群雄角逐銀行卡清算市場

盧華磊

期待數(shù)年的銀行卡清算市場即將開放，但“Visa們”需要面對(duì)的對(duì)手不僅有銀聯(lián)還有BAT。

6月30日，中國人民銀行發(fā)布《銀行卡清算機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入服務(wù)指南》 （以下簡稱《指南》）在申請(qǐng)條件、申請(qǐng)材料、辦理時(shí)限等方面對(duì)銀行卡清算機(jī)構(gòu)的準(zhǔn)入流程進(jìn)行明確和細(xì)化。如申請(qǐng)機(jī)構(gòu)需滿足“董事和高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)取得相應(yīng)任職資格”“有符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的銀行卡清算標(biāo)準(zhǔn)體系”等7個(gè)條件，同時(shí)明確清算機(jī)構(gòu)“無數(shù)量限制”，而受理機(jī)構(gòu)和決定機(jī)構(gòu)都是央行。

這些細(xì)則的推出意味著，中國銀行卡清算市場將全面開放。除銀聯(lián)之外的第一張“卡組織”牌照或?qū)㈩C發(fā)，Visa、Mastercard等國際卡清算機(jī)構(gòu)進(jìn)入中國的日子已經(jīng)不遠(yuǎn)。

一直以來，銀聯(lián)是國內(nèi)唯一一家卡清算組織，其負(fù)擔(dān)著建設(shè)和運(yùn)營銀聯(lián)跨行交易清算系統(tǒng)、統(tǒng)一銀聯(lián)卡標(biāo)準(zhǔn)、創(chuàng)建銀行卡自主品牌等重要職責(zé)。自2002年成立，銀聯(lián)在國內(nèi)的清算渠道中占有壟斷地位。

因此，2011年美國政府向WTO提起訴訟，要求中國開放卡清算市場，并指控中國銀聯(lián)壟斷，其后中國承諾逐步開放卡清算市場。

隨后，2015年4月，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于實(shí)施銀行卡清算機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入管理的決定》 （以下簡稱《決定》），聲明銀行卡清算組織需要向央行提出申請(qǐng)，而央行會(huì)征求銀監(jiān)會(huì)同意后再行批準(zhǔn)。2016年6月，銀監(jiān)會(huì)也發(fā)布《銀行卡清算機(jī)構(gòu)管理辦法》 （以下簡稱《辦法》）回應(yīng)了上述《決定》。這一系列文件的發(fā)放宣告中國銀行卡清算市場終于開放，而此次央行發(fā)布的《指南》遵循了此前兩個(gè)文件的規(guī)定，并作出更具體的要求。

中國銀行卡清算市場巨大。央行公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2016年末，全國銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量61.25億張，同比增長12.54%，增速上升2.28個(gè)百分點(diǎn)；全國共發(fā)生銀行卡交易31 154.74 億筆，金額 741.81 萬億元，同比分別增長 35.49%和 10.75%。

這樣一個(gè)百萬億元級(jí)別的產(chǎn)業(yè)讓Visa、Mastercard等卡組織機(jī)構(gòu)垂涎。早在銀聯(lián)成立之前，“visa們”就已經(jīng)進(jìn)入中國，他們和國內(nèi)商業(yè)銀行合作發(fā)行可以支付外幣的信用卡。銀聯(lián)成立后，他們還和銀聯(lián)合作“雙標(biāo)卡”（一張銀行卡上有兩個(gè)卡組織標(biāo)簽，如銀聯(lián)+visa），如2002年12月，招行發(fā)行了銀聯(lián)與萬事達(dá)合作的首張雙標(biāo)卡。雖然銀聯(lián)和萬事達(dá)都是卡組織機(jī)構(gòu)，互為競爭者，但在當(dāng)時(shí)銀聯(lián)需要借助這些國際卡組織的網(wǎng)絡(luò)快速成長，而Visa、Mastercard也需要依靠銀聯(lián)來拓展中國市場。所以在中國卡清算市場沒有開放時(shí)，雙方有一段蜜月期。

而現(xiàn)在隨著《決定》 《辦法》 《指南》的推出，Visa、Mastercard可以直接申請(qǐng)中國業(yè)務(wù)，這也意味著他們將同銀聯(lián)一樣在中國市場擁有跨行交易清算的資格，雙方從合作轉(zhuǎn)向競爭，而雙標(biāo)卡也逐步退出歷史舞臺(tái)。

《指南》發(fā)布后，國際清算機(jī)構(gòu)都表示歡迎。萬事達(dá)（Mastercard）方面稱“正在研究，并期待為中國消費(fèi)者和商家提供便捷、安全和智能的支付體驗(yàn)”，美國運(yùn)通則表示“正在做積極準(zhǔn)備，將適時(shí)向有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)遞交申請(qǐng)”。

6月28日，Visa中國區(qū)總經(jīng)理于雪莉也在2017“世界移動(dòng)大會(huì)上海站”表示，“Visa對(duì)中國市場的承諾是長期的、堅(jiān)定不變的。”

但今天的中國支付市場和2011年美國向WTO提起訴訟時(shí)已經(jīng)有了很大的變化——以支付寶和財(cái)付通為代表的移動(dòng)支付在中國迅速崛起。央行發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2016年銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)共處理電子支付業(yè)務(wù)1395.61億筆，金額2494.45萬億元。其中，網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)461.78億筆，金額2084.95萬億元，同比分別增長26.96%和3.31%。

在這巨額交易量的背后，是中國跨越式的支付發(fā)展歷程。與歐美等國家依賴銀行卡交易不同，中國對(duì)銀行卡的應(yīng)用還未曾大規(guī)模展開，便快速進(jìn)入了“無卡消費(fèi)”時(shí)代，人們已經(jīng)習(xí)慣于用手機(jī)、手環(huán)等智能設(shè)備支付交易。

諸多移動(dòng)支付平臺(tái)繞過銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)直接和各個(gè)銀行連接實(shí)現(xiàn)清算支付，而這也讓支付寶、財(cái)付通等移動(dòng)支付平臺(tái)成長為集合支付、清算、定價(jià)等各項(xiàng)功能于一身的巨頭。

在刷卡消費(fèi)時(shí)代，銀聯(lián)負(fù)責(zé)支付通道，發(fā)改委負(fù)責(zé)訂立刷卡手續(xù)費(fèi)，而現(xiàn)在支付寶和財(cái)付通則既扮演了銀聯(lián)的銀行卡清算組織角色，又扮演著央行和發(fā)改委的定價(jià)裁判角色。這種“降維式攻擊”不僅對(duì)銀聯(lián)形成挑戰(zhàn)，更是對(duì)未來準(zhǔn)備進(jìn)入中國市場的Visa、Mastercard等公司形成沖擊——固守銀行卡支付的公司都將面臨新型支付形式的沖擊。

因此，“Visa們”入華也可能面臨“銀聯(lián)之困”。因此visa也數(shù)次強(qiáng)調(diào)他們的轉(zhuǎn)型。

“隨著支付方式由卡片向數(shù)字支付的演變，Visa將確保每一個(gè)接入互聯(lián)網(wǎng)的終端設(shè)備，包括家電及可穿戴產(chǎn)品都能成為可實(shí)現(xiàn)交易的安全支付終端。未來3年，全球?qū)?huì)有210億臺(tái)聯(lián)網(wǎng)設(shè)備。因此我們需要建立全球化合作伙伴網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)儲(chǔ)備，為支持物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代和未來商務(wù)奠定基礎(chǔ)?！庇谘├蛘f，Visa已經(jīng)在2016年啟動(dòng)了開發(fā)者平臺(tái)計(jì)劃，將Visa的支付產(chǎn)品和能力以API的形式提供給業(yè)界開發(fā)者。

無獨(dú)有偶，在今年5月，銀聯(lián)聯(lián)合40余家商業(yè)銀行在北京宣布，正式推出銀聯(lián)云閃付二維碼產(chǎn)品，擺脫銀行卡桎梏，進(jìn)入移動(dòng)支付領(lǐng)域。

從這個(gè)角度看，銀聯(lián)和“Visa們”的競爭關(guān)系已不再重要，因?yàn)樗麄冇辛斯餐臄橙恕癇AT們”。