地?zé)捙d衰

姚瑋潔++王春霞

產(chǎn)能困境日益嚴(yán)重，地?zé)捫袠I(yè)的更多危機(jī)正在暴露。

地方煉廠，曾被認(rèn)為是中國能源領(lǐng)域的“鯰魚”，攪動整個市場，促使其走向更加開放、公平。而自2015年進(jìn)口原油向地?zé)掗_放，后者已經(jīng)成為中國能源領(lǐng)域不可忽視的力量。

當(dāng)下，國內(nèi)煉化生產(chǎn)過剩凸顯，能源改革也愈加深入，地?zé)捚髽I(yè)再次走到十字路口。

廈門大學(xué)中國能源政策研究院院長林伯強(qiáng)在接受記者采訪時表示，“新一輪油氣體制改革的原則是‘管住中間放開兩頭，地?zé)捚髽I(yè)今后可以更公平地在市場上與國有油氣公司競爭，有很大的發(fā)展空間。但是這也意味著地?zé)捚髽I(yè)面臨著更為規(guī)范的監(jiān)管與必須要承擔(dān)的責(zé)任?！?/p>

起死回生

所謂地方煉廠，相對于主營煉廠而言。1998年，石油行業(yè)大改革，中國石油和中國石化重組調(diào)整，小型煉廠“區(qū)別性”關(guān)停、并轉(zhuǎn)。當(dāng)時的標(biāo)準(zhǔn)是，年加工能力在100萬噸的煉廠基本都劃歸兩大國有石油公司，100萬噸以下的小型煉油企業(yè)共選擇保留了82家，也就是地?zé)挕?/p>

在中國第一地?zé)挻笫∩綎|，地?zé)捴饕莿倮吞?、中原油田下屬企業(yè)和相關(guān)企業(yè)。改革后，地?zé)拝s因?yàn)楦`活的自主定價權(quán)頑強(qiáng)生存。

由于原油進(jìn)口權(quán)被國有企業(yè)壟斷，在2015年原油進(jìn)口、使用“兩權(quán)”開放之前，地方獨(dú)立煉廠的主要原料為燃料油，82家地?zé)拠鴥?nèi)原油指標(biāo)僅為170萬噸。

據(jù)山東省石油化學(xué)工業(yè)協(xié)會規(guī)劃發(fā)展部主任喬法興介紹，到2013年底，山東省共有地方煉化企業(yè)49家，一次加工能力合計1.1億噸，年主營業(yè)務(wù)收入3360億元、利潤50億元。

而與2000年相比，當(dāng)時山東地?zé)捚髽I(yè)一次加工能力增長25.5倍，主營業(yè)務(wù)收入、利潤分別增長75.7倍、18.2倍，一次加工能力和主營業(yè)務(wù)收入均占全國地方煉化的70%以上，規(guī)模、效益在全國居首位。

產(chǎn)能擴(kuò)張的主要原因是，在地方政府推動下，“小型煉廠要么被合并，要么就關(guān)門大吉。如果一家中等規(guī)模的企業(yè)不能增強(qiáng)加工能力，那么今后其發(fā)展空間將十分有限?！碑?dāng)?shù)責(zé)捚筘?fù)責(zé)人說。

政策倒逼之下，山東大型地?zé)掅绕稹?014年山東企業(yè)百強(qiáng)中有12家石油化工企業(yè)，其中除中石化青島煉化公司外，都是地?zé)挕?/p>

這11家企業(yè)一次加工能力均達(dá)到了300萬噸以上。但是受制于原油供應(yīng)體制，當(dāng)時山東全省地?zé)捚髽I(yè)每年獲得的國內(nèi)原油資源計劃僅有122.2萬噸，而且沒有原油進(jìn)口及使用資質(zhì)。這樣，只能通過與中石化、中石油、中海油三大集團(tuán)合作，取得部分原油資源。

事實(shí)上，由于山東地?zé)挳a(chǎn)能集中，導(dǎo)致對原料的爭奪激烈，價格在國內(nèi)處于高位。同樣由于產(chǎn)能集中，所以下游產(chǎn)品在國內(nèi)成品油供過于求的局面下，多采用低價促銷策略致利潤不斷縮水。因此在原料成本高而國內(nèi)成品油市場低迷的時候，地?zé)挾噙x擇停工避險。

到2014年以后，由于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢有所變化，石化行業(yè)考驗(yàn)嚴(yán)峻，產(chǎn)能過剩問題突出。特別是隨著石油和成品油價的持續(xù)下行，國內(nèi)煉化企業(yè)面臨空前挑戰(zhàn)。山東地?zé)挼拈_工率當(dāng)時在30%～45%。

為了解決關(guān)鍵的油源問題，山東省煉油化工協(xié)會和各家企業(yè)多方奔走，并聯(lián)合組成山東省石油化工有限公司，希望通過抱團(tuán)的方式取得原油進(jìn)口權(quán)，還共同出資成立山東省煉油投資有限公司，通過與中石油的合作獲得原油進(jìn)口配額。

地方政府也倡導(dǎo)精加工油品、力圖有所挽救。2014年8月，時任山東省省長郭樹清在主持召開地方煉化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級座談會時就曾強(qiáng)調(diào)，要積極主動在調(diào)整上下功夫，不斷拉長煉化產(chǎn)業(yè)鏈條，推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

而到2015年，地?zé)挶l(fā)的機(jī)會到來。

地?zé)捀缓?/p>

2015年7月，商務(wù)部發(fā)布《原油加工企業(yè)申請非國營貿(mào)易進(jìn)口資格有關(guān)工作的通知》，開放原油進(jìn)口權(quán)。

在此之前，全國地?zé)捚髽I(yè)的開工率普遍只有30%左右，而到2016年上半年一些單個煉廠的開工率達(dá)到百分之八九十，行業(yè)平均也在70%左右。

在山東，報道稱地?zé)掗_工率達(dá)到73.8%，同比提高35%，加工總量6500萬噸，提高55%，生產(chǎn)汽柴油分別增加14%和23%。

同期，山東地?zé)拰?shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入3625億元，同比增長18.5%，比上半年提高6.6%;實(shí)現(xiàn)利稅231億元、利潤98億元，分別增長119%、76%。預(yù)計全年主營業(yè)務(wù)收入5000億元，約占全省5萬億GDP中的10%。

此后政策紅利不斷。2015年10月，商務(wù)部發(fā)布《2016年原油非國營貿(mào)易進(jìn)口允許量總量、申請條件和申請程序》，啟動了2016年的申請。

2016年5月，國家能源局針對“國家石油儲備條例”公開征求意見。征求意見稿擬定，從事原油加工、成品油批發(fā)和原油進(jìn)出口的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)企業(yè)義務(wù)儲備，鼓勵社會資本參與石油儲備設(shè)施建設(shè)運(yùn)營。這意味著原油進(jìn)口、使用“雙權(quán)”將繼續(xù)下放，民營煉廠也將成為我國石油儲備的重要力量。

隨之而來的是，山東的原油進(jìn)口開始猛增。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2016年一季度，山東省青島和濟(jì)南海關(guān)共進(jìn)口原油2734萬噸，同比強(qiáng)勁增長78%，超過華南地區(qū)穩(wěn)坐中國原油進(jìn)口第一大區(qū)，占全國原油進(jìn)口量的30%。青島港4月份原油進(jìn)口量升至1025萬噸，創(chuàng)紀(jì)錄新高，環(huán)比上升4%，同比上升47%。

而彼時由于國際原油價格一路下跌，下探到30美元以下，剛剛獲得原油進(jìn)口資質(zhì)的山東地?zé)捈娂姟俺住薄?/p>

由于油輪密集，青島港甚至出現(xiàn)了嚴(yán)重的壓港情況。

山東地?zé)捯泊呱暗責(zé)捀缓馈?，如京博石化的馬韻升家族、玉皇化工的王金書、東明石化的李湘平、富海集團(tuán)羅冰、嵐橋集團(tuán)葉成等，均是在全國地?zé)捫袠I(yè)中知名的企業(yè)家。

2015年的山東富豪榜數(shù)據(jù)顯示，石化行業(yè)是最能催生富豪的產(chǎn)業(yè)：40位富豪財富總額達(dá)到了25825億元。

山東省東明縣武勝橋鎮(zhèn)玉皇廟村黨總支書記、山東玉皇化工有限公司董事長王金書曾多次創(chuàng)業(yè)失敗，他從洛陽市化工研究院邀請技術(shù)人員解決煉化基礎(chǔ)設(shè)施的設(shè)計圖，還甚至為此專門“程門立雪”，打動了對方。

《福布斯》雜志公布的2016全球富豪榜中，王金書身家約為10億美元，排名并列全球1694位。而在山東商報版的山東富豪榜中，王金書家族的財富總額為155.49億元，位列山東第35名。

紅利與危機(jī)

得益于政策紅利，地?zé)捈庸つ芰ρ杆俚玫结尫?。然而產(chǎn)能困境日益嚴(yán)重的同時，地?zé)捫袠I(yè)的更多危機(jī)正在暴露。

2016年8月下旬，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范原油加工企業(yè)申報使用進(jìn)口原油有關(guān)工作的通知》（下稱《通知》），強(qiáng)調(diào)規(guī)范地?zé)掃M(jìn)口原油使用，要求從嚴(yán)執(zhí)行申報條件、評估監(jiān)督、產(chǎn)能淘汰、擴(kuò)建以及稅收等五方面。

《通知》措詞嚴(yán)厲，且提及“嚴(yán)厲打擊偷逃稅”，體現(xiàn)了監(jiān)管層對規(guī)范市場秩序的決心。長期來看，監(jiān)管升級或?qū)⒊蔀榈責(zé)挵l(fā)展之“痛”。

地?zé)掍N售產(chǎn)品的開票方式通常較為靈活，例如汽油會選擇開MTBE、芳烴等稅費(fèi)相對較低的發(fā)票，以規(guī)避部分稅費(fèi)，從而增加價格優(yōu)勢，。

但當(dāng)進(jìn)口原油逐步成為地?zé)挼闹饕虾?，地?zé)捜匀唤栝_MTBE、芳烴等發(fā)票。事實(shí)上許多企業(yè)借此降低成本，增加價格優(yōu)勢，以更好地開拓市場。而山東地?zé)捚髽I(yè)銷售的成品油跨境銷往江蘇、安徽甚至四川等西部地區(qū)，沖擊了中石化和中石油的全國市場。

2016年前6個月，中石化油氣當(dāng)量產(chǎn)量218.99百萬桶油當(dāng)量，同比下降5.99%。

在市場經(jīng)濟(jì)體制下，地?zé)挶仨氁邮軓?fù)雜多變的市場環(huán)境帶來的全新挑戰(zhàn)。

根據(jù)《通知》，申報資料要從嚴(yán)審查，并重申將根據(jù)復(fù)查情況“追溯”已批進(jìn)口原油資質(zhì)和配額，“沒有關(guān)停、拆除落后裝置的，堅決不允許使用進(jìn)口原油;沒有按要求淘汰足夠規(guī)模落后能力的，嚴(yán)格控制用油數(shù)量;承諾淘汰等事項(xiàng)沒有在規(guī)定時間兌現(xiàn)的，扣減用油數(shù)量或取消用油資質(zhì)?！边@意味著，已經(jīng)獲批的配額和資質(zhì)也有可能因?yàn)闆]有實(shí)現(xiàn)承諾而打水漂。

當(dāng)時就有分析，2017年國家發(fā)改委、商務(wù)部或?qū)⒔Y(jié)合地?zé)挼穆鋵?shí)情況適當(dāng)調(diào)整進(jìn)口原油使用額度。

而據(jù)國務(wù)院發(fā)展研究中心《調(diào)查研究報告摘要》統(tǒng)計，2015年國內(nèi)成品油消費(fèi)稅應(yīng)征稅額為5208億元，實(shí)收稅為4171億元，漏征稅額高達(dá)1037億元。根據(jù)石化聯(lián)合會統(tǒng)計，成品油消費(fèi)稅應(yīng)繳額與實(shí)繳額差距逐年增長，已從2012年的255億元增加到2015年的超過1000億元。

如今，地?zé)挳a(chǎn)能過剩爆發(fā)。而為了進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管，制造公平的競爭環(huán)境，據(jù)報道，我國成品油消費(fèi)稅征稅方案已基本確定，或在近期出臺：進(jìn)口混合芳烴、輕循環(huán)油以及稀釋瀝青將成為重點(diǎn)對象。

屆時，留存多年的調(diào)和原料稅收漏洞終將被堵上。借偷稅漏稅、低價傾銷成品油的地?zé)捚髽I(yè)將受到極大的打擊。

質(zhì)量、安全、環(huán)保不達(dá)標(biāo)的地?zé)捚髽I(yè)也在政策的倒逼下面臨關(guān)停淘汰。2017年5月，中共中央、國務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見》明確指出，未來我國將深化下游競爭性環(huán)節(jié)改革，提升優(yōu)質(zhì)油氣產(chǎn)品生產(chǎn)供應(yīng)能力。制定更加嚴(yán)格的質(zhì)量、安全、環(huán)保和能耗等方面技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，完善油氣加工環(huán)節(jié)準(zhǔn)入和淘汰機(jī)制。

改革油氣產(chǎn)品定價機(jī)制、有效釋放競爭性環(huán)節(jié)市場活力，一直是民營油企最大的期許。新一輪油氣體制改革背景下，經(jīng)過優(yōu)勝劣汰后的地?zé)捚髽I(yè)不僅將獲得到前所未有的新機(jī)遇、迎來市場更加豐富的資源。同時，在市場經(jīng)濟(jì)體制下，地?zé)挶仨氁邮軓?fù)雜多變的市場環(huán)境帶來的全新挑戰(zhàn)。

中國社會科學(xué)院工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所能源經(jīng)濟(jì)研究室主任朱彤在接受記者采訪時表示，“民營油企在未來肯定是要淘汰一批的，但競爭力強(qiáng)、技術(shù)高的企業(yè)在這次洗牌中沒有問題?！?/p>

如今，為了增加競爭力，越來越多的地?zé)掗_始爭取國企背景：并購重組在煉化行業(yè)頻頻發(fā)生，尤其在地?zé)捚髽I(yè)集中的山東。

6月8日，中國能源工程集團(tuán)有限公司與山東尚能石化簽署合作協(xié)議，將在能源煉化等領(lǐng)域展開深度戰(zhàn)略合作。在此之前，齊魯交通斥資10億元入股東營聯(lián)合石化;中海外收購日照石大70%股份;中谷石化全資接管珠海寶塔石化;德成實(shí)業(yè)注資天宏新能源……