歐盟發(fā)布2017版《全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)市場報(bào)告》

航天東方紅衛(wèi)星有限公司 梁天_摘譯

歐盟發(fā)布2017版《全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)市場報(bào)告》

2017年3月，歐洲全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)管理局（GSA）發(fā)布了《全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)（GNSS）市場報(bào)告》（第五版）（簡稱《報(bào)告》）。前四版分別于2011年10月、2012年5月、2013年10月和2015年3月發(fā)布。新版《報(bào)告》概要闡述全球GNSS市場新進(jìn)展，同時(shí)分別從位置服務(wù)、道路、航空、鐵路、航海、農(nóng)業(yè)、測繪和關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施的授時(shí)同步八大應(yīng)用領(lǐng)域分析了GNSS市場發(fā)展現(xiàn)狀，并對2025年前的發(fā)展趨勢進(jìn)行了預(yù)測。本文梳理了報(bào)告摘要部分的主要內(nèi)容，供讀者參考。

一、全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)下游市場

1. GNSS關(guān)鍵性能參數(shù)

GNSS技術(shù)可用于大眾市場、專業(yè)和安全關(guān)鍵等多種應(yīng)用。根據(jù)用戶需求，可將GNSS關(guān)鍵性能參數(shù)分為：

● 可用性：指定時(shí)間間隔內(nèi)，足夠數(shù)量的衛(wèi)星發(fā)送用戶可見的測距信號的時(shí)間百分比；

● 精度：實(shí)際和計(jì)算位置之間的差異（絕對定位）。

● 連續(xù)性：操作開始后，不間斷地提供所需的性能。

● 完好性：接收機(jī)提供的計(jì)算位置或時(shí)間的準(zhǔn)確性。

● 首次捕獲時(shí)間：在所需精度范圍內(nèi)，從激活接收機(jī)到輸出位置的過程所需時(shí)間。

● 魯棒性：是一種定性而非定量參數(shù)，它取決于各種接收機(jī)能夠減少被攻擊/干擾的能力。

● 認(rèn)證性：系統(tǒng)能夠確保用戶利用來自可信源的信號和/或數(shù)據(jù)，保護(hù)敏感應(yīng)用免受欺騙威脅。

與GNSS性能沒有直接關(guān)系的其他參數(shù)對于基于GNSS的技術(shù)也很重要，主要包括功耗、彈性、連接性、互操作性和可跟蹤性等要素。

2. GNSS下游市場

《報(bào)告》認(rèn)為，GNSS下游市場定義為基于GNSS定位、導(dǎo)航和授時(shí)功能的相關(guān)活動(dòng)與服務(wù)，包括設(shè)備收入、GNSS增強(qiáng)服務(wù)與其他必要軟件解決方案和內(nèi)容（包括數(shù)字地圖）的收入，以及基于GNSS的增值服務(wù)。

增值服務(wù)收入的范圍包括通過蜂窩網(wǎng)絡(luò)下載的數(shù)據(jù)和基于GNSS智能手機(jī)APP的位置服務(wù)收入（包括銷售收入、廣告和APP內(nèi)購買）。

對于諸如智能手機(jī)之類的多功能設(shè)備，其收入僅計(jì)算與GNSS功能相關(guān)的價(jià)值，而不是設(shè)備的全部價(jià)值。因此，需要考慮加入一個(gè)校正系數(shù)，例如：

● 具備GNSS功能的智能手機(jī)：只考慮GNSS芯片組的價(jià)值。

● 便攜式導(dǎo)航儀(PND)：鑒于GNSS是重要的驅(qū)動(dòng)因素，該設(shè)備的價(jià)值是100%的零售價(jià)。

● 航空：除了由認(rèn)證過程帶來的GNSS特定收入，飛行管理系統(tǒng)內(nèi)GNSS接收機(jī)的價(jià)值也被考慮在內(nèi)。

● 精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)系統(tǒng)：僅計(jì)算涉及GNSS接收機(jī)、地圖和導(dǎo)航軟件的零售價(jià)值。

● 搜救設(shè)備：包括個(gè)人定位信標(biāo)(PLBs)和緊急定位發(fā)射機(jī)(ELTs)，只計(jì)算GNSS設(shè)備和非GNSS設(shè)備之間的價(jià)格差。

● 駕駛員咨詢系統(tǒng)：僅考慮GNSS所貢獻(xiàn)的功能，約為設(shè)備價(jià)格的1/3。

3. 圖表中使用的術(shù)語

圖表中術(shù)語如下：

● 出貨量：一年內(nèi)銷售的設(shè)備數(shù)量。

● 已安裝基數(shù)：目前在使用的設(shè)備數(shù)量。

● 收入：一年內(nèi)設(shè)備或服務(wù)帶來的銷售收入。

● GNSS滲透率：所有可能使用GNSS用戶的比例。

二、報(bào)告摘要

1. 智能手機(jī)占全球GNSS設(shè)備數(shù)量近80%

2017年，全球在用GNSS設(shè)備數(shù)量為58億部。預(yù)計(jì)到2020年，其數(shù)量將達(dá)到80億部（至少每人1臺）。

由于手持設(shè)備價(jià)格下滑，以及發(fā)展中國家重點(diǎn)地區(qū)的購買力不斷增加，GNSS設(shè)備安裝基數(shù)繼續(xù)受到智能手機(jī)的影響，2017年設(shè)備達(dá)54億部，智能手機(jī)仍是提供移動(dòng)位置服務(wù)的主要平臺。2020年之前，智能手機(jī)占全球設(shè)備安裝基數(shù)的百分比將保持相對穩(wěn)定。

在設(shè)備數(shù)量上，位列第二的道路應(yīng)用遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于位置服務(wù)，2017年道路應(yīng)用設(shè)備達(dá)380多萬套。但是，由于車載系統(tǒng)（IVS）市場的增長和歐盟eCall法規(guī)的推出，基于道路應(yīng)用的GNSS安裝設(shè)備基數(shù)將大幅增長，復(fù)合增長率為11.4%。

盡管專業(yè)細(xì)分市場使用GNSS設(shè)備較少，但全球數(shù)十億人仍然從日益增長的專業(yè)市場中受益匪淺。無論是通過高效協(xié)同的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)使農(nóng)業(yè)生產(chǎn)可持續(xù)發(fā)展并具有成本效益，還是利用GNSS同步電信網(wǎng)絡(luò)的杠桿效應(yīng)。隨著監(jiān)管機(jī)制的規(guī)范，無人機(jī)的設(shè)備安裝數(shù)量預(yù)計(jì)將在未來幾年內(nèi)飛漲，2025年將占據(jù)“專業(yè)細(xì)分市場”的70%以上。

2. 增值服務(wù)將逐漸成為最大收入來源

（1）全球GNSS下游市場

預(yù)計(jì)2015－2020年，全球GNSS下游市場（包括接收機(jī)）和增強(qiáng)服務(wù)都將年增長6.4%，到2025年將略微下降至3.8%。這主要是由于全球GNSS市場逐漸成熟，導(dǎo)致競爭日益激烈，價(jià)格不斷下降。

2015－2020年，增值服務(wù)將以每年20%的速度增長，到2025年逐漸放緩至9.6%。增值服務(wù)通過利用GNSS技術(shù)（如導(dǎo)航服務(wù)、車隊(duì)管理應(yīng)用和位置感知智能手機(jī)應(yīng)用等）向用戶提供服務(wù)。2015年，增值市場規(guī)模首次超過了GNSS設(shè)備和增強(qiáng)服務(wù)的綜合規(guī)模。

5G、自動(dòng)駕駛、智慧城市和物聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)，將引發(fā)這些增值服務(wù)的迅速推廣和多樣化，其年收入將在2025年達(dá)到195億歐元，比同期的GNSS設(shè)備和增值服務(wù)收入高出2.5倍。

（2）道路應(yīng)用和位置服務(wù)的收入占主導(dǎo)地位

累計(jì)收入方面，道路應(yīng)用和位置服務(wù)在所有其他細(xì)分市場中占據(jù)主導(dǎo)地位，預(yù)計(jì)2015－2015年將超過93%。

未來幾年，隨著連通車輛和自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的技術(shù)取得發(fā)展，它們將成為推動(dòng)面向GNSS的道路應(yīng)用和服務(wù)的主要驅(qū)動(dòng)力。GNSS信息可提供汽車服務(wù)，包括精確導(dǎo)航和基于位置的信息服務(wù)（如“電子眼”定位信息、可用停車位、天氣動(dòng)態(tài)更新和交通預(yù)警等）。

智能手機(jī)中大量運(yùn)用GNSS，可以快速形成智能手機(jī)應(yīng)用的多元組合，提供豐富的服務(wù)，如為視障者提供的戶外增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)和導(dǎo)航應(yīng)用。隨著手機(jī)使用多星座兼容服務(wù)，新型智能手機(jī)正在補(bǔ)充導(dǎo)航和精準(zhǔn)地圖之外的其他專業(yè)應(yīng)用。

3. 兼并和收購?fù)苿?dòng)GNSS下游產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步整合

（1）2012-2015年，中國GNSS產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢

GNSS產(chǎn)業(yè)的主要特點(diǎn)是由幾家大型企業(yè)和大量的中小企業(yè)構(gòu)成。大型企業(yè)繼續(xù)推動(dòng)收購和頂層整合，其結(jié)果集中反映在零部件和接收機(jī)制造商的營業(yè)額上，前五名企業(yè)2015年的營業(yè)額幾乎達(dá)到了60%，比2012年前五名的份額高出2倍。2015年最大企業(yè)的營業(yè)額占全球市場的1/3，2012年該比例為12%。

圖4顯示了GNSS產(chǎn)業(yè)地區(qū)和國家的規(guī)模對比，特別關(guān)注市場份額相對較大的國家。

美國擁有領(lǐng)先的零部件制造商、系統(tǒng)集成商和增值服務(wù)提供商，一直在全球GNSS市場中領(lǐng)先。歐洲2015年的收入占全球收入的1/4，排名第二。中國的GNSS產(chǎn)業(yè)增長迅速，占2015年全球收入的11%，比2012年增長4%。由于數(shù)據(jù)有限，難以對中國的GNSS產(chǎn)業(yè)進(jìn)行全面評估。

（2）零部件制造商市場穩(wěn)步發(fā)展

GNSS下游產(chǎn)業(yè)市場參與者大致分為三類公司：零部件制造商、系統(tǒng)集成商、增值服務(wù)提供商。每一類中的全球排名前十大公司如表1所示（基于2015年各公司收入情況）。

作為GNSS下游產(chǎn)業(yè)的核心，零部件制造商市場穩(wěn)步發(fā)展。受近期并購的影響，業(yè)界兩大巨頭——高通和博通（現(xiàn)由安華高科技收購）的收入共計(jì)占全球總收入的40%以上。

系統(tǒng)集成商主要由汽車制造商和智能手機(jī)供應(yīng)商組成，其中GNSS只是其產(chǎn)品供應(yīng)的一小部分。系統(tǒng)集成商十強(qiáng)名單中沒有新的進(jìn)入者，是三大下游產(chǎn)業(yè)中最穩(wěn)定的。

一直以來，GNSS只是增值服務(wù)提供商產(chǎn)品供應(yīng)的一小部分，但GNSS目前為應(yīng)用開發(fā)提供了越來越大的潛力。到2019年，情景感知應(yīng)用的收入將達(dá)到30.6億歐元，市場規(guī)模比2015年擴(kuò)大3倍。

4. 歐洲GNSS產(chǎn)業(yè)占全球GNSS收入的1/4

（1）歐盟的出貨量和收入

GNSS接收機(jī)裝置在歐盟28國的出貨量預(yù)計(jì)將在未來幾年內(nèi)大幅增長（從2015年的2.1億臺增加至2020年的近2.9億臺）。日漸飽和的歐洲市場將會(huì)在下一個(gè)10年的后5年內(nèi)逐步衰退，其市場收入也將遵循類似的軌跡，即從2015年的220億增長至2020年的近430億后，到2025年后其增長將略有放緩。

（2）歐洲GNSS下游產(chǎn)業(yè)

歐洲公司占全球GNSS下游市場的25%（2015年），其價(jià)值鏈和細(xì)分市場存在顯著差異。在零組件制造方面，歐洲公司在道路、測繪和航運(yùn)市場繼續(xù)表現(xiàn)強(qiáng)勁。 歐洲公司在測繪與農(nóng)業(yè)領(lǐng)域主導(dǎo)系統(tǒng)整合，并在航運(yùn)、鐵路和道路領(lǐng)域處于強(qiáng)勢地位。歐洲系統(tǒng)集成商包括主要從事道路應(yīng)用的大型原始設(shè)備制造商和活躍于多個(gè)市場的跨領(lǐng)域企業(yè)。在增值服務(wù)應(yīng)用開發(fā)方面，歐洲公司表現(xiàn)強(qiáng)勁，并以幾家大公司、大量創(chuàng)新型中小企業(yè)和初創(chuàng)企業(yè)為主要驅(qū)動(dòng)力。

近年來影響歐洲市場表現(xiàn)差異的因素有：歐洲企業(yè)的收入增長差異、兼并重組、市場新進(jìn)入者和匯率波動(dòng)。

（3）歐盟的市場份額

表2顯示了2015年全球各主要地區(qū)GNSS零部件制造商和系統(tǒng)集成商在各細(xì)分市場的市場份額，其他地區(qū)的公司市場份額未在表2中列出。

表1 全球GNSS各類下游產(chǎn)業(yè)市場參與者十大公司排名

5. EGNSS發(fā)展符合用戶需求并創(chuàng)造新的商機(jī)

（1）伽利略衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)

伽利略衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)（Galileo）是歐洲全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)，為全球用戶提供獨(dú)立的導(dǎo)航、定位和授時(shí)信息。與其他系統(tǒng)不同，伽利略衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)由民用控制，為滿足不同用戶群體的不同需求而設(shè)計(jì)。該系統(tǒng)的開放服務(wù)、商業(yè)服務(wù)、搜索救援服務(wù)和公共特許服務(wù)將提供多層次的準(zhǔn)確性、魯棒性、認(rèn)證性和安全性。

（2）歐洲地球靜止導(dǎo)航重疊服務(wù)

歐洲地球靜止導(dǎo)航重疊服務(wù)（EGNOS）是一種天基增強(qiáng)系統(tǒng)，可提高GNSS定位的準(zhǔn)確性，并提供其在歐洲的可靠性信息。該服務(wù)包括三方面：開放服務(wù)、生命安全服務(wù)和EGNOS數(shù)據(jù)訪問服務(wù)（EDAS），適用于飛行中的飛機(jī)或通過狹窄航道的船舶等安全關(guān)鍵應(yīng)用。

6. GNSS支持跨領(lǐng)域重大技術(shù)發(fā)展的創(chuàng)新

GNSS體現(xiàn)了近十年跨領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)的發(fā)展趨勢。作為一個(gè)具有成本效益和全球可用的位置和時(shí)間信息源，GNSS對于技術(shù)和應(yīng)用多元化的快速發(fā)展起了很大作用，這反過來又產(chǎn)生了大量的應(yīng)用實(shí)例。由于性能不斷提高，用戶意識及其潛能不斷增長，GNSS已成為當(dāng)代重大跨領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展的基本要素。值得關(guān)注的跨領(lǐng)域技術(shù)包括物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)醫(yī)療、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、智慧城市、多式聯(lián)運(yùn)物流。

表2 全球各區(qū)域的細(xì)分市場份額

（1）物聯(lián)網(wǎng)

物聯(lián)網(wǎng)是在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展歷程中的一個(gè)重大技術(shù)進(jìn)步，它通過網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施將物理設(shè)備、車輛、建筑物和其他對象互聯(lián)并實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制。物聯(lián)網(wǎng)需要依賴各種不同的傳感器和技術(shù)，其中之一是GNSS提供本地位置和授時(shí)信息。

（2）大數(shù)據(jù)

采用傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理方法已無法處理每天生產(chǎn)的暴漲數(shù)據(jù)，為此有必要?jiǎng)?chuàng)建復(fù)雜系統(tǒng)以完成大數(shù)據(jù)處理。GNSS是在大數(shù)據(jù)世界中一個(gè)提供位置和時(shí)間信息的主要數(shù)據(jù)源。GNSS設(shè)備的增加加大了位置和授時(shí)數(shù)據(jù)的數(shù)量。

（3）移動(dòng)醫(yī)療

移動(dòng)醫(yī)療（mHealth）是電子健康的一部分,包括由移動(dòng)設(shè)備支持的醫(yī)療和公共衛(wèi)生事業(yè)。移動(dòng)醫(yī)療的主要應(yīng)用包括失蹤人員救助、預(yù)防醫(yī)學(xué)和急救，以及GNSS大數(shù)據(jù)融合利用。

（4）增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（AR）

AR集成具有用戶環(huán)境的數(shù)字信息。不像虛擬現(xiàn)實(shí)，它創(chuàng)造了一個(gè)完全人工的環(huán)境，AR使用現(xiàn)有的環(huán)境和覆蓋最上層的新信息。GNSS提供全球可用的地理參考信息源，使得增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)實(shí)現(xiàn)開放。GNSS允許創(chuàng)建周圍的現(xiàn)實(shí)和數(shù)字對象之間的直接聯(lián)系。

（5）智慧城市

智慧城市以一個(gè)集成系統(tǒng)為特征，該系統(tǒng)可收集、測量、整理和廣播城市數(shù)據(jù)，方便市民、市政府和城市規(guī)劃人員使用。GNSS是智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)計(jì)和移動(dòng)性的關(guān)鍵技術(shù)之一，為公民、地方政府和城市規(guī)劃者提供了眾多機(jī)會(huì)。

（6）多模式聯(lián)運(yùn)

多式聯(lián)運(yùn)是指在一個(gè)多模式聯(lián)運(yùn)合同框架下，以至少兩種不同的運(yùn)輸方式運(yùn)輸貨物。物流服務(wù)提供商借鑒GNSS的效率、保密性和安全性。GNSS有助于監(jiān)測整個(gè)供應(yīng)鏈的貨物，使關(guān)鍵資產(chǎn)管理應(yīng)用成為可能。

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