張淑芳
摘要:以對某商業(yè)銀行遼寧省某市分行的調(diào)查為基礎(chǔ),首先簡介了其水產(chǎn)快惠貸項(xiàng)目,然后闡述了其水產(chǎn)快惠貸項(xiàng)目制經(jīng)營方案。
關(guān)鍵詞:商業(yè)銀行水產(chǎn)快惠貸項(xiàng)目制經(jīng)營方案
一、商業(yè)銀行水產(chǎn)快惠貸項(xiàng)目簡介
(一)遼寧省某市水產(chǎn)品行業(yè)狀況分析
水產(chǎn)品行業(yè)是遼寧省某市一大特色產(chǎn)業(yè),同時也是一項(xiàng)重要產(chǎn)業(yè),已經(jīng)成為全市農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),未來發(fā)展前景良好。
1.捕撈業(yè)基本情況
捕撈業(yè)主要是捕撈魚類為主,一般不進(jìn)行加工,都是直接以鮮活海鮮銷往本地或其他城市。隨著近幾年遼寧省某市近海漁業(yè)資源幾近枯竭的情況,捕撈業(yè)呈萎縮發(fā)展的狀態(tài)。目前,捕撈主要以與遼寧省某市的邊境貿(mào)易、合資企業(yè)以及遠(yuǎn)洋捕撈為主,年捕撈量在11萬噸左右,其經(jīng)營很少采用公司化模式,漁民合作或者個體漁民才是漁船作業(yè)的主要形式。
2.養(yǎng)殖業(yè)的基本狀況
水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)在當(dāng)?shù)卣拇罅Ψ龀窒?,得到了快速發(fā)展。截至目前,遼寧省某市海淡水養(yǎng)殖總面積達(dá)到105萬畝,其中淺海、灘涂養(yǎng)殖90萬畝,主要以雜色蛤養(yǎng)殖為主;海水池塘12萬畝,主要以海蜇、魚類、對蝦、雜色蛤等養(yǎng)殖為主;淡水池塘3萬畝,主要以魚類為主;整個養(yǎng)殖業(yè)水產(chǎn)品年產(chǎn)量達(dá)到46萬噸。
3.水產(chǎn)加工業(yè)基本狀況
水產(chǎn)加工業(yè)產(chǎn)品主要是以養(yǎng)殖貝類為主,隨著近幾年養(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展,對加工行業(yè)起到了積極的促進(jìn)作用,隨著養(yǎng)殖規(guī)模的不斷擴(kuò)大,水產(chǎn)加工業(yè)未來將持續(xù)向好。
據(jù)遼寧省某市海洋與漁業(yè)廳統(tǒng)計,截至2014年末,遼寧省某市登記注冊的水產(chǎn)養(yǎng)殖冷藏、加工企業(yè)共229家,其中規(guī)模以上的冷藏、加工企業(yè)87家,擁有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)的企業(yè)112家。加工企業(yè)的經(jīng)營者,大多數(shù)從事水產(chǎn)品行業(yè)多年,具有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),行業(yè)格局較為穩(wěn)定,近幾年企業(yè)的數(shù)量變化較小。
在遼寧省某市的水產(chǎn)加工品中,主要用于出口到歐美、韓國以及日本市場的高達(dá)90%以上,全市取得以上幾個市場出口認(rèn)證的加工企業(yè)已經(jīng)達(dá)到一半以上。遼寧省某市水產(chǎn)加工品出口產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展,在國內(nèi)外已經(jīng)享有盛名,2014年被國家商務(wù)部評定為國家級出口基地。2014年水產(chǎn)加工品出口額為4.17億美元,占遼寧省某市水產(chǎn)品出口額的90%,其中,貝類的加工產(chǎn)品出口量,占全國貝類出口量的70%。同時,近年來,部分加工企業(yè)在加工水產(chǎn)品的基礎(chǔ)上,依靠冷庫儲藏優(yōu)勢,開發(fā)了蔬菜保鮮加工,使企業(yè)產(chǎn)品更為多元化。
4.行業(yè)結(jié)算方式
捕撈業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)大部分為個人經(jīng)營,并且大多為當(dāng)?shù)赝辽灵L的老百姓,文化程度比較低,對網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、POS機(jī)等新生事物并不認(rèn)可,所以結(jié)算方式以現(xiàn)金為主。加工行業(yè)的下游客戶多為國外經(jīng)銷商,通過多年的合作,下游客戶群比較穩(wěn)定,并已經(jīng)建立了比較好的信任關(guān)系,因此結(jié)算方式主要以T/T即電匯為主。
(二)遼寧省某市水產(chǎn)品行業(yè)信貸需求分析
水產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)周期性決定了其資金需求的周期性,其資金運(yùn)行表現(xiàn)為資金流量大、集中投入高、季節(jié)性明顯的特征。通過對遼寧省某市水產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)基本現(xiàn)狀的調(diào)研,分析該產(chǎn)業(yè)對銀行信貸的需求如下:
1.捕撈業(yè)
捕撈業(yè)主要的資金需求產(chǎn)生于燃油和漁船的購買以及人工工資的支付,在遠(yuǎn)洋捕撈中,還需有保養(yǎng)、造船、補(bǔ)給以及維護(hù)與之相配套。購買或者建造補(bǔ)給船是其主要的資金需求環(huán)節(jié),因此資金需求量比較大。
2.養(yǎng)殖業(yè)
個體養(yǎng)殖戶是養(yǎng)殖業(yè)的主要存在形式,與之相對應(yīng)的下游加工企業(yè)顧客群往往是固定的,現(xiàn)金是其交易的一般方式。人工工資的支付以及飼料和魚苗的采購是養(yǎng)殖戶主要的資金需求產(chǎn)生渠道。海水養(yǎng)殖業(yè)還需要購買工作漁船進(jìn)行海上巡視及喂養(yǎng)作業(yè)。
3.水產(chǎn)加工業(yè)
在水產(chǎn)品行業(yè)中,既有較大的資金需求量、又是核心環(huán)節(jié)的,非水產(chǎn)加工業(yè)莫屬,其資金需求主要產(chǎn)生于人工工資的支付、原材料的采購及廠房的擴(kuò)建。其上游主要是捕撈與養(yǎng)殖,下游則是一些附屬產(chǎn)業(yè),如運(yùn)輸、倉儲、銷售及包裝。
具有一定的季節(jié)周期性是水產(chǎn)加工業(yè)的特點(diǎn),旺季加工,全年銷售,一般加工旺季為四月至八月,因此在一個完整的經(jīng)營周期內(nèi),水產(chǎn)加工企業(yè)在旺季會共性地發(fā)生資金緊張的情況,這個時間段在循環(huán)周期中是普遍存在的,就形成行業(yè)的資金需求,這也是水產(chǎn)加工企業(yè)借款的直接原因。
(三)遼寧省某市水產(chǎn)品行業(yè)項(xiàng)目制發(fā)展思路
捕撈業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)主要靠天吃飯,對自然環(huán)境的依賴極大,抵抗災(zāi)害的能力比較低。自然環(huán)境好,將會給行業(yè)帶來豐厚的利潤,一旦環(huán)境發(fā)生變化,將會給行業(yè)造成巨大損失,并且資產(chǎn)不易抵押,授信風(fēng)險比較大,不宜開展授信業(yè)務(wù)。
水產(chǎn)加工業(yè)隨著捕撈業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展而發(fā)展,遼寧省某市加工企業(yè)對水產(chǎn)品的精深加工,具有高附加值、高科技含量、高出口創(chuàng)匯率、高市場占有率的特點(diǎn)。同時,行業(yè)也在不斷地拓展和創(chuàng)新,開發(fā)出果蔬的加工、冷藏等業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)呈現(xiàn)多元化的發(fā)展趨勢。遼寧省某市根據(jù)該行業(yè)的實(shí)際需求,近年來將加工行業(yè)確定為限制發(fā)展行業(yè),不再批量批準(zhǔn)注冊新的生產(chǎn)加工企業(yè),從而避免了因水產(chǎn)品資源供給不足,造成企業(yè)間的惡意競爭,形成行業(yè)風(fēng)險,并且水產(chǎn)加工行業(yè),都具有土地、廠房等固定資產(chǎn),變現(xiàn)能力比較強(qiáng),適宜實(shí)行項(xiàng)目制授信業(yè)務(wù)。
目前,遼寧省某市入駐金融機(jī)構(gòu)10余家,各家金融機(jī)構(gòu)營銷的重點(diǎn)對象都是水產(chǎn)品加工企業(yè),給予水產(chǎn)品加工企業(yè)的優(yōu)惠比較大,主要體現(xiàn)在利率、抵押率和審批速度方面,利率以基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上上浮5%-20%居多,抵押率最高可以做到70%,審批速度最快的金融機(jī)構(gòu)5天就可實(shí)現(xiàn)審批。由于同行業(yè)競爭比較激烈,造成了企業(yè)往往“貨比三家”,企業(yè)的話語權(quán)比較強(qiáng)。市場占有率比較高的為Y行,Y行對此行業(yè)的授信政策也體現(xiàn)在利率、抵押率和審批速度方面,利率大多數(shù)為基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上上浮5%-10%之間,抵押率最高可以做到70%,如符合條件7天就可實(shí)現(xiàn)審批。商業(yè)銀行在水產(chǎn)品加工企業(yè)中也有一定的市場份額,商業(yè)銀行的競爭優(yōu)勢主要體現(xiàn)在審批速度與擔(dān)保方式方面,對符合要求的企業(yè)2天就可以實(shí)現(xiàn)審批,對企業(yè)的臨時性周轉(zhuǎn)可以給予200-500萬元的信用額度。目前,某商業(yè)銀行遼寧省某市分行水產(chǎn)加工業(yè)授信客戶A戶,貸款余額B億元,對該行綜合效益明顯。該行對水產(chǎn)加工業(yè)的授信政策已經(jīng)在同行業(yè)競爭中處于劣勢,隨著同業(yè)對此行業(yè)的優(yōu)惠政策的不斷加大,造成該行客戶的大量流失,在此行業(yè)的市場份額也是逐年下降,因此,該行制定一個符合此行業(yè)特點(diǎn)的授信政策已經(jīng)迫在眉睫。
根據(jù)上述分析,結(jié)合某商業(yè)銀行遼寧省某市分行現(xiàn)行的信貸產(chǎn)品政策,該行認(rèn)為應(yīng)選擇龍頭水產(chǎn)品加工企業(yè),即該產(chǎn)業(yè)鏈條的核心,作為自己重點(diǎn)支持的對象,為其中具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和良好信譽(yù)且產(chǎn)值排名靠前的企業(yè)發(fā)放流動資金貸款,對綜合效益明顯的企業(yè)適當(dāng)降低貸款利率,加快審批速度,降低抵押率。
(四)授信風(fēng)險點(diǎn)
1.目前,該行海洋經(jīng)濟(jì)專業(yè)人才的缺少,有限的真實(shí)企業(yè)信息的了解渠道,有可能導(dǎo)致其判斷、分析風(fēng)險時偏差的出現(xiàn)和風(fēng)險的產(chǎn)生。
2.水產(chǎn)加工企業(yè)主營業(yè)務(wù)以出口貿(mào)易為主,對國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境較為敏感,受匯率、產(chǎn)品質(zhì)量、出口商品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等因素的影響比較大。
3.水產(chǎn)加工企業(yè)的下游客戶比較集中,在企業(yè)銷售收入中占比較大,對國際市場的依存度較高,群發(fā)性風(fēng)險較大。
(五)授信風(fēng)險控制措施
1.客戶準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行要嚴(yán)格,以企業(yè)、個人征信系統(tǒng)為依托,企業(yè)法人品質(zhì)的確定力度進(jìn)一步加大,有不好的信用記錄、信用信息不良的客戶將被禁入。
2.在貸前調(diào)查借款人時,海關(guān)、行業(yè)協(xié)會、市場管理者是客戶經(jīng)理獲取信息的主渠道,其對信息是否真實(shí)的分析方式是相互驗(yàn)證,最終對被調(diào)查者的信譽(yù)度作出判斷,對其信用風(fēng)險進(jìn)行控制。調(diào)查貸款申請企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力的工作需要進(jìn)一步加強(qiáng),對其第一還款來源要進(jìn)行認(rèn)真的分析,以使信貸客戶的篩選更加合理。
3.借款企業(yè)向貸款行提供的第二還款來源需進(jìn)一步增多,把貸款擔(dān)保落到實(shí)處,以使因?yàn)榈谝贿€款來源過少、不足以償還銀行貸款而形成的信貸風(fēng)險降到最低。
4.企業(yè)信貸退出機(jī)制的建立。在此過程中,“有進(jìn)有退、進(jìn)退結(jié)合”是商業(yè)銀行信貸投放應(yīng)該堅(jiān)持的原則。
二、水產(chǎn)快惠貸項(xiàng)目制經(jīng)營方案
(一)項(xiàng)目準(zhǔn)入要求
1.企業(yè)須符合水產(chǎn)品加工相關(guān)國家、行業(yè)及地方市場準(zhǔn)入要求,從事多種類水產(chǎn)品深加工生產(chǎn)經(jīng)營。
2.持有合法有效的法人企業(yè)營業(yè)執(zhí)照;企業(yè)從事相關(guān)加工產(chǎn)業(yè)c年以上經(jīng)營穩(wěn)定的行業(yè)龍頭企業(yè)可放寬至D年以上,擁有固定加工生產(chǎn)車間及與生產(chǎn)能力相配的冷藏車間;有穩(wěn)定的盈利模式和現(xiàn)金流,具備按期還本付息能力。
3.原則上不介入企業(yè)為擴(kuò)大產(chǎn)能的固定資產(chǎn)貸款項(xiàng)目。
4.小企業(yè)客戶E評級不低于F級。
5.企業(yè)在該行開立結(jié)算賬戶,原則上主要結(jié)算業(yè)務(wù)在該行。
6.企業(yè)主要經(jīng)營者在當(dāng)?shù)鼗蛘咧苓叺貐^(qū)擁有固定居住場所。
7.企業(yè)及主要經(jīng)營者征信記錄符合該行要求,沒有不良經(jīng)營行為或者從業(yè)記錄。
8.不存在虛增結(jié)算量、存款或者資產(chǎn)以套取銀行貸款的情況。
(二)客戶分類策略
1.第一層級
該層級客戶主要為具有自主品牌、技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)能力比較強(qiáng),經(jīng)營優(yōu)勢明顯并且市場競爭實(shí)力比較強(qiáng)、信用評級達(dá)到要求的重點(diǎn)水產(chǎn)加工業(yè)龍頭企業(yè)。
對該層級客戶,授信額度超過G萬元,可納入該行對公授信客戶管理。結(jié)合其多層次融資需求,發(fā)揮該行綜合化經(jīng)營優(yōu)勢,加強(qiáng)境內(nèi)外業(yè)務(wù)聯(lián)動。在落實(shí)抵押、擔(dān)保措施下,重點(diǎn)開展流動資金貸款、出口退稅、出口發(fā)票融資、出口押匯等業(yè)務(wù)。對客戶通過細(xì)化和完善金融服務(wù)方案,積極介入其資金管理與主業(yè)購銷網(wǎng)絡(luò),進(jìn)一步提高該行的市場份額。
2.第二層級
經(jīng)營優(yōu)勢明顯并且市場競爭實(shí)力比較強(qiáng)、主要包括沒有達(dá)到上述第一層級要求,但位于市場主導(dǎo)地位比較穩(wěn)固、領(lǐng)域排名靠前、品牌及渠道成熟、質(zhì)量安全控制體系比較好的重點(diǎn)企業(yè)。
對該層級客戶,根據(jù)其供產(chǎn)銷環(huán)節(jié)資金需求的特點(diǎn),合理安排融資方案。根據(jù)加工企業(yè)的經(jīng)營特點(diǎn)及資金結(jié)算模式,在落實(shí)有效土地、廠房抵押的情況下,重點(diǎn)開展小企業(yè)短期流動資金貸款業(yè)務(wù)或短期貿(mào)易融資產(chǎn)品。通過對優(yōu)質(zhì)客戶以抵押+保證的方式放大抵押率,輔以審批綠色通道,解決客戶因季節(jié)性收購而造成的短期流動資金緊張情況。通過與零貸、個金條線配合,積極拓展企業(yè)核心業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營資金在該行的內(nèi)部循環(huán)。
3.第三層級
對符合該行準(zhǔn)入、但沒有達(dá)到上述兩層級條件的客戶,融資額度根據(jù)企業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模和資金結(jié)算特點(diǎn)合理審慎地確定,對其中成本控制能力比較強(qiáng)、優(yōu)勢明顯、經(jīng)營財務(wù)穩(wěn)定的中小企業(yè),在落實(shí)土地、廠房抵押,并追加企業(yè)法人及其配偶擔(dān)保的前提下?lián)駜?yōu)開展小企業(yè)短期流動資金貸款及個人經(jīng)營類貸款,要求融資業(yè)務(wù)定價不低于行業(yè)平均水平。此外,要加強(qiáng)公私業(yè)務(wù)聯(lián)動,積極爭取代發(fā)工資及網(wǎng)銀等中間業(yè)務(wù)。提供短期貿(mào)易融資產(chǎn)品、提升關(guān)鍵人個人信用卡額度解決客戶因季節(jié)性收購而造成的短期流動資金緊張情況。
以上三個層級客戶根據(jù)客戶經(jīng)營情況實(shí)行動態(tài)調(diào)整。
(三)產(chǎn)品策略
根據(jù)H水產(chǎn)加工企業(yè)特點(diǎn),該行重點(diǎn)開展流動資金貸款貸款業(yè)務(wù),針對出口型企業(yè),該行也可以給與一定的出口退稅、出口發(fā)票融資、出口押匯等短期貿(mào)易融資品種。