2016年中國鎢品進(jìn)出口分析

余澤全，劉良先

（中國鎢業(yè)協(xié)會(huì)，北京 100814）

2016年中國鎢品進(jìn)出口分析

余澤全，劉良先

（中國鎢業(yè)協(xié)會(huì)，北京 100814）

根據(jù)海關(guān)進(jìn)出口鎢品數(shù)據(jù)，結(jié)合中國鎢行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，分析了近5年中國進(jìn)出口鎢品量、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場分布、價(jià)格走勢以及 2016年進(jìn)出口鎢品市場形勢。與 2015年比較，2016年中國出口鎢品量增長10.97%，季度出口量呈上升趨勢，進(jìn)口鎢品繼續(xù)下降，市場價(jià)格下滑明顯；2017年中國出口鎢品仍面臨諸多挑戰(zhàn)，但同時(shí)也迎來商機(jī)，國際鎢市場需求有望進(jìn)一步恢復(fù)，市場價(jià)格有望回歸理性。

鎢品；進(jìn)出口貿(mào)易；市場形勢；國際鎢市場需求

2016年上半年，地緣政治危機(jī)持續(xù)發(fā)展，經(jīng)濟(jì)格局分化態(tài)勢明顯，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢；下半年，美國的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)在經(jīng)歷了2016年上半年的疲軟之后強(qiáng)力反彈，已經(jīng)接近充分就業(yè)。石油等大宗原材料價(jià)格有較大幅度上漲，制造業(yè)產(chǎn)出有所恢復(fù)，國際鎢消費(fèi)逐步恢復(fù)性增長，補(bǔ)庫存意愿增強(qiáng)，鎢原料價(jià)格筑底震蕩上行。與2015年比較，2016年中國出口鎢品量增幅較大，為近5年高位；進(jìn)口鎢品量繼續(xù)下降；市場價(jià)格尚未回升到合理水平；出口鎢品仍以初中級為主，出口原配額鎢品增長幅度較大，進(jìn)口鎢品仍以鎢精礦為主，并繼續(xù)保持下降態(tài)勢。2017年，世界經(jīng)濟(jì)預(yù)期逐步好轉(zhuǎn)，但仍存在一定不確定性，主要來自于美國大選后政策變化，大宗商品價(jià)格逐步回升，經(jīng)濟(jì)有望逐步復(fù)蘇，國際鎢消費(fèi)將進(jìn)一步好轉(zhuǎn)；中國正處于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型過程中，鎢消費(fèi)預(yù)期仍保持平穩(wěn)增長趨勢，隨著鎢礦山企業(yè)開采難度增大，成本上升，產(chǎn)量會(huì)有所下降，有利于促進(jìn)全球鎢市場供需平衡，拉動(dòng)國際鎢市場價(jià)格的合理回歸。

1 進(jìn)出口總量分析

2016年，中國出口鎢品22 089.15 t（金屬量，不含硬質(zhì)合金，下同），同比增長10.97%，出口額6.51億美元，同比下降8.05%（見表1）。

其中，出口原配額鎢品（含保稅區(qū)出口量）16 017.95 t，同比增加2 799.48 t，增長21.18%，超出2014年配額指標(biāo)617.95 t，超額4.01%。

2016年，中國進(jìn)口鎢品3 058.46 t（金屬量，含鎢精礦，下同），同比下降10.54%，進(jìn)口額0.90億美元，下降11.76%。其中，進(jìn)口鎢精礦2 100.78 t，同比下降15.59%。

表1 2012—2016年出口鎢品情況 t鎢Tab.1 Tungsten exports from 2012 to 2016

近幾年，中國進(jìn)口鎢品呈下降趨勢，已連續(xù)兩年低于4 000 t水平，以進(jìn)口鎢精礦為主。2016年進(jìn)口鎢粉及鎢材占進(jìn)口鎢品總量的5.18%，比重增長主要是進(jìn)口鎢粉增長幅度較大所致（見表2）。

表2 2012—2016年進(jìn)口鎢品情況Tab.2 Tungsten imports from 2012 to 2016

2016年中國凈出口鎢品量19 030.69 t（不含硬質(zhì)合金），同比增長15.43%；凈出口額5.61億美元，同比下降7.43%。

據(jù)中國鎢業(yè)協(xié)會(huì)硬質(zhì)合金分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2016年出口硬質(zhì)合金5 741.83 t（折鎢金屬），同比增長10.95%，占硬質(zhì)合金總產(chǎn)量的24.71%，出口額3.44億美元，同比下降11.65%，占硬質(zhì)合金企業(yè)出口總額的60.83%。

1.1 出口量分析

2016年，中國月均出口鎢品量（金屬量，下同）1 840.76 t，同比增加182.00 t，增長10.97%，除了2月、8月出口量同比下降，其余月份都有不同程度增長；有3個(gè)月份出口量超過2 000 t，月均出口量（或年度總出口量）高于前四年水平。國際鎢需求形勢出現(xiàn)積極變化（見圖1）。

圖1 2015年1月～2016年12月月出口鎢品量Fig.1 Monthly export volume of tungsten products from Jan.2015 to Dec.2016

主要鎢品如三氧化鎢、藍(lán)色氧化鎢、仲鎢酸銨、碳化鎢、鎢鐵、鎢粉、鎢絲和鎢材等出口量同比分別增長5.84%、17.11%、111.95%、33.88%、41.41%、7.88 %、3.58%和2.96%，偏鎢酸銨和混合料出口量同比分別下降28.76%和45.74%。取消鎢鐵20%的出口暫定關(guān)稅后，出口鎢鐵量持續(xù)大幅增長（見表3）。

全年累計(jì)出口初級鎢品（原配額鎢品）16017.95t，同比增加2 799.48 t，增長21.18%。

表3 2016年1～12月份累計(jì)出口主要鎢品同期比較Tab.3 Cumulative exports of major tungsten products in 2016 in comparison with the same period

1.2 進(jìn)口量分析

2016年，中國進(jìn)口鎢品3 058.46 t（金屬量，含鎢精礦，下同），同比下降10.54%，主要進(jìn)口鎢品中，鎢精礦2 100.78 t，同比下降15.59%，占進(jìn)口總量的68.68%；鎢酸鈉319.81 t，同比增長22.77%；混合料293.96 t，同比增長17.46%（見表4）。

表4 2016年1～12月份累計(jì)進(jìn)口鎢品同期比較Tab.4 Cumulative imports of major tungsten products in 2016 in comparison with the same period

2 進(jìn)出口價(jià)格分析

2.1 出口價(jià)格分析

2016年，英國《金屬導(dǎo)報(bào)》APT報(bào)價(jià)日均價(jià)在150～225美元/t度區(qū)間運(yùn)行，從1月中旬150美元/t度上漲到5月初的225美元/t度，之后趨于平穩(wěn)，在175～205美元/t度區(qū)間運(yùn)行；年度高低價(jià)格相差50%；總體低于上年。中國出口鎢品綜合年均價(jià)格（年出口總金額/年出口總金屬量，不含硬質(zhì)合金）為29 449.63美元/t鎢，比2015年下降17.26%，近5年來，綜合年均價(jià)格呈下降趨勢，2016年下降幅度減?。ㄒ妶D2、圖3）。

圖2 2015—2016年《金屬導(dǎo)報(bào)》歐洲APT價(jià)格Fig.2 Average daily price of APT in Europe from 2015 to 2016(by courtesy of Metal Bulletin)

圖3 2012—2016年出口鎢品綜合年平均價(jià)格Fig.3 Comprehensive annual average price of tungsten exports from 2012 to 2016

2016年出口鎢品綜合月平均價(jià)格除5月有快速上漲后回落外，走勢總體平穩(wěn)，年底比年初價(jià)格上漲4.29%。1月份出口鎢品綜合平均價(jià)格為27 052.19美元/t鎢，為年內(nèi)低點(diǎn)，5月份出口鎢品綜合平均價(jià)格為39 206.16美元/t鎢，為年內(nèi)高點(diǎn)。12月份仲鎢酸銨、鎢鐵和鎢絲出口平均價(jià)格比1月份分別上漲6.25%、17.19%和12.04%，初級鎢品和鎢深加工產(chǎn)品出口價(jià)格均有不同程度上漲，鎢鐵取消了20%出口暫定稅率兩年后，其出口價(jià)格與仲鎢酸銨相當(dāng)（見圖4、圖5）。

圖4 2015年1月～2016年12月出口鎢品月綜合平均價(jià)Fig.4 Comprehensive monthly average price of tungsten exports from Jan.2015 to Dec.2016

圖5 2015年1月～2016年12月主要鎢品出口月均價(jià)Fig.5 Monthly average price of major tungsten exports from 2015 to 2016

2.2 進(jìn)口價(jià)格分析

2016年，進(jìn)口鎢品（含進(jìn)口鎢精礦）年綜合平均價(jià)格29 572.06美元/t鎢，同比下降1.33%。其中，進(jìn)口鎢精礦年平均價(jià)格10 918.39美元/t鎢，同比下降24.42%。剔除鎢精礦因素，進(jìn)口鎢制品年綜合平均價(jià)格為70 491.13美元/t鎢，同比下降1.42%。在初級鎢品價(jià)格大幅下降的情況下，進(jìn)口鎢絲的價(jià)格上漲6.36%，進(jìn)口鎢材的價(jià)格大幅上漲97.51%。與2015年相比，鎢材進(jìn)出口價(jià)格差幅度分別有不同程度放大。鎢材和鎢絲的年均進(jìn)出口價(jià)格比值分別是10.25倍和6.82倍（見表5、表6）。

表5 2012—2016年鎢材、鎢絲進(jìn)出口價(jià)格比較Tab.5 Comparison of imported and exported price of tungsten materials and tungsten wires during 2012—2016

表6 2016年鎢品出口地區(qū)分布比較Tab.6 Regional distribution for tungsten exports in 2016

3 進(jìn)出口市場分析

3.1 進(jìn)出口鎢品結(jié)構(gòu)分析

2016年，出口鎢中間產(chǎn)品占出口總量的70.84%，連續(xù)5年在80%以下；出口鎢材、鎢絲和硬質(zhì)合金等占出口總量的29.16%。

進(jìn)口鎢品仍然以進(jìn)口鎢精礦為主，占進(jìn)口總量的68.69%，同比減少了4.10個(gè)百分點(diǎn)，占比繼續(xù)下降。

3.2 進(jìn)出口鎢品市場分析

歐洲、美國、日本和韓國是中國出口鎢品的四大目的地。2016年，出口到日本、韓國、歐洲和美國的鎢品量同比分別增長0.51%、6.08%、40.29和0.94%。歐洲增長幅度突出，一是需求逐步好轉(zhuǎn)，二是企業(yè)原料庫存量逐步補(bǔ)充。出口到上述4個(gè)國家和地區(qū)的鎢品量占出口鎢品總量的89.36%，比2015年增長2.29個(gè)百分點(diǎn)。其中，出口到歐洲、美國、日本和韓國的鎢品量分別占出口鎢品總量的33.01%、12.67%、22.99%和20.69%，同期比較，歐洲占比增加6.90個(gè)百分點(diǎn)，美國、日本和韓國占比分別減少1.26、2.39和0.95個(gè)百分點(diǎn)。美國、日本和韓國市場相對平穩(wěn)，而歐洲增長幅度明顯（見表6、表7）。

2016年，中國從亞洲、歐洲、非洲和北美洲進(jìn)口鎢品量分別占進(jìn)口總量的47.52%、30.84%、15.18%和6.10%，從上述4個(gè)地區(qū)進(jìn)口的鎢品占進(jìn)口總量的99.65%，同期比較，占比增加4.29個(gè)百分點(diǎn)；從歐洲和北美洲進(jìn)口量同比增長1.11%和10.39%，從亞洲和非洲進(jìn)口量同比分別減少 4.95%和26.17%。

表7 2012—2016年中國出口鎢品國家（地區(qū)）分布 %Tab.7 Regionaldistributionfortungstenproductsfrom2012to2016

2016年，中國從蒙古、俄羅斯聯(lián)邦、盧旺達(dá)、緬甸和巴西等5個(gè)國家進(jìn)口鎢精礦占進(jìn)口鎢精礦總量的86.52%，同比增加2.30個(gè)百分點(diǎn)。從蒙古、俄羅斯聯(lián)邦、盧旺達(dá)、緬甸和越南進(jìn)口鎢礦量分別為進(jìn)口鎢礦總量的27.01%、30.87%、20.51%、8.13%和7.21%，相比2015年，蒙古、俄羅斯聯(lián)邦和越南占比分別增加2.18、6.66和7.21個(gè)百分點(diǎn)，盧旺達(dá)緬甸和巴西占比分別減少1.36、1.92和3.26個(gè)百分點(diǎn)。相比2015年，前5個(gè)主要鎢礦進(jìn)口來源地發(fā)生了變化，俄羅斯聯(lián)邦由第2位上升到第1位，蒙古由第1位下降為第2位，盧旺達(dá)保持第3位不變。2016年，從加拿大和巴西無鎢礦進(jìn)口，加拿大曾是進(jìn)口鎢礦的主要來源地（見表8、表9）。

表8 2016年進(jìn)口鎢品地區(qū)分布Tab.8 Region distribution for tungsten imports in 2016

表9 2016年進(jìn)口鎢精礦地區(qū)分布Tab.9 Regional distribution for tungsten concentrates in 2016

4 市場展望

從國際市場看，世界經(jīng)濟(jì)盡管復(fù)蘇緩慢和存在諸多風(fēng)險(xiǎn)，但總體慢慢向積極方向發(fā)展，大宗商品價(jià)格反彈，制造業(yè)產(chǎn)出有所恢復(fù)，美國的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)在經(jīng)歷了2016年上半年的疲軟之后強(qiáng)力反彈，已經(jīng)接近充分就業(yè)。多數(shù)地區(qū)的采購經(jīng)理人指數(shù)等前瞻性指標(biāo)在第四季度仍然強(qiáng)勁，但全球貿(mào)易保護(hù)主義抬頭、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)和各種其他非經(jīng)濟(jì)因素繼續(xù)影響各地區(qū)的經(jīng)濟(jì)前景。國際貨幣基金組織預(yù)測2017—2018年發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體以及新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)預(yù)計(jì)都將加快，這兩年的全球增長率預(yù)計(jì)將分別達(dá)到3.4%和3.6%[5]。2016年全球月度活躍鉆機(jī)數(shù)逐步增長[6]，全球經(jīng)濟(jì)預(yù)期好轉(zhuǎn)有望促進(jìn)鎢消費(fèi)的增長。由于國際鎢市場價(jià)格低位運(yùn)行，國外鎢礦開采逐步下降，鎢礦開采新項(xiàng)目建設(shè)可能放緩，有利于緩解供需矛盾。目前，國外鎢企業(yè)的原料庫存降至極低水平，已著手補(bǔ)充庫存，國際鎢市場需求漸漸復(fù)蘇。

從國內(nèi)市場看，2016年，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略深入實(shí)施，航天空間站、飛船火箭、量子通信、高速計(jì)算、對天觀測、大飛機(jī)等領(lǐng)域一批科技成果不斷涌現(xiàn)。新動(dòng)能快速成長，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值比上年增長10.5%，增速比規(guī)模以上工業(yè)高4.5個(gè)百分點(diǎn)。發(fā)電量、粗鋼、十種有色金屬、集成電路和汽車等與鎢消費(fèi)相關(guān)的主要產(chǎn)品產(chǎn)量保持不同程度增長[7]，將繼續(xù)拉動(dòng)國內(nèi)鎢消費(fèi)平穩(wěn)增長。國內(nèi)鎢精礦價(jià)格持續(xù)18個(gè)月在行業(yè)平均成本8.0萬元/t以下運(yùn)行，長期低于生產(chǎn)成本的價(jià)格是不可持續(xù)的。國內(nèi)鎢礦山企業(yè)通過降本增效、降低產(chǎn)量、控制銷售以及加強(qiáng)行業(yè)自律和行業(yè)協(xié)調(diào)等措施，發(fā)揮大型企業(yè)集團(tuán)的引領(lǐng)作用，推動(dòng)下游鎢產(chǎn)品價(jià)格回升，促進(jìn)鎢市場整體價(jià)格企穩(wěn)回升。預(yù)期2017年國內(nèi)鎢市場價(jià)格有望理性回歸到成本線附近，有利于拉動(dòng)國際鎢市場價(jià)格的企穩(wěn)回升。

[1] 劉良先，余澤全.2015年中國鎢品進(jìn)出口分析 [J].中國鎢業(yè)，2016，31（1）：9-14. LIU Liangxian，YU Zequan.Import and export analysis of China's tungsten products in 2015[J].China Tungsten Industry，2016，31（1）：9-14.

[2] 劉良先，余澤全.2014年中國鎢品進(jìn)出口分析 [J].中國鎢業(yè)，2015，30（1）：10-15. LIU Liangxian，YU Zequan.quan.Import&export analysis of China tungsten products in 2014[J].China Tungsten Industry，2015，30（1）：10-15.

[3] 劉良先，余澤全.2013年中國鎢品進(jìn)出口分析 [J].中國鎢業(yè)，2014，29（1）：11-16. LIU Liangxian，YU Zequan..Import and export analysis of China's tungsten products in 2013[J].China Tungsten Industry，2014，29（1）：11-16.

[4] 劉良先，余澤全.2012年中國鎢品進(jìn)出口分析 [J].中國鎢業(yè)，2013，28（1）：8-13. LIU Liangxian，YU Zequan.Import and export analysis of China's tungsten products in 2012 [J].China Tungsten Industry，2013，28（1）：8-13.

[5] 國際貨幣基金組織.世界經(jīng)濟(jì)展望最新預(yù)測[EB/OL].[2017-01-16].http://www.imf.org/external/chinese/pubs/ft/weo/2017/update/ 01/pdf/0117c.pdf

[6] Baker Hughes.International Rig Count[EB/OL].[2017-01-09]. http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=79687&p=irolrigcountsintl

[7] 國家統(tǒng)計(jì)局.2016年國民經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)“十三五”良好開局[EB/OL]. [2017-01-20].http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201701/t20170120 _1455942.html

Import and Export Analysis for the Tungsten Products of China in 2016

YU Zequan,LIU Liangxian
(China Tungsten Industry Association,Beijing 100814,China)

This paper analyzes the import and export volume,product structure,market distribution,price tendency of Chinese tungsten products in 2016 on the basis of customs data and China tungsten industry economic operation. The tungsten exports of China increased by 10.97%in 2016 in comparison with that of 2015.The quarterly export volume was observed on the rising tendency;while the tungsten imports continued to decline accompanied with declining market price.The international tungsten market demand is expected to recover in 2017 with rising trade price.

tungsten;import and export trade;market situation;international tungsten market demand

T-1；TD983

A

10.3969/j.issn.1009－0622.2017.01.004

2017-02-04

余澤全（1978-），男，貴州織金人，助理工程師，中國鎢業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長，主要從事稀有金屬冶煉技術(shù)和行業(yè)信息研究工作。劉良先（1962-），男，江西安福人，高級工程師，中國鎢業(yè)協(xié)會(huì)秘書長，主要從事鎢行業(yè)技術(shù)和信息研究及管理工作。