我國乳制品行業(yè)專利分析及發(fā)展戰(zhàn)略

王 靜，杜為公，吳素春

（武漢輕工大學(xué) a.經(jīng)濟與管理學(xué)院；b.湖北縣域經(jīng)濟發(fā)展研究中心，武漢 430023）

我國乳制品行業(yè)專利分析及發(fā)展戰(zhàn)略

王 靜a,b，杜為公a,b，吳素春a,b

（武漢輕工大學(xué) a.經(jīng)濟與管理學(xué)院；b.湖北縣域經(jīng)濟發(fā)展研究中心，武漢 430023）

專利戰(zhàn)略與企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新密切相關(guān)。我國乳制品企業(yè)必須進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，才能提高企業(yè)競爭力，提升乳制品行業(yè)創(chuàng)新能力。為此，政府應(yīng)出臺實施專利戰(zhàn)略的相關(guān)支持政策；乳制品企業(yè)應(yīng)積極開展技術(shù)創(chuàng)新活動，實施有效的專利戰(zhàn)略，提升乳制品企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的效率和效益。

乳制品；專利戰(zhàn)略；技術(shù)創(chuàng)新；企業(yè)競爭力

奶業(yè)發(fā)展事關(guān)民眾健康、國計民生和民族未來，意義重大。由中國奶業(yè)協(xié)會首次發(fā)布的《中國奶業(yè)質(zhì)量報告（2016）》顯示，我國乳制品消費量已從2011年的24 805kt增長到2015年的29 579kt，年均增長率達(dá)4.5%，人均乳制品消費量已接近世界平均水平的1/3[1]。隨著我國經(jīng)濟逐步向消費增長型轉(zhuǎn)變，居民對乳制品的消費需求還將進(jìn)一步增長，乳制品行業(yè)市場潛力巨大。基于對我國乳制品消費市場的看好，自1995年起，全球乳業(yè)20強企業(yè)已全部進(jìn)入我國，國外乳制品企業(yè)研發(fā)制度完善，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)豐富，對我國乳制品企業(yè)形成較強的差異化競爭優(yōu)勢。我國乳制品企業(yè)要想搶占市場份額，必須從滿足消費者多元化需求的角度出發(fā)，加快技術(shù)創(chuàng)新，不斷增強產(chǎn)品的市場競爭力。專利是提高企業(yè)競爭力的關(guān)鍵，分析我國乳制品行業(yè)專利發(fā)展趨勢及戰(zhàn)略，有利于引導(dǎo)我國乳制品企業(yè)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，提升企業(yè)競爭力。

一、乳制品企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與專利戰(zhàn)略

創(chuàng)新是企業(yè)根據(jù)市場需求，在確定的技術(shù)目標(biāo)下，充分利用專利信息進(jìn)行技術(shù)開發(fā)，并使創(chuàng)新成果市場化，從而獲得利潤最大化的過程[2]2。技術(shù)創(chuàng)新是企業(yè)發(fā)展的重要源泉。專利戰(zhàn)略是企業(yè)運用專利制度，選擇適合的專利策略，規(guī)避研發(fā)風(fēng)險，實現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新，增強企業(yè)核心競爭力的重大措施和策略，貫穿于企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新活動的各個環(huán)節(jié)[2]120。在我國乳制品行業(yè)競爭越來越激烈的情況下，企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新活動要想獲得成功，必須實施專利戰(zhàn)略，企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與專利戰(zhàn)略密切相關(guān)。本文借鑒李云彪構(gòu)建的汽車企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與專利戰(zhàn)略關(guān)系模型[3]，分析我國乳制品企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與專利戰(zhàn)略的關(guān)系，如圖1所示。

圖1 乳制品企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與專利戰(zhàn)略的關(guān)系

專利是衡量企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力的核心指標(biāo)，也是研究企業(yè)專利戰(zhàn)略的重要參考。我國乳制品行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，在相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域獲得了大量專利[4]。由于專利授權(quán)需要較長的時期和較高的門檻，不能很好地反應(yīng)企業(yè)的專利戰(zhàn)略，而專利申請量能較好地衡量企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力。本文通過對乳制品相關(guān)領(lǐng)域的專利技術(shù)分析，把握乳制品企業(yè)的專利戰(zhàn)略，對促進(jìn)我國乳制品企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新活動具有重要意義。

二、我國乳制品行業(yè)專利分析

利用中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)網(wǎng)的專利信息服務(wù)平臺（http://search.cnipr.com/pages!advSearch. action）進(jìn)行專利信息檢索，參考覃學(xué)對我國乳制品行業(yè)的專利分析[4]，設(shè)定專利檢索的邏輯表達(dá)式為：TI=（殺菌乳or殺菌奶or滅菌乳or滅菌奶or生乳or原料乳or優(yōu)酪乳or優(yōu)格or發(fā)酵乳or酸乳or酸奶or酸牛奶or乳飲料or液體乳or乳制品），檢索時間為2016年10月28日，共計檢索專利5 757件，其中，發(fā)明專利3 590件，外觀設(shè)計專利1 678件，實用新型專利489件。在整理專利數(shù)據(jù)的過程中將屬于同一申請人的不同申請名合并，如山東得益乳業(yè)股份有限公司和山東得益乳業(yè)有限公司的專利合并為山東得益乳業(yè)有限公司。根據(jù)檢索數(shù)據(jù)，建立分析樣本。

1.專利申請量

圖2 專利總申請量趨勢

1984年第六屆全國人民代表大會第四次會議通過了《中華人民共和國專利法》（以下簡稱《專利法》），并于1985年4月1日實施至今，我國乳制品行業(yè)專利申請量獲得了飛躍式的增長（見圖2）。在實施初期，由于《專利法》第二十五條明文規(guī)定對食品、飲料和調(diào)味品不授予專利權(quán)[5]。這一時期我國乳制品行業(yè)每年專利申請量極少，甚至一年專利申請量僅2件。同時，我國乳制品行業(yè)也處于起步階段，乳制品生產(chǎn)加工的專業(yè)化程度不高，消費市場較窄，各乳制品企業(yè)對專利的開發(fā)也不重視。1992年第一次修訂《專利法》，擴展了其保護(hù)范圍，食品、飲料和調(diào)味品也能被授予專利[6]。這一時期我國乳制品行業(yè)專利申請量有所增長，但幅度較小。2000年第二次修訂《專利法》，增加了專利人的權(quán)利和對專利人權(quán)利的保護(hù)力度，為技術(shù)創(chuàng)新的發(fā)展提供了良好的法律保障[7]。從此我國乳制品行業(yè)專利申請量進(jìn)入了快速增長階段，2015年專利申請總量達(dá)859件（見圖2）。需要說明的是，2016年專利申請量下降是由于根據(jù)《專利法》規(guī)定，部分專利未公開，并非實際專利申請量的下降。

將乳制品行業(yè)專利細(xì)分為發(fā)明專利、實用新型專利和外觀設(shè)計專利，1985—2016年三種專利申請量趨勢如圖3所示。由圖3可知，1985—2000年期間，三種專利申請量都較少，2001年之后，發(fā)明專利和外觀設(shè)計專利有了較大增長。其中，發(fā)明專利申請量于2007年首次超過了外觀設(shè)計專利申請量，并繼續(xù)呈飛躍式增長；外觀設(shè)計專利保持在205件以下；實用新型專利于2008年才達(dá)10件，2015年首次超過100件。綜合來看，我國乳制品行業(yè)在較長時間內(nèi)以外觀設(shè)計專利為主，反應(yīng)企業(yè)核心技術(shù)創(chuàng)新能力的發(fā)明專利和實用新型專利較少，但近年來有了很大改觀。隨著消費市場競爭的日益激烈，越來越多的企業(yè)認(rèn)識到核心專利的重要性，將更多的研發(fā)力量投入到新產(chǎn)品的開發(fā)、檢測等領(lǐng)域中，催生了越來越多的發(fā)明專利和實用新型專利。

圖3 發(fā)明專利、實用新型專利、外觀設(shè)計三種專利申請量趨勢

2.專利主要申請人

乳制品行業(yè)專利申請量排名前十的專利申請人有國內(nèi)企業(yè)6家、國外企業(yè)2家、科研單位1家、個人1位（見圖4）。乳制品行業(yè)發(fā)明專利申請量排名前10的專利申請人有國內(nèi)企業(yè)6家、國外企業(yè)1家、科研單位2家、個人1位（見圖5）。可見，伊利、蒙牛和光明三大乳制品企業(yè)不僅專利申請總量排名前三，反應(yīng)企業(yè)核心創(chuàng)新能力的發(fā)明專利也排名前三。其中，伊利集團(tuán)專利申請總量299件，發(fā)明專利196件，高居第一；蒙牛集團(tuán)專利申請總量197件，發(fā)明專利188件，排名第二；光明集團(tuán)專利申請總量118件，發(fā)明專利107件，排名第三。國外乳制品企業(yè)中日本明治乳業(yè)株式會社擁有較強的競爭力，所申請的專利幾乎都是發(fā)明專利；科研機構(gòu)中江南大學(xué)和陜西科技大學(xué)在乳制品開發(fā)方面具有較強的科研實力。

圖4 乳制品行業(yè)專利申請量排名前十的專利申請人

圖5 乳制品行業(yè)發(fā)明專利申請量排名前十的專利申請人

3.專利技術(shù)分支對比

國家專利分類號（IPC）是對專利分類的重要依據(jù)，依IPC分類的乳制品行業(yè)專利申請量如圖6所示。由圖6可知，A23C9/00申請量最多，達(dá)2 591件，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出申請量排名第二的A23L1/00申請量。這說明奶粉配方是乳制品企業(yè)研發(fā)的核心領(lǐng)域，而乳制品相關(guān)食品和飲料也在企業(yè)研發(fā)中占有重要地位，兩類產(chǎn)品將是乳制品企業(yè)在相當(dāng)長時間內(nèi)關(guān)注的重點。

圖6 依IPC分類的乳制品行業(yè)專利申請量

2007—2016年部分IPC分類產(chǎn)品專利申請量見表1。由表1可知，A23C9/00每一年申請量最多，居專利申請的核心地位；A23L1/00、A23C11/00的代乳品，如咖啡加白成分等乳制食品或飲料是行業(yè)研究的重點；C12N1/00、C12R1/00用于乳制品發(fā)酵的酶在行業(yè)每年研發(fā)中占有比較重要的地位。

表1 2007—2016年部分IPC分類產(chǎn)品專利申請量

4.結(jié)論

（1）從專利申請總量趨勢看，我國乳制品行業(yè)仍處于發(fā)展期，其中，1985—2000年屬于技術(shù)發(fā)展起步期，2001—2006年屬于慢速發(fā)展期，2007—2016年屬于快速發(fā)展期。

（2）從專利申請類型看，我國乳制品行業(yè)專利逐漸向發(fā)明專利和實用新型專利等反應(yīng)企業(yè)核心創(chuàng)造能力的方向轉(zhuǎn)變，外觀設(shè)計專利趨于平穩(wěn)。

（3）我國乳制品企業(yè)具有較強的競爭力，其中伊利、蒙牛和光明三大乳制品企業(yè)的核心競爭力很強，伊利和蒙牛在發(fā)明專利方面相差無幾，光明乳業(yè)緊隨其后；國外乳制品企業(yè)中日本明治乳業(yè)株式會社擁有較強的競爭力。

（4）科研機構(gòu)中江南大學(xué)和陜西科技大學(xué)在乳制品研發(fā)的相關(guān)技術(shù)方面擁有較強的實力，乳制品企業(yè)可尋求與這些高校合作以實現(xiàn)共贏。

（5）“奶配制品；奶粉或奶粉的配制品”是乳制品企業(yè)的核心競爭領(lǐng)域。在較長一段時間內(nèi)，乳制品企業(yè)都需要加大這方面的研發(fā)力度；乳制食品或飲料是乳制品企業(yè)關(guān)注的重點領(lǐng)域，加大研發(fā)力度能為企業(yè)提供更多差異化的產(chǎn)品；乳制品的相關(guān)酶技術(shù)是行業(yè)長期研發(fā)的重點，實力強的企業(yè)可加大投入，提高生產(chǎn)效率。

三、我國乳制品行業(yè)專利發(fā)展戰(zhàn)略

1.政府實施專利戰(zhàn)略的相關(guān)支持政策

自2008年9月“三聚氰胺”事件以來，我國乳制品行業(yè)面臨巨大的信任危機，政府為此出臺了一系列整頓和監(jiān)管措施?！吨腥A人民共和國食品安全法》《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)“十二五”規(guī)劃》等法律法規(guī)的出臺為我國乳制品生產(chǎn)制定了技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。截至2015年底，關(guān)于我國乳制品安全的國家標(biāo)準(zhǔn)有66項，其中產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)15個（包括一般產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)11個，嬰幼兒配方產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)4個），檢驗方法標(biāo)準(zhǔn)49個（包括理化方法39個，微生物方法10個），生產(chǎn)規(guī)范2項[8]。由于食品行業(yè)的特殊性，市場較難形成技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，因而需要政府進(jìn)一步完善乳制品相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，同時繼續(xù)加強對乳制品生產(chǎn)的監(jiān)管，適時引導(dǎo)企業(yè)在現(xiàn)有的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)下進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，增加專利申請量，支持我國乳制品行業(yè)健康發(fā)展。政府實施專利戰(zhàn)略的框架如圖7所示。

（1）做好乳制品專利技術(shù)的源頭創(chuàng)造和保護(hù)工作，大力資助具有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，提高企業(yè)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新活動的積極性。經(jīng)濟利益是企業(yè)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新的最大動力，企業(yè)開發(fā)新產(chǎn)品是為了盡快實現(xiàn)市場化，如果專利審查期限過長，勢必會導(dǎo)致企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新積極性下降。因此，需要繼續(xù)完善專利法案，加快專利審查期限，為企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新活動提供保護(hù)。

圖7 政府實施專利戰(zhàn)略的框架

（2）構(gòu)建有效的專利轉(zhuǎn)移機制，推動農(nóng)科院校乳制品相關(guān)專利的市場化。部分農(nóng)科院校在乳制品相關(guān)技術(shù)的研發(fā)方面具有較強的實力，但往往由于缺乏市場運作導(dǎo)致專利不能獲得一定的經(jīng)濟效益，這樣不僅浪費了前期的大量人力和物力，而且會打擊科研機構(gòu)的科研積極性。政府應(yīng)構(gòu)建相應(yīng)的專利轉(zhuǎn)移中介機構(gòu)，為科研機構(gòu)和企業(yè)牽線搭橋，實現(xiàn)產(chǎn)學(xué)研更好的結(jié)合，使專利創(chuàng)造出更大的價值。

（3）鼓勵乳制品龍頭企業(yè)建立乳制品技術(shù)研發(fā)中心和測試中心，促進(jìn)乳制品相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)活動，加大專利技術(shù)的創(chuàng)造力度。乳制品龍頭企業(yè)是專利申請的核心。我國乳制品企業(yè)盡管在國內(nèi)擁有較強的競爭力，但在國外專利申請量較少，市場份額也較少，要想繼續(xù)擴大國外市場，除大力宣傳推廣，還必須積極開展產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新活動，提高產(chǎn)品質(zhì)量，建立乳制品技術(shù)研發(fā)中心和測試中心，有效加快企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新。如日本明治乳業(yè)株式會社在日本小田原成立了研究總部，包括食品開發(fā)研究所、食機能科學(xué)探究所與技術(shù)開發(fā)研究所，專門負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)、營養(yǎng)與健康機能研究，以及商品化技術(shù)提升。

2.乳制品企業(yè)實施專利戰(zhàn)略的舉措

技術(shù)創(chuàng)新關(guān)系企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展，針對我國乳制品市場存在的問題，各乳制品企業(yè)應(yīng)積極發(fā)揮主體作用，加大對研發(fā)部門的重視力度，充分利用高校資源開展產(chǎn)品研發(fā)，按照國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)積極創(chuàng)新，實施合適的專利戰(zhàn)略，不斷提升產(chǎn)品的差異化競爭優(yōu)勢，提高產(chǎn)品質(zhì)量，擴大企業(yè)市場份額。乳制品企業(yè)實施專利戰(zhàn)略的框架如圖8所示。

（1）乳制品進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新初期，應(yīng)實施專利調(diào)查戰(zhàn)略，了解行業(yè)研究的重點產(chǎn)品。同時還要充分了解競爭對手的專利申請情況，發(fā)現(xiàn)競爭對手的薄弱環(huán)節(jié)，開展技術(shù)研發(fā)，為以后的市場競爭打下基礎(chǔ)。

（2）有實力的乳制品龍頭企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)時期應(yīng)重視專利布局戰(zhàn)略，特別要注意加強專利的儲備，增強潛在競爭優(yōu)勢。

（3）乳制品企業(yè)在專利申請期間應(yīng)實施專利申請戰(zhàn)略，主要包括專利的搶先申請和專利審查期間防止侵權(quán)行為。搶先申請能使企業(yè)未來的產(chǎn)品占據(jù)有利的市場地位；專利審查期間要盡快申請實質(zhì)審查，對關(guān)鍵技術(shù)予以保留，及時發(fā)現(xiàn)市場上的侵權(quán)者。

圖8 乳制品企業(yè)實施專利戰(zhàn)略的框架

（4）研發(fā)能力較弱的乳制品企業(yè)，可實施收買他人專利戰(zhàn)略和使用失效專利戰(zhàn)略。部分農(nóng)科院校在乳制品領(lǐng)域的研發(fā)技術(shù)力量較強，企業(yè)可通過一定的方式收買農(nóng)科院校掌握的可創(chuàng)造經(jīng)濟效益的專利技術(shù)，實現(xiàn)產(chǎn)學(xué)研的有效結(jié)合。同時，乳制品企業(yè)應(yīng)深入挖掘某些仍具有市場價值的失效專利加以利用。

（5）產(chǎn)品已上市的乳制品企業(yè)還應(yīng)實施專利防御戰(zhàn)略，長期監(jiān)測市場類似產(chǎn)品的專利情況，及時發(fā)現(xiàn)侵權(quán)產(chǎn)品，保護(hù)自身合法權(quán)益；同時對核心產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)保留關(guān)鍵技術(shù)，防止他人侵權(quán)行為的發(fā)生。

我國乳制品行業(yè)專利申請量經(jīng)歷了從無到有再到較為豐富的過程，專利結(jié)構(gòu)中發(fā)明專利的申請量逐漸增加。在企業(yè)普遍認(rèn)識到專利對提升企業(yè)競爭力的巨大作用的同時，隨著我國專利保護(hù)法案日趨完善及乳制品消費市場日漸成熟，未來乳制品企業(yè)要想在市場中占有一席之地，必須重視企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新活動的各個階段，實施有效的專利戰(zhàn)略，提升乳制品企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的效率和效益。乳制品龍頭企業(yè)更應(yīng)積極重視專利戰(zhàn)略，依靠專利分析部門為企業(yè)保持國內(nèi)市場優(yōu)勢、不斷開拓海外市場獻(xiàn)計獻(xiàn)策。

[1] 中國奶業(yè)協(xié)會.《中國奶業(yè)質(zhì)量報告（2016）》摘要[EB/OL].（2016-08-30）[2017-02-01]. http://kjtg.hljxm.gov.cn/index!content.action?fid=1&document.id=109298.

[2] 華鷹．企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略[M]．北京：科學(xué)出版社，2013.

[3] 李云彪.基于專利分析的中國汽車行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略研究[J]．工業(yè)技術(shù)經(jīng)濟，2012（12）：4.

[4] 覃學(xué).我國乳制品行業(yè)專利態(tài)勢與技術(shù)創(chuàng)新績效研究[D]．重慶：重慶理工大學(xué)重慶知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院，2015.

[5] 張春生.中華人民共和國專利法 《專利法》釋義及實用研究[M]．北京：中國社會科學(xué)出版社，1989：98.

[6] 文希凱.專利法釋義[M]．北京：專利文獻(xiàn)出版社，1994：152.

[7] 何越峰.中國專利法第二次修改簡述[J]．中國專利與商標(biāo)，2001（4）：3-10.

[8] 孟雯.我國乳品及乳制品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定現(xiàn)狀及前景展望—訪中國食品科學(xué)技術(shù)學(xué)會兒童食品分會副秘書長周志橋[J]．食品安全導(dǎo)刊，2014（15）：27.

[責(zé)任編輯：吳贛英]

Patent Analysis and Development Strategy of China’s Dairy Industry

WANG Jinga,b, DU Weigonga,b, WU Suchuna,b
(a.School of Economics and Management; b.Research Center of Hubei County Economic Development, Wuhan Polytechnic University, Wuhan, 430023, China)

Patent strategy is closely related to technological innovation. In order to increase the competitiveness and to promote the industry’s innovation ability, the dairy product enterprises in China must carry out technological innovation. For this purpose, the Chinese government has initiated relevant supporting policies for the patent strategy; the enterprises must actively conduct technological innovation activities, implement effective patent strategy, and promote the ef f ciency and effectiveness of technological innovation.

Dairy Products; Patent Strategy; Technological Innovation; Enterprise competitiveness

TS252.5

A

1671-4326 (2017) 02-0028-05

DO I: 10.13669/j.cnki.33-1276/z.2017.029

2017-02-13

國家社會科學(xué)基金后期資助項目（13FJY007）；武漢輕工大學(xué)校立科研項目（2016y36）

王 靜（1990—），男，湖北荊州人，武漢輕工大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院，湖北縣域經(jīng)濟發(fā)展研究中心，碩士研究生；杜為公（1963—），男，河南新鄉(xiāng)人，武漢輕工大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院教授，湖北縣域經(jīng)濟發(fā)展研究中心副主任，博士；吳素春（1983—），女，廣西賀州人，武漢輕工大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院講師，湖北縣域經(jīng)濟發(fā)展研究中心，博士.