淺談銀行卡發(fā)卡市場轉(zhuǎn)型

任卉

【摘要】 近三十年來我國銀行卡市場經(jīng)歷了快速發(fā)展階段，銀行卡產(chǎn)業(yè)是典型的雙邊市場，本文從發(fā)卡市場的角度討論了商業(yè)銀行的轉(zhuǎn)型壓力和方向.

【關(guān)鍵詞】 銀行卡；發(fā)卡；轉(zhuǎn)型；安全

自1985年中國銀行發(fā)行第一張銀行卡以來，經(jīng)過近三十年的發(fā)展，我國銀行卡市場已經(jīng)進入了快速成長通道。

中國人民銀行發(fā)布的《2014年第一季度支付體系總體運行情況》指出，銀行卡發(fā)卡量繼續(xù)保持平穩(wěn)增長，但是增速有所放緩。截至第一季度末，全國借記卡累計發(fā)卡39.77億張，信用卡累計發(fā)卡4.14億張，全國人均持有借記卡2.94張，信用卡0.30張。

同時銀行卡市場受理環(huán)境持續(xù)改善，交易額保持平穩(wěn)增長。第一季度，全國銀行卡交易金額110.52萬億元，其中消費業(yè)務(wù)金額9.54萬億元，銀行卡消費業(yè)務(wù)金額同比增長43.71%。

授信使用率達39.27%，較上年同期上升2.33個百分點，授信使用率進一步上升。同時我們看到，信用卡不良率也在上升，信用卡逾期半年未償信貸總額281.95億元，環(huán)比增長11.92%；信用卡逾期半年未償信貸總額占期末應(yīng)償信貸總額的1.50%，占比較上季度末上升0.13個百分點。

總體來講，我國銀行卡市場發(fā)展速度很快，居民的銀行卡使用習(xí)慣已經(jīng)初步形成，但是我國銀行卡市場發(fā)展還不夠成熟，人均借記卡和信用卡持有量的比例約為10：1，信用卡人均持有量僅為0.3張，信用卡仍有巨大的潛在市場等著各家發(fā)卡機構(gòu)來挖掘。根據(jù)《中國支付體系發(fā)展報告2012》，剔除房地產(chǎn)、汽車銷售及批發(fā)類交易，境內(nèi)銀行卡消費額占全年社會消費品零售總額的比重達到43.50%，2013年的該項數(shù)據(jù)有望達到50%，已經(jīng)接近發(fā)達國家55%的水平，所以近年來銀聯(lián)大力拓展海外網(wǎng)絡(luò)，各家機構(gòu)也發(fā)行了海外使用的外幣卡。2012年全年，我國銀行卡海外消費金額達到3 878.74億元。

銀行卡產(chǎn)業(yè)屬于典型的雙邊市場，銀行卡產(chǎn)業(yè)市場體系中包括發(fā)卡卡市場、收單市場和轉(zhuǎn)接清算市場。以銀行卡購物消費交易為例，發(fā)卡機構(gòu)向持卡人發(fā)放銀行卡，持卡人持卡在特約商戶消費，收單機構(gòu)在商戶處收單，再通過轉(zhuǎn)接清算機構(gòu)實行資金的清算。

自2002年專門從事收單業(yè)務(wù)的銀聯(lián)商務(wù)成立后，商業(yè)銀行的收單市場份額在不斷下降，銀聯(lián)商務(wù)的市場份額在不斷上升，并超過了一半的市場份額（蔣小敏，2011），而轉(zhuǎn)接清算業(yè)務(wù)目前由銀聯(lián)獨家經(jīng)營，所以，本文從發(fā)卡市場角度來討論商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型所面臨的挑戰(zhàn)和未來發(fā)展方向。

一、銀行卡發(fā)卡市場的挑戰(zhàn)

（一）銀行卡安全問題

銀行卡作為資金管理和使用的載體，應(yīng)用于人們?nèi)粘Ｉ钪械闹Ц督Y(jié)算需求，減少了現(xiàn)金、特別是大額現(xiàn)金的交易量，為人們節(jié)約了現(xiàn)金保管和攜帶成本，現(xiàn)金交易量的降低也無形中對假鈔形成了一定的扼制作用，極大地方便了人們?nèi)粘＝灰仔枰?。然而，雖然沒有現(xiàn)金的盜搶、遺失、假鈔風(fēng)險，銀行卡的安全問題也日益引起了人們的重視。銀行卡的安全風(fēng)險一方面來自于銀行卡本身技術(shù)限制帶來的被盜刷風(fēng)險，另一方面來自于各種自助交易渠道的便捷性帶來的詐騙風(fēng)險。

我國最初的銀行卡是磁條卡，也即卡片上的磁條存儲卡片的信息，用戶只要在POS機或ATM機上刷卡，就會在機器上留下該銀行卡的磁條信息。一些不法分子只要在機器上裝置盜卡器，等客戶刷卡后，盜卡器就會將信用卡的磁條信息全部記錄下來，若再同時被偷窺到密碼，那卡被盜刷的風(fēng)險就非常大了。并且，磁條信息其實有固定格式，可以通過卡號、使用期限等信息按照格式復(fù)制出來，在同一批卡中如果知道了其中一張卡的磁條信息，就能推算出其他同批次卡的基本資料，這相當于這一批卡都有風(fēng)險。值得一提的是，克隆卡的成本低得驚人，因此也直接導(dǎo)致近年來銀行卡的發(fā)案率直線上升。

另一方面，隨著通訊業(yè)務(wù)的發(fā)展，電信詐騙成為現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)熱詞。犯罪分子利用電話、短信、網(wǎng)絡(luò)編造虛假信息，實施詐騙，誘使持卡人通過自助機或者電子銀行轉(zhuǎn)賬匯款，騙取卡內(nèi)資金，使持卡人遭受資金損失。由于犯罪分子使用的是遠程操控、非接觸式的詐騙方式，而且利用他人名義賬戶迅速轉(zhuǎn)移資金，所以事后抓獲犯罪分子、挽回損失的難度也比較大。據(jù)統(tǒng)計，2013年，中國電信詐騙案件發(fā)案30萬余起，群眾損失100多億元

（二）預(yù)付卡對銀行卡市場的影響

預(yù)付卡又稱儲值卡，顧名思義，就是用戶預(yù)先將資金存儲在卡內(nèi)，消費時直接從卡內(nèi)扣除相應(yīng)資金的卡片。目前我國預(yù)付款除少量由金融機構(gòu)發(fā)行外，大部分由非金融商業(yè)機構(gòu)發(fā)行。儲值卡的 種類大致可分為兩類，一類是由特定商業(yè)機構(gòu)發(fā)行的、只能在本機構(gòu)內(nèi)使用的預(yù)付卡，比如說蘇果超市卡；還有一類是由專門的第三方發(fā)行機構(gòu)發(fā)行，可以在眾多加盟商戶中使用，這種預(yù)付卡的使用范圍相對第一種預(yù)付卡會廣很多。預(yù)付卡的存在極大的滿足了人們?nèi)粘Ｐ☆~便利支付的需求，據(jù)《2013年中國單用途商業(yè)預(yù)付卡行業(yè)報告》稱，2013年全國預(yù)付卡發(fā)卡總金額達到8600億元。

（三）電子支付的沖擊

在移動互聯(lián)網(wǎng)時代，個人智能終端、云存儲、大數(shù)據(jù)分析、聲波和圖像技術(shù)等多種技術(shù)相疊加，人們的支付方式逐漸從卡基支付向無卡基支付轉(zhuǎn)變。銀行卡作為資金的載體，是一種支付的工具，通過ATM和POS機這類金融行業(yè)標準的專用終端實現(xiàn)支付清算職能。但是這類專用終端的布設(shè)受到環(huán)境和受理標準控制，不能實現(xiàn)無差別布設(shè)，影響銀行卡使用的廣泛性和時效性，而且這類專用終端的安裝成本和維護成本也數(shù)額高昂。手機、電腦自然成為人們身邊最便捷的個人支付終端的功能。未來支付終端體系，將是以手機為主、電腦為輔的二元主體。比如“將POS機裝到手機上”的拉卡拉，但是出于硬件成本的考慮，這類外設(shè)的支付終端也將在不久的將來面臨著巨大的考驗。實際上，現(xiàn)在各類創(chuàng)新型第三方支付機構(gòu)推出的手機客戶端，無需硬件就可以實現(xiàn)資金的轉(zhuǎn)移，自面世以來，這類支付方式就迅速占領(lǐng)了一部分市場。二維碼掃描支付作為一股新生力量也正蓄勢待發(fā)。如此看來，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，使得貨幣電子化，銀行卡這一實物載體似乎正漸漸失去用武之地。

二、銀行卡轉(zhuǎn)型方向

銀行卡面臨著這么多外在強敵，銀行卡發(fā)行市場內(nèi)的戰(zhàn)爭也愈演愈烈，多達三百多家發(fā)卡機構(gòu)爭奪市場，正可謂“內(nèi)憂外患”。所有銀行都被卷入這場靜悄悄的革命，與其被動接受，不如積極應(yīng)對，主動轉(zhuǎn)型，創(chuàng)新產(chǎn)品。

（一）銀行卡安全性升級

我國已制定了五年“換芯”計劃：國有商業(yè)銀行應(yīng)在2013年年底前全面發(fā)行金融IC卡；全國性股份制商業(yè)銀行應(yīng)在2015年年底前全面發(fā)行金融IC卡；自2015年1月1日起，所有新發(fā)行的銀行卡應(yīng)為金融IC卡。這意味著銀行卡“磁條時代”屆時將徹底退出歷史舞臺。然而，芯片卡成本比磁條卡成本高，大部分銀行推薦客戶換芯片卡時免收換卡費，新發(fā)芯片卡的收費標準和磁條卡一樣，因此，不少銀行的“換芯”過程進展緩慢，積極性不高。芯片卡代替磁條卡是安全性需求下的必然結(jié)果，所以各商業(yè)銀行晚行動不如早行動，利用安全性這一賣點，吸引行外客戶，同時也可降低法律風(fēng)險，提升聲譽。

另外，隨著科技的進步，指紋識別、面部識別等技術(shù)已經(jīng)應(yīng)用在手機、電腦信息安全等領(lǐng)域，隨著該技術(shù)的進一步成熟，將來，銀行卡的密碼認證將會逐步向身份認證、生物認證轉(zhuǎn)變，銀行卡的安全性將進一步提高。

（二）擴展銀行卡服務(wù)功能

從最初簡單的存取現(xiàn)，到現(xiàn)在網(wǎng)上銀行、手機銀行功能，公共事業(yè)費代扣代繳，投資理財功能等，銀行卡的功能越來越廣泛。IC卡推出以來，還推出了電子現(xiàn)金賬戶功能，對電子現(xiàn)金賬戶充值后，可以在特定商戶進行小額免密支付，可以理解為具備了預(yù)付卡的功能，可是這種功能的使用需要商戶安裝芯片卡的讀卡器具，目前我國大部分POS機還僅支持磁條卡，所以限制了該項功能的發(fā)展。銀行卡作為一個載體，可以綁定多個賬戶，目前銀行卡已經(jīng)實現(xiàn)了在同個銀行活期、定期、本外幣賬戶的綁定。前文提到的數(shù)據(jù)可以看到，目前我國人均持卡量為3張，再加上各類預(yù)付卡、會員卡、積分卡等等，卡已經(jīng)成為錢包很重的負擔，越來越多人抱怨，卡太多了。銀行卡功能的整合成為大勢所趨，將來，借記卡和貸記卡是同一張卡，銀行卡和會員卡是同一張卡，所以銀行的賬戶可以關(guān)聯(lián)到一張卡上，那么到時候，一卡走遍天下將會成為現(xiàn)實。

（三）個性化需求

電子支付的發(fā)展產(chǎn)生了無卡基支付行為?？墒请娮又Ц兜奶卣鳑Q定了它的使用者必須對互聯(lián)網(wǎng)和智能終端比較熟悉，同時信任電子支付的安全性?；ヂ?lián)網(wǎng)病毒的安全隱憂也在一定程度上限制了電子支付的發(fā)展。人們的支付習(xí)慣和支付心理決定了，人們更加信任金融機構(gòu)專用終端的安全性，所以，卡基支付仍然會是將來人們主要的支付方式。因此，推出個性化的銀行卡產(chǎn)品對于吸引不同客戶群體，拓展市場份額具有重要意義。

（四）境外市場

2012年，我國境內(nèi)銀行卡消費額占全年社會消費品零售總額的比重達到43.50%，已經(jīng)接近發(fā)達國家55%的水平，所以下一步我國銀行卡要思考的是如何“走出去”。隨著收入水平的提高，境外旅游和留學(xué)的人越來越多，境外消費需求快速增長。聯(lián)合國世界旅游組織發(fā)表聲明說，中國2012年已超越美國等國，成為世界第一大國際旅游消費國，中國人境外消費規(guī)模已經(jīng)超過千億美元。國內(nèi)市場競爭白熱化、市場拓展步履維艱的情形下，進入海外市場成為商業(yè)銀行發(fā)展業(yè)務(wù)的新方向。而且境外消費人群往往是高收入群體，如果能夠通過境外使用的銀行卡建立客戶粘性，也有助于促進國內(nèi)銀行卡業(yè)務(wù)的拓展。

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