世界玉米產(chǎn)銷格局及其演變

文/李圣軍

世界玉米產(chǎn)銷格局及其演變

文/李圣軍

玉米是世界三大糧食作物之一，但與小麥和稻谷相比，玉米享有“糧食作物高產(chǎn)之王”、“飼料用糧之王”、“五谷之王”和“鐵桿莊稼”、“軟黃金”的美譽，既可作主食、飼料，還可作工業(yè)原料。據(jù)不完全統(tǒng)計，玉米加工產(chǎn)品超過四千多種。玉米通過加工成玉米淀粉糖與糖類產(chǎn)業(yè)發(fā)生關(guān)聯(lián)，通過加工成燃料乙醇與能源行業(yè)發(fā)生關(guān)聯(lián)，通過食用加工與糧食安全發(fā)生關(guān)聯(lián)，因此，玉米既屬于資源型產(chǎn)業(yè)、食品安全型產(chǎn)業(yè)，也屬于能源戰(zhàn)略型產(chǎn)業(yè)。由于玉米產(chǎn)業(yè)鏈條長、涉及主體多、加工產(chǎn)品多，在世界各國的農(nóng)作物生產(chǎn)和居民日常生活中均具有舉足輕重的地位。2016年世界玉米產(chǎn)量為10.65億噸，大米產(chǎn)量為4.82億噸，小麥產(chǎn)量為7.53億噸。鑒于玉米在世界三大糧食作物中的重要地位，本文將基于美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布的歷年數(shù)據(jù)，實證分析世界玉米最近幾年的產(chǎn)銷格局及其演變趨勢。

一、世界玉米生產(chǎn)格局

玉米屬于喜水喜肥的作物，干旱會嚴(yán)重影響玉米產(chǎn)量。氣候的不確定性直接導(dǎo)致玉米產(chǎn)量的大起大落，從而使年度之間的玉米產(chǎn)量產(chǎn)生較大的增降幅。但是，受世界各地土壤、氣候等因素影響，玉米產(chǎn)量年度之間的大起大落不會從根本上影響世界玉米生產(chǎn)的總體趨勢和區(qū)域分布格局。中國、南美和北美擁有世界三大黃金玉米帶，是世界玉米生產(chǎn)的傳統(tǒng)主產(chǎn)地；最近幾年隨著玉米產(chǎn)量的增長，俄羅斯、烏克蘭等黑海地區(qū)國家成為世界玉米生產(chǎn)的新興主產(chǎn)地。

（一）世界玉米產(chǎn)量在波動中持續(xù)增長

1987~2017年，世界玉米產(chǎn)量從4.51億噸增長至10.3 4億噸，合計增長1.29倍，如圖1所示，世界

玉米產(chǎn)量近3 0年總體保持了持續(xù)增長的態(tài)勢，其中1992年跨過5億噸規(guī)模，1998年跨過6億噸規(guī)模，用時6年；2004年跨過7億噸規(guī)模，用時6年；2008年跨過8億噸規(guī)模，用時4年；2013年跨過9億噸規(guī)模，用時5年；2014年跨過10億噸規(guī)模，用時僅1年，2016年世界玉米產(chǎn)量達(dá)到近3 0年最高值，為10.65億噸。從增長速度的角度，3 0年間增產(chǎn)的年份有21個，占70%；減產(chǎn)的減分僅有9個，占3 0%。其中最高增幅出現(xiàn)在1994年，達(dá)到17.59%；最大降幅出現(xiàn)在1988年，為11.21%。因此，近3 0年世界玉米產(chǎn)量總體上保持了波動中持續(xù)增長的態(tài)勢。但根據(jù)5月份的最新預(yù)測值，2017年世界玉米產(chǎn)量預(yù)計為10.3 4億噸，同比下降2.95%，主要原因是中美兩個玉米生產(chǎn)大國均調(diào)減了玉米種植面積及產(chǎn)量，以加快國內(nèi)玉米“去庫存”進(jìn)程。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部5月份預(yù)測，2017/2018年度，美國玉米收獲面積為3 3 3 5萬公頃，同比下降5.01%；中國玉米收獲面積為3 500萬公頃，同比下降4.79%。（圖1）

（二）世界玉米生產(chǎn)區(qū)域相對集中

2012~2016年，世界玉米主產(chǎn)國一直都是美國和中國，合計占比持續(xù)保持在50%以上，其中美國玉米產(chǎn)量從2012年的2.7億噸增長到2016年的3.8億噸，五年時間增長了1.1億噸，占世界玉米總產(chǎn)量的比重從3 1.3 1%提高到3 6.13%。美國玉米增量占世界同期玉米增量的57.97%，即世界玉米近5年增量的近六成來自于美國。中國玉米產(chǎn)量從2012年的2.06億噸增長到2016年的2.2億噸，占世界玉米總產(chǎn)量的比重從23.56%下降到20.61%，呈現(xiàn)“總量增長比重下降”的態(tài)勢，無論是產(chǎn)量還是比重總體保持了穩(wěn)定略增或略降的態(tài)勢。除中美兩個玉米主產(chǎn)國之外，2016年巴西、歐盟、阿根廷合計占比為18.47%。從區(qū)域分布看，美洲大陸無疑是世界玉米主產(chǎn)地區(qū)，2016年美國、巴西、阿根廷、加拿大、墨西哥五個美洲國家玉米產(chǎn)量合計為5.6億噸，占世界玉米總產(chǎn)量的52.67%，如果再加上亞洲的中國和歐盟，玉米產(chǎn)量合計為8.4億噸，占世界總產(chǎn)量的79%。

圖1 1987-2017年世界玉米產(chǎn)量及增速變化

圖2 世界玉米庫存量及庫存消費比波動趨勢

（三）世界玉米庫存處于歷史高位

2009~2016年，世界玉米庫存量與庫存消費比總體保持了一定的波動趨勢，如圖2所示，庫存量從1.4億噸先降到2010年的1.23億噸然后緩慢上升，一直上升到2016年的2.24億噸，庫存消費比則從2009年的17.14%先下降到2010年的14.3 9%然后緩慢上升，一直上升到2016年的21.68%，達(dá)到最近八年的最高值。因此，與15%~17%的安全庫存消費比相比，整個世界都面臨著前所未有的玉米“去庫存”壓力。

從庫存玉米的區(qū)域分布看，全世界玉米去庫存壓力最大的是中美兩個國家，兩國合計占比為71.28%，其中最大的是中國。按照美國農(nóng)業(yè)部5月份最新預(yù)計，2017/2018年度世界玉米庫存將降為1.95億噸，同比下降12.79%。庫存消費比降為18.51。

二、世界玉米消費格局

玉米加工品多、用途廣，除了必須的種用之外，主要包括食用、工業(yè)用和飼料用三大用途，其中食用也相對保持穩(wěn)定，主要是墨西哥、巴西等拉丁美洲國家和中國的部分地區(qū)將玉米作為主食，消費量相對保持穩(wěn)定；工業(yè)消費則包括玉米淀粉、酒精等，飼料消費主要用于豬料、禽料、水產(chǎn)料的生產(chǎn)，是玉米的主要用途。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布數(shù)據(jù)，反映世界玉米消費量的有兩個指標(biāo)，分別是“國內(nèi)總消費量”和“總需求量”。鑒于本文將單獨分析世界玉米貿(mào)易格局和世界玉米進(jìn)出口量統(tǒng)計存在一定的誤差，本文將采用“國內(nèi)總消費量”指標(biāo)分析世界玉米消費格局，包括“食用、種用和工業(yè)消費”及“國內(nèi)飼料消費”兩部分。

（一）世界玉米消費持續(xù)穩(wěn)定增長

2009~2016年，世界玉米消費量從8.23億噸增加至10.3 3億噸，增長2.1億噸，合計增長25.5%，其中食用、種用和工業(yè)消費量從3.29億噸增加至3.99億噸，增長0.7億噸，占增長量的1/3，增長率為21.3 3%；國內(nèi)飼料消費量從4.94億噸增加至6.3 4億噸，增長1.4億噸，占增長量的2/3，增長率為28.27%。從內(nèi)部結(jié)構(gòu)看，世界玉米總消費量基本上40%用于食用、種用和工業(yè)消費，60%用于飼料消費，內(nèi)部消費結(jié)構(gòu)基本保持穩(wěn)定，但飼料消費無論是規(guī)模還是增長率，都大于種用、食用和工業(yè)消費量。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部5月份最新預(yù)計，2017/2018年度，世界玉米消費量約10.55億噸，同比增長2.16%，其中食用、種用和工業(yè)消費量為4.04億噸，同比增長1.3 4%，占比為3 8.3%；國內(nèi)飼料消費量為6.51億噸，同比增長2.67%，占比為61.7%。（圖3）

（二）世界玉米消費集中度較高

世界玉米前15個消費大國或地區(qū)合計消費量占世界玉米總消費量的80%以上，近五年平均占比，歐盟27國為7.73%左右，美國、墨西哥、阿根廷、巴西、加拿大等美洲五國占比為42.3%，中國、印度、日本、韓國、印尼、越南等亞洲六國合計占比為29.11%，埃及、尼日利亞、南非等非洲3國合計占比為3.41%。以“國”（地區(qū)）為單位，世界玉米消費前五大國家或地區(qū)分別為美國、中國、歐盟、巴西、墨西哥，近五年平均占比為69.74%，其中美國占比最大，平均占比為3 0.64%，其次是中國，平均占比為22.07%，歐盟、巴西、墨西哥分別為7.73%、5.87%和3.53%，中美兩國合計占比高達(dá)52.71%。

（三）飼料消費是世界玉米消費的主推動力

在玉米消費結(jié)構(gòu)中，食用和種用的數(shù)量是相對穩(wěn)定的，因此年度之間“食用、種用和工業(yè)消費”數(shù)量的變化值基本可以認(rèn)為是工業(yè)消費量的變化值。2012年食用、種用和工業(yè)消費量減少905萬噸，飼料消費量增加1006萬噸，消費總量增加101萬噸，是2010~2016年間食用、種用和工業(yè)消費量唯一下降的一年，也是消費總量增幅最小的一年。以2012年為節(jié)點，2010和2011年，在消費總量的增幅中，食用、種用和工業(yè)消費增長的貢獻(xiàn)率平均值是64.69%，飼料消費量增長的貢獻(xiàn)率平均值是3 5.3 1%；2013~2016年，食用、種用和工業(yè)消費量增長的貢獻(xiàn)率平均值是28.89%，飼料消費量增長的貢獻(xiàn)率平均值是71.11%。因此，以2012年為節(jié)點，世界玉米消費的增長主動力由食用、種用和工業(yè)消費轉(zhuǎn)變?yōu)轱暳舷M。根據(jù)5月份美國農(nóng)業(yè)部最新預(yù)測數(shù)據(jù)，2017/2018年度世界玉米消費量增幅為2278萬噸，其中食用、種用和工業(yè)消費量增幅為53 5萬噸，貢獻(xiàn)率為24.03%；飼料消費量的增幅為1693萬噸，貢獻(xiàn)率為75.97%。

圖3 2009-2016年世界玉米消費量及結(jié)構(gòu)變化

總體上，世界玉米消費量保持了持續(xù)增長的態(tài)勢，但其內(nèi)部消費結(jié)構(gòu)則保持了基本穩(wěn)定的態(tài)勢，食用、種用和工業(yè)消費量和飼料消費量占比基本穩(wěn)定。從區(qū)域分布看，世界玉米消費集中度較高，美洲占比超過40%，亞洲消費占比在3 0%左右，而中美兩國既是玉米主產(chǎn)國，也是玉米主要消費國，兩國合計生產(chǎn)全世界56.74%的玉米，消費全世界52.71%的玉米。在世界玉米消費的增長動力中，以2012年為節(jié)點，實現(xiàn)了由食用、種用和工業(yè)消費向飼料消費的“主動力”轉(zhuǎn)換，飼料消費增長成為全世界玉米消費增長的主要推動力。

圖4 世界玉米貿(mào)易量及占產(chǎn)量比重的變化情況

三、世界玉米貿(mào)易格局

世界玉米貿(mào)易包括進(jìn)口和出口兩部分，由于玉米品質(zhì)不同尤其是轉(zhuǎn)基因玉米和非轉(zhuǎn)基因玉米的差異，世界很多國家既是玉米進(jìn)口國也是玉米出口國，如美國2016/2017年度進(jìn)口玉米140萬噸，同時出口玉米5600萬噸。同時，世界玉米貿(mào)易格局及其演變既包括貿(mào)易量等絕對值的變化，也包括進(jìn)出口集中度和依存度等相對值的變化，進(jìn)出口規(guī)模較小的國家可能是進(jìn)出口依存度較高的國家。

（一）世界玉米貿(mào)易量在波動中穩(wěn)步增長

如圖4所示，2012~2016年，世界玉米貿(mào)易量從1億噸增加至1.46億噸，增長44.98%，但是年度之間玉米貿(mào)易量的波動比較大，2013年世界玉米貿(mào)易量迅速增至1.3 1億噸，比2012年增長29.86%，而2014年又降至1.28億噸，下降1.83%。但從2015年開始，世界玉米貿(mào)易量確立了穩(wěn)步增長的態(tài)勢，從2014年的1.28億噸增長至2015年的1.45億噸，2016年增至1.46億噸。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部5月份最新預(yù)測，2017/2018年度世界玉米貿(mào)易量預(yù)計為1.5億噸，同比增長2.52%。（圖4）

從貿(mào)易量占世界玉米產(chǎn)量比重角度，2012~2016年貿(mào)易量占比均在10%以上，但年度之間波動較大，2012年占比最低，為11.55%；2015年占比達(dá)到近五年的最高值，為14.97%，但貿(mào)易量占生產(chǎn)量的比重在年度之間呈現(xiàn)較大波動的同時，也呈現(xiàn)出了長期遞增的微弱趨勢。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部5月份預(yù)測，2017/2018年度貿(mào)易量占生產(chǎn)量的比重為14.49%，相對保持在較高水平。

（二）世界玉米出口集中度明顯高于進(jìn)口

按照出口規(guī)模排序，世界玉米出口量居于前五位的國家分別為美國、巴西、阿根廷、烏克蘭、俄羅斯。如圖5所示，2012~2016年，五國五年年度平均出口量合計為

1.1 2億噸，占世界平均總出口量的86.24%。五年間美國年度平均出口量是4460萬噸，平均占比為3 3.41%；除2012年因玉米減產(chǎn)導(dǎo)致出口量降至1826萬噸之外，其余年份出口規(guī)模均在4500萬噸以上，2016年出口量最高達(dá)到5600萬噸，2013年出口量占比最高達(dá)到3 8.75%。其次是巴西，五年平均年度出口量為2568萬噸，占比為19.98%，其中2015年出口量最高，達(dá)到3 53 8萬噸；2012年占比最高，達(dá)到25.85%。然后是阿根廷，五年平均年度出口量為2055萬噸，占比為16.05%；2016年出口量最高，達(dá)到2700萬噸；2012年占比達(dá)到最高，為22.62%。接著是烏克蘭，五年平均出口量為1760萬噸，占比為13.54%，2013年出口量最高，達(dá)到2000萬噸；2014年占比達(dá)到最高，為15.3 1%。最后是俄羅斯，五年平均出口量為3 86萬噸，占比為2.9%，2016年出口量最高，達(dá)到53 0萬噸，占比也達(dá)到3.63%的最高值。（圖5）

按照2012~2016年年度進(jìn)口規(guī)模的平均值，世界前五大玉米進(jìn)口國或地區(qū)分別為日本、歐盟、墨西哥、韓國、埃及，進(jìn)口量分別為1488萬噸、1263萬噸、113 6萬噸、973萬噸、788萬噸，占比的近五年平均值分別為11.61%、9.78%、8.53%、7.54%和6%。五國合計進(jìn)口量占世界玉米進(jìn)口總量比重的平均值為43.41%。集中度相對出口較低。但在較低的集中度下呈現(xiàn)兩個顯著特點：一是亞洲是世界玉米主要進(jìn)口區(qū)，日本、韓國、伊朗、中國臺灣、馬來西亞五個亞洲國家或地區(qū)進(jìn)口量合計占比的近五年平均值為29.82%。二是從趨勢角度，墨西哥和伊朗近五年玉米進(jìn)口量呈現(xiàn)“遞增”的特點，進(jìn)口量分別從2012年的568萬噸、3 70萬噸穩(wěn)步增加至2016年的1480萬噸、850萬噸，占比分別從5.63%、3.67%增加至10.13%、5.82%。按照美國農(nóng)業(yè)部5月份最新預(yù)測，2017/2018年度墨西哥、伊朗玉米進(jìn)口量預(yù)計達(dá)到1550萬噸、900萬噸，占比分別增加至10.3 5%、6.01%，其中墨西哥更是將一躍成為世界第一大玉米進(jìn)口國。

（三）世界玉米進(jìn)口依存度明顯高于出口

世界玉米前五大進(jìn)口國或地區(qū)也是進(jìn)口依存度（進(jìn)口量/消費量）最高的五大國家或地區(qū)，其中日本和韓國的進(jìn)口依存度最高，如圖6所示，近五年平均值分別為100.25%和99.95%，即日本和韓國國內(nèi)消費玉米基本全部來自進(jìn)口；其次是埃及，進(jìn)口依存度近五年平均值為56.67%，2013年最高達(dá)到66.11%，即國內(nèi)消費量的近六成均為進(jìn)口玉米；然后是墨西哥，近五年平均值為3 2.63%，2015年最高值達(dá)到3 7.56%，即大約1/3的國內(nèi)消費玉米均為進(jìn)口，這與墨西哥將玉米作為主食消費密切相關(guān)；最后是歐盟，近五年平均值為17.07%，2013年最高達(dá)到20.85%，雖然歐盟內(nèi)部尤其是東歐和法國地區(qū)玉米產(chǎn)量也較大，但由于陸路運費較高，西班牙等玉米消費大國以海陸運輸進(jìn)口玉米為主。

世界玉米出口依存度（出口量/總產(chǎn)量）最高的前五大國家分別為阿根廷、烏克蘭、巴西、美國和加拿大，除加拿大不在世界前五大出口國之外，其余出口依存度最高的四國也是世界出口量最多的四國。按照2012~2016年出口依存度的平均值，其中阿根廷最高，為67.61%，2012年最高，達(dá)到84.4%；其次是烏克蘭，為66.73%，2017年最高，達(dá)到71.12%，兩國生產(chǎn)的玉米均超過六成出口到國際市場。接著是巴西，為3 2.41%，2015年最高，達(dá)到52.81%；然后是美國，為12.69%，2015年最高，達(dá)到14.82%，五年均保持在15%以下；最后是加拿大，為10.46%，2012年最高，為13.88%，年度之間波動較大，2014年僅為3.44%。

圖5 世界玉米進(jìn)出口集中度變化情況

總體上，世界玉米貿(mào)易總量在波動中呈現(xiàn)出增長的態(tài)勢。從玉米貿(mào)易的區(qū)域分布看，美國、巴西、阿根廷、烏克蘭、俄羅斯是世界玉米前五大出口國，合計占比在85%以上，出口集中度相對較高，其中前四個國家也是世界出口依存度最高的國家。日本、歐盟、墨西哥、韓國、埃及是世界前五大玉米進(jìn)口國（地區(qū)），五國（地區(qū)）進(jìn)口總量占世界總貿(mào)易量的比重超過40%；同時，該五國（地區(qū)）也是世界玉米進(jìn)口依存度最高的五國（地區(qū)），日韓兩國消費玉米基本全部來自進(jìn)口。

四、分析結(jié)論及未來展望

根據(jù)本文實證分析結(jié)果，目前世界玉米產(chǎn)銷格局總體可概括為“美洲主產(chǎn)、亞洲主消”，美洲大陸既是世界玉米的主產(chǎn)區(qū)，也是世界玉米貿(mào)易的主要出口區(qū)，生產(chǎn)了全世界50%左右的玉米，消費了全世界40%左右的玉米，供應(yīng)了全世界40%左右的貿(mào)易量；而亞洲地區(qū)則進(jìn)口了全世界3 0%左右的玉米，其中日韓兩國國內(nèi)消費更是全部依靠進(jìn)口玉米。同時，中美兩大國在世界玉米產(chǎn)銷格局中具有舉足輕重的地位，但中國僅是生產(chǎn)大國和消費大國，不是貿(mào)易大國，而美國則是“三位一體”全方位的玉米產(chǎn)銷大國，全方位主導(dǎo)了世界玉米市場的生產(chǎn)、消費和出口。展望未來，世界玉米產(chǎn)銷格局短期內(nèi)難以發(fā)生大的改變，總體格局將保持基本穩(wěn)定，但在基本穩(wěn)定的大趨勢下，也呈現(xiàn)出一些新的特點，主要如下：

（一）世界三大黃金玉米帶的主導(dǎo)地位短期難以改變

南美、北美和中國作為世界三大黃金玉米帶和世界聞名的黑土區(qū)，主導(dǎo)著世界玉米的生產(chǎn)、消費和貿(mào)易。2016年，世界三大黃金玉米帶生產(chǎn)了全世界70%的玉米，消費了全世界65%的玉米，供應(yīng)了全世界75%的貿(mào)易量。而在世界三大黃金玉米帶內(nèi)，美國的主導(dǎo)地位更是短期內(nèi)難以改變，2016年，美國生產(chǎn)了全世界3 6%的玉米，消費了全世界3 1%的玉米，供應(yīng)了全世界3 8%的貿(mào)易量。

（二）黑海地區(qū)在世界玉米產(chǎn)銷格局中異軍突起

黑海地區(qū)尤其是烏克蘭擁有世界三大黑土地之一，土壤條件好，玉米產(chǎn)銷量穩(wěn)步增長。2012~2016年，兩國玉米產(chǎn)量從2914萬噸增長至43 3 1萬噸，增幅高達(dá)48.64%，占世界玉米總產(chǎn)量的比重從3.3 4%提高至4.07%。兩國合計出口量從14645萬噸增長至243 0萬噸，占世界玉米貿(mào)易量的比重從14.53%提高至16.64%。由于兩國土地面積大、土壤條件好，玉米增產(chǎn)潛力巨大，在世界玉米產(chǎn)銷格局中將占據(jù)越來越重要的地位。

（三）世界玉米產(chǎn)銷格局多元化趨勢日益明顯

世界玉米產(chǎn)銷格局在總體穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，呈現(xiàn)出明顯的多元化趨勢。隨著埃及、伊朗國內(nèi)政局的穩(wěn)定或國際制裁的取消，玉米進(jìn)口量迅速增加，成為世界玉米貿(mào)易的新進(jìn)口主力，兩國合計進(jìn)口量從2012年的876萬噸增長至2016年的1750萬噸，占世界貿(mào)易量的比重從8.69%提高至11.98%。同時，隨著烏克蘭國內(nèi)戰(zhàn)局的日益平息，成為國際市場的新玉米供給主體，尤其是中國玉米進(jìn)口的80%以上來自烏克蘭。

（作者單位：國家糧油信息中心）

圖6 世界玉米貿(mào)易依存度變化情況