歐盟發(fā)布2017版《全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)市場報告》

航天東方紅衛(wèi)星有限公司 梁天_摘譯

歐盟發(fā)布2017版《全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)市場報告》

2017年3月，歐洲全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)管理局（GSA）發(fā)布了《全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)（GNSS）市場報告》（第五版）（簡稱《報告》）。前四版分別于2011年10月、2012年5月、2013年10月和2015年3月發(fā)布。新版《報告》概要闡述全球GNSS市場新進展，同時分別從位置服務、道路、航空、鐵路、航海、農(nóng)業(yè)、測繪和關鍵基礎設施的授時同步八大應用領域分析了GNSS市場發(fā)展現(xiàn)狀，并對2025年前的發(fā)展趨勢進行了預測。本文梳理了報告摘要部分的主要內(nèi)容，供讀者參考。

一、全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)下游市場

1. GNSS關鍵性能參數(shù)

GNSS技術可用于大眾市場、專業(yè)和安全關鍵等多種應用。根據(jù)用戶需求，可將GNSS關鍵性能參數(shù)分為：

● 可用性：指定時間間隔內(nèi)，足夠數(shù)量的衛(wèi)星發(fā)送用戶可見的測距信號的時間百分比；

● 精度：實際和計算位置之間的差異（絕對定位）。

● 連續(xù)性：操作開始后，不間斷地提供所需的性能。

● 完好性：接收機提供的計算位置或時間的準確性。

● 首次捕獲時間：在所需精度范圍內(nèi)，從激活接收機到輸出位置的過程所需時間。

● 魯棒性：是一種定性而非定量參數(shù)，它取決于各種接收機能夠減少被攻擊/干擾的能力。

● 認證性：系統(tǒng)能夠確保用戶利用來自可信源的信號和/或數(shù)據(jù)，保護敏感應用免受欺騙威脅。

與GNSS性能沒有直接關系的其他參數(shù)對于基于GNSS的技術也很重要，主要包括功耗、彈性、連接性、互操作性和可跟蹤性等要素。

2. GNSS下游市場

《報告》認為，GNSS下游市場定義為基于GNSS定位、導航和授時功能的相關活動與服務，包括設備收入、GNSS增強服務與其他必要軟件解決方案和內(nèi)容（包括數(shù)字地圖）的收入，以及基于GNSS的增值服務。

增值服務收入的范圍包括通過蜂窩網(wǎng)絡下載的數(shù)據(jù)和基于GNSS智能手機APP的位置服務收入（包括銷售收入、廣告和APP內(nèi)購買）。

對于諸如智能手機之類的多功能設備，其收入僅計算與GNSS功能相關的價值，而不是設備的全部價值。因此，需要考慮加入一個校正系數(shù)，例如：

● 具備GNSS功能的智能手機：只考慮GNSS芯片組的價值。

● 便攜式導航儀(PND)：鑒于GNSS是重要的驅(qū)動因素，該設備的價值是100%的零售價。

● 航空：除了由認證過程帶來的GNSS特定收入，飛行管理系統(tǒng)內(nèi)GNSS接收機的價值也被考慮在內(nèi)。

● 精準農(nóng)業(yè)系統(tǒng)：僅計算涉及GNSS接收機、地圖和導航軟件的零售價值。

● 搜救設備：包括個人定位信標(PLBs)和緊急定位發(fā)射機(ELTs)，只計算GNSS設備和非GNSS設備之間的價格差。

● 駕駛員咨詢系統(tǒng)：僅考慮GNSS所貢獻的功能，約為設備價格的1/3。

3. 圖表中使用的術語

圖表中術語如下：

● 出貨量：一年內(nèi)銷售的設備數(shù)量。

● 已安裝基數(shù)：目前在使用的設備數(shù)量。

● 收入：一年內(nèi)設備或服務帶來的銷售收入。

● GNSS滲透率：所有可能使用GNSS用戶的比例。

二、報告摘要

1. 智能手機占全球GNSS設備數(shù)量近80%

2017年，全球在用GNSS設備數(shù)量為58億部。預計到2020年，其數(shù)量將達到80億部（至少每人1臺）。

由于手持設備價格下滑，以及發(fā)展中國家重點地區(qū)的購買力不斷增加，GNSS設備安裝基數(shù)繼續(xù)受到智能手機的影響，2017年設備達54億部，智能手機仍是提供移動位置服務的主要平臺。2020年之前，智能手機占全球設備安裝基數(shù)的百分比將保持相對穩(wěn)定。

在設備數(shù)量上，位列第二的道路應用遠遠落后于位置服務，2017年道路應用設備達380多萬套。但是，由于車載系統(tǒng)（IVS）市場的增長和歐盟eCall法規(guī)的推出，基于道路應用的GNSS安裝設備基數(shù)將大幅增長，復合增長率為11.4%。

盡管專業(yè)細分市場使用GNSS設備較少，但全球數(shù)十億人仍然從日益增長的專業(yè)市場中受益匪淺。無論是通過高效協(xié)同的運輸網(wǎng)絡使農(nóng)業(yè)生產(chǎn)可持續(xù)發(fā)展并具有成本效益，還是利用GNSS同步電信網(wǎng)絡的杠桿效應。隨著監(jiān)管機制的規(guī)范，無人機的設備安裝數(shù)量預計將在未來幾年內(nèi)飛漲，2025年將占據(jù)“專業(yè)細分市場”的70%以上。

2. 增值服務將逐漸成為最大收入來源

（1）全球GNSS下游市場

預計2015－2020年，全球GNSS下游市場（包括接收機）和增強服務都將年增長6.4%，到2025年將略微下降至3.8%。這主要是由于全球GNSS市場逐漸成熟，導致競爭日益激烈，價格不斷下降。

2015－2020年，增值服務將以每年20%的速度增長，到2025年逐漸放緩至9.6%。增值服務通過利用GNSS技術（如導航服務、車隊管理應用和位置感知智能手機應用等）向用戶提供服務。2015年，增值市場規(guī)模首次超過了GNSS設備和增強服務的綜合規(guī)模。

5G、自動駕駛、智慧城市和物聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)，將引發(fā)這些增值服務的迅速推廣和多樣化，其年收入將在2025年達到195億歐元，比同期的GNSS設備和增值服務收入高出2.5倍。

（2）道路應用和位置服務的收入占主導地位

累計收入方面，道路應用和位置服務在所有其他細分市場中占據(jù)主導地位，預計2015－2015年將超過93%。

未來幾年，隨著連通車輛和自動駕駛領域的技術取得發(fā)展，它們將成為推動面向GNSS的道路應用和服務的主要驅(qū)動力。GNSS信息可提供汽車服務，包括精確導航和基于位置的信息服務（如“電子眼”定位信息、可用停車位、天氣動態(tài)更新和交通預警等）。

智能手機中大量運用GNSS，可以快速形成智能手機應用的多元組合，提供豐富的服務，如為視障者提供的戶外增強現(xiàn)實和導航應用。隨著手機使用多星座兼容服務，新型智能手機正在補充導航和精準地圖之外的其他專業(yè)應用。

3. 兼并和收購推動GNSS下游產(chǎn)業(yè)進一步整合

（1）2012-2015年，中國GNSS產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢

GNSS產(chǎn)業(yè)的主要特點是由幾家大型企業(yè)和大量的中小企業(yè)構成。大型企業(yè)繼續(xù)推動收購和頂層整合，其結果集中反映在零部件和接收機制造商的營業(yè)額上，前五名企業(yè)2015年的營業(yè)額幾乎達到了60%，比2012年前五名的份額高出2倍。2015年最大企業(yè)的營業(yè)額占全球市場的1/3，2012年該比例為12%。

圖4顯示了GNSS產(chǎn)業(yè)地區(qū)和國家的規(guī)模對比，特別關注市場份額相對較大的國家。

美國擁有領先的零部件制造商、系統(tǒng)集成商和增值服務提供商，一直在全球GNSS市場中領先。歐洲2015年的收入占全球收入的1/4，排名第二。中國的GNSS產(chǎn)業(yè)增長迅速，占2015年全球收入的11%，比2012年增長4%。由于數(shù)據(jù)有限，難以對中國的GNSS產(chǎn)業(yè)進行全面評估。

（2）零部件制造商市場穩(wěn)步發(fā)展

GNSS下游產(chǎn)業(yè)市場參與者大致分為三類公司：零部件制造商、系統(tǒng)集成商、增值服務提供商。每一類中的全球排名前十大公司如表1所示（基于2015年各公司收入情況）。

作為GNSS下游產(chǎn)業(yè)的核心，零部件制造商市場穩(wěn)步發(fā)展。受近期并購的影響，業(yè)界兩大巨頭——高通和博通（現(xiàn)由安華高科技收購）的收入共計占全球總收入的40%以上。

系統(tǒng)集成商主要由汽車制造商和智能手機供應商組成，其中GNSS只是其產(chǎn)品供應的一小部分。系統(tǒng)集成商十強名單中沒有新的進入者，是三大下游產(chǎn)業(yè)中最穩(wěn)定的。

一直以來，GNSS只是增值服務提供商產(chǎn)品供應的一小部分，但GNSS目前為應用開發(fā)提供了越來越大的潛力。到2019年，情景感知應用的收入將達到30.6億歐元，市場規(guī)模比2015年擴大3倍。

4. 歐洲GNSS產(chǎn)業(yè)占全球GNSS收入的1/4

（1）歐盟的出貨量和收入

GNSS接收機裝置在歐盟28國的出貨量預計將在未來幾年內(nèi)大幅增長（從2015年的2.1億臺增加至2020年的近2.9億臺）。日漸飽和的歐洲市場將會在下一個10年的后5年內(nèi)逐步衰退，其市場收入也將遵循類似的軌跡，即從2015年的220億增長至2020年的近430億后，到2025年后其增長將略有放緩。

（2）歐洲GNSS下游產(chǎn)業(yè)

歐洲公司占全球GNSS下游市場的25%（2015年），其價值鏈和細分市場存在顯著差異。在零組件制造方面，歐洲公司在道路、測繪和航運市場繼續(xù)表現(xiàn)強勁。 歐洲公司在測繪與農(nóng)業(yè)領域主導系統(tǒng)整合，并在航運、鐵路和道路領域處于強勢地位。歐洲系統(tǒng)集成商包括主要從事道路應用的大型原始設備制造商和活躍于多個市場的跨領域企業(yè)。在增值服務應用開發(fā)方面，歐洲公司表現(xiàn)強勁，并以幾家大公司、大量創(chuàng)新型中小企業(yè)和初創(chuàng)企業(yè)為主要驅(qū)動力。

近年來影響歐洲市場表現(xiàn)差異的因素有：歐洲企業(yè)的收入增長差異、兼并重組、市場新進入者和匯率波動。

（3）歐盟的市場份額

表2顯示了2015年全球各主要地區(qū)GNSS零部件制造商和系統(tǒng)集成商在各細分市場的市場份額，其他地區(qū)的公司市場份額未在表2中列出。

表1 全球GNSS各類下游產(chǎn)業(yè)市場參與者十大公司排名

5. EGNSS發(fā)展符合用戶需求并創(chuàng)造新的商機

（1）伽利略衛(wèi)星導航系統(tǒng)

伽利略衛(wèi)星導航系統(tǒng)（Galileo）是歐洲全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)，為全球用戶提供獨立的導航、定位和授時信息。與其他系統(tǒng)不同，伽利略衛(wèi)星導航系統(tǒng)由民用控制，為滿足不同用戶群體的不同需求而設計。該系統(tǒng)的開放服務、商業(yè)服務、搜索救援服務和公共特許服務將提供多層次的準確性、魯棒性、認證性和安全性。

（2）歐洲地球靜止導航重疊服務

歐洲地球靜止導航重疊服務（EGNOS）是一種天基增強系統(tǒng)，可提高GNSS定位的準確性，并提供其在歐洲的可靠性信息。該服務包括三方面：開放服務、生命安全服務和EGNOS數(shù)據(jù)訪問服務（EDAS），適用于飛行中的飛機或通過狹窄航道的船舶等安全關鍵應用。

6. GNSS支持跨領域重大技術發(fā)展的創(chuàng)新

GNSS體現(xiàn)了近十年跨領域關鍵技術的發(fā)展趨勢。作為一個具有成本效益和全球可用的位置和時間信息源，GNSS對于技術和應用多元化的快速發(fā)展起了很大作用，這反過來又產(chǎn)生了大量的應用實例。由于性能不斷提高，用戶意識及其潛能不斷增長，GNSS已成為當代重大跨領域技術發(fā)展的基本要素。值得關注的跨領域技術包括物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、移動醫(yī)療、增強現(xiàn)實、智慧城市、多式聯(lián)運物流。

表2 全球各區(qū)域的細分市場份額

（1）物聯(lián)網(wǎng)

物聯(lián)網(wǎng)是在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展歷程中的一個重大技術進步，它通過網(wǎng)絡基礎設施將物理設備、車輛、建筑物和其他對象互聯(lián)并實現(xiàn)遠程控制。物聯(lián)網(wǎng)需要依賴各種不同的傳感器和技術，其中之一是GNSS提供本地位置和授時信息。

（2）大數(shù)據(jù)

采用傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理方法已無法處理每天生產(chǎn)的暴漲數(shù)據(jù)，為此有必要創(chuàng)建復雜系統(tǒng)以完成大數(shù)據(jù)處理。GNSS是在大數(shù)據(jù)世界中一個提供位置和時間信息的主要數(shù)據(jù)源。GNSS設備的增加加大了位置和授時數(shù)據(jù)的數(shù)量。

（3）移動醫(yī)療

移動醫(yī)療（mHealth）是電子健康的一部分,包括由移動設備支持的醫(yī)療和公共衛(wèi)生事業(yè)。移動醫(yī)療的主要應用包括失蹤人員救助、預防醫(yī)學和急救，以及GNSS大數(shù)據(jù)融合利用。

（4）增強現(xiàn)實（AR）

AR集成具有用戶環(huán)境的數(shù)字信息。不像虛擬現(xiàn)實，它創(chuàng)造了一個完全人工的環(huán)境，AR使用現(xiàn)有的環(huán)境和覆蓋最上層的新信息。GNSS提供全球可用的地理參考信息源，使得增強現(xiàn)實實現(xiàn)開放。GNSS允許創(chuàng)建周圍的現(xiàn)實和數(shù)字對象之間的直接聯(lián)系。

（5）智慧城市

智慧城市以一個集成系統(tǒng)為特征，該系統(tǒng)可收集、測量、整理和廣播城市數(shù)據(jù)，方便市民、市政府和城市規(guī)劃人員使用。GNSS是智慧城市基礎設施設計和移動性的關鍵技術之一，為公民、地方政府和城市規(guī)劃者提供了眾多機會。

（6）多模式聯(lián)運

多式聯(lián)運是指在一個多模式聯(lián)運合同框架下，以至少兩種不同的運輸方式運輸貨物。物流服務提供商借鑒GNSS的效率、保密性和安全性。GNSS有助于監(jiān)測整個供應鏈的貨物，使關鍵資產(chǎn)管理應用成為可能。

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