支付出海：不僅僅是復(fù)制

陳振華

出海背后，是不同的文化、法律、技術(shù)以及競爭對(duì)手的挑戰(zhàn)

范汝2017年5月底剛從泰國曼谷度假回來。

這趟旅行讓他印象最深刻的，并不是美食美景，而是一個(gè)新發(fā)現(xiàn)：在泰國曼谷，也能像國內(nèi)一樣，用國內(nèi)的移動(dòng)支付App埋單了。

“一些便利店的收銀臺(tái)就擺著二維碼，匯率比刷全幣卡更優(yōu)惠?！狈度旮嬖V《瞭望東方周刊》。

近年來，像范汝這樣出境旅游的中國人越來越多，在外消費(fèi)的金額也越來越高。

根據(jù)中國旅游研究院發(fā)布的《2016年全年旅游統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告及2017年旅游經(jīng)濟(jì)形勢預(yù)測》：2016年全年，中國公民出境旅游1.22億人次，比上年同期增長4.3%;出境旅游花費(fèi)1098億美元，比上年同期增長5.1%。

隨著中國游客去往全世界，中國人已習(xí)以為常的移動(dòng)支付，也正越來越頻繁地被使用。香港、臺(tái)灣地區(qū)及泰國、馬來西亞、韓國、日本、印度、美國等國家，都出現(xiàn)了中國移動(dòng)支付的身影。

然而，出海背后，是不同的文化、法律、技術(shù)以及競爭對(duì)手的挑戰(zhàn)。中國的第三方支付公司，僅靠復(fù)制國內(nèi)經(jīng)驗(yàn)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。

為什么是泰國

范汝在境外商超買零食，與在國內(nèi)的便利店一樣，掃碼付款、拿貨走人，“好像體驗(yàn)跟國內(nèi)刷二維碼差不多?！?/p>

但這背后藏著與國內(nèi)交易不同的玄機(jī)。

微信支付跨境業(yè)務(wù)運(yùn)營負(fù)責(zé)人殷潔告訴《瞭望東方周刊》，游客支付的是人民幣，商家收到的是泰銖。

“這涉及換匯和境外打款，都由我們合作的國內(nèi)銀行在交易發(fā)生后默默執(zhí)行?！彼嬖V本刊記者，讓用戶體驗(yàn)“無差別”的交易，實(shí)際以合作銀行匯率結(jié)算，并且在推廣期還有折扣優(yōu)惠，以吸引更多的消費(fèi)者。

早在2013年3月，國家外匯局就開展試點(diǎn)，允許23家持跨境支付牌照的支付機(jī)構(gòu)，為電子商務(wù)客戶辦理跨境收付匯和結(jié)售匯業(yè)務(wù)。這其中就包括財(cái)付通、支付寶等第三方支付機(jī)構(gòu)。

當(dāng)時(shí)，第三方支付機(jī)構(gòu)并沒有花大力氣出海。直到2016年，當(dāng)國內(nèi)移動(dòng)支付已經(jīng)發(fā)展得相當(dāng)成熟時(shí)，支付機(jī)構(gòu)的出海節(jié)奏瞬間提速了。

而第一批參與支持的商戶，來自中國游客熱衷的免稅店。

泰國KingPower王權(quán)免稅市場部經(jīng)理匡偉表示，在過去一年，移動(dòng)支付在非現(xiàn)金支付中的比例增長至20%～30%。

“我們建立了自己的微信公眾號(hào)，引入微信支付后，其龐大的用戶群也轉(zhuǎn)化成我們的潛在顧客，不僅更新了支付手段，而且?guī)砹丝蛻艄芾砗褪袌鰻I銷的渠道?！笨飩フf。

微信支付提供的數(shù)據(jù)顯示，泰國是中國游客無現(xiàn)金支付筆數(shù)增長最快的國家：2017年，泰國交易筆數(shù)的第一個(gè)顯著高峰是春節(jié)，春節(jié)較節(jié)前上漲了104%;4月潑水節(jié)，單日筆數(shù)最高值比春節(jié)單日最高再漲38%，同比增長6倍。

“目前在泰國，大到曼谷的連鎖免稅店，小到清邁、普吉島的街邊小販都已大規(guī)模支持微信支付。泰國全國的9414間711門店全面接入微信支付，也讓無現(xiàn)金體驗(yàn)深入到泰國全境?！币鬂嵏嬖V本刊記者。

這與赴泰游客日益增長的趨勢不謀而合。

泰國旅游和體育部數(shù)據(jù)顯示：2017年1～4月，中國內(nèi)地赴泰游客人數(shù)達(dá)318萬人次，為泰國旅游創(chuàng)收1619億泰銖（約合324億元人民幣），居赴泰外國游客首位。

“微信支付走出去，是緊跟著國內(nèi)游客的步伐的。今后，在國內(nèi)游客頻繁造訪的地方，也將出現(xiàn)更多的微信支付服務(wù)?！币鬂嵳f。

香港爭奪戰(zhàn)

截至2017年5月，微信支付已覆蓋超過13個(gè)國家和地區(qū)，支持10種外幣直接交易;而支付寶也已登陸歐美、日韓、東南亞、港澳臺(tái)等26個(gè)國家和地區(qū)，支持18種境外貨幣結(jié)算。

當(dāng)兩大巨頭正緊鑼密鼓地布局海外市場時(shí)，一個(gè)中國內(nèi)地游客出行的重要目的地，又把大家的目光重新聚攏在一起：香港。

事實(shí)上，早在2015年8月，香港金融管理局發(fā)布的儲(chǔ)值支付工具（SVF）牌照中，就有支付寶和微信支付兩家。也是從彼時(shí)起，越來越多的內(nèi)地游客開始在香港看到熟悉的二維碼支付標(biāo)識(shí)。

2017年4月11日，微信支付團(tuán)隊(duì)在香港舉辦“微信智慧工坊·跨境版”講座，是全球巡講的首站，同時(shí)微信“支付+會(huì)員”的方案正式向香港市場發(fā)布。

殷潔告訴本刊記者，目前，香港海洋公園、莎莎、卓悅、卡萊美、周大福等近20個(gè)品牌連鎖店及香港第二大出租車康泰公司等均已支持微信支付。

在她看來，香港毗鄰廣東，不少內(nèi)地游客都是香港商家的?？?、回頭客，因此，如何有效鞏固、識(shí)別、激發(fā)這些顧客，是香港商家共同關(guān)心的問題。

“‘支付+會(huì)員方案，在每次支付時(shí)，幫助商家識(shí)別消費(fèi)者，并在后臺(tái)提供一系列精細(xì)化的商業(yè)營運(yùn)服務(wù)，為下一單生意打下基礎(chǔ)。我們也將不斷加大香港跨境業(yè)務(wù)的投放力度，提升商業(yè)服務(wù)能力，協(xié)助香港商家更好地營運(yùn)持續(xù)增多的內(nèi)地訪港游客?！币鬂嵳f。

2017年5月24日，支付寶宣布推出香港版支付寶HK，香港本地用戶也能用支付寶掃碼付款、找優(yōu)惠、繳水電煤費(fèi)等，香港用戶的無現(xiàn)金生活體驗(yàn)也將全面接軌大陸。

為了實(shí)現(xiàn)本地化，港版支付寶還提供了香港市民熟悉的“集印花”享受優(yōu)惠的功能，還引入港版“大眾點(diǎn)評(píng)”O(jiān)penRice服務(wù)，讓用戶一鍵購買優(yōu)惠。

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，香港人慣用Line、Whats App等社交軟件，對(duì)于基于微信平臺(tái)的支付而言，本地市場拓展并不容易;而支付寶需重新下載App，也存在考驗(yàn)。

更何況這個(gè)市場的玩家，除了微信支付和支付寶外，還有諸如八達(dá)通這樣的本地巨頭。在2015年8月頒布的SVF牌照中，也包括八達(dá)通。

這家從公交卡起家的公司，根據(jù)其公布的2016年度業(yè)績報(bào)告，截至2016年12月31日，共流通3280萬張八達(dá)通卡（而香港人口僅737萬人），日平均交易1410萬筆，采用八達(dá)通的香港商戶逾7000家，涵蓋約2萬家商店。這樣的數(shù)據(jù)充分說明了其在香港市場根基之深厚。

某種程度上，開拓香港市場也可算是開拓歐美等發(fā)達(dá)國家市場的前哨戰(zhàn)役。而微信支付和支付寶，才剛剛開始。

護(hù)照蓋滿戳

范汝在許多便利店看到的二維碼都有兩個(gè)，除了微信支付之外，就是支付寶。

和微信支付一樣，支付寶出海的其中一條路徑也是為了服務(wù)中國游客。

“讓中國游客在海外也能使用支付寶支付是螞蟻金服國際化的一條腿，另一條腿是技術(shù)出海?！蔽浵伣鸱虒W(xué)院副院長朱紅軍告訴《瞭望東方周刊》。

實(shí)現(xiàn)金融技術(shù)出海的方法，則是通過與當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)企業(yè)合作，實(shí)現(xiàn)技術(shù)的本地化。2015年2月，螞蟻金服與印度當(dāng)?shù)仉娮渝X包Paytm展開戰(zhàn)略合作。

螞蟻金服國際事業(yè)部資深專家吳暉告訴《瞭望東方周刊》，合作之初，Paytm的用戶數(shù)不足3000萬，其發(fā)展緩慢的原因在于技術(shù)上的薄弱。

“Paytm的應(yīng)用架構(gòu)、擴(kuò)展性和穩(wěn)定性都很脆弱，由于缺乏技術(shù)積累，產(chǎn)品和功能升級(jí)往往容易遇到瓶頸。”他說。

于是，從螞蟻金服內(nèi)部派人過去，便成為一件常事。吳暉告訴本刊記者，過去兩年，他們分批駐扎印度，而他每兩周都會(huì)去一次。兩年下來，每個(gè)人護(hù)照上幾乎每頁紙都蓋滿了戳。

這樣的技術(shù)輸出并不容易。除了要面對(duì)文化差異、語言差異，在技術(shù)和流程方面，也需要磨合溝通。吳暉舉了個(gè)例子：在最初接觸時(shí)，印度團(tuán)隊(duì)還不習(xí)慣做資料存檔，溝通產(chǎn)品需求往往靠口頭描述和郵件。

“時(shí)間長了，需求很多，整個(gè)產(chǎn)品需求就沒法系統(tǒng)性地說清楚了。我們只好從最基礎(chǔ)的產(chǎn)品經(jīng)歷描述產(chǎn)品文檔格式開始，手把手教他們的產(chǎn)品經(jīng)理，怎么做資料存檔?！彼f。

這種“手把手幫教”的方法，據(jù)螞蟻金服內(nèi)部測算，能為當(dāng)?shù)仄髽I(yè)節(jié)省5～8年的研發(fā)成本和發(fā)展時(shí)間。如今，Paytm用戶數(shù)從不到3000萬升至2.2億，躍升為全球第三大電子錢包。

“印度經(jīng)驗(yàn)也印證了螞蟻金服技術(shù)出海模式的有效性。我們最希望的，還是合作伙伴要具備獨(dú)立開發(fā)能力。產(chǎn)品只有本地化，才能獲得最大的成功?！敝旒t軍說。

螞蟻金服的這種技術(shù)出海的模式，已經(jīng)可以復(fù)制。

2016年11月，螞蟻金服與泰國支付企業(yè)Ascend Money簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，將螞蟻的普惠金融模式復(fù)制到泰國;2017年2月，螞蟻金服注資菲律賓最大數(shù)字金融公司Mynt，其擁有菲律賓最大電子錢包GCash;2017年4月，螞蟻和印尼Emtek集團(tuán)宣布成立一家合資公司，開發(fā)移動(dòng)支付產(chǎn)品。

出海之難

以東南亞為代表的發(fā)展中國家市場，越來越成為移動(dòng)支付出海的典型區(qū)域。

2017年4月，聯(lián)合國的Better Than Cash Alliance（優(yōu)于現(xiàn)金聯(lián)盟）發(fā)布題為《社交網(wǎng)絡(luò)、電子商務(wù)以及中國數(shù)字支付生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展對(duì)其他國家意味著什么？》的報(bào)告。

該報(bào)告認(rèn)為：基于現(xiàn)有平臺(tái)和網(wǎng)絡(luò)的數(shù)字支付方式，不僅讓人們充分享受更廣泛的數(shù)字金融服務(wù)，更擴(kuò)大了中國乃至周邊國家的普惠金融，帶來更多經(jīng)濟(jì)發(fā)展機(jī)會(huì)。

此前發(fā)布的麥肯錫全球研究所報(bào)告也預(yù)測，到2025年，支付方式的轉(zhuǎn)變會(huì)使發(fā)展中國家的GDP增長6%，增加3.7萬億美元和9500萬個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)。

對(duì)于中國的支付機(jī)構(gòu)而言，這自然蘊(yùn)藏了不小的商機(jī)。更何況，跨境支付的手續(xù)費(fèi)率為1%～3%，這比國內(nèi)第三方支付普遍0.6%的費(fèi)率高出不少。

在朱紅軍看來，發(fā)展中國家市場易進(jìn)，而進(jìn)軍歐美等發(fā)達(dá)國家市場則遇到更大挑戰(zhàn)：“東南亞國家信用卡普及率較低，比較容易跨越到移動(dòng)支付階段;而發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體原有的金融體系非常完整，消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣不易更改?！?/p>

根據(jù)咨詢公司Forrester Research及艾瑞咨詢數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：2016年，美國的移動(dòng)支付市場規(guī)模增長了39%，至1120億美元，遠(yuǎn)低于中國38萬億元人民幣（約合5.5萬億美元）的規(guī)模。

在2017年5月，微信支付和支付寶都相繼放出了進(jìn)入美國市場的消息。

微信支付攜手CITCON正式進(jìn)入美國市場，與酒店、餐廳、住宿公寓等機(jī)構(gòu)達(dá)成合作協(xié)議;支付寶則稱正在加速推進(jìn)與美國最大的商戶收單機(jī)構(gòu)First Data合作，準(zhǔn)備向其所覆蓋的400萬美國商鋪全面推廣支付寶。

在中國社科院金融研究所支付清算研究中心特約研究員趙鷂看來，美國早在上世紀(jì)70年代就出臺(tái)了電子支付方面的法律，法律體系很成熟，中國第三方支付機(jī)構(gòu)想要進(jìn)入歐美發(fā)達(dá)國家市場，還面臨著成熟法規(guī)的強(qiáng)約束。

“中國移動(dòng)支付出海，在大規(guī)?？蛻魝涓督?、風(fēng)險(xiǎn)控制、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)等方面，會(huì)面臨極其嚴(yán)格的法律挑戰(zhàn)。如果按照當(dāng)?shù)匾?guī)則，中國第三方移動(dòng)支付的業(yè)務(wù)、商業(yè)模式都得進(jìn)行大調(diào)整，挑戰(zhàn)不小?！壁w鷂告訴《瞭望東方周刊》。

中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融法研究所所長黃震也認(rèn)可趙鷂的這種看法，他還提出了另外兩個(gè)可能會(huì)有所影響的因素：

“匯率因素會(huì)影響跨境支付業(yè)務(wù)。此外，不同國家在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面步調(diào)并不一致，跨境支付有可能涉及要用別的通道配合。當(dāng)然，我國現(xiàn)在也在加強(qiáng)跨境支付的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建立人民幣的支付和結(jié)算系統(tǒng)?！?