)科研投入偏低，缺乏國際競爭力。

圖9 40家中小規(guī)模企業(yè)出口創(chuàng)匯總額示意

3.3 中小規(guī)模企業(yè)的發(fā)展趨勢

近年來，在水污染治理市場需求不斷釋放、水污染治理行業(yè)準(zhǔn)入門檻放開的大背景下，我國水污染治理行業(yè)得到了很大發(fā)展。污水處理廠提標(biāo)改造、農(nóng)村環(huán)境整治、黑臭水體治理、工業(yè)廢水處理、污泥處理處置、海綿城市、海水淡化等領(lǐng)域在“十三五”期間預(yù)計將得到全面發(fā)展。近年來，一些擁有自主知識產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù)的中小企業(yè)，合理經(jīng)營，市場定位精準(zhǔn)，迅速發(fā)展，在水污染治理領(lǐng)域占有一席之地，不少已經(jīng)脫離“中小企業(yè)”行列。這種情況在2015年、2016年表現(xiàn)尤為明顯，從新三板掛牌和排隊的企業(yè)數(shù)量增長情況就能得到印證。從短期來看，中小企業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好。

與此同時也可發(fā)現(xiàn)，中小企業(yè)在整個行業(yè)所占市場份額呈下降的趨勢，呈現(xiàn)龍頭企業(yè)與中小企業(yè)兩級分化的態(tài)勢。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2016年中小企業(yè)的收入增長率明顯低于上市企業(yè)。尤其在國家推出PPP政策后，大型涉水企業(yè)紛紛上市擴張，一些大型國有企業(yè)轉(zhuǎn)向環(huán)保領(lǐng)域，環(huán)保行業(yè)規(guī)?；呀?jīng)成為主流，十億甚至百億元的項目規(guī)模變得常見。一方面，這為行業(yè)注入了新的血液，增添了市場活力；另一方面，這讓資金本來就捉襟見肘的中小企業(yè)更加難以參與到大型項目中。一些中小規(guī)模企業(yè)如果沒有自己的核心技術(shù)，只是一味地拉項目、低價競爭，很可能造成企業(yè)經(jīng)濟效益下滑、甚至被淘汰。所以，從長遠(yuǎn)來看，一批沒有核心競爭力的中小企業(yè)處境會越發(fā)艱難。

綜上，“十三五”的環(huán)保大幕已經(jīng)拉開，在國家政策利好、市場空間釋放的背景下，水污染治理市場蓬勃發(fā)展，中小規(guī)模企業(yè)面臨機遇與挑戰(zhàn)共存的局面。

4 水污染治理重點領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展評述

4.1 黑臭水體污染治理領(lǐng)域

4.1.1 黑臭水體污染治理目標(biāo)及完成情況

《水污染防治行動計劃》要求，直轄市、省會城市、計劃單列市建成區(qū)于2017年年底前基本消除黑臭水體，地級及以上城市建成區(qū)于2020年年底前基本消除黑臭水體的目標(biāo)。

截至2017年2月，全國城市黑臭水體整治監(jiān)管平臺發(fā)布的黑臭水體認(rèn)定總數(shù)2082個，其中完成治理的726個，正在治理中的592個，方案制定的718個，未啟動的46個，治理工作取得階段性進展。各區(qū)域黑臭水體治理的完成情況見圖10。由于歷史原因，我國黑臭水體存量巨大，離《水污染防治行動計劃》的要求還有很大的差距，治理工作仍很嚴(yán)峻。

4.1.2 黑臭水體污染治理技術(shù)

“十三五”以來，黑臭水體污染治理是水污染治理行業(yè)的一個難點，總的來說，黑臭水體污染治理是一項長期任務(wù)，水體污染成因較多、情況各異，控制難度較大，加上沒有一套成熟的行之有效的技術(shù)，所以成效不是十分顯著。同時。黑臭水體污染治理涉及政府部門較多，建設(shè)投資和運行費用巨大，經(jīng)濟回報甚微，政府積極性易下降，易造成重建設(shè)、輕運行、黑臭水體反彈的現(xiàn)象。

圖10 各區(qū)域黑臭水體污染治理完成情況

《城市黑臭水體整治工作指南》提出，黑臭水體整治在技術(shù)選擇上，應(yīng)該按照“控源截污、內(nèi)源治理；活水循環(huán)、清水補給；水質(zhì)凈化、生態(tài)修復(fù)”的基本技術(shù)路線具體實施。

（1）控源截污和內(nèi)源治理是黑臭水體治理的基礎(chǔ)和前提?？卦唇匚壑饕峭ㄟ^建設(shè)和改造水體沿岸的污水管道，將污水截流納入污水收集和處理系統(tǒng)，或者通過面源污染控制技術(shù)，從源頭上削減污染物直接排放水體，這也是黑臭水體治理的重點和難點。內(nèi)源治理技術(shù)目前大多是采用人工/機械清淤的方式消除污染。

（2）活水循環(huán)和清水補給，主要是通過城市再生水、清潔的地表水等作為治理水體的補充水源等方式，增加水體流動性。這種處理技術(shù)效果明顯，但需要設(shè)置泵站、鋪設(shè)管道等，施工難度較大，工程建設(shè)和運行較大，同時在調(diào)水的過程中要防止引入新的污染源。

（3）水質(zhì)凈化是水體治理的階段性治理措施，生態(tài)修復(fù)是水體水質(zhì)長效保持的措施。水質(zhì)凈化技術(shù)大多借鑒污水處理技術(shù)進行水體修復(fù)，如A2O、絮凝沉淀、生物濾池、人工濕地、生態(tài)浮島、穩(wěn)定塘等在實際工程中都有應(yīng)用，但還沒有形成一套針對黑臭水體水質(zhì)凈化成熟可行的具體技術(shù)路線，這也是目前黑臭水體治理過程遇到的一個問題。

黑臭水體污染治理工作，要結(jié)合每個黑臭水體的實際情況，根據(jù)污染成因和治理目標(biāo)選擇技術(shù)可行、經(jīng)濟合理的技術(shù)具體實施，不宜采用統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)選擇技術(shù)，而應(yīng)該強調(diào)“一水一方案”。此外，為了保證黑臭水體污染治理的系統(tǒng)性和有效性，還需要統(tǒng)籌綜合考慮周邊污水處理廠、供排水管網(wǎng)、流域水環(huán)境等方面，協(xié)同治理好城市水體環(huán)境，保持水體水質(zhì)的長效達標(biāo)。

4.2 農(nóng)村污水治理領(lǐng)域

4.2.1 農(nóng)村污水治理目標(biāo)與完成情況

近些年，農(nóng)村水污染治理得到了政府的高度重視，各省市、自治區(qū)農(nóng)村環(huán)境治理的政策環(huán)境越來越好，關(guān)注度持續(xù)走高?！八畻l”明確，2020年新增完成環(huán)境綜合整治的建制村13萬個；2017年年初，環(huán)境保護部、財政部聯(lián)合印發(fā)的《全國農(nóng)村環(huán)境綜合整治“十三五”規(guī)劃》再次強調(diào)，2020年新增完成環(huán)境綜合整治的建制村13萬個；結(jié)合水質(zhì)改善要求和國家重大戰(zhàn)略部署，“十三五”期間，全國農(nóng)村環(huán)境綜合整治重點為“好水”和“差水”周邊的村莊，涉及1805個縣（市、區(qū)）12.82萬個建制村，約占全國整治任務(wù)的92%。

截至2015年年底，農(nóng)村污水處理設(shè)施共24.8萬套；2016年，全國22%的建制村的生活污水得到處理，一批農(nóng)村生活污水污染問題得到解決，但仍有78%的建制村的生活污水沒有得到解決。

4.2.2 農(nóng)村污水治理技術(shù)

農(nóng)村污水治理，由于技術(shù)原因或資金原因或管理原因，步履維艱。近幾年，農(nóng)村污水治理取得了一定進展，但是仍然存在一些問題，比如技術(shù)和設(shè)備類型眾多、質(zhì)量良莠不齊；農(nóng)村環(huán)保機制不完善、監(jiān)管環(huán)節(jié)薄弱；缺乏有效的農(nóng)村污水處理設(shè)施長效運營機制等，這都需要在日后的工作中逐步推進和完善。

在技術(shù)選擇上，農(nóng)村污水治理有別于城鎮(zhèn)生活污水治理，更依賴于技術(shù)本身。農(nóng)村污水治理應(yīng)盡量采用成熟可靠的工藝，能夠抗沖擊負(fù)荷，實現(xiàn)穩(wěn)定達標(biāo)；在運行上面要低能耗、低成本、低運行、低維護，甚至是免維護；在管理上面，能夠?qū)崿F(xiàn)遠(yuǎn)程自動監(jiān)控及預(yù)警。

近幾年，裝備化、一體化的工藝設(shè)備因占地小、建設(shè)投資少、運行維護簡單等優(yōu)點很受農(nóng)村污水治理市場歡迎，如FMBR、MBR、MBBR為主體工藝的一體化設(shè)備在市場上應(yīng)用相對成熟。但是，這些技術(shù)裝備的工藝參數(shù)仍有進一步提高的空間，在保證出水水質(zhì)穩(wěn)定達標(biāo)的基礎(chǔ)上，進一步地節(jié)能、降耗、提高自動化程度，使之與農(nóng)村污水治理需求更匹配。針對目前一些農(nóng)村使用的簡易化污水處理設(shè)施，急需提高設(shè)施管理人員的運行水平，保證設(shè)施發(fā)揮作用。

此外，2017年年初，國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于創(chuàng)新農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施投融資體制機制的指導(dǎo)意見》，提出優(yōu)先保障財政對農(nóng)業(yè)農(nóng)村的投入，鼓勵社會資本和農(nóng)民的參與，充分調(diào)動農(nóng)民參與的積極性。國家從政策上面給予農(nóng)村設(shè)施建設(shè)和運行資金支持。

4.3 污泥的無害化處置領(lǐng)域

4.3.1 污泥無害化處置目標(biāo)與現(xiàn)狀

我國在污泥方面的相關(guān)政策建設(shè)步伐起步相對較晚，“重水輕泥”現(xiàn)象一直存在，導(dǎo)致全國的污泥處置率普遍不高，非法傾倒污泥的事件時有發(fā)生，一些生活污泥去向不明，給環(huán)境造成了很大風(fēng)險。

《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》要求，到2020年年底，地級及以上城市污泥無害化處置率達到90%，其他城市達到75%；縣城力爭達到60%，重點鎮(zhèn)提高5個百分點，初步實現(xiàn)建制鎮(zhèn)污泥統(tǒng)籌集中處理處置。與“十二五”目標(biāo)相比，“十三五”期間污泥無害化處理率分別增加了22%、35.7%、5%，新增污泥（以含水80%濕污泥計）無害化處置規(guī)模6.01萬噸/日（其中設(shè)市城市4.56萬噸/日，縣城0.92萬噸/日，建制鎮(zhèn)0.53萬噸/日）。

4.3.2 污泥無害化處置技術(shù)

污泥的處理處置一般需要經(jīng)過污泥調(diào)理、污泥脫水、污泥無害化處置三個主要環(huán)節(jié)。我國污泥調(diào)理和脫水使用的方法眾多，但技術(shù)路線尚不明確；污泥無害化處置也處于多種技術(shù)并行的局面。近年來，很多企業(yè)、科研院所一直致力于研究污泥的處理處置技術(shù)，尋找污泥的最佳處置方式。據(jù)了解，污泥脫水、厭氧處理、好氧堆肥等技術(shù)都有了實質(zhì)性的進展和突破。2016年，一些城市、大型污水污泥處理企業(yè)已經(jīng)根據(jù)自身特點，制定了污泥處理處置路線，開始著手建設(shè)污泥集中式處理處置站，在選用的無害化處置方案中，污泥焚燒和厭氧消化占比較大。

目前，污泥無害化處置方案主要有土地填埋、干化焚燒、厭氧消化、好氧發(fā)酵以及其它資源化技術(shù)等。從目前來看，土地填埋工藝簡單易行、處理工序少、處理效率高，是很多城市的首選，但是由于二次污染嚴(yán)重、占地面積大，面臨的阻力也不斷增大，這種處置方法正在逐漸減少，相信以后會被取代。污泥干化焚燒具有減量化程度高、無害化徹底的優(yōu)點，是較為理想的方案。但隨著煙氣治理趨嚴(yán)，加上設(shè)備投資、運行費用較高等因素，成為該技術(shù)的主要阻礙，不過污泥焚燒依然會是短期內(nèi)發(fā)展最快的技術(shù)。從長期來看，綜合建設(shè)投入、運營效果、資源利用等方面，厭氧消化、好氧發(fā)酵技術(shù)具有運行成本低、資源回收率高等優(yōu)勢，相信會越來越受到青睞。

值得注意的是，《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》中提出了污水處理“收費標(biāo)準(zhǔn)要補償污水處理和污泥無害化處置的成本和合理盈利”，明確了污水處理收費需覆蓋污泥處理成本，解決污泥處理費支付方不明確的痛點。相信在“十三五”期間將有效推進污泥處理處置行業(yè)的發(fā)展，污泥無害化處置將得到實質(zhì)性進展，“重水輕泥”現(xiàn)象會得到改善。

4.4 城鎮(zhèn)污水處理廠提標(biāo)改造領(lǐng)域

4.4.1 城鎮(zhèn)污水處理廠提標(biāo)改造現(xiàn)狀與目標(biāo)

近年來，我國城鎮(zhèn)污水處理廠數(shù)量、處理能力快速增長，截至2016年9月底，全國累計建成污水處理廠3976座，污水處理能力達1.7億立方米/日，城鎮(zhèn)污水處理廠采用的工藝主要是氧化溝、A2O、SBR、A/O、生物膜法等。由于環(huán)保要求的不斷提高，我國城鎮(zhèn)污水處理廠提標(biāo)改造工作一直在進行。2015年，“水十條”及《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（征求意見稿）的發(fā)布，對污水處理設(shè)施實行一級A標(biāo)準(zhǔn)提出了時間要求，這意味著污水處理廠提標(biāo)改造已經(jīng)成為必然?！丁笆濉比珖擎?zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》要求，“十三五”期間全國提標(biāo)改造污水處理設(shè)施規(guī)模4220.1萬立方米/日。

4.4.2 城鎮(zhèn)污水處理廠提標(biāo)改造技術(shù)

傳統(tǒng)處理技術(shù)的改良、新技術(shù)裝備的研發(fā)和應(yīng)用使得污水處理廠的工藝水平和處理效率顯著提高。對城鎮(zhèn)污水處理廠而言，出水標(biāo)準(zhǔn)從《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB 18918-2002）二級提升為一級B的難度較低，一般通過調(diào)整工藝參數(shù)即可達到要求。從一級B提高到一級A，建議盡量利用原有構(gòu)筑物和設(shè)備，對單元技術(shù)進行優(yōu)化，提高各個單元的處理效率，不建議對工藝做較大的調(diào)整。鼓勵采用生物強化方式，如MBR、MBBR等技術(shù)，提高生物段的處理效果；鼓勵加強深度處理單元的優(yōu)化，如選用濾布過濾等高效過濾方法代替?zhèn)鹘y(tǒng)砂濾等；鼓勵使用新型、高效的藥劑和污水處理設(shè)備代替?zhèn)鹘y(tǒng)藥劑和設(shè)備。

一些城市和地區(qū)對污水處理廠的出水水質(zhì)要求較高，需要從一級A 提高到地表水IV類水體標(biāo)準(zhǔn)。這樣的改造難度較大，一般需要對處理工藝進行調(diào)整，根據(jù)實際工程需要增加高級氧化、膜分離等處理技術(shù)。一般來說，高級氧化技術(shù)，常用的有臭氧高級氧化、光催化氧化、電解催化氧化、類芬頓等技術(shù)，污水處理廠應(yīng)根據(jù)自身特點，因地制宜，合理選擇工藝技術(shù)。

目前，污水治理標(biāo)準(zhǔn)的趨勢在不斷提升，各地要根據(jù)自己的實際情況，結(jié)合排水用途和受納水體的環(huán)境質(zhì)量，制定排放要求，切忌盲目追求高標(biāo)準(zhǔn)而造成投資和能源的浪費。城鎮(zhèn)污水處理廠也要結(jié)合自身的實際情況，如土地資源、經(jīng)濟能力、管理水平等，選擇經(jīng)濟可行、技術(shù)達標(biāo)的提標(biāo)改造方法。

4.5 工業(yè)聚集區(qū)污水治理領(lǐng)域

4.5.1 工業(yè)聚集區(qū)污水治理目標(biāo)與現(xiàn)狀

根據(jù)《水污染防治行動計劃》的要求，京津冀、長三角、珠三角等區(qū)域落實2016年年底前完成工業(yè)集聚區(qū)建設(shè)污水集中治理設(shè)施、安裝自動在線監(jiān)測裝置任務(wù)。

根據(jù)環(huán)境保護部通報，截至2016年年底，3個區(qū)域經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、出口加工區(qū)等省級以上工業(yè)集聚區(qū)共597家，已有570家按規(guī)定建成污水集中處理設(shè)施，完成率96%；有559家安裝有自動在線監(jiān)控裝置，完成率94%。

4.5.2 工業(yè)聚集區(qū)污水集中治理技術(shù)

目前，工業(yè)聚集區(qū)污水治理一般采用“企業(yè)預(yù)處理+園區(qū)集中處理”的方式。已建的園區(qū)集中式污水處理廠普遍存在集中污水處理廠處理工藝與實際情況不匹配、企業(yè)預(yù)處理與污水處理廠污水處理技術(shù)重復(fù)設(shè)置銜接不當(dāng)?shù)葐栴}，造成很多工業(yè)聚集區(qū)的集中式污水處理廠無法穩(wěn)定達標(biāo)排放。

工業(yè)聚集區(qū)污水集中治理，前提是做好水質(zhì)管控工作。明確每家企業(yè)產(chǎn)生的特征污染物質(zhì)和生物毒性，嚴(yán)控園區(qū)集中式污水處理廠的進水水質(zhì)。在技術(shù)選擇上，建議采用“物化+生化+物化”的工藝。尤其是難生物降解的綜合廢水，一般先進行一級物化處理，提高廢水的可生化性；生化處理單元，建議采用生物強化手段，提高生化處理單元效率；然后再進行二級物化處理，進一步降低污染物濃度。常采用的物化方法包括吸附、混凝、離子交換、高級氧化、膜分離、電解等?？傮w來說，即便采用這種流程長、投資大、運行費用高的處理工藝，園區(qū)集中式污水處理廠依然存在排水不穩(wěn)定的特點，不能保證廢水的穩(wěn)定達標(biāo)。因此，研發(fā)高效、低耗的難處理廢水技術(shù)和裝備一直是工業(yè)廢水處理發(fā)展的重點和方向。

Development Report on Treatment Industry of Water Pollution in 2016

(Water Pollution Treatment Committee of CAEPI, Beijing 100037, China)

X324 文獻標(biāo)志碼：A 文章編號：1006-5377（2017）09-0006-14

注：文中所涉及的全國性數(shù)據(jù)，均未包括香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣省數(shù)據(jù)。