2016年中小型風(fēng)電設(shè)備行業(yè)發(fā)展報(bào)告

文 | 姚修偉，祁和生

2016年中小型風(fēng)電設(shè)備行業(yè)發(fā)展報(bào)告

文 | 姚修偉，祁和生

2016年，中小型風(fēng)電設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展趨穩(wěn)，生產(chǎn)和銷(xiāo)售數(shù)量均有小幅上升。出口額增長(zhǎng)強(qiáng)勁，達(dá)到2617萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)16.1%。未來(lái)，在缺乏政策支持的條件下，中小型風(fēng)電設(shè)備市場(chǎng)將面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)，提升質(zhì)量與品牌依然是行業(yè)發(fā)展的主旋律。

行業(yè)整體發(fā)展現(xiàn)狀

2016年，參與中小型風(fēng)電行業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的企業(yè)共有20家，其中包括2家零部件企業(yè)，整機(jī)企業(yè)為18家（其中1家為無(wú)效數(shù)據(jù)，實(shí)際只有17家）。這17家企業(yè)代表了當(dāng)前整個(gè)行業(yè)的主流，所銷(xiāo)售中小型風(fēng)電產(chǎn)品的數(shù)量為5.19 萬(wàn)臺(tái)，設(shè)備總?cè)萘繛?.3萬(wàn)千瓦。

經(jīng)整理和分析發(fā)現(xiàn)，2016年整個(gè)行業(yè)基本處于銷(xiāo)售谷底位置。其中全行業(yè)共生產(chǎn)8.37萬(wàn)臺(tái)設(shè)備，同比增長(zhǎng)2.7%，生產(chǎn)容量為7.738萬(wàn)千瓦，同比下降18%；銷(xiāo)售7.81萬(wàn)臺(tái)，比2015 年增長(zhǎng)15.7%，銷(xiāo)售容量6.516萬(wàn)千瓦，比2015年減少17.1%，銷(xiāo)售額為8.06億元，同比增加2.3%；出口約4800余臺(tái)，同比下降62.7%，出口容量2.02萬(wàn)千瓦，同比降低32.7%，出口額為4090萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)31%。

據(jù)此計(jì)算，從臺(tái)數(shù)上來(lái)看，內(nèi)銷(xiāo)和出口的比重分別為93.9%和6.1%；銷(xiāo)售容量上，兩者則分別占比69%和31%。

從主要部件生產(chǎn)企業(yè)報(bào)送的數(shù)據(jù)來(lái)看，2016年的銷(xiāo)售保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，控制逆變器增長(zhǎng)18.6%，國(guó)內(nèi)的銷(xiāo)售規(guī)模與去年基本持平，增長(zhǎng)主要出現(xiàn)在出口環(huán)節(jié)；發(fā)電機(jī)的銷(xiāo)售規(guī)模與去年基本持平，產(chǎn)品的功率略有增加。

分析海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)可以看出，2016年，我國(guó)中小型風(fēng)電設(shè)備出口到全球106個(gè)國(guó)家和地區(qū)，出口額為2617萬(wàn)美元，比2015年的2240萬(wàn)美元增長(zhǎng)16.1%。其中包括：亞洲30個(gè)國(guó)家和地區(qū)，金額為860.7萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)284.2%；非洲16國(guó)家和地區(qū)，金額為140.3萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)6.6%；歐洲36 個(gè)國(guó)家和地區(qū)，金額為1293萬(wàn)美元，同比減少11.4%；北美2個(gè)國(guó)家和地區(qū)，金額為220萬(wàn)美元，同比減少38.3%；南美洲18個(gè)國(guó)家和地區(qū)，金額為80萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)101%；大洋洲4個(gè)國(guó)家和地區(qū)，金額為23萬(wàn)美元，同比減少53%。

我國(guó)企業(yè)出口最多的3個(gè)國(guó)家分別為：意大利，1061.5萬(wàn)美元；日本，接近576萬(wàn)美元；加拿大，130.6萬(wàn)美元。自主出口量最大的企業(yè)為上海致遠(yuǎn)，青島安華和安徽蜂鳥(niǎo)則位居第二和第三位。

表1 2016 年中小型風(fēng)電設(shè)備行業(yè)發(fā)展情況

近幾年的走勢(shì)對(duì)比

經(jīng)歷了自2012年以來(lái)的低迷之后，中小型風(fēng)電設(shè)備行業(yè)的發(fā)展在2015年終于發(fā)生轉(zhuǎn)折，走出了連續(xù)下跌的陰影。但經(jīng)過(guò)一年的時(shí)間，并沒(méi)有出現(xiàn)向上快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。其中，2015年的銷(xiāo)售量比2014年減少11.3%，而銷(xiāo)售容量則增長(zhǎng)27%，這意味著裝機(jī)容量是有所增加的。2016年的銷(xiāo)售量比2015 年明顯增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率為18%，但產(chǎn)品裝機(jī)容量則比2015年減少了17.1%，比2014 年的銷(xiāo)售容量（6.39萬(wàn)千瓦）增長(zhǎng)了不到2%。

與此同時(shí)，出口數(shù)量減少了62.6%，出口容量也下降32.7%，是迄今為止跌幅最大的一次。除亞洲外，其他傳統(tǒng)中小型風(fēng)電設(shè)備應(yīng)用市場(chǎng)都出現(xiàn)不同程度的萎縮。

2016年的細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)

國(guó)內(nèi)方面，2016年的中小型風(fēng)電銷(xiāo)售市場(chǎng)與2015年基本相同，仍然集中在四個(gè)方面——內(nèi)蒙古新能源通電設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目、移動(dòng)基站項(xiàng)目、農(nóng)村道路風(fēng)光互補(bǔ)路燈照明項(xiàng)目以及分布式小型微網(wǎng)示范項(xiàng)目。

內(nèi)蒙古西部在2015年啟動(dòng)了無(wú)電地區(qū)牧民“新能源通電設(shè)備升級(jí)改造工程”項(xiàng)目，主要采用1.5kW—3kW風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)。2016年，僅錫林浩特就有4477戶改造任務(wù)，其中1483套的設(shè)備已經(jīng)投入運(yùn)行。應(yīng)用于基站的設(shè)備規(guī)?；九c往年的平均份額持平，其業(yè)主已由中國(guó)移動(dòng)公司移交到鐵塔公司，以招投標(biāo)形式交易。農(nóng)村道路風(fēng)光互補(bǔ)路燈屬于零星工程，項(xiàng)目不多，地域分散，市場(chǎng)不易捕捉。2016年，有部分小型風(fēng)電設(shè)備被用于分布式小型微網(wǎng)示范項(xiàng)目以及國(guó)內(nèi)高校智能微網(wǎng)實(shí)驗(yàn)室或者相關(guān)新能源領(lǐng)域，分布式應(yīng)用仍處于試驗(yàn)示范階段。

國(guó)際市場(chǎng)上，風(fēng)電機(jī)組利用率有所下降，主要是因?yàn)檠a(bǔ)貼力度降低，某些地區(qū)受補(bǔ)貼因素的影響暫緩批量交易。但各個(gè)國(guó)家的政策不同，其表現(xiàn)形式也有所不同。美國(guó)的補(bǔ)貼比例持續(xù)下降，政策不連貫，而加拿大則強(qiáng)于美國(guó)，政策仍在延續(xù)；歐洲地區(qū)的意大利、德國(guó)、土耳其、丹麥、西班牙、波蘭等市場(chǎng)雖然有所萎縮，但保持了政策的延續(xù)性，并支撐了風(fēng)電出口行情。據(jù)悉，英國(guó)則有恢復(fù)相關(guān)政策的可能。

亞洲是增長(zhǎng)最快的地區(qū)。尤其是日本，由于直接受到核污染影響，風(fēng)電技術(shù)在該國(guó)得到大規(guī)模應(yīng)用。其他如巴基斯坦、南非、巴西等國(guó)也出現(xiàn)增長(zhǎng)勢(shì)頭。海關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年，我國(guó)中小型風(fēng)電設(shè)備出口額為2617萬(wàn)美元，達(dá)到歷史第二高位，奠定了我國(guó)在全球中小風(fēng)電設(shè)備市場(chǎng)中的地位。

存在的問(wèn)題

從2016年參與統(tǒng)計(jì)的企業(yè)來(lái)看，保持增長(zhǎng)勢(shì)頭的企業(yè)有4家——呼市博洋、上海致遠(yuǎn)、南京歐陸和山東華業(yè)在逆勢(shì)中實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。當(dāng)前，企業(yè)對(duì)市場(chǎng)現(xiàn)狀存在不同的理解。如呼市博洋，由于長(zhǎng)年努力耕耘內(nèi)蒙古市場(chǎng)才使自身取得了更好的業(yè)績(jī)，產(chǎn)品得以適應(yīng)內(nèi)蒙古用戶的心理，該公司對(duì)市場(chǎng)的未來(lái)也充滿了信心。而上海致遠(yuǎn)則堅(jiān)守一貫的敬業(yè)風(fēng)格，堅(jiān)持質(zhì)量為企業(yè)生命的信條，在逆勢(shì)中做好破局。他們認(rèn)為，政策是企業(yè)發(fā)展的要素，但不是唯一要素。要擺脫市場(chǎng)的桎梏，就需要堅(jiān)持做好產(chǎn)品的檢測(cè)認(rèn)證，樹(shù)立品牌。2015年，上海致遠(yuǎn)的50kW機(jī)組取得了CWCC北美產(chǎn)品認(rèn)證，并成功打入加拿大市場(chǎng)。2016年年初和年未，其19.8kW和9.8kW兩款機(jī)型均獲得了日本Class NK認(rèn)證，使得該公司的產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上有了上佳表現(xiàn)，并為這些產(chǎn)品在2017年大批量進(jìn)入日本市場(chǎng)打下良好基礎(chǔ)。

如今，整個(gè)行業(yè)都已經(jīng)認(rèn)識(shí)到了取得認(rèn)證的重要性。為了企業(yè)自身的發(fā)展，繼前幾年華鷹風(fēng)電和新高科技獲得TUV國(guó)際認(rèn)證之后，2016年又有多家企業(yè)積極委托第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行型式認(rèn)證。進(jìn)行國(guó)際認(rèn)證是大勢(shì)所趨，否則將失去在行業(yè)中的主導(dǎo)地位。未來(lái)，在參與國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，企業(yè)也同樣需要重視檢測(cè)和認(rèn)證工作。

中小型風(fēng)電設(shè)備的質(zhì)量仍然困擾著行業(yè)的發(fā)展。從中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)風(fēng)力機(jī)械分會(huì)和中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專(zhuān)委會(huì)主導(dǎo)的東營(yíng)“風(fēng)光互補(bǔ)路燈展示項(xiàng)目”的產(chǎn)品測(cè)試情況來(lái)看，當(dāng)前風(fēng)光互補(bǔ)路燈產(chǎn)品仍然存在不少質(zhì)量問(wèn)題。其主要技術(shù)指標(biāo)基本都能符合用戶的要求，但在控制器的可靠性方面，各個(gè)廠家則存在較大差異。10家風(fēng)電機(jī)組生產(chǎn)企業(yè)的質(zhì)量良莠不齊，產(chǎn)品存在設(shè)計(jì)或制造中的可靠性問(wèn)題。安裝于內(nèi)蒙古“新能源通電設(shè)備升級(jí)改造工程”的風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)也暴露出不同程度的缺陷和不足，如地錨預(yù)埋件、開(kāi)式鎖扣、塔架拉環(huán)、光伏支架等存在的安全隱患；拼湊機(jī)組更存在著安全性和可靠性問(wèn)題；粗制濫造、低劣品質(zhì)和低價(jià)折扣服務(wù)期限等問(wèn)題同時(shí)并存，需引起全行業(yè)注意。

展望

在國(guó)家政策不完善的情況下，國(guó)內(nèi)中小型風(fēng)電設(shè)備市場(chǎng)將面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。2016年，中小型風(fēng)電設(shè)備行業(yè)的秩序也在發(fā)生著微妙變化，優(yōu)勝劣汰已經(jīng)在2016年顯現(xiàn)出來(lái)。市場(chǎng)正在向優(yōu)質(zhì)品牌企業(yè)集中，提升質(zhì)量與品牌依然是中小型風(fēng)電設(shè)備行業(yè)發(fā)展的主旋律。

隨著全國(guó)節(jié)能減排任務(wù)的增加，分布式微網(wǎng)技術(shù)的成熟，未來(lái)中小型風(fēng)電設(shè)備在國(guó)內(nèi)分布式微電網(wǎng)、供暖系統(tǒng)領(lǐng)域、農(nóng)業(yè)服務(wù)中具有廣闊的應(yīng)用空間。傳統(tǒng)的應(yīng)用市場(chǎng)將繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。

國(guó)際市場(chǎng)上，用戶對(duì)風(fēng)電機(jī)組的選擇趨于更加理性，進(jìn)行產(chǎn)品的安全和質(zhì)量型式認(rèn)證成為必然趨勢(shì)。過(guò)去傳統(tǒng)中小風(fēng)電應(yīng)用大國(guó)的市場(chǎng)地位將繼續(xù)降低，而日本、韓國(guó)等市場(chǎng)則由于國(guó)情不同，國(guó)土面積小，正在逐漸認(rèn)識(shí)到中小風(fēng)電占地少的優(yōu)勢(shì)，越來(lái)越重視發(fā)展此類(lèi)項(xiàng)目，并將不斷減少光伏電站的安裝數(shù)量，以避免對(duì)土地的大量占用，從而引領(lǐng)中小型風(fēng)電設(shè)備應(yīng)用的時(shí)代潮流。由于國(guó)度不同，理念不同，其發(fā)展的要素會(huì)有較大差別。

（作者單位：中國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)風(fēng)能設(shè)備分會(huì)）