非GEO通信星座：亞洲的真實(shí)所得還是虛幻收益?

+ Carolyn Belle NSR / 文沈永言 中國(guó)衛(wèi)通 / 譯

非GEO通信星座：亞洲的真實(shí)所得還是虛幻收益?

+ Carolyn Belle NSR / 文沈永言 中國(guó)衛(wèi)通 / 譯

自從2014年WorldVu衛(wèi)星（如今的OneWeb）突然登上全球舞臺(tái)以來(lái)，這個(gè)行業(yè)關(guān)于非GEO星座和連接世界的議論就不絕于耳。非GEO星座項(xiàng)目致力于提供一系列連接解決方案，如幫助電信運(yùn)營(yíng)商擴(kuò)展其網(wǎng)絡(luò)、支持村莊Wi-Fi模式、提供高安全和低時(shí)延的點(diǎn)到點(diǎn)數(shù)據(jù)連接、向消費(fèi)者提供直接的寬帶接入等。盡管，在過(guò)去三年中，聲稱(chēng)建設(shè)非GEO星座的項(xiàng)目超過(guò)一打，來(lái)自于LEO或MEO的全球性連接仍然只是一個(gè)口頭承諾。這些系統(tǒng)進(jìn)入軌道的真實(shí)性有多大？如果確實(shí)，它們能給亞洲帶來(lái)哪些價(jià)值？

部署的路徑

今年，許多公司都宣稱(chēng)要開(kāi)始發(fā)射它們的星座。為了遵守管制要求，其它公司則將初始發(fā)射時(shí)間定在2020年代中期之前。各方在衛(wèi)星設(shè)計(jì)和制造合作關(guān)系中的積極參與意味著空間段不大可能在星座大戲中獨(dú)占鰲頭。即使CAPEX（資本開(kāi)支）限制和部署計(jì)劃節(jié)奏要求新的制造方式和能力，特別是對(duì)于1千顆以上的衛(wèi)星星座來(lái)講，制造和發(fā)射能力也將要傾力而為，才能滿(mǎn)足需求。然而，財(cái)務(wù)、管制和技術(shù)挑戰(zhàn)合在一起，決定了非GEO星座部署是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)性的主張——1990年代的前車(chē)之鑒讓人們對(duì)此心知肚明。非GEO星座的CAPEX預(yù)算高達(dá)100億美元，最小的星座也至少需要25億美元。

OneWeb/Intelsat顯著地吸引了產(chǎn)權(quán)投資，它將與債務(wù)融資結(jié)合起來(lái)，以滿(mǎn)足資本需要，有幾個(gè)企業(yè)可以依靠企業(yè)小金庫(kù)來(lái)為系統(tǒng)研發(fā)和部署提供資金。但是，其它將不得不結(jié)成伙伴，來(lái)為項(xiàng)目融資，超支將是普遍情況。除了國(guó)家級(jí)許可之外，與ITU、GEO及其它LEO/MEO運(yùn)營(yíng)商的頻譜協(xié)調(diào)，也是一系列至今沒(méi)有完全解決的挑戰(zhàn)。盡管戰(zhàn)略合作伙伴有助于以逐個(gè)國(guó)家管理許可的途徑幫助一些公司，對(duì)于許多目標(biāo)國(guó)家而言，批準(zhǔn)取決于對(duì)本地決策者的拜訪，運(yùn)營(yíng)商能否根據(jù)制定好的部署計(jì)劃獲得綜合性落地權(quán)，仍然存在不確定性，這將對(duì)項(xiàng)目收益計(jì)劃產(chǎn)生負(fù)面影響。開(kāi)發(fā)能夠在許多衛(wèi)星之間跟蹤和信號(hào)切換的低覆蓋和低成本終端，是所提出商業(yè)模式中的基石。滿(mǎn)足這三個(gè)要求的技術(shù)尚不存在，開(kāi)發(fā)情況也不清晰。

NSR發(fā)現(xiàn)，除了O3b 補(bǔ)充發(fā)射和政府機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)部署之外，1-2個(gè)新的全商業(yè)星座將在未來(lái)幾年發(fā)射。作為衛(wèi)星行業(yè)的一些普遍現(xiàn)象，推延、延長(zhǎng)部署時(shí)間一般都是預(yù)料之中的事。

亞洲的價(jià)值

ITU估計(jì)，2016年底，全球有39億人——正好超過(guò)全球總?cè)丝诘?0%，還沒(méi)有獲得互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。其中，幾乎一半生活在印度、中國(guó)、印尼，其它未連接人口也遍布亞洲。覆蓋不足，加上人們對(duì)于數(shù)據(jù)連接的日益依賴(lài)，清晰地呈現(xiàn)出該地區(qū)電信基礎(chǔ)設(shè)施的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。在開(kāi)發(fā)這塊未服務(wù)和欠服務(wù)市場(chǎng)，以及高安全網(wǎng)絡(luò)、無(wú)縫IoT（物聯(lián)網(wǎng)）連接和企業(yè)聯(lián)網(wǎng)方面，衛(wèi)星具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。然而，在發(fā)展中的地面基礎(chǔ)設(shè)施面前，基于衛(wèi)星的解決方案為亞洲提供的價(jià)值適當(dāng)嗎？

考慮到個(gè)別增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力和約束力，NSR的結(jié)論是，在更多的亞洲市場(chǎng)上，地面網(wǎng)絡(luò)比非GEO星座表現(xiàn)出更大的潛力。雖然，今天只有16.5%亞太地區(qū)人口生活在10公里光纖連接范圍內(nèi)，新光纖和地面微波的鋪設(shè)正在進(jìn)行，可以提供低成本的解決方案。它們無(wú)需像衛(wèi)星那樣進(jìn)行連續(xù)的資產(chǎn)補(bǔ)充。光纖提供了技術(shù)成熟、高容量的服務(wù)，它不會(huì)像衛(wèi)星那樣受氣候干擾。政府對(duì)地面國(guó)家寬帶倡議的支持是一個(gè)重要的驅(qū)動(dòng)力，亞洲光纖項(xiàng)目被視為創(chuàng)造就業(yè)、刺激經(jīng)濟(jì)的方式，因而在國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施中占有主導(dǎo)地位。印尼的Palapa光纖倡議就是這種趨勢(shì)的一個(gè)案例。

表1：計(jì)劃中的非GEO通信星座

圖1：商用非GEO通信星座發(fā)射數(shù)量預(yù)測(cè)

圖2：亞洲衛(wèi)星容量收入預(yù)測(cè)

地面網(wǎng)絡(luò)建造可能涉及許多非GEO星座所面向的垂直市場(chǎng)，如消費(fèi)者寬帶、企業(yè)數(shù)據(jù)、回傳、政府和軍隊(duì)等。然而，由于安裝費(fèi)時(shí)、費(fèi)錢(qián)，它從來(lái)沒(méi)有覆蓋100%的亞洲客戶(hù)。衛(wèi)星可以更少的眼前成本提供短期的解決方案，在多島、多山的亞洲地區(qū)，連接鄉(xiāng)村和客戶(hù)、彌合數(shù)字鴻溝、向邊遠(yuǎn)企業(yè)提供高質(zhì)量的服務(wù)。盡管如此，國(guó)家衛(wèi)星容量部署和管制保護(hù)的威脅仍將向正在尋求市場(chǎng)地位的非GEO星座運(yùn)營(yíng)商提出挑戰(zhàn)。

NSR估計(jì)，從2017年到2025年，亞洲衛(wèi)星市場(chǎng)機(jī)會(huì)超過(guò)280億美元。然而，其中大部分屬于GEO衛(wèi)星，只有7%，即差不多20億美元，是非GEO系統(tǒng)在2025年以后能夠滲透的潛在市場(chǎng)。LEO星座將以更低的時(shí)延、更低的每比特成本來(lái)與其GEO同伴競(jìng)爭(zhēng)。寬帶、企業(yè)數(shù)據(jù)、移動(dòng)回傳方面機(jī)會(huì)最多，尤其對(duì)數(shù)據(jù)流量向移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)遷移這個(gè)特定趨勢(shì)而言。盡管移動(dòng)性是衛(wèi)星能力的一個(gè)清晰市場(chǎng)，在亞洲，它仍將受到低業(yè)務(wù)支付意愿的限制。獲取客戶(hù)牽引力的關(guān)鍵是有競(jìng)爭(zhēng)力的服務(wù)速率和地面終端價(jià)格。類(lèi)似于OneWeb的運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)承諾用戶(hù)終端價(jià)格在數(shù)百美元的范圍，但是，這個(gè)目標(biāo)能否達(dá)到仍要拭目以待。對(duì)這個(gè)市場(chǎng)而言，先動(dòng)優(yōu)勢(shì)是一個(gè)重要的促進(jìn)因素。要想開(kāi)發(fā)全球?qū)拵枨?，只能以低APRU來(lái)持續(xù)性地適應(yīng)挑剔的大眾用戶(hù)。我們已經(jīng)看到業(yè)界將向聚焦B2B轉(zhuǎn)移，其目的是作為一個(gè)系統(tǒng)部署，來(lái)啟動(dòng)收入增長(zhǎng)。

結(jié)束語(yǔ)

亞洲電信市場(chǎng)體量大、種類(lèi)雜，這樣，就為非GEO衛(wèi)星通信和光纖業(yè)務(wù)提供足夠大的市場(chǎng)空間來(lái)共同成長(zhǎng)。盡管地面光纖解決方案將贏得大部分需求，只要非GEO衛(wèi)星通信系統(tǒng)能夠預(yù)見(jiàn)并應(yīng)對(duì)來(lái)自政府對(duì)于國(guó)內(nèi)光纖或GEO衛(wèi)星通信偏好帶來(lái)的影響，致力于提供低成本服務(wù)，就能在該地區(qū)發(fā)現(xiàn)藍(lán)海市場(chǎng)。目前，至少有一家雄心勃勃的運(yùn)營(yíng)商計(jì)劃在2020年代中期前面對(duì)挑戰(zhàn)，部署一個(gè)非GEO星座。人們會(huì)看到，非GEO衛(wèi)星通信將在整個(gè)亞洲地區(qū)向用戶(hù)提供讓它們眼前一亮的價(jià)值主張，其范圍涵蓋企業(yè)和消費(fèi)者寬帶等各個(gè)領(lǐng)域。