中國LED照明產品出口面臨的困境及出路

孫倩　李靈稚

摘 要：自21世紀以來，照明產業(yè)已進入以LED為代表的新型照明光源時代，在國內產業(yè)政策和國際市場需求的雙重拉動下，我國LED照明產品出口貿易發(fā)展迅速，出口總額逐年增長，出口市場范圍也在不斷擴大。然而，在競爭激烈的國際市場中，我國LED照明產品出口仍面臨著諸多障礙。本文探討分析了中國LED照明產品的出口現(xiàn)狀及面臨的困境，并提出了相關解困路徑。

關鍵詞：LED照明產品；出口貿易；困境；解困路徑

目前全球“禁白令”已進入第二個重要時點。伴隨著“白熾燈”的逐步淘汰，LED照明產品國際市場需求日益增長，預計2017年全球LED照明市場規(guī)模將達331億美元，市場滲透率將達到52%。中國作為全球最大的半導體照明生產和出口國，要想在日益激烈的國際市場競爭中長久立于不敗之地，亟需走出諸如產品附加值低、質量問題突出等困境，提升LED照明產品出口的競爭優(yōu)勢。

一、 中國LED照明產品出口現(xiàn)狀分析

（一） 出口貿易總額增速放緩

在全球“禁白”浪潮下，LED照明產品作為傳統(tǒng)電光源產品的替代品在國際上的需求量加速增長。在此趨勢下，我國LED照明產品出口總額保持增長態(tài)勢，但近年來增速有所下降。據海關信息網數據顯示，2015年我國LED照明產品出口總量達28.34億只，同比增長51.7%；總額達108億美元，同比增長20%。2011-2015年間，我國LED照明產品出口總額從20億美元增長到108億美元，2012年增幅最高達75%，這主要得益于日本、歐盟“禁白令”的實施帶來的LED照明產品訂單量激增。2014年受金融風暴、人民幣升值等多方面不利因素影響，出口增幅下滑至50%，出口總額為90億美元；在2015年出口增幅驟降至20%，這主要是由于全球經濟增長低迷帶來的外需不足，以及我國LED照明產品已具有較高國際市場占有率，增長速度放緩的影響。據統(tǒng)計，2016年1-5月，我國LED照明產品出口總額為62億美元，同比增長1.7%?？梢娢覈鳯ED照明產品出口貿易已進入中低速增長時期，增長速度將持續(xù)放緩。

（二） 出口產品結構有所改善

我國LED照明產品出口以室內照明產品為主，室外照明產品占出口總額比重有所上升，出口產品結構單一化現(xiàn)象有所改善。據統(tǒng)計，自2011年以來，管燈、球泡燈和燈條一直占據出口產品前三甲，管燈、球泡燈、燈條、射燈和裝飾燈五大主流產品出口增幅保持在50%以上，但其所占出口總額比重正逐漸縮小，2014年同比下降13.2%。以庭院燈、投光燈、舞臺燈和路燈為主的室外照明產品所占出口總額比重正逐漸增加，其中路燈自2010年至2014年以年均19.6%的增長速度保持增長，2015同比增長91%，這主要是因為我國LED路燈出口均價持續(xù)走低迎合了墨西哥、委內瑞拉等新興市場國家基礎設施建設的需求。此外，水族燈、平面燈和格柵燈近三年都保持200%以上的高速增長，但出口總額較小，以車船燈、防爆燈、植物燈等為代表的高附加值產品2015年同比增速都達100%以上，所占出口總額比重均有所上升。我國LED照明產品出口結構集中度有所下降，傳統(tǒng)照明產品仍占據主導地位，但一些高附加值產品出口增長迅速。

（三）出口市場結構趨于均衡

從出口市場來看，歐美日傳統(tǒng)市場穩(wěn)定發(fā)展的同時，金磚、東盟、中東等新興市場國家也增長顯著，出口市場范圍逐步擴大，向全球化均衡發(fā)展。歐美等發(fā)達國家因其經濟實力雄厚且節(jié)能環(huán)保意識較強，一直是我國LED照明產品出口的主要目的地，但隨著國際節(jié)能照明項目的推進和城市化進程的加快，新興市場國家LED照明市場呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長。2014年我國對越南出口LED照明產品總額近10億美元，出口市場排名躍居第三位，主要是越南政府預定于2014年廣泛使用LED電燈具及城市化計劃的落實使得LED照明產品需求量劇增；同時，我國對俄羅斯出口額達11億美元，同比增長274%，成為僅次于美國的第二大出口市場。據海關統(tǒng)計，2015年我國LED照明產品出口額前五的國家分別是美國、德國、日本、英國和巴西，巴西、韓國、越南出口額增長均在100%以上。俄羅斯受烏克蘭政治局勢因素及盧布嚴重貶值影響，出口市場排名跌至第12名，致使金磚國家所占出口市場份額下降至8.2%。據海關信息網數據顯示，2016年1-4月我國LED照明產品出口額前五名的國家和地區(qū)分別是美國、德國、英國、中國香港和日本，總出口額占比達41.02%，其中出口美國總額13.97億美元，占比24.23%，可見出口區(qū)域集中度較高，新興市場出口額雖高速增長，但與歐美國家仍存在較大差距，總體而言出口市場結構向多元化發(fā)展趨于均衡。

二、 中國LED照明產品出口面臨的困境

（一）出口產品附加值低，產業(yè)內無序競爭嚴重

我國LED照明企業(yè)處于“微笑曲線”的中間部分，從事簡單的組裝代工，出口產品附加值低，出口量雖持續(xù)增長，出口單價卻持續(xù)走低。以球泡燈為例，出口總額從2012年的5.8億美元增長到2015年的10.96億美元，出口均價從4.62美元/只下降至1.92美元/只。國內大部分LED企業(yè)處于中下游產業(yè)鏈，導致LED照明產品核心芯片、半導體材料、熒光粉等核心部件都高度依賴于進口，出口附加值難以提高。以18WLED吸頂燈為例，天貓國際上飛利浦售價259元，佛山照明僅108元，兩者僅在顯色指數和光通量上存在差異，可見國內產品技術含量低，附加值較低。此外，LED照明產業(yè)產品同質化嚴重，引發(fā)產業(yè)內無序競爭，“價格戰(zhàn)”頻發(fā)。近年來半導體照明產業(yè)擴張迅速，2015年我國擁有LED照明產品出口企業(yè)8650家左右，隨著出口企業(yè)數量的增加，產業(yè)內價格競爭愈加激烈，2015年飛利浦推出LED球泡燈低價戰(zhàn)，各龍頭企業(yè)紛紛跟進，以規(guī)?；杀緭Q取LED市場價格，令中小企業(yè)利潤空間進一步壓縮，也導致企業(yè)陷入惡性循環(huán)，嚴重阻礙了出口企業(yè)的良性發(fā)展。

（二）企業(yè)自主創(chuàng)新能力不足，品牌意識薄弱

隨著全球節(jié)能環(huán)保意識的加強，我國LED照明產品出口保持持續(xù)增長趨勢，但出口企業(yè)品牌意識薄弱，自主創(chuàng)新能力不足等問題日益凸顯，嚴重制約了我國LED照明產品出口貿易發(fā)展。具體體現(xiàn)在兩個方面：一是產品研發(fā)投入較少，企業(yè)自主創(chuàng)新能力不足。據半導體照明網顯示，我國LED照明應用領域研發(fā)投入占總營收之比的平均值為4.8%，而美國LED照明巨頭科銳這一比例高達10.44%，所以，目前LED照明的核心光源、電器、配光及照明解決方案仍掌握在國外企業(yè)中。二是企業(yè)品牌意識薄弱，“貼牌”、“無牌”現(xiàn)象嚴重。中國海關統(tǒng)計數據顯示，2015年我國出口新加坡品牌中“無牌”和“默認”品牌的總出口額為12.8億美元，占出口總額的92.1%，在已列明的出口品牌中飛利浦、宜家、歐司朗和通用占據出口額的61.1%?？梢娢覈隹谄髽I(yè)對品牌建設重視程度較低，缺乏品牌戰(zhàn)略和品牌定位策略，只能靠貼牌生產賺取廉價手工費，在國際市場上缺乏品牌優(yōu)勢。自主創(chuàng)新能力和品牌意識的缺失導致我國出口企業(yè)國際競爭力不足，不利于出口可持續(xù)性發(fā)展。

（三）成本優(yōu)勢逐漸喪失，產品質量問題突出

一直以來，我國LED照明產品憑借成本優(yōu)勢，通過“低價走量”出口模式搶占國際市場，隨著勞動力價格、土地價格及管理成本的上漲，這種成本優(yōu)勢正在逐漸喪失。我國LED照明產業(yè)是手工化的勞動密集型產業(yè)，自動化和機械化程度較低，廉價勞動力一直是我國LED照明產品出口的競爭優(yōu)勢，但隨著人口老齡化日益嚴重和農村剩余勞動力的減少，人口紅利正逐漸消失，自2005年以來的十年間，勞動力成本上升了五倍，企業(yè)面臨著用工成本高漲和利潤下滑的困境。由于國內勞動力成本的上升，我國與發(fā)達國家之間的成本套利下降，部分國外企業(yè)已將生產線轉移至成本更低的東南亞、非洲等地，國內企業(yè)訂單流失現(xiàn)象嚴重。另外，隨著生產成本的上升，企業(yè)為維持低價優(yōu)勢不得不在原材料、生產的各個環(huán)節(jié)精打細算，導致產品質量問題增多。據統(tǒng)計，僅2012年至2014年間，歐盟非食品類快速預警系統(tǒng)（RAPEX）通報我國出口LED照明產品就達上百次，其中大部分是由于絕緣性能不佳、電源線存在短路以及有的企業(yè)為節(jié)約生產成本選用劣質原材料、采用非隔離電源等，導致出口產品質量和安全標準不合格。這不僅損害了出口企業(yè)信譽，更帶來了潛在的責任風險。

（四）技術性貿易壁壘成最大障礙

近年來，在我國LED照明企業(yè)加快國際市場布局的同時，各國LED照明行業(yè)新規(guī)頻出，壁壘效應也隨之席卷而來。首先是知識產權糾紛不斷，我國LED照明產業(yè)起步較晚，專利積累不足且多數專利屬于實用新型和外觀設計專利，因此時常遭受專利訴訟困擾。僅2016年上半年，較為知名的專利訴訟就達15起，例如今年七月份美國照明科學集團對深圳珈偉光伏照明股份有限公司提起專利侵權訴訟，控告其一種LED筒燈侵犯其所有的“968專利”、“518專利”、“844專利”，實際上這三項專利都是近年用于專利訴訟的“利器”。面對競爭激烈的國際市場，“專利流氓”等知識產權風險已經成為一個制約因素。同時，LED照明產品出口還面臨著出口國不同的認證、安全標準、準入制度等技術性貿易壁壘，比如而出口至歐洲雖然只需CE認證，出口至美國需通過CE、UL、FCC、LM78/80等一整套認證，認證費用高達十幾萬，這無疑加大了中小企業(yè)出口難度；但自2016年9月1日起，歐盟LED能效新標準已進入第三實施階段，能效指數至少為0.2，為達到歐盟新標準，出口企業(yè)生產成本也將增加20%-30%。

三、 加快中國LED照明產品出口解困的路徑

（一）加快技術升級，提高產品附加值

LED照明產品附加值的高低取決于產品技術含量的高低。目前我國LED照明產品附加值較低，主要是由于在芯片、發(fā)光材料、散熱等LED照明前沿技術方面，我國仍與國際先進水平存在較大差距。要想提高出口產品附加值必須加快技術升級，推廣應用新型技術，提高產品技術含量。第一，推動硅襯底LED技術產業(yè)化。國際市場上的LED襯底技術包括日亞公司的藍寶石襯底和CREE公司的碳化硅襯底，我國硅襯底技術的提出打破了日美壟斷核心芯片技術的局面。目前飛利浦、歐司朗等行業(yè)巨頭都加大了對硅襯底LED技術的研發(fā)力度，國內除晶能光電已實現(xiàn)硅襯底大功率LED芯片大規(guī)模量產外，硅襯底技術還未得到廣泛應用，面對國際企業(yè)的競爭壓力，急需推動我國硅襯底技術產業(yè)化，保持先發(fā)優(yōu)勢。第二，采用YAG透明熒光陶瓷白光大功率LED封裝技術。在傳統(tǒng)的高功率戶外照明領域，我國LED產品發(fā)展一直受光通量、顯色指數、色溫等限制，推廣透明熒光陶瓷替代傳統(tǒng)熒光膠將提高產品穩(wěn)定性，減少碳排放量，提高平均節(jié)電率，這項技術的推廣使用將推動我國廣場照明、工業(yè)照明等大功率LED照明產品出口發(fā)展。 第三，推廣全塑納米燈管取代傳統(tǒng)材料燈管。全塑納米燈管抗壓性強、安全性能高、散熱性能好、環(huán)保護眼且性價比高，可以杜絕現(xiàn)有LED燈具市場上鋁管易漏電、普通PC塑料管不易散熱、玻璃管易碎且難通過UL/CE認證的弊端。目前深工首創(chuàng)的“納米級高強度全塑燈管”已上市，未來全塑納米LEDT8/T5燈管市場空間龐大，我國出口企業(yè)應抓住機遇率先實現(xiàn)量產。

（二）轉變OEM模式，建設自主品牌

當前我國LED照明企業(yè)發(fā)展存在兩大問題：一是以OEM模式為主；二是自主品牌的缺失，企業(yè)“有品無牌”現(xiàn)象嚴重，急需轉變OEM發(fā)展模式，加快建設自主品牌，實現(xiàn)代工企業(yè)向自主品牌轉型發(fā)展。一方面，企業(yè)應從OEM向ODM和OBM轉變，以品牌化求生存。OEM模式下存在著諸如利潤微薄、同行惡意競爭、銷售渠道不穩(wěn)定等弊端。國內一些已具備獨立生產能力的代工企業(yè)，應發(fā)揮已有的技術和產品優(yōu)勢，創(chuàng)建自主品牌。比如新峰照明科技有限公司已從OEM工廠轉變成具有自主研發(fā)能力的LED照明廠商，在給國際品牌代工的同時也創(chuàng)立了自有品牌。另一方面，企業(yè)應有針對性地進行自主品牌建設。針對本土品牌整體實力較弱，企業(yè)可成立品牌聯(lián)盟，實現(xiàn)不同品類品牌優(yōu)勢互補，在招商與展示中發(fā)揮聯(lián)盟作用，提高品牌整體實力，增強國際市場競爭力；同時針對歐美市場LED照明產業(yè)已發(fā)展成熟國內品牌難以切入，企業(yè)應積極布局中東、東盟、非洲等新興市場國家，新興市場小品牌及無牌產品所占比重較高，我國自主品牌出口的產品價格適中、性能相當，相較于國際知名品牌更具有競爭力。比如球泡燈和管燈，國產品牌均價均低于飛利浦、歐司朗等貼牌產品，目前雷士、藍景、勤上等國產品牌已在阿聯(lián)酋、菲律賓、俄羅斯等國家占據一定的市場份額。

（三）推動“機器換人”，降低企業(yè)生產成本

隨著LED照明產業(yè)的升級和“用工荒”的出現(xiàn)，自動化生產已成為LED照明產業(yè)發(fā)展的必然趨勢。目前國內LED照明行業(yè)仍以手工化生產為主，亟需推動“機器換人”，提高企業(yè)生產機械化和自動化程度。首先，智能化生產線成本高昂，國家及地方政府應對符合“機器換人”標準要求的LED照明企業(yè)給予資金補貼和各項政策激勵，加大財政扶持力度，鼓勵更多企業(yè)參與到“機器換人”中，具體措施包括直接補貼、土地優(yōu)先使用、貸款貼息、融資租賃支持、稅收優(yōu)惠等。以東莞市為例，自2016年起，中小企業(yè)可通過融資租賃參與“機器換人”，企業(yè)通過融資租賃得到的資金將由國家開發(fā)銀行擔保80%，東莞市政府擔保20%，這在很大程度上緩解了中小企業(yè)資本積累不足和融資難的問題，推動了東莞市LED照明企業(yè)自動化進程。其次，企業(yè)應積極引進全自動或半自動生產線，以機器代替人工，彌補勞動力成本上漲帶來的工人缺口，逐漸從勞動密集型向資本密集型轉變。由于自動化生產投資回報周期較長，目前國內僅十余家知名LED照明企業(yè)引進了全自動化生產線，國內企業(yè)必須意識到在LED照明產品價格日益平民化及用工成本日益高漲的背景下，只有實現(xiàn)生產自動化才是唯一出路。自動化生產線在降低人工成本的同時，還提升了產品品質及生產效率，進一步降低了企業(yè)綜合成本，比如LED筒燈自動化生產線僅需3個操作人員，與傳統(tǒng)的27個作業(yè)人員相比，勞動成本節(jié)約了近90%，且產品良率高達98%以上。

（四） 完善LED照明標準體系，以標準引導產品質量

現(xiàn)階段國內缺乏全面的測試LED及其照明器具國家標準和對LED照明產品的詳細評價標準及檢測方法，從根源上導致出口產品安全標準不過關頻遭強制召回，完善國內LED照明產品標準體系，以標準引導產品質量改進顯得尤為重要。首先，積極跟蹤、研究國際和國外先進標準。提高國內LED照明產品光效、光通量、噪音等性能標準，在參考歐美等國標準的基礎上，制定符合我國自身產業(yè)發(fā)展的標準。與美國能源之星及歐盟Erp指令相比，我國LED照明產品的能效標準存在著規(guī)定范圍更窄、標準研究更新的速度更慢及缺少一般和特殊生態(tài)要求的不足，為出口產品安全監(jiān)測隱患埋下了禍根，要想降低出口企業(yè)風險必須提高我國LED照明產品標準水平。其次，針對國家統(tǒng)一標準的缺失，各級地方政府應積極批準發(fā)布地方標準及聯(lián)盟標準，搭建地方LED照明產業(yè)標準化公共平臺，引入及完善產品標準化認證體系，倒逼企業(yè)提升產品質量控制水平。以廣東省為例，LED照明產品評價標桿體系的實施促使LED路燈及光源控制器的不合格率由2010年的56%降至2015年的21.2%。最后，重視LED照明標準技術聯(lián)盟作用，推動聯(lián)盟標準轉化為國家標準及國際標準，鼓勵企業(yè)積極參與制定標準，推進LED照明產品規(guī)格、接口等規(guī)范和標準工作。

（五） 加強知識產權意識，積極應對技術壁壘

面對我國LED照明產品出口頻繁遭遇的技術性貿易壁壘，政府、社會組織和企業(yè)應多方聯(lián)動，從以下幾個方面積極應對：一是政府應推動建設以國家級質檢中心為支撐，以省級質檢站為基礎的技術機構檢驗網絡，保障出口產品質量，并建設LED照明產品出口專業(yè)預警平臺，發(fā)揮現(xiàn)有省WTO/TBT預警信息平臺的信息通報、行業(yè)咨詢和風險預警等功能，形成一套出口產品質量預警和風險分析機制。二是建立由相關技術機構、科研院校和企業(yè)組成的應對LED照明技術性貿易措施聯(lián)盟，針對歐美等貿易摩擦頻發(fā)國家開展跟蹤調查，研究其常用技術壁壘手段，由專業(yè)人士分析以往典型案例并開展專題培訓，避免企業(yè)陷入相同的困境。三是企業(yè)應加強知識產權意識，關注產品標準、工藝標準、產品部件等是否涉及國外已有專利，加強產品生產過程中的專利風險分析及規(guī)避設計，避免陷入專利侵權陷阱，通過交互授權、購買并購等方式形成有效專利積累；同時在遭遇貿易摩擦時積極應訴，了解并熟悉國際貿易訴訟規(guī)則，盡可能抱團應訴，通過信息共享、費用共擔降低應訴成本，提高勝訴率。

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