2016年12月國內(nèi)國際鋼材市場價格分析

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會財務(wù)資產(chǎn)部 冶金價格信息中心

2016年12月國內(nèi)國際鋼材市場價格分析

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一、國內(nèi)市場鋼材價格繼續(xù)上升，環(huán)比升幅收窄

2016年12月末，鋼鐵協(xié)會CSPI中國鋼材價格指數(shù)為99.51點，環(huán)比上升9.13點，升幅為10.10%，較上月升幅收窄2.38個百分點，連續(xù)三個月上升；與上年同期相比上升43.14點，升幅為76.53%。

從全年情況看，2016年CSPI平均價格指數(shù)為75.37點，比上年上升8.94點，升幅為13.36%（見圖1）。

1.板材價格升幅大于長材

2016年12月末，CSPI長材指數(shù)為97.60點，環(huán)比上升8.61點，升幅為9.68%；CSPI板材指數(shù)為104.60點，環(huán)比上升10.47點，升幅為11.12%，升幅比長材高1.44個百分點；與去年同期相比，長材指數(shù)上升40.68點，升幅為71.47%；板材指數(shù)上升47.81點，升幅為84.19%。

圖1 2015-2016年12月CSPI中國鋼材價格指數(shù)走勢圖

從全年情況看，2016年CSPI長材平均價格指數(shù)為74.61點，比上年上升7.52點，升幅為11.21%；CSPI板材平均價格指數(shù)為78.12點，比上年上升11.71點，升幅為17.63%（見圖2、表1）。

表1 2016年12月CSPI中國鋼材價格指數(shù)變化情況表

表2 2016年12月主要鋼材品種價格及指數(shù)變化情況表 元/噸

圖2 2015-2016年12月CSPI國內(nèi)長材和板材價格指數(shù)走勢圖

2.主要鋼材品種價格均繼續(xù)上升

2016年12月末，鋼鐵協(xié)會監(jiān)測的八大鋼材品種價格繼續(xù)上升。其中：高線、螺紋鋼和角鋼分別環(huán)比上升297元/噸、232元/噸和409元/噸；中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板和鍍鋅板價格分別上升352元/噸、410元/噸、422元/噸和497元/噸；熱軋無縫管價格環(huán)比上升216元/噸（見表2）。

從2016年全年情況看，板材價格升幅最大，長材價格升幅相對較小，無縫鋼管價格升幅最?。ㄒ姳?）。

3.鋼材價格呈逐周上行走勢

從2016年12月各周情況看，CSPI國內(nèi)鋼材價格綜合指數(shù)先升后降，總體水平高于上月；進(jìn)入2017年1月，前三周鋼價繼續(xù)上升（見表4）。

4.各區(qū)域市場鋼材價格升幅均有所加大

2016年12月份，全國各區(qū)域市場鋼材價格均繼續(xù)上升，除西北地區(qū)環(huán)比升幅加大外，其他地區(qū)價格升幅有所收窄。其中：東北、西北地區(qū)升幅較大，環(huán)比分別上升11.57%和11.23%；西南地區(qū)鋼材價格升幅較小，環(huán)比上升7.76%；華北、華東和中南地區(qū)價格環(huán)比分別上升8.61%、10.47%和9.85%（見表5）。

二、國內(nèi)市場鋼材價格變化因素分析

1.主要用鋼行業(yè)保持較快增長，鋼材需求保持平穩(wěn)

據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2016年4季度，國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）同比增長6.8%，增速較3季度加快0.1個百分點；1-12月，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增長8.1%，增速比1-11月回落0.2個百分點；全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長6.9%，比1-11月增速提高0.4個百分點；12月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.0%，比11月份回落0.2個百分點，環(huán)比增長0.46%；制造業(yè)PMI為51.4%，連續(xù)第5個月保持在擴(kuò)張區(qū)間?？傮w來看，主要行業(yè)用鋼需求保持平穩(wěn)。

2.粗鋼產(chǎn)量環(huán)比略降，市場供需矛盾略有緩解

據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2016年12月，全國生鐵、粗鋼和鋼材（不含重復(fù)材）產(chǎn)量分別為5747萬噸、6722萬噸和9571萬噸，分別同比增長4.1%、3.2%和-0.2%；粗鋼日均產(chǎn)量216.84萬噸，環(huán)比下降1.87%。另據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，12月，全國出口鋼材780萬噸，進(jìn)口鋼材119萬噸，凈出口鋼材折合粗鋼686萬噸；12月份國內(nèi)粗鋼供給量6036萬噸，按日歷天數(shù)計算環(huán)比下降1.03%，市場供需矛盾略有緩解。

表3 2016年主要鋼材品種價格及指數(shù)變化情況表 元/噸

表4 CSPI國內(nèi)鋼材價格綜合指數(shù)各周變化情況表

3.市場預(yù)期有所減弱，鋼材庫存由降轉(zhuǎn)升

2016年12月末，全國主要市場鋼材庫存量升至947萬噸，環(huán)比增加11.19%；同年初相比增加9.84%。隨著國內(nèi)市場進(jìn)入需求淡季，市場預(yù)期有所減弱，鋼材庫存由降轉(zhuǎn)升（見表6）。

三、國際市場鋼材價格由降轉(zhuǎn)升

2016年12月，CRU國際鋼材綜合價格指數(shù)為161.9點，環(huán)比上升20.4點，升幅為14.4%；同比上升57.4點，升幅為54.9%（見圖3、表7）。

圖3 2015-2016年12月CRU國際鋼材綜合價格指數(shù)走勢圖

從全年情況看，2016年CRU鋼材平均價格指數(shù)為134.7點，比上年上升7.4點，升幅為5.8%。其中：長材平均指數(shù)同比下降2.3%，板材平均指數(shù)上升10.4%，升幅比長材高8.1個百分點；從分地區(qū)情況看，北美價格指數(shù)同比上升9.8%，歐洲價格指數(shù)上升4.5%，亞洲價格指數(shù)上升3.9%。北美價格指數(shù)升幅分別比歐洲和亞洲高5.3和5.9個百分點（見表8）。

表5 2016年12月CSPI分地區(qū)鋼材價格指數(shù)變化情況表

表6 全國主要市場鋼材社會庫存量變化情況表

表7 2016年12月CRU國際鋼材價格指數(shù)變化表

表8 2016年CRU國際鋼材價格平均指數(shù)變化表

1.長、板材價格均由降轉(zhuǎn)升，板材價格升幅高于長材

2016年12月，CRU長材指數(shù)為156.3點，環(huán)比上升15.4點，升幅為10.9%；CRU板材指數(shù)為164.6點，環(huán)比上升22.9點，升幅為16.2%，比長材價格升幅高5.3個百分點；與上年同期相比，長材指數(shù)上升37.8點，升幅為31.9%；板材指數(shù)上升67.1點，升幅為68.8%（見圖4）。

圖4 2016年12月CRU國際長材和板材價格指數(shù)走勢圖

2.北美繼續(xù)下降，歐洲、亞洲由降轉(zhuǎn)升

（1）北美市場

2016年12月，CRU北美鋼材價格指數(shù)為166.8點，環(huán)比上升21.8點，升幅為15.0%，環(huán)比由降轉(zhuǎn)升。11月份，美國制造業(yè)PMI為53.2%，環(huán)比上升1.3個百分點；12月末，美國粗鋼產(chǎn)能利用率為67.1%，比11月末下降0.3個百分點。由于廢鋼供應(yīng)緊張和鐵礦石、焦煤價格急劇上漲，12月份美國廢鋼價格環(huán)比上漲了40美元/長噸-50美元/長噸。受廢鋼等原燃材料價格大幅上漲影響，本月美國中西部鋼廠鋼材價格均由降轉(zhuǎn)升，其中板帶材價格升幅明顯高于長材（見表9）。

（2）歐洲市場

12月，CRU歐洲鋼材價格指數(shù)為181.6點，環(huán)比上升24.8點，升幅為15.8%，環(huán)比繼續(xù)上升。12月份，歐元區(qū)制造業(yè)PMI為54.9%，環(huán)比上升1.2個百分點。其中，德國制造業(yè)PMI為55.6%，環(huán)比上升0.1個百分點；法國制造業(yè)PMI為53.5%，環(huán)比上月持平；西班牙和意大利分別為55.3%和53.2%，分別環(huán)比上升2.0和1.0個百分點。受廢鋼、焦煤等原燃材料價格大幅上漲，以及進(jìn)口量減少等因素影響影響，本月德國市場主要鋼材價格均有所上升，板帶材價格升幅高于長材（見表10）。

（3）亞洲市場

12月，CRU亞洲鋼材價格指數(shù)為148.0點，環(huán)比上升17.1點，升幅為13.1%，環(huán)比繼續(xù)上升。12月份，日本制造業(yè)PMI為52.4%，環(huán)比上升1.1個百分點；韓國制造業(yè)PMI為49.4%，環(huán)比上升1.4個百分點；中國制造業(yè)PMI為51.4%，環(huán)比下降0.3個百分點。本月遠(yuǎn)東市場主要鋼材品種價格均繼續(xù)上升（見表11）。

表9 美國中西部鋼廠鋼材出廠價格變化情況表 美元/噸

表10 德國市場鋼材價格變化情況 美元/噸

四、后期鋼材市場價格走勢分析

1.宏觀經(jīng)濟(jì)有望持續(xù)較快增長，鋼材需求保持平穩(wěn)

國際貨幣基金組織（IMF）2017年1月16日發(fā)布世界經(jīng)濟(jì)展望最新預(yù)測，預(yù)計2017年和2018 年全球經(jīng)濟(jì)活動、特別是新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體增長將有所加快。從國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況看，2017年經(jīng)濟(jì)增長速度為6.5%左右，經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式逐漸從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效益型集約增長，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)從增量擴(kuò)能為主轉(zhuǎn)向調(diào)整存量、做優(yōu)增量并存的深度調(diào)整。新常態(tài)下，市場對鋼材需求也將產(chǎn)生相應(yīng)影響，傳統(tǒng)制造業(yè)、房地產(chǎn)等行業(yè)對鋼材需求強度會有所下降，高端制造業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)用鋼需求會有所增長?？傮w來看，2017年鋼材需求有望保持平穩(wěn)。

2.鋼鐵生產(chǎn)仍保持較高水平，供大于求態(tài)勢未有根本改觀

據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2016年，全國生鐵、粗鋼和鋼材（不含重復(fù)材）累計產(chǎn)量分別達(dá)到70074萬噸、80837萬噸和113801萬噸，分別同比增長0.7%、1.2%和2.3%。另據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，全國累計出口鋼材10849萬噸，同比下降3.5%；累計進(jìn)口鋼材1321萬噸，同比增長3.4%；凈出口鋼材折粗鋼9882萬噸；全國粗鋼表觀消費量為70956萬噸，同比增長2.03%。國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)保持高水平，而鋼材出口量呈下降態(tài)勢，2017年市場供大于求狀況未有改觀，鋼價難以持續(xù)大幅上漲。

表11 遠(yuǎn)東市場鋼材到岸價格變化情況表 美元/噸

表12 2016年國內(nèi)鋼鐵原燃材料市場價格變化情況表

3.原燃材料價格大幅上漲，對鋼價繼續(xù)形成支撐作用

據(jù)鋼鐵協(xié)會監(jiān)測，2016年12月末，國產(chǎn)鐵精礦價格升至652元/噸，比年初上漲241元/噸，升幅為58.64%；進(jìn)口鐵礦石（海關(guān)）平均價格為68.14美元/噸，比年初上漲22.44美元/噸，升幅49.10%；廢鋼價格升至1743元/噸，同比上升727元/噸，升幅為71.56%；煉焦煤和冶金焦價格分別升至1565元/噸和2106元/噸，分別上升942元/噸和1433元/噸，升幅分別為151.20%和212.93%。原燃材料價格大幅上漲，對鋼價繼續(xù)形成支撐作用（見表12）。

4.后期市場需要關(guān)注的主要問題

一是化解過剩產(chǎn)能、淘汰落后是鋼材價格平穩(wěn)運行的關(guān)鍵。2017年，鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能工作繼續(xù)向前推進(jìn)，地條鋼、中頻爐等落后產(chǎn)能也逐漸退出市場，但從總體情況看，國內(nèi)市場供大于求局面短期內(nèi)難以根本扭轉(zhuǎn)。鋼鐵企業(yè)應(yīng)認(rèn)真分析市場需求，去產(chǎn)能、控產(chǎn)量，維護(hù)鋼材價格的平穩(wěn)運行。

二是原燃料價格大幅上漲，鋼鐵企業(yè)降本增效難度加大。2016年下半年以來，煉焦煤和冶金焦價格大幅上漲，國產(chǎn)和進(jìn)口鐵礦石價格也出現(xiàn)不同程度的上漲。受原燃料價格大幅上漲的翹尾影響，2017年鋼鐵企業(yè)降本增效難度加大。

三是貿(mào)易保護(hù)傾向抬頭，鋼材出口難度增大。2017年世界經(jīng)濟(jì)仍然復(fù)蘇緩慢，全球鋼鐵產(chǎn)能過剩，供大于求矛盾突出，貿(mào)易保護(hù)主義傾向抬頭，特別是美國新一屆政府明確表態(tài)，要對外國商品設(shè)立高額關(guān)稅壁壘，鋼鐵行業(yè)面臨的國際形勢嚴(yán)峻，出口難度會進(jìn)一步加大。