2016年硫酸行業(yè)生產(chǎn)運行情況及2017年展望

李 崇,廖康程

(中國硫酸工業(yè)協(xié)會,北京 100011)

2016年硫酸行業(yè)生產(chǎn)運行情況及2017年展望

李 崇,廖康程

(中國硫酸工業(yè)協(xié)會,北京 100011)

介紹了2016年我國硫酸生產(chǎn)運行情況。2016年我國硫酸總產(chǎn)量95.63 Mt，同比下降1.1%。2016年我國硫磺制酸產(chǎn)量42.90 Mt，占總產(chǎn)量的44.9%，同比下降4.4%；礦制酸產(chǎn)量18.75 Mt，占總產(chǎn)量的19.6%，同比下降7.2%；冶煉煙氣制酸產(chǎn)量33.13 Mt，占總產(chǎn)量的34.6%，同比上升9.6%；其他原料制酸860 kt，占總產(chǎn)量的0.9%。2016年我國累計進口硫酸1.433 Mt，同比上升22.4%；平均進口價格28.0美元/t，同比下降40.0%。2016年我國硫酸表觀消費量97 Mt，同比下降0.7%。預(yù)計至2018年，我國硫酸產(chǎn)能將達到140 Mt/a，硫酸裝置總開工率應(yīng)在80%以下。預(yù)計2017年我國硫酸需求進入平臺期，行業(yè)面臨環(huán)保和節(jié)能壓力，新增冶煉酸產(chǎn)能將壓迫落后老舊產(chǎn)能退出市場。

中國 硫酸 生產(chǎn) 進口 態(tài)勢 分析

2016年硫酸行業(yè)運行情況較為艱難。行業(yè)產(chǎn)能過剩的壓力仍然巨大，在冶煉酸裝置不斷投產(chǎn)的推動下，行業(yè)產(chǎn)能還在增長，但產(chǎn)值卻在下降；產(chǎn)量同比略降，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)繼續(xù)向冶煉酸轉(zhuǎn)移；下游化肥行業(yè)運行疲軟，來自化肥的需求下降，工業(yè)需求占比上升。

1 硫酸生產(chǎn)情況

1.1 硫酸產(chǎn)量及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

經(jīng)中國硫酸工業(yè)協(xié)會(以下簡稱硫酸協(xié)會)核實，2016年全國硫酸產(chǎn)量(以H2SO4計，下同)95.63 Mt，同比下降1.1%。這是2000年后，除2008年金融危機外，硫酸產(chǎn)量首次出現(xiàn)負增長的情況。這一情況的出現(xiàn)，證明了硫酸產(chǎn)量的平臺期已經(jīng)到來，市場容量不會再有較大變化。未來，在冶煉酸裝置還在不斷投產(chǎn)的情況下，落后產(chǎn)能的淘汰速度將加快。2011—2016年硫酸產(chǎn)量及原料結(jié)構(gòu)見圖1。

圖1 2011—2016年硫酸產(chǎn)量及原料結(jié)構(gòu)

從各原料制酸的產(chǎn)量來看，2016年硫磺制酸產(chǎn)量42.90 Mt，占總產(chǎn)量的44.9%，同比下降4.4%，這是2008年后的首次下降；礦制酸產(chǎn)量18.75 Mt，占總產(chǎn)量的19.6%，同比下降7.2%，連續(xù)兩年出現(xiàn)較大的降幅；冶煉酸產(chǎn)量33.13 Mt，占總產(chǎn)量的34.6%，同比上升9.6%，繼續(xù)保持高速增長；其他原料制酸860 kt，占總產(chǎn)量的0.9%。

2016年我國硫酸產(chǎn)量省市排名見表1。

表1 2016年我國硫酸產(chǎn)量省市排名 Mt

1.2 硫酸產(chǎn)業(yè)布局

硫酸產(chǎn)業(yè)布局集中在磷復(fù)肥產(chǎn)地和工業(yè)發(fā)達地區(qū)。2016年產(chǎn)磷四省累計硫酸產(chǎn)量42.53 Mt，同比上升0.3%，占總產(chǎn)量的44.5%。產(chǎn)磷四省中云南、湖北、四川三省的產(chǎn)量同比均為下降，而貴州省產(chǎn)量因開磷兩套“836”裝置的投產(chǎn)而出現(xiàn)增長。工業(yè)發(fā)達的華東地區(qū)硫酸產(chǎn)量為25.55 Mt，占總產(chǎn)量26.7%；西北地區(qū)硫酸產(chǎn)量降幅較大，其余地區(qū)變化不大。2016年各地區(qū)硫酸產(chǎn)量見表2。

表2 2016年各地區(qū)硫酸產(chǎn)量

1.2.1 硫磺制酸產(chǎn)業(yè)布局

我國硫磺制酸主要集中在產(chǎn)磷四省和華東地區(qū)。2016年，產(chǎn)磷四省的硫磺制酸產(chǎn)量在30.44 Mt，占比達到71%，同比上升0.9%；華東地區(qū)8.67 Mt，占比20.2%，同比下降15.7%；華南及重慶地區(qū)也出現(xiàn)較大降幅，占比較小的東北和華北地區(qū)變化不大，西北地區(qū)基本沒有硫磺制酸產(chǎn)量。2016年各地區(qū)硫磺制酸產(chǎn)量見表3。

表3 2016年各地區(qū)硫磺制酸產(chǎn)量

1.2.2 冶煉煙氣制酸產(chǎn)業(yè)布局

我國冶煉酸產(chǎn)業(yè)主要分布在有色金屬礦產(chǎn)區(qū)。近年來，隨著沿海地區(qū)利用進口有色金屬礦冶煉的企業(yè)越來越多，沿海地區(qū)冶煉酸產(chǎn)量有所增長，也推動我國冶煉酸總產(chǎn)量不斷增長。生產(chǎn)冶煉酸的主要省份為安徽、河南、云南、山東、甘肅，五省產(chǎn)量占冶煉酸總產(chǎn)量的比例達到53.9%。

1.2.3 硫鐵礦制酸產(chǎn)業(yè)布局

硫鐵礦制酸主要分布在硫鐵礦和硫精砂產(chǎn)地，單個裝置產(chǎn)能較小，布局較為分散。四川、廣東、安徽、湖北、江西是我國主要的硫鐵礦制酸省份，廣東、安徽、江西、四川是硫鐵礦的主要產(chǎn)區(qū)；湖北地區(qū)則是我國硫鐵礦制酸裝置最早布局的省份。

1.3 硫酸產(chǎn)業(yè)集中度繼續(xù)提高

2016年，硫酸協(xié)會統(tǒng)計范圍內(nèi)一共有420家企業(yè)，從總的情況來看，大型企業(yè)的產(chǎn)量繼續(xù)上升，但中小企業(yè)的產(chǎn)量降幅明顯，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高。其中，產(chǎn)量超過1 Mt/a的廠家共22家，同比持平，產(chǎn)量合計40.01 Mt/a，同比上升8.5%，占總產(chǎn)量的41.8%，比去年提升3.7百分點。其余企業(yè)產(chǎn)量總計55.632 Mt/a，同比下降7.0%，其中300 kt/a以下的企業(yè)降幅更為明顯。另外， 2016年有75家硫

酸企業(yè)沒有生產(chǎn)，比2015年多了16家。2016年硫酸產(chǎn)業(yè)集中度情況見表4， 2016年我國硫酸產(chǎn)量前十名企業(yè)見表5。

表4 2016年硫酸產(chǎn)業(yè)集中度

注：該部分數(shù)據(jù)里，未合并各集團公司子公司產(chǎn)量。

表5 2016年我國硫酸產(chǎn)量前十名企業(yè) Mt

注：該部分數(shù)據(jù)里，已合并各集團公司子公司產(chǎn)量。

2016年前十名企業(yè)硫酸產(chǎn)量合計34.02 Mt，同比上升8.0%，占硫酸總產(chǎn)量的35.6%，同比上升3百分點。分產(chǎn)品看，硫磺制酸前十名企業(yè)產(chǎn)量同比上升8.3%，冶煉煙氣制酸同比上升9.2%，而硫鐵礦制酸同比僅上升0.2%。2016年各品種制酸產(chǎn)量前十名企業(yè)情況見表6。

表6 2016年各品種制酸產(chǎn)量前十名企業(yè)情況

2 硫酸進出口情況

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2016年我國累計進口硫酸1.433 Mt，同比上升22.4%；平均進口價格28.0美元/t，同比下降40.0%；剔除高價酸后，平均進口價格18.7美元/t，同比下降52.7%。其中，74.6%的進口硫酸來自韓國，14.7%來自日本，7.5%來自菲律賓。2011—2016年我國硫酸進口量及進口價格走勢見圖2。

圖2 2011—2016年我國硫酸進口量及進口價格走勢

從進口酸去向來看，山東地區(qū)仍然是進口硫酸最大的消費市場，2016年占56.4%的進口硫酸直接流入我國山東地區(qū)，此外，有26.2%的硫酸流入廣東地區(qū)。

3 硫酸消費情況

2016年我國硫酸表觀消費量97 Mt，同比下降0.7%，這是2000年后首次出現(xiàn)消費量負增長的情況.這一情況的出現(xiàn)，標志著我國硫酸消費量正式進入平臺期。

2016年硫酸消費中，化肥用酸量占57.1%，同比下降2.6百分點，工業(yè)用酸量占42.9%，同比上升2.6百分點。

在化肥用酸中，絕大部分都屬于磷復(fù)肥用酸，其中高濃度磷復(fù)肥用酸量占到95.2%。而在高濃度磷復(fù)肥用酸中，磷酸二銨和磷酸一銨用酸量分別占40.5%和37.3%。

在工業(yè)用酸中，硫酸法鈦白粉、粘膠纖維、飼料級磷酸鈣是占比最大的三個產(chǎn)品，另氫氟酸、己內(nèi)酰胺、濕法凈化磷酸、染料用酸量占比也較大，其余在輕工、紡織、鋼鐵等行業(yè)中消費。

4 硫酸產(chǎn)能

據(jù)硫酸協(xié)會統(tǒng)計，2016年全國硫酸總產(chǎn)能125 Mt，同比上升1.4%；其中硫鐵礦制酸產(chǎn)能24.66 Mt，同比下降8.6%；硫磺制酸產(chǎn)能57.44 Mt，同比上升4.3%；冶煉酸產(chǎn)能40.39 Mt，同比上升6.6%；其他制酸產(chǎn)能2.01 Mt。

從產(chǎn)能結(jié)構(gòu)來看，1.0 Mt/a以上的企業(yè)產(chǎn)能占到47%，0.3～1.0 Mt/a企業(yè)占32%，0.3 Mt/a以下的企業(yè)較少。分產(chǎn)品看，硫磺制酸和冶煉酸都以大企業(yè)為主，而礦制酸的中小企業(yè)占比較大。

5 2017年硫酸行業(yè)形勢分析

1)需求進入平臺期，新增冶煉酸產(chǎn)能壓迫落后老舊產(chǎn)能退出市場。2016年硫酸表觀消費量同比下降0.7%，這是2000年以后的首次負增長(2008年金融危機除外)。消費量的下降也印證了我國硫酸需求已經(jīng)進入平臺期，市場容量基本固定，未來任何新增產(chǎn)能都會對已有產(chǎn)能造成沖擊。而據(jù)硫酸協(xié)會統(tǒng)計，冶煉酸產(chǎn)能仍然在以明顯的速度增加，2017年在建、擬建產(chǎn)能包括和鼎銅業(yè)800 kt/a、易門銅業(yè)200 kt/a、云南華聯(lián)鋅銦350 kt/a、廣西南國銅業(yè)1 200 kt/a、中鋁東南銅業(yè)1 600 kt/a、西藏巨龍銅業(yè)1 800 kt/a等裝置，預(yù)計將在2018—2020年投產(chǎn)，每一家裝置的投產(chǎn)都將會對其附近硫酸市場造成沖擊，屆時更具成本優(yōu)勢的硫酸企業(yè)將更能把握市場，而能耗高、成本高的硫酸企業(yè)將被新產(chǎn)能擠出市場。

2)環(huán)保、節(jié)能成為企業(yè)能否生存的關(guān)鍵影響因素。2017年硫酸行業(yè)，“環(huán)保督查”和“碳排放市場”將成為影響行業(yè)最重要的兩個關(guān)鍵詞。一個控制企業(yè)的“三廢”排放，一個控制企業(yè)的能源消耗?！碍h(huán)保督查”的威力毋庸累述，已經(jīng)在2016年對硫酸行業(yè)產(chǎn)生了重大影響，多家企業(yè)為避開“環(huán)保督查”而停車，個別企業(yè)因“環(huán)保督查”不合格而關(guān)停整頓。2017年，國家對環(huán)保的重視程度不會比2016年差，沒有做好“三廢”治理的企業(yè)將面臨非常大的政策風險。而隨著“碳排放市場”的成立，“節(jié)能”由花錢轉(zhuǎn)變?yōu)閽赍X的環(huán)節(jié)，對于高耗能企業(yè)來講，將付出比以前更高的能源成本。環(huán)保和節(jié)能將成為企業(yè)能否生存的重要先決條件。

3)化肥用酸量逐漸下降。農(nóng)業(yè)部提出的“化肥零增長”方案，封閉了化肥用酸量的上行空間，再加上近年來各類新型高效肥料、有機肥、生物肥的出現(xiàn)，讓本就過度施用的磷肥市場空間進一步縮小，其對硫酸的需求量也很有可能將逐漸減少。未來硫酸的消費將從化肥用酸為主的時代逐漸向工業(yè)用酸轉(zhuǎn)移。

4)用酸企業(yè)集中度高于產(chǎn)酸企業(yè)集中度，買方話語權(quán)增大。近年來新增的冶煉酸產(chǎn)能可謂是遍地開花，在沿海和內(nèi)陸地區(qū)都不斷涌現(xiàn)，對硫酸的貿(mào)易流向造成了重大影響。2016年，全國有統(tǒng)計的31個省級行政地區(qū)里，除北京、西藏、海南之外都有硫酸產(chǎn)量，其中產(chǎn)量超過1 Mt的省份有20個。所以，盡管前十名企業(yè)的產(chǎn)量不斷上升，但硫酸的供應(yīng)集中度并沒有顯著上升。隨著我國工業(yè)轉(zhuǎn)型升級、淘汰落后產(chǎn)能的進程不斷加快，用酸企業(yè)的分布將越來越集中。加上嚴重的產(chǎn)能過剩壓力，未來的硫酸市場將逐漸偏向買方，產(chǎn)酸企業(yè)的話語權(quán)逐漸縮小，用酸企業(yè)的話語權(quán)逐漸增大。

The operation of sulphuric acid industry in 2016 and the prospect of 2017

LIChong,LIAOKangcheng

(China Sulphuric Acid Industry Association, Beijing, 100011, China)

China’s sulphuric acid production in 2016 is described. China’s total output of sulphuric acid is 95.63 Mt in 2016, down 1.1% year on year. China’s sulphuric acid production in 2016 is 42.90 Mt, accounting for 44.9% of total output, down 4.4% year on year; production of mineral acid is 18.75 Mt, accounting for 19.6% of total production, down 7.2% year on year. Production of smelting flue gas acid is 33.13 Mt, accounting for 34.6% of total production, an increase of 9.6%; other raw materials made of acid is 860 kt , accounting for 0.9%.China’s total imports of sulphuric acid is 1.433 Mt in 2016, up 22.4% year on year; the average import price of is 28.0 US dollars/t, down 40.0% year on year. China’s sulphuric acid apparent consumption in 2016 is 97 Mt, down 0.7% year on year. It is expected that by 2018, China’s sulphuric acid production capacity will reach 140 Mt/a, sulphuric acid plant operating rate should be below 80%. It is expected that China’s sulphuric acid demand is coming to the platform period in 2017. The industry is facing environmental protection and energy-saving pressure, the new smelting acid production capacity will oppress the old production capacity out of the market.

China; sulphuric acid; production; import ;situation; analysis

2017-04-25。

李崇，男，中國硫酸工業(yè)協(xié)會秘書長，主要從事硫酸行業(yè)管理工作。電話：13466717418；E-mail：lichong280222@sina.com。

綜述與專論

TQ111.16+2

B

1002-1507(2017)05-0001-04