化工業(yè)的“中國時刻”

沈偉民

“我們研究了包括巴斯夫、杜邦等跨國公司的成長規(guī)律，發(fā)現(xiàn)一個化工企業(yè)要做大做強，業(yè)務上一定不會局限在制造，肯定會構建貿易、物流等相關服務鏈?！边@是擁有500多億元資產規(guī)模的上海國企—上海華誼（集團）公司董事長劉訓峰，在2014年對《經(jīng)理人》就“化工企業(yè)如何轉型升級”問題的談話。

也就是說，以上海華誼為代表的本土化工企業(yè)，實際上早就在前幾年試圖在業(yè)務上不局限在制造，而在積極構建貿易、物流等化工相關服務鏈。按照劉訓峰的話說，這叫“遵從市場規(guī)律”。

但是，時至今天，中國本土化工行業(yè)并沒有完全如期實現(xiàn)轉型，仍屬喜憂參半。以上市的化工企業(yè)而論，截止5月底，共有90家A股化工公司披露2016年半年報業(yè)績預告，占行業(yè)內公司總數(shù)45%。其中凈利潤同比增長超過100%的有18家，增速處于50至100%的有3家，增速處于0至50%的有34家，同比下滑的有12家，扭虧為盈的有5家，虧損的有14家，不確定的有4家。行業(yè)分化較為嚴重，預增和預減的企業(yè)都比較突出，這反映出行業(yè)目前的真實面貌。

對此，德勤（Deloitte & Touche）在發(fā)布的一份題為《原料棱鏡：在動蕩而復雜的石化行業(yè)中揭示價值》報告中指出：“大多數(shù)化工企業(yè)仍然停留在慣性思維，認為僅靠傳統(tǒng)策略就能做出成績。而事實卻是，他們在過去25年中所采用的策略導致業(yè)績持續(xù)低迷。為了在發(fā)展的道路上走得更遠，企業(yè)必須學會多維度思考，實施積極的戰(zhàn)略性結構改革，并充分關注大趨勢?！钡虑谒^的“多維度思考”和“大趨勢”究竟應該怎么解讀？

在國際化學品制造商協(xié)會（AICM）舉辦的“跨國化工企業(yè)在中國的未來發(fā)展”討論會，及其與埃森哲（Accenture）聯(lián)合推出的同名報告中，試圖解構當下在華化工行業(yè)中的思路和趨勢行動。

CEO六大視角

在過去10多年的大部分時間中，中國經(jīng)濟增長迅速，并帶動了中國化工業(yè)一段夢幻式的飛速發(fā)展—從2004年到2013年，行業(yè)實現(xiàn)了近23%的年復合增長率。不過，時代已然改變。目前，中國的GDP增長正不斷放緩，化工業(yè)的預期增長速率將趨向穩(wěn)定。2016年，中國化工業(yè)產值預期增長6.7%；與之相比，2014年該指標為8.9% 。

隨著中國經(jīng)濟步入“新常態(tài)”，中國化工業(yè)也將面臨更多問題，如：產能過剩、知識產權保護、人才管理、成本上升等等，不一而足。

在調研以及與對跨國化工企業(yè)首席執(zhí)行官的訪談中，高管們提出了最為關心的六大關鍵問題：可持續(xù)發(fā)展和責任關懷；創(chuàng)新和研發(fā)；中國經(jīng)濟及其“新常態(tài)”；兼并、收購和建立合資企業(yè)；成本上升；人力資源挑戰(zhàn)。

可持續(xù)發(fā)展和責任關懷方面。中國已成為世界第二大經(jīng)濟體。但是，這種快速增長也帶來了與可持續(xù)發(fā)展和責任關懷相關的諸多嚴重挑戰(zhàn)。

報告中，埃森哲特別指出：“隨著工業(yè)快速增長，相較總體經(jīng)濟增長，中國過去幾十年的能源用量出現(xiàn)了不成比例的增長。今天，中國能源消耗已占全球總消耗量的23%，但其GDP僅占全球的13%。這種不平衡意味著，中國用于商品生產和服務提供的能源投入相對較大，這也是導致污染日益加劇的關鍵因素之一?！?/p>

可持續(xù)發(fā)展和責任關懷的問題，事實上取決于企業(yè)的經(jīng)營思維和結果。很大程度上，中國制造的產品主要依靠成本競爭，但當成本壓力過高時，可能導致一些企業(yè)在安全和環(huán)境措施上投機取巧。需要強調的是，不當?shù)幕瘜W品儲存設施、標志、培訓和應急處理程序已成為中國化工業(yè)的頭號風險。

創(chuàng)新和研發(fā)方面。產能大量過剩，意味著中國企業(yè)的市場份額競爭將十分激烈。同時，低生產成本不再是優(yōu)勢，因為首席執(zhí)行官們的主要關注轉移到了勞動力、監(jiān)管合規(guī)、能源、物流、納稅和各種費用等日漸增加的成本—而這些因素推動了對創(chuàng)新驅動型差異化的需求。

在“中國制造2025”的倡議下，作為該計劃的一部分，中國提出在2020年以前成立15家制造業(yè)創(chuàng)新中心，到2025年增加到40家。但是，這些倡議將如何實施以及何時實施，仍需拭目以待。許多企業(yè)高管也予以密切關注，39%的受訪者表示，這將驅動提升創(chuàng)新在中國市場的重要性。高管們在明確創(chuàng)新重要性的同時，也明確了其中潛藏的挑戰(zhàn)，并列舉出在中國實現(xiàn)創(chuàng)新面臨的幾大障礙。其中，人才短缺位居榜首—85%的受訪者提到這點；其次是中國企業(yè)對長期創(chuàng)新投入不足—69%的受訪者這樣認為。

中國經(jīng)濟及其“新常態(tài)”。如上文所提到，中國經(jīng)濟已經(jīng)進入一個新的“放緩”階段：GDP增長減緩，結構持續(xù)調整，面臨產能過剩和可持續(xù)發(fā)展等挑戰(zhàn)。因此，中國經(jīng)濟增長率已從2014年的7.3%下降到2015年的6.9%，為1990年以來的新低。

受訪的首席執(zhí)行官們強調指出了中國經(jīng)濟放緩的幾個原因—首先是產能過剩（82%的受訪者提到這點）。目前，許多行業(yè)都存在產能過剩問題，即便在化工業(yè)中，甲醇、苛性鈉、聚氯乙烯、蘇打粉、碳化鈣、氯堿、氮肥等眾多細分產品部門都遭受著產能過剩的困擾。

兼并、收購和建立合資企業(yè)。中國的產能過剩問題引起了化工企業(yè)對并購的廣泛興趣，絕大部分的受訪者（85%）表示，在這一環(huán)境下，并購當然比建造新工廠更加合理。受訪者們認為并購交易能實現(xiàn)的其他主要目標還包括：通過獲取市場份額實現(xiàn)增長，更好的對接分銷渠道，以及覆蓋更多客戶等。

但是，高管們也承認，在華并購既是機遇，也面臨同等挑戰(zhàn)。71%的受訪者表示，在中國整合收購企業(yè)將是一大挑戰(zhàn)，主要原因在于涉及人力資源和文化問題。而相同比例的受訪者指出，他們對潛在的中國收購目標企業(yè)的運營質量存在一定擔憂。此外，幾乎同樣多的受訪者也表示，他們擔心那些最具吸引力的目標企業(yè)估價太高。

成本上升。所有的受訪首席執(zhí)行官（100%）都強調指出，成本上升是中國化工業(yè)面臨的一個重大問題，其中包括勞動力、能源、物流和應對新規(guī)定等日益增加的成本。

受訪者表示，成本上升是制約中國化工業(yè)競爭力提升的一個主要因素，并將對企業(yè)的出口銷售產生不利影響，從而導致中國經(jīng)濟增長放緩。這些受訪者的反饋與我們的調研統(tǒng)計數(shù)據(jù)相一致—目前多數(shù)受訪者更關注國內市場，而非出口。

多數(shù)首席執(zhí)行官也一致同意，生產率并沒有隨勞動力成本同比例提高?！靶匠旰蜕a率之間的差距”是在中國管理人力資源面臨的首要挑戰(zhàn)，2/3的受訪首席執(zhí)行官們表示，自身所在跨國企業(yè)的成本高于其中國的競爭對手。但是，50%的受訪者認為，其在華工廠仍具競爭力，尤其是在面向國內市場的時候。

正如所料，企業(yè)高管們正著手應對成本領域發(fā)生的根本變化。所有受訪者（100%）皆表示其戰(zhàn)略包括從低成本產品向高附加值產品轉型。同時，所有受訪者還表示，他們正集中力量提升流程和能源效率，以抵消成本上升帶來的影響。而88%的受訪者則表示，他們正在認真考慮企業(yè)合并問題。這些解決方案再次涉及到上文所探討的創(chuàng)新、可持續(xù)發(fā)展、兼并和收購等關鍵議題。

人力資源挑戰(zhàn)。對化工業(yè)來說，人才管理是一個全球性問題，中國也不例外。受訪的首席執(zhí)行官們表示，中國化工業(yè)面臨的人力資源首要挑戰(zhàn)是技能缺口，包括薪酬和生產率之間的差距、較低的成熟度和專業(yè)化標準，以及匱乏的復合型人才等。人力資源問題通常會導致其他業(yè)務挑戰(zhàn)，而這些人才相關問題則將導致成本上升、并購整合困難、創(chuàng)新受阻等困擾。首席執(zhí)行官們表示，在中國雇用高端人才尤其困難，具備必要技能和不同崗位豐富經(jīng)驗的專業(yè)人才非常匱乏—而招聘勞工或技工等低端職位則要容易得多。

各企業(yè)已認識到了在中國人力資源的重要性，正紛紛采取一系列戰(zhàn)略來應對自身面臨的人力資源挑戰(zhàn)。例如，約六成的受訪高管正考慮讓中國員工參加更多的全球輪崗，而相同比例的受訪者則希望加強其中國團隊和其他亞太國家團隊之間的合作。同時，大部分受訪首席執(zhí)行官已認識到中國管理團隊的潛力和優(yōu)勢，包括：本土人員管理、本土市場洞察、靈活性、面向解決方案的視角、活力和學習精神、敏捷性，以及富有上進心等。鑒于此，67%的受訪者表示，他們計劃招聘更多本土人才；而相同比例的受訪者則表示，他們尋求給予本土團隊更大的決策權。

辦法比困難多

化工跨國公司在中國進行投資，并且進一步推進它的本土化戰(zhàn)略，在多角度，多領域，全方位的推進本土化，已經(jīng)是一個不爭的事實。很早進入了中國的市場的化工跨國公司，在中國本土化進程當中起到了重要的作用。面對這樣一個事實，它的未來發(fā)展趨勢會怎么樣，站在中國的角度來看，怎么樣去判斷那樣一個趨勢，怎么樣面對這樣一個趨勢，這應該是我們關注的。那么，化工跨國公司在本土化的過程中，只有我們能夠清楚的判斷中外雙方的利益，才能夠制定未來化工跨國公司本土化的一些政策和規(guī)則，也才能夠去判斷本土化未來的一個發(fā)展趨勢。那么，從利益關系角度來看，經(jīng)濟學上有一個最基本的概念，很多經(jīng)濟活動都有外部性的影響，那么化工跨國公司的本土化也不例外，它同樣存在著外部性的影響。那么，外部性影響就分為好的影響和壞的影響兩個方面。

從化工跨國公司本土化對中國的影響來說，很多CEO都做了分析。

就可持續(xù)化、責任關懷問題上，科思創(chuàng)大中華區(qū)總裁胡迪文認為為問題的癥結在于成本。他表示：“降低成本其實是從中長期的發(fā)展視角來審視‘責任關懷還有我們的成本問題。比如說我們可以通過長期的努力，來減輕我們資源的消耗，減輕我們化石燃料的使用，也可以以更為有效的方式來使用能源，來降低消費、降低浪費，以及減少我們的能源使用當然，這些都是需要發(fā)展和時間的，我們需要比較長的時間來慢慢實現(xiàn)最大化實踐，來慢慢地去降低這個成本?！?/p>

而在阿科瑪（中國）投資有限公司總裁戴仁威看來，化工公司如果真正遵循ISO國際標準組織相關的標準，那么就能健康的進行可持續(xù)發(fā)展。

產能過剩在傳統(tǒng)行業(yè)中是一個司空見慣的問題，那么從化工行業(yè)來說，到底如何破解？朗盛大中華區(qū)首席執(zhí)行官錢明誠認為，只要持續(xù)生產對消費者安全環(huán)保的產品，就可以做到良幣去劣幣，從而繼續(xù)保持市場地位，降低產能過剩的危險?！拔覀儧]有太多的擔心。當然因為市場的供過于求，我們也感到有壓力，整個行業(yè)都有壓力。但是從長遠來看，在中國市場上我們占有穩(wěn)固的地位，我們對此抱有信心?！?img src="https://cimg.fx361.com/images/2017/08/03/mana201610mana20161016-6-l.jpg" style="">

就創(chuàng)新的機制，帝斯曼中國個人護理業(yè)務戰(zhàn)略總監(jiān)王麗麗從自身企業(yè)角度分享了三條經(jīng)驗：第一，一個真正的創(chuàng)新性研發(fā)中心，取決于很多的因素和準備是否到位，比如人才，這是需要時間來培養(yǎng)的；第二，其實中國的研發(fā)地位在全球的研發(fā)地位當中也在慢慢提升當中，包括帝斯曼也在開始實現(xiàn)“本土為本土市場研發(fā)”和“本土為全球研發(fā)”的過程；第三，帝斯曼提出一個概念，叫開放式創(chuàng)新（Open Innovation），就是跨界合作。

化工跨國公司的本土化，它全方位的推動著中國的政策、法規(guī)、體制的變革，制度變遷的效應是非常明顯的。所以，必須加快經(jīng)濟結構調整。但是，在經(jīng)濟結構調整的時候，我們首先面對著可持續(xù)的問題、人才的問題，成本的問題等等，而由于跨國化工公司在推進本土化的時候，加劇了中國市場的競爭，很多內資企業(yè)在競爭過程中處于劣勢地位，但也正是因此，使得本土化工業(yè)在今天的時勢中，得到一個最佳的學習和轉型時機。