海灣市場汽車準(zhǔn)入分析

李宇

（吉利汽車研究院）

近年來，國際市場對我國汽車產(chǎn)品需求下降，出口量下滑顯著，主要原因在于貿(mào)易壁壘和地區(qū)經(jīng)濟(jì)形勢動蕩，特別是傳統(tǒng)出口市場，如俄羅斯、巴西、阿爾及利亞等國家受政局不穩(wěn)、經(jīng)濟(jì)低迷、貨幣貶值等負(fù)面影響?！耙粠б宦贰睅硇聶C(jī)遇，2016年中國對東南亞、南亞等“一帶一路”沿線國家汽車出口量大幅增長。文章將從汽車市場及消費(fèi)特點(diǎn)，標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)體系特征，產(chǎn)品認(rèn)證要求及對產(chǎn)品配置特殊要求等方面對海灣市場汽車準(zhǔn)入要求做詳細(xì)的梳理，為企業(yè)的產(chǎn)品規(guī)劃提供參考。

1 海灣汽車市場介紹

1.1 海灣國家概述

海灣國家特指海灣阿拉伯國家合作委員會（Gulf Cooperation Council，GCC，簡稱海合會）的成員國，于1981-05-25在阿聯(lián)酋阿布扎比成立，包括沙特、科威特、阿拉伯聯(lián)合酋長國、卡塔爾、阿曼蘇丹王國和巴林。2001-12批準(zhǔn)也門加入并參與部分工作。

本地區(qū)西部高原屬地中海氣候，其他地區(qū)屬熱帶沙漠氣候。夏季氣溫高，6—10月會出現(xiàn)55～58℃的高溫天氣；冬季最低氣溫為8℃。常年濕度低于10%，光照強(qiáng)，可見度高；有沙塵暴天氣，空中彌漫沙塵嚴(yán)重，發(fā)動機(jī)艙經(jīng)常會蒙上一層沙土。

海灣國家整體經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，發(fā)展較平穩(wěn)，也是全球最大的石油輸出國家/地區(qū)，特別是沙特為OPEC（石油輸出國組織）主要產(chǎn)油國，石油收入是其最主要經(jīng)濟(jì)來源。

1.2 海灣汽車市場概述

2014—2015年，海灣市場汽車消量為178萬輛，沙特占48%，阿聯(lián)酋占24%，其中自動擋車約占90%。對于迫切要走出國門的中國汽車品牌來講，其市場重要性不言而喻！該市場民眾對大型的SUV，大排量的轎車尤為青睞，日系和美系的品牌尤為盛行。中國品牌的轎車、卡車及客車從2010年開始陸續(xù)征戰(zhàn)海灣市場，經(jīng)過幾年的發(fā)展，已經(jīng)在該市場有一定的影響力。

1.3 海灣國民消費(fèi)特點(diǎn)

沙特人喜歡到沙漠里面游玩，經(jīng)常會碰到風(fēng)暴，要求車子密封性好，沙特實(shí)行一夫多妻制度，鼓勵生育，所以出行時經(jīng)常是拖家?guī)Э冢毡橄矚g車內(nèi)空間大的車型，而且沙特人偏愛越野車。

2 海灣汽車產(chǎn)業(yè)政策

海灣實(shí)行5%的統(tǒng)一關(guān)稅政策。海灣并沒有自己的汽車工業(yè)。比如沙特，其本國沒有汽車工業(yè)，所以國內(nèi)所需汽車全部依賴進(jìn)口。根據(jù)沙特商業(yè)代理法，非沙特籍人不得在沙特境內(nèi)做商業(yè)代理，作為代理的沙特公司，其全部資金必須為沙特資金，禁止“借殼代理”。因此，在沙特市場各大品牌均是采用授權(quán)代理的模式。

3 海灣汽車法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證體系

3.1 汽車管理機(jī)構(gòu)

GSO：海灣標(biāo)準(zhǔn)化組織（GCC Standardization Organization）。GCC下屬機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)海灣地區(qū)統(tǒng)一的技術(shù)法規(guī)、海灣標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品合格評定規(guī)程的制定與實(shí)施工作。

SASO：沙特阿拉伯標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量和質(zhì)量組織（Saudi Standards,Metrology and Quality Organization）。 始 于1972年，總部位于沙特利雅得，是沙特標(biāo)準(zhǔn)制定與實(shí)施機(jī)構(gòu)。

SEEC：沙特能源效率中心（Saudi Energy Efficiency Center）。成立于2010年，主要負(fù)責(zé)制定、執(zhí)行沙特能源效率計(jì)劃（Saudi Energy Efficiency Program）。制定進(jìn)口輕型車的油耗標(biāo)識（或燃油經(jīng)濟(jì)性報(bào)告），輪胎滾動阻力和濕路附著力標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)口輕型車的企業(yè)平均燃油經(jīng)濟(jì)性。

3.2 汽車法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)

GSO法規(guī)在海灣七國范圍內(nèi)強(qiáng)制執(zhí)行。由于沙特是本地區(qū)最大的國家，也是最大的汽車產(chǎn)品生產(chǎn)國和消費(fèi)國，因此大部分的GSO法規(guī)制定與沙特汽車標(biāo)準(zhǔn)的制定有著直接的關(guān)系。沙特首先制定SASO標(biāo)準(zhǔn)并在國內(nèi)實(shí)施運(yùn)行，待條件成熟后上升為GSO法規(guī)/海灣標(biāo)準(zhǔn)。GSO法規(guī)的特點(diǎn)[1]：

1）安全、環(huán)保方面，如排放、乘員保護(hù)、后視鏡及燈光信號等，主要參考主流法規(guī)ECE法規(guī)或美國法規(guī)；

2）為適應(yīng)當(dāng)?shù)貧夂?、人文等，對散熱器、濾清器、蓄電池、懸架及輪胎等的要求較為嚴(yán)格；

3）部分強(qiáng)制項(xiàng)目，如BOS（剎車制動優(yōu)先系統(tǒng)），ESC，TPMS等沒有規(guī)定具體法規(guī)要求，則接受國際主流法規(guī)，在認(rèn)證時需按GSO要求提供部分技術(shù)資料。

GSO會提前公布某車型年的機(jī)動車輛技術(shù)法規(guī)清單（目前最新的為2018 Model Year），其中也包含各成員國的特殊市場要求。建議企業(yè)結(jié)合自身實(shí)際情況，整理出適用的、易控的標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)清單，也可以與市場上的一般性法規(guī)、特殊配置要求以及政策法規(guī)等相結(jié)合，為產(chǎn)品開發(fā)提供全面的法規(guī)信息支持。

3.3 認(rèn)證要求及認(rèn)證流程

自2005-01-01起，GCC對機(jī)動車輛及輪胎產(chǎn)品實(shí)施新的市場準(zhǔn)入批準(zhǔn)規(guī)程，對這類產(chǎn)品統(tǒng)一使用新的GCC一致性證書，且該證書必須經(jīng)過GCC的GSO總部的驗(yàn)證和批準(zhǔn)。GCC整車證書有效期不超過車型年的12月31日。而零部件（輪胎）證書有效期為1年，即有效期截止到證書簽發(fā)后的12個月。證書到期之前可以申請延期，每次延期1年。認(rèn)證申請流程，如圖1所示。

圖1 海灣認(rèn)證流程圖

3.4 電子提交系統(tǒng)（ECCS）

2008-09，GSO為了縮短GCC證書申請?jiān)u估時間，降低郵遞費(fèi)用，引入了ECCS系統(tǒng)。從2009-01起正式開始采用電子一致性認(rèn)證方案。該系統(tǒng)支持廠家在線注冊用戶，證書申請表格填寫，同時能夠?qū)⒃u估審核結(jié)果通過網(wǎng)絡(luò)方式反饋給廠家。ECCS系統(tǒng)登錄界面，如圖2所示。

圖2 ECCS系統(tǒng)登錄界面

3.5 重點(diǎn)法規(guī)及特殊配置要求

3.5.1 GSO 42/2015機(jī)動車一般要求

GSO技術(shù)委員會于2015-05-21一致通過最終修訂版本，確定于2017車型年正式實(shí)施。后由于實(shí)施條件不成熟，推遲一年即2018 Model Year強(qiáng)制實(shí)施。在此之前，車企可以選擇使用GSO 42的2003版/2015版申請整車證書。

新版法規(guī)在2003版的基礎(chǔ)上增加了許多安全配置要求。特別是針對輕型機(jī)動車輛增加了ABS，ESC，TPMS，SRS（前排雙安全氣囊），BOS及OBD等配置要求；排放要求升級為歐Ⅳ，于2018 Model Year正式實(shí)施；對導(dǎo)航、行車電腦、音響系統(tǒng)、儀表顯示信息和全車標(biāo)貼中警示類/聲明類語句作了至少提供阿語版本等強(qiáng)制規(guī)定。

總體來看，技術(shù)要求低于對應(yīng)的歐標(biāo)（ECE/EU）或是國標(biāo)要求，實(shí)現(xiàn)起來沒有難度，但是部分細(xì)節(jié)內(nèi)容需要各車企認(rèn)真、嚴(yán)格執(zhí)行，如各類警示類標(biāo)貼，由于阿語拼寫順序?yàn)閺挠业阶?，在XLSX，DWG，PDF不同類型的文件轉(zhuǎn)換時極易出錯，轉(zhuǎn)換前后應(yīng)仔細(xì)對照。

3.5.2 SASO 2847/2015新輕型車輛燃油經(jīng)濟(jì)性標(biāo)簽要求

適用范圍：2015 Model Year及以上的3.5 t以下的所有輕型車輛。

油耗標(biāo)貼實(shí)施階段：1）自制標(biāo)簽（2013版法規(guī)）：2014-08-01—12-31（彩色）；2015-01-01—12-31（黑白）。2）電子標(biāo)簽（2015版法規(guī)）：2016-01-01起實(shí)施。圖3示出SASO燃油經(jīng)濟(jì)性。

圖3 SASO燃油經(jīng)濟(jì)性電子標(biāo)貼圖示

全新的電子標(biāo)簽已于2016-01-01起投入使用，車型的標(biāo)簽將由沙特標(biāo)簽及標(biāo)準(zhǔn)門戶網(wǎng)站系統(tǒng)（SL&S）自動生成，取代自制標(biāo)簽第2階段的黑白標(biāo)簽。企業(yè)可以自行下載。

需要特別說明的是，進(jìn)入沙特市場的車輛使用SASO燃油經(jīng)濟(jì)性標(biāo)貼；海灣其他市場使用GSO標(biāo)貼，燃油經(jīng)濟(jì)性等級限值要求相同。

3.5.3 SASO 2864/2015沙特進(jìn)口輕型車輛平均燃油經(jīng)濟(jì)性（沙特 CAFE）法規(guī)（2016-2020）

適用范圍：最大總質(zhì)量不超過3 500 kg，且主要用于乘客或貨物運(yùn)輸?shù)男略鲕囕v。

法規(guī)實(shí)施目的：考核企業(yè)車隊(duì)的綜合油耗水平，采用EPA測試程序。如果試驗(yàn)是基于歐洲新行駛循環(huán)工況（NEDC），則可以使用本法規(guī)提供的轉(zhuǎn)換表格進(jìn)行數(shù)值轉(zhuǎn)換。

實(shí)施周期：2016-01-01—2020-12-31，共5年，每年為一個執(zhí)行周期。

法規(guī)符合性評估：每一執(zhí)行周期內(nèi)制造商累計(jì)信用積分應(yīng)≥0。

靈活機(jī)制的引入：靈活機(jī)制是指某執(zhí)行周期n產(chǎn)生的信用分可以在隨后5個執(zhí)行周期內(nèi)隨意使用，不設(shè)限制；而某執(zhí)行周期n內(nèi)產(chǎn)生的虧損積分須在隨后1個執(zhí)行周期內(nèi)抵消，否則，在n+2個執(zhí)行周期內(nèi)將只能銷售單車油耗值達(dá)標(biāo)的車型且至少持續(xù)一年。

為了逐步完善管理和制定更為合理的限值要求，SASO鼓勵各企業(yè)參加燃油經(jīng)濟(jì)性數(shù)據(jù)共享平臺，引用額外靈活機(jī)制。主要體現(xiàn)在：一是逐步實(shí)施政策，具體為：2016年總銷量中的80%效率最優(yōu)車型符合要求即可，2017年總銷量中的90%效率最優(yōu)車型符合要求即可，2018年及以后100%車型符合要求即可；二是周期n內(nèi)產(chǎn)生的虧損積分抵消年限延長2年，即某執(zhí)行周期n內(nèi)產(chǎn)生的虧損積分須在隨后3個執(zhí)行周期內(nèi)抵消，否則，在n+4個執(zhí)行周期內(nèi)將只能銷售單車油耗值達(dá)標(biāo)的車型且至少持續(xù)1年。

本法規(guī)規(guī)定了單車目標(biāo)油耗值和企業(yè)平均油耗值目標(biāo)值和實(shí)際值的計(jì)算方法。

在企業(yè)平均油耗值滿足要求的前提下，單車目標(biāo)油耗值僅作參考，否則，單車必須滿足目標(biāo)油耗值才能在沙特進(jìn)行銷售。

單車目標(biāo)油耗值與企業(yè)平均油耗值目標(biāo)值和實(shí)際值的計(jì)算公式如下：

式中：a——燃油經(jīng)濟(jì)性上限，km/L；

b——燃油經(jīng)濟(jì)性下限，km/L；

c——斜率；

d——截距；

FOOTPRINT——車輛輪跡面積（（前輪距+后輪距）×軸距×1/2），m2。每個執(zhí)行周期內(nèi)各參數(shù)會有變動。

式中：銷量i——預(yù)期在沙特阿拉伯進(jìn)行銷售的各車型各獨(dú)有輪距的車型數(shù)量；

實(shí)際燃油經(jīng)濟(jì)性i——各車型各獨(dú)有輪距的實(shí)際燃油經(jīng)濟(jì)性數(shù)值。

式中：銷量i——預(yù)期在沙特阿拉伯進(jìn)行銷售的各車型各獨(dú)有輪距的車型數(shù)量（與核算實(shí)際值相同）；

目標(biāo)燃油經(jīng)濟(jì)性i——各車型各獨(dú)有輪距的目標(biāo)燃油經(jīng)濟(jì)性數(shù)值。

3.5.4 特殊配置要求

1）滅火器。從2017車型年起，強(qiáng)制要求安裝滅火劑質(zhì)量不少于1 kg的車載干粉滅火器，位置應(yīng)能夠方便駕駛員取用，如立柱、儀表板下方或座椅下方。

2）超速報(bào)警。要求車速超過（120±5）km/h時可自動向駕駛員發(fā)出警告（聲音和/或光信號）；燈光類型信號應(yīng)持續(xù)閃爍，聲音類型信號應(yīng)至少發(fā)出一次聲音報(bào)警，直到車速降至120 km/h以下。

3.6 未來趨勢

在全球能源日趨減少的大背景下，擁有豐富石油資源的沙特也成立了專門的能源部門SEEC，專門負(fù)責(zé)制定、執(zhí)行沙特能源效率計(jì)劃。根據(jù)海灣GSO法規(guī)發(fā)展經(jīng)歷，相信其它成員國接下來也將效仿沙特對進(jìn)入本國市場的車輛進(jìn)行燃油經(jīng)濟(jì)性的管控。

目前，e-Call系統(tǒng)無疑是車輛安全方面的一個重要課題。該系統(tǒng)在發(fā)生嚴(yán)重交通事故、司機(jī)和乘客無法撥打電話尋求外部幫助時，可及時、自動撥叫該地區(qū)緊急救援電話，從而較大程度地減少人員傷亡。

海灣e-Call法規(guī)《機(jī)動車輛——“e-Call”緊急呼叫及連通技術(shù)要求》，由阿聯(lián)酋負(fù)責(zé)編寫，目前為草案階段。從發(fā)布的草案中可以得到以下基本信息：自實(shí)施之日起，將要求所有進(jìn)口至海灣的車輛必須配備該系統(tǒng)；發(fā)生道路交通事故或者其他緊急事件時，該系統(tǒng)可從聯(lián)網(wǎng)汽車中通過自動和手動方式呼叫緊急服務(wù)；移動連通系統(tǒng)中所給出的信息應(yīng)至少包括阿拉伯語和英語2個語言版本。所有數(shù)據(jù)、地圖和信息應(yīng)至少包括阿拉伯語和英語2個語言版本。另外，對數(shù)據(jù)傳輸，隱私保護(hù)也做了相關(guān)規(guī)定。

總體來看，由于整個地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施還不完善，且就法規(guī)而言，目前推出的草案也只是概括的綜述，整車/零部件試驗(yàn)項(xiàng)目、試驗(yàn)規(guī)程及詳細(xì)的技術(shù)要求等都不是很明確，后期應(yīng)該進(jìn)行補(bǔ)充和完善后再正式發(fā)布。所以，對于執(zhí)行本法規(guī)的企業(yè)需時刻關(guān)注其制訂進(jìn)度，而具體的技術(shù)要求和試驗(yàn)規(guī)程，可參考?xì)W盟和歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟相關(guān)法規(guī)。

4 結(jié)語

綜上所述，可以看出：1）海灣實(shí)行自己的GSO標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)體系，但法規(guī)要求較ECE法規(guī)和國標(biāo)寬松，大多數(shù)項(xiàng)目可以使用ECE證書/國標(biāo)報(bào)告轉(zhuǎn)化。因此，需要企業(yè)密切關(guān)注法規(guī)信息，提前做好產(chǎn)品布置，在法規(guī)和認(rèn)證層面較容易滿足該市場要求。2）由于海灣國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好，人民生活富裕，所以當(dāng)?shù)叵M(fèi)傾向大多選擇大型AT車型，并且對車輛性能要求較高，尤其是對發(fā)動機(jī)冷卻性能、空調(diào)降溫性、動力性有更高的要求。由于其獨(dú)特的氣候條件，該地區(qū)對車輛的耐高溫、耐光老化、防風(fēng)沙等方面也有較高的要求，需要汽車企業(yè)針對性的進(jìn)行適應(yīng)性開發(fā)，以更好的滿足客戶需求。