2017年中國稻米市場分析與展望

文/劉笑然 曹樂樂 張波

2017年中國稻米市場分析與展望

文/劉笑然 曹樂樂 張波

稻谷是我國第一大口糧消費(fèi)品種，全國有60%人口以大米為主食。2016年我國稻谷種植面積和產(chǎn)量雖略有減少，但仍處于歷史高位，高價(jià)格、高產(chǎn)量、高收購量、高進(jìn)口量的局面仍未改變，庫存量進(jìn)一步增加。預(yù)計(jì)2017年，由于我國稻谷最低收購價(jià)格下調(diào)幅度較小，與玉米等作物相比效益相對較好，播種面積和產(chǎn)量仍將進(jìn)一步增長，消費(fèi)走弱，進(jìn)口減少，供給大于需求較多，庫存增加；市場價(jià)格將呈先走高，后逐步下降的走勢，稻強(qiáng)米弱、粳強(qiáng)秈弱的格局稍有緩解。

由于按日歷年度統(tǒng)計(jì)，稻谷生產(chǎn)和消費(fèi)并不在同一日歷年度。例如我國的中晚稻一般在當(dāng)年9月下旬收獲，基本在下年新米上市前消費(fèi)。因此，為了解決產(chǎn)銷年度不一致的問題，在稻谷的消費(fèi)和供求平衡分析上，通常采用市場年度，我國稻谷市場年度是當(dāng)年10月1日~下年9月30日（2016/2017年度）。

圖1 近年來中國稻谷播種面積和產(chǎn)量

一、2016年稻米市場簡要回顧

2016年，我國稻米市場變化較大，玉米收儲制度市場化改革和種植面積調(diào)減后，給稻谷市場帶來許多新情況、新變化。

（一）稻谷種植面積和產(chǎn)量略有下降

2016年，由于我國玉米收儲制度實(shí)行了市場化改革，價(jià)格和種植面積都出現(xiàn)了較大下降。但稻谷仍實(shí)行最低收購價(jià)格政策，最低收購價(jià)格水平也基本沒變，繼續(xù)保持高位；因而農(nóng)民種植稻谷的積極性依然較高，稻谷播種面積基本與上年持平，略有減少。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2016年全國稻谷播種面積3016.2萬公頃，較上年略減4.9萬公頃，減幅0.16%。

受不利天氣影響，稻谷產(chǎn)量出現(xiàn)近12年來首次減少，但減幅很小，仍是歷史上第二個(gè)高產(chǎn)年。2016年全國稻谷單產(chǎn)總產(chǎn)量20693.4萬噸，比上年減少131.1萬噸，減幅0.63%，其中：早稻產(chǎn)量3277.7萬噸，同比減少91.1萬噸，減幅2.7%；中晚稻產(chǎn)量17415.7萬噸，同比減少40.0萬噸。

（二）稻谷收購量再創(chuàng)新高，政策收購數(shù)量上升

2016年中晚稻集中上市以來，在看漲預(yù)期的推動下，市場主體入市收購熱情較高，收購進(jìn)度快于往年。據(jù)國家糧食局統(tǒng)計(jì)：截至2017年2月28日上年產(chǎn)新稻谷收購基本結(jié)束，主產(chǎn)區(qū)累計(jì)收購中晚稻7061萬噸，同比增加365萬噸。其中，湖北、安徽等14個(gè)主產(chǎn)區(qū)累計(jì)收購中晚秈稻2766萬噸，同比減少33萬噸。黑龍江等7個(gè)主產(chǎn)區(qū)累計(jì)收購粳稻4295萬噸，同比增加398萬噸。目前普通稻谷糧源大都進(jìn)入政策性庫存，優(yōu)質(zhì)糧源主要集中在糧食貿(mào)易和加工商手中。

從政策粳稻收購看，截至2017年2月28日，黑龍江、吉林、江蘇、安徽等7個(gè)主產(chǎn)區(qū)共收購2016年最低收購價(jià)粳稻2096.2萬噸，同比增加84.8萬噸，增幅4.2%。

表1 政策性稻谷收購數(shù)量（單位：萬噸）

圖2 近年來中國稻谷消費(fèi)量增長情況

我國政策性稻谷收購量快速增加主要始于2011年。據(jù)國家糧食局公布的數(shù)據(jù)，自2011年初到2016年2月底，全國共收購政策稻谷11055萬噸，其中政策粳稻6431萬噸，政策秈稻4624萬噸。全國托市收購的粳稻主要集中于黑龍江省，到2016年2月底，黑龍江省托市收購的粳稻數(shù)量達(dá)5460萬噸，占全國政策粳稻收購量的84.9%。

（三）稻谷消費(fèi)階段性減少

當(dāng)前我國大米消費(fèi)主要有食用、飼料、工業(yè)和種子四個(gè)方面，其中食用消費(fèi)占了85%以上。近兩年來，由于國內(nèi)稻谷價(jià)格較高，飼料和工業(yè)用量減少，稻谷消費(fèi)量出現(xiàn)了階段性下降。因稻谷消費(fèi)沒有公開的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可查，只能根據(jù)有關(guān)資料測算。估計(jì)2015/2016年度，受需求不旺和玉米價(jià)格下降的影響，國內(nèi)稻谷消費(fèi)量將繼續(xù)下降，總消費(fèi)量為18560萬噸，同比減少200萬噸。其中食用消費(fèi)約16760萬噸，飼料消費(fèi)820萬噸，工業(yè)消費(fèi)860萬噸，種子消費(fèi)120萬噸。

（四）拍賣成交量低迷

近年來，由于政策糧拍賣底價(jià)較高，稻谷拍賣成交量始終低迷。自2011年初到2016年9月底，政策性稻谷拍賣累計(jì)成交1683萬噸，其中2016年成交651萬噸，僅占同期政策性稻谷收購量的15%左右。

（五）大米進(jìn)出口量增長

2016年，受國內(nèi)外大米價(jià)差較大等因素影響，我國大米進(jìn)口量進(jìn)一步增長。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2016年我國累計(jì)進(jìn)口大米353.4萬噸，較上年增加18萬噸，增幅5.5%；出口大米39.5萬噸，比上年增加10.9萬噸，增幅38.1%；大米凈進(jìn)口量313.9萬噸；比上年增加8萬噸,增幅2.6%。

表2 2011～2015年9月30日政策粳稻拍賣累計(jì)成交數(shù)量（單位：萬噸）

圖3 近年中國大米進(jìn)出口量(日歷年度)（單位：萬噸）

走私大米進(jìn)口大量增加也是導(dǎo)致國內(nèi)大米供給和庫存增加的一個(gè)重要原因。2016年我國加大了打擊走私大米力度，全國海關(guān)查證走私大米等糧食36.6萬噸，是上年的4倍，創(chuàng)歷史新高。受海關(guān)對大米邊貿(mào)監(jiān)管力度增強(qiáng)影響，通過走私流入國內(nèi)的大米數(shù)量大幅減少，對減少國內(nèi)大米供給和去庫存起到了積極的作用。

（六）稻谷供需平衡有余，庫存數(shù)量過高

根據(jù)前面分析，2015/2016年度我國稻谷產(chǎn)量20825萬噸，稻谷進(jìn)口量450萬噸，供給量21275萬噸；消費(fèi)量18560萬噸；出口量50萬噸，年度需求量為18545萬噸；供需平衡結(jié)余量為2730萬噸；期末庫存繼續(xù)增加。

（七）稻谷價(jià)格波動下行

2016年我國早秈稻首先邁出調(diào)整的步伐，國標(biāo)三等早秈稻最低收購價(jià)為2660元/噸，較上年下降40元/噸，跌幅1.48%，中晚秈稻和粳稻最低收購價(jià)格不變。

從價(jià)格走勢來看，2016年國內(nèi)稻米價(jià)格漲跌不一，其中粳稻米價(jià)格比上年略有下降，中晚秈稻米價(jià)格略有上漲，早秈稻米價(jià)格下跌，全年價(jià)格總體上呈穩(wěn)中略升走勢。大體表現(xiàn)為1～5月份，由于國家向市場投放大量稻谷，稻谷供應(yīng)充足，價(jià)格平穩(wěn)偏弱運(yùn)行；6～8月份，市場稻谷供應(yīng)減少，優(yōu)質(zhì)糧源緊缺，價(jià)格穩(wěn)中偏強(qiáng)；9~10月份由于新稻陸續(xù)上市，市場供給寬松，價(jià)格震蕩回落；11～12月份最低收購價(jià)格陸續(xù)啟動，多元化主體積極收購，大米價(jià)格上漲。部分產(chǎn)區(qū)的稻谷收購價(jià)格折合標(biāo)準(zhǔn)水分已高于最低收購價(jià)，由于運(yùn)費(fèi)價(jià)格升高，銷區(qū)有的大米價(jià)格已創(chuàng)出近三年來的新高。

圖4 中國稻谷產(chǎn)量與消費(fèi)量平衡情況（單位：萬噸）

三、2017年粳稻市場形勢分析與展望

（一）稻谷購銷政策分析與預(yù)測

當(dāng)前我國正處于糧食收儲制度改革過程中，國家的糧食購銷政策對稻谷供求和市場行情變化趨勢仍起著重要的影響作用。2017年伊始，國家稻谷購銷政策調(diào)整就開始發(fā)力。

春節(jié)剛過，中央一號文件公布。文件明確提出，“糧食作物要穩(wěn)定水稻、小麥生產(chǎn)，確保口糧絕對安全，重點(diǎn)發(fā)展優(yōu)質(zhì)稻米和強(qiáng)筋弱筋小麥”“堅(jiān)持并完善稻谷、小麥最低收購價(jià)政策，合理調(diào)整最低收購價(jià)水平，形成合理比價(jià)關(guān)系”。從中央一號文件中我們可以明確地解讀出2017年乃至今后幾年稻谷政策變化趨勢：一是稻谷繼續(xù)實(shí)行最低收購價(jià)政策，二是要完善稻谷最低收購價(jià)政策，合理調(diào)整最低收購價(jià)水平。

2月17日，自實(shí)施稻谷最低收購價(jià)以來，國家首次全面下調(diào)了稻谷最低收購價(jià)，早秈稻(三等，下同)、中晚秈稻和粳稻最低收購價(jià)格由每50公斤133元、138元和155元，分別下調(diào)到130元、136元和150元。稻谷托市價(jià)格下調(diào)，有利于縮小國家稻谷托市價(jià)格與市場價(jià)格的差距，緩解稻谷供給和庫存增加壓力；還可以促進(jìn)稻谷消費(fèi)增加，減少超儲稻谷庫存，倒逼農(nóng)民選種優(yōu)質(zhì)品種，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)稻米發(fā)展。同時(shí)也有利于逐步改善“稻強(qiáng)米弱”態(tài)勢，促進(jìn)大米加工企業(yè)健康發(fā)展。至于這次稻谷價(jià)格下調(diào)幅度較小，筆者認(rèn)為是由于玉米收儲制度改革已使玉米市場價(jià)格大幅度下降，如果稻谷最低收購價(jià)再大幅度下調(diào)，效應(yīng)迭加，使農(nóng)民的收入減少過大。因此在當(dāng)前形勢下，既不能一步到位，也不能一步過大。

另外，中央一號文件中還提到要重點(diǎn)發(fā)展優(yōu)質(zhì)稻米。因此，國家還可能出臺一些鼓勵種植優(yōu)質(zhì)品種的政策，如南方改種重金屬不超標(biāo)稻谷的補(bǔ)貼等。

（二）稻谷播種面積和產(chǎn)量增長

展望2017年稻谷生產(chǎn)形勢，在玉米價(jià)格大幅度下降和面積繼續(xù)調(diào)減的大背景下，雖然稻谷最低收購價(jià)格也有下調(diào)，但幅度較小，比較收益顯著上升。為此，2017年我國稻谷播種面積將繼續(xù)增加，其中粳稻播種面積增加將更多一些。據(jù)筆者最近調(diào)查，2017年東北有種植水稻條件的地區(qū)，農(nóng)民“旱改水”的趨勢明顯增加；在氣候條件正常的情況下，稻谷產(chǎn)量增加幅度將比面積增加的幅度更大一些。預(yù)計(jì)2017年度全國稻谷播種面積將比上年增加2.0%，在正常氣候條件下產(chǎn)量將增加3.5%左右，總產(chǎn)量達(dá)到21500萬噸以上。受稻谷最低收購價(jià)格小幅下調(diào)和優(yōu)化稻谷種植結(jié)構(gòu)措施的推動，優(yōu)質(zhì)稻谷種植比例將明顯上升。

（三）稻谷收購量上升

預(yù)計(jì)2017年，由于稻谷產(chǎn)量增加和國家最低收購價(jià)格水平仍然較高，稻谷收購量還將進(jìn)一步增加，其中稻谷托市收購量增加更多，預(yù)計(jì)將達(dá)到3500萬噸左右。

（四）大米消費(fèi)量下降

雖然2017年稻谷最低價(jià)格全面下調(diào)，但下調(diào)幅度較小，且稻谷消費(fèi)剛性較強(qiáng)，因而對稻谷消費(fèi)影響不大。而受人口增加、老齡化發(fā)展、務(wù)工人口回流、與小麥相比價(jià)格下降等因素的共同影響，大米食用消費(fèi)將略有減少；受玉米價(jià)格下降沖擊，稻谷飼用消費(fèi)將有較大下降。由此預(yù)計(jì)，2016/2017年度全國大米消費(fèi)將進(jìn)一步減少，總消費(fèi)量18370萬噸，比上年度減少170萬噸，減幅0.9%。其中食用消費(fèi)約16750萬噸，飼料消費(fèi)695萬噸，工業(yè)消費(fèi)800萬噸，種子消費(fèi)125萬噸。

（五）大米進(jìn)口量減少

2017年大米進(jìn)出口形勢開局良好，1～2月進(jìn)口量45.4萬噸，同比減少1.9%;出口大米12.56萬噸，同比增加381.3%。從后期看：一方面受國內(nèi)稻谷收購價(jià)格下調(diào)和人民幣貶值的影響，進(jìn)口大米成本增加，國內(nèi)外價(jià)差明顯縮?。涣硪环矫骐S著打擊大米走私力度加大，大米走私進(jìn)口數(shù)量也將減少。有關(guān)信息顯示，3月15日，越南破碎率5%大米FOB報(bào)價(jià)360美元/噸，同比持平，到我國廣東口岸完稅價(jià)約2990元/噸；泰國破碎率5%大米FOB報(bào)價(jià)366美元/噸，同比下跌17美元/噸，到我國廣東口岸完稅價(jià)約3010元/噸；同期廣東口岸標(biāo)一普通早秈米批發(fā)價(jià)3940元/噸，國內(nèi)外大米價(jià)差930～950元/噸。雖然3月下旬東南亞新米上市后與國產(chǎn)米的價(jià)差還會有一定程度拉大，但價(jià)差逐步縮小是總趨勢。由此預(yù)計(jì)，2017年我國大米進(jìn)口量會進(jìn)一步下降，進(jìn)口量將比上年減少50%，為150萬噸左右，折合稻谷210萬噸。

（六）供大于求，高庫存矛盾突出

根據(jù)前面分析，預(yù)計(jì)2016/2017年度我國稻谷產(chǎn)量20693萬噸，進(jìn)口量210萬噸，供給量20903萬噸。消費(fèi)量18370萬噸，出口量50萬噸，年度需求量為18420萬噸。供需平衡結(jié)余2483萬噸，期末庫存繼續(xù)增加。由此計(jì)算，到2017年9月底，政策性稻谷期末庫存仍將高企，庫存消費(fèi)比約65%；其中粳稻庫存占65%以上，主要集中在黑龍江省。如再加上國家與地方的專項(xiàng)儲備和少量的社會庫存，總庫存量和庫存消費(fèi)比還要更高一些，高庫存矛盾更加突出。稻谷儲存時(shí)間短，消費(fèi)剛性強(qiáng)，儲存費(fèi)用高，損失大，比玉米去庫存更加困難。因此預(yù)計(jì)，到2018年，稻谷去庫存和減面積將提上重要日程。

（七）稻米價(jià)格走低

2016年四季度以來，國內(nèi)稻米市場出現(xiàn)了一波較為強(qiáng)勁的上漲。2017年初，各地稻米市場漲勢稍緩，3月份粳稻米價(jià)格小幅下降。

從后期看，影響2017年國內(nèi)大米市場價(jià)格走勢的主要有以下因素。

1.最低收購價(jià)格下調(diào)。2月份，國家發(fā)改委已公布，2017年稻谷最低收購價(jià)全面下調(diào)，雖然下調(diào)幅度較小，但也對市場價(jià)格產(chǎn)生下壓力，使國內(nèi)普通稻谷價(jià)格底線下挫0..06~0.10元/公斤。

2.政策稻谷拍賣打壓。由于稻谷庫存過高，需要拍賣的超期稻谷較多，而要增加超期儲存稻谷拍賣成交量，就必須降低拍賣底價(jià)，這樣就會對市場價(jià)格形成打壓，影響下一年度社會主體收購稻谷的積極性，使國家政策稻谷收購壓力加大。筆者認(rèn)為2017年國家還會在一定程度上降低拍賣底價(jià)，增加超期稻谷拍賣數(shù)量，雖然會對打壓市場價(jià)格，但市場價(jià)格下降有利于2018年再次下調(diào)稻谷最低收購價(jià)格。這對部分庫存量過大的加工企業(yè)經(jīng)營會帶來一定影響。

3.供大于求下壓。2016年稻谷雖然減產(chǎn)，但仍是歷史上第二高產(chǎn)年，而稻谷消費(fèi)低迷，數(shù)量繼續(xù)下降，產(chǎn)大于需較多，庫存數(shù)量也非常高，供應(yīng)充足。

4.進(jìn)口大米減少托升。雖然2017年大米進(jìn)口量將有較大減少，但由于進(jìn)口大米在國內(nèi)大米供給中所占的比例較小，按凈進(jìn)口大米減少150萬噸計(jì)算，也僅減少了1%，對國內(nèi)大米價(jià)格托升作用有限。

5.稻米價(jià)格高企。經(jīng)過上年四季度以來的持續(xù)上漲，目前稻米價(jià)格已處于高位，部分地區(qū)的中晚稻價(jià)格已高于最低收購價(jià)，繼續(xù)上行動力不足。

綜上判斷：目前南方稻米價(jià)格已經(jīng)漲至高位，擠壓了后期上漲空間；東北粳米與蘇皖產(chǎn)區(qū)相比，距銷區(qū)較遠(yuǎn)，由于運(yùn)費(fèi)升高，后期上漲動力不足；國內(nèi)稻谷總體供大于求，政策價(jià)下調(diào)和拍賣都將對市場價(jià)格形成打壓，4月份后，隨著最低收購價(jià)收購結(jié)束，稻米上漲動力正在衰減，下行壓力卻在持續(xù)增加，稻米市場走勢難以樂觀，價(jià)格下降的可能性較大。

（八）國際市場供給增加，價(jià)格下行壓力加大

根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部2017年3月份發(fā)布的糧油供需預(yù)測報(bào)告顯示：預(yù)計(jì)2016/2017年度全球大米產(chǎn)量4.8035億噸，比上年增加819萬噸，再創(chuàng)歷史新高，消費(fèi)量4.7884億噸，比上年增加791萬噸，貿(mào)易量4123萬噸，比上年增加84萬噸，處于歷史中等水平。期末庫存1.1765億噸，比上年度增加150萬噸。尤其是世界主要大米生產(chǎn)國泰國和越南大米生產(chǎn)從由于厄爾尼諾現(xiàn)象造成的兩年干旱中恢復(fù)過來，出現(xiàn)較大增長。世界大米供給增加，供給大于需求較多，價(jià)格下行壓力進(jìn)一步加大。

（作者單位：中國糧食行業(yè)協(xié)會玉米分會、吉林省糧油信息中心、吉林省糧食行業(yè)協(xié)會）