軟件云市場(chǎng)“大”有前途

周源+梁辰

對(duì)企業(yè)軟件云服務(wù)商而言，大中型企業(yè)才能帶來(lái)高利潤(rùn)，具有高“黏性”，服務(wù)小微企業(yè)是平臺(tái)級(jí)巨頭的事情

在走過(guò)崎嶇彎路、付出真金白銀的代價(jià)之后，越來(lái)越多中國(guó)企業(yè)級(jí)SaaS創(chuàng)業(yè)公司已經(jīng)擺脫“SaaS適用于中小企業(yè)”的觀念束縛，將目標(biāo)客戶鎖定在大中型企業(yè)。

但覬覦這部分用戶群體的又何止創(chuàng)業(yè)公司？奮力向云轉(zhuǎn)型的傳統(tǒng)軟件巨頭，如甲骨文、SAP、微軟等，早已在這塊戰(zhàn)場(chǎng)上斗得難分難解。

SaaS（Software as a Service，軟件即服務(wù)）和IaaS（Infrastructure as a Service，基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）、PaaS（Platform as a Service，平臺(tái)即服務(wù)）一起，構(gòu)成云計(jì)算三大領(lǐng)域。

對(duì)于傳統(tǒng)軟件公司來(lái)說(shuō)，SaaS既是顛覆也是未來(lái)。SaaS意味著軟件交付模式的改變，即企業(yè)由軟件購(gòu)買(mǎi)變?yōu)橛嗛喎?wù)、在線使用，按月/年付費(fèi)。微軟Office 365是一種典型的SaaS。

云浪潮之下，中國(guó)SaaS市場(chǎng)眼下正進(jìn)入黃金發(fā)展期。市場(chǎng)咨詢(xún)公司IDC數(shù)據(jù)顯示，截至2015年，中國(guó)SaaS市場(chǎng)規(guī)模為5.58億美元，預(yù)計(jì)到2020年，中國(guó)SaaS市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到18.25億美元，2015年-2020年的年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到26.7%。

傳統(tǒng)軟件巨頭和新興SaaS服務(wù)商正在被卷入云服務(wù)升級(jí)變革的洪流之中。抓住含金量最高的大中型企業(yè)用戶，可能是盡快卡位這個(gè)風(fēng)口的最佳路徑。

甲骨文、SAP兇猛

《財(cái)經(jīng)》記者獲悉，2006年中，聯(lián)想訂閱了甲骨文的Service Cloud云服務(wù)，每年使用費(fèi)超過(guò)1000萬(wàn)元人民幣。這可能是目前為公眾所知曉的，國(guó)內(nèi)最大的一筆SaaS采購(gòu)。

甲骨文老對(duì)手SAP在中國(guó)的云業(yè)務(wù)也毫不遜色。SAP的數(shù)據(jù)顯示，2013年至2015年，該公司在中國(guó)的云業(yè)務(wù)每年都實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)，在2016年甚至超過(guò)三位數(shù)增長(zhǎng)。

過(guò)去數(shù)十年里，商業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)巨頭甲骨文和ERP軟件老大SAP在中國(guó)可謂賺得盆滿缽滿，許多大型、集團(tuán)型的企業(yè)都是這兩家公司的用戶。

全球IT支出的90%來(lái)自于財(cái)富前2000強(qiáng)，9%來(lái)自于2000強(qiáng)到2萬(wàn)強(qiáng)，剩下的企業(yè)占1%。

IDC分析師徐文婷表示，這些國(guó)際廠商轉(zhuǎn)向云之后必然會(huì)對(duì)原有客戶繼續(xù)做“深挖”。

“那些大型、集團(tuán)型的企業(yè)可能原來(lái)就使用國(guó)際廠商的軟件，前期投入很多，每年都要付軟件升級(jí)費(fèi)用，現(xiàn)在多了云的選擇，如果價(jià)格等各方面合適的話，也會(huì)愿意去嘗試?！毙煳逆谜f(shuō)。

為了進(jìn)一步快速拓展云計(jì)算市場(chǎng)，SAP選擇阿里云、甲骨文選擇騰訊云作為戰(zhàn)略合作伙伴。

此舉首先是為了解決“牌照”問(wèn)題。中國(guó)政府對(duì)國(guó)外云計(jì)算服務(wù)商有明確要求，即所有在中國(guó)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)必須留在中國(guó)，所有技術(shù)服務(wù)都能由中國(guó)公司提供。

但甲骨文和SAP各自對(duì)合作伙伴的選擇大有深意。

阿里云目前是中國(guó)最大的IaaS提供商，市場(chǎng)占有率達(dá)到31%。但阿里云主要聚焦在IaaS和PaaS，SAP聚焦在SaaS，因此兩家業(yè)務(wù)非?；パa(bǔ)。

“軟件其實(shí)比硬件更能‘黏住客戶，SAP與阿里云的組合，將利于雙方去吸引大中型企業(yè)用戶?！盕orrester分析師劉亮說(shuō)。

甲骨文不僅有SaaS，還有IaaS和PaaS，而且要將三種服務(wù)都推向中國(guó)市場(chǎng)。騰訊云在規(guī)模上不如阿里云，反而便于和甲骨文合作。

《財(cái)經(jīng)》記者獲悉，有了本土公有云服務(wù)商的助力，甲骨文和SAP經(jīng)常將SaaS與PaaS、IaaS打包成一個(gè)整體，賣(mài)給大中型企業(yè)。

多位業(yè)內(nèi)人士向《財(cái)經(jīng)》記者評(píng)價(jià)，在國(guó)外，這兩家公司云服務(wù)或許可覆蓋不同層次的用戶，在中國(guó)，其用戶基礎(chǔ)和產(chǎn)品價(jià)格決定了大中型用戶才是他們的主要客戶群體。

本土廠商棄小逐大

但這塊市場(chǎng)并非只有巨頭矚目。

2011年開(kāi)始，SaaS作為云計(jì)算分支領(lǐng)域不斷迎來(lái)新的創(chuàng)業(yè)公司，如紛享銷(xiāo)客、銷(xiāo)售易、麥客、Ping++等。

與此同時(shí)，熱錢(qián)開(kāi)始源源不斷涌向SaaS行業(yè)，至今方興未艾。36Kr數(shù)據(jù)顯示，SaaS行業(yè)融資數(shù)量從2011年的24件上升至2015年的195件，平均融資金額也從2011年的5100萬(wàn)元躍至2015年的1.69億元。

紛享銷(xiāo)客曾在一年之內(nèi)（2014年7月至2015年7月）拿到B、C、D三輪融資，其中D輪融資高達(dá)1億美元，在企業(yè)級(jí)SaaS市場(chǎng)一時(shí)風(fēng)光無(wú)二。

當(dāng)時(shí)的流行思路是所謂的“互聯(lián)網(wǎng)思維”，即瘋狂投廣告鋪市場(chǎng)，對(duì)用戶實(shí)行免費(fèi)貼補(bǔ)策略以迅速獲取客戶，搶先成為企業(yè)級(jí)服務(wù)的入口平臺(tái)。

紛享銷(xiāo)客和阿里釘釘還掀起了一輪廣告大戰(zhàn)。

據(jù)網(wǎng)易創(chuàng)業(yè)Club報(bào)道，兩家公司在2015年均投放了過(guò)億的廣告，這在企業(yè)級(jí)軟件行業(yè)極為少見(jiàn)。當(dāng)時(shí)業(yè)界曾有人戲稱(chēng)，這輪SaaS投資熱潮里最受益的其實(shí)是分眾傳媒的老總江南春。

進(jìn)入2016年，紛享銷(xiāo)客認(rèn)識(shí)到靠免費(fèi)吸引的小微客戶很難在后續(xù)服務(wù)環(huán)節(jié)產(chǎn)生實(shí)際營(yíng)收，投入與回報(bào)差距懸殊。紛享銷(xiāo)客隨后主動(dòng)退出與阿里釘釘之間的廣告大戰(zhàn)，再一次實(shí)施戰(zhàn)略調(diào)整，宣布回歸銷(xiāo)售管理，并通過(guò)大規(guī)模裁員收縮團(tuán)隊(duì)。

“紛享銷(xiāo)客的大起大落說(shuō)明了企業(yè)級(jí)市場(chǎng)決不能簡(jiǎn)單照搬消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)的玩法，而且一定要定位好目標(biāo)客戶。” 一位SaaS公司市場(chǎng)總監(jiān)總結(jié)說(shuō)。

回憶起“互聯(lián)網(wǎng)思維”盛行的那段日子，北森CEO紀(jì)偉國(guó)和銷(xiāo)售易創(chuàng)始人兼CEO史彥澤都感嘆說(shuō)當(dāng)時(shí)在圈子里活得像個(gè)“異類(lèi)”，因?yàn)閮杉夜据^早就確立走大中型客戶路線。

“他們當(dāng)時(shí)笑我是賣(mài)奢侈品的?！奔o(jì)偉國(guó)說(shuō)。而史彥澤“前SAP中國(guó)區(qū)最年輕高管”的履歷也讓他在投資人那里遭受質(zhì)疑，被認(rèn)為“傳統(tǒng)企業(yè)里出來(lái)的人沒(méi)有互聯(lián)網(wǎng)思維”。

但北森并不是第一天就清晰把握住目標(biāo)客戶的。據(jù)介紹，北森在2012年也曾嘗試面向小微客戶，當(dāng)年虧損就很?chē)?yán)重，已經(jīng)很迷茫。雖然該公司在2013年又成功獲得經(jīng)緯創(chuàng)投與紅杉資本共同注資的數(shù)千萬(wàn)美元B輪投資，但不久就與投資人在公司盈利、目標(biāo)客戶定位等方面產(chǎn)生較大分歧。

“最后沒(méi)辦法，我們和經(jīng)緯的投資人決定一起去美國(guó)‘取經(jīng)，因?yàn)槊绹?guó)SaaS產(chǎn)業(yè)比我們發(fā)展得早，比我們發(fā)展的成熟?！奔o(jì)偉國(guó)告訴《財(cái)經(jīng)》記者。

美國(guó)之行令北森明白SaaS廠商為什么要瞄準(zhǔn)大中型企業(yè)。

SaaS的“獲客”成本與傳統(tǒng)軟件銷(xiāo)售成本差不多，傳統(tǒng)軟件銷(xiāo)售模式下，用戶一次性給足費(fèi)用，完成交易，而在SaaS這種服務(wù)訂閱模式下，用戶按使用時(shí)長(zhǎng)付費(fèi)，初始費(fèi)用很低，通常只有持續(xù)訂閱到第四年，SaaS廠商才能收回成本，進(jìn)入盈利期。這意味著，如果客戶第二年或第三年就流失了，那對(duì)SaaS廠商而言這樁生意就是虧損。小微企業(yè)自身運(yùn)營(yíng)的不穩(wěn)定性導(dǎo)致流失率高，客戶黏性遠(yuǎn)低于大中型企業(yè)。

經(jīng)緯中國(guó)合伙人左凌燁認(rèn)為，全球 IT支出的90%來(lái)自于財(cái)富前2000強(qiáng)，9%來(lái)自于2000強(qiáng)到2萬(wàn)強(qiáng)，剩下的企業(yè)占1%。所以“假設(shè)你服務(wù)的目標(biāo)客戶不是全球IT前2萬(wàn)強(qiáng)以上的企業(yè)，或者中國(guó)前2萬(wàn)強(qiáng)以上的企業(yè)，那么你面對(duì)的只是整個(gè)市場(chǎng)的1%，甚至都不到”。

那么小微企業(yè)應(yīng)該是誰(shuí)的目標(biāo)客戶？聚合支付軟件服務(wù)提供商Ping++創(chuàng)始人兼CEO金亦冶表示，那些平臺(tái)級(jí)巨頭是可以去大規(guī)模獲取小微客戶，大多數(shù)成長(zhǎng)中的SaaS廠商還是應(yīng)該盡一切可能去找大客戶。

除了這些初創(chuàng)的本土SaaS廠商，在中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)SaaS市場(chǎng)的還有另一支力量，即正在極力向云轉(zhuǎn)型的傳統(tǒng)軟件廠商，如用友與金蝶。

不像甲骨文與SAP那樣有許多成熟SaaS產(chǎn)品可供收購(gòu)，用友和金蝶主要還是通過(guò)一己之力來(lái)打造云產(chǎn)品線。從傳統(tǒng)軟件轉(zhuǎn)到SaaS并不是說(shuō)將傳統(tǒng)軟件直接放在云上就可以，而是需要花費(fèi)巨大精力重新編寫(xiě)底層代碼，因?yàn)閭鹘y(tǒng)軟件從設(shè)計(jì)之初就不是采用云的架構(gòu)。

金蝶軟件（中國(guó)）有限公司總裁孫雁飛表示，金蝶云ERP系統(tǒng)已經(jīng)運(yùn)行在亞馬遜AWS上。

SaaS不是一錘子買(mǎi)賣(mài)

“沒(méi)有金鋼鉆，不攬瓷器活”，要贏得大中型企業(yè)客戶的青睞，SaaS廠商必須在產(chǎn)品、技術(shù)、銷(xiāo)售、服務(wù)等各方面全面發(fā)展。

多位受訪者表示，國(guó)外公司SaaS產(chǎn)品在功能、性能、穩(wěn)定性上相對(duì)成熟不少。但本土廠商的產(chǎn)品往往更加能貼合國(guó)內(nèi)企業(yè)的文化，這在人力資源管理軟件上表現(xiàn)得較為明顯。

“在國(guó)內(nèi)，有些企業(yè)主管每個(gè)月會(huì)給數(shù)百人進(jìn)行績(jī)效考核，這在國(guó)外不可想象，一些國(guó)外軟件最多支持為幾十個(gè)人進(jìn)行考評(píng)，因?yàn)樗麄冋J(rèn)為再多了就有二級(jí)、三級(jí)主管去負(fù)責(zé)，你不能不信任你的下級(jí)主管?！奔o(jì)偉國(guó)舉例說(shuō)。

盡管在標(biāo)準(zhǔn)化的SaaS產(chǎn)品上，國(guó)外公司產(chǎn)品可能沒(méi)有國(guó)內(nèi)廠商那么靈活，但談起可定制化，情況又不一樣。

越是大企業(yè)越喜歡強(qiáng)定制化的產(chǎn)品與服務(wù)，國(guó)外公司的SaaS大多是平臺(tái)型的SaaS，即有配套的應(yīng)用級(jí)PaaS平臺(tái)，70%的功能已在SaaS上實(shí)現(xiàn)，30%的功能由行業(yè)合作伙伴在PaaS上完成，來(lái)滿足企業(yè)的個(gè)性化需求。

上海澤畔信息技術(shù)服務(wù)有限公司（下稱(chēng)“上海澤畔”）就是這樣一家行業(yè)合作伙伴。上海澤畔總經(jīng)理李鵬表示，他們熟悉金融客戶的業(yè)務(wù)需求，其工作是在SaaS公司的PaaS上進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)，為金融客戶打造定制化的SaaS，從而接觸了國(guó)內(nèi)外各種相關(guān)產(chǎn)品。

“國(guó)內(nèi)SaaS公司有PaaS的還是少，而且它們的PaaS平臺(tái)整體表現(xiàn)確實(shí)弱于甲骨文、微軟這些廠商的產(chǎn)品?！崩铢i說(shuō)。

產(chǎn)品表現(xiàn)欠佳往往是因?yàn)榧夹g(shù)相對(duì)薄弱，缺乏高級(jí)研發(fā)人才。

孫雁飛就認(rèn)為金蝶最大的競(jìng)爭(zhēng)力在于其在企業(yè)級(jí)市場(chǎng)積累了豐富資源，尤其是人才資源。

“多年前一家國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭曾想招聘1000人做ERP，但最后沒(méi)有做成，因?yàn)闃?gòu)建一個(gè)企業(yè)級(jí)軟件平臺(tái)不是那么容易，不是招聘多少人的問(wèn)題，是有沒(méi)有團(tuán)隊(duì)的積累?！睂O雁飛說(shuō)。

史彥澤承認(rèn)研發(fā)曾是銷(xiāo)售易的短板，為此他們不惜遠(yuǎn)赴硅谷去挖一流的技術(shù)精英。

例如，銷(xiāo)售易技術(shù)副總裁葉暉曾經(jīng)是甲骨文軟件開(kāi)發(fā)總監(jiān)，首席數(shù)據(jù)科學(xué)家趙宇辰則是硅谷歸來(lái)的技術(shù)專(zhuān)家，在機(jī)器學(xué)習(xí)和人工智能等領(lǐng)域造詣?lì)H深。

在銷(xiāo)售能力上，多數(shù)受訪者認(rèn)為新興的SaaS廠商要弱很多。

“SAP想做萬(wàn)達(dá)的項(xiàng)目，他們的銷(xiāo)售直接見(jiàn)的就是王健林。怎么見(jiàn)到的呢，就是前一天晚上在微信上通過(guò)恒大的老板約上了王健林。而我們的銷(xiāo)售見(jiàn)了大老板可能都會(huì)打哆嗦?！币晃籗aaS公司CEO對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者說(shuō)。

劉亮告訴《財(cái)經(jīng)》記者，企業(yè)級(jí)銷(xiāo)售必須要非常了解企業(yè)需求，需要深厚的技術(shù)背景知識(shí)，要能夠跟企業(yè)的采購(gòu)部門(mén)甚至CEO進(jìn)行對(duì)話，告訴他們的痛點(diǎn)是什么，這不是培訓(xùn)一年就能了解的。

劉亮認(rèn)為，傳統(tǒng)軟件廠商在企業(yè)級(jí)產(chǎn)品銷(xiāo)售上更具優(yōu)勢(shì)，而且這些優(yōu)勢(shì)在云時(shí)代還能繼續(xù)發(fā)揮。

與傳統(tǒng)軟件銷(xiāo)售顯著不同的地方在于，SaaS不是一錘子買(mǎi)賣(mài)，后續(xù)的服務(wù)必須跟上，客戶才能持續(xù)訂閱。

“我們現(xiàn)在不關(guān)注銷(xiāo)售拿了多少單，而是關(guān)注有多少單可以續(xù)單。”甲骨文公司全球副總裁及中國(guó)區(qū)應(yīng)用軟件業(yè)務(wù)總經(jīng)理潘杰君告訴《財(cái)經(jīng)》記者。

潘杰君現(xiàn)在要求銷(xiāo)售及服務(wù)人員最多半年就要見(jiàn)客戶一次，了解客戶狀態(tài)，提供解決新需求的方案。

包括金亦冶、紀(jì)偉國(guó)在內(nèi)的多位受訪者則表示，追求“客戶成功”如今被SaaS公司奉為重要準(zhǔn)則。

“SaaS提供的是服務(wù)，而不只是功能，需要與客戶建立一種咨詢(xún)式的合作伙伴關(guān)系，要幫助客戶實(shí)現(xiàn)成功，所以每一家SaaS公司都應(yīng)該有自己的‘客戶成功團(tuán)隊(duì)?！苯鹨嘁闭f(shuō)。

上述環(huán)節(jié)之外，還有多重因素將影響參與各方的未來(lái)命運(yùn)。

近日，華潤(rùn)雙鶴藥業(yè)集團(tuán)（以稱(chēng)“雙鶴藥業(yè)”）采購(gòu)了銷(xiāo)售易的SaaS服務(wù)。雙鶴藥業(yè)高級(jí)IT總監(jiān)童志勇告訴《財(cái)經(jīng)》記者，如此選擇是因?yàn)橛嗅t(yī)療行業(yè)解決方案開(kāi)發(fā)商愿意基于銷(xiāo)售易PaaS平臺(tái)做定制化開(kāi)發(fā)。

此外，價(jià)格也是重要決定因素。一個(gè)大型SaaS服務(wù)商銷(xiāo)售經(jīng)理告訴《財(cái)經(jīng)》記者，國(guó)外SaaS產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)很多，但就是貴?！跋啾葒?guó)外產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品也許只實(shí)現(xiàn)了80%的功能，但它賣(mài)得足夠便宜，還是有吸引力?！痹撲N(xiāo)售經(jīng)理說(shuō)。

《財(cái)經(jīng)》記者獲悉，目前，國(guó)內(nèi)外同類(lèi)SaaS產(chǎn)品之間的價(jià)差在1：6左右。

但劉亮和潘杰君均強(qiáng)調(diào)，真正認(rèn)識(shí)云價(jià)值的企業(yè)，價(jià)格不一定是首要考慮因素。

還有一個(gè)不可回避的殘酷現(xiàn)實(shí)是，目前本土SaaS廠商中鮮有實(shí)現(xiàn)盈利，極力向云轉(zhuǎn)型的金蝶與用友也需要再熬一熬。至于SAP和甲骨文這樣的大廠，云業(yè)務(wù)增長(zhǎng)雖然很快，但傳統(tǒng)軟件業(yè)務(wù)下滑亦很快，難逃“左手倒右手”的嫌疑。

“軟件的壁壘很高，前期投入非常大，企業(yè)級(jí)市場(chǎng)也并不像消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)那么容易一下子引爆，需要廠商有工匠精神，不斷打磨整個(gè)的產(chǎn)品、技術(shù)和服務(wù)流程?！毙煳逆迷u(píng)價(jià)說(shuō)。