◎薛添天
外資銀行在華發(fā)展戰(zhàn)略研究
——以恒生銀行為例
◎薛添天
改革開放以來,在華的外資銀行在經(jīng)營理念和發(fā)展格局方面都發(fā)生了巨大的變化。本文介紹了外資銀行在華發(fā)展的現(xiàn)狀,對其再發(fā)展過程中所面臨的問題進(jìn)行了深入的分析,并以恒生銀行為例,給出了外資銀行在華發(fā)展的策略,本文研究的內(nèi)容可以為其他外資銀行在華的發(fā)展提供有益的參考。
外資銀行是指經(jīng)中華人民共和國的相關(guān)法規(guī)、法律審核批準(zhǔn)后,在中華人民共和國境內(nèi)所建立的中外合資銀行、外國銀行代表處、外商獨(dú)資銀行和外國銀行分行。在過去的幾年中,我國一直遵守循序漸進(jìn)、有序開放和控制風(fēng)險(xiǎn)的原則,對在中國境內(nèi)的外資銀行進(jìn)一步放松管制,逐步減少外資銀行在我國境內(nèi)開展業(yè)務(wù)的限制。改革開放以來,外資銀行與國內(nèi)銀行之間的競爭日趨激烈,在這種金融環(huán)境下,外資銀行如何避免金融風(fēng)暴,如何同逐漸強(qiáng)大的中資銀行比拼,是外資銀行面臨的重要問題,本文以恒生銀行為例,介紹了其在華經(jīng)營的發(fā)展現(xiàn)狀及優(yōu)勢,指出了其在華發(fā)展中面臨的問題,針對上述問題提出了恒生銀行在華營的策略。以上經(jīng)營策略也可以為其他外資銀行在華的發(fā)展提供參考。
外資銀行進(jìn)入我國的動機(jī)。外資銀行在金融服務(wù)和貿(mào)易方面擁有著產(chǎn)品優(yōu)勢和豐富的經(jīng)驗(yàn),以及大批的客戶群體,根據(jù)內(nèi)部化理論、追隨客戶說及競爭優(yōu)勢說,進(jìn)入中國后,外資銀行可以對中國發(fā)展企業(yè)進(jìn)行更好的服務(wù),而中國作為創(chuàng)新大國、曾經(jīng)的世界工廠、未來的消費(fèi)大國,也吸引著不少外資企業(yè)來華建廠,外資銀行憑借自身的優(yōu)勢和原有的客戶關(guān)系,在進(jìn)入中國后,可以降低市場交易成本。
外資銀行現(xiàn)狀。近年來,我國外資銀行的資產(chǎn)總額呈逐漸上升之勢,在銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)中的占比逐步回落。此外,外資銀行進(jìn)一步擴(kuò)大了業(yè)務(wù)分布,例如,交通銀行,建設(shè)銀行,中國銀行等商業(yè)性,全國性,甚至地方性銀行都有眾多外資銀行入股。
為了與中資銀行之間進(jìn)行差異化競爭,外資銀行充分發(fā)揮自身優(yōu)勢,在華注重開展高端個人理財(cái)業(yè)務(wù)、貿(mào)易融資和表外業(yè)務(wù)。在開展開上述業(yè)務(wù)過程中,外資銀行重點(diǎn)發(fā)展復(fù)雜金融產(chǎn)品的公司客戶、高端零售客戶和需要跨國金融服務(wù)的客戶。由于同行競爭加劇,外資銀行不斷增加在業(yè)務(wù)創(chuàng)新方面的投入,立足中國國情,針對需求推出金融產(chǎn)品。另一方面,外資銀行之間也存在著競爭。因此,外資銀行必須根據(jù)自己的實(shí)際狀況制定相應(yīng)的經(jīng)營策略以謀求在市場中占據(jù)更有利的地位。
恒生銀行發(fā)展?fàn)顩r。恒生銀行(中國)于2007年5月28日成立,是恒生銀行全資子公司,在澳門,恒生銀行擁有1家分行,在中國大陸擁有35個業(yè)務(wù)點(diǎn),包括25家支行并在臺北設(shè)立辦事處。在香港設(shè)有82家分行(包括優(yōu)進(jìn)理財(cái)中心、總行和優(yōu)越),自動柜員機(jī)、港鐵站辦事處、自助理財(cái)中心等,總共逾210個服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。恒生銀行因其優(yōu)良的傳統(tǒng),穩(wěn)健的經(jīng)營作風(fēng),周到的客戶服務(wù),受到國際上的一致贊同。2008年,于《亞洲貨幣》的“2008年最佳銀行大獎”中,恒生銀行榮獲“香港最佳本地銀行”。2015年,恒生銀行獲得《國際金融評論》亞洲版的“2015亞洲區(qū)股票發(fā)行獎”, 《亞洲金融》雜志主辦的“2015年度成就大獎”獲亞洲區(qū)“最佳二次發(fā)售”獎項(xiàng),“全球資本亞洲區(qū)資本市場獎”的“2015年度最佳跟進(jìn)投資/加速累計(jì)投資”獎項(xiàng),2017年,在由英國《銀行家》雜志發(fā)布的“全球銀行500強(qiáng)排行榜”中排名第96位,在《FT》2008年世界500強(qiáng)排名中,在全球最大上市公司中恒生銀行排名第249位等。
恒生銀行在華發(fā)展優(yōu)勢。恒生銀行是按照市場機(jī)制建設(shè)起來的獨(dú)立運(yùn)作,不受政府干預(yù)的商業(yè)銀行,可適應(yīng)靈活多變的市場環(huán)境。與中國銀行的嚴(yán)格分業(yè)經(jīng)營不同,恒生銀行是集證券、保險(xiǎn)、投資銀行、商業(yè)銀行于一體的混業(yè)式經(jīng)營,因此恒生銀行能為客戶提供更全面更多元化的服務(wù)和產(chǎn)品,這比較有利于發(fā)展和鞏固優(yōu)質(zhì)客戶。恒生銀行憑借著它與跨國企業(yè)的長期合作關(guān)系,先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)和規(guī)范的操作來與中國國內(nèi)銀行爭搶著客戶和市場。在2016年期間,僅業(yè)務(wù)收入這一項(xiàng)貢獻(xiàn)的利潤就達(dá)到162.12億港元,大大超過了中國國內(nèi)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)收入占比。這體現(xiàn)出了恒生銀行相當(dāng)強(qiáng)大的金融創(chuàng)新能力,這也是恒生銀行在中國市場受到較小的沖擊風(fēng)險(xiǎn),需成本較低的原因。
恒生銀行在我國業(yè)務(wù)的開展為我國的銀行帶來了先進(jìn)的經(jīng)營理念和大量高端的人才,使得我國銀行業(yè)的監(jiān)管水平也越發(fā)的國際化,促進(jìn)了我國銀行業(yè)的發(fā)展。在取得了成績的同時,恒生銀行也面臨重重困難。具體來講,有以下幾個主要的問題:
恒生銀行在華未來的發(fā)展要挑戰(zhàn)的問題,不僅有環(huán)境文化方面的差異性,還有網(wǎng)點(diǎn)人員方面的缺少。
銀行客戶結(jié)構(gòu)單一?;诤闵y行在香港的背景,恒生銀行在成立時的基礎(chǔ)客戶就是香港當(dāng)?shù)仄髽I(yè)在中國的子公司,所以客戶結(jié)構(gòu)比較單一。然而,經(jīng)歷了幾十年的發(fā)展,憑借幾十年潛移默化的滲入和龐大的網(wǎng)點(diǎn),國內(nèi)的中資銀行早就和大中型企業(yè)建立了長期的銀企關(guān)系,也和普通大眾建立了長期,穩(wěn)定的客戶關(guān)系。因此以香港客戶為主的比較單一的客戶結(jié)構(gòu),是不利于恒生銀行的可持續(xù)發(fā)展的。
網(wǎng)點(diǎn)過分分散。恒生銀行在華南地區(qū)特別是廣東省有較好的知名度,而在中國其他地區(qū)的知名度卻不高。提高在中國大陸的品牌知名度,拓寬在中國大陸的影響面,是恒生銀行發(fā)展的重中之重。恒生銀行的業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)少且只是分布在環(huán)渤海,長三角,珠三角等經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)的地區(qū)。由于網(wǎng)點(diǎn)過于分散,銀行的輻射能力大大降低,這限制了業(yè)務(wù)的升級。
金融人才和市場的缺乏。 由于國內(nèi)金融人才的缺乏,且金融市場剛放開,人員的流動頻繁,高素質(zhì)員工的招募和保留問題非常突出。一些核心崗位,比如零售客戶關(guān)系經(jīng)理、法律合規(guī)專家、企業(yè)客戶關(guān)系經(jīng)理、資金業(yè)務(wù)專家等非常緊缺,恒生銀行在隊(duì)伍的建設(shè)和穩(wěn)定上受到了一定程度上的影響。
恒生銀行在華未來的發(fā)展要挑戰(zhàn)的問題,不僅有環(huán)境文化方面的差異性,還有網(wǎng)點(diǎn)人員方面的不足。針對以上問題,我們認(rèn)為恒生銀行可以在以下幾個方面進(jìn)行進(jìn)一步的改革,從而在我國獲得更好的發(fā)展。
實(shí)施在華研發(fā)本土化戰(zhàn)略。針對現(xiàn)有的客戶,客戶經(jīng)理除了年度現(xiàn)場勘查或進(jìn)行行內(nèi)規(guī)定的季度外,平時與客戶進(jìn)行僅限于業(yè)務(wù)溝通。因此,在分支機(jī)構(gòu)層面內(nèi)部進(jìn)行營銷方案,營銷技能的深入探討,建立與客戶互動的制度和聯(lián)絡(luò)的時間表。定期進(jìn)行訪談,與客戶進(jìn)行溝通,這樣可以讓客戶更好了解業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)(如信貸風(fēng)險(xiǎn)),也可以通過溝通來加強(qiáng)和客戶的關(guān)系,增近與客戶的感情。還可以經(jīng)常舉辦一些與客戶業(yè)務(wù)有關(guān)的學(xué)習(xí)會或者座談會等活動,了解到客戶的實(shí)際情況和需求狀況,利用這個機(jī)會向客戶介紹恒生銀行的產(chǎn)品。
實(shí)施業(yè)務(wù)擴(kuò)張戰(zhàn)略。制約恒生銀行在華發(fā)展的主要因素之一就是網(wǎng)點(diǎn)人員的不足,因此在華發(fā)展的基礎(chǔ)策略就是業(yè)務(wù)擴(kuò)張。為了更加充分的發(fā)揮恒生銀行的優(yōu)勢,我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的先行者廣東省是在華擴(kuò)張發(fā)展的首選地區(qū)。
想要彌補(bǔ)恒生銀行在人員、網(wǎng)點(diǎn)方面的劣勢最有利的辦法是策略擴(kuò)張,這樣可以幫助恒生銀行縮小與中資銀行的差距,擴(kuò)大規(guī)模,保障策略能實(shí)施。在恒生銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)擴(kuò)張的過程中,利用母公司強(qiáng)大的資金實(shí)力來擴(kuò)大網(wǎng)點(diǎn)的布局,提升在我國的品牌影響力和知名度,使恒生銀行的價(jià)值觀得以讓更多的客戶所了解,擴(kuò)大覆蓋范圍創(chuàng)造了更多的業(yè)務(wù)機(jī)會,服務(wù)更多的客戶。恒生銀行應(yīng)該充分利用我國對外資銀行提供的“擴(kuò)大外資銀行進(jìn)入的區(qū)域范圍”和“西部綠色通道”等優(yōu)惠條件,抓住機(jī)會,提高盈利能力。
實(shí)施本土經(jīng)營戰(zhàn)略。恒生銀行在進(jìn)軍我國市場時,采用客戶追蹤理論,服務(wù)已有合作關(guān)系的外資企業(yè),通過外資企業(yè)在華的子公司來進(jìn)入中國市場。未來成為恒生銀行發(fā)展的強(qiáng)大動力引擎將會是本土企業(yè)。中國作為一個貿(mào)易大國,恒生銀行的服務(wù)對象是中資進(jìn)出口企業(yè),由于中國走出去戰(zhàn)略的大力發(fā)展,更多的中資企業(yè)將會選擇收購國外企業(yè),去國外建廠發(fā)展。本土化的經(jīng)營策略讓恒生銀行對我國的經(jīng)濟(jì)金融和文化環(huán)境更好地了解,在華發(fā)展的能力從而提高。策略實(shí)施的保障措施:提升本土化能力,選擇本土人才,注重長期培養(yǎng)。目前有6000多人在恒生銀行工作,其中本地人才約占了99%,為恒生銀行在華的本土策略奠定了基礎(chǔ)的是良好的人才策略。恒生銀行經(jīng)營的基石是員工對工作的投入程度和整體素質(zhì),這些因素可以幫助銀行更好的吸引、激勵和保留最優(yōu)秀的人才。良好的人才培養(yǎng)策略能提升銀行的軟實(shí)力,使其更快適應(yīng)我國的銀行業(yè)以及市場環(huán)境。
綜上所述,根據(jù)我國當(dāng)前的金融環(huán)境的特點(diǎn)和外資銀行在我國發(fā)展的現(xiàn)狀及面臨的問題,我們以恒生銀行為例,提出了以下幾點(diǎn)在華發(fā)展策略:在華研究本土化戰(zhàn)略;業(yè)務(wù)擴(kuò)張戰(zhàn)略;本土經(jīng)營戰(zhàn)略。
恒生銀行在華的發(fā)展具有一定的代表性,通過恒生銀行在華發(fā)展策略的提出,可以為其他外資銀行在華的進(jìn)一步發(fā)展提供有有益的參考。
(作者單位:大連財(cái)經(jīng)學(xué)院)