走出欣克利角C中英核能合作如何延伸供應鏈

欣克利角C項目的塵埃落定，給中國核電企業(yè)“造船出海”增添了信心。但中英兩國的核電企業(yè)均不滿足于目前的合作狀況，他們的目標是：延伸供應鏈的合作，共同開拓更多的市場。

自1985年中英簽署加強民用核能合作諒解備忘錄起，兩國間的核能合作已有32個年頭。如今，處于“蜜戀期”的中英兩國在核能領域的合作仍在不斷升溫。

欣克利角C項目是英國重啟核電站之后新建的第一個項目，也是中國核電企業(yè)進入英國的第一個項目。放眼未來，中英兩國核電企業(yè)的合作則將遠遠不止于此。雙方都更加愿意將欣克利角C項目作為一個開端，將合作延伸到更多的供應鏈層面；同時，兩國的企業(yè)也正醞釀著共同去開拓其他國家的核能市場。

在中英建交45周年之際，英國國際貿易部近日在北京舉辦“新建供應鏈合作專題討論會”、中英企業(yè)一對一會談等一系列活動，為兩國核能企業(yè)增進了解、對接需求提供了交流平臺。我們從中了解到了中英兩國在核能供應鏈領域的差異，更重要的是，我們也從中看到了兩國核能供應鏈合作的巨大空間。

合作的良好開局

英國是傳統(tǒng)的核電強國，擁有逾60年的核電運營經驗，在核電退役后處理方面積累了成熟的經驗。但是，多年未新開工建設核電站的狀況讓英國的自主核反應堆技術陷入了匱乏的困境。而中國民用核電產業(yè)則在過去的25年里發(fā)展迅猛，總裝機容量已經超過1300GW，核能供應鏈方面有了較強的供應能力。

顯而易見，中英兩國在核能領域形成了強勢互補：一方面，中國企業(yè)可以為英國開發(fā)建造更多的核能項目；另一方面，英國則可以使中國核電企業(yè)造船出海的戰(zhàn)略踏出歷史性的一步。

2015年10月，中廣核、中核與法國EDF簽訂合同，合資在英國新建核電項目，欣克利角C（HPC）、塞茲韋爾C（SZC）和布拉德韋爾B（BRB）“結伴出?！薄Ｗ顬槌墒斓男揽死荂項目是中國核電“借船出?！?、進入英國核電市場的第一個項目，總投資額高達180億英鎊，被稱為“地球上最昂貴的工程”，由法國電力公司（EDF）主導。資金雄厚、急切拓展海外市場的中廣核集團以投資商身份，代替了因無力承擔巨額投資而退出的英國能源公司森特里克（Centrica），與EDF簽訂了欣克利角C項目的投資協(xié)議。合同規(guī)定，中廣核集團與中核集團組成的中方聯(lián)隊投資60億英鎊（約合588億元人民幣），持有項目33.5%的股權，刷新了中國核能企業(yè)海外項目的投資記錄。此后中英核能合作熱度開始不斷攀升。

最新消息顯示，布拉德韋爾B項目擬采用的中國自主三代核電技術“華龍一號”已于今年1月10日被正式受理嚴苛的通用設計審查（GDA）申請。布拉德韋爾B項目成為了中國核能行業(yè)未來最為關注的項目。

但是，萬事開頭難，中國核能供應商暫時還不能更多地獲得來自英國的訂單。在欣克利角C項目中，中國的設備參與供應鏈的比例仍很小，其設備制造80%的訂單被法國消化，中國企業(yè)僅有上海凱泉泵業(yè)一家擠進欣克利角C項目。于是，中國核能供應商將關注焦點放在了布拉德維爾B項目上，積極與英國核能供應鏈方面對接，希冀捕捉更多的商機。

掌握供應鏈是獲得一個國家核能市場的關鍵。英國國際貿易部提供的一份資料顯示，英國核電發(fā)展盡管曾停滯多年，但其市場依舊保持著完整的燃料循環(huán)體系和供應鏈體系。Amec Foster Wheeler核能事業(yè)部中國區(qū)經理智升科博士對《能源》記者表示：“除了新建項目，中國核電企業(yè)在上游燃料開發(fā)等產業(yè)鏈其他領域也已經邁開了走出去的步伐。中國核電企業(yè)在整個產業(yè)鏈方面的合作，往往會通過一個點切入，進而帶動整個產業(yè)鏈。在此期間，英國的一些機構和企業(yè)就會在產業(yè)鏈的不同環(huán)節(jié)跟中國企業(yè)合作。”

可以說，欣克利角C項目是中國企業(yè)開拓英國核能市場的踏板。對中國核能企業(yè)來說，未來更具吸引力和挑戰(zhàn)的是，與英國核工業(yè)全產業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)進行更廣泛地合作。許多大型英國本土企業(yè)在核電工程支持、設備組件和系統(tǒng)供應、供應鏈管理等眾多領域有著成功運營經驗，既熟知英國市場的制度運營體系，又深諳當?shù)厥袌龅纳虡I(yè)規(guī)則，而他們也在供應鏈方面尋求互惠方案，包括通過開發(fā)中英合作技術，幫助中國企業(yè)通過英國的GDA評審，獲取國際認可等。

“你會發(fā)現(xiàn)很多英國企業(yè)都是國際化的公司，我們可能在很多國家和地區(qū)都有自己的分公司、辦事處。因此英國企業(yè)可以是服務的平臺，幫助中國企業(yè)去開拓新的市場?！敝巧普f。

供應鏈的異同

一臺新的核電機組大約需要200件復雜的或重型鍛件，它們的背后有著復雜而龐大的供應鏈。而中英兩國的核能供應鏈其實存在著較大差別，如核電管理結構和流程、供應鏈的條件和標準均有所不同。如何克服差異，更深入地進行合作，構建雙贏的合作局面，是中英兩國需要共同思考的問題。

窺一斑而見全豹，以中英兩國不同的標準和法規(guī)為例，勞氏工業(yè)技術服務有限公司全球核能主管Simon Emeny在4月25日新建供應鏈合作專題研討會上表示，英國的核能監(jiān)管更多的是一種目標設定式的，并不是規(guī)范性、強制性的，而是非常靈活的監(jiān)管方式。授權方和被授權方只要有許可證，就可以去建設核電廠，許可證就是最主要的基礎。

相比之下，中國核電的法規(guī)和標準體系劃分的標準更為復雜。從1982年開始，中國就廣泛地收集、研究核電發(fā)達國家的核安全法律法規(guī)，積累了相應的工程經驗并且確立了自己的核安全法規(guī)體系，一共分為5級體系，首先是法律，第二級是國務院條例，第三級是部門規(guī)章，第四級是安全法則，最后一級是技術標準，包括國家標準和行業(yè)標準。

核工業(yè)標準化研究所的張宏偉介紹說，在法律的層面，我國只有一部相關法律——中華人民共和國放射性污染防治法。第二級的國務院條例，則包括國務院500號文以及HIF001。第三個級別的規(guī)章，包括GIF001，HIF101。第四級是指導性文件，第五級是技術標準和行業(yè)標準，行業(yè)標準分為兩種，一種是NB，一種是EJ。

此外，在中國的核能發(fā)展過程中，為了加強對進口民用核安全設備的監(jiān)督管理，中國環(huán)境保護部制定了進口民用核安全設備監(jiān)督管理規(guī)定（HAF604）。進口民用核安全設備在遵守HAF601的同時，還必須要遵守HAF604的相關規(guī)定。

不過，比較中國和英國的標準，也很多都有相似之處。張宏偉表示，國家標準和行業(yè)標準不能涵蓋的部分，中國核能產業(yè)還需要參考相應的國外標準，如RCCE，和IEEE等相關標準，質量保證主要應用核安全法規(guī)HAF003及HAD003系列，并適當采用國家標準和行業(yè)標準。

差異的存在并不阻礙中英長期合作關系的發(fā)展，相反，這正是兩國之間合作的堅實基礎。在4月25日的新建供應鏈合作專題研討會上，Amec Foster Wheeler、勞氏工業(yè)技術服務（上海）有限公司、莫特麥克唐納咨詢有限公司、羅爾斯羅伊斯有限公司、傲創(chuàng)電子核控制系統(tǒng)公司等十余家英國核能企業(yè)來華交流。中英兩國核企分別介紹了兩國的市場機會，對接需求以增進兩國企業(yè)的了解。

Simon Emeny建議，希冀進入英國市場的中國供應商首先應要了解英國當?shù)氐奈幕Ｖ袕V核工程公司采購部經理邱逵達對此表示贊同，他說：“如果想要進入英國市場，首先需要成為一個合格的供應商，了解英國的文化，了解運作的環(huán)境，還有采購的流程、慣例和技術方面的要求?！?/p>

中廣核工程公司高級商務經理陳志林在當天的研討會上介紹了華龍核級設備審核的基本要求：“對于海外的供應商來說，必須向中廣核工程技術公司提交文件以供審核，對于潛在的供應商來說，主要一點是要去進行HAF604的注冊，要向國家核安全局注冊，這個是最重要的。如果沒有這個注冊文件，沒有核安全局發(fā)布的證書，那我們就沒得談。”

中英核能市場的潛力

出于經濟發(fā)展和碳減排的客觀需求，英國頻頻釋放核電市場利好的信號，英國政府機構也給予了政策及立法的支持。在英方核能代表團于4月27日舉辦的媒體見面會上，保羅介紹說，目前英國核行業(yè)擁有超過40億英鎊的營業(yè)額。英國計劃新建核能的市場價值約為600億英鎊，未來十年將吸引150億～180億英鎊的額外投資。此外，英國政府采取了一系列措施簡化新一代核能建設的審批程序。專利盒子、研發(fā)稅收抵免和24億英鎊的區(qū)域增長基金等一系列政府支持措施現(xiàn)已就位。

在中國，“一帶一路”的全面推進加快了中國核電“走出去”的步伐。30年來辛苦耕耘的中國核電企業(yè)在政策利好的大環(huán)境下更加積極地開拓海外市場，英國則是投資與技術合作的理想選擇。

保羅在4月27日舉辦的媒體見面會上指出，未來中英兩國在核能領域的合作將集中于三個重點領域：第一是在新建項目、核廢物處理以及核反應堆退役等領域；第二，在英國新建核能項目中，許多英國企業(yè)已經同中國企業(yè)建立了合作伙伴關系，雙方將在核能項目供應鏈方面進一步加深洽談與合作；第三，雙方未來還將在第三方市場展開更多合作，更多地推動民用核能項目的發(fā)展。

智升科對《能源》雜志記者表示：“中英之間合作的領域將非常大，再借著中英之間黃金十年的開始，現(xiàn)在中英核能企業(yè)的合作恰逢其時。兩個產業(yè)鏈的對接在這樣的黃金時刻下，一定會有更多更好的前景?！?/p>

但毋庸諱言的是，中英核能合作藍海的背后，也面臨多重挑戰(zhàn)。

首先，欣克利角C等三個工程均由中方聯(lián)合體（中廣核和中核）同法國電力公司EDF合資，采用股份制方式。第一個項目欣克利C，中方只是以提供資金的方式參與，具有“乘船出海”的特點，僅是為后面的布拉德維爾B的“造船出海"，創(chuàng)造條件。

欣克利角C核電站采用的是法國核電EPR技術，中國強大的設備制造能力并不等同于能夠轉化為英國的訂單。中國電力發(fā)展促進會核能分會副會長田力在接受《能源》雜志記者采訪時表示，在英國目前開工的新建核電站項目中，中國供應商企業(yè)取得定單不會太多，大多已被法、英企業(yè)占了。

中國核工業(yè)集團公司計劃部原副總工溫鴻鈞則告訴《能源》記者：“現(xiàn)在都在提欣克利角核電項目是中國和英國的合作，這個說法并不確切，該項目原是法國EDF全面負責建設、經營，賣電給英國，是英法合作項目。由于法國EDF遇到資金困難，搞不下去了，這時由中國出資，幫助法國解決籌資困難，所以該項目實際是法國主導，中法合資，在英國建設的三個合作項目”，“項目受法國控制，中國幫助法國解決資金。中國企業(yè)出的錢很多，但資金能否回收，效益能否獲得，還存在較大風險。”溫鴻鈞補充道。

華龍一號進入布拉德維爾B項目的前提是通過評審，但評審的結局受很多因素的影響。溫鴻鈞憂慮地說，對于“華龍一號”的GDA審查，需要5年多，英國公眾對中國技術的不信任很嚴重。布拉德威爾B核電項目，采用“華龍一號”核電技術，何時真正落地，目前還是一個未知數(shù)。

而最令溫鴻鈞擔心的是“華龍一號”的知識產權問題，“在GDA審查中，采用與法國人合作的方式，會不會影響到知識產權？GDA審查應由我們自己獨立完成，自主設計，應該有自信?！?/p>

另一方面，欣克利角C項目固定價總投資180億英鎊，加上建設期間利息，高達250億英鎊以上，數(shù)額巨大，而英、法商定的執(zhí)行電價（92.5英鎊/MWh、35年、隨通脹率浮動），尚有爭議，特別是隨通脹率浮動問題，英國公眾反映強烈。執(zhí)行電價能否保證投資和利潤的回收，存在重大風險。媒體有專家評論說，對法國可能是旱澇保收；對英國，電價補貼將成沉重負擔；對中國，巨額投資可能打水漂，當冤大頭。對此中國核企應高度重視。

最后，中國核企還需要花時間去理解中英兩國市場商業(yè)運作方式的差異。朱利安在4月27日的群訪中表示：“中國在國際市場上的一大挑戰(zhàn)是國際項目經驗不足，這將是打入新市場的壁壘”。

中英聯(lián)手開拓國際市場

英國核能產業(yè)的對外依賴度正在不斷增加，但英國企業(yè)并不會坐以待斃，它們希望借助中國企業(yè)的力量重新開拓國際核能市場。在這一點上，中國企業(yè)也有類似的想法：以英國市場為切入口和發(fā)展平臺，實現(xiàn)中國自主三代核電技術在西方發(fā)達國家的落地，進而向第三方市場擴展。

保羅在接受采訪時表示，中英企業(yè)的合作對中國企業(yè)更高效進入英國市場意義重大，中國企業(yè)可以通過投資英國核供應鏈公司，建立合作伙伴關系，實施企業(yè)并購重組等。這還將實現(xiàn)其在本土及第三方國家市場的合作發(fā)展，提升自身的國際競爭力。

英國核能方面的發(fā)言人已多次在不同場合釋放善意稱，英國希望與中國聯(lián)手，共同開發(fā)第三方市場國家。利用中國強大的投資能力，與英國企業(yè)的優(yōu)勢形成合勢，在世界其他需要發(fā)展核電的國家開發(fā)核電市場。

在4月27～29日中國核能行業(yè)協(xié)會舉辦的第十二屆核電展上，英國國際貿易部組織并帶領了由10余家英國核能企業(yè)組成的代表團訪問中國并參展。中英雙方聯(lián)手進入第三方市場則是此次英國代表團參展的重要目的之一。

莫特麥克唐納咨詢有限公司電力董事汪愛娟在接受記者采訪時表示，中英兩國企業(yè)在第三方市場進行核電項目合作的前景十分廣闊。英國的許多核電企業(yè)都是國際性的，在英聯(lián)邦范圍內，有許多國家、地區(qū)采用的技術規(guī)范、合同范本、環(huán)保監(jiān)管條例等都是沿襲英國的習慣，因此中英雙方合作在第三方拓展市場還是有很大優(yōu)勢的。

溫鴻鈞對《能源》記者表示：“如果我們的‘華龍一號技術能夠在布拉德韋爾B項目順利實施并建成，我們的公司和英國公司一起到第三方國家去開發(fā)市場，也許有可能”。但溫鴻鈞對中英在國際市場的合作也表達了謹慎態(tài)度，他說：“因成本太高，難于承受，市場狹小。另外、隨著煤電和老核電（氣冷堆）的淘汰，英國能源電力供應緊張，需要核電，但英國把重建英國核工業(yè)的重點放在建設小型堆（SMR）上。英國要實現(xiàn)能源供需的基本平衡，并有序出口，英國核工業(yè)界要重建英國自己的核工業(yè)，技術方向大多看好發(fā)展建設小型模塊堆SMR?！敝杏⒑献飨虻谌胶穗娛袌鲩_發(fā)，在技術方向上，尚需磨合協(xié)調。

不過，中國核電企業(yè)對此仍然十分樂觀。中核集團此前已與英國國家核實驗室（NNL）共同建立了中英核聯(lián)合研發(fā)與創(chuàng)新中心，這是中國和西方發(fā)達國家共同建設的第一個核領域聯(lián)合研發(fā)中心。中核集團副總經理俞培根近日在一次發(fā)布會上表示：“我們和英國在核能方面的合作是面向科研、技術、核工業(yè)全產業(yè)鏈領域全方位的合作。在英國市場，我們重點研究的是小型堆和核燃料后處理等項目?！?