中國三大主產區(qū)甜菜糖業(yè)發(fā)展分析

中國三大主產區(qū)甜菜糖業(yè)發(fā)展分析

陳藝文1，李用財2，余凌羿1，王葉瓊1，倪洪濤1*

（1.黑龍江大學農業(yè)資源與環(huán)境學院，黑龍江哈爾濱150080；2.吉林省瑞華種業(yè)有限公司，吉林長春130000）

對我國三大主產區(qū)甜菜發(fā)展現(xiàn)狀進行分析，指出我國甜菜糖業(yè)發(fā)展存在的主要問題，提出了培育國產高糖丸?；鸩朔N子，向含糖優(yōu)勢區(qū)域發(fā)展，大力推進糖業(yè)產業(yè)整合，嚴格實行以質論價，推行現(xiàn)代化配套種植技術，增加有機肥，實施測土配方施肥，加強甜菜綜合利用和發(fā)展循環(huán)經濟等建議。關鍵詞：甜菜糖業(yè)；主產區(qū)；種植面積；單產；總產；發(fā)展分析

中國是世界第三大食糖生產國，還是世界第二大食糖消費國[1]。食糖的原料主要來源甘蔗與甜菜，世界甜菜糖約占食糖總產量的20%。分析現(xiàn)階段中國甜菜主要產區(qū)甜菜種植及制糖企業(yè)生產的基本情況，探討影響甜菜發(fā)展的因素，對促進甜菜糖業(yè)發(fā)展，穩(wěn)定農民生活及制糖企業(yè)就業(yè)等有重要意義。

1 中國三大主產區(qū)甜菜發(fā)展現(xiàn)狀分析

中國甜菜產業(yè)始于1906年。甜菜糖占我國食糖總產量的10%～20%，全球排名穩(wěn)定在前十名。甜菜產區(qū)主要集中在新疆、內蒙古及黑龍江，總種植面積和總產量占全國90%左右。2005年后，歐盟成員國開始執(zhí)行食糖市場改革，削減生產配額，進口糖低關稅、高配額造成食糖市場大幅波動[2-4]。2005—2008年，新疆、內蒙古、黑龍江三大主產區(qū)甜菜總種植面積由18.85萬hm2增加到21.02萬hm2，穩(wěn)中有升；之后，由于國家對主要糧食作物實行補貼政策，限于糖價及制糖成本影響，甜菜種植收益與其他作物沒有比較優(yōu)勢，使得甜菜種植面積大幅減少，由2009年的16.07萬hm2驟降到2015年11.32萬hm2，11年間甜菜面積減少40%，種植面積各省區(qū)差異較大，目前，種植面積最大的是新疆，其次是內蒙，黑龍江減少幅度最大，種植面積最小。三大主產區(qū)甜菜平均單產由2005年的38518.3kg/hm2提高到2015年的51635.3kg/hm2，增長了34%左右。但不同產區(qū)單產差異很大，新疆最高，其次是內蒙古，黑龍江最低（表1）。盡管各產區(qū)甜菜單產水平不斷提高，但由于種植面積變化很大，致使全國甜菜總產沒有大幅提高。2005年后各產區(qū)不斷引進國外品種，致使甜菜含糖明顯下降，產糖量也呈下降趨勢[5]，對糖廠的生存發(fā)展影響很大。2016年，全國甜菜種植面積16.8萬hm2，同比2015年增長48%，由于2016/2017年度全國白糖產不足需，預期2017年糖價仍舊處于高位運行狀態(tài)[6]。

表1 2005—2015年三大甜菜主產區(qū)生產統(tǒng)計

1.1 黑龍江產區(qū)甜菜糖業(yè)基本情況

黑龍江省土質肥沃、雨量充沛、晝夜溫差大，適合甜菜生長和糖分積累。曾是我國第一大甜菜糖產區(qū)。2005—2011年甜菜種植面積一直在三大產區(qū)最大，甜菜制糖企業(yè)數量也在三大產區(qū)第一。此后，甜菜種植面積急劇下降，由2011年的8.20萬hm2下降到2015年的僅2100hm2，下降97.4%。2004年后黑龍江省先后引進并推廣20多個國外甜菜品種，由于國外甜菜品種比國內品種豐產性好（但含糖較低），致使甜菜生產單產大幅提高，2005—2015年，單產由19264kg/hm2增加到35541kg/hm2，單產提高84.5%（表1），但單產仍低于其它產區(qū)，平均單產僅有28279.5kg/hm2，同比全國平均低36.5%。而含糖率2004—2013年平均14.68%，比1994—2003年的16.72%下降2度左右。因此，黑龍江省甜菜呈現(xiàn)塊根總產不高，糖產量下降，變幅較大的特點，而且，由于氣候及缺乏科學管理，致使土壤狀況差、病害嚴重、單產低，與其它農作物種植收益比沒有比較優(yōu)勢，制約了甜菜生產發(fā)展[5，7-8]。2014年英糖集團放棄了在華的制糖企業(yè)，僅保留了效益較好的張北與察右前旗分公司，其余甜菜制糖企業(yè)全部出售，南華集團黑龍江省所屬甜菜糖廠全部停產。2011—2014年黑龍江分別有12、9、6、3家糖廠，到2015年黑龍江省僅有依安、拜泉兩家制糖企業(yè)進行種植、生產。2011年甜菜收購量為273萬噸，2013直接降低為31萬噸，到2015年只收購10萬噸。2016年隨著糖價的上升、制糖企業(yè)的改制、政策的調整，甜菜種植面積又上升到6666.7hm2，同比2015年增長214%，甜菜總產29萬噸，預計按此形勢繼續(xù)發(fā)展，黑龍江省一些休眠的制糖企業(yè)有可能復蘇，重新開始種植、加工、生產。

1.2 內蒙古產區(qū)甜菜糖業(yè)基本情況

內蒙古甜菜種植始于1936年，2005—2015年，甜菜種植面積穩(wěn)步提高，目前種植規(guī)模僅次于新疆，躍居全國第二；甜菜單產也不斷增長，由2005年的36331kg/hm2，提高到2015年的46147kg/hm2，提高了27%，11年平均單產38880.9kg/hm2，目前，單產在甜菜三大主產區(qū)居中；年均總產量是106.98萬噸，占全國甜菜總產量20%，與黑龍江持平。本世紀以來，內蒙古制糖企業(yè)甜菜生產一直保持著較好的態(tài)勢，特別是2011年以后，種植面積、單產及產量都大幅度提高（表1），但甜菜含糖率在14.5%～16.6%之間波動（平均15.51%），呈下降趨勢[9]。在內蒙古，甜菜與玉米、小麥、大豆等作物經濟效益具有比較優(yōu)勢，由于糖業(yè)的回升，政策的影響，內蒙古制糖企業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)強力向上態(tài)勢，十三五期間步入健康發(fā)展快車道[9-10]。十二五期間，甜菜種植面積平均4.36萬hm2，總產179.5萬噸，到2016年甜菜種植面積上升到8.10萬hm2，同比2015年增長62%，甜菜總產390萬噸。2011—2015年分別有5、4、6、6、6家糖廠，到2016年上升為8家。

1.3 新疆產區(qū)甜菜糖業(yè)基本情況

新疆熱量充沛，晝夜溫差大，病蟲害少，得天獨厚的灌溉條件以及不斷引入國外品種和技術，使得新疆甜菜生產的規(guī)模和效率遙遙領先，比較優(yōu)勢明顯，制糖行業(yè)和甜菜產業(yè)逐漸步入產業(yè)化經營的良性循環(huán)態(tài)勢，甜菜產業(yè)發(fā)展的潛力較大[5，11]。2005—2015年，新疆甜菜種植面積不斷擴大，11年平均種植面積7.25萬hm2，占全國甜菜種植面積的41%左右，是全國最大的甜菜產區(qū)。目前，新疆90%以上采用進口甜菜品種，甜菜單產大幅度提高，平均可達66417.3kg/hm2，比全國平均高50%左右，接近發(fā)達國家的平均水平。然而，新疆高產和低糖的矛盾十分突出。據統(tǒng)計：20世紀70年代，新疆甜菜含糖率高達17.51%，80年代下降到16.54%，90年代下降到15.54%，近年來僅為14.19%[11]，除2008年含糖特別低外，其它年份含糖基本維持穩(wěn)定[11-12]。品種抗病性差，特別在甜菜種植老區(qū)，病害嚴重制約甜菜生產發(fā)展，降低了制糖企業(yè)的投入產出效益[12]。此外，新疆甜菜單產雖高，但運輸費用也高，極大削弱了與甘蔗糖的競爭力。到2016年，新疆有10家制糖企業(yè)，主要集中于兩大集團，其中：中糧新疆屯河股份有限公司擁有6家制糖企業(yè)；新疆生產建設兵團擁有4家制糖企業(yè)。這兩大企業(yè)集團控制了新疆全區(qū)85%以上的制糖企業(yè)和90%以上的制糖加工能力。產業(yè)的集中，增強了市場調控能力、抵御風險能力和可持續(xù)發(fā)展能力，為甜菜生產提供了可持續(xù)發(fā)展的有效市場需求。據統(tǒng)計，2016年甜菜種植面積上升到7.9萬hm2，同比2015年增長29%，甜菜總產515.48萬噸。

2 影響我國甜菜糖業(yè)發(fā)展的主要因素

中國是世界第二大食糖消費大國，但人均食糖消費量僅11kg，比世界平均水平24kg低一半以上[13]。低消費需求某種程度抑制了中國甜菜糖業(yè)的發(fā)展。此外，影響我國甜菜產業(yè)發(fā)展的主要因素有：

2.1 國際糖價不穩(wěn)定

食糖作為世界重要農產品之一，價格受國際影響較大。糖料收購價格的不穩(wěn)直接導致甜菜種植面積下降，總產量減少。2015年食糖價格逐步回升，到2016年食糖價格接近7000元/t，大部分甜菜制糖企業(yè)利潤率較高，增產意愿明顯。但仍要警惕大面積種植后價格下降的風險。

2.2 比較效益下降

成本是由原料成本、加工成本及運營成本組成。原料成本主要指收購價格，收購價格過高、含糖低、企業(yè)單純追求產量，這是導致甜菜制糖企業(yè)停產或破產的重要原因之一。此外，運營成本與加工成本的控制是制糖企業(yè)間利潤差異的另一項措施。我國甜菜生產缺乏適用配套的小型農機具，勞動強度大，生產效率低，投入成本高。據統(tǒng)計，全國三大甜菜主產區(qū)，甜菜投入成本均高于玉米、小麥和大豆，甜菜生產比較效益下降[9]。隨著農村可用勞動力的減少，工本價提升，甜菜生產用工成本還將會進一步提高。

2.3原料收購體系未形成，生產中使用的品種含糖偏低

制糖企業(yè)沒有按質論價，為單純追求產量，種植者不種植國產甜菜品種，而選種國外豐產類型品種，而且不合理、不科學的種植，雖然可提高甜菜產量，但塊根含糖率降低了。2005年普查結果表明，國內品種平均含糖率16%，引進國外品種平均含糖率僅14.59%[4]。目前生產上使用的甜菜種子95%~100%為進口。

2.4 栽培技術、方法不科學

目前，中國95%以上的甜菜種子市場被先正達、KWS、SESVander Have、STRUBE、MARIBO、BETA等國外甜菜種業(yè)公司瓜分[14]。引進的國外甜菜品種豐產性好，但糖廠和農業(yè)技術部門沒有研究推廣與之配套的種植栽培技術，多數農民依然因循傳統(tǒng)的種植方式，群體結構不合理，不重視氮肥、磷肥及微量元素肥料的合理配比及病蟲害的及時防治，與現(xiàn)代化種植技術相比仍顯粗放，致使甜菜產質量遠未達到最大潛力。

3 我國甜菜糖業(yè)發(fā)展的思考

目前，中國糖業(yè)發(fā)展遭遇了食糖生產成本剛性上升和食糖進口壓力不斷加大等嚴峻挑戰(zhàn)，導致國內全行業(yè)虧損劇增[15]。預計2020年中國食糖產需缺口可能達到500萬噸[9]。中國糖業(yè)正在跨越最困難、最關鍵的時期。從國際上來看，不論是發(fā)達國家還是發(fā)展中國家，均對本國糖業(yè)進行保護[15]?！按蜩F還需自身硬”。為此發(fā)展我國甜菜糖業(yè)，除了坐等國家制定食糖產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及財政方面的支持外，農民和企業(yè)自身的良好發(fā)展才是硬道理，才是中國食糖的最好出路。為此，筆者建議：

3.1 急需培育國產高糖丸?；鸩朔N子，繼續(xù)向含糖優(yōu)勢區(qū)域發(fā)展

法國、德國、英國及日本等國家都擁有自己獨特的管理方法和技術措施，有準確的甜菜生產計劃、偏重于選用標準型品種[16]。面對甜菜生產的低含糖，我國甜菜科技工作者要有羞恥感和責任感，知恥而奮勇，通過有效途徑和努力，加快丸?；夹g研發(fā)工作，整合技術，盡快育成、生產適合我國不同區(qū)域的、具有自主知識產權的高糖、高產兼抗病的甜菜單胚品種，擺脫國外種子公司對我國種子市場的控制[4，17]。據吉林省瑞華種業(yè)有限公司統(tǒng)計結果，目前，東北、華北形成三個大優(yōu)勢甜菜種植區(qū)域。第一區(qū)域是張北、商都、前旗制糖企業(yè)種植區(qū)；第二區(qū)域是赤峰、烏丹、林西制糖企業(yè)種植區(qū)；第三區(qū)域烏蘭浩特、齊齊哈爾制糖企業(yè)種植區(qū)。共同特點是含糖較其它地區(qū)優(yōu)勢明顯，含糖較高的地區(qū)如張北、林西、烏蘭浩特相對周邊其它糖廠有較大的含糖優(yōu)勢。

3.2 大力推進甜菜制糖產業(yè)整合、改善經營模式，嚴格實行以質論價

我國甜菜糖業(yè)發(fā)展基礎薄弱，行業(yè)競爭力不強，與國際先進水平相比差距較大。建議政府積極支持糖業(yè)企業(yè)按照市場化原則實施制糖產業(yè)結構進一步優(yōu)化，推進以大帶小、以強帶弱的集約化經營、規(guī)?；\作，積極推行由公司+基地（中介組織）+農戶，組建甜菜產業(yè)協(xié)會等產業(yè)化經營模式，提升全行業(yè)整體競爭力。世界主要的糖料生產國，甜菜收購價主要取決于含糖率。我國也應建立依甜菜含糖率為準的收購機制，并急需研制出快速、準確、穩(wěn)定性好的糖分檢測儀，有利于“按質論價”在甜菜原料收購上方便實施[4，14]。并配以種植高含糖甜菜的獎勵政策，激勵農民種植高糖品種的積極性。

3.3 推行現(xiàn)代化配套種植技術

歐、美、日等先進的糖料生產國早已跨入現(xiàn)代化甜菜種植階段，推進甜菜生產全程機械化，實現(xiàn)了企業(yè)和農戶的雙贏。內蒙古荷馬糖業(yè)2013—2015年連續(xù)3年在烏蘭浩特地區(qū)示范推廣歐洲的甜菜現(xiàn)代化種植技術和日本的甜菜紙筒育苗移栽技術成效顯著，不僅提高了生產效率，而且提高了播種質量、保苗質量、除草質量和收獲質量，更令人鼓舞的是，凡是嚴格按照現(xiàn)代化種植技術要求做的種植戶，單產達48.0～70.5t/hm2，純收入達9000～22500元/hm2[17]，甜農得到了實惠，嘗到了現(xiàn)代化種植技術的甜頭。

3.4 增加有機肥，實施測土配方施肥

甜菜是需肥較多的作物，增施有機肥，改善土壤結構，提高土壤通透性，才可更好地改善甜菜產質量；因此，大力提倡植株營養(yǎng)診斷與測土配方施肥技術，加強各產區(qū)甜菜專用肥的研制與推廣，保證氮、磷、鉀及微量元素的均衡供給，為甜菜生產提質增效[18-19]。同時要注意向節(jié)省、有機生態(tài)型方向發(fā)展。

3.5 加強甜菜綜合利用，發(fā)展循環(huán)經濟

沒有做不到，只有想不到。歐美各國甜菜不僅用于制糖，還可生產再生能源，而且將甜菜制糖的副產物作為制作檸檬、果膠、纖維等工業(yè)原料，還可提取三磷酸腺苷等醫(yī)藥用品；糖蜜、顆粒粕商業(yè)價值較高，和甜菜榨糖后的殘渣均可生產復合飼料，通過開發(fā)食糖以外產業(yè)獲取利潤，以彌補糖業(yè)本身的高成本[2，20]。

致謝：感謝張文彬老師提供數據資料和提出的寶貴意見。

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1007－2624（2017）04－0074－03

10.13570/j.cnki.scc.2017.04.024

2017-04-09

2016年黑龍江省大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃項目（2016102127291）。

倪洪濤（1966-），女，副教授，黑龍江省大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃項目指導教師。E-mail：1303589054@qq.com