中國重晶石出口競爭力分析

王庚亮

中化地質(zhì)礦山總局地質(zhì)研究院，河北 涿州，072754

礦產(chǎn)開發(fā)利用

中國重晶石出口競爭力分析

王庚亮*

中化地質(zhì)礦山總局地質(zhì)研究院，河北 涿州，072754

重晶石是我國的優(yōu)勢礦產(chǎn)，中國是全球重晶石第一大資源國、第一大生產(chǎn)國和第一大出口國。中國憑借優(yōu)勢的重晶石資源、優(yōu)良的礦石品質(zhì)、低廉的重晶石價格等，多年來在全球重晶石出口貿(mào)易方面一直居于首位。但隨著印度和摩洛哥等國重晶石出口的增加，中國重晶石出口已面臨強有力的競爭，目前中國出口占全球出口量的比例已下降至40%左右。為了保持我國重晶石在國際貿(mào)易中的優(yōu)勢地位，重晶石行業(yè)應(yīng)該提高產(chǎn)品質(zhì)量，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加高附加值產(chǎn)品品種，完善出口政策，形成大型外貿(mào)集團，進一步增強外貿(mào)出口的競爭力，真正使我國從一個鋇產(chǎn)品生產(chǎn)大國向能夠生產(chǎn)多種高檔次產(chǎn)品、競爭力強大的鋇產(chǎn)品強國邁進。

重晶石 資源現(xiàn)狀 出口競爭力 中國

重晶石是鋇的硫酸鹽類礦物，主要成分是硫酸鋇（BaSO4）。重晶石是一種重要的非金屬原料礦物，由于其具有密度大、化學性質(zhì)穩(wěn)定，無磁性和毒性等特點，被廣泛用于石油、化工、輕工、冶金、醫(yī)學、農(nóng)業(yè)及原子能、軍事等行業(yè)和部門。目前全球重晶石的主要用途是用作油氣鉆井泥漿加重劑，占總消費量的85%～90%；鋇化工原料占總用量的5%～10%，其它用途占比少于5%。我國目前重晶石消費結(jié)構(gòu)為石油鉆井約占 50%，鋇化工40%，其他消費占比為10%

重晶石是我國的優(yōu)勢礦產(chǎn)，中國是全球重晶石第一大資源國、第一大生產(chǎn)國和第一大出口國，同時也是僅次于美國的第二大消費國。

1 重晶石資源現(xiàn)狀

1.1 全球重晶石資源

全球重晶石資源分布很廣，除南極外，各大洲均有產(chǎn)出。全球重晶石儲量主要分布在中國、哈薩克斯坦、印度、美國、摩洛哥、俄羅斯、阿爾及利亞等國。

據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局數(shù)據(jù)，2015年全球重晶石儲量約3.8億t，資源量約為20億t。其中中國儲量居首位，約占全球的26%，其次為哈薩克斯坦、土耳其、印度和伊朗等國家，這5個國家儲量占全球總儲量的72%以上，資源集中程度較高（圖1）。

圖1 2015年全球重晶石儲量分布圖（資料來源：Mineral Commodity Summaries，2016）Fig.1 Pie chart for global barite reserves in 2015

1.2 中國重晶石資源

中國重晶石資源豐富，且分布廣泛，其資源儲量位居全球第一，是我國的優(yōu)勢礦種。截止到2014年底，全國共25個?。ㄗ灾螀^(qū)）查明有重晶石資源儲量，其重晶石查明資源量約3.05億t，其中保有資源量2.75億t，保有基礎(chǔ)儲量0.3億t（表1）。到2015年，全國重晶石保有資源儲量為3.3億t。

表1 中國重晶石資源儲量Table 1 Barite resource reserves of China

我國重晶石資源品質(zhì)較好，其平均品位75.2%，絕大部分分布在品位工業(yè)品位（大于等于50%）以上，資源儲量近2.8億t，占總量的90%以上。

2 重晶石生產(chǎn)現(xiàn)狀

2.1 全球重晶石產(chǎn)量

重晶石的生產(chǎn)與油氣鉆井業(yè)的興衰有著密切的關(guān)系。全球重晶石開采業(yè)自20世紀40年代以來，發(fā)展迅速，尤其是20世紀70年代至80年代初，全球出現(xiàn)石油危機，西方工業(yè)國家普遍加強了油氣開發(fā)，因此興起了重晶石開發(fā)高潮。

目前全球重晶石生產(chǎn)國家有40多個，但全球重晶石產(chǎn)量高度集中，主要重晶石生產(chǎn)國有中國、印度、美國、摩洛哥、土耳其、墨西哥、伊朗、哈薩克斯坦等。其中中國和印度的重晶石產(chǎn)量之和全球總產(chǎn)量的60%以上。

隨著重晶石消費需求的增加，重晶石產(chǎn)量也呈增加趨勢。1991年全球重晶石568.4萬t，到2000年，全球重晶石產(chǎn)量達到620萬t，而到金融危機前的2008年，產(chǎn)量超過800萬t，雖然2009年產(chǎn)量下滑至613萬t，但其后產(chǎn)量迅速增加，到2012 ～2014年，產(chǎn)量均超過900萬t以上，2015年產(chǎn)量略有下降，估計在870萬t左右（圖2）。

2.2 中國重晶石產(chǎn)量

中國是世界上第一大重晶石生產(chǎn)國。自1996年以來，隨著重晶石產(chǎn)品價格增長、國內(nèi)消費的增加和出口量的提高，我國重晶石礦開采和重晶石產(chǎn)品生產(chǎn)進入高速增長期，1999年重晶石礦產(chǎn)量達到350萬t。

圖2 2000年以來全球重晶石產(chǎn)量Fig.2 Line chart for global barite output since 2000

進入21世紀以后，我國重晶石產(chǎn)量仍然一直穩(wěn)中有升，特別是2010年以來，中國重晶石產(chǎn)量均在400萬t以上（圖3）。2015年，重晶石產(chǎn)量近420萬t，占全球總產(chǎn)量的40%左右。

圖3 1996年以來中國重晶石產(chǎn)量Fig.3 Line chart for barite output of China since 1996

3 重晶石國際貿(mào)易

自20世紀90年代以來，隨著全球重晶石產(chǎn)量和需求的增加，重晶石貿(mào)易也呈增加趨勢，20世紀90年代初，全球貿(mào)易量在200萬t以內(nèi)，到2000年貿(mào)易量已超過300萬t。近十幾年來，全球重晶石貿(mào)易量特別是重晶石原礦貿(mào)易量比較平穩(wěn)，多在500萬t左右。

重晶石的貿(mào)易主要是重晶石生產(chǎn)國流向石油生產(chǎn)國和鋇化工發(fā)達國家。全球重晶石出口國家有10余個，但出口集中度較高，主要出口國有中國、印度、摩洛哥、墨西哥、美國、土耳其等。

中國、印度和摩洛哥是全球最主要重晶石出口國，三國合計重晶石出口量一直占全球總出口量的80%左右。中國多年來一直位居全球重晶石出口第一位；印度近年來重晶石出口量增長較快，2011～2013年出口量一直位于第二位，其中2013年重晶石出口超過148萬t，2014年有所下降，2015年進一步下降至52萬t；摩洛哥重晶石出口量近年來穩(wěn)步增加，2014年重晶石出口達到117 萬t，2015年出口近107萬t（圖4）。

圖4 2001年以來中國、印度、摩洛哥三國出口量走勢Fig.4 Line chart for barite export volume of China, India and Morocco since 2001

在進口貿(mào)易方面，全球重晶石進口國則比較分散。主要重晶石進口國和地區(qū)有30多個，以油氣勘探和生產(chǎn)國、鋇化工發(fā)達國家為主。美國、加拿大、沙特阿拉伯、日本、德國和荷蘭等歐盟國家等是重晶石主要進口國（圖5）。

圖5 全球主要重晶石進口國家進口量變化Fig.5 Line chart for barite import volume of some main importing countries since 2001

美國是全球第一大重晶石進口國，重晶石進口總量一直在200～300萬t，2013年美國進口各類重晶石224萬t，2014年進口增加到270萬t，2015年進口下降至180萬t；隨著油氣開發(fā)的快速發(fā)展，沙特阿拉伯重晶石進口量迅速增加，從2001年的2 萬t左右增加到2014年的近57萬t；加拿大也是油氣開采主要國家，近年來重晶石的進口量一直在20 萬t左右；另外荷蘭（油氣開發(fā)）和德國（鋇化工等）每年進口重晶石也在10萬t以上。

4 中國重晶石出口競爭力分析

中國憑借雄厚的重晶石資源優(yōu)勢和優(yōu)良的礦石品質(zhì)，以及貨源穩(wěn)定、質(zhì)量均衡、價格低廉等，多年來在全球重晶石出口貿(mào)易方面一直居于首位。2000年以前，中國重晶石出口占全球出口的70%以上，但隨著印度和摩洛哥等國重晶石出口的迅速增加，特別是近幾年來，中國重晶石出口已面臨強有力的競爭，目前中國出口占全球出口量的比例已下降至40%左右。但總體上，預計我國仍將繼續(xù)主導世界重晶石貿(mào)易市場。

目前，印度和摩洛哥是中國重晶石出口的主要競爭對手。在對美國出口市場，中國主要是和印度、摩洛哥和墨西哥的競爭；對中東出口市場，主要是和印度的競爭；而在歐盟市場，印度還無法同中國競爭。

4.1 對美國的出口

在對全球最大重晶石進口國的美國出口方面，雖然目前中國是美國最大的重晶石進口貿(mào)易國，但最近幾年，不但面臨來自印度的競爭，而且摩洛哥和墨西哥等國也大幅增加了對美國的重晶石出口。

自 1980年中國成為美國第一重晶石大進口國以來，雖然一直有印度與中國競爭，但中國重晶石憑借其質(zhì)優(yōu)價廉逐漸占據(jù)美國進口市場，對美國重晶石出口占美國總進口份額逐年增加，到2007年，中國出口到美國的重晶石占美國總進口量的98%以上。

之后，隨著一方面摩洛哥和墨西哥等國的對美國重晶石出口增加，而這兩個國家由于距離美國更近、運輸更方便，因此對美國出口價格較低，對中國向美國出口重晶石形成了一定威脅；另一方面美國為了油氣勘探和生產(chǎn)安全考慮，增加了進口貿(mào)易渠道，主動減少了從中國的進口量，到2013年和2014年，美國從中國進口重晶石占比分別下降至68%和61%。2012～2015年美國進口的重晶石中，中國平均占比70%，印度占比14%、摩洛哥和墨西哥分別占比7%（表2）。

表2 美國2011～2014年重晶石進口來源Table 2 Barite import source of USA from 2011 to 2014

從對美國重晶石出口價格比較，2010年之前印度重晶石平均價格一般均高于中國，所以最近幾年從印度進口的重晶石有所下降，迫使印度出口價格下降。而摩洛哥和墨西哥對美國的重晶石出口，由于距離美國更近、運輸更方便，因此價格更低（圖6）。

圖6 2001年以來美國重晶石進口價格對比Fig.6 Line chart for barite import price of USA since 2001

4.2 對中東產(chǎn)油國家的出口

中東產(chǎn)油國家重晶石進口國主要包括沙特阿拉伯、科威特、阿聯(lián)酋、阿曼等國，以沙特阿拉伯進口量最大，其次是科威特和和阿聯(lián)酋。特別是沙特阿拉伯，2012年以來每年進口重晶石50萬t以上，2015年進口重晶石達91萬t?？仆孛磕赀M口重晶石在10萬t左右，2015年進口重晶石近16萬t。

從地緣和運輸成本來說，對于全球主要產(chǎn)油區(qū)中東市場，印度的重晶石最具競爭力，因此印度是中東地區(qū)的重晶石進口主要貿(mào)易伙伴。2011～2015年，印度出口到沙特阿拉伯重晶石，占其進口總量的45%以上；科威特進口的重晶石近一半來自印度。

中國在中東地區(qū)的市場份額相對較小，主要向沙特阿拉伯和科威特等國提供部分重晶石。2013～2015年，沙特阿拉伯進口重晶石中，從中國進口占40%左右；而科威特進口的重晶石約36%來自中國。

2013年以后，摩洛哥重晶石也進入了沙特阿拉伯重晶石進口市場，3年向沙特阿拉伯出口重晶石38萬t，占2013～2015年沙特阿拉伯重晶石進口量的19%（表3）。

表3 沙特阿拉伯2011～2015年重晶石進口來源Table 3 Barite import source of Kingdom of Saudi Arabia from 2011 to 2015

4.3 對歐盟國家的出口

歐盟國家中，對重晶石消費較大的主要是石油生產(chǎn)國家和鋇化工發(fā)達國家。包括荷蘭、英國、德國、挪威、意大利、西班牙、法國、丹麥、羅馬尼亞、波蘭、比利時等，這些國家每年均進口重晶石數(shù)萬噸至數(shù)十萬噸不等。

以歐盟重晶石進口量最大的前6國荷蘭、英國、德國、意大利、西班牙、法國的進口來源分析，主要是中國和摩洛哥的競爭，印度基本沒有競爭力。由于摩洛哥與歐盟國家距離比中國與這些國家近的多，其重晶石出口價格也相對低廉，因此具有一定競爭力。2011～2015年，雖然摩洛哥到歐盟的重晶石出口量變化不大，但由于歐盟市場進口量逐年減少，導致中國出口到歐盟的重晶石逐年下降，2011年歐盟國家進口重晶石中60%以上來自中國，而到2014年和2015年，中國與摩洛哥出口到歐盟主要進口國家的重晶石量已基本持平。2011～2015年，歐盟主要重晶石進口6國的進口來源中，48.6%來自于中國，30.5%來自于摩洛哥，而來自印度的重晶石僅占4.4%（表4）。

表4 歐盟重晶石進口前6國2011～2015年重晶石進口來源Table 4 Barite import source of EU（sum of top 6）from 2011 to 2015

4.4 對其它國家和地區(qū)的出口

近年來進口重晶石較多的國家主要還有亞洲的日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、印度尼西亞，歐洲的俄羅斯，北美的加拿大，南美的阿根廷、巴西、哥倫比亞、厄瓜多爾，非洲的阿爾及利亞、突尼斯、安哥拉等國。

上述國家的重晶石進口與地緣關(guān)系密切相關(guān)。如日本、韓國和印度尼西亞主要進口來源為中國，馬來西亞重晶石進口主要來自泰國和越南，泰國的重晶石進口以老撾和越南為主，新加坡的進口主要來自印度，而俄羅斯的重晶石進口主要來自哈薩克斯坦和中國。

加拿大是僅次于美國和沙特阿拉伯的全球第三大重晶石進口國。在進口來源上，由于距離較近，美國是第一大進口來源國（2010年以來美國每年出口10～20萬t重晶石，大部分流向加拿大），其次是中國，印度和摩洛哥均無法與中國競爭（表5）。

表5 加拿大重晶石2011～2015年進口來源Table 5 Barite import source of Canada from 2011 to 2015

在南美市場，中國只在對哥倫比亞重晶石出口占有一定地位（2015年中國占哥倫比亞進口量的近40%），而對其它國家僅占有極少份額，如阿根廷進口來源主要是玻利維亞，巴西的進口主要來自摩洛哥和印度，厄瓜多爾的重晶石進口幾乎全部來自秘魯。

非洲主要進口摩洛哥的重晶石，中國和印度都只有極少量的份額。

5 提高中國重晶石競爭力的對策建議

雖然中國重晶石產(chǎn)品在世界重晶石市場中占有重要地位，而且我國重晶石出口國際競爭力較強，重晶石出口國際市場占有率最高，但其出口產(chǎn)品總體上仍是傳統(tǒng)的初級產(chǎn)品多，新產(chǎn)品少；勞動密集型產(chǎn)品多，資金密集型產(chǎn)品少；低技術(shù)含量產(chǎn)品多，高技術(shù)含量產(chǎn)品少；低附加值產(chǎn)品多，高附加值產(chǎn)品少?？傮w上，我國重晶石出口依然是一種資源約束型的出口模式。

我國重晶石出口在國際市場上的競爭優(yōu)勢主要表現(xiàn)在貨源穩(wěn)定、質(zhì)量均衡、價格低廉等方面。但是，由于每年大量的出口和國內(nèi)市場對重晶石的需求增大也造成了我國重晶石資源的過度開發(fā)，同時由于重晶石產(chǎn)業(yè)存在生產(chǎn)粗放、生產(chǎn)能耗高、采富棄貧、采易棄難、開采回收率低等現(xiàn)象，造成了資源的極大浪費。

為了保持我國重晶石在國際貿(mào)易中的優(yōu)勢地位，應(yīng)該加強控制出口數(shù)量，提高產(chǎn)品質(zhì)量；調(diào)整出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加高附加值產(chǎn)品品種；完善出口政策，大力發(fā)展外貿(mào)企業(yè)集團，避免多頭出口和競相壓價等現(xiàn)象，進一步增強外貿(mào)出口的競爭力，真正使我國從一個鋇產(chǎn)品生產(chǎn)大國向能夠生產(chǎn)多種高檔次產(chǎn)品、競爭力強大的鋇產(chǎn)品強國邁進。

（1）進一步提高出口重晶石質(zhì)量，增強我國重晶石出口競爭力。產(chǎn)品質(zhì)量是出口競爭制勝最銳利的武器，是打開國際市場銷路的鑰匙。雖然我國出口的重晶石品質(zhì)相對較好，但仍需進一步出口產(chǎn)品質(zhì)量，提高我國出口重晶石產(chǎn)品的國際聲譽，從而提高我國出口重晶石在國際市場上的占有率和創(chuàng)匯能力。

（2）增加重晶石產(chǎn)品品種，調(diào)整出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，發(fā)展高檔次、高附加值的重晶石產(chǎn)品，擴大我國出口商品在國際市場上占有率。我國重晶石出口產(chǎn)品多以未被深加工的原礦和粉礦為主，存在產(chǎn)品附加值較低，對國際消費者吸引力不強等問題。而高價值的高純重晶石和相關(guān)鋇化工產(chǎn)品（鋇鹽產(chǎn)品等）產(chǎn)量和出口量極少，甚至還需要進口。應(yīng)該調(diào)整出口結(jié)構(gòu)，增加高附加值加工產(chǎn)品出口，逐步減少原礦初級產(chǎn)品出口；依托市場機制，調(diào)整產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，逐步增加高附加值產(chǎn)品，使重晶石和鋇化工產(chǎn)品向著“提純、超細、改性、復合”等深加工方向發(fā)展，提高高純重晶石粉和鋇鹽的產(chǎn)量和出口量，將最好的資源轉(zhuǎn)變?yōu)樽罴训慕?jīng)濟效益。

（3）完善出口政策，大力發(fā)展外貿(mào)企業(yè)集團，避免多頭出口和競相壓價等現(xiàn)象。多年來，我國都是世界上最大的重晶石生產(chǎn)國和出口國，但出口管理政策不完善，無統(tǒng)一組織而由企業(yè)自主進行，多年的多頭出口及無限制出口，造成出口秩序混亂，多頭出口，競相壓價，優(yōu)質(zhì)礦部分外流，劣礦留用，未實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)用，未能將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為應(yīng)有的經(jīng)濟效益。為了解決上述問題以及重晶石產(chǎn)業(yè)產(chǎn)銷分離的格局，使生產(chǎn)企業(yè)有產(chǎn)品銷路保障，使出口企業(yè)有穩(wěn)定的供應(yīng)機制作保障，應(yīng)該聯(lián)合重晶石生產(chǎn)企業(yè)和出口企業(yè)，組織強大的、規(guī)模化的、專業(yè)化的重晶石外貿(mào)集團，統(tǒng)一重晶石生產(chǎn)出口經(jīng)營。外貿(mào)企業(yè)集團作為一種將生產(chǎn)、科研、服務(wù)、出口等各環(huán)節(jié)有機地聯(lián)系起來，并在有效的產(chǎn)銷組織鏈節(jié)上建立穩(wěn)定的供應(yīng)機制和專業(yè)化出口方面的經(jīng)濟聯(lián)合體，使之能夠獲得現(xiàn)代化大生產(chǎn)和大營銷的多種利益，有效地回避國際市場風險，開拓深層國際貿(mào)易，使我國重晶石出口能在一個較高的水平上對外競爭。

目前世界重晶石市場供需結(jié)構(gòu)保持著穩(wěn)定的關(guān)系，雖然由于印度、摩洛哥等國重晶石出口的增加，中國在世界重晶石貿(mào)易中的地位可能暫時會削弱，未來一段時間我國重晶石的對外出口量可能會呈現(xiàn)出較為平穩(wěn)或略有下降的態(tài)勢，但從另一個角度來說，這也為中國整頓重晶石市場秩序，使重晶石行業(yè)的發(fā)展重點朝以科技創(chuàng)新帶動產(chǎn)業(yè)升級的方向發(fā)展，進一步提高重晶石出口競爭力贏得了契機。相信隨著我國重晶石產(chǎn)品質(zhì)量的提高、高附加值產(chǎn)品品種的增多以及出口貿(mào)易機制的健全，我國的重晶石產(chǎn)品出口競爭優(yōu)勢將會不斷增強，未來我國將繼續(xù)主導世界重晶石貿(mào)易市場。

1中國人民共和國海關(guān)總署.中國海關(guān)統(tǒng)計年鑒[M].北京：中國海關(guān)出版社，2001～2016

2張世洋，張艷，等. 中國重晶石供需形勢及出口前景[J].中國礦業(yè)，2014，23（10）：17～20

3 王慶偉，張元元. 中國重晶石礦產(chǎn)現(xiàn)狀及可持續(xù)發(fā)展對策研究[J].現(xiàn)代化工，2014，34（12）：5～7

Competitiveness analysis on barite export of China

Wang Gengliang Tian Shengping Wang Qinglong
Geological Institute of China Chemical Geology and Mine Bureau , Zhuozhou, Hebei, 072754, China

China has the largest number of barite resources in the world. At the same time China is the world's largest barite producer and exporter. The reason why China has been the largest barite exporter in the world is that in China barite resources are abundant, ore quality is high, and price is low. But the increase of barite export from India and Morocco are impacting barite export of China. Now barite export volume of China has dropped to 40 percent of the whole world’s export. To hold on to our favorable position in barite trade, we should improve product quality, adjust product structure, increase high value-added product variety, perfect export policy, found large foreign trade group, and enhance export competitiveness. We should change China from big barium- producer to powerful barium- producer with all kinds of high-end products and strong competitiveness.

barite，resource status，export competitiveness，China

P619.251

A

1006–5296（2017）01–0039–07

?中國地質(zhì)調(diào)查局計劃項目《我國主要礦產(chǎn)資源對國民經(jīng)濟建設(shè)保障程度論證》子項目《重晶石資源對國民經(jīng)濟建設(shè)保障程度論證》（資［2014］03-014-007）

* 第一作者簡介：王庚亮（1962～），男，地球化學專業(yè)，高級工程師

2016-12-20；改回日期：2017-02-21