車(chē)市寒流

劉照普

上半年中國(guó)車(chē)市交出13年來(lái)最差成績(jī)單

車(chē)企分化嚴(yán)重，從“卡位戰(zhàn)”步入“淘汰賽”

2017年上半年的中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)，無(wú)論是中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)（下稱(chēng)“中汽協(xié)”）還是全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)（下稱(chēng)“乘聯(lián)會(huì)”）發(fā)布的數(shù)據(jù)，均指向一個(gè)殘酷而冰冷的現(xiàn)實(shí)：與2016年兩位數(shù)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)速度相比，今年上半年車(chē)市增長(zhǎng)大幅放緩。

中汽協(xié)的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別為1352.58萬(wàn)輛和1335.39萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.64%和3.81%。其中，乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別為1148.27萬(wàn)輛和1125.30萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.16%和1.61%，增速比上年同期減緩4.16%和7.62%。乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年乘用車(chē)銷(xiāo)量為1080萬(wàn)輛，同比下滑0.2%。

這是中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)13年來(lái)最差的一份半年報(bào)成績(jī)單，連續(xù)8年排名全球第一的中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)正聚攏陣陣寒意。

此前，中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)增速保持在GDP增速之上，如今降到GDP增速之下。中汽協(xié)預(yù)測(cè)今年全年車(chē)市增速為5.8%。今年4月，乘聯(lián)會(huì)將今年的乘用車(chē)銷(xiāo)量增速預(yù)期從6.5%下調(diào)到5%，從目前的狀況來(lái)看，5%增速也不容易實(shí)現(xiàn)。

資深汽車(chē)評(píng)論人張久說(shuō)，2017年是中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的變局之年，政策、市場(chǎng)和車(chē)企將迎來(lái)諸多變化，上半年銷(xiāo)售不景氣也在預(yù)料之內(nèi)。經(jīng)過(guò)多年高速發(fā)展，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)到了轉(zhuǎn)型升級(jí)和爬坡過(guò)坎的關(guān)鍵時(shí)刻，將從簡(jiǎn)單的價(jià)格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向深度的技術(shù)拼爭(zhēng)，車(chē)企也將迎來(lái)終極大考，從以前爭(zhēng)取生存權(quán)利的“卡位戰(zhàn)”過(guò)渡到?jīng)Q定生死的“淘汰賽”。

車(chē)市遇冷：13年來(lái)最差的業(yè)績(jī)

今年6月下旬，感受到車(chē)市真實(shí)狀況的東風(fēng)標(biāo)致總經(jīng)理李海港在媒體溝通會(huì)上大為感慨，“今年上半年車(chē)市之冷，十余年少見(jiàn)?！?/p>

車(chē)市到底有多冷呢？中汽協(xié)的數(shù)據(jù)顯示，乘用車(chē)三大細(xì)分市場(chǎng)中，除SUV產(chǎn)銷(xiāo)量分別增長(zhǎng)18.9%和16.8%外，轎車(chē)和MPV市場(chǎng)的產(chǎn)銷(xiāo)量同比繼續(xù)呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。其中，轎車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別下降1.8%和3.2%，MPV產(chǎn)銷(xiāo)分別下降12.8%和15.78%。

今年1—6月份，SUV銷(xiāo)量為452.67萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)16.83%。張久認(rèn)為，與去年上半年同比44.4%的增幅不同，今年SUV銷(xiāo)量增幅也動(dòng)力不足，開(kāi)始遞減，進(jìn)入緩慢增長(zhǎng)期。

引人關(guān)注的是，今年上半年，MPV銷(xiāo)量為101.05萬(wàn)輛，同比下降15.78%，大幅下滑。該車(chē)型是三大細(xì)分市場(chǎng)中跌幅最大的，也是造成今年車(chē)市罕見(jiàn)下滑的主因之一。

在乘聯(lián)會(huì)看來(lái)，今年上半年車(chē)市遇冷和罕見(jiàn)下行，是受到之前購(gòu)置稅優(yōu)惠透支、韓系車(chē)銷(xiāo)量暴跌及樓市火爆等因素綜合影響導(dǎo)致。

中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)肖政也認(rèn)為，車(chē)輛購(gòu)置稅減半政策透支了今年甚至是明年的汽車(chē)市場(chǎng)內(nèi)需，今年二季度終端大量庫(kù)存消化不了，過(guò)高的庫(kù)存預(yù)警指數(shù)開(kāi)始顯現(xiàn)。

2015年股災(zāi)來(lái)襲，中國(guó)的汽車(chē)市場(chǎng)也驟然遇冷，當(dāng)年9月底國(guó)家出臺(tái)車(chē)輛購(gòu)置稅減半政策，最終支撐了2015年車(chē)市未出現(xiàn)劇烈波動(dòng)和2016年車(chē)市突飛猛進(jìn)增長(zhǎng)。

去年12月份，財(cái)政部公布了購(gòu)置稅優(yōu)惠政策退出方案：自2017年1月1日至12月31日，取消購(gòu)置稅減半政策，1.6升及以下排量乘用車(chē)按照7.5%稅率征收購(gòu)置稅；2018年，車(chē)市將走向市場(chǎng)化，優(yōu)惠政策將徹底退出，恢復(fù)按10%的法定稅率征收。以今年7.5%的購(gòu)置稅率計(jì)算，購(gòu)買(mǎi)一輛價(jià)值10萬(wàn)元汽車(chē)需比去年多支付2000多元。

購(gòu)置稅減半政策停止是2017年汽車(chē)市場(chǎng)最大的變局，中汽協(xié)認(rèn)為，正是2016年購(gòu)置稅到期的不確定性造成消費(fèi)者提前搶購(gòu)，透支消費(fèi)了接近130萬(wàn)輛乘用車(chē)銷(xiāo)量，才造成今年車(chē)市驟然遇冷。

如果購(gòu)置稅減半政策停止是車(chē)市遇冷的導(dǎo)火線(xiàn)，那么深層次原因是什么？一位資深汽車(chē)分析師認(rèn)為，今年上半年車(chē)市大幅放緩的根源在于，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)有底線(xiàn)，不會(huì)無(wú)限制增長(zhǎng)，今年銷(xiāo)量超過(guò)2800萬(wàn)輛，接近3000萬(wàn)輛，已是極高的基數(shù)，3000萬(wàn)輛是中國(guó)車(chē)市的一道坎，現(xiàn)在到了爬坡過(guò)坎的關(guān)鍵時(shí)期。

加速分化：從卡位戰(zhàn)轉(zhuǎn)向淘汰賽

從中汽協(xié)的數(shù)據(jù)來(lái)看，2017年上半年的中國(guó)車(chē)市，無(wú)論是對(duì)于車(chē)系、品牌還是車(chē)型來(lái)說(shuō)，在市場(chǎng)趨冷、競(jìng)爭(zhēng)日益白熱化的情況下，均在加速分化，從卡位戰(zhàn)轉(zhuǎn)向決定生死的淘汰賽。

從車(chē)型來(lái)看，今年1—6月份，累計(jì)銷(xiāo)量處于前10名的SUV車(chē)型中，有8席都被中國(guó)品牌占據(jù)，包含哈弗H6這樣的榜單?？秃蜕鲜胁痪玫臉s威RX5、寶駿510等新車(chē)型。SUV車(chē)型的兩極分化愈發(fā)明顯，哈弗H6一直穩(wěn)坐頭把交椅，后起之秀傳祺GS4、吉利博越、寶駿510等以較高的增速跟隨，合資品牌緊湊型SUV不斷下探，在瘋狂混戰(zhàn)中，不少去年還熱銷(xiāo)的合資品牌SUV已淘汰死亡。

從車(chē)系看，今年上半年，韓系車(chē)大幅下滑讓人始料未及。1—6月份，北京現(xiàn)代銷(xiāo)量同比降幅高達(dá)42.4%，東風(fēng)悅達(dá)起亞大幅下跌54.6%。北京現(xiàn)代從此前乘用車(chē)銷(xiāo)量排名第5位，下滑至6月底的第22位，東風(fēng)悅達(dá)起亞排名從第12位后移到第24位。

究其原因，除了“薩德”事件影響外，自主品牌與合資品牌車(chē)企對(duì)韓系車(chē)的上下碾壓，使得本來(lái)就脆弱的韓系車(chē)腹背受敵。

與韓系車(chē)境況相同的還有法系車(chē)。中國(guó)市場(chǎng)，法系車(chē)今年上半年銷(xiāo)量為18.84萬(wàn)輛。其中，東風(fēng)標(biāo)致在華總銷(xiāo)量?jī)H為10.2萬(wàn)輛，同比下滑36.69%。

韓系車(chē)和法系車(chē)銷(xiāo)量大幅下挫，而日系車(chē)卻全線(xiàn)飄紅。上半年有4家合資日系車(chē)企增幅超過(guò)兩成，增幅最大的當(dāng)數(shù)謳歌，今年上半年終端銷(xiāo)量6500輛，同比增長(zhǎng)高達(dá)442%；廣汽三菱銷(xiāo)量為54216輛，同比增長(zhǎng)182%；一汽馬自達(dá)增長(zhǎng)92%。

長(zhǎng)江證券認(rèn)為，今年上半年在競(jìng)爭(zhēng)激烈的情況下，車(chē)系、車(chē)型和品牌分化加劇，一線(xiàn)自主品牌和豪華車(chē)品牌并駕齊驅(qū)，延續(xù)高增長(zhǎng)，而低端品牌和部分合資車(chē)型下滑承壓嚴(yán)重。

一位國(guó)內(nèi)汽車(chē)廠(chǎng)家負(fù)責(zé)人說(shuō)，在如今車(chē)市遇冷背景下，汽車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入新階段，消費(fèi)升級(jí)促進(jìn)兩極分化，市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰壓力增大，市場(chǎng)從“卡位戰(zhàn)”轉(zhuǎn)向“淘汰賽”。無(wú)論是自主品牌還是合資品牌，只有提升技術(shù)、做強(qiáng)市場(chǎng)才能存活。

冰火兩重天，豪華車(chē)迎7年來(lái)最好業(yè)績(jī)

在中汽協(xié)看來(lái)，雖然中國(guó)車(chē)市遇上13年來(lái)最差的上半年，但卻是豪華品牌7年來(lái)最好的上半年。從數(shù)據(jù)看，13.5%的市場(chǎng)占有率也是近7年來(lái)豪華品牌所創(chuàng)造的新高。

為什么會(huì)出現(xiàn)這種變化？究其原因，除消費(fèi)升級(jí)，還得益于豪華品牌國(guó)產(chǎn)化的步伐加快，技術(shù)和產(chǎn)品價(jià)格不斷下沉。

對(duì)于豪華品牌來(lái)說(shuō)，第一方陣依然是BBA（奔馳、寶馬、奧迪）。今年上半年，奔馳（含smart）銷(xiāo)量為304017輛，同比增長(zhǎng)34%；寶馬（含MINI）銷(xiāo)量為293280輛，同比增長(zhǎng)18.4%；奧迪受合資風(fēng)波影響，銷(xiāo)量為253635輛，同比減少12.2%。

豪華品牌第二方陣的增長(zhǎng)更為明顯，一半的車(chē)企實(shí)現(xiàn)超過(guò)70%的增長(zhǎng)率。從增速看，表現(xiàn)最突出的是謳歌、雷諾、JEEP，分別以442%、268.4%及106%的增速包攬前三名。

美系豪華品牌尤為突出，多個(gè)品牌實(shí)現(xiàn)暴漲。除JEEP外，凱迪拉克以突破8萬(wàn)輛的銷(xiāo)量完成對(duì)捷豹路虎與雷克薩斯的超越，同比增幅達(dá)到71%；林肯今年上半年累計(jì)銷(xiāo)量2.5萬(wàn)輛，在增速排名中居第4位，達(dá)到97%。

豪華品牌活得滋潤(rùn)，大眾化品牌必然市場(chǎng)壓力加大。在此情況下，豪華品牌不斷開(kāi)發(fā)多品種車(chē)型，推動(dòng)技術(shù)價(jià)格下探，通過(guò)消費(fèi)升級(jí)和金融手段支持，主動(dòng)向大眾化品牌滲透，大眾化品牌如吉利和長(zhǎng)城因此也推出高端品牌加以應(yīng)對(duì)。

中端車(chē)也推動(dòng)技術(shù)下沉，如新君威全系標(biāo)配9AT變速器，在以前難以想象；雪佛蘭探界者、冠道、UR-V等也開(kāi)始配備9AT；上海通用目前開(kāi)啟9AT普及計(jì)劃，不出意外的話(huà)，像別克君越、昂科威也將會(huì)一一配備9AT。

此外，新品牌車(chē)不斷“胎動(dòng)”，加速推出，最典型的是以蔚來(lái)汽車(chē)為代表的互聯(lián)網(wǎng)造車(chē)，在2017年上海車(chē)展上風(fēng)頭出盡，受特斯拉的帶動(dòng)和影響，對(duì)外宣傳理念均是“以自動(dòng)駕駛和純電動(dòng)”為主攻方向。

吉利汽車(chē)在收購(gòu)沃爾沃多年后，邁出資源整合最重要一步，在2017年推出新品牌領(lǐng)克，為國(guó)內(nèi)車(chē)企全球化并購(gòu)后的新方向和新探索提供了榜樣。同時(shí)，吉利汽車(chē)上半年銷(xiāo)量大漲89%后，將年度銷(xiāo)量目標(biāo)逆勢(shì)上調(diào)10%至110萬(wàn)輛，體現(xiàn)了中國(guó)自主品牌強(qiáng)勢(shì)崛起的決心。

據(jù)中汽協(xié)最新統(tǒng)計(jì)，2017年上半年，中國(guó)自主品牌汽車(chē)的市場(chǎng)占有率為43.9%，2014年這個(gè)數(shù)字是38.31%。

張久說(shuō)，市場(chǎng)占有率高并不意味著車(chē)企利潤(rùn)高，根據(jù)2017年上半年的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，上汽、東風(fēng)、一汽、北汽、廣汽和吉利這6家車(chē)企的總利潤(rùn)為117.227億美元，竟然不及日本豐田汽車(chē)一家車(chē)企168.993億美元的總利潤(rùn)。中國(guó)汽車(chē)要追趕世界巨頭，也許前面9公里都容易趕超，但真正到了最后1公里，才是遇到真正的壁壘和挑戰(zhàn)。