我國煤炭的國際競爭策略研究

張磊++劉客++李中原

摘要：將國內(nèi)外價格差異變量引入到傳統(tǒng)Rotterdam模型中，并用這種改進模型分析了2001～2013年間中國煤炭進口的需求彈性。驗證了改進模型能夠明顯提高估算效果，發(fā)現(xiàn)中國煤炭市場對各來源國的支出系數(shù)、自價格系數(shù)、交叉系數(shù)和價差系數(shù)等參數(shù)在大小和方向上有所差異，據(jù)此分析了各來源國的煤炭需求特征和相互競爭能力，為國內(nèi)煤炭企業(yè)指明了應(yīng)對不同來源國煤炭的競爭策略。

關(guān)鍵詞：煤炭市場；競爭策略；價差；Rotterdam改進模型

DOI：10.13956/j.ss.1001-8409.2017.06.07

中圖分類號：F752 文獻標(biāo)識碼：A 文章編號：1001-8409（2017）06-0030-04

An Analysis on Market Competition Strategy of Chinese Coal

——Based on Modified Rotterdam Model

ZHANG Lei，LIU Ke，LI Zhongyuan

（School of Management， China University of Mining and Technology， Xuzhou 221116）

Abstract： By introducing the variable of pricediscrepancy between domestic and foreign， this article modifies the traditional Rotterdam model and applies it to analyze the import demand elasticity of Chinese coal market. Besides approving this modification is reasonable since it improves estimation effect， the results also reveals that expenditure parameter， selfprice parameter， crossprice parameter and pricedifference parameter of different importing countries are different obviously， which indicates different demand character and competition ability. Based on these results， it puts forward the competition strategy for getting marketing advantage.

Key words：coal market；competition strategy；price discrepancy；rotterdam modification model

當(dāng)前，亞太煤炭貿(mào)易市場正在經(jīng)歷著一場深刻變革。一方面，隨著中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型及其新常態(tài)式發(fā)展，中國煤炭市場需求增速趨緩，高產(chǎn)能會對煤炭進口形成擠壓效應(yīng)；另一方面，伴隨著2017年啟動碳市場交易制度，中國對潔凈煤的需求量將大幅攀升，這又對煤炭進口品質(zhì)提出了更高要求。在此背景下，亞太煤炭貿(mào)易市場將迎來一場風(fēng)暴，表現(xiàn)在國內(nèi)煤炭企業(yè)開始嘗試著通過出口來消化其過剩的產(chǎn)能，但遭到了國外煤炭企業(yè)的價格阻擊，其試圖通過價格戰(zhàn)來繼續(xù)搶占國內(nèi)煤炭市場。面對經(jīng)濟新常態(tài)和潔凈煤發(fā)展?fàn)顩r，人們不禁要問：進口煤炭的價格競爭能力究竟幾何，國內(nèi)煤企將如何調(diào)整競爭策略來保持競爭優(yōu)勢。

雖然國內(nèi)外對煤炭進口問題有所研究，但大都關(guān)注于煤炭進口數(shù)量、影響因素和對經(jīng)濟的影響等方面[1-6]，缺乏國內(nèi)外煤炭進口市場競爭方面的研究。由于進口需求彈性能夠衡量進口需求量變動對進口相對價格變化的反應(yīng)程度，因此有可能成為回答以上問題的有效工具，也被廣泛地應(yīng)用于國際貿(mào)易研究中[7～10]，且大多基于Rotterdam模型來開展的。賀蕾等人認為，除Rotterdam模型外，進口需求彈性模型還包括CBS模型、AIDS模型和NBR模型等，具體要根據(jù)數(shù)據(jù)資料的特征進行選擇[11]。本文認為，模型的選擇要考察研究對象的實際情況并據(jù)此對模型進行改造后再應(yīng)用，如對于煤炭進口市場，前些年進口數(shù)量的劇增主要是由于國內(nèi)外煤價差額不斷擴大所形成的，而傳統(tǒng)的進口需求彈性模型只考慮不同來源地的絕對價格及其交叉價格，沒有考慮進口國與來源國之間的價格差距。因此，本文以Rotterdam模型為基礎(chǔ)，將國內(nèi)外價差變量內(nèi)嵌于其中并進行改進，用以分析中國煤炭進口市場，這亦是本文的創(chuàng)新之處。

1中國煤炭進口的現(xiàn)狀與特征

11煤炭進出口數(shù)量的波動性

進入本世紀(jì)以來，煤炭進出口市場的最大變化是中國由一個煤炭凈出口國轉(zhuǎn)變成為煤炭凈進口國，且進出口數(shù)量間的差額不斷擴大，如圖1所示。這種轉(zhuǎn)變出現(xiàn)在2007年，之前的煤炭出口額大于進口額，此后煤炭出口持續(xù)下降，而煤炭進口一路飆升至2013年的327億噸。隨著2014年開始征收煤炭進口關(guān)稅和經(jīng)濟增長速度下降，中國煤炭進出口首次出現(xiàn)了“雙降”現(xiàn)象。

12煤炭進口曲線的供給性

通過圖2所示的2003～2013年煤炭進口價格與數(shù)量的散點圖可以看出，煤炭進口的供給曲線總體符合經(jīng)濟學(xué)特征，其趨勢方程為y=32031x-11011，斜率為正表明是一個向上傾斜的曲線，據(jù)此推算出50美元/噸時的進口量在5000萬噸左右，100美元/噸時的進口量為21000萬噸左右，這既與現(xiàn)實相差不大，也說明其經(jīng)濟學(xué)特征，可以運用供給理論對其進行深入分析。

13煤炭進口來源國的集中性

中國煤炭進口來源國呈現(xiàn)逐漸收斂的特性。中國海外煤炭進口來源可分為南線和北線兩條線路，南線主要有越南、印尼和澳大利亞等國，這些國家瀕臨海洋，主要通過運量大、運價低的海上貨輪向中國出口煤炭，因此具有經(jīng)濟優(yōu)勢；北線是蒙古和俄羅斯兩個與中國接鄰的內(nèi)陸國家，運輸工具主要是火車和汽車，運輸成本相對較高，運量也相對較小，削弱了其經(jīng)濟優(yōu)勢。但從總量上看，這五個來源國的進口量大約占中國煤炭進口總量的85%左右，因此具有較高的集中性，且印尼、澳大利亞、俄羅斯、越南和蒙古等國將成為未來我國煤炭企業(yè)走出國門并與之競爭的主要對手。

2Rotterdam改進模型和數(shù)據(jù)來源

21Rotterdam改進模型的構(gòu)建

許光建等從國際經(jīng)濟形勢和國內(nèi)經(jīng)濟形勢兩個角度分析了我國煤炭進口的理論機理，認為前者影響國際煤炭價格，而后者決定國內(nèi)煤炭價格，中間價差驅(qū)動著煤炭貿(mào)易并決定著煤炭進出口總量[12]，如圖3所示。

據(jù)此，本文將價差變量嵌入到Rotterdam模型中并對其進行改進。設(shè)某一特定商品的國內(nèi)外價差為，從i國進口該商品的價格和數(shù)量各為pi和qi，i=1，…，n，進口金額約束為M，且M=∑ni=1piqi。此時，對i國商品的需求函數(shù)為：

qi=qi（M，p1，…pn，）（1）

其微分方程為：

dqi=qiMdM+∑nj=1qipidpj+qid（2）

參照Barten的做法[13]，將qi/pi分解為替代效應(yīng)和收入效應(yīng)，即qi/pi=sij-qjqi/M，上式可整理為：

dqi=qiM（dM-∑nj=1qjdpj）+∑nj=1sijdpj+qid（3）

兩邊同乘以1/qi且令d（lnx）=dx/x，上式可改寫為：

d（lnqi）=MqiqiM（d（lnM）-∑nj=1pjqjMd（lnpj）+∑nj=1pjqisijd（lnpj）+qiqid（ln）（4）

定義wi=piqi/M為自i國的進口份額，令d（lnQ）=∑nj=1wid（lnqi），d（lnP）=∑nj=1wid（lnpi），并由進口約束方程得到d（lnM）=d（lnP）+d（lnQ），上式可簡化為：

d（lnqi）=θid（lnQ）+∑nj=1θijd（lnpi）+φid（ln）（5）

式（5）中，θi=（lnqi）/（lnM）為收入彈性，θij=（pj/qi）sij是兩進口商品間的價格交叉彈性，φi=（lnqi）/（ln）為進口商品相較國內(nèi)商品的價差彈性。

方程兩邊同乘以wi，上式變?yōu)椋?/p>

wi（lnqi）=αid（lnQ）+∑nj=1βijd（lnpi）+γid（lnΩ（6）

式（6）中，αi=wiθi，βi=wiθij和γi=wiφi。

將其應(yīng)用于實證研究時，上式可改寫為：

itd（lnqit）=αid（lnQt）+∑nj=1βijd（lnpit）

+γid（ln）+μit

（7）

并用（wit+wit-1）/2估計it，用ln（qit/qit-1）估計d（lnqit），用ln（pit/pit-1）估計d（lnpit），用ln（it/it-1）估計d（ln）。

22數(shù)據(jù)來源

根據(jù)中國煤炭進口貿(mào)易數(shù)據(jù)的可獲得性，選取2001～2013年數(shù)據(jù)進行研究，進口數(shù)量、金額等貿(mào)易數(shù)據(jù)均來源于歷年《中國國土資源年鑒》。中國煤炭進口來源國主要包括印尼、澳大利亞、越南、俄羅斯等4個國家，相對集中且收斂，且這些國家在近10年對中國煤炭出口總額占中國煤炭進口總額的75%以上，因此本文主要研究這4個進口來源國的進口價格彈性并分析其競爭能力，除此之外的其余國家被定義為其他國家。各國進口價格采用進口金額除以進口數(shù)量求得，國內(nèi)煤炭價格由煤炭工業(yè)總產(chǎn)值除以煤炭總產(chǎn)量算出，二者之差為國內(nèi)外煤炭價格差值。

3實證結(jié)果與分析

運用似不相關(guān)回歸法進行估計，刪除“其他國家”方程以避免共線性，最終結(jié)果見表1和表2?？梢钥闯?，改進模型并沒有改變原模型的參數(shù)符號（即正號或負號），但顯著性參數(shù)的數(shù)量、參數(shù)的顯著程度以及擬合優(yōu)度都得到明顯提升，因此可以判斷改進模型更好地對中國煤炭進口問題進行了描述，具有更好的合理性和科學(xué)性。

31需求系統(tǒng)參數(shù)估計

（1）支出參數(shù)估計。各方程的支出系數(shù)均為正且在1%的顯著性水平下異于零，這與經(jīng)濟學(xué)中的收入彈性相吻合，意味著中國煤炭進口的支出預(yù)算每增加一個百分比，對來自印尼、澳大利亞、俄羅斯和越南的煤炭進口量分別顯著地增加01779%、04472%、01167%和02159%，收入效應(yīng)對來自澳大利亞的煤炭進口最大，其余依次為越南、印尼和俄羅斯。

（2）價格參數(shù)估計。對來自澳大利亞、俄羅斯的自價格效應(yīng)不明顯，但對于來自印尼和越南的自價格效應(yīng)在1%的水平下顯著；同時，越南、澳大利亞和俄羅斯的自價格系數(shù)為負數(shù)，表明其價格水平會對煤炭需求產(chǎn)生負向影響，與傳統(tǒng)經(jīng)濟理論相一致，而印尼的自價格系數(shù)為正數(shù)，即價格水平與煤炭需求正相關(guān)，反映了國內(nèi)市場對印尼煤炭的需求強勁。

（3）交叉價格參數(shù)。印尼與俄羅斯、印尼與越南、澳大利亞與俄羅斯間在不同顯著水平下的交叉系數(shù)顯著，且印尼與俄羅斯、澳大利亞與俄羅斯間的交叉系數(shù)為負值，說明他們之間在中國煤炭進口市場上存在競爭替代關(guān)系，而印尼與越南間的交叉系數(shù)為正值，表明二者在中國煤炭進口市場上呈現(xiàn)互補現(xiàn)象，這些現(xiàn)象的產(chǎn)生與來源國的煤種存在著密切關(guān)聯(lián)。

（4）價差參數(shù)估計。除澳大利亞外，中國與印尼、俄羅斯和越南的價差系數(shù)都在1%的水平下顯著，表明在樣本觀測期內(nèi)國內(nèi)外煤炭價格差異對這些來源國的進口需求產(chǎn)生了顯著影響，但途徑似乎不同：印尼和澳大利亞的價差參數(shù)為負數(shù)，表明價格差異與進口數(shù)量間的負相關(guān)關(guān)系；而俄羅斯與越南的價差參數(shù)為正數(shù)，表明價格差異與進口數(shù)量間的正相關(guān)關(guān)系。

32需求彈性測算與分析

中國煤炭市場進口需求在2001～2013年對印尼、澳大利亞、俄羅斯、越南和其他國家的支出彈性、價差彈性和價格彈性見表3。

從支出彈性看，中國煤炭進口市場對來自澳大利亞、俄羅斯及越南的煤炭需求富有需求支出彈性，彈性系數(shù)分別為12551、19241和10032，而對來自印尼的進口需求支出缺乏彈性，彈性系數(shù)為08267，說明當(dāng)中國煤炭進口需求增加時，對來自澳大利亞、俄羅斯和越南的需求偏好要比來自印尼的需求偏好更強烈。同時，對來自俄羅斯的煤炭支出彈性最大，澳大利亞次之，越南第三，最后是印尼。

從價差彈性看，中國對印尼和澳大利亞煤炭價差彈性為負值，其中中國對印尼的需求彈性絕對值大于1，說明當(dāng)中印煤炭價差增加（減少）1%時，對印尼煤炭需求減少（增加）的幅度會大于1%。中國對俄羅斯和越南的價差彈性為正值且絕對值均小于1，說明當(dāng)中國與他們之間的煤炭價差增加（減少）1%時，對俄羅斯和越南的需求會增加（減少）的幅度小于1%。

從補償價格彈性看，中國煤炭進口需求對澳大利亞、俄羅斯、越南的自價格彈性絕對值大于1，說明中國煤炭進口市場對來自越南的需求富有彈性，而澳大利亞和俄羅斯的自價格彈性絕對值小于1，說明中國煤炭進口市場對來自澳大利亞和俄羅斯的煤炭需求缺乏彈性，即煤炭進口價格變動對其需求量的影響沒有那么顯著。從非補償價格彈性看，剔除收入效應(yīng)之后，各國需求彈性變化并不顯著，說明收入效應(yīng)的影響并不足以影響價格效應(yīng)。

從交叉價格彈性看，其絕對值多數(shù)小于1，即來源國的煤炭間替代和互補作用不大。就顯著性較高的印尼與俄羅斯、印尼與越南、澳大利亞與俄羅斯間的交叉彈性看，印尼價格對俄羅斯的影響（17378）大于俄羅斯價格對印尼的影響（04897），印尼價格對越南的影響（09874）等于越南價格對印尼的影響（09874），澳大利亞價格對俄羅斯的影響（09052）大于俄羅斯價格對澳大利亞的影響（02958）。

4結(jié)論與啟示

（1）就價格競爭而言，印尼煤炭類似“吉芬商品”，對國內(nèi)動力煤市場存在較大威脅。如前所述，印尼的自價格參數(shù)系數(shù)顯著為正、價差參數(shù)顯著為負且其自價格彈性值小于1，分別表明印尼煤炭價格升高時的市場需求量相應(yīng)增加、與國內(nèi)價格水平相當(dāng)時的進口需求量并不會顯著減少和需求變化量小于價格變化量等經(jīng)濟含義，具有“吉芬商品”特征，體現(xiàn)出國內(nèi)煤炭市場對印尼煤炭存在一定程度的依賴性。印尼煤炭的先天優(yōu)勢在于：開采成本低、瀕臨我國華南缺煤省份和海運成本低，加上其煤種主要為褐煤、價值低，使得其利用成本低于我國“北煤南運”的動力煤，因此廣受華南地區(qū)發(fā)電企業(yè)的青睞，是我國動力煤消費和出口市場的主要競爭對手。有利的信息是我國自2014年對包括褐煤在內(nèi)的次煙煤征收6%的進口關(guān)稅，且加大了對電廠污染排放的標(biāo)準(zhǔn)要求和日常監(jiān)管，使得印尼煤炭的進口得到了一定程度的遏制，國內(nèi)動力煤企業(yè)應(yīng)抓住這一有利時機，提高品質(zhì)、深耕市場和優(yōu)化服務(wù)，發(fā)揮綜合優(yōu)勢與印尼煤炭開展競爭。

（2）澳大利亞、俄羅斯和越南等國煤炭屬于一般商品，是我國煤炭企業(yè)后期展開競爭的突破口。俄羅斯和越南的自價格系數(shù)為負數(shù)且其彈性值大于1，價差參數(shù)為正值且其彈性值小于1，表明兩國煤炭在中國市場上具備一般商品屬性，消費數(shù)量與經(jīng)濟宏觀運行指數(shù)密切相關(guān)，在當(dāng)前國內(nèi)煤炭市場低迷時，價格下降會明顯減少其進口數(shù)量。俄羅斯主要向中國出口煉焦煤，越南主要出口無煙煤，這兩類煤種分別會顯著地受到鋼鐵和化肥生產(chǎn)景氣的影響，因此國內(nèi)企業(yè)應(yīng)充分利用當(dāng)前這兩類煤種價差縮小的時機，發(fā)揮價差效應(yīng)，進一步鞏固國內(nèi)這兩種煤炭的消費市場。澳大利亞的情況較為復(fù)雜，其自價格系數(shù)為負數(shù)且彈性值大于1，同時價差參數(shù)為負數(shù)且彈性值小于1。這主要是澳大利亞進口動力煤和煉焦煤兩種煤種所導(dǎo)致的，針對澳大利亞應(yīng)采取價格競爭策略搶占其煉焦煤市場，采取綜合競爭策略搶占其動力煤市場。

（3）就亞太煤炭市場而言，雖競爭與互補同在，但精準(zhǔn)市場定位尋求互補效應(yīng)，應(yīng)是未來中國煤炭走出國門的戰(zhàn)略選擇。從交叉系數(shù)看，不同來源國的煤炭間存在著替代和互補關(guān)系，如澳大利亞和俄羅斯之間在煉焦煤上、印尼和澳大利亞在動力煤上存在著競爭關(guān)系，但仔細分析可見，澳大利亞和俄羅斯分別定位我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的南、北市場，市場交叉并不大，印尼的動力煤定位于華南，而澳大利亞的動力煤多銷往華東，市場交叉也不大，這也是交叉彈性都小于1的原因所在。這啟示著國內(nèi)煤企開拓海外市場時，需要根據(jù)自身的產(chǎn)品特征、成本優(yōu)勢、空間距離和運輸方式等綜合狀況來展開市場定位和市場營銷，起到事半功倍的效果。

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（責(zé)任編輯：張勇）