近期臺灣物流業(yè)發(fā)展分析與前瞻

李應(yīng)博+劉秋雅

一、臺灣物流業(yè)發(fā)展總體情況

臺灣物流業(yè)起步較早，在上個世紀(jì)90年代已經(jīng)形成了門類齊全的多部門體系。臺灣物流業(yè)發(fā)展大致經(jīng)歷了幾個階段。1990年代以前為1PL（first-Party Logistics）和2PL，即從公司內(nèi)部的物流部門、機能，到委派專業(yè)的倉庫業(yè)者與運輸業(yè)者從事物流。1990年至1998年前后進入3PL時代，即2PL業(yè)者通過增加新物流服務(wù)與整合其他相關(guān)物流運作，來進行one-stop。物流以實際資產(chǎn)投資或策略聯(lián)盟方式來拓展其物流服務(wù)，強調(diào)信息通訊技術(shù)的應(yīng)用。1999年到2004年期間為專業(yè)物流企業(yè)經(jīng)營模式成熟階段，更加強調(diào)精致物流服務(wù)以及對企業(yè)整體戰(zhàn)略的貢獻。2005到2013年，強調(diào)提供產(chǎn)業(yè)國際物流與轉(zhuǎn)運中心的物流服務(wù)型態(tài)。2014年后，全球自由貿(mào)易港（區(qū)）以及電子商務(wù)的發(fā)展成為物流業(yè)發(fā)展的新的機會之窗，臺灣物流業(yè)開始關(guān)注跨境電商、分享經(jīng)濟以及智慧物流。2014年臺灣電商交易額就已經(jīng)達到10069億新臺幣，年增長速度14%。當(dāng)前，消費者需求型態(tài)發(fā)生改變，使得電子商務(wù)的興起，改變了全球物流產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。2015年全球交易額達到1.8兆美元，較前年成長17.6%，臺灣物流宅配市場粗估于2019年時將達每年300億臺幣。全球物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)鏈以及相關(guān)科技逐漸成熟，如大數(shù)據(jù)、寬帶行動網(wǎng)絡(luò)（4G/5G）及云端運算與服務(wù)，也成為物流產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)改變的一大推手。智能化成為物流自動化系統(tǒng)設(shè)備產(chǎn)業(yè)的最新亮點。

世界銀行物流業(yè)績效報告（2016）顯示：2016年臺灣的物流業(yè)競爭力排名全球25位，其中物流服務(wù)和及時性兩項指標(biāo)排位靠前，而通關(guān)效率、基礎(chǔ)設(shè)施、國際運輸和貨物追蹤四項指標(biāo)的排名低于總和排名（參見表1）。

全球競爭力報告2016顯示：臺灣交通服務(wù)有效性與質(zhì)量排名全球15位，而2014年指標(biāo)位12位。交通基礎(chǔ)設(shè)施排名全球16位。這兩項指標(biāo)是反應(yīng)經(jīng)濟體貿(mào)易能力的重要組成部分。臺灣在這方面仍具有較強的競爭力。

臺灣物流產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計方面，由于臺灣交通主管部門提供的數(shù)據(jù)全面、持續(xù)，能夠比較可客觀地反應(yīng)臺灣物流業(yè)整體發(fā)展情況，因此本報告主要采用這個統(tǒng)計口徑加以分析 。根據(jù)臺灣交通主管部門數(shù)據(jù)，臺灣整體物流業(yè)總收入從2001年的5750億新臺幣，到2015年達到17381億新臺幣（較2014年減少434億元）。截至2015年底物流業(yè)從業(yè)人員總計45.26萬人。包括批發(fā)、零售、運輸與倉儲在內(nèi)的四個物流行業(yè)的臺灣注冊的企業(yè)共計達到47692家。

圖2顯示，臺灣物流業(yè)近幾年總體上穩(wěn)定在1萬7千億元新臺幣左右，2015年略有下降。但盈余部分過小，物流業(yè)支出較大。在總收入中，郵政、航空、海洋、汽車運輸和鐵路五個物流行業(yè)收入占比較高。在臺灣成長性最好的10大服務(wù)業(yè)中，倉儲貨運業(yè)成長性較好；而島內(nèi)倡導(dǎo)的智慧生活理念則改變了社會消費習(xí)慣，電子商務(wù)、跨境電商和共享經(jīng)濟的融合，促進了臺灣物流業(yè)內(nèi)需轉(zhuǎn)為外銷。高科技產(chǎn)業(yè)、生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)則帶動了臺灣物流業(yè)信息化和科技化。

二、政策推動

2010年，臺灣經(jīng)建主管部門統(tǒng)合行政機構(gòu)各主管部門，提出了《國際物流服務(wù)業(yè)發(fā)展行動計劃》，確定了“提升通關(guān)效率”、“完善基礎(chǔ)建設(shè)”、“強化物流服務(wù)”、“促進跨境合作”等四個發(fā)展主軸，并確定三個發(fā)展目標(biāo)：提升國際物流核心競爭力，推行關(guān)、港、貿(mào)跨部會整合，強化臺灣企業(yè)的全球運籌能力。ECFA后，開展臺灣經(jīng)貿(mào)黃金十年，到2020年把臺灣打造成為亞太區(qū)域物流加值及供應(yīng)鏈資源整合的重要據(jù)點。

三、物流業(yè)發(fā)展特點

臺灣傳統(tǒng)物流1960年代開始，包括原料物流、生產(chǎn)物流、銷售物流和逆物流。綠色物流是近年來新興的物流模式，與傳統(tǒng)物流?同之處在于，綠色供應(yīng)鏈導(dǎo)入一系列的綠色概念。綠色供應(yīng)鏈 （Green Supply Chain） 系指產(chǎn)業(yè)在生產(chǎn)、加工和運送的過程中，減少物流活動對環(huán)境造成之危害，并實現(xiàn)對物流環(huán)境的凈化，使物流資源得到最充分利用。

1.產(chǎn)業(yè)鏈較短，經(jīng)營規(guī)模差異大

島內(nèi)物流業(yè)企業(yè)以中小企業(yè)為主。資本額5000萬新臺幣的企業(yè)最多，船舶企業(yè)的規(guī)模主要在1000萬新臺幣，企業(yè)員工平均為100人以下。臺灣物流業(yè)以大榮貨運和東源物流為龍頭企業(yè)。為在限定時間內(nèi)提供優(yōu)質(zhì)、低成本的物流服務(wù)，島內(nèi)物流企業(yè)在信息服務(wù)、流通加工、進出口承攬、報關(guān)、保稅倉和宅配等增值服務(wù)環(huán)節(jié)，加大創(chuàng)新投入力度。同時，物流企業(yè)面對國際物流業(yè)競爭，對物流網(wǎng)絡(luò)化和技術(shù)化改造也在進行當(dāng)中。尤其是全球數(shù)據(jù)處理和網(wǎng)際網(wǎng)絡(luò)整合系統(tǒng)發(fā)展迅速，以及無線射頻辨識（RFID）技術(shù)的應(yīng)用推廣使得島內(nèi)物流企業(yè)提升了核心競爭力。

近年來跨境電商業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展，如東盟國家網(wǎng)絡(luò)零售市場已上看70億美元，另根據(jù)統(tǒng)計，2015年中國大陸物流市場達到人民幣1兆元，前景商機相當(dāng)看好。在臺灣物流發(fā)展方面，許多大型集團紛紛跨足該產(chǎn)業(yè)，如2014年霖園集團透過旗下企業(yè)神坊信息與永聯(lián)開發(fā)建設(shè)投資，成立永聯(lián)物流開發(fā)，預(yù)計在五年內(nèi)投資金額達新臺幣600億元，興建全臺北、中、南共五處物流園區(qū)，并將建置超過100萬平方公尺之倉儲樓地板面積，同時引進制造、流通與第三方物流企業(yè)，提升臺灣物流供應(yīng)鏈水平。

2.三大主要物流行業(yè)集中度較高、以島外物流為主

（1）倉儲貨運業(yè)

物流企業(yè)需要占用較大的空間，但島內(nèi)土地成本高，因此倉儲物流需要布置在交通節(jié)點位置。無論是在初期投資，或因業(yè)務(wù)拓展，都需相當(dāng)一定數(shù)量的運輸機具，對于物流業(yè)者而言，這是必要的投資成本。圖6提供了臺灣各地區(qū)倉庫使用率情況。臺中倉庫使用效率最高。

倉儲貨運業(yè)的代表企業(yè)包括全臺物流、新竹物流和裕利股份。近五年來，全臺物流、新竹物流穩(wěn)坐前三名。島內(nèi)便利商店眾多，對貨物配送服務(wù)需求量較大。新竹物流主要市場在臺灣，其客戶群80%是B2B客戶；18%是B2C顧客，以網(wǎng)絡(luò)、電視購物、直銷業(yè)為主；另2%是C2C顧客，提供與其他同業(yè)的差異化服務(wù)。目前與新竹物流合作的電商通路已超過15間，包括知名的阿里巴巴天貓超市等。2015年首次位于首位的裕利股份，從事各類藥品物流配送及銷售業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)經(jīng)銷配送國際知名醫(yī)藥及醫(yī)療保健廠商的產(chǎn)品，是島內(nèi)第一家通過ISO-9002認(rèn)證的藥品物流公司。其營銷通路遍及各公私立醫(yī)院、診所、藥局與賣場通路等，其中醫(yī)院通路占營收比重約70%，剩余30%則包括診所、藥局及賣場通路等。捷盟行銷在2012年營業(yè)額達到了620億元新臺幣。島內(nèi)倉儲貨運業(yè)前10大企業(yè)今5年排名如下。參見表4。

2013年，臺灣冷鏈貨物貿(mào)易值較2008年增加31%，增幅高于非冷鏈貨品8.9%。島內(nèi)各港的倉庫使用率約5成，臺灣目前看好低溫物流產(chǎn)業(yè)進島。

（2）航運業(yè)

據(jù)中華征信所《臺灣地區(qū)大型企業(yè)排名TOP5000》數(shù)據(jù)顯示，除陽明、萬海、長榮等海運三雄穩(wěn)坐臺灣前三大外，其他航運業(yè)者近幾年多在榜上來來去去。長榮及陽明均為CKYHE海運聯(lián)盟成員，而該聯(lián)盟合約效期即將于2017年到期，加上聯(lián)盟成員韓進海運面臨破產(chǎn)危機，加速聯(lián)盟內(nèi)成員另尋出路。其中長榮海運2017年將與法國達飛、中國遠洋及香港東方海外等四家業(yè)者合組新聯(lián)盟“大洋聯(lián)盟”，因此航線重新布局，先是在2016年10月宣布啟動以色列航線，搶進以色列、希臘、亞得里亞海等直航商機。陽明海運則是在2016年5月宣布與德國最大航運業(yè)者赫伯羅特等六家業(yè)者合組“The Alliance”，預(yù)計2017年4月開始運作，合作期間至少5年。陽明海運2016年亦陸續(xù)開辟了中國大陸、泰國、越南等三條航線，且赴西班牙設(shè)立公司，欲積極開發(fā)歐洲市場。表6為臺灣航運業(yè)前10大排名。

表7提供了臺灣當(dāng)前經(jīng)停的航線。臺灣希望在與大陸二線港口方面加強合作。大陸沿海港無亞歐航線（如福州）、亞美航線（如泉州及溫州）者，進出歐美貨物許油其他港口轉(zhuǎn)運，臺灣地理位置接近，且有往來航線，具有成為轉(zhuǎn)運港的可能。中國大陸“一帶一路”戰(zhàn)略實施，為臺灣提供更多的物流機會。

（3）運輸輔助業(yè)

運輸輔助業(yè)包括：旅行社、報關(guān)業(yè)、船務(wù)代理、貨運承攬等業(yè)者。目前中國大陸旅行社逾36，000家，其中僅有10%擁有承辦中國大陸居民出境旅游資格，因此多家臺資旅行社爭相申請營業(yè)執(zhí)照。如雄獅2016年初取得福建居民入臺團體旅游及大陸開放來臺自由行的47個城市民眾來臺自由行業(yè)務(wù)營業(yè)執(zhí)照，為第一家獲得中國大陸入境出境赴臺旅游承辦之臺資旅行社，2016年已承接?xùn)|南汽車公司、中國大陸直銷業(yè)等千人團體赴臺旅游。

2016年華航也出現(xiàn)史上頭一次大罷工，多數(shù)業(yè)者營運成長趨緩，部分業(yè)者甚至出現(xiàn)衰退。新加入業(yè)者除2015年的五福旅行社、2014年的山富旅行社外，雄獅、東南、燦星、鳳凰多年來均在TOP10業(yè)者排行榜上。2015年各家旅行社營運都尚可維持成長，其中雄獅營收超過200億，東南、五福、山富、鳳凰等旅行社業(yè)者也都維持成長，唯一出現(xiàn)衰退者為燦星旅行社。參見表8。

兩岸高速客貨輪出口量減少，但金額增加了，因產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改變，高單價產(chǎn)品載運比例增加。參見表9、表10。

3.電子商務(wù)與物聯(lián)網(wǎng)迅速興起，塑造物流新業(yè)態(tài)

隨著網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟的興起，電子商務(wù)及物流服務(wù)業(yè)發(fā)展迅速，MIC數(shù)據(jù)顯示：島內(nèi)電子商務(wù)年成長率為15%～20%。新竹物流公司的主要客戶為B2B客戶，18%是B2C業(yè)務(wù)。以網(wǎng)絡(luò)、電視購物和直銷為主。臺灣物流倉儲業(yè)發(fā)展快速，國泰人壽在桃園建立了物流倉儲中心，亞馬遜公司業(yè)投資了139億美元建立了物流倉儲中心。技術(shù)方面，由于貨物運輸種類逐漸增加和電子商務(wù)市場的迅速崛起，車在電腦與RF掃描器，以及手持PDA、GPRS的通訊模組應(yīng)用，促進了臺灣物流業(yè)的e化。

物流企業(yè)在B2B、B2C 以及C2C 市場皆有涉獵，但各自擅長的領(lǐng)域約略不同，例如統(tǒng)一速達主攻C2C，而新竹貨運則是B2B 以及B2C 市場。近些年來，對物流自動化設(shè)備以及IT 技術(shù)的需求性逐漸增加。如新竹貨運在2000 年與日本佐川急便簽訂20億元的技術(shù)合作約，以技術(shù)合作的方式提升專業(yè)化及國際化。

4.物流業(yè)相關(guān)行業(yè)創(chuàng)新績效逐步體現(xiàn)

臺灣物流業(yè)研發(fā)主要從三個方面展開。

一是導(dǎo)入先進物流設(shè)備，如發(fā)展智能型保鮮容器，提供多品種、小批量商品保鮮的安全獨立空間；結(jié)合射頻識別、感測組件發(fā)展物流辨識與追蹤技術(shù)，保障貨品品質(zhì)；運用自動化技術(shù)提高貨品搬運效率，強化服務(wù)效能。

二是發(fā)展多元創(chuàng)新營運模式，如聚焦技術(shù)缺口，發(fā)掘全球科技化應(yīng)用商機；發(fā)展多溫共配、以柜代倉等多元創(chuàng)新營運與服務(wù)模式，開發(fā)臺灣物流業(yè)差異化服務(wù)市場。目前在物流搬運車輛、物流應(yīng)用系統(tǒng)、輸送與倉儲設(shè)備等自動化物流設(shè)備、包裝設(shè)備與技術(shù)、容器與耗材、物流科技應(yīng)用、建筑材料及設(shè)備零件、物流供應(yīng)鏈與冷鏈物流、物聯(lián)網(wǎng)科技與應(yīng)用方面都是物流技術(shù)重點。

三是運用云信息平臺，如建立全程監(jiān)控管理機制，獲取商品流通各節(jié)點與流程狀態(tài)信息；提供物流業(yè)多元高階云端服務(wù)，降低單位物流成本。臺灣官方推動整體物流科技化，從導(dǎo)入先進物流設(shè)備、應(yīng)用云端信息平臺、發(fā)展多元創(chuàng)新營運模式三面向切入。導(dǎo)入先進物流設(shè)備方面，將結(jié)合RFID、感測組件，發(fā)展物流履歷與辨識追蹤技術(shù)，并應(yīng)用自動化技術(shù)提高物流搬運效率。將應(yīng)用云端信息平臺方面，打造全程監(jiān)控管理機制，提供高階云端服務(wù)，建立共享分享平臺，降低投資與作業(yè)成本。與此同時，將著重培育提供物流整體解決方案。例如全虹物流，目前主要服務(wù)客戶除了原有的B2B電信業(yè)者，更與集團內(nèi)在線購物平臺GoHappy亞東電子商務(wù)、遠傳EStore、Friday購物網(wǎng)、Newegg新蛋全球生活網(wǎng)、SOGO Istore在線購物合作，提供高端3C產(chǎn)品、時尚精品、專柜品牌與美妝商品等多通路配銷的物流服務(wù)，是目前臺灣第三方物流少見可以同時融合大B2B與多樣化電商B2C服務(wù)企業(yè)。

“冷鏈物流”技術(shù)方面，2011至2012年度陸續(xù)推動冷鏈物流提升發(fā)展，在食品加工、農(nóng)漁產(chǎn)品、中西藥跨國流通上營收17億元，冷鏈物流整體上獲利2億元。兩岸冷鏈合作至今已簽署三十一項合作案，投資與采購（規(guī)劃、建置）費用約達新臺幣14.6億元。近年來兩岸企業(yè)逐步構(gòu)建出城市、城際、跨岸之冷鏈物流體系，發(fā)展包括凍結(jié)機、蓄冷箱、蓄冷片、行動設(shè)備、RFID辨識傳感器等各項蓄冷與監(jiān)控技術(shù)，提供實時查詢云端平臺，維持臺灣冷鏈物流軟實力，并布局大陸冷鏈物流市場，建立規(guī)?；偁幜?、轉(zhuǎn)戰(zhàn)全球。臺灣近期推出的“自由經(jīng)濟示范區(qū)”推動政策，以六海一空自由貿(mào)易港區(qū)為第一波推動主軸，第一階段鎖定在智慧運籌、國際醫(yī)療、農(nóng)業(yè)加值及產(chǎn)業(yè)合作等四項優(yōu)先示范產(chǎn)業(yè)。支援區(qū)內(nèi)外客戶各項商流、物流、金流活動；建立云端e化服務(wù)，提高貨物進出口運作效率；強化跨區(qū)連結(jié)與區(qū)內(nèi)外連結(jié)，試圖以吸引產(chǎn)業(yè)根留臺灣、外商加值基地設(shè)于臺灣，并推動產(chǎn)業(yè)運籌全球。

5.對外合作重點聚焦在港口物流大型化和打造智慧物流園區(qū)

近年來，全球經(jīng)濟結(jié)構(gòu)性變化使得亞太地區(qū)扮演重要的成長動力來源，北美與西歐之跨國企業(yè)為了在亞太地區(qū)建立其區(qū)域營運基地，因此居亞太地區(qū)重要地理位置的臺灣，紛紛來臺設(shè)立據(jù)點或?qū)⑴_灣加入其國際航線一環(huán)。對外貿(mào)易量方面，雖然2015年總體呈現(xiàn)增加趨勢。但電機和電子兩類產(chǎn)品貿(mào)易值和貿(mào)易量均呈現(xiàn)出逆差，而這兩類產(chǎn)品均曾是臺灣最主要的出口產(chǎn)品。

臺灣的港口與船舶均呈現(xiàn)大型化趨勢。2015年臺灣每船貨柜裝卸量比2000年總體增加24%，其中高雄港增加了26.3%。在全球航線中，臺灣平均每船運能比香港高出25.7%。

總體展望看，臺灣物流業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)好，地理區(qū)位優(yōu)勢突出。因此物流業(yè)發(fā)展的空間較大。臺灣當(dāng)局在研究物流業(yè)發(fā)展策略時，整體的政策主軸分為兩條。一是基礎(chǔ)設(shè)施大型化。臺灣當(dāng)局希望充分利用船舶大型化、海運貨物貨柜化和較好的區(qū)域集貨能力來促進物流業(yè)發(fā)展。一是物流貿(mào)易的國際化。臺灣希望增加投資來提高裝卸量、并與大陸二線港口合作。通過國際航線、轉(zhuǎn)口貨物貿(mào)易、低溫物流、鼓勵迂回性航線和港區(qū)的前店后廠產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。我們未來預(yù)期：在此基礎(chǔ)上臺灣當(dāng)局希望通過加入各種國際性協(xié)定來獲得物流發(fā)展機會的可能性非常大，應(yīng)做好風(fēng)險預(yù)估。